경 제
2. 아부다비 경제
가. 아부다비 경제 현황
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아부다비 에미리트는 UAE 전체 면적의 87%, 석유 생산의 94% 이상, 가스 매장량의 90% 이상, GDP의 약 60%를 차지하여 UAE를 대표하며, 두바이의 금융위기 이후 실질적 주도권 행사•
아부다비의 경상 GDP는 2014년 중반 국제유가 급락으로 인해 2014년 2,616억 불에서 2016년 1,985억 불로 대폭 하락- 2016년 석유 부문의 GDP 기여도는 49.2%
- 2016년 비석유 부문의 GDP 기여도는 50.8%
※ 비석유 부문 중에서는 건설업(10.9%), 금융·보험(6.9%), 제조업(5.6%), 부동산 (3.9%), 도소매·무역업(3.8%), 행정·국방(3.8%) 등의 순으로 GDP 기여도가 높음
아부다비 주요 GDP 통계
구 분 2013 2014 2015 2016
경상 GDP (억 불) 2,539 2,616 2,121 1,985
실질 성장률 (2007년 불변가, %) 4.5 4.4 4.9 2.8
- 석유 부문 성장률 (%) 3.1 0.5 4.4 2.7
- 비석유 부문 성장률 (%) 6.1 8.6 5.5 2.8
GDP 점유율
석유 부문 51.4 49.5 49.2 49.2
비석유 부문 48.6 50.5 50.8 50.8
- 농수축산업 0.7 0.7 0.7 0.7
- 제조업 5.4 5.5 5.6 5.6
- 전기·수도업 2.6 2.7 3.2 3.2
- 건설업 11.1 11.0 11.0 10.9
- 도소매·무역업 3.4 3.6 3.7 3.8
GDP 점유율
- 교통·물류 2.9 3.0 2.8 2.9
- 숙박·음식 1.0 1.0 1.0 1.0
- 정보·통신 2.5 2.7 2.7 2.8
- 금융·보험 5.8 6.6 6.9 6.9
- 부동산 3.5 3.8 3.9 3.9
- 전문·과학·기술 2.0 2.0 1.8 1.8
- 관리·지원 1.1 1.1 1.0 1.1
- 행정·국방 4.0 4.1 3.9 3.8
- 교육 1.0 1.0 1.0 1.0
- 보건·사회사업 0.9 1.0 0.9 0.9
- 예술·여가 0.3 0.2 0.2 0.2
- 가정 서비스 0.4 0.4 0.4 0.5
출처 : 아부다비 통계센터 (Statistic Center-Abu Dhabi)
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2016년 기준으로 아부다비 정부의 수입은 71.7%가 석유 로열티 및 관세에서 비롯- 지출은 연방정부 기여(35.4%), 경상지출(32.3%), 원조·융자(21.7%), 개발 지출(6.6%), 자본 지출(4.2%) 순으로 구성
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2016년 기준으로 아부다비 상품 수출액(523억 불) 중 석유가스 및 석유제품이 72.5%(379억 불), 비석유 상품이 14.6%(76억 불), 재수출이 12.9%(67억 불)을 차지•
UAE의 석유 확인매장량은 978억 배럴로 세계 6위 수준이며, 현재 생산량을 기준할 때 가채년수는 약 100년으로, 이 중 94%가 아부다비에 소재- 가스 확인매장량은 215조 입방피트(6.09조m3)로 세계 7위에 해당 하나, 황 함유량이 높아 개발 지연
- 원유 수출의 경우, 2016년 국제유가 급락으로 인해 연간 수출 금액이 대폭 하락 (2014년 889억 불 → 2016년 456억 불)
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경 제2018 아랍에미리트 개황
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아부다비의 1인당 연간 전기 소비량은 22.97MWh(2016)로 세계 최고 수준이며, 부문별로는 주거(25.6%)와 상업(52.1%) 부문이 주요 소비처로 냉방 수요가 주 요인아부다비 부문별 전력 소비 비중
(단위 : MW)
구 분 2012 2013 2014 2015 2016
주거 (Domestic) 30.5 29.9 29.4 26.9 25.6 상업 (Commercial) 29.8 30.0 30.2 48.2 52.1 정부 (Government) 23.9 24.1 24.7 9.3 6.6
농업 (Agriculture) 6.1 5.6 5.4 5.7 5.7
산업 (Industry) 9.3 9.7 10.0 9.7 9.8
기타 (Other) 0.3 0.7 0.4 0.3 0.1
출처 : 아부다비 통계센터 (Statistic Center-Abu Dhabi)
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아부다비는 다른 에미리트와 마찬가지로 외국인 근로자 중심의 경제 체제로, 저임금 근로자가 다수를 차지함으로써 경제·사회의 양극화 현상 뚜렷※ 15세 이상 근로가능인구는 144만 명이며, 이중 자국민은 13만 명 수준, 외국인 근로자는 131만 명 수준으로 추정 (출처 : 아부다비 통계센터)
나. 아부다비 경제비전 2030
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수립 배경- 2007. 6월, 아부다비 정부는 지속적인 사회·경제 발전을 위한 가이드라인과 공공 정책의 우선순위를 설정한 ‘정책 아젠다’ 발표 - 2008.11월, 아부다비 정부는 GDP의 50% 이상을 차지하는 석유가스
부문에의 의존도를 줄이는 탈석유 경제다변화 전략 추진을 위한
‘아부다비 경제비전 2030’ 발표
※ 중점 육성 산업 : 항공, 금속, 석유화학 제품, 관광, 도시개발, 교육, 금융 등
※ ‘아부다비 경제비전 2030’은 경제 특성이 아부다비와 유사하고 성공적인 경제발전 모델을 가진 3개국(노르웨이·아일랜드·뉴질랜드)을 벤치마킹
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주요 내용- 아부다비의 경제 기반을 효과적으로 전환하여 2030년까지 지속 가능하고 다변화된 고부가가치 경제 건설이 목표
- 이를 위해 경제 부문의 다변화, 기업 기반의 확충, 외부 시장 확대를 추구하고, 경쟁력과 생산성 향상 추진
- 개발의 혜택이 사회 전반에 골고루 분배되도록 하기 위해 청년 및 여성 노동력 확대, 해외 고급인력 유치, 지방 발전 가속화 추진 - 정부 개입을 줄이고 사업투자를 촉진하여 개방적·효율적·효과적·
국제화된 사업 환경 조성
- 다음과 같은 전략적 경제 부문의 확충을 통해 지속가능한 자생적 경제체제 구축
Global Focus Sectors Regional Focus Sectors 에너지, 석유화학, 금속, 항공우주·방산,
제약·생명공학, 관광, 의료
수송·무역·물류, 교육, 매체, 금융서비스, 통신서비스
- 모든 경제 주체가 적극 참여하여 2015년까지 연 7%, 이후 2030년 까지 연 6%의 경제성장을 달성하여 GDP 5배 이상 증가
- 석유 부문보다 비석유 부문의 GDP 성장률이 높아지도록 촉진하여 2028년까지 무역균형 달성
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경 제2018 아랍에미리트 개황
아부다비 경제비전 2030의 주요 경제 목표
구 분 기 준
(2005~2007) 2015 2020 2030
실질 GDP 성장률 (%/년) 16.4 7.0 6.0 6.0
비석유 실질 GDP 성장률 (%/년) 11.8 9.5 7.5 7.5
총 GDP (2005 불변 10억 불) 77.8 167.0 232.1 415.7
실질 GDP 중 비석유 비중 (%) 41 50 56 64
실질 GDP 대비 비석유 무역수지 (%) -24 -11 -7 0
다. 아부다비 국부펀드 현황
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아부다비 석유 수입과 국부펀드 조성- 아부다비의 국부펀드는 아부다비석유공사(ADNOC)의 석유 수입 으로 조성
- 석유 수입금의 분배는 아부다비 통치자(現 칼리파 대통령)가 의장을 맡고 있는 최고석유위원회(Supreme Petroleum Council)와 아부다비 투자청(ADIA)이 결정
- 아부다비 석유공사(ADNOC)의 원유 수입 중 생산 비용(약 5% 미만)을 제외한 수입금은 ① 메이저 석유회사들에 대한 로열티(배럴당 1불),
② 세금, ③ 배당금 등으로 분배
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아부다비 국부펀드 개요- 아부다비는 다양한 목적과 형태의 국부 펀드를 운영 중이며, 총 자산은 1조 불이 넘는 것으로 추정
- 아부다비투자청(ADIA)은 칼리파 대통령이 회장(모하메드 아부다비 왕세제가 부회장)이고, 아부다비투자위원회(ADIC)와 무바달라투자회사
(Mubadala Investment Company)는 모하메드 아부다비 왕세제가 회장
UAE 국부펀드 현황
국부펀드명 자산 규모 비 고
아부다비투자청(ADIA) 8,280억 불 아부다비, 2018.2월 기준 세계 3위 아부다비투자위원회(ADIC) 1,100억 불 아부다비
무바달라투자회사(Mubadala
Investment Company) 1,250억 불
아부다비, 17년 국제석유공사와 무바달라를 합병하여 무바달라 투자회사 설립
에미리트투자청(EIA) 340억 불 연방정부
두바이투자공사(ICD) 2,095억 불 두바이
출처 : SWF Institute
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국부펀드별 세부 현황- 아부다비투자청(ADIA : Abu Dhabi Investment Authority)
· Abu Dhabi Financial Investment Board(영국 식민지 정부 운영)를 전신으로 하여 1976년 설립 (칼리파 대통령이 회장, 모하메드 아부다비 왕세제는 부회장)
· 전 세계의 주식·채권·부동산 등 다양한 형태의 자산에 투자하고 있으며, 투자 지역은 주로 미국·유럽·신흥국 등으로 보수적인 투자 성격 유지
※ ADIA의 장기자산 포트폴리오(2016년 Review 보고서)
- 지역별 : 북미 35~50%, 유럽 20~35%, 신흥시장 15~25%, 아시아 선진국 10~20%
- 자산별 : 선진국 주식 32~42%, 신흥시장 주식 10~20%, 중소형 주식 1~5%, 정부 채권 10~20%, 대출 5~10%, 대체투자(헤지펀드 및 선물전용펀드) 5~10%, 부동산 5~10%, 사모펀드 2~8%, 인프라 1~5%, 현금 0~10%
- 아부다비투자위원회(ADIC : Abu Dhabi Investment Council)
· ADIA의 보수적인 투자 전략과 차별화하기 위해 2007년 설립 되었으며, 고수익을 목적으로 전 세계 다양한 형태의 자산에 대한 투자 활동을 전개 (모하메드 아부다비 왕세제가 회장)
Unit ed Ar ab Emir at es
경 제2018 아랍에미리트 개황
아부다비투자청(ADIA)과 아부다비투자위원회(ADIC) 비교
구 분 ADIA ADIC
투자 지역 글로벌
- 미국·유럽 등 선진국 시장에 집중
글로벌 및 MENA 지역 - 아중동 지역이 주요 투자 대상
투자 대상 주로 주식·채권 주식·채권 포함, 프로젝트 투자,
인프라, 부동산 등
투자 운용 안정적 운용(Index 위주) 적극적 운용
(수익률 25% 이상 추구) 자산 운용 주로 외부 위탁(외부 펀드매니저) 주로 직접투자 수행
(외부 펀드매니저도 활용)
- 무바달라투자회사(Mubadala Investment Company)
· 기존의 무바달라(Mubadala)와 국제석유투자회사(IPIC)를 합병하여 설립 (2017.1월 칙령 발표)
※ 기존 무바달라는 첨단기술, 인프라 등 경제다변화 목적의 산업투자를 위해 아부다비 정부가 2002년 민간주식 벤처자본의 형태로 설립(국내 투자 중심으로 운영되며, 아부다비 항만 운영, 마스다르시티 건설, 카타르 천연가스 도입, 알루미늄 제련회사 등에 투자)
※ 기존 국제석유투자공사는 아부다비투자청(ADIA)와 아부다비석유공사 (ADNOC)가 1984년 공동 설립하였으며, 주로 에너지 부문에 투자 - 모하메드 아부다비 왕세제가 회장이며, 기존 무바달라 이사진
중심으로 새로운 이사회 구성
- 향후 무바달라 중심의 아부다비 산업다변화 노력이 더욱 가속화될 것으로 전망
- 에미리트 투자청(EIA : Emirates Investment Authority)
· 연방정부 국부펀드로서 2007년 말 설립되었으며, 회장은 셰이크 만수르 알 나흐얀 부총리 겸 대통령실 장관
· 초기 설립 자본이 500억 불로 알려진 국부펀드로 아부다비·
두바이의 경제통합을 목표로 하며, 금융·통신 등 인프라 산업에 투자
- 두바이투자공사 (ICD : Investment Corporation of Dubai)
· UAE 국무총리이자 두바이 통치자인 셰이크 모하메드 빈 라시트 알 막툼이 회장이며, 자산 규모가 2,095억 불에 달하고 두바이 정부의 정책에 따라 투자 포트폴리오를 구성
· 주로 두바이 내 주요 기관 및 기관들에 투자