(1) 펫푸드 시장 규모 및 동향
미국의 반려동물 산업은 반려동물 생산 및 판매, 펫푸드, 병원 서비스, 보험, 미용 서비스, 펫용품 및 의약품 산업 등으로 구분된다. 2016년을 기준으로 미 국의 반려동물 시장은 약 667억 달러(약 75조원) 규모이며, 이 중 펫푸드 산업 이 차지하는 비중은 약 282억 달러(약 32조원)로 전체 산업의 약 42%를 차지 하고 있다. 또한 조지 메이슨 대학에서 조사한 연구결과에 따르면, 미국에서 반 려동물 산업은 직·간접적인 경제적 효과가 약 2,211억 달러(약 251조 원), 부 가가치 유발액은 약 1,023억 달러(약 116조 원)에 이르며, 약 130만개의 일자 리를 창출하고 있다고 평가하고 있다.43)
종류 판매액
펫푸드 28.23
펫용품(장난감, 케이지 등)/약품 14.71
병원 서비스 15.95
반려동물 생산 및 판매(브리더) 2.1
미용 서비스(펫시터 포함) 5.76
합계 66.75
자료: American Pet Products Association. http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp (2017.07.03. 검색)
<표 4-2> 미국의 반려동물 시장 규모(2016)
(단위: 십억 달러)
특히 글로벌 펫푸드 10대 기업 중 6개는 미국에 본사를 두고 있다. 마르스와 네슬레 두 기업의 미국 내 시장 점유율은 거의 40%로 연간 매출액이 각각 약
43) GMU Center for Regional Analysis, 2015, Economic Impacts of the Pet Industry in the United States, Briefing Paper.
19.5조와 13.7조에 달한다. 이들 두 기업의 우리나라 펫푸드 시장 점유율은 약 70%를 상회하고 있다.
기업명 국가 연간 매출액
백만 달러 원
1 마르스(Mars Petcare Inc.) 미국 17,224 19.5조
2 네슬레 퓨리나(Nestle Purina Petcare) 미국 12,100 13.7조 3 빅하트 펫브랜드(Bir Heart Pet Brands) 미국 2,300 2.6조
4 힐스(Hill’s Pet Nutrition) 미국 2,264 2.6조
5 블루 버팔로(Blue Buffalo) 미국 1,150 1.3조
해 상대적으로 습식사료의 비중도 높은 편이다.46)
미국의 펫푸드는 2007년 멜라민 리콜 사태47)를 기점으로 원료 사용에 대한 소비자의 인식과 투명성 요구가 높아지면서 고급화, 다양화, 전문화 현상이 본 격적으로 나타나기 시작했다. 현재 미국의 펫푸드는 자연식, 유기농, 특정 원료 무첨가(곡물, 감자 등), 동결건조식, 슈퍼푸드 등 다양한 고급화 생산이 이루어 지고 있으며, 이로 인해 펫푸드의 가격 또한 1파운드 당 2011년 1.71달러에서 2017년 2.4달러로 약 40% 가량 상승하였다.
고급 펫푸드 중 가격이 높은 제품은 동결건조품(17.66달러/lb), 냉동자연식 (6.55달러/lb), 곡물 무첨가(3.08달러/lb), 자연식(2.80달러/lb) 순이다. 특히 방 부제, 화학물질 등이 첨가되지 않은 고단백 냉동 생식품(동결 건조, 생식건조)은 2012년부터 2016년까지 5년간 약 235% 증가치를 보이는 등 가장 빠르게 성 장한 것으로 나타났다. 다만 최근에는 이러한 고급 제품의 성장세가 2015년 4.6%에서 2016년 2.2%로 다소 둔화되는 경향을 보이고 있는데, 이는 소형견 선호도 증가, 수제 간식 판매 증가 등에 기인한 것으로 분석된다.
<그림 4-2> 미국 고급 펫푸드 성장 추이
자료: Lange(2017)
46) Lange(2016)
47) 중국의 단백질 원료 납품 업체에서 멜라민을 인위적으로 섞은 원료를 대량으로 펫푸드 회사에 납품함에 따라 반려 동물 신부전 문제가 이슈가 되었으며, 대량 리콜사태가 발생함.
미국의 펫푸드 변천사를 살펴보면, 기존에는 피부질환, 눈물자국, 모질 등 제
수산물 원료에 대한 이력 추적 및 상품관리에 더욱 힘쓰고 있다. 각 업체는 수 산물 원료 공급 체인에서 IUU 어획물 혹은 인권유린 어획물을 조달받지 않기 위해 자발적으로 지속가능한 원료 공급 조치를 취하고 있다. 예를 들어 네슬레 의 경우, 태국 수산물 생산자의 인권 확보를 위하여 무기명 신고제도, 긴급 대 응팀 구성, 인권 캠페인 활동, 이력 추적제, 선장·선주 역량 교육, 감사제도 강 화 등의 제도를 도입하였다.50) 또한, 캘리포니아와 일리노이의 상원의원은 펫푸 드에 대한 미국 식약청(Food & Drug Administration, 이하 FDA)의 감시·감 독 체제 강화를 요구하는 법안을 발의하였으며, 현재 관련 규제를 강화하고 있 는 추세이다.
(2) 펫푸드 관련 제도
미국은 기본적으로 반려동물 관련 산업을 육성하는 정책이 아닌 펫푸드의 안 전성을 담보하기 위해 제조 및 유통 과정을 철저하게 감시·감독하는 방향으로 정책이 수립되어 있다. 이에 따라 펫푸드 관련 주요 관할 부서는 미국의 FDA라 할 수 있는데, 주로 펫푸드협회(Association of American Feed Control Officials, 이하 AAFCO)와 함께 펫푸드(산업동물 사료 포함) 관련 정책을 도입 및 집행하고 원료 승인, 안전성 검사 등을 실시하는 역할을 하고 있다. 또한 각 주정부의 농업부서(State Department of Agriculture, 이하 SDA)에서도 펫푸 드 산업을 관할하고 있는데, 이는 모든 펫푸드 제조업체가 각 주정부에 매년 제 조 허가 신청을 받아야하기 때문이다. SDA는 라벨링 검사, 위생 검사 등을 실 시하며 FDA와 함께 제조 시설 및 제품 안전성 검사를 실시한다. AAFCO는 규제 집행 기능은 없으나 펫푸드 원료, 라벨링 등에 대한 기준 및 규정에 대한 가이 드라인을 제시하고 있다. 농림부(United States Department of Agriculture, 이하 USDA)의 경우, 펫푸드에 대한 관할권은 없지만 사람이 섭취하는 육류는 USDA의 관할권이기 때문에 사료나 다른 형태로 가공되기 전 반려동물이 먹는 생식용 육류가 규제 대상이 될 수 있어 위생 검사 등을 실시하기도 한다.
50) Nestle(2016).
<그림 4-3> 미국 펫푸드 정책 거버넌스
자료: Thixton(2017)을 참고하여 저자 재구성
미국의 펫푸드 관련 규제는 FDA의 펫푸드 안전원료 인증제(Generally Recognized As Safe, 이하 GRAS)와 식품첨가물 승인 절차(Feed Additive Petition Approval, 이하 FAP), 라벨 의무 표시 규정, 제조업체 위생 관리, 유 기농 인증제 등 크게 네 가지로 나누어 볼 수 있다. 이하에서는 각 제도를 좀 더 자세히 살펴보고자 한다.
첫째, FAP와 GRAS는 기본적으로 펫푸드에 사용할 수 있는 원료를 과학적으 로 검사하고 사용을 승인하는 절차이다. 펫푸드는 반드시 승인 받은 원료로만 제조할 수 있으며, 만약 새로운 원료를 사용하고 싶다면 반드시 FAP나 GRAS 중 하나를 신청하여 인증을 받아야 한다. 이 모든 과정은 FDA의 동물용 약품 센터(Center for Veterinary Medicine)에서 관장하고 있다. FAP는 서류 작업 이 다소 복잡하고 비싸며 1958년부터 이 제도가 시행된 이래로 62개의 첨가물 만 인정될 정도로 쉽지 않은 절차인 것으로 알려져 있다. GRAS 인증 과정 또한 펫푸드용 원료는 통상적으로 약 9개월이 걸리며 승인율이 39%로 높지 않다. 통 상적으로 펫푸드 원료의 과학적 안전성을 입증하는 데에는 많은 비용과 시간이 소요되는 것으로 알려져 있다.
FDA 집행부
어 “반려견을 위한 닭고기 식사”라고 표기하였을 경우 반드시 닭고기가 95% 이
“우수제조관리기준(Current Good Manufacturing Practice, 이하 CGMP)”에 따른 가이드라인을 수립하였으며, 만약 이 기준에 부합하지 않을 시 영업 중지
요시한다고 밝혔다.52) 향후에는 원료를 중심으로 한 수산물 지속가능 인증제 (MSC), 동물복지(Certified humane), 로컬생산 인증 등이 적극 활용될 것으로 예상된다.