<그림 5-6> 해양수산부의 R&D 예산 추이 117
<그림 5-7> 미개발ㆍ미이용 수산자원의 펫푸드원료 확보 체계 123
<그림 5-8> 수산물을 원료로 하는 펫푸드 산업 지원 체계 127
요 약
반려동물산업 성장에 따른 수산분야 펫푸드 산업 활성화 방안
1. 연구의 목적
◦ 이 연구는 수산업 신성장동력 발굴을 위한 방안으로서 국내 펫푸드 산업 관련 정책 및 기업 사례 분석, 소비자 선호도 설문조사 등을 통해 수산물 을 이용한 펫푸드 산업의 활성화 정책을 개발하는 것임
2. 연구의 방법 및 한계
1) 연구방법
◦ 이 연구는 한국농촌경제연구원과의 협력연구, 문헌조사, 일반통계조사, 현 장조사, 설문조사, 전문가 자문 등을 활용함
- 반려동물 관련 산업 전망에 대한 내용은 한국농촌경제연구원의 연구 결 과를 활용함
- 또한 펫푸드 산업은 관련 공식 통계가 미비하여 정확한 실태 파악과 수 요자들의 구매 행동 패턴을 분석하기 위해 설문조사를 수행함
- 전문가 자문은 수산가공 및 유통 전문가, 관련 업계를 대상으로 의견을 수렴함
2) 연구의 한계
◦ 본 연구는 활용 가능한 문헌이 많지 않아 선행연구를 활용하는데 제한적 이었으며, 관련 통계 또한 미비하여 연구 대상이 되는 수산물에 한정하여 펫푸드 산업을 분석하는데 한계가 있었음
- 수산물을 이용한 펫푸드 시장 연구는 국내에서 유일한 연구로 파악됨 - 펫푸드 관련 통계적 한계를 극복하기 위해 펫푸드 소비자들을 대상으로
설문조사를 실시하였으며, 이를 통해 1일 펫푸드 섭취량, 국내 펫푸드용 수산물 이용량 등을 추정함
- 또한 동 연구는 연구의 효율성, 선행 연구의 사례, 반려동물의 비율 등 을 고려하여 개와 고양이에 국한하여 연구를 진행함
3. 연구 결과
1) 연구 결과 요약
◦ 국내 반려동물 수는 2022년 1,300만 마리, 반려동물 연관산업은 2022년 4.1조 원, 이 중에서 펫푸드 시장 규모는 2022년 1.2~1.3조 원에 이를 것으로 추정되며, 국내에서 펫푸드로 쓰이는 수산물 양(고양이 습식사료 대상)은 연간 최소 약 2.6만 톤 정도가 될 것으로 추정되고 있음 - 한편 우리나라의 반려동물 시장은 약 70%가 수입산이며, 최근에는 펫푸
드 시장의 성장과 더불어 국내 식품·축산·수산 대기업들이 펫푸드 시장 에 진출하고 있음
- 펫푸드 시장은 글로벌 기업(선도그룹), OEM기반 기업(후발그룹), 자국 기업(신생그룹)으로 구분됨
◦ 설문조사를 통해 펫푸드의 주요 구매처, 급이 방식, 구매 선호도 등을 조 사함
- 펫푸드의 주요 구매처는 대형소매점(반려견 58.7%, 반려묘 50.5%)과 온라인 쇼핑몰(반려견 41.0%, 반려묘 46.5%)이며, 이 외에도 가정 내에 서 제조하는 별도의 특별식 혹은 영양식 비중이(반려견 26.6%, 반려묘 28.0%) 높은 것으로 나타남
- 특히 반려동물 영양식에는 황태, 해조류 등 수산물(반려견 47.1%, 반려 묘 44.2%)이 주로 이용되는 것을 알 수 있음
- 펫푸드 구매시에 가장 중요시하는 것은 안전성, 기호성, 기능과 효능 등 임
◦ 반려묘의 확산에 따라 수산물을 원료로 하는 펫푸드 시장이 급성장 할 것
으로 예상되는바, 단기적으로는 “펫푸드 니치시장 선점”, 장기적으로는
“해외 펫푸드 시장 진출”을 정책기본 방향으로 설정할 수 있음
◦ 이에 동 연구의 중점과제는 제도, R&D, 원료확보, 홍보문화를 기본 축으 로 하여 총 7개의 정책을 제안함
- 제도적인 측면에서는 원료 성분비의 표기 제도화, 원료 프리미엄 인증제 도입, 통계 구축 방안, 펫푸드 사료법 제·개정 등을 제안함
- R&D적인 측면에서는 한국 고유의 펫푸드를 시장화하는 방안과 미개 발·미이용 원료 기반의 펫푸드 개발 방안을 제시함
- 원료 확보적인 측면에서는 미개발·미이용 수산물의 펫푸드 원료화를 제 안함
- 홍보적인 측면에서는 동물단체-기업-정부 간의 협의체 구성, 펫푸드 박 람회 참가 지원 등을 제안함
2) 정책적 기여
◦ 본 연구를 통해 최초로 수산물을 이용한 펫푸드 시장 현황 및 규모를 추 정함
◦ 수산 분야 신성장동력으로서의 새로운 정책적 방향을 제시함 3) 기대효과
◦ 제10차 무역투자회의에서 채택된 반려동물 관련산업 육성과 관련하여 수 산분야에서도 일자리 창출이 가능한 미래 산업 동력원으로서의 정책 도입 을 제안함
◦ 비식용 수산물을 반려동물 펫푸드로 이용하는 방법을 제안함에 따라 상품 의 부가가치 제고 및 어업인의 소득 제고 방안을 동시에 모색함
◦ 향후 정부의 수산물을 이용한 펫푸드 산업 활성화 정책을 위한 기초자료로 활용을 기대함
제1장 서론
1. 연구 필요성 및 목적
1) 연구 배경 및 필요성
이전 정부는 2016년 7월 7일 제10차 무역투자진흥회의에서 반려동물 관련산 업을 신성장 산업으로 확정했다. 또한 2017년에 새로이 들어선 문재인 정부 공 약 사항에서도 반려동물 산업에 대한 내용을 포함하고 있다.1) 이에 농림축산식 품부는 '반려동물 보호 및 관련 산업육성에 관한 법률(가칭)'을 준비하여 반려동 물 산업의 다양한 분야에 걸쳐 육성안을 마련하고 있으나, 수산물은 펫푸드의 주요 원료임에도 불구하고 관련 정책이 전무한 상태이다.2)
세계의 반려동물 관련시장 규모는 해당 국가들의 GDP 평균 성장률보다 높은 추세로 성장 중이며, 한국의 반려동물 관련시장 규모 역시 같은 동향을 보이고 있다. 2015년 현재 미국의 반려동물 관련 시장 규모는 약 62조 원에 연평균 5.4%, 일본은 약 20조 원에 연평균 10.4%, 중국은 약 17조 원에 연평균 27.8%, 한국은 약 2조 원에 연평균 26.3%씩 성장하고 있다.3)
반려동물 관련 산업에서 펫푸드 시장의 비중은 약 40% 정도로 가장 큰 비중 을 차지하고 있으며, 한국의 펫푸드 시장 규모는 2016년 현재 약 4천억 원 정도 로 추정되고 있다. 수산물은 펫푸드 산업의 주요 원료 공급원 중 하나이며, 다랑
1) 문재인 정부의 대선 공약 중에서 반려동물과 관련 있는 공약 내용은 다음과 같이 5가지로 요약됨. ① 동물의료협동 조합 등 민간 동물주치의 사업 활성화 지원, ② 반려견 놀이터, ③ 반려동물 행동교육 및 전문 인력 육성과 지원센터 설립, ④ 유기동물 재입양 활성화 추진, ⑤ 길고양이 급식소 및 중성화 사업 확대.
2) 펫푸드 중 습식 제품은 참치캔, 연어캔 등 수산물로만 제조되는 상품도 있음.
3) 연평균 성장률은 2012부터 2020년까지를 가정함.
어, 게, 연어, 새우 등이 주로 사용되고 있다. 한국은 반려동물 시장의 성장과 함 께 CJ, 동원 F&B 등 주요 식품업체가 펫푸드 산업에 뛰어들고 있으나 여전히 약 70% 정도가 수입산(태국, 중국, 일본 등)에 의존하고 있다. 또한 세계의 펫푸 드 시장은 여전히 빠른 성장을 거듭하고 있으며, 특히 중국, 베트남, 인도 등과 같은 신흥개도국의 성장세는 매우 빠르다. 이러한 측면에서 한국의 펫푸드 기업 이 국내 시장에서의 국산 대체와 세계 시장으로의 진출을 할 수 있다면, 펫푸드 의 원료 공급원인 한국 수산업에도 신성장동력이 될 수 있다고 판단된다.
<그림 1-1> 한국의 반려동물 시장성장률
자료: 황명철(2013)4), 황원경(2015)5) 재인용
2) 연구의 목적
본 연구의 목적은 수산업의 신성장동력 발굴을 위한 방안으로서 수산물을 이 용한 펫푸드 산업의 활성화를 위한 정책을 개발하는 것이다. 이를 위해 우선 펫 푸드 산업 현황을 분석하고 시장 규모를 추정한다. 동시에 국내외 펫푸드 산업 의 관련 정책 및 기업 사례를 분석한다. 또한 펫푸드의 소비자 선호도 등을 설 문조사한다. 마지막으로 지금까지 검토한 내용을 정리하여 수산물을 이용한 펫 푸드 산업 활성화 방안을 위한 방안을 제시하고자 한다.
4) 황명철, 김태성. 2013. “애완동물 관련시장 동향과 전망.” NHERI 리포트 제215호.
5) 황원경. 2015. “국내외 반려동물보험 동향과 시사점.” 『KB 지식 비타민』. KB금융지주 경영연구소.
2. 연구내용 및 연구방법
1) 연구 내용
동 연구는 경제인문사회연구회의 권고안에 따라서 한국해양수산개발원과 한 국농촌경제연구원의 협력 연구로 진행된다. 각각의 연구원이 수행하는 연구의 독립성은 유지하되, 상호 연계될 수 있는 내용을 공유하는 방식으로 양 연구기 관의 연구책임자가 협의를 했다. 이러한 연구 협력을 바탕으로 동 연구에서 반 려동물 연관 산업의 내용과 전망은 한국농촌경제연구원의 연구내용을 활용한다.
또한 동 연구 내용 중에서 수산물을 이용한 펫푸드 산업 내용은 한국해양수산개 발원이 연구를 수행하며, 연구결과를 한국농촌경제연구원에서 활용할 수 있도록 하였다. 이러한 양 연구기관의 협력연구를 바탕으로 동 연구는 다음과 같은 내 용으로 연구를 수행하였다.
제1장 서론에서는 연구의 배경과 목적, 연구 내용과 방법, 선행연구 분석과 동 연구를 수행하는 데 있어서 한계를 제시했다.
제2장 펫푸드 산업 현황 분석에서는 우선 한국농촌경제연구원의 연구내용을 중심으로 전체적인 반려동물 관련 산업의 개념과 범위를 살펴보고, 펫푸드 산업 을 중심으로 현황 및 시장전망을 주요 내용으로 살펴본다.
제3장은 제2장의 내용을 바탕으로 하여 수산물을 이용한 펫푸드 시장의 현 황, 가치 체계 등을 펫푸드 수요자를 대상으로 한 만족도 및 선호도 설문조사를 통해 분석하고 문제점을 도출한다. 단, 수산물을 이용한 펫푸드 시장에 대해서 는 관련 통계가 없기 때문에 설문조사 내용을 활용하여 추정하는 방식을 사용하 였다.
제4장 국내외 사례분석에는 펫푸드 관련 정책과 기업 사례 분석을 수행했다.
정책 분석은 펫푸드 산업 및 시장과 관련하여 주요국들의 정책을 분석하였다.
정책 분석은 펫푸드 산업 및 시장과 관련하여 주요국들의 정책을 분석하였다.