생물농약산업의 동향

가. 생물농약의 세계시장 동향

생물농약의 중요성에 대한 합의가 세계적으로 이뤄지고 있음에도 불구 하고 여전히 산업화는 저조하다. 전 세계적으로 등록된 생물농약은 188여 종이며, 이 중 살충제가 135종, 살균제 29종, 제초제 10종 그리고 생장조절 제와 기타 생물농약이 각각 7종이다⁶³. 이미 실용화된 것은 미생물농약이 약 60종으로 가장 많고 생화학농약이 45여종, 천적이 40여종이다.

2006년 세계 생물농약시장의 규모는 약 7억 달러이다. 이는 전체 농약시 장 약 2,800억달러의 2.5%에 불과한 수준이다. 그러나 전 세계적인 친환경 농업의 확산에 힘입어 생물농약시장은 비교적 빠르게 성장해 오고 있다.

과거의 추세를 고려할 경우 2000～2010년, 10년 사이에 연평균 9.7%의 성 장이 예상된다. 2010년에 가서는 작물보호제 시장의 3%정도를 생물농약이 차지할 것으로 예상하고 있다.

세계생물농약시장의 전망은 낙관적이다. OECD 국가들은 원제사용량을 2013년까지 40% 축소(2004년 기준)하기로 합의했고 이를 위한 제도정비 와 규제를 실천하고 있기 때문이다. 생물농약이 청정화학(Green Chemistry) 분야의 하나로 인식되고 있고 높은 안전성을 갖추었다는 이유로 전망은 밝 은 편이다(김달수, 2007b)⁶⁴. 그러나 시장의 확대는 과거의 기대 수준에 미 치지 못하고 있다. 그 이유는 무엇보다 기술적인 불안전성, 저약효, 고가 문제 등이 해결되지 않았기 때문이다. 이러한 상황으로 인해 기존의 대규 모 농약회사들의 투자가 저조하고, 상대적으로 자본, 기술, 마케팅 등에서 열세인 소수 중소기업이나 벤처기업에서 기술개발과 판매를 하고 있는 실 정이다.

63 한국기술거래소 국가기술은행의 “환경친화적 생물농약” 자료에서 인용.

64 한국기술거래소 국가기술은행의 “환경친화적 생물농약” 에서도 영국의 CPL사 에서 보고한 생물농약시장자료를 인용하여 시장확대를 예상하고 있다.

표 3-23. 세계 생물농약시장의 매출액 동향 및 전망

단위: 백만달러 지역 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 성장률

(%) 미국 211 218 226 242 278 317 352 445 7.8 캐나다 5 5 6 6 7 8 9 13 9.2 유럽 66 68 73 82 402 125 150 259 14.6 아시아 55 57 61 68 80 95 111 171 11.9 남미 43 44 45 48 53 58 63 74 5.7 기타 7 7 7 8 9 10 12 19 9.3 계 387 399 418 454 531 613 697 979 9.7

자료: 김달수(2007b)에서 재인용.

나. 우리나라 시장

우리나라에서 상표등록이 되어 시중에서 판매되고 있는 생물농약은 총 28종이다. 살균제와 살충제가 각각 14개인데, 이 가운데 국내 제조되는 것 은 17개이고 나머지 11개 제품은 수입제품이다.

생물농약을 생산하는 업체는 총 14개사이다. 살균제는 7개 회사에서, 살 충제는 11개 회사에서 수입 또는 제조되고 있다. 한편 살충제의 경우, “비 티아이자와이 입상수화제”는 바이엘크롭사이언스(주)와 (주)영일케미컬에 서, “비티쿠르스타키 수화제”는 7개의 제조업체에서 각기 다른 상표명으로 생산․판매되고 있다⁶⁵.

65 상표명(등록회사): 그물망((주)동부하이텍), 바이오비트((주)동방아그로), 바이충 (인바이오믹스(주)), 비결(동부정밀화학(주)), 삼공비티(한국삼공(주)), 슈리사이 드(바이엘크롭사이언스(주)), 영일비티((주)영일케미컬).

표 3-24. 국내 생물농약 등록 현황(2007.12.31. 기준)

구 분 상표명 수 등록업체 수

수입 제조 계 수입 제조 계

살균제 4 10 14 2 5 7

살충제 7 7 14 6 10 16

계 11 17 28 8 15 23(14)

주) ( )내의 값은 국내 총 등록업체의 수를 나타냄.

자료: 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr)의 자료를 정리.

표 3-25. 등록회사별 판매 생물농약 제품의 수(2007.12.31. 기준)

등록회사 계 살균제 살충제

수입 제조 계 수입 제조 계

(주)경농 2 - - - 2 - 2

(주)그린바이오텍 4 - 4 4 - 1 1

(주)동방아그로 2 - - - 1 1 2

(주)동부하이텍 8 - 2 2 2 4 6

(주)신영아그로 3 3 - 3 - -

-(주)영일케미컬 2 - - - 1 1 2

(주)케이아이비씨 2 - 2 2 - -

-(주)한국바이오케미칼 2 - 1 1 - 1 1

(주)흙살림 1 - 1 1 - -

-동부정밀화학(주) 2 - - - - 1 1

바이엘크롭사이언스(주) 2 - - - 1 1 2

아리스타라이프사이언스 2 - - - 1 1 2

인바이오믹스(주) 1 - - - - 1 1

한국삼공(주) 1 1 1 - 1 1

계 35 4 10 14 8 13 21

자료: 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr)의 자료를 정리함.

생물농약을 생산(수입)하는 회사의 경우, 평균 취급 생물농약의 수가 매 우 적다. 2종 이상의 제품을 생산(수입)하는 회사는 14개사 가운데 겨우 3 개사이다. 14개 생물농약 취급회사 가운데 가장 많은 품목을 취급하는 회 사는 (주)동부하이텍으로 8종이며 다음으로 (주)그린바이오텍(3개), (주)신

영아그로(3개)의 순이다.

국내 생물농약 시장의 규모를 정확하게 파악하기는 대단히 어려운데, 이 는 정확한 수입실적을 얻을 수 없고, 농약관리법의 관리 밖에서 제조 및 판매되는 제품들에 대한 정보 수집이 불가능하기 때문이다. 국내 시판중인 BT제와 토양미생물제제의 경우만을 고려할 경우 생물농약시장 규모는 약 77억원(총 농약시장의 0.31%)이다. 세계시장에서 생물농약시장의 점유율 (3%)에 비교할 때 매우 저조한 수준이다. 그런데 현재 국내 시장에 공급되 고 있는 공식적인 생물농약은 미생물농약인 BT제가 대부분이며⁶⁶, 이 규 모는 약 32억원에 불과하다. 즉, 토양미생물제제 중 살균 또는 살충 효과가 있다고 주장하는 제품들의 시장 규모가 약 44억원이기 때문에 공식적인 생물농약보다 시장 규모가 크다.

표 3-26. 국내 생물농약 시장현황

단위: 백만원

연도 BT제 토양미생물제제(추정치)

천적 등 계

살충제 살균제 제초제

1995 4,359 - - - - 4,359

1998 2,423 300 1,000 - - 3,723 1999 3,133 800 3,000 - - 6,933 2000 3,282 1,300 3,100 - - 7,682 (0.31%) 2010 5,000 31,850 18,630 700 25,800 82,080 (6.2%) 주 1) ( )는 전체 농약시장대비 비율임.

2) BT(Bacillus Thuringiensis)제는 농약연보 자료 인용, 토양미생물제제는 등록된 토 양미생물제제중 살균, 살충효과가 있다고 주장하는 제품의 판매액을 추정함.

3) 2010년도의 추정치는 재배면적을 기준으로 함.

자료: 정봉진(2001).

66 국내 생물농약시장은 대부분 미생물농약이 지배하고 있다. 생화학농약에 관해 서는 적지 않은 연구가 이루어져 왔으나 현재까지 상업화에 성공한 제품은 없 는 것으로 알려져 있다. 세계적으로 생물농약 제품의 매출 중에서 90~95% 정 도가 BT 제품이며 우리나라의 경우에도 이와 비슷하다.

현재 국내 미생물농약 시장은 기존에 추정된 성장 수준의 22% 정도에 불과한 것으로 파악되어 기대에 비해 성장이 더딘 셈이다. 그럼에도 불구 하고 국내 생물농약시장의 성장 전망에 대해서는 비교적 낙관적인 의견이 지배적이다. 재배면적과 살포회수 등을 고려하여 산정할 경우, 2010년에 생물농약 시장 규모는 약 820억원 수준이 될 것으로 예측하고 있다(정봉 진, 2001). 전체 농약시장 1조 5천억원의 시장에서의 비중도 6.2%로 성장 할 것으로 보고 있다. 또 다른 연구에서도 2006년도 국내 생물농약시장의 규모가 370억원 정도까지 이른 것으로 보고 있다(김달수, 2007b). 이는 전 체 작물보호제 시장의 2.8%에 해당하는 것이다. 아울러 우리나라의 생물 농약시장이 2010년에는 800억원 수준까지 증가될 것이라는 점을 제시하고 있다. 또한 당분간 시장점유율은 3%수준에서 머물 것으로 예상하고 있다.

표 3-27. 생물농약의 판매가능시장별 화학농약판매량(1998～2000평균)

단위: 백만원

구 분 해당 병해충 규 모

생물농약판 매가능시장

살균제 잔디살균, 모잘록병, 역병, 노균병, 흰가루병, EBI,

EBI 기타, 잿빛곰팡이병, 무름병(항생제), 부란병 95,754 살충제 토양해충, 까지벌레, 배추좀나방, 원예나방, 응애,

응애기타, 진딧물, 진딧물기타, 기타해충(기계유) 235,262

계 생물농약 침투 가능시장 331,016

생물농약의 판매가 어려운 시장

종합살균제, 종자소독약, 기타살균, 과수혼합, 동 제, 도열병, 흰잎마름병, 구도기타살균, 알타나리 아, 문고병, 벼멸구, 달팽이, 초기해충, 기타(저곡 해충), 이화, 혹명, 제초제, 전착제, PGR

665,798

계 996,814

자료: 정봉진(2001)의 내용을 재정리함.

한편 향후 생물학적으로 생물농약이 침투가 가능한 시장의 규모, 즉 최 대 시장규모를 추정한 연구결과가 있다<표 3-27>. 이 연구에서는 생물농

약이 판매 가능한 시장을 해당 충과 병으로 구분하고, 시장에서의 해당 해 충과 균을 방제하기 위해 판매되고 있는 농약판매액을 산정하여 추정하였 다. 추정치는 1998～2000년 평균 판매량을 기준으로 작성하였다. 추정결과 에 따르면 전체 시장 약 1조원 가운데 생물농약이 침투가 가능한 시장은 약 3,310억원으로 약 33% 정도이다. 이것은 생물학적으로 가능한 최대의 시장규모이다. 현실적으로 시장에서 이 규모의 생물농약이 판매되리라고 기대하는 것은 어렵다. 그렇지만 생물농약 시장이 어느 정도까지 성장할 수 있는지를 예측했다는 점에서 의의가 있다.

국내 생물농약의 수요는 정부의 강력한 친환경농업정책과 친환경농산물 에 대한 소비자들의 관심 증대로 인해 지속적으로 증가될 전망이다. 정부 는 이미 2013년까지 1999～2003년 동안의 화학농약 평균 사용량의 40%

감축을 목표로 정책을 추진하고 있다. 이러한 상황에서 생물농약은 점차 산업생물공학기술(Industrial Biotechnology) 분야의 하나로 인식되고 있다 (한종권, 2004)⁶⁷.

그럼에도 불구하고 우리나라 생물농약 산업이 가시적으로 성장하기 위 해서는 무엇보다도 “약효개선을 위한 탁월한 미생물의 선발, 발효와 제제 관련 분야의 기술적 개선”이 가장 중요한 과제로 지적되고 있다(김달수, 2007b). 현실적으로 유럽, 미국 등의 선진국의 경우에도 생물농약의 비중 이 전체 농약시장의 5% 미만에 머물고 있고, 화학농약을 완벽히 대체할 수 있다고 여기는 인식은 드물다. 따라서 미생물의 배양, 제제의 개발과 더 불어 화학살균제와 균형을 이루는 방제방법의 정립이 중요하다(유용만, 2004). 이 경우 생물농약에 대한 전반적인 수요는 증가할 것으로 기대된다.

아울러 전문가들은 우리나라의 생물농약이 선진국과 기술적 차이는 있지 만 격차가 크지 않아 적절히 보완 및 개선될 경우 경쟁력 향상이 가능하다 는 의견이 지배적이다. 나아가 효과가 뚜렷한 제품을 개발한다면 국내시장 에서의 입지뿐만 아니라 해외시장 진출의 가능성도 충분하다는 의견이다.

67 Biopesticide를 Biological control agent(생물학적 조절제)라고도 함.