1. 對아프리카 정책동향
□ 네덜란드 정부의 주요 정책동향
◦ 대외무역 및 개발협력을 위한 디지털 아젠다(BHOS)
- 2018년 Investing in Global Perspects의 디지털을 활용한 재정 정책으로 개발도상국의 디지털 경제 및 무역 프로젝트
- 對아프리카 디지털화 촉진을 위해 세계은행의 디지털 개발 파트너십에 가입, 아프리카 연합-세계은행의 협업 프로젝트 디지털 문샷(Digital Moonshot) 프로젝트에 참여
- 지속가능한 디지털 경제 구축을 위해 네덜란드는 디지털 인프라 및 스마트 무역 개발을 지원, 관련 기업들에도 투자
◦ 비즈니스 부문에서는 VNO NCW(네덜란드경영자연합)와 MKB Nederland (네덜란드중소기업연합)의 주도로 아프리카 무역의 기회와 과제를 중심으로 하는 진출 전략 보고서 작성 중
- 보고서는 11월 말 경 발표될 예정으로 하원은 이 보고서에 근거해 정부 차원의 네덜란드와 아프리카 대륙 간 무역진흥 태스크포스 (TF) 설치 요구
- 태스크포스는 기업, 경제 부문의 이익집단, 정부 단체를 포함하며, 이들은 다년간의 투자를 통해 아프리카 유망 진출 분야의 협력을
◦ NAFTC*(네덜란드 농식품 및 기술 센터) 설치
* 해외농업시장의 기회를 찾기 위해 네덜란드 농업부, GMV(네덜란드 식품 가공 및 포장과 생물 기반 시스템 장비 제조업 연합)는 중국, 인도, 베트남, 중동, 아프리카 등지에 민관합작기구 NAFTC(네덜란드 농식품 및 기술 센터)를 설립
- NAFTC 아프리카는 2013년 아프리카와 SADC(남아프리카개발공동체) 진출을 위해 설립됨
- NAFTC 아프리카 현지 사무소는 동서남북으로 각각 2개씩 위치하며, 북부에는 예외적으로 사무소 1개
- 현지 NAFTC 사무소는 민간 차원의 계획으로, 사무소가 설립된 각 국가의 농업 공급사슬 내에서 네덜란드 농업 관련 기업들의 시장 접근, 사업 활동 및 확장을 용이하게 함
- 현지 사무소는‘네덜란드’라는 국가브랜드 아래 여러 기관과 공동으로 프로젝트를 진행하며, 기타 네덜란드 계획이나 대사관 의 농업부와 긴밀한 협력관계를 맺어 통합적 공급사슬 접근법 을 제공한다는 점에서 강점을 보임
□ 개발원조 프로그램
◦ 네덜란드의 전략적인 對아프리카 무역 정책은 특별히 없으나, 아프리카 를 비롯한 개발 원조가 필요한 국가를 대상으로 개발 정책을 보유
- 네덜란드 정부의 개발 정책과‘Investing in perspective(2018)’제안서에 따르면, 네덜란드 정부는 다음 4개의 불안정한 지역을 선정
* 사헬(사하라 사막 남쪽 가장자리 지역), 아프리카의 뿔(아프리카 북동부 10개국), 북아프리카 지역, 중동 지역
- 매년 선정 지역 내 청년 및 여성을 위한 (직업)교육, 일자리, 소득 을 위한 새로운 프로그램에 6,000만 유로를 투자하고 있음
2. 네덜란드의 아프리카 진출현황
□ 무역
◦ 2017년 기준, 네덜란드의 對아프리카 총 수출액은 약 161억 유로이 며 총 수입액은 117억 유로 규모임
< 네덜란드 對아프리카 주요 수출국 및 수입국 >
(단위: 백만 유로)
수출국 수출액 수입국 수입액
나이지리아 2,961 나이지리아 2,000
남아공 2,667 남아공 1,661
이집트 1,516 코트디부아르 1,424
모로코 1,154 가나 829
코트디부아르 292 알제리 862
자료: AsokoInsight
◦ 2018년 기준, 네덜란드의 對아프리카 주요 수입국은 나이지리아 (약 23.7억 유로)와 남아프리카 공화국(약 14.5억 유로)
- 주요 수출품: (나이지리아) 화석 연료, 화학제품, 식품 / (남아공) 기계 및 운송장비, 화학제품 및 화석 연료
- 주요 수입품: (나이지리아) 화석 연료, 식품 / (남아공) 식품, 과일 및 채소, 직물
□ 투자
◦ 네덜란드의 2008~2017년 對아프리카 총 FDI은 763억 유로 규모
- 네덜란드의 對아프리카 총 FDI에서 남아공이 26.5%를 차지하여 1위를 기 록, 나이지리아 17.2%, 앙골라, 12.9%, 이집트 8%, 리비아 7.4% 차지 - 네덜란드 기업청(RVO)은 에너지, 농업 인프라, 헬스케어 분야에서 네
덜란드 기업들에게 아프리카 투자 기회가 많을 것으로 전망함
< 2013-2018년 네덜란드 對아프리카 FDI 주요추이 >
(단위: 백만 유로)
국가 투자액
2013 2014 2015 2016 2017 2018 합계 남아공 21,413 14,840 50,900 25,826 32,701 28,083 173,763 나이지리아 18,117 23,567 35,311 23,881 20,645 21,375 142,896
이집트 25,020 27,925 13,935 13,893 15,056 23,245 119,074 앙골라 14,549 18,979 11,196 10,905 8,154 5,956 69,739 모리셔스 4,882 7,322 6,446 9,322 11,807 11,195 50,974
리비아 2,113 3,335 4,786 2,155 2,179 15,610 30,178 탄자니아 1,072 1,682 1,868 3,973 3,612 1,559 13,766
콩고 859 1,900 3,028 648 117 265 6,817
가나 290 530 1,429 288 -316 -256 1,965
알제리 300 838 1,271 -368 -381 -545 1,115
자료: dnb
□ 주요 진출산업 및 기업
◦ 네덜란드 기업은 주로 농 식품 및 원예 산업, 수자원 기술, 에너지(석 유, 가스, 재생가능에너지), 헬스 케어, 물류, (항만 확장과 같은) 해양 산업으로 아프리카 시장에 진출해 있음
◦ 농 식품 및 원예 부문
- 네덜란드는 농업, 원예업, 식품가공업에 관해 세계최고의 기술을 가진 나라 중 하나임
- 농 식품 및 원예 산업은 주로 남아프리카 공화국, 나이지리아, 케 냐, 코트디부아르를 중심으로 수출하고 있음
- 농업 무역은 네덜란드 경제의 한 축으로, 현상 유지를 위해서 정부와 민간의 긴밀한 네트워크가 필요함
- 중요한 프로젝트 중 하나인 Rain for Africa(R4A)는 농부들을 위해 지속가능한 방식으로 식품 생산의 질적 및 양적 향상을 돕기 위해 특정 위치에서 가장 좋은 날씨 및 기후 정보에 근거한 농식품 조언 서비스 제공을 목표로 함
◦ 물 부문
- Sustainable Water Fund Programme(FDW)은 네덜란드 기업 청 정책 중 하나로 개발도상국의 수자원 보호 및 수자원 안전보장을 목표로 하는 민관합작투자사업
- 기업 청은 FDW를 통해 국가기관, 산업, 비영리단체 간의 공동 계획 지원 - 2018년 기준 기업 청은 이 프로그램을 통해 22개국 13개의 부문에서 총 33개의 프로젝트를 진행했으며 다음 사이트(aiddata.rvo.nl)에서 2012년 이후의 모든 FDW 관련 프로젝트 개요를 찾아볼 수 있음
◦ 에너지 부문
- 2019년 11월, 남아프리카 공화국에서의 사업 기회 탐색을 위해 네덜란드 기업으로 이루어진 무역 사절단을 파견
- 재생가능에너지 부문의 ‘민자 발전사업’에서 네덜란드 기업은 프 로젝트 개발자 및 기술‧서비스 공급자 역할 수행이 가능하며 이 사 업은 (지상)풍력‧태양광/태양열‧가스‧바이오매스‧폐기물 발전기술 포함 - 중요 프로젝트 EnDev(Energising Development)은 아프리카, 라틴 아메 리카, 아시아 대륙의 25개국에서 진행된 파트너십 프로그램으로, 개발 도상국의 가정, 사회기관 및 중소기업이 최신 에너지 기술과 에너지 서비스에 접근할 수 있도록 함
◦ 헬스 케어 부문
- Philips Healthcare와 같은 유한회사는 아프리카의 건강관리 부문 에 진출해 있으며 주로 남아프리카 공화국, 에티오피아, 케냐, 잠비 아, 나미비아 등의 나라에 집중
- 향후 몇 년간 아프리카에 많은 병원이 건설될 예정이며 이는 외국 기업에 기회가 될 것임
◦ 물류 및 해양 산업 부문
- 아프리카 기반 시설에 대한 투자 증가는 수년 전부터 계획됐으며, 장 기적으로 매년 1억 달러 상당의 투자가 이루어질 것으로 보임
- 네덜란드는 DRIVE(Development Related Infrastructure Investment Vehicle) 프로그램을 통해 아프리카에 진출해 있으며, 이 프로그램은 네덜란드 기업을 매력적으로 만들어 개발도상국의 기반시설 건립 프로젝트에 효과적으로 입찰 할 수 있도록 함
- DRIVE 프로그램의 2019년 예산은 1.5억 유로로, 각 프로젝트는 약 5~6천만 유로의 규모로 진행됨
- D2B(Develop2Build) 보조금 프로그램은 개발도상국 정부 당국에 주어지는 G2G 보조금 프로그램으로, 개발도상국의 공공 기반시 설 프로젝트의 초기 개발 단계 지원
- D2B 프로그램을 위해 2015~2020년간 편성된 예산은 7.5천만 유로