Ⅲ . 에너지 산업 변화와 대응 전략

Ⅰ . 거품과 혁신, 세계 경제의 변화

Ⅱ . 에너지 부문 혁신과 제6의 물결

Ⅲ . 에너지 산업 변화와 대응 전략

Ⅳ . 에너지 산업과 KEPCO의 미래

거품과혁신, 세계경제의변화

Ⅰ .

1. 기업의 역사와 변화

끝없는 혁신과 도전을 통해 경쟁에서 살아남은 기업들

하드웨어 회사가 소프트웨어 (컨설팅)로 변신 가전으로 시작, 에너지·금융까지 사업 확대

115년 동안 전력 단일 제품 판매로 지속

거 품 혁 신

2. 성장과 거품의 발생, 붕괴

세계는 혁신과 거품이 반복되는 역사

15C 포르투갈 · 스페인

항해술 · 선박제조술 남아프리카 개척

- 포르투갈 엔리케 왕자

아메리카 발견

- 스페인 콜럼버스

식민지 확대에 몰두 이교도(상공인) 추방

- 노동 천시, 국내 제조업 붕괴

17C 네덜란드

이교도(상공인) 수용 근대 시장경제체제 구축

- 세계 최초 은행, 증권거래소 설립

장미 · 튤립 파동

- 최초의 자본주의적 투기

19C 영국

산업혁명

- 방적기, 증기기관차 발명

자유주의 경제체제

제조업 조기 포기 금융 · 서비스업 몰두

- 투기 과열

5/25

3. 지난 5년간 세계 경제 변화

위기의 확산과 전염, 다양한 극복방안 도출의 연속

건실한 경제성장세

(IT버블과 아시아 금융위기 극복)

화이트 스완 시대

(예측 가능한 경제상황)

2003년 ~ 2007년 높은 성장, 낮은 실업률 경제성장률 : 4.8%

미국, 달러 위주

블랙 스완 시대

(예상밖의 극단적 위기)

2008년 ~ 2012년 낮은 성장, 높은 실업률 경제성장률 : 2.9%

글로벌 다극 체제

그레이 스완 시대

(이해관계 충돌, 뚜렷한 탈출구 없음)

선진국 : 경제 회복, 출구전략

신흥국 : 차별적위기, 성장위협 팽창한 유동성 문제, 新동력 필요

Mud-slinging

[단위 : 연평균%]

한국 잠재성장률 전망

스위스 스웨덴 영국 네델란드 미국 핀란드 중국 한국 '12~'17 '18~'30 '31~'60

4.10%

3.32%

0.55%

' 13년 세계혁신지수

대외수출은 지속 확대되나 낮은 경제성장률과 높은 대외의존도 지속

OECD, ’14년 경제성장률 하향 조정(4.0%→3.8%), 성장동력 위한 구조개혁 요구

4. 최근 국내 경제 상황과 탈출구

선진국·중국 영향 지속, 미래 新성장동력 확보 절실

한국 잠재성장률 2025년부터 0.55% 까지 떨어지며 OECD 최하위 전망

저출산, 고령화, 높은 수출의존도로 인한 경제위기시 위험 등이 원인으로 분석

한국 경제의 現상황을 타개할 돌파구로서 혁신에 의한 新성장동력 확보

주요 수출산업의 후발 개도국 추격이 커지고 있고, 혁신 축적 수준도 낮음

[출처 : 세계지식재산기구]

18위

7/25

혁신을 주도해온 산업혁명은 50∼60년 주기로 성장과 쇠퇴 반복 제5의 물결로 산업을 주도해온 정보통신 혁명도 이미 쇠퇴기에 진입 새로운 산업혁명을 주도할 제6의 물결 등장 예고

5. 산업혁명의 물결과 추이

정보통신 기반의 혁명도 쇠퇴기에 진입, 새로운 혁신의 기조 등장

제1의 물결

• 면화, 철, 방적기

• 1780년대

∼1848년

• 강철, 중공업, 전기

• 1895년대

∼1940년

• 석유, 자동차, 대량생산

• 1941년대∼?

• 철도, 증기기관, 기계화

• 1848년대

∼1895년

• 정보통신 기술

• 1980년대∼?

제4의 물결 제3의 물결

제2의 물결 제5의 물결

제1의 물결 농경사회

제3의 물결 지식정보화사회 제2의 물결

산업사회 니콜라이 드미트리예비치 콘드라티예프 : 러시아 경제학자(1882∼1938), 서구자본주의의 성장과 쇠퇴 사이에 50~ 60년 단위의 반복 사이클 발견

에너지부문혁신과제6의물결

Ⅱ .

1. 혁신의 새로운 모습

자원 한정 시대, 혁신의 개념도 새롭게 변화

과거의 혁신 미래의 혁신

고성장, 풍요의 시대 풍부한 자원 바탕

기존에 없던 새로운 것을 창조 기술, 시장, 제도의 전체적인 변화

장기 저성장의 뉴노멀 시대

한정된 자원, 최소자원 투입 필요

자원 희소성과 비효율성이 혁신의 기회 자원이용 효율화를 위한 혁신

113 L

7 L 5 L 2.5 L

경유1L 바이오 연료1L

원유1L 수력1kW h

[단위 : 연평균%]

다양한 에너지 생산과 물 발자국

자원고갈 : 제한적인 자원의 무분별한 소비로 성장한계에 봉착

제품생산에 사용된 자원의 1%만이 정상제품, 99%는 쓰레기로 버려짐

UN, 에너지 접근성, 에너지효율, 신재생 에너지 활용 목표 제시(SE4All, ‘12. 1)

2. 제 6의 물결 대두 배경

일상 생활에서 탄소 발자국(1년 기준)

인식변화 : 기업과 제품 평가에도 자원소비 효율성과 윤리성 강조

사업활동에 환경요소를 고려하지 않는 기업은 미래에 위기에 직면

물발자국, 탄소발자국 등 보이지 않는 자원소비에 대한 소비자 인식 증가

자동차(1만 마일) CO₂3,729 Kg

TV(1일 2.5시간 시청

→ 총 913시간) CO₂80 Kg

세탁(2일 1회 → 총183회) CO₂125 Kg

온수/난방 CO₂1,248 Kg

형광등 (1일 6시간

→ 총 2,190시간) CO₂500 Kg [미국 예시]

27 L 0.1 L 11 L 0L

석탄화력 1kW h

집광형태양 1kW h

원자력 1kW h

태양광/풍력 1kW h

무분별한 소비에 의한 자원고갈을 위기로 인식

11/25

제6의 물결

에너지혁신을 통해 지지부진하고 불확실한 세계경제를 돌파하고 새로운 성장 견인

3. 제 6의 물결은 어떤 세상인가?

제6의 물결은 에너지 부문의 혁신

자원소비 최소화

지역화된 소비로 이동비용 절감 자원소비에서 탈피한 성장동력 모색

제품이 아닌 서비스 판매

제한된 자원의 이용 최소화 재무적 리스크 완화

새로운 에너지 등장

자연에서 온 신재생 에너지 바람/태양/파도는 무한자원

효율성 향상

에너지수요는 증가 지속 소비절약,자원 재활용·재이용

에너지 산업 변화와 대응 전략

Ⅲ .

전체 가정용 상업용 산업용 농사용 최대절감비용 최소절감비용

변화 1. 공급확대에서 효율증대와 수요관리로

시장 변화에 대비한 에너지 산업 서비스화 전략 강구

(변화) 공급관리 → 수요관리 (대응전략) 에너지 서비스 판매 전략

15%

12%

15% 15%

10%

5%

10%

5.5% 5% 5%

제품판매 종합서비스판매

효율 향상, 피크시 수요관리 확대

- 효율향상으로 비용 15% 감소 기대 - 빌딩 분야 효율향상 잠재력 82%

- UN, 효율향상 2배 목표 제시

에너지 효율성 향상을 위한 컨설팅

수요관리 통해 발전소 건설 등 공급 측면 비용 절감 가능

에너지 효율향상 통한 수요 감소 전망

고객 데이터 분석 통한 맞춤형 요금제 도입

- KEPCO 고유 데이터 2억 9천만 건 보유

전력설비 진단 및 사고 지원 서비스

UAE 원전 수출의 경제적 효과(1400MW × 2기)

변화 2. 글로벌 에너지 수요 변화

해외 사업 확대를 통한 국내 저성장 위기 극복

주요 신흥국 1차 에너지 수요 증가율(~’35년)

15/25

0.1%

1.6%

3.0%

2.1% 2.1%

1.6% 2.0%

韓증가율 (1.3%)

금융위기(’08년),재정위기(’10년)로 선진국 에너지 수요 증가율 정체

⾮OECD 에너지수요는 1.8% 성장, 중국·인도·MENA 등 성장 견인

(변화) 신흥국 중심 에너지수요 증가 (대응전략) 해외 수출시장 확대

주요 성장시장 신흥국 중심 수출확대 전략

- 중남미, 아시아, 중동 지역 중심으로 사업확대 모색

생산유발효과 :

25.1

15만7천

신재생, 송배전, M&A, 자원트레이드 등 해외 사업 영역 다각화

재원조달 역량 배양, 사업관리 등 비용 절감

변화 3. 스마트 에너지 시장과 새로운 사업자

다양한 변화의 관점에서 선제적인 新성장동력 사업 추진

스마트그리드 세계 시장 전망

스마트그리드, 에너지저장(ESS) 등 기술개발

셰일가스 개발 및 환경규제 강화로 글로벌 연료시장 변화(석탄/중유→가스)

가전, IT 등 에너지 시장 진출 모색

(변화) 에너지 산업 신기술 관심 집중 (대응전략) 파괴적 혁신기술 개발

(단위:억 달러)

新기술 기반 매출 확대 및 연관산업 성장

- 건물에너지관리시스템, 스마트 가전기기 등 - 배터리, IT 산업 등의 경쟁력도 동반 성장 기회

셰일가스 부각으로 연료도입선 다양화, 천연가스 자원개발 사업 추진

변화 3. 스마트 에너지 시장과 새로운 사업자

전기차 산업 확대를 위해 인프라 구축으로 선도

17/25

미국 등에서 환경규제 영향으로 최근 전기차 판매량 급증

향후에는 하이브리드차(HEV)보다 전기차(PHEV+BEV) 수요 폭발적

- 성장률 : PHEV+BEV 96%, HEV 31%

(변화) 新에너지 시장 중심 이동 (대응전략) 보급확대를 위한 적극적 인프라 구축

전기차 종류별 수요 전망(~’20년)

기존 요금과 별도로 전기차 요금제 지속 정비 공동주택과 주요 노선 대상 충전인프라 건설

- 주행거리 연장을 위한 급속충전기 설치 장소 확대

전기차 연계 서비스 사업 개발로 보급확대 기여

- 전기차 셰어링, 충전기 솔루션 개발, 충전소 운영 등

최초의 전기차 : 에디슨 일렉트릭 배터리카(1913년 발명)

변화 4. 신재생 에너지 시장 확대와 이동

신재생 투자 확대 및 국내기업 동반 해외진출

유럽 경기침체로 신재생 투자 위축 환경규제 강화, 경제성 확보 등으로 신재생 투자 반등 예상

신재생 에너지 중심은 아∙태 지역으로 이동 전망(西→東)

(변화) 新에너지 시장 중심 이동 (대응전략) 신재생 사업모델 개발 및 경험 축적

주요 기관별 신재생 에너지 발전 비중 전망

2010 BNEF 2030

BP 2030

IEA 2035

Exxon 2040 석탄 가스 원자력 수력 신재생

[단위 : 발전량 비중%] 한전그룹사가 신재생 목표의 72% 이행(~’20)

국내 사업 경험 축적으로 해외수출 기반 마련 주민, 지자체 등 참여한 신재생 사업모델 개발 신재생 발전과 연계하여 지역단위 전력 저장 및

제어를 연계하는 ‘Micro Grid’ 기술도 개발

’20년 KEPCO 신재생 국가목표 72% 이행 개별 추진방안

변화 5. 소비자 의견 분출 확대

스마트하고 합리적인 소비자, 지속가능성에 대한 욕구 확대

19/25

최근 소비자들 친환경, 사회적 책임, 생태계 존중 등 지속가능성 가치 중시 전기요금 인상시위 등 에너지 산업에

대한 소비자 의견 참여 확대

- 불가리아, 전기요금 인상이 反정부시위로 확산

(변화) 감성소비자 등장 및 의견 분출 (대응전략) Big Data 활용, 갈등 관리

Big Data 활용을 통한 소비자의 요구를 파악, 요금 상품과 서비스의 다양화에 반영

개방적 혁신(Open Innovation) 전면화

초연결성의 시대 감성소비자 출현

불가리아 전기요금 시위

인프라 건설에 대한 갈등관리 방안 마련하여 사회적 수용성 확보

변화 6. 에너지 기업의 변화

산업간 경계 파괴와 공공역할 강조의 메가트렌드 확대

산업간 교차진출^{(석유/가스↔전력)}, 에너지 전반 수직통합 통한 경쟁력 확보

신재생 확대는 공급 불확실성 증가, 석탄 등 전통 에너지원에 대하여 국가가 보증하는 신규투자 입법화

(변화) 수직통합 및 국가 보증 신규투자 (대응전략) 국가 환경을 고려한 경쟁전략 고민

글로벌 전력社 대형화에 대한 대비, 기후변화 대응 강화 등 다양한 이슈 포괄 필요

과거 분할경쟁, 민영화 등의 표준적 구조개편 한계, 우리 환경을 고려한 경쟁전략 필요

글로벌 에너지 기업 산업간 교차진출 사례

미래 바람직한 전력산업 설계를 위한 다양한 관점

전력산업상하류기능결합으로범위의경제필요

구분 사업 분야 교차진출

석유 → 전력(풍력) 석유 → 전력(열병합발전)

전력 → 가스 가스 → 전력

변화 7. 망중심의 국가간 새로운 협력

21/25

동북아 연계 등을 통한 국가간 대립 구도 완화

국가간 에너지 네트워크 구축 및 협력 신재생의 효율적 이용, 독립 계통의

한계 극복 위해 Super Grid 추진 설비 비용 감소, 신뢰도/안정성 제고,

에너지 안보 향상 등 기대

(변화) 에너지 연결을 통한 상생 도모 (대응전략) 전력산업 중심 국가간 협력기회 발굴

유전, 가스전 주변 발전소 건설, 수송비용 절감 전력 인프라 활용 원유, 가스 등 개발 협력

국가간 협력으로 대립구조에 있는 국가들 간의 화해 모드 조성에 적극적 활용

에너지산업과KEPCO의미래

Ⅳ .

1. 전력산업의 미래는?

산업-지역-역할의 경계가 사라져 무한경쟁으로 돌입

23/25

융복합 →새로운 산업으로 변화

산업간 경계 지역간 경계 공급자-소비자 역할 경계

국가간 에너지 연계 및 협력 공급자 위주 소비자 수요관리 중심

* 골드만삭스 일본 신재생 투자 3.2조원(‘13.5)

유럽 9개국 슈퍼그리드

북미 슈퍼그리드

*ESS,EMS등활용소비자수요관리자발적참여

2. KEPCO의 미래는?

’13년 ^{해외매출 3조원}_{국내매출 49조원} (해외 비중 : 5.8%)

’20년 ^{해외매출 17조원}_{국내매출 68조원} (해외 비중 : 20%)

글로벌 TOP 유틸리티 : 매출 85조원, 자산 126조원 다양한 신성장 사업, 일자리 창출 & 창조경제 선도 산업간 융복합 적응, 지속 가능한 성장 기회 모색

전력분야 융합 사례 : 스마트그리드, 에너지 저장장지, 전기차

슈퍼그리드와 남북협력 통한 동북아 에너지 중심

1단계 한국-러시아 : 자원 구입

2단계 한국-일본 : 전력 수출

3단계 한국-중국 : 전력 거래 KEPCO 해외 분야 인력 : 620명(’12년) 2,130명(’20년) 국민경제 일자리 : 신재생 27만, 스마트그리드 연33천명 등

3. KEPCO의 동반성장 ­ 동반불패(同伴不敗)

좋은 담이 좋은 이웃을 만든다 (Good fences make good neighbors)

25/25 [단위 : 연평균%]

동반성장 추진 주요 계획 동반성장 추진 전략 및 목표

중소기업의 진정한 경쟁력은 세계 시장 진출로부터 발생

독일, ‘히든챔피언’ 기업들의 매출 60%이상이 수출에서 발생

글로벌 기업으로 성장한 KEPCO 브랜드를 중소기업 수출에 활용 모색

KEPCO 협력 중소기업 중 수출 실적이 전혀 없는 기업의 비중이 67%에 달함

중소기업과 KEPCO의 상생협력 문화 정착을 위해서는 상호간의 믿음과 소통 필요

민관 공동투자 기술개발 확대 중소기업 참여 현안과제 개발 전력기술 사업화 대전 개최

나주, ‘중소기업 Business Plaza’ 개설