경 제
4. 에너지 관련 산업
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경 제2018 아랍에미리트 개황
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경 제2018 아랍에미리트 개황
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아부다비 정부는 생산 유전에 대해서는 ADNOC이 60%의 지분을 갖고 나머지 40%를 기술력 있는 메이저 석유회사에 경쟁 입찰 배분 - 현재 ExxonMobil, Total, Shell, BP, JODCO가 주요 파트너로 참여 중아부다비 주요 생산 광구 현황
유전명 위치 운영사 잔존 매장량(억 배럴) 광권 만료 시점
Upper Zakum 해상 ZADCO 117 2027
Lower Zakum 해상 ADMA-OPCO 63 2018
Umm Shaif 해상 ADMA-OPCO 32 2018
Bab 육상 ADCO 94 2055
Bu Hasa 육상 ADCO 50 2055
Asab 육상 ADCO 35 2055
Al Dabbiya 육상 ADCO 15 2055
Sahil 육상 ADCO 10 2055
출처 : 석유공사
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UAE의 정유 능력은 일일 70만 배럴로, 아부다비 Ruwais 정유공장이 40만 배럴, 두바이 Jebel Ali 정유공장이 14만 배럴의 능력 보유UAE 정유산업 현황
(단위 : 천 배럴/일)
기업명 위치 2012 2013 2014 2015 2016
ADNOC Al-Ruwais 400.0 400.0 400.0 817.0 817.0 Emirate Oil Jebel Ali 120.0 140.0 140.0 140.0 140.0 ADNOC Umm Al-Narr 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 METRO Oil Fujairah 70.0 82.0 82.0 82.0 82.0 합 계 675.0 707.0 707.0 1,124.0 1,124.0 출처 : OPEC Annual Statistical Bulletin 2017
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UAE의 석유 수출은 일본·한국·대만·태국 등 아시아 지역에 집중되어 있는데, 2017년 전체의 약 98%를 아시아 지역으로 수출UAE 원유 수출 현황
(단위 : 천 배럴/일)
지 역 2012 2013 2014 2015 2016
유 럽 1.7 6.4 9.9 17.0 18.4
북 미 – 2.5 13.4 – 6.6
아 태 2,402.9 2,661.8 2,446.7 2,385.5 2,361.0
중남미 – – – – –
아프리카 38.2 30.6 22.3 32.0 20.5
중 동 2.5 0.1 4.5 7.0 1.3
합 계 2,445.2 2,701.4 2,496.7 2,441.5 2,407.8 출처 : OPEC Annual Statistical Bulletin 2017
나. 가스 산업
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UAE의 천연가스 매장량은 6.09조 입방미터(231조m3, 석유 환산 49억 톤)으로 러시아, 이란, 카타르, 미국, 투르크메니스탄, 사우디에 이은 세계 7위
- 원유와 마찬가지로 아부다비의 매장량이 UAE 전체의 93% 차지
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거래용 생산량은 2015년 기준 연 601.8억m3로 세계 14위 기록 - 현재 UAE의 발전소, 담수화 설비, 산업시설 등이 가스에 의존하고있기 때문에 국내 가스 소비 비율이 높으나 국내 가스는 유황 성분이 높아 개발이 까다롭고 비용이 많이 소요
- UAE는 2007년부터 카타르에서 연간 1,800만 톤의 천연가스를 도입하기 시작했으며, 2008년부터 가스 순수입국으로 전환
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UAE는 국내 천연가스 수요 증가에 대응하여 2010년 대규모 고유황 함유 가스전인 Shah 개발에 착수, 2015년에 완공다. 전력 산업
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UAE 전력 산업은 경제 활동과 마찬가지로 에미리트별로 구분·운영 - 4개 북부 에미리트의 경우 경제 규모가 작고 낙후되어 있기 때문에아부다비의 재정지원을 통해 통합된 형태로 운영
UAE 전력회사별 소관 지역
전력회사 소관 지역
ADWEA (아부다비 수전력청) 아부다비
DEWA (두바이 수전력청) 두바이
SEWA (샤르자 수전력청) 샤르자
FEWA (연방 수전력청) 아즈만, 라스 알 카이마, 후자이라, 움 알 콰인
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UAE의 발전설비 용량은 2016년 말 28,630MW로 2006년 이후 매년 1,000MW 이상 증가하다가 2012년 이후 성장세 둔화- 현재는 가스 화력이 전체의 98%를 차지하고 있으나, 가스 공급 부족 및 가스 가격 상승으로 석탄 화력(라스 알 카이마, 2015), 원자력
(아부다비, 2017)을 추진 중이며, 아부다비 및 두바이를 중심으로 태양에너지 보급도 확대될 것으로 전망
- 아부다비·두바이를 제외하고는 전력설비가 소형·노후화되어 있고 투자가 적기에 이뤄지지 못해 전력난 심화
- ADWEA는 비교적 충분한 설비용량을 갖추고 있어 2008년 이후 전력난이 심화된 SEWA 및 FEWA에 전력 공급 중
UAE 전력회사별 발전설비 용량
(단위 : MW)
전력회사 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 아부다비 수전력청 9,637 10,110 12,222 13,849 13,842 13,899 15,500
두바이 수전력청 6,676 6,997 7,360 8,721 9,646 9,656 9,660 샤르자 수전력청 2,382 2,382 2,384 2,384 2,768 n/a 2,770 연방 수전력청 1,119 1,080 1,080 1,080 924 n/a 700
계 19,814 20,569 23,056 26,034 27,180 - 28,630 출처 : 에너지부 연차보고서, 각 회사 홈페이지 및 MEES
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전력 수요 전망- UAE 전체 최대 전력 수요는 아부다비 및 두바이의 부동산 개발 및 산업 육성으로 연간 9% 증가하여 2020년에는 총 45,000MW에 도달할 것으로 예상
- 아부다비의 최대 전력 수요는 최근 수년간 연평균 10%의 가파른 상승세를 이어가고 있으며, 2030년까지 꾸준히 증가할 것으로 예측
아부다비 최대 전력 수요 전망 (북부 에미리트 지원 전력 포함)
(단위 : MW, %)
연도 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2025 2030 최대 수요 8,988 13,167 17,176 20,204 21,848 23,907 26,834 30,008
연평균
증가율 - 21.0 14.2 8.5 4.0 4.6 2.3 2.3
출처 : ADWEA (2010.3월)
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아부다비의 전력산업 구조- 물·하수·전기 부문을 관장하는 독립 규제 기관으로서 아부다비 수전력 규제감독국(Regulation & Supervision Bureau, RSB)이 설치되어 전기요금 승인, 전력기업에 대한 허가 발급 및 감독
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- 아부다비 수전력회사(ADWEC)는 전력구매계약(PPA)에 따라 다수의 독립발전사업자(IPP)로부터 전력을 구매
- 아부다비 배전회사(ADDC) 및 알 아인 배전회사(AADC)는 송전회사
(Transco)의 송전선 이용료를 포함한 일괄공급 가격으로 ADWEC 으로부터 전력을 구매하여 고객에게 전기를 판매하고 아부다비 정부로부터 원가 차액에 대한 보조금 수령
- 전기 가격은 정부 보조로 원가보다 낮은 가격에 공급하는 것으로 알려져 있으며, 공급 대상에 따라 차등화된 요금 체계를 적용
아부다비 전기요금 체계 (2017)
(100 fils = 1 Dirham (약 320원) )
구 분 전력 사용량 전력 요금
주거용
국 적 주거 형태 일일 평균 사용량
UAE 국민
주 택 400 kWh 이하 6.7 fils/kWh 400 kWh 이상 7.5 fils/kWh
아파트 30 kWh 이하 6.7 fils/kWh 30 kWh 이상 7.5 fils/kWh 사회보장카드
소지자
333 kWh 이하 0 fils/kWh 333 kWh 이상 6.7 fils/kWh
거주 외국인
주 택 200 kWh 이하 26.8 fils/kWh 200 kWh 이상 30.5 fils/kWh
아파트 20 kWh 이하 26.8 fils/kWh 20 kWh 이상 30.5 fils/kWh 사회보장카드
소지자
79 kWh 이하 0 fils/kWh 79 kWh 이상 26.8 fils/kWh
정부 고객 29.4 fils/kWh
농업 고객
ALL 4.5 fils/kWh
Ranches 4.5 fils/kWh
산업 고객
설치용량 1MW 이하 28.6 fils/kWh
설치용량 1MW 이상 비성수기 27.0 fils/kWh 성수기 36.6 fils/kWh
ADNOC 그룹 28.1 fils/kWh
상 업 20.0 fils/kWh
어업/축산업 20.0 fils/kWh
대사관/영사관 20.0 fils/kWh
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아부다비 전력산업 구조
수전력 규제감독국(RSB)
아부다비 수전력청(ADWEA)
아부다비 수전력회사 (AEWEC)
송전 회사
(Tran-sco)
고객 아부다비
배전회사 (ADDC)
알 아인 배전회사 (AADC) 독립발전사업자
(IPP)
독립발전사업자 (IPP) 독립발전사업자
(IPP)
규제 규제
전력 공급
전력 공급
전력
공급 전력
공급 전력 공급
전력 공급 전력 공급
구매 요금 송전 이용료
요금 구매 요금 60%
소유
100%
소유
100%
소유
100% 소유
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GCC 연계전력망- UAE를 포함한 GCC 6개국은 2005년부터 총 16억 불을 투입하여 연계전력망(Pan-Gulf Power Grid) 구축 추진 중
- 카타르·사우디아라비아·쿠웨이트·바레인이 북부전력망(North Grid)을, UAE·오만이 남부전력망(South Grid)을 구성하여 최종적으로 연계 - 이로써 GCC 지역 전력시장이 형성되고 민간부문이 GCC 전력
프로젝트에 참여할 수 있을 것으로 전망
- 국가 간 융통 전력 규모는 카타르-UAE 간 900MW, 오만-UAE 간 400MW 수준
GCC 연계전력망 개념도
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라. 재생에너지 산업
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연방정부는 환경정책의 일환으로 태양에너지 이용을 권장하는 수준 이며, 각 에미리트(특히 아부다비)가 주도적으로 정책 선도•
아부다비는 2006년 마스다르 이니셔티브(Masdar Initiative) 수립 및 아부다비미래에너지공사(마스다르社) 설립을 통해 신재생에너지 사업 본격 착수- 2009년 아부다비는 “2020년 아부다비 전기 소비량의 7%를 재생 에너지로 공급”한다는 목표를 설정
- 마스다르사는 100MW급 집중형 태양열 발전소(Shams-1)를 2013.3월 준공했으며, 100MW급 태양광 발전소(Noor-1)도 곧 발주할 계획
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두바이는 2011년 확정한 두바이 종합에너지계획 2030에서 “2030년전력 설비용량의 10%를 재생에너지로 보유”한다는 계획 발표 - 재생에너지 확충 계획의 일환으로 두바이에 1,000MW 규모 솔라
파크를 건설한다는 계획을 수립하고 2013.10월 13MW급 태양광 발전소 준공
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마스다르 이니셔티브 (Masdar Initiative)- 아부다비를 재생에너지의 국제적인 허브로 육성하고, 신개념의 경제 부문을 창출하며, 세계적인 변화에 촉매 역할 수행
- 1인당 이산화탄소 배출량 세계 2위인 에너지 소비대국이면서 기후 변화 체제에 역행하는 석유 수출국이라는 국제사회의 압력에 대응 - 세계 최초의 탄소 배출 제로 ‘마스다르 시티’(아래 참조) 건설로 세계
재생 에너지 산업의 시험대 역할 자임
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마스다르 시티 건설- 2008.2월 아부다비 인근 6평방킬로미터 부지에 5만 명의 거주자와 1,500개의 기업을 수용하는 신재생에너지 신도시 건설 착수 - 총 220억 불 예상 소요 비용 중 40억 불은 정부 투자, 180억 불은
해외투자 유치로 충당한다는 계획
- 도시 운영에 필요한 모든 에너지를 태양광 등 신재생에너지로 충당 하고 폐기물 발생도 제로화하는 혁신적인 목표 설정
※ 에너지 공급계획 : 태양광발전(42%), 태양열발전(5%) 태양열온수(15%), 폐기물발전(8%)
※ 탄소중립 대책 : 건물 에너지효율 증대(-56%), 재생에너지 발전(-24%), 전기자동차 운행(-7%), 폐기물 에너지 전환(-12%), 탄소 포집(-1%)
- 면세 경제자유구역으로 지정하여 전 세계 대상 재생에너지·첨단 기술 분야 기업 1,500개 유치 목표
- 2009.6월 국제재생에너지기구(IRENA) 사무국 유치
- 2009.9월 마스다르 과학기술대학원(MIST) 개교, 2012년 말 재생 에너지 분야 8개 석사과정 운영 중
- 2010.10월 투자유치 부진을 타개하기 위해 비용절감 측면에서 마스터플랜 재조정
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