Ⅲ. 진출전략
2. 수출유망품목(서비스)
첨부
첨부 3 2020년도 KOTRA 주요 사업(잠정)
2020년 주요 사업일정
기간 장소 사업명 사업유형 협업기관
2월 밴쿠버 캐나다 건설 전시회 전시/상담
-5월 몬트리올 K-Beauty in Motreal 수출상담회
-5월 토론토 Collision Conference Toronto 전시/상담
-6월 캘거리 캘거리 국제석유 전시회 전시/상담
-상반기 토론토 K-Move 멘토-멘티의 날 채용지원
-10월 토론토 토론토 식품 및 생활용품(GIC) 전시회 전시/상담
-10월 토론토 캐나다 보안산업 전시회 전시/상담
-11월 토론토 캐나다 Auto-Parts Plaza 수출상담회
-하반기 토론토 K-MOVE Job Fair 채용지원 주토론토총영사관
하반기 토론토 한류상품 종합 전시회 전시/상담
-연중 밴쿠버 K-MOVE Job Fair 채용지원
-연중 밴쿠버 K-Move 멘토-멘티의 날 채용지원
캐나다 건설 전시회(2020년 2월/밴쿠버)
⚬ Buildex Canada 2020 전시회 홍보관 참가
- 분야 : 건설장비 및 기자재, 디자인/설계, IoT, 빌딩 관리 솔루션 등
- 매년 400여 개 업체의 제품/서비스가 전시되고 있으며, 14,000명 이상의 방문객 참가(한국관 참가 기업에 부스비용 10% 할인혜택 제공)
K-Beauty in Montrel(2020년 5월/토론토)
⚬ 현지시장 진출 가능성이 높은 한국 뷰티제품을 중심으로 수출상담회 개최
- K-Beauty 수요는 많으나, 공식 제품 판매처가 없는 몬트리올에서 한국산 뷰티제품 전문 수출 상담회 진행
Collision Conference Toronto(2020년 5월/토론토)
⚬ 국제 스타트업 테크 행사에 한국관 구성
- AI, 빅데이터 등 4차 산업 및 스타트업이 참여하는 행사로, 멘토링, 워크숍, 경연(피칭) 대회 등 다양한 부대행사 참가 가능
첨부 캘거리 국제 석유 전시회(2020년 6월/캘거리)
⚬ 캘거리 Global Petroleum Show(GPS) 한국관 참가 - 분야 : 에너지 기자재, 채굴 광산장비, 플랜트, 솔루션 등
- 캐나다 에너지 프로젝트 추진 확대로 사업기회 유망(20개국 약 1,000개사 참가)
K-Move 멘토-멘티의 날(2020년 상반기/토론토)
⚬ 한인 채용 수요가 많은 직업군 중심 멘토링 행사
- 분야 : 엔지니어링, 인테리어 디자인, 애니메이션, 금융, IT, 빅데이터 등
토론토 식품 및 생활용품 전시회(2020년 10월/토론토)
⚬ GIC 2020(Grocery Innovation Canada) 전시회 한국관 참가 - 분야 : 식･음료, 건강, 뷰티 및 주방용품 등 생활소비재
- 일반 참관객 입장이 불가한 B2B 전문 전시회로, 주요 기업과의 수출상담 및 한국관 부대행사 진행
캐나다 보안산업 전시회(2020년 10월/토론토)
⚬ Security Canada 2020 전시회 한국관 참가
- 분야 : 정보보안 및 물리보안 분야의 소프트웨어, 하드웨어 전반
- 정부조달 담당자들이 참가하는 전시회로 캐나다 보안 분야 조달시장 진출 기반 전시회
캐나다 Auto-Parts Plaza(2020년 11월/토론토)
⚬ ‘Magna’ 등 캐나다 Tier 1 기업 대거 초청, OEM 부품 공급 기회 창출 - 자동차 부품기업(30개사) 대상 진출설명회, 수출상담회, 기술홍보 등 진행
K-MOVE Job Fair(2020년 하반기/토론토)
⚬ 한인 채용 수요가 많은 직업군을 중심으로 한 채용 박람회
- 현지기업 및 교포기업, 한국 진출기업 등을 대상으로 한 1:1 면접기회 제공
한류상품 종합전시회(2020년 하반기/토론토)
⚬ 한류를 활용한 한국 소비재 제품 중심의 전시회 개최
- 화장품에서 식품, 콘텐츠까지 확장되고 있는 한류를 활용하여 한국 제품만을 취급하는 전문 전시회 개최 및 참가 지원
K-Move Job Fair(연중/밴쿠버)
⚬ 캐나다 현지 취업 유망업종 선별, 한인 채용 박람회 개최
- 분야 : 금융, 호텔, 유통, IT 등 15개 내외 현지기업 및 교포기업 - 기업 인사담당자와의 1:1 면접기회 및 취업관련 현장 정보 서비스 제공
K-Move 멘토-멘티의 날(연중/밴쿠버)
⚬ 한인 채용 수요가 많은 직업군 중심 멘토링 행사
- 분야 : 엔지니어링, 애니메이션, 금융, IT, 교육, 그래픽 10개 분야 내외
첨부
(Calgary Home&Garden Show) 2020.2.27 ∼ 3.1 캘거리
식
(Grocery Innovations Canada) 2019.10.22 ∼ 23 토론토 에
너 지
캐나다 가스 컨퍼런스
(Canada GAS&LNG Exhibition&Conference) 2020.5.12 ∼ 14 밴쿠버 국제 석유전시회
(Global Petroleum Show) 2020.6.9 ∼ 11 캘거리
섬유 캐나다 의류･섬유 소싱 전시회
(Apparel･Textile Sourcing Canada) 2020.8.21 토론토
자 동 차
밴쿠버 국제오토쇼
(Vancouver International Auto Show) 2020.3.25 ∼ 29 밴쿠버 캐나다 국제오토쇼
(Canadian International Auto Show) 2020.2.14 ∼ 23 토론토 몬트리올 전기 자동차 박람회
(Montreal Elecric Vehicle Show) 2020.4.24 ∼ 26 몬트리올 자동차 부품 컨퍼런스
(APMA Conference&Exhibition) 2020년 상반기 윈저 보
안
캐나다 보안 전시회
(Security Canada 2020) 2020.10.21 ∼ 22 토론토
테크 콜리전 컨퍼런스
(Collision Conference) 2020.6.22 ∼ 25 토론토
부록
부록 對캐나다 K패키지(양국 간 상생협력방안)
Ⅰ. 한-캐나다 상생협력 필요성과 미래비전
가. 캐나다의 협력 잠재력과 주요국 협력 현황
캐나다의 잠재력
⚬ 북미 시장 진출 교두보 → 미 보호무역주의 확산에 따른 교역 시장 다변화 추진
* USMCA(2018년 11월 30일 서명), CPTPP(2018년 12월 30일 발효), CETA(2017년 9월 21일 잠정 발효), ASEAN과 FTA 협상 진행
캐나다와 FTA 체결국/경제 지역 현황
(단위 : USD, GDP)
자료 : IMF World Economic Outlook, October 2018
⚬ 세계 10위 경제 대국으로 한국(12위)과 상호보완적 교역구조
* 2018년 세계은행 발표 GDP 규모 : 캐나다(1조 7,093억 달러), 한국(1조 6,194억 달러)
⚬ 기술 전문인력 중심의 개방적 이민제도 확대에 의한 국가 경쟁력 강화
* 2018∼2020년 100만 명 신규 이민자 수용 계획, 고급기술인력 비자발급 간소화(GTS, 2주 소요)
⚬ 외국인 투자환경 개선 및 유럽･아시아의 대(對)캐나다 투자 비중 확대(47% → 58%)
부록
한국의 FTA 발효 52개국 중 캐나다와의 FTA 수출 활용률 1위 차지(93.6%)* 한-캐나다 FTA*는 2014년 9월 체결, 2015년 1월 발효로 캐나다가 아시아 국가와 맺은 첫 FTA이며, 관세청 발표 2018년, 2019년 상반기 협정별 FTA 수출 활용률이 가장 높음
한-캐나다, 100년이 넘는 역사적 관계 대비 경제협력은 미흡한 수준
⚬ 1888년, 토론토 출신의 선교사 James Scarth Gale 한국 파송
* 한-영 사전 최초 출간, 영어성경의 한글 번역, 한국 역사의 영어본 자료 제작
* 이후 Dr. Oliver Avison(연희의료원 설립), Dr. Francis Schofiled(1919년 독립운동 기여) 등 활동
⚬ 1949년 캐나다 정부의 대한민국 정부 승인, 1950~1953년 한국 전쟁 시 외국 참전군으로서는 세 번째 규모인 26,791명의 캐나다 군을 유엔군 형태로 파병 지원
⚬ 1963년 정식 외교관계 수립 후, 1972년 양국 민간 경제협력위원회* 설치, 이후 양국 간 통상 및 경제협력 촉진활동 전개
* 전경련-캐나다상공회의소 간 설치, 2003년 토론토 개최 제17차 회의 이후 중단
⚬ 2014년 한-캐나다 FTA 체결을 계기로 양국 간 경제협력의 전환점 마련
* 양국 정상 상호 방문, 전략적 동반자관계로 격상, 한-캐나다 경제협력위원회 11년 만에 재개
* 2016년 12월 ‘한-캐나다 과학기술혁신 협력 협정’ 체결로 양국 간 경제협력 가속화
⚬ 캐나다의 잠재력에도 불구, 주요국 대비 우리의 협력시야와 방법의 차이 존재
* 한국의 대(對)캐나다 수출액 미국의 7.8%(19위 수출국), 대(對)캐나다 FDI 비중 전체의 1.0%(16위 투자국)
한국-캐나다 및 주요국 교역 / 투자 동향
1. 캐나다의 연도별 주요국 수입액
- 2018년 캐나다의 주요국 수입액은 미국 약 2,352억 불, 중국 583억 불, 일본 130억 불, 한국 73억 불 규모 - 2017~2018년도 증가율 비교 시, 미국 약 5.9%, 중국
6.8%, 일본 –3.7%이며, 한국은 10.2%로 주요국 대비 높은 증가율을 보임
* 그러나 5년 전 대비, 한국의 수출액은 소폭 증가세에 그침
2. 대(對)캐나다 한중일 수출 상위5개 품목(HS코드 2단위, 2018년 기준)
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위
한국 자동차 및 부품 전자기기 및 부품 기계 및 부품 철강류 광물성연료 및 에너지
중국 전자기기 및 부품 기계 및 부품 가구 및 조명기구 완구류 플라스틱 제품
일본 자동차 및 부품 기계 및 부품 전자기기 및 부품 광학기기 진주류
- (수출경합도) 대(對)캐나다 수출 상위 5대 품목 가운데, 한국과 중국은 2개 품목, 한국과 일본은 3개 품목이 겹침
3. 대(對)캐나다 투자진출 현황(2018년 기준)
- 한국의 대(對)캐나다 직접투자(약 5억)는 광업 분야에 집중
- 일본이 3.3%(6위), 중국이 1.9%(9위)를 차지하는 반면, 한국은 약 0.3% 차지(24위)(캐나다 통계청)
- 주요국 대비 한국기업의 캐나다 투자 규모 및 진출기업 수(약 : 100개사)는 극히 미미한 수준
- 전체 투자 비중은 광업(51.1%)이 가장 높으며, 건설업 (14.5%), 부동산업 및 임대업(11.0%), 전기가스수도 (7.7%), 제조업(4.6%) 순
부록
나. 한-캐나다 상생협력 미래비전 도출
보다 체계적이고, Win-Win 할 수 있는 협력 프로젝트 개발 필요
*캐나다의 니즈와(수요 측면) 한국의 강점을 연결하여 상호 비전달성에 시너지를 낼 수 있는 방향
양국 간 정책 및 시장 수요에 기반을 둔 협력분야 도출
⚬ 한-캐나다 산업별 경쟁력 및 중장기 경제협력 기본 방향
- 상호보완적인 산업 구조 활용, 양국 간 비교우위 산업 특화 및 산업기술협력 극대화
한-캐나다 중장기적 경제협력 방안
구분 한국 캐나다
무역특화지수에 따른 비교우위 수출특화품목
자동차, 철도 및 선박이 포함된 기계류, 플라스틱과 같은 화학제품, 섬유 및 의류 등 2차 제조업 분야
농수산물 및 관련 1차 가공품, 모피, 목재 포함 가죽 및 종이제품, 니켈, 연, 아연이 포함된 금속 및 동제품, 광산물 현시비교우위지수에 따른
양국의 비교우위 산업 2차 산업에 해당하는 제조업 등 1차 산업에 해당하는 기초 원자재 및 철도, 항공기 등 일부 제조업
자료 : 한-캐나다 수교 50주년 경제협력 성과와 과제(KIEP 2013년 10월)
2014년 “전략적 동반자” 관계로 격상
⚬ 양국 정상 방문 계기로 한-캐나다 FTA 체결, 과학기술혁신협정 서명 등 협력 확대를 위한 제도적 협력의 틀 마련 → 정치, 경제, 사회, 문화 등 제반 분야 협력 강화
* 한국과 캐나다는 ‘전략적 동반자 관계’를 수립한 2014년부터 정례적 차관보급 전략대화 개최(2019년 3월 제5차 추진)
- 정상회담, 주요 협정 체결 시 논의된 공동 관심 협력분야
공동 관심 협력 분야
양국 정상 방문(2014년 3월, 9월) FTA 체결, 자동차, 자원･에너지개발, 신재생에너지, 문화콘텐츠 과학기술혁신협력 협정(2016년 12월) 항공･우주, 환경･에너지･청정기술, 생명과학(의료기기 포함), ICT 등
* 한-캐 국교 수교(1963년) 이래 한국 대통령의 캐나다 방문 수 : 6회(1982년, 1991년, 1995년, 1999년, 2010년, 2014년)
⚬ 양국의 주력산업 및 협력 관심 분야를 바탕으로 협력 유망산업 선정
캐나다 협력 유망산업
산업 구체적인 수요(협력방향)
자동차 및 자동차 부품 항공･우주 ◈ 제조역량 공유(공동R&D-수출연계) - 자동차, 항공우주 등 주력산업 협력
◈ 4차 산업 분야 협력 - AI･빅데이터, 자율주행 등
◈ 대규모 에너지, 인프라 프로젝트 참여 - 신재생에너지, 교통 등 분야, PPP
◈ 교역대상 다변화
- 美 경제의존도↓, 보호무역 대응
◈ 장기발전을 위한 캐나다 혁신역량 강화 - 기술, 인력 개발 및 산업 발전
AI･빅데이터, 자율주행 소비재･유통
의료,제약 에너지･인프라
문화콘텐츠 ICT
양국 경제협력을 통해 2020년 교역액 130억 달러 달성 목표설정
교역액 목표설정 근거
◆ 2020년 양국 교역 130억 달러 달성
- 2018년 교역액 115억 달러 대비 15억 달러, 연평균 5.8% 증가치(세계 교역규모 20위)
대(對)캐나다 교역 추이 및 목표 대(對)캐나다 교역 순위 목표
주1 : 10년 치 연평균 성장률(2009~2018년), 단위 USD 백만
부록 한-캐나다 미래비전 및 실현 전략으로서의 K패키지
대미(對美) 의존도 축소, 경제협력 대상국을 확대하기 위해 유럽, 아시아 국가와의 경제협력 다변화를 추구하는 캐나다와 한-캐나다 FTA 이후 북미 진출의 교두보로써 본격적인 협력을 모색하고 있는 한국 간 실질적인 경제협력을 통한 미래 공동 지향점 설정
* 경제적 관점에서의 접근으로 외교, 안보, 정치 및 문화 등 분야는 추가적으로 반영 필요
한-캐나다 비전달성을 위해 양국정상회담을 모멘텀으로 한 단기-중장기 계획수립 및 실행필요
Ⅱ. 주체별 상생협력 과제와 실행방안
부록
⚬ (협력 방안) 산업부, 과학기술정보통신부–캐나다 글로벌부, KIAT–NRC 간의 협력을 통상 및 마케팅 분야 협력까지 확대 추진
- KOTRA와 캐나다 상공회의소(CCC), EDC, BDC 등과의 협력을 통해 정보가 부족한 양국 기업, 스타트업 대상으로 한 국제공동기술개발사업 홍보뿐만 아니라 정보제공, 기업매칭 등 지원 확대
* 스타트업의 경우 2019년부터 캐나다에서 개최되고 있는 세계 3대 Tech Conference인 Collision 참가 등을 통해 지원
나. [B2B] 양국 기업 간 산업 협력
제조업(자동차 부품, 항공･우주, 의료･제약)
⚬ (산업 현황) 캐나다 제조업 산업 수익, 전체 GDP의 10.4% 차지
- 자동차 부품산업의 수출액은 CAD 147억(2018년 기준) 규모로 전년 대비 8.3% 증가 - 항공우주 산업은 캐나다 전체 GDP 중 1.46%(2018년 기준) 차지, 수익으로는 세계 5위 수준으로
글로벌 공급망에서 강력한 입지 확보
- 의약품 산업의 시장규모는 CAD 132억(2018년 기준)으로 최근 5년(2014~2018년) 간 연평균
- 의약품 산업의 시장규모는 CAD 132억(2018년 기준)으로 최근 5년(2014~2018년) 간 연평균