해 외 출 장 보 고 서 W o r l d N a t i o n a l O i l C o m p a n i e s C o n g r e s s A s i a 2014. 12

해 외 출 장 보 고 서

W o r l d N a t i o n a l O i l C o m p a n i e s C o n g r e s s A s i a

2014. 12

부연구위원, 오세신

부연구위원, 김재경

요 약

◯ 출장 목적

- World National Oil Companies Congress Asia 참석을 통해, 세계 및 아시 아 석유/가스 시장 전망, 주요 IOC, NOC의 상류부문 진출 전략 등 관련 정보수집

- 석유공사 출연금 사업 수행에 필요한 의제 개발 등 한국석유공사(KNOC)와 의 협력 강화

◯ World National Oil Companies Congress Asia 개관 - PTT Group 주취(태국 방콕, JW 메리어트 호텔)

- 일본, 캄보디아, 라이스, 필리핀 등 아시아 주요 NOC 및 BG Group/Shell 등 IOC 그리고 IEA, Bain & Company 등 관련기관 주요 관계자 참석

◯ World National Oil Companies Congress Asia 주요 논의내용

- IOC와 NOC는 서로 간에 경쟁하면서도 배울 수 있는 보완 관계로 상호 협 력가능성이 충분하며, 특히 동남아시아 에너지 부족문제를 해결하기 위한 IOC-NOC 간 강력한 협력 구축이 필요함

- 우선 상류부문의 경우, NOC는 공급안보를 위해 생산량 증대를 추구하는 반면, IOC 역시 생산량 증대를 추구하지만, 건전한 투자수익이 주목적으 로 이러한 관점에서 NOC와 IOC의 협력이 가능하며, 실제로 아시아 지역 에서 다수의 NOC-IOC 간 협력사업이 가능함

․ 하지만 우선적으로 IOC-NOC 간의 신뢰관계가 요구됨. 기업들은 자원개발 국가의 안정 적이고 예측 가능하며 일관성 있는 규제를 필요로 함.

- 반면, 하류부문의 경우, 자원의 국유화 및 OPEC의 등장에 따라 IOC들은 새로운 매장량에 접근이 더욱 어려워지고 하류부문에 집중, 이에 따라 정제 마진 또한 낮아 지고 있음.

- 최근 중국 NOC를 중심으로 하류부문에 투자를 확대하고 있지만, 주로 자 국시장 공급, 시장 확보 및 석유 부가가치 생산, 상류부문에서의 현금흐 름 초과분 재투자, 자국의 사회적 경제적 발전 촉진 등을 목표하여, IOC 와는 다른 전략적 접근을 하고 있음

- 이에 따라 하류부문에서의 IOC-NOC협력관계는 새로운 모델을 찾는 것이 필요할 것으로 보임

-

Ⅰ. 출장개요

□ 출장자

소 속 직 급 성 명

석유정책연구실 부연구위원 오세신

석유정책연구실 부연구위원 김재경

□ 출장목적

○ World National Oil Companies Congress Asia 참석

- 금번 세미나는 아시아, 특히 동남아시아 지역의 에너지 수급과 전망을 통 해 석유기업들의 동남아시아 석유/가스 부분에 대한 진출 전략을 모색하는 데 주안점을 두고 있음.

- 특히, 국제석유기업(IOC)과 국영석유기업(NOC)이 경쟁자이면서도 서로 다 른 특성에 기인해 협력자가 될 수 있음을 고려해 석유/가스 개발 부문에서 의 협력방안을 제안함.

○ 석유시장 관련 정보수집

- 세계 및 아시아 석유/가스 시장 전망, 주요 IOC, NOC의 상류부문 진출 전략 등.

○ 한국석유공사(KNOC)와의 협력 강화

- 석유공사 출연금 사업 수행에 필요한 의제 개발

- 세미나 주제 및 내용에 대한 조언 및 상호토론을 통한 국내 석유산업 발전 전략 모색

□ 출장일정

일 자 시 간 일 정 기 타

11. 4 9:00(인천)~1:30(방콕) 출국 및 방콕 수완나폼 공항 도착 11. 5 8:00 ~ 6:00 세미나 등록 및 참석(1일차) 11. 6 9:00 ~ 16:00 세미나 참석(2일차)

11. 7 22:30 방콕 수완나폼 공항 출발

11. 8 5:00 귀국

Ⅱ. 주요 내용

□ World National Oil Companies Congress Asia(WNOCCA) 참석

○ WNOCCA개요

- 주최 : PTT Group

- 일시/장소 : 11월 5일(수)~11월6일(목), 태국 방콕 JW 메리어트 호텔

Ⅲ. 출장결과

□ 주요 논의 내용

○ 세션 1: Asia’s Energy Challenge: the role of IOCs

- BG Group은 정부소유 기업으로 30년전 출발해 현재 영국 내 최대 기업 중 하나이며 20개국에서 활동하고 있으며, 최근에는 전 Statoil 출신의 Helge Lund를 CEO로 영입하였음

- IOC와 NOC는 서로 간에 경쟁하면서도 배울 수 있는 보완 관계로 상호 협력 가능성이 충분함.

·BG는 PTTEP와 케냐와 브라질에서 협력하고 있으며 동아프리카와 북아프 리카, 북미와 중동, 호주로 사업영역을 확장하고 있어 IOCs와 NOCs 간에 보다 효율적인 협력방안을 모색하는 것을 필요로 하고 있음.

- 최근 석유/가스에 있어 동남아시아 시장은 수요가 급증하고 공급은 감소하 고 있으며, 유럽에서는 수요와 공급이 모두 감소하는 추세를 나타냄.

- IOCs는 자국 내에서보다 해외에 보다 많은 자산을 보유하고 있으며, 위험 과 시황에 보다 빠르게 반응하고 많은 경험과 오래 동안 축적된 기술을 바탕으로 광범위한 지역에 적용할 수 있는 능력을 확보함.

- BG가 영국과 해외에서 활동하면서 배우는 것은 (1)기업이 정부를 설득시켜 야 한다는 것이며, (2)여론 때문에 의도하지 않은 결과가 나타나고, (3) 가치 사슬에서 한 부분의 결정이 나머지 사슬로 전이되고, (4)정부와 여 론이 항상 장애요소가 되며, (5)새로운 환경에 빠르게 적응하고 신속히 의사결정 할 체제를 구축해야함.

- 아시아 에너지 부족문제를 해결하기 위해서는 새로운 기술혁신의 적용과 산업구조 통합, 상류부문 투자를 늘리고, 정부정책 혁신, 환경개선과 대 외여건 변화에 대한 적응, IOC-NOC 간 강력한 협력을 구축하는 것임.

○ 세션 2: Creating successful cross-border partnerships and Jvs

- 최근 아시아 하류부문에서의 수익성이 크게 악화되었음에도 불구하고 지난 10년 동안 아시아 NOC들의 자산인수가 크게 늘어나고 있으며, 이 가운데 중국 NOC들이 압도적인 우위를 나타내고 있음.

·중국 NOC들의 최근 5년 간 해외자산 인수는 전통 석유/가스가 15% 불과 한 반면 대부분은 비전통자원에 집중하고 있음.

·중국의 해외자산 인수규모는 2012년 350억 달러, 2013년에는 250억 달 러,2014년에는 30억 달러로 감소함.

·중국 NOC들의 해외자산 투자의 감소 이유는 인수한 자산에 대한 통합과 정과 구조조정 때문이라 할 수 있음.

- 동남아시아 NOC들은 위험관리를 위해 자산인수를 줄이고 있는 반면 천연가 스 사업에 대해서는 역내 가스 수요를 근거로 LNG 공급원을 다변화하는데 도 주력하고 있음.

·미국 LNG수출 가시화로 북미지역으로의 사업을 꾀하고 있으며, 동아프리 카와 오스트레일리아 지역에도 관심을 나타냄.

- 상류부문에서 NOC는 공급안보를 위해 생산량 증대를 추구하는 반면 IOC 역 시 생산량 증대를 추구하지만 건전한 투자수익이 주목적으로 이러한 관점 에서 NOC와 IOC의 협력이 가능하며 실제로 아시아 지역에서 다수의 NOC-IOC 간 협력사업을 확인할 수 있음.

- 하류부문에서는 파이프라인 건설이나 석유화학 시설 건설에 있어 해외자본 유 치가 NOC의 자본지출에 긍정적인 영향을 발휘하는 만큼 협력의 여지가 있음.

○ 세션 3: A future of Asian NOC/IOC partnerships

- Chevron은 급격히 신장하고 있는 아시아 에너지시장을 이성적으로 분석해 아시아 지역에서 어떻게 NOC들과의 파트너쉽을 가져갈지에 대해 높은 관 심을 가지고 있음.

·NOC/IOC의 미래를 조망하고 NOC들의 다국적화가 양자 간 관계에 어떤 영 향을 미칠 것인가에 대해 초점을 맞춤.

- IEA에 따르면 동남아시아 10개국의 에너지수요는 향후 20년 동안 80% 증가 할 것으로 예측되고 있음.

·천연가스 수요 역시 2035년까지 80% 증가해 연간 250bcm에 이를 것임.

·ASEAN 10개국은 석유/가스 부문에 6,500억 달러 이상의 자본지출이 필요 할 것으로 분석됨.

- 새로운 자원을 개발하는데 상당히 긴 시간이 소요되고 최근에는 개발과정 이 보다 복잡해지고 규모도 커지고 있음.

- 따라서 상류부문 개발 IOC 기업들은 NOC와 이전과 다른 상호 간의 새로운 장기적인 파트너쉽을 필요로 하고 있으며, 이를 위해 다음과 같은 전제 조건이 만족되어야 함.

·우선, IOC-NOC 간의 신뢰관계가 필요함. 기업들은 자원개발 국가의 안정 적이고 예측 가능하며 일관성 있는 규제를 필요로 함. 생산이 원활한 국 가들은 IOC와의 생산물 분배계약과 영업권 할당을 통해 안정적으로 양자 간의 수익을 창출할 수 있다는 것을 이해함.

- 인력과 기술에 장기적으로 투자하는 것이 향후 석유/가스 산업에서 Chevron이 진출한 아시아 지역의 정부들은 신뢰를 바탕으로 성공적인 자 원개발을 이끌어 정부 역시 활발한 석유/가스 생산으로 인해 막대한 수입 을 누리고 있음.

·인도네시아와 태국이 그 대표적인 성공사례라 할 수 있으며, Chevron과 의 파트너쉽이 이들 국가의 일자리 창출과 정부수입, 그리고 경제성장에 상당한 기여를 하고 있음.

○ 세션 4: Evolving oil and the new gas world; implications for security and climate change

- 세계 에너지 시장에서의 4E(Energy Security, Economic growth, Environmental sustainability, Engagement worldwide) 중요성이 증대함.

·IEA는 그동안 세계 많은 국가들의 참여와 협력을 강화하는데 중요한 역

할을 수행해 옴.

- 2035년까지 세계 에너지수요 증가에 아시아의 기여도가 65% 이상을 나타낼 것으로 예상되며, 중국이 가장 큰 비중을 차지하는 가운데 2020년대부터 는 인도의 증가세가 중국을 압도할 것으로 예측됨.

·ASEAN 에너지 수요는 2035년까지 2011년 대비 80% 이상 증가할 것이며 인당 에너지소비 기준으로는 OECD 수준의 35%(2011년 22%)까지 확대됨.

- ASEAN 지역의 석유 수급은 생산 감소와 수요 급증으로 순수입이 2035년까 지 지속적으로 증가해 5백만b/d에 이를 것이며, 가스 수급은 수요와 생산 이 동시에 증가해 2035년까지 꾸준히 순수출국의 지위를 유지할 것임.

·ASEAN 석유수입은 중국, 인도, EU에 이어 4번째로 많은 량을 나타냄.

- ASEAN 지역의 2035년까지의 발전량 증가에 있어 발전연료 소비는 석탄이 700TWh로 가장 많이 증가하고 그 뒤를 재생연료와 가스, 원자력이 따를 것이며, 석유소비는 감소할 것으로 전망됨.

- ASEAN의 가스 확인매장량은 2012년 말 기준으로 7.5tcm으로 전 세계 3.5%

를 차지하며, 가채매장량은 26.7tcm에 이르는 것으로 파악됨.

·미국의 아시아 지역으로의 LNG 수출은 유럽 수출보다 2배 이상의 마진을 누리게 되어 아시아 가스시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예측됨.

- IEA는 석유공급 차질에 대응하기 위해 순수입의 90일분 비축을 의무화하고 있으며, 비축유 방출은 협의를 통해 이루어지도록 함.

·전략비축유는 가격 조절용으로 사용되지 않으며, 그동안 3차례(1991, 2005, 2011) 방출 사례가 존재함.

·이 외에도 수요 관리와 연료 대체 등의 비상시 대응책을 추구하고 있음.

○ 세션5: New Dynamics of Natural Gas Market in Asia: How will Japan sustain itself amongst high gas prices?

- 세계 가스시장의 공급원 및 공급 시스템과 시장 조건이 다변화 되고 있음 ·다변화된 시장 조건으로는 가격조건, 거래의 유연성, 아시아 허브 및 무

역의 출현, 국제 가격 메카니즘의 융합 등을 들 수 있음

- 일본 에너지 시장 전망은 다음과 같음

·전력 및 가스 시장의 완전 자유화(2020년까지)

·원자력 20개 단위 재가동 승인(2030년 22-24GW 예상)

·2020년 이후를 향한 새로운 개발: 에너지 공급 및 사용 다변화, 분산 형 에너지 시스템의 정교한 스마트 에너지 네트워크 구현 및 수소 사회 실 현(전략적 혁신 추진 프로그램)

·메탄 하이드레이트 개발(2023년부터 민간 주도의 상업 프로젝트 추진) - 일본의 가스 수요는 2011-2014 핵시설 폐쇄에 따라 증가하였다가 20142020

핵시설 재가동 및 신재생 에너지 사용 증가, 에너지 사용 효율성 증대로 2030년까지 최저 60에서 최대100mmt기록할 것으로 예상

- 가스 수요 증가요인 및 감소 요인

○ 세션6: ASCOPE’s Role in Advancing Energy collaboration in the Region - ASCOP(Asean Council On Petroleum)은 석유산업의 모든 국면과 단계에서

회원국의 능력을 증진시키기 위한 목적으로 세워졌으며 7개의 사업 부문 으로 이뤄짐.

- 한편, 아세안은 물리적으로도 연결되어 있는데 그 중 하나가 에너지 부문 의 Trans-Asean Gas Pipline 프로젝트임.

- TAGT 프로젝트는 지역의 에너지 안보 및 지속가능한 공급을 목적으로 아세

증가요인 감소요인

가스 수요 증가요인 및 감소 요인 천연가스 경쟁력 향상

경제의 지속가능한 발전

전국적인 파이프라인 네트워크 개발 원자력 능력 감소

발전에서의 가스 점유율 증대 가스 열병합 발전시설(CHP)에 의한 분산 에너지 시스템 증대

산업 및 수송부문 석유사용으로부터의 전환 메탄 하이드레이트의 개발

높은 석유가스 가격 경제 악화

에너지 집약 산업의 공동화

안의 천연가스 시설을 상호 연결하는 것으로, 현재 12개의 양자간 연결이 완료되었으며 길이는 3,377km에 달함.(전체 계획 4500km의 약 75%)

- TAGT는 회원국간의 LNG 상호 연계에 초점을 맞춰 파이프라인을 통한 가스 물자 공급 및 전략적 버퍼관리를 통한 가스 부족 시 공급 보장을 새로운 전략의 주안점으로 두고 있음.

· LNG 협력은 목적지 유연성, LNG 사양의 조화, 선박해안 호환성, 및 지역 적 기술지원을 포함함.

○ 세션7: NOC’s: Evolution and their role in the Downstream

- NOC들은 NOC 및 OSC(Oil Field Services Company)들과의 직접적인 파트너 십을 바탕으로 역량을 키워 왔으며, 이를 통해 시장에서의 지배적인 위치 를 더욱 확대함.

· NOC는 가장 큰 자원의 소유자이자 생산자이며, 구체적으로 ‘Controlling resources, Upstream producers, Resource hunters’의 세 부류로 나눌 수 있음.

- 한편, NOC들이 정제부문에 더 많은 투자를 해오고 있음에도 불구하고 IOC 들이 정제부문에 더 많이 노출되고 있음.

·자원의 국유화 및 OPEC의 등장에 따라 IOC들은 새로운 매장량에 접근이 더욱 어려워 지고 정제부문에 보다 더욱 노출되며, 이에 따라 정제 마진 또한 낮아지고 있음.

- NOC들은 Downstream에 대하여 다른 전략적 동기를 가지며, 세부적으로 자 국시장 공급, 시장 확보 및 석유 부가가치 생산, 상류부문에서의 현금흐 름 초과분 재투자, 자국의 사회적 경제적 발전 촉진 등을 들 수 있음.

○ 세션8: Chartering Downstream Success of and New Opportunities for Asean NOCs - 최근 에너지 관련 이슈로는 기술과 자본의 IOC로부터 NOC로의 이동, 서비

스 회사의 등장, 신재생에너지, 녹색혁명 등을 들 수 있음.

- 이에 대한 NOC의 과제로는 5s’s*,기술과 자본, 민영화, R&D 및 훈련, 자 원 민족주의, A seven sister**, 에너지 효율 및 관리, 신재생 에너지, 국영 에너지회사(NEC)로의 전환이 있음.

* 5S’s: Source of energy, Secured source, Stability of prices, Self sufficiency, and Sustainable environment

** Seven Sister: 본래 50년대 이란에 대한 컨소시엄을 일컬으나, 요즘에 는 축적된 오일 달러를 바탕으로 큰 영향력과 힘을 행사하는 NOC들을 의 미하며 중국, 러시아, 이란, 브라질, 베네수엘라, 말레이시아, 사우디아 라비아를 지칭함.

- 필리핀은 현재 에너지 사용의 약 41%를 수입에 의존하고 있으며 수입의 대 부분은 석유(32%)와 석탄(9%)임.

· 천연가스는 약 8%를 차지하나 2022년 고갈이 예상됨.

- 이에 따라 정부는 LNG를 수입을 위한 인프라 건설, 에너지 시티 유치, 석 유개발 프로젝트, 11개의 석유/가스 계약체결, 신재생에너지 이니셔티브, 석탄 생산, 업·다운스트림 및 전력생산에서 메이저들과의 파트너심, 석 유·가스의 해외자산 인수 등을 준비하고 있음.

- 한편, 셰일가스 개발이 이슈되고 있는데, 현재로서는 자원, 시장, 기술 등 의 여건이 갖추어져 있는 미국만이 개발이 가능함.

Ⅳ. 출장 입수자료 List

○ 발표자료 8건