생산 및 수출 실태 조사 생산 및 수출 실태 조사

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FTA 체결국(미국) 축산물·과실류 FTA 체결국(미국) 축산물·과실류

생산 및 수출 실태 조사 생산 및 수출 실태 조사

2017. 09. 17.~22.

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출장 개요 출장 개요

출장 목적

한 미 발효 이후 미국산 쇠고기 수입이 증가하는 가운데 미국 쇠고 기산업의 구조와 한국으로의 쇠고기 수출 전략 및 유통 구조 조사

미국의 세계 및 한국으로의 쇠고기 수출 현황 및 마케팅 전략 조사 미국산 쇠고기 수출관련 유통구조 조사

한 미 재협상 관련 미국 농산물 생산량 및 수출업체 동향 파악 우리나라 농식품의 미국 시장개척 현황 및 농식품 수출업체에 대한 해외마

케팅지원 현황 조사

미국 소비자의 농식품 소비 패턴 및 우리나라 농식품 수출 현황 조사 미국 농식품 수출확대 전략 조사

미국 현지에서 우리나라 농식품 유통구조와 미 농식품 수출 기업의 해 외마케팅 지원현황 조사

주요 수입 과실류 체리 포도 생산 및 가공 산업 조사

미국 주요 과실인 오렌지 및 포도의 재배 및 수급 생산 유통 가격 현황 조사 미국산 포도 생산 동향 및 수급 생산 유통 가격 현황 조사

출장 목적 세부 내용

미국 육류수출협회 의 본사 및 육류 가공

업체를 방문하여 미국의 축산물 생산 유통 수출 현황을 살펴보고 한국 쇠고기시장으로의 수출 전략 조사

년 미국산 축산물 수입액은 한 미 발효 전 대비 증가 따라서 국내 시장에 큰 영향을 미치는 미국산 축산물의 생산 및 수출 동향에 대해 조사하고 조사결과를 향후 한․미 FTA 재협상을 대비한 농업 통상 전략에 활용

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※ 한미 FTA 공동위 특별회기개최(2017.8.22.)로 한․미 FTA 개정 여부 논의가 본격화됨에 따라 농업분야의 득과 실을 주시하고 선제적 전략마련이 필요함.

미국 육류 가공업체를 방문하여 수출용 쇠고기 유통현황과 수출전략 조사 한국 농수산식품 유통공사 지사를 방문하여 한국산 농식품의 시 장개척 상황과 수출업체의 해외마케팅지원 사례조사

의 지사는 년에 설립되어 운영되고 있으며 년 한․미 FTA 가 체결되면서 그 역할이 더욱 중요해지고 있음.

한국 농식품수출업체의 시장개척 지원(국제박랍회개최, 바이어 알선 지원), 미 국홍보지원(현지 언론매체 홍보, 이벤트개최 등), 미국정보 조사(미국시장 동향 및 심층정보, 가격조사 등) 등의 현황을 조사

내 한인마트 한남체인 마트 와 현지 로컬마트 월마트 코스트코 의 시장조사 유통 가격 선호도 등 를 통해 미국 시장에서 판매되고 있는 한국 농식품의 경쟁력 및 수 출 동향파악

미국산 오렌지와 포도 와인 의 생산 유통 현황 및 가공 산업 조사

년에는 미국산 포도의 수입 증가로 피해보전직불금과 폐업지 원금이 지원

오렌지 및 포도 수출 농장을 방문하여 미국산 오렌지의 생산 및 유통 현황 조사

주요 과일 수출국으로써 한국시장에 대한 인식과 수출전략 조사

미국 시장에서 한국 농식품 유통 과정과 한국 농식품에 대한 선호도 조 사를 통한 수출확대 전략 연구

를 활용 특혜관세 정부정책지원 등 하여 미국으로의 수출하고 있는 한국 농식품 사례 조사

미국시장에서 한국 농식품 판매 및 유통현황을 살펴보고 수출 유망 품 목 발굴 및 확대를 위한 지원 등을 조사

한 미 발효 이후 접근성이 용이한 미국 서부 지역의 주요 과일 품 목에 대한 생산 및 수출 동향 조사

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2. 출장자․출장기간 및 출장지

○ 출장기간: 2017년 9월 17일(일) ~ 9월 23일(토) ○ 출장지역: 미국 덴버, LA, 프레즈노, 놀스테나야 ○ 출장자: 정민국, 이수환, 유주영

소속 출장자 직위 출장기간 출장지

FTA이행 지원센터

정민국 선임연구위원

9월 17일(월) ~23일(토) (5박 7일)

덴버(미국육류수출협회), 육류가공공장 LA(한국농식품유통공사),

놀스테나야 오렌지농장, 프레즈노 포도농장 등

이수환 초청연구원

유주영 위촉연구원

3. 주요 방문기관 및 조사내용

기관명 소재지 조사 내용

미국육류수출협회 덴버

(콜로라도)

･미국의 對세계 및 한국으로의 쇠고기 수출 및 마케팅 전략 조사

･미국산 쇠고기 수출관련 유통구조 조사 한국농수산식품유통공사

(LA 지사)

로스앤젤레스 (캘리포니아)

･한미 FTA 재협상 관련 미국 농산물 생산량 및 수출업체 동향 파악

Gilcrease Orchard 농장 놀스테나야

(네바다) ･오렌지 생산 및 유통․수출 현황 조사

프레즈노 포도농장 프레즈노

(캘리포니아) ･포도 생산 및 유통․수출 현황 조사

4. 출장일정

날짜(숙박) 이동 일정 및 면담

9월 17일(일)

1일차 덴버 인천 → 덴버 ･덴버 도착(16:48)

9월 18일(월)

2일차 덴버 덴버 → 놀스테나야 ･ 미국육류수출협회(1660 Lincoln Street, Suit 2800, Denver, Colorado 80264), 육류가공업체

12월19일(화)

3일차 놀스테나야 ･ 놀스테나야 오렌지농장(Gilcrease Orchard 7800 North Tenaya Las Vegas NV 89131)

12월20일(수)

4일차 LA 놀스테나야 → LA ･ 한국농식품유통공사 LA지사(12750 Center Court Drive South, #255, Cerritos, CA 90703, USA)

･ 한인마트, 12월21일(목)

5일차 LA LA ↔ 프레즈노 ･ 프레즈노 포도농장(Oper house 1720 10th ST.

REEDLEY, CA) 12월 22일(금)~23(토)

6~7일차 LA → 인천 ･ 인천 도착(17:50)

※ 세부 일정은 현지사정에 의하여 일부 조정될 수 있음.

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주요 출장 결과 주요 출장 결과

한 미 농축산물 교역 동향

미 농축산물 수출 동향

❍ 2016년 對미 농축산물 수출액은 전년 대비 14.4% 증가하였으며, FTA발효 이후 지속적인 증가세

- 對미 농축산물 수출액은 수출 기반 확충 및 홍보 강화 등으로 전년 대비 14.4% 증가한 7.2억 달러이며, FTA발효 이후 연평균 10.3% 증가

❍ 우리나라 전체 농축산물 수출액에서 對미 수출이 차지하는 비중은 FTA 발효 이후 상승세를 보이고 있으며, 이행 5년차에는 전년 대비 0.7%p 상승 - 對미 농축산물 수출액 비중(%): 9.5(발효 전 평년) → 8.2(이행 1년) →

8.8(이행 2년) → 9.1(이행 3년) → 10.0(이행 4년) → 10.7(이행 5년)

- 對미 농축산물 수출은 가공식품이 주도하고 있으며, 이행 5년차 가공식 품 수출 비중은 75.6%로 전년 대비 14.2%의 증가율을 보임.

미 농축산물 수출 동향

자료: 무역통계진흥원.

❍ 한·미 FTA 발효 전 대비 수출액이 크게 증가한 가공식품 품목은 궐련 (258%), 기타음료(267%), 기타소오스제품(240%), 기타베이커리제품(180%), 기타조제식료품(222%), 빵(313%), 고추장(120%), 베이커리반죽(222%), 홍삼

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정(148%), 인스턴트면(163%), 아이스크림(100%), 홍삼조제품(127%), 기타식물성 액즙(919%), 클로렐라(428%), 인삼음료(178%), 탁주(144%), 참기름(358%), 차․마 태조제품(153%), 효소(128%) 임.

미 주요 수출 증가품목 현황 가공식품

주: Bold체는 수출액이 100만 달러 이상, 나머지는 10~100만 달러 미만 품목 자료: 무역통계진흥원.

❍ 곡물 중 수출액이 10만 달러이상인 품목 중 한·미 FTA 발효 전 대비 수 출액이 크게 증가한 품목은 팥(233%), 쌀(109%), 기타전분(197%), 완두 (323%), 기타콩(886%), 감자전분(12,267%) 임.

미 주요 수출 증가품목 현황 곡물

발효전

평년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 증감률(%) 권련 2,899 3,896 4,985 5,936 9,154 10,386 258 기타음료 1,712 4,567 4,316 5,442 5,719 6,291 267 기타소오스제품 549 996 1,135 1,349 1,465 1,865 240 기타베이커리제품 627 644 794 1,099 1,497 1,757 180

기타조제식료품 382 673 730 971 1,011 1,231 222

빵 275 594 818 1,012 955 1,137 313

고추장 472 811 917 918 994 1,038 120

베이커리반죽 321 694 839 1,053 1,047 1,031 222

홍삼정 307 469 657 580 644 762 148

인스탄트면 264 603 626 687 628 692 163

아이스크림 340 543 559 567 601 682 100

홍삼조제품 198 343 308 459 367 449 127

기타식물성액즙 36 45 161 383 145 371 919

클로렐라 46 116 174 204 262 244 428

인삼음료 79 112 83 114 126 219 178

탁주 81 189 176 169 195 197 144

참기름 29 18 50 132 104 135 358

차,마태조제품 52 104 59 64 90 132 153

효소 51 92 83 72 36 116 128

발효전

평년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 증감률(%)

팥 38 126 120 140 123 125 233

쌀 57 19 27 32 116 119 109

기타전분 7 9 6 13 7 19 197

완두 3 15 14 13 13 13 323

기타콩 1 2 13 1 3 11 886

감자전분 0 0 2 7 14 11 12,267

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❍ 가공과일 중 수출액이 10만 달러이상인 품목 중 한·미 FTA 발효 전 대 비 수출액이 크게 증가한 품목은 기타과실(72%), 유자(96%), 기타감귤(39%) 임.

미 주요 수출 증가품목 현황 가공과일

❍ 신선과일 중 수출액이 2016년 10만 달러이상인 품목 중 한·미 FTA 발효 전 대비 수출액이 크게 증가한 품목은 배(22%), 포도(4%), 감귤(2,650%) 임.

미 주요 수출 증가품목 현황 신선과일

❍ 채소 중 수출액이 10만 달러이상인 품목 중 한·미 FTA 발효 전 대비 수 출액이 크게 증가한 품목은 채소종자(99%), 팽이버섯(106%), 김치(155%), 느타리버섯(105%), 선인장(299%), 채소혼합물(654%), 생강(2,056%), 상추 (179%), 오이(2,132%)임.

미 주요 수출 증가품목 현황 채소

발효전

평년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 증감률(%)

기타과실 211 267 308 329 305 361 72

유자 126 163 192 198 208 247 96

기타감귤류 18 31 29 22 20 25 39

발효전

평년 년 년 년 년 년 증감률

배 포도 감귤

발효전

평년 년 년 년 년 년 증감률

채소종자 팽이버섯 김치 느타리버섯 선인장 채소혼합물 생강 상추 오이

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미국산 농축산물 수입 동향

❍ 2016년 미국산 농축산물 수입액은 전년 대비 3.5% 감소하였고, 이행 3년 차 이후 감소세

- 미국산 농축산물 수입액은 수입선 전환과 수입단가 하락 등으로 4년차 대비 3.5% 감소한 71.8억 달러이며, 이행 1년차와 비슷한 수준

❍ 미국산 농축산물 수입액 비중은 무역 전환효과 등으로 FTA 발효 전 평년 대비 1.9%p 하락

- 미국산 농축산물 수입액 비중(%): 25.1(발효 전 평년) → 22.4(이행 1년)

→ 19.9(이행 2년) → 24.8(이행 3년) → 23.4(이행 4년) → 23.2(이행 5년) 미국산 농축산물 수입 동향

❍ 이행 5년차 미국산 과일･채소 수입액은 주스류와 버섯류, 채소류 수입 감소에도 불구하고 신선 과일류 수입 증가로 전년 대비 소폭(0.6%) 증가 - 주요 수입 증가 품목은 오렌지(28.8%), 포도(28.0%), 딸기(0.5%), 아보카도

(59.8%), 채소종자(5.4%) 등이며, 주요 수입 감소 품목은 체리(△8.3%), 기 타과일(△7.7%), 레몬(△7.2%), 토마토(△20.5%), 자몽(△13.2%) 등임.

❍ 이행 5년차 미국산 가공식품 수입액은 기타 조제 농산품, 당류, 소스류, 식물성 유지류 등의 수입 증가로 전년 대비 소폭(0.2%) 증가

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- 주요 수입 증가 품목은 혼합조제식료품(19.6%), 배합사료(35.0%), 커피 (75.0%), 대두유(75.5%), 개사료(5.1%) 등이며, 주요 수입 감소 품목은 사 료용 근채류(△9.5%), 면(△42.5%), 에틸알코올(△26.7%), 기타코코아조제 품(△9.5%), 초콜릿(△1.8%) 등임.

❍ 이행 5년차 미국산 곡물 수입액은 서류, 곡류, 채유종실류 등의 수입 감소 로 전년 대비 3.5% 감소

- 주요 수입 증가 품목은 옥수수(8.8%), 대두(1.1%), 양조박(15.3%), 기타사 료식물종자(56.9%), 대두박(319.9%) 등이며, 주요 수입 감소 품목은 밀(△

19.8%), 감자(△9.0%), 쌀(△36.9%), 땅콩(△23.6%), 면실(△85.2%) 등임.

❍ 이행 5년차 미국산 축산물 수입액은 쇠고기 수입 증가에도 불구하고 치 즈, 버터 등 유제품 수입 감소로 전년 대비 1.9% 감소

- 주요 수입 증가 품목은 쇠고기(29.1%), 소시지(16.3%), 펩톤(8.8%), 유당 (23.2%) 등이며, 주요 수입 감소 품목은 돼지고기(△13.6%), 소원피(△

29.4%), 치즈(△32.7%), 밍크 생모피(12.3%), 닭고기(△45.7%) 등임.

미국산 농축산물 부류별 수입 동향

주 1) 곡물은 곡류, 기타 곡식류, 두류, 서류, 전분, 박류, 채유종실의 소계, 과일·채소는 과일, 채소, 화훼, 버섯류(농산물), 기타 산식물의 소계, 가공식품은 농산물 소계에서 곡물과 과일·채소를 제외한 값임.

2) 발효 전 평년 수입액은 2007~2011년 수입액 중 최댓값･최솟값을 제외한 올림픽 평균값임.

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미국의 축산물 생산 유통 수출 현황 및 한국시장 수출 전략 미국 육류수출협회

❍ 미국 육류수출협회는 미국산 육류 수출 증진을 위해 설립되었으며 미국 내 축산관련 농민 및 업체(곡물 및 가축생산 농민, 비육업자, 정육 가공업 자, 수출업체)의 지원으로 운영되는 비영리 기구임.

- 본사는 콜라라도주의 덴버에 위치하고 있으며, 서울, 도쿄, 홍콩, 베이징, 상하이 등 세계 각국에 11개 지사 설치하여 운영

- 마케팅활동(판촉행사, 무역세미나, 소비자교육, 광고, 언론홍보 등)과 무 역서비스(수출업자와 수입업자와의 관계유지, 중계활동, 시장분석 등) 제공으로 미국산 축산물 수출을 증대시켜, 미국축산산업의 가치와 수익 성을 향상시키고 있음.

❍ 2017년 1월 1일 기준으로 소 사육두수는 9,360만 두이며, 육우(beef cow) 는 3,120만 두로 추정되어 소 사육두수가 지속적으로 증가하는 것을 알 수 있음.

- 비육장(Feedlot)에서 사육되는 소의 사육두수는 2017년 1월 1일 기준 전 년대비 1% 감소한 약 1,310만 두이지만, 초원에서 방목되는 소의 사육두 수는 2% 증가한 1810만 두 임.

미국 육류수출협회와 회의

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미국 소 사육두수 일 기준

○ 심한 가뭄에 의한 사료값 폭등 등으로, 2015년까지 생산량이 줄어들다가 그 후 생산량이 다시 증가하기 시작하여 2018년에는 2002년 이후 최대치 를 기록할 것으로 전망

연간 미국 쇠고기 생산량 및 비육우 가격동향

❍ 1927년부터 시작된 미국의 쇠고기 등급제는 축산업자들의 자조금을 바탕 으로 농무부에서 주관하고 있음. 소의 나이와 근내 지방축적도(마블링)의 양을 고루 평가하여 등급판정

- 프라임(Prime)등급: 전체 생산량의 3% 미만으로, 스테이크, 생갈비, 로스 구이 등에 이용되며 아래등급인 choice에 비해 가격이 2배 높음.

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- 초이스(Choice)등급: 전체 생산량의 50%이상을 차지하며, 양념갈비, 불고 기, 차돌 등의 용도로 이용됨. 프라임에 비해 지방이 적음.

- Select등급: 가장 낮은 등급으로, 품질과 맛이 가장 떨어짐.

미국 쇠고기 등급제도

❍ 과학적인 사육시스템의 발달로 초이스 등급 이상 판정률이 꾸준히 상승하 는 추세를 보임.

초이스 등급 판정률

❍ 2017년 비육우 가격은 계절적 영향(야외활동이 잦아 바비큐용 고기 수요 가 많은 봄)과 비육장 재고량의 부족으로 5-6월에 강세를 보이다 하락하 고 있음.

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- 선물시장에서는 2분기 대량생산으로 인한 가격하락을 우려하고 있음.

비육우 가격동향 및 전망

세계 쇠고기 생산과 수출입 동향

❍ 2017년 세계 쇠고기 생산량은 미국과 브라질, 중국과 인도의 쇠고기 생산 량 증가로 6,100만 톤 이상이 될 것으로 전망하고 있으며 미국은 쇠고기 최대 생산국으로써 2017년에 1,177만 톤을 생산하여 세계 쇠고기 생산량 증가를 주도

- 미국의 쇠고기 수출량은 쇠고기 생산량 증가로 2016년과 2017년에 각각 112만 톤, 119만 톤으로 추정

- 호주의 쇠고기 수출량은 소 사육 마릿수 감소와 쇠고기 생산량 감소로 16년, 17년 각각 139만 톤, 133만 톤으로 추정

- 중국의 쇠고기 수입량은 경제성장과 소득수준이 높아짐에 따라 쇠고기 수요가 증가하여 2016년과 2017년에 각각 82.5만 톤, 95만 톤으로 예상

주요국 쇠고기 수급 동향

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자료: 미농무부(USDA), “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”.

미국의 쇠고기 산업 동향

❍ 2012년부터 2014년 초까지 미국의 최악의 가뭄으로 인해 소 사육두수가 감소하여 쇠고기 가격이 상승하였고, 유가 등 에너지가격 상승으로 에탄 올 수요가 증가하면서 사료와 에탄올 생산의 경쟁으로 옥수수 가격 또한 역대 최대치로 상승하여 어려움을 겪었으나, 2014년부터 미국산 쇠고기 생산량이 회복세를 보이고 있음.

❍ 미국은 자국에서 생산되는 쇠고기의 90%를 본국 내에서 소비하고 있으며, 나머지 약 10%에 달하는 쇠고기는 전 세계 110여 개국으로 수출함.

- 미국 사람들의 연간 1인당 쇠고기 소비량은 약 26kg로써 우리나라 연간 1인당 소비량 약 10kg의 두 배 이상임.

❍ 한국과 일본의 수입량이 증가하고 있고 중국의 경우 공식적으로 미국산 쇠고기 수입 허용을 발표하고 세부 수입조건을 조율하는 단계에 있기 때 문에 수출량이 더욱 증가할 것으로 예상됨

❍ 2016년에는 미국 내 쇠고기 공급량 증가와 호주의 쇠고기 공급량 감소로 미국산 쇠고기 수출량이 증가하였고 2017년에도 그 증가세가 이어질 것으 로 보임.

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미국산 쇠고기의 수출국

미국의 국가별 냉장쇠고기 수출량

주: 냉장쇠고기(020130)의 수출량임.

미국의 국가별 냉동쇠고기 수출량

주: 냉동쇠고기(020230)의 수출량임.

한국 쇠고기 산업 동향

❍ 한육우 사육두수는 일정한 주기로 증감을 반복함. 1996년을 정점으로 지 속적으로 감소하다가 2003년 미국 BSE발생 이후 한우소비가 지속적으로 늘었음. 2016년 사육두수는 전년대비 0.7% 증가한 269만 마리임.

❍ 한육우 농가수는 암소감축사업과 FTA 폐업지원 등의 영향으로 2000년 29

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만 가구에서 2016년 9.1만 가구로 지속적으로 감소하고 있음. 가구당 사육 마릿수는 2000년 5.5마리에서 2016년 30.4마리로 5배 이상 증가하면서 규 모화의 추세를 보이고 있음.

❍ 2016년 쇠고기 수입량은 전년대비 21.6% 증가한 36.1만 톤임. 호주산이 17 만 8천 톤으로 49%의 점유율을 보였고, 미국산(42%), 뉴질랜드산(6%), 기 타 국가산(1%) 순으로 수입됨. 특이점은 미국산 수입량의 증가세임(’15:

37.9% → ’16: 42.3%). 과거 광우병 이전 수입량이 가장 많았단 22만 톤 에 비해 적은 량이지만 시장점유율을 확대해 가고 있음. 2017년 9월까지 의 수입통관실적을 보면 호주를 넘어 수입점유율(47.6%) 1위를 기록함.

한국 소 사육두수 현황

자료: 통계청

우리나라의 국가별 쇠고기 수입량 및 미국비중

주: ( 는 미국 비중

자료: 식품의약품안전처 수입검역

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❍ 냉장쇠고기 수입량은 꾸준하게 증가세를 보이고 있으며, 2017년 1월~7월 까지의 수입량을 보면 미국 냉장쇠고기 수입량이 호주를 넘어선 것을 알 수 있음.

- 생산 호조에 따라 한국시장에서의 미국산 쇠고기 공급량 및 가격 경쟁력 은 지속적으로 강화될 것으로 보이며 특히, 냉장 쇠고기의 주목할 만한 소비증가세는 미국산 쇠고기에 대한 소비자 신뢰도가 향상되었고, 미국 산 쇠고기의 품질이 한국에서 인정받고 있다는 것의 근거로 보임.

우리나라의 국가별 냉장쇠고기 수입량

우리나라의 국가별 냉동갈비 수입량

우리나라의 국가별 냉동쇠고기 수입량 및 미국비중

❍ 한우와 수입 쇠고기 등심에 대한 지불의사 금액(WTP)을 조사¹⁾한 결과,

1) 본 조사는 한국농촌경제연구원 관측본부가 실시한 자료임.

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100g당 한우 1등급 냉장등심, 미국산 냉동 등심, 호주산 냉동 등심은 각 각 4,161원, 1,491원와 1,526원 임. 수입육 대비 한우 지불의향은 높게 나 타났으나, 미국산과 호주산의 지불의향이 좁혀지면서 호주산의 소비자선 호도가 낮아짐.

쇠고기에 대한 소비자의 지불의향 추이

❍ 2016년 미국산 축산물 수입액은 한·미 FTA 발효 전 대비 82.9% 증가하 였으며, 미국산 쇠고기 관세²⁾는 FTA 발효 전(2011년) 40%에서 2026년 완 전철폐 될 때까지 단계적으로 인하 중임(2017년 현재 24%).

주요 쇠고기 품목 관세

한국시장 수출 전략

❍ 수입국과 수출국 내 공급 및 수요와의 관계, 경쟁 단백질과의 비교우위, 음식 문화, 경제상황 등 복잡하게 얽혀있는 관계 하에서 한국시장 확대를 위해 노력을 기울이고 있음.

- 수출량이 가장 많았던 2003년(광우병발병 년도) 이후 처음으로 호주를 꺽 고 한국 쇠고기 시장점유율 1위를 기록함(2017년 1-8월 기준).

- 이는 미국산쇠고기에 대한 신뢰도가 향상되었고, 시간이 지날수록 소비 자 선호도가 높아지는 것으로 해석됨. 이에 보다 적극적인 마케팅으로

2) 냉장 및 냉동 쇠고기, 냉동갈비는 전체 미국산 쇠고기 수입량의 88.2%를 차지함.

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시장점유율 1위 자리를 굳히려고 노력중.

❍ 과거 수출되는 쇠고기 종류는 냉동육이 대부분이었지만, 최근 들어 소득 증대 및 식문화발달 등에 따라 냉장육에 대한 소비자 선호도가 급증하여 냉장육의 점유율이 급속도로 상승함.

- 따라서, 미국육류수출협회에서는 보다 두껍고 냉장상태의 등급이 높은 스테이크용 고급냉장육을 중점적으로 홍보하는 추세임.

- 각종 요리학교 지원, 푸드트럭 지원, 시식행사 개최 등의 다양한 마케팅 활동으로 미국산쇠고기에 대한 친숙도를 높이고 있음.

❍ 냉장육의 유통과정은 다음과 같음. 도축된 소는 바로 다음날 가공되어 부 위별로 진공포장된 뒤, 3일째 모든 검역을 끝내고 냉장 컨테이너(-1~1℃) 에 집하되어 해상운송됨. 약 10~13일 정도 소요되며 이후 한국 정부의 규 정에 따른 검역 과정 등을 거쳐 항구 도착 후 4일 후에 통관됨. 유통과정 에 방부제를 사용하지 않고 위생적인 생산, 온도관리와 진공포장을 바탕 으로 신선도를 유지함. 일련의 유통기간을 거치면서 숙성이 진행되어 한 국소비자의 구매단계가 가장 맛이 좋은 단계임.

- 냉동육의 경우 영하 40℃의 냉동실에서 급속 냉동된 후 냉동 컨테이너에 집하됨.

비육장

❍ 미국 콜로라도주 위긴스에 위치한 Magnum Feed yard는 1994년 7월 1일 부터 사업을 시작하여 현재까지 운영중에 있음.

❍ 미국의 소 사육은 송아지 단계(Cow-calf), 육성우(Stocker) 단계, 비육우(Fed cattle) 단계를 거쳐 도축․가공․출하되고 있음

❍ 생후 10-12개월까지 방목되면서 목초사료를 먹으며 자란 소는 그 후 ‘비 육장(Feedlot)’으로 옮겨져 도축되기 전 약 3-6개월 정도 옥수수, 대두, 콩, 사일리지, 목초, 비타민 등 영양분을 혼합한 곡물사료로 사육됨.

- 송아지(Cow-calf): 6-8개월령, 160-270kg까지 방목됨.

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- 육성우(Stocker): 12-14개월령, 320-410kg까지 방목되고 곡물사료도 함께 급여. 초반에 목초를 급여하다 소화기관이 발달하는 후반부에 곡물 비율 을 증가시킴.

- 비육우(Fed cattle): 16-20개월령, 400~600kg까지 하루에 2-3회 혼합곡물 사료로 비육됨.

❍ Magnum Feed yard에서는 송아지 육성농가로부터 송아지를 구입하여 육 성우·비육우 단계를 통합운영해 생산비를 낮춰 경쟁력을 확보하고 있음.

- 육성우 단계에서는 보통 600파운드를 증체하며 1파운드 증체 당 1.5달러 의 사료비가 투입됨

- 비육우 단계에서는 보통 800파운드를 증체하며 1파운드 증체 당 1.3달러 의 사료비가 투입됨

- 하지만 Magnum Feed yard에서는 두 단계를 통합하여 1파운드 증체 당 투입액을 1.06달러까지 낮춰 경쟁력을 확보함.

❍ 과학적인 관리로 비육장의 소들은 각각의 성장 상태에 따라 컴퓨터로 엄 격하게 관리·기록되어 사료의 양과 배합 비율을 조절함.

- 소크기에 따라 사료통 높이조절, 바닥경사도 및 쿠션조절 등으로 소가 받는 스트레스를 최소화시켜 품질을 높이고 있음.

- 풍부한 육즙과 마블링 등 고소한 맛은 비육과정에서 결정되어 매우 중요 한 과정임.

비육장과 사료 저장고

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미국 돼지고기 산업 동향

세계 돼지고기 생산과 수출입 동향

❍ 미국의 돼지고기 생산량은 2016년 1,131만 톤, 2017년 1,174만 톤으로 전 망. 2017년 돼지고기 수출량은 미국 내 돼지고기 생산 증가로 인한 가격 하락과 해외시장의 수요증가로 245만 톤으로 추정

❍ 중국의 돼지고기 생산량은 2016년 5,185만 톤, 2017년 5,375만 톤으로 전 망. 사료 가격 하락과 중국 내 돼지고기 가격상승으로 인한 돼지고기 생 산량 증가로 2017년 중국의 돼지고기 수입량은 전년 대비 10만 톤 감소한 230만 톤으로 추정

❍ EU의 돼지고기 생산량은 2016년 2,335만 톤이며, 2017년도 전년과 동일할 것으로 전망. 2016년 돼지고기 수출량은 전년 대비 약 1,000톤 증가한 3,300만 톤이며, 2017년 수출량도 전년과 동일

주요국 돼지고기 수급 동향

자료: 미농무부(USDA), “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”.

미국 돼지고기 산업 동향

❍ 미국 내 돼지 사육두수는 전년 대비 4% 증가한 7,150만 두로, 1943년 이 후 가장 많은 사육두수를 기록함. 번식돈(breeding herd)도 지난 2년 간

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높은 수익률과 도축기술의 발달에 영향을 받아 전년대비 1% 증가한 610 만두로 추정.

❍ 미국의 돼지 농가호수는 약 8만호(2,000두 이상의 대농이 80% 이상)이며, 미국 사람들의 연간 1인당 돼지고기 소비량은 약 29kg로 우리나라 연간 1 인당 소비량 약 22.5kg보다 6.5kg 많이 소비함.

미국 돼지 사육두수 현황

단위: 백만 두

주: *은 전망치.

자료: 미국 농무부(USDA) 농업전망(2017).

❍ 미국의 돼지고기 선물시장 가격동향은 5월에서 6월 중순까지 가장 높았다 가 8월에 최저점을 기록함. 봄시즌에 가격이 가장 높은 이유는 캠핑 바비 큐를 위한 베이컨, 소시지, 돼지고기에 대한 수요가 증가하고 수출물량이 많기 때문임.

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미국 돼지고기 선물가격

❍ 삼겹살 부위의 가격이 2017년 급등한 것을 볼 수 있음. 삼겹살은 주로 베 이컨용으로 소비가 많이 되는데, 베이컨은 미국인의 아침식사에 필수재료 임. 최근 맥도날드 등 패스트푸드점들의 24시간 영업으로 모닝세트가 많 이 소비되면서 베이컨수요가 급증하여 가격이 상승

미국 삼겹살 가격추이

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한국 돼지고기 산업 동향

❍ 2014년 12월부터 2015년 5월까지 FMD(foot-and-mouth disease, 구제역) 발 생으로 2015년 3월 사육마릿수가 997만 마리까지 감소하였다가, 모돈 입 식 증가로 2017년 2분기에 1,033만 마리를 기록하고 있음.

❍ 돼지사육 가구 수는 꾸준히 감소하여 2017년 2분기에 전년대비 2.8% 감소 한 4,537농가임. 농가당 돼지 사육 마릿수는 전년대비 3.6% 증가한 2299마 리로 돼지사육농가의 규모화와 전문화 추세를 보여줌.

한국 돼지 사육두수 현황

자료 통계청

❍ 2016년 기준 미국산 돼지고기의 수입가격은 FTA미발효 때와 비교하면 19.6%의 가격하락효과가 있는 것으로 나타남. 냉동은 관세가 완전철폐 되 었고, 냉장은 2021년에 완전 철폐될 예정으로 관세율 인하효과가 매우 크 게 나타남.

미국산 돼지고기 관세율 하락효과

주 1) 냉동 돼지고기와 냉장･냉동 삼겹살로 분석함.

2) 분석에 사용한 각 수입 품목은 미국산 수입 상위 3개 품목으로 전체 품목 대비 차지하는 비중이 80% 이상임.

3) 수입가격은 관세율과 환율을 적용한 부위별 수입액 합계를 수입량 합계로 나누어 산출한 값임.

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❍ 2016년 미국산 돼지고기의 수입가격은 2,955원으로 지속적인 관세율 하락 으로 수입가격이 전반적으로 하락하는 경향을 보임.

미국산 돼지고기 수입가격

주 1) 수입가격 분석 대상은 냉동돼지고기(0203299000), 냉동삼겹살(0203291000), 냉장삼겹살(0203191000) 이며, 3개 세번 수입량 비중은 이행 5년차 미국산 돼지고기 수입량의 91.2%를 차지함.

2) 수입가격은 냉동돼지고기, 냉동삼겹살, 냉장삼겹살의 수입액(환율, 관세율 적용) 합계를 수입량 합 계로 나누어 산출함.

3) 협정관세율은 냉동돼지고기(목살, 전․후지)를 기준으로 함.

자료: 무역통계진흥원; 한국은행; FTA 협정문

❍ 미국산 돼지고기 수입단가 하락에도 불구하고, 국내 생산량이 증가하여 2016년 수입량은 전년에 비해 23.3천 톤 감소한 106.1천 톤 임. 총 수입량 의 33.3%를 차지하고 있으며, 우리나라 돼지고기 총 소비량의 8.8%를 차 지하고 있음. 2016년 돼지고기 자급률은 73.5%로 쇠고기의 37.7%보다 2배 정도 높은 수치임.

우리나라의 국가별 돼지고기 수입량 및 미국비중

주: ( )는 미국 비중 자료: 식품의약품안전처

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미국 오렌지 산업 동향

세계 오렌지 생산과 수출입 동향

❍ 세계 오렌지 생산량은 2016/17년에 5,019만 톤으로 전년도(4,699만 톤)보다 6.8% 증가

오렌지 최대 생산국은 중국으로 년에 만 톤을 생산하여 전 세계 생산량의 를 차지 그다음은 유럽연합 만 톤 브라 질 만 톤 순으로 생산량이 많음

미국은 년에 만 톤을 생산하여 세계 위 수준의 생산량을 기 록하고 있으며 전 세계 오렌지 생산량의 를 차지

주요 국가별 오렌지 생산 동향

출처: USDA PSD ONLINE

❍ 세계 오렌지 수출량은 2016/17년에 463만 톤으로 전년도(447만 톤)에 비해 3.6% 증가

오렌지 최대 수출국은 이집트로 년에 만 톤을 수출하여 전 세계 수출량의 를 차지 그 다음은 남아프리카공화국 만 톤

미국 만 톤 터키 만 톤 순으로 수출량이 많음 미국은 년에 만 톤을 수출하여 세계 위 수준의 수출량을 기 록하고 있으며 전 세계 오렌지 수출량의 를 차지

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주요 국가별 오렌지 수출 동향

❍ 세계 오렌지 수입량은 2016/17년에 412만 톤으로 전년도 수입량(401만 톤) 에 비해 2.7% 증가

오렌지 최대 수입국은 유럽연합으로 년에 만 톤을 수입하여 전 세계 수입량의 를 차지 그 다음은 러시아 만 톤 사 우디아라비아 만 톤 홍콩 만 톤 순으로 수입량이 많음 미국은 년에 만 톤을 수입하여 세계 위 수준의 수입량을 기 록하고 있으며 전 세계 오렌지 수입량의 를 차지

주요 국가별 오렌지 수입 동향

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캘리포니아 오렌지 생산 동향

❍ 캘리포니아에서는 오렌지를 1769년에 처음 재배하였으며 1800년대 후반부 터는 재배면적이 빠르게 성장

- 1900년대 초반까지 로스앤젤러스(LA), 샌버나디노(San Bernardino), 샌디 에고(San Diego) 등 남부 캘리포니아주 3개 카운티에서 주로 생산됨.

❍ 네이블 오렌지는 년대까지 감소하다가 그 후 증가 추세를 보인반면 발렌 시아 오렌지는 년대까지는 증가하다가 감소하는 추세를 보이고 있음 - 오렌지 접지면적(Bearing area)의 절반 이상에서는 네이블 오렌지를 생산

하는 반면, 발렌시아 오렌지와 레몬은 오렌지 전체 면적의 약 17%를 차지 - 발렌시아 오렌지는 주로 여름에 생산되며, 네이블 오렌지는 겨울에 생산

❍ 캘리포니아에서 생산되는 오렌지의 는 프레즈노 컨 툴라레 리버사이트 등 개 카운티에서 생산

캘리포니아산 오렌지 접지면적 동향

출처: Citrus Production in California(2016)

❍ 년대까지 캘리포니아산 오렌지가 미국 전체 오렌지 생산량의 를 차지하였지만 그 후 년 간은 지속적으로 감소

- 현재 캘리포니아산 오렌지의 시장 점유율은 15~40%사이를 변동하고 있으 며, 평균은 약 25% 수준임. 플로리다산 오렌지의 시장 점유율은 75%를 차지

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캘리포니아산 오렌지 생산 점유율 동향

❍ 캘리포니아산 오렌지의 단위면적당 수확량은 1900년대 초반에는 100박/에 이커에서 2000년대에는 300박스/에이커로 크게 증가

- 발렌시아 오렌지 단위 면적당 수확량은 당해 작황 상황에 따라 변동이 크지만, 평균적으로 네이블 오렌지보다 생산성이 높음.

캘리포니아산 오렌지 단위면적당 수확량 동향

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미국 포도 산업 동향

세계 포도 생산과 수출입 동향

❍ 세계 포도 생산량은 2016/17년에 2,200만 톤으로 전년도(42,09만 톤)보다 5.2% 증가

- 포도 최대 생산국은 중국으로 2016/17년에 1,020만 톤을 생산하여 전 세계 생산량의 46.4%를 차지. 그다음은 인도(282만 톤, 12.8%), 터키(235만 톤, 10.7%) 순으로 생산량이 많음.

- 미국은 2016/17년에 101만 톤을 생산하여 세계 5위 수준의 생산량을 기록 하고 있으며, 전 세계 포도 생산량의 4.6%를 차지

주요 국가별 포도 생산 동향

❍ 세계 포도 수출량은 2016/17년에 290만 톤으로 전년도(272만 톤)에 비해 6.5% 증가

- 포도 최대 수출국은 칠레로 2016/17년에 73만 톤을 수출하여 전 세계 수출량의 25.2%를 차지. 그 다음은 미국(35만 톤, 12.0%), 남아프리카공화 국(31만 톤, 10.5%), 페루(30만 톤, 10.3%) 순으로 수출량이 많음.

- 미국은 2016/17년에 35만 톤을 수출하여 세계 2위 수준의 수출량을 기 록하고 있으며, 전 세계 포도 수출량의 12.0%를 차지

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주요 국가별 오렌지 수출 동향

❍ 세계 포도 수입량은 2016/17년에 291만 톤으로 전년도 수입량(274만 톤)에 비해 6.1% 증가

포도 최대 수입국은 유럽연합으로 년에 만 톤을 수입하여 전 세계 수입량의 를 차지 그 다음은 미국 만 톤 중국 만 톤 홍콩 만 톤 순으로 수입량이 많음

미국은 년에 만 톤을 수입하여 세계 위 수준의 수입량을 기 록하고 있으며 전 세계 오렌지 수입량의 를 차지

주요 국가별 포도 수입 동향

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캘리포니아 포도 생산 동향

❍ 2016년 캘리포니아의 포도(와인용 포함) 재배면적은 89만 7천 에이커 (Acres)이며, 그 중 와인용 포도 재배면적은 60만 2천 에이커 임.

생식용 포도 재배면적은 만 천 에이커이며 건포도용 포도의 재배면적 은 만 천 에이커임

캘리포니아 포도 재배면적

❍ 캘리포니아산 포도는 우리나라가 많이 수입하고 있으며, 미국에서도 절대 적인 생산 비중을 차지하고 있음.

캘리포니아 포도 생산량은 년 기준으로 천 백만 톤을 생산하였으 며 이는 미국 전체 포도 생산량의 를 차지

캘리포니아에서 생산되는 포도의 약 는 와인용 만 톤 으로 사용되 며 그 외 건포도 만 톤 와 생식용 만 톤 으로 각각 와 가 사용

캘리포니아 포도 생산 동향

❍ 캘리포니아산 건포도 재배면적은 2005~2010년 동안 연평균 20만 에이커이

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며, 단위 면적당 수확량은 10.4톤/에이커임.

❍ 캘리포니아산 건포도 생산량은 2005~2010년 동안 연평균 206만 톤을 생산 하였으며, 단가는 379달러/톤, 생산액은 77억 6천만 달러를 기록

캘리포니아 건포도 생산 동향

❍ 캘리포니아산 식용포도 재배면적은 2005~2010년 동안 연평균 12만 에이커 이며, 단위 면적당 수확량은 10.3톤/에이커임.

❍ 캘리포니아산 식용포도 생산량은 2005~2010년 동안 연평균 110만 톤을 생 산하였으며, 단가는 1,161달러/톤, 생산액은 12억 9천만 달러를 기록

캘리포니아 식용포도 생산 동향

❍ 2017년 캘리포니아산 포도 생산량의 88.4%는 식용으로 유통되며, 그 외 11.6%는 가공용으로 유통되고 있음

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년 식용 포도 유통액은 달러 톤이며 가공용 포도 유통액은 달러 톤임

캘리포니아 포도 용도별 유통 동향

우리나라의 농식품 수출 현황

미국의 식품시장 현황

❍ 1996년 한미식품조사연구소로 시작된 LA지사는 2005년부터 aT Center LA 로 개칭되었으며, 주로 박람회, 판촉, 수출홍보 등 한국산 농수산식품 시 장개척, 수출업체, 바이어 및 현지화 사업 등 해외마케팅 지원, 미주시장 농수산식품 생산 및 유통정보 수집, 분석, 전파 등을 담당하고 있음.

❍ 미국은 인구 3억 2천만 명의 세계 최대 농식품 수출시장으로 한국 교민은 네바다주 과일 농장

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약 243만 명 수준이며 그 중 캘리포니아에 87만 명이 거주하고 있음.

캘리포니아 전체 인구의 는 히스패닉으로 인종별 비중이 가장 높고 아시안 비중은 를 차지

인종별 가계소득은 백인이 만 천 달러 아시안이 만 천 달러 수준으 로 미국 평균 만 천 달러 보다 높음

❍ 미국은 세계 최대 단일 식품시장으로 철저한 구매자 중심의 시장이 형성 되어있으며, 소수 민족별 식품시장도 형성되어 있음.

미국의 식품시장은 년에 조 억 달러 규모이며 농수산식품 수 입은 억 달러임

미국은 개 개 등 대형 유통매장이 지배하고

있으며 히스패닉과 아시안 비중이 많은 지역에는 민족별 식품시장이 형 성되어있음

인종별 가계소득 및 아시안 인종별 비중

미국 주요 유통매장 현황

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미국 시장의 농식품 수출여건 및 수출확대 전략

❍ 미국시장으로의 농식품 수출은 트럼프 신정부의 적극적 내수 경기 활성화 에 따른 소비여건 개선, 아시안 마켓의 대형화, 한국식품 등 에스닉 푸드 의 전반적인 인지도 및 저변 확산 등으로 증가할 가능성 존재

❍ 하지만, 한·미 FTA 재협상, FSMA(식품안전현대화법) 등의 식품 규제 강 화, 중국산 품질 경쟁력 상승에 따른 유통업체 PB, OEM 상품 취급 확대 등은 우리나라 농식품 수출 증대를 방해하는 위험요소임.

❍ 미국에서의 우리나라 농식품 수출의 확대 전략은 인종별 차별화 마케팅을 통한 주류 마켓(Walmart 등) 진입을 가속화하고, 미국 현지마켓의 수출상 품 집중개발, 온라인 채널을 활용한 홍보마케팅 다양화, 미주 지역의 주요 수출거점 확대 등이 있음.

❍ (인종별 차별화 마케팅) 미국 백인들을 대상으로 마켓의 특성에 맞는 전략 품목을 집중 육성하고, 미국 최대 유통체인인 Walmart, Costco, Safeway 등과의 네트워크 강화, 미래 소비증 확보를 위한 미국 대학교와 연계한 홍보 및 글로벌 YAFF 등을 운영하고 있음.

❍ (인종별 차별화 마케팅) 미국 아시안들을 대상으로 MOU 파트너사인 Seafood City, Walong 등을 통해 한국식품에 대한 공동 마케팅을 실시하 고 있으며, 지속적인 한국 수출상담회 초청 및 신상품 소개, 신규 수출업 제 수출 알선 및 상품 시장테스트 및 마케팅 수단 다양화 등을 진행하고 있음.

❍ (인종별 차별화 마케팅) 미국 히스패닉을 대상으로 Superior Grocers에 한 국식품 전용 매대를 중심으로 타 마켓으로의 확산을 유도하고 대형 히스 패닉 쇼핑몰인 Plaza Mexico에서 한국산 차에 대한 홍보판촉 행사를 진행

❍ (미국 현지 마켓 수출상품 집중개발) 미국 식품시장에 대한 트렌드 분석과 수출 알선 등을 통한 신규 수출상품 발굴 등으로 미국 현지마켓의 1억불 이상 수출 가능한 상품을 집중개발

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- 미국시장에 5천만 달러 이상 수출에 진입한 품목은 김, 파래김, 라면, 음 료 등이 있으며, 5천만 달러의 수출 진입이 가능한 품목은 소스류, 과일 건조가공식품, 쌀과자, 아이스크림 등이 있음.

❍ (온라인 채널을 활용한 홍보마케팅 강화) 미국 온라인 시장은 2,000억 달 러를 기록하여 시장 규모가 크게 확대되어가고 있어 블로그, 페이스북, 인 스타그램 등 온라인 매체를 활용하여 한국식품 홍보 및 판매확대를 위해 노력하고 있음.

❍ (미주 지역 주요 수출거점 확대) 대형마켓 진출 거점을 확보하기 위해 브 라질, 과테말라, 파라과이 등에 안테나숍을 설치하여 운영하고 있으며, 대 형유통업체와 연계한 판촉행사, 박람회 등을 통한 중남미 주요 바이어와 의 네트워크 구축 등을 실시하고 있음.

❍ 그 외 대 미국 쌀 수출판로를 확대하기 위해 한국산 프리미엄 쌀 수출확 대 지원 사업으로 ‘꽃마 USA’ 온라인 판매망을 통한 미주 고소득 한인 틈새시장 공략

현지마트 판매가격

가격 단위

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지사 방문

지역내 한남체인

지역내