VAN사는 신용카드/직불카드 가맹점과 금융기관 및 신용카드사 를 통신망으로 연결하여 거래승인, 취소 및 대금결제 등의 업무를 중계하는 서비스를 제공하는 업체이다. VAN사는 우리나라의 신용 카드 거래가 급증하여 산업의 크기가 매년 증가하고 있으며, 외국 자본까지 유치돼 경쟁의 정도가 매년 심해지고 있다. VAN사의 주 요 업무는 매출 승인 후 전표 보관 및 집계, 대금청구 등의 행정 적 처리를 중계하고 행정적 업무를 대행하는 것으로, 신용카드의 결제단계에서 가맹점과 신용카드사 사이에 위치하며 신용카드 단 말기의 개발 및 보급, 전산네트워크의 개발 및 유지 등 기술적인 기능도 담당한다. 신용카드 VAN사의 주 수입원은 신용카드사로부 터 지급받는 VAN 수수료의 일부, 가맹점 계약체결 대행 수수료, 가맹점으로부터 단말기 관리비 등이다.
가. 신용카드 VAN 시장 참여자 및 역할
우리나라 카드산업에 종사하는 VAN사는 크게 카드 VAN사와 CD/ATM 금융 VAN사로 나누어질 수 있으며 총 15곳의 카드 VAN 사9)와 총 5곳의 CD/ATM 금융 VAN10)이 있다.
현재 우리나라의 VAN사 계약구조는 가맹점과 1개 또는 다수의 VAN사와 연결되어 있고, VAN사와 각 카드사 및 은행들은 VAN사 들과 직접 연결되어 카드거래 서비스를 실시하고 있다. 단, BC카
9) KICC, KSNET, NICE, FDIK, SMARTRO, KFTC, KIS, KOVAN, KOCES, STARVAN, KCP, NC-VAN, KorRail, AWP, DACOM 15곳
10) 한네트(NICE), 한국전자금융(KCI), 노틸러스효성, 청호컴넷, Gate Bank 5곳
드를 통하여 처리하고 있는 곳은 제외된다.
우리나라 VAN사의 역할은 세부적으로 9개로 나누어질 수 있다.
거래승인 중계, Data capturing, 전표공급 및 수거, 가맹점 모집 및 계약업무 대행, 단말기 판매, 설치 및 유지보수, 금융결제위원회를 통한 수표조회, 포인트 적립, 현금영수증 처리, 계좌이체 등이 포 함된다.
VAN사는 각각의 대리점을 두며 대리점은 VAN사와 업무처리 대 행 계약을 체결하며, 가맹점 단말기의 설치11), 단말기 유지 보수 또는 전표 수거, 신용카드사로부터 위탁받아 신용카드 가맹점 계 약서 수취 등의 업무를 수행하는 구조이나, 신용카드사의 형식적 인 가맹점 관리로 인하여 상당한 사회적 비용이 발생하고 있는 실 정이다.
나. 주요 카드 VAN사 현황
우리나라는 총 15개의 VAN 사업자가 영업을 하고 있으며 이 중, 6개의 기업이 전체 시장의 80%를 점유하고 있어 신용카드 시장과 같이 과점적 경쟁체제를 갖추고 있다. KICC와 KSNET이 각각 17%로 가장 높은 시장점유율을 가지고 있으며, FDIK, NICE, SMARTRO, KIS 등이 10% 정도의 시장점유율을 가지고 있으며, 그 외 기업이 나머지 20% 미만을 소유하고 있다.
11) 신용카드 VAN 대리점들은 신용카드 VAN사와 복합 대리점 형태로 운영되 고 있어, 신용카드 승인 건수가 많은 우량가맹점 등에의 단말기 설치 등과 관련하여 수시로 신용카드 VAN사와 복잡하게 얽힌 분쟁이 발생
기타(18%)
KICC(17%)
KSNET(17%) FDIK(13%)
NICE(13%) SMARTRO
(12%) KSI(10%)
[그림 Ⅱ-6] 한국 신용카드 VAN사의 시장점유율(2010년 기준)
자료: 한국신용카드가맹점중앙회, 2011
현재 대부분의 신용카드 가맹점에는 이미 단말기가 설치되어 있 기 때문에, 신용카드 VAN 시장도 포화상태에 도달하여 치열한 경 쟁이 나타나고 있다. 거래건수가 많은 가맹점에 자사 단말기를 무 상으로 설치해 주거나 리베이트 지급 등의 과당경쟁으로 분쟁이 일어나고 있는 실정이다.
다. 신용카드 VAN사의 수익구조12)
신용카드 VAN사의 주 수입원은 신용카드사로부터 지급받는 VAN 수수료의 일부, 가맹점 계약체결 대행 수수료, 가맹점으로부 터의 단말기 관리비 등으로 구분될 수 있다. 2010년을 기준으로 한국 신용카드 VAN 시장의 규모는 약 5,515억원 정도로 추산되나,
12) 한국신용카드가맹점중앙회, 2011
현금영수증 처리수수료, CMS 수수료, 통신사에 한한 무선단말기 모집수수료 등의 기타 수수료에 대한 수수료도 발생해 시장규모는 더 클 것으로 예측된다.
1) 승인중계 수수료(VAN fee)
승인중계 수수료인 VAN 수수료는 우리나라의 경우 건당 평균 70원이며, 2010년을 기준으로 총 58억 8천만건의 거래에 대한 수 수료를 수취한 것으로 추정된다. 2010년 시장규모는 4,000억원 정 도라 추산할 수 있으며 전체 시장(5,515억원)의 72%가 승인중계 수수료에서 발생하는 것임을 알 수 있다. 하지만, 소액거래의 급 증으로 인해 개별 거래금액의 단가가 하락하고 있는 추세이다.
2) 가맹점 계약체결 대행 수수료의 종류
가맹점 계약체결 대행 수수료란 DDC(Data Draft Capture), DESC(Data and Electronic Signature Capture), EDI(Electronic Data Interchange)13) 등의 서비스에 대한 수수료를 말한다. 2010년 발생 한 가맹점 계약체결 대행 수수료는 총 1,470억원으로 추산되며 전 체 시장의 약 27%가 가맹점 계약체결 대행 수수료에서 발생됨을 13) DDC: 가맹점에서 하루 동안 발생한 카드매출내역을 VAN사가 가맹점에 설
치한 카드리더기를 통해 매입사별로 분류하여 해당 카드사로 전송을 하여 입금처리를 하는 서비스
DESC: 소비자의 거래 결제시 전자서명기기를 통해 직접 서명을 전송함으 로써 거래정보의 위조 및 변조 등에 대한 리스크를 방지하고, 해당 데이터를 카드사 및 VAN사가 직접 디지털화하여 관리하는 서비스 EDI: 자체적으로 전산센터를 갖추고 매출관리를 직접 수행하는 대형가맹점
에서 주로 채택하는 방식으로 가맹점에서 하루 동안 발생한 카드매출 내역을 확정한 후 전자적 청구데이터를 작업하여 VAN사로 전송하고, VAN사에서는 각 가맹점으로부터 받은 전자적 청구데이터를 매입사 별로 분류하여 해당 카드사로 전송을 하게 되면 카드사에서 입금처리 를 하는 서비스
알 수 있다. 2010년을 기준으로 DDC는 건당 평균 70원이며 총
및 교체된 단말기에 대한 비용에 10% 정도가 수익으로 기록되며 45억원 정도의 수입이 단말기 판매 및 관리 수수료로 발생됨을 알 수 있으며, 이는 전체 시장의 약 1%의 수입이 단말기 판매 및 관 리 수수료로 발생됨을 알 수 있다.
신용카드 산업은 양방향시장(two-sided market)으로 특징지어진 다. 양방향시장(two-sided market)이란 하나의 상품에 대해 서로 다른 두 그룹의 참여자가 네트워크 편익을 발생시키는 시장을 의 미한다. 신용카드 거래에는 크게 2가지 형태의 수요자가 존재함을 뜻한다. 구매자(buyers) 역할을 하는 ‘신용카드 소지자’는 일시적 유동성 문제 등을 이유로 신용거래가 필요하고, 판매자(sellers) 역 할을 하는 ‘신용카드 가맹점’은 그들의 수익 증대 등의 이유로 신 용거래가 필요하다. 이 둘의 교류(interaction), 연결해 주는 역할을 신용카드 사업자가 양방향 플랫폼(two-sided platform)을 통해 시행 한다. 양방향 플랫폼이 존재하기 위해서는 3가지 요소를 가지고 있어야 한다. 첫째, 앞서 말했듯이, 신용카드 사업자(양방향 플랫 폼)에게는 2가지 소비자 그룹이 존재하며 이들은 신용카드라는 플 랫폼을 이용해 거래를 행하는 것이다. 둘째, 신용카드 회원이나 신용카드 가맹점 수가 늘어날수록 신용카드 산업의 전체적인 가치 는 증가하게 된다. 마지막으로 신용카드의 가격구조는 비중립적 (non-neutrality)이며 각기 다른 두 개 그룹의 다른 이해관계가 신 용카드 산업 전체 거래 정도에 영향을 준다. 신용카드사는 신용카 드 거래가 가능할 수 있게 하는 제반서비스 및 네트워크를 제공하 고 이를 대가로 구매자인 신용카드 회원에게는 연회비를, 가맹점 에는 가맹점수수료 등을 수취한다. 이와 더불어 신용카드 산업은 네트워크의 양의 외부성(positive externality)의 성립이 필요하다14).
연회비
신용카드 회원
가맹점수수료 제반 서비스 및
네트워크 제공 신용카드사
가맹점 [그림 Ⅲ-1] 양방향시장의 시장구조
양방향시장이 전통적인 시장과 비교했을 때 갖는 특징은 3가지 로 요약될 수 있다. 첫째, 구매자로부터 매출을 일으키는 가치 사 슬이 아니라 판매자와 구매자 모두가 플랫폼 영역 내에서 비용과 매출을 일으키는 특성이다. 둘째, 양방향시장은 ‘network effect’를 가지고 있다. ‘network effect’란 특정 상품에 대한 어떤 사람의 수 요가 다른 사람들의 수요에 의해 영향을 받는 효과이다. 셋째,
‘network effect’로 인해 고객이 하나의 플랫폼으로 쏠리는 현상이 나타난다는 것이다. VISA나 MasterCard가 해외 신용카드 사용 플 랫폼을 독식해 나가는 과정에서 그 예를 찾을 수 있다. 이들은 약 한 경쟁자를 몰아내기 위해 막대한 R&D투자는 물론이고 경쟁자가 따라올 수 없도록 가격 인하를 시행하는 경우가 많다.
14) 양의 외부성은 한쪽 수요자 그룹의 시장참여로 인해 다른 수요자 그룹 에게 유리한 영향을 미치는 현상을 말함