2008 對인도 진출 우리기업의

kotra 뉴델리 무역관 2008. 12. 16 (

2008. 12. 16 ( 화 화 ) )

2008 對인도 진출 우리기업의 비즈니스 동향

2008 對인도 진출 우리기업의

비즈니스 동향

우리의 우리의 대인도 대인도 수출 수출 /수입 / 수입

1 1 . . 우리의 우리의 對인도 對인도 교역현황 교역현황

단위 : 억불

‹ 08년 수출 79.2억불

☞

우리의 제10위 수출국

(49.4%]

‹ 08년 수입 60.3억불

☞ 우리의 제16위 수입국

(61.7%)

‹ 주요 수출품목

☞

자동차부품, 철강판, 핸드폰, 석유제품

‹ 주요 수입품목

☞ 나프타(60%], 각종원재료

[자료원 : Kita, 단위 : 억불]

22--11. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 –– 연도별연도별 투자금액투자금액

1998년에 이어

2007년에 제2의 도약기 구가

[자료원 : 수출입은행, 투자금액기준, 단위 : 천불, 2008년은 9월기준]

2007년:2.9억불 2008년: 1.6억불

22--22. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 –– 연도별연도별 신규기업수신규기업수

2007년:86건 2008년: 52건

[자료원 : 수출입은행, 단위 : 신규기업수, 2008년은 9월기준]

06년 및 07년에 가파르게 증가

2008년은 숨고르기

22--33. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 -- 부문별부문별

업종 대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 투자건수 투자금액

농업, 임업 및 어업 2 2 309 6 255

제조업 116 28 202,008 186 123,116

건설업 5 4 991 8 2,955

도매 및 소매업 14 7 987 14 790

운수업 2 0 100 4 16

숙박 및 음식점업 3 2 68 2 11

출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 1 0 2,500 4 2,543

금융 및 보험업 1 0 30,080 1 30,080

부동산업 및 임대업 1 0 900 0 0

전문, 과학 및 기술 서비스업 4 1 2,150 5 2,850

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 4 3 520 4 450

교육 서비스업 9 4 1,656 17 1,153

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 1 0 500 1 500

소 계 164 52 243,069 255 164,948

[자료원 : 수출입은행, 현지법인기준, 단위 : 천불,건수, 2008년 9월기준]

2008년에도 제조업위주의 진출성향 보여

업종 중분류 신고 건수

신규

법인수 신고금액 투자

건수 투자금액

식료품 제조업 2 1 89,692 3 21,408

섬유제품 제조업; 의복제외 7 2 3,088 7 1,315

가죽, 가방 및 신발 제조업 0 0 0 0 0

목재 및 나무제품 제조업;가구제외 1 1 233 2 218

화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 3 1 1,047 7 1,310

의료용 물질 및 의약품 제조업 2 2 2,410 3 800

고무제품 및 플라스틱제품 제조업 2 0 500 3 800

1차 금속 제조업 2 0 12,248 2 12,248

금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 7 2 2,852 9 3,489 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 9 1 1,064 19 1,492

전기장비 제조업 3 0 600 7 551

기타 기계 및 장비 제조업 6 3 21,103 15 23,667 자동차 및 트레일러 제조업 63 12 60,772 98 49,598

기타 운송장비 제조업 2 2 6,032 2 6,012

기타 제품 제조업 7 1 368 9 209

소 계 116 28 202,008 186 123,116

22--44. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 -- 제조업부문별제조업부문별

[자료원 : 수출입은행, 현지법인기준, 단위 : 천불,건수, 2008년 9월기준]

자동차부품류가 가장 활발

2-2-55. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 -- 주요기업주요기업

2-2-55. . 우리의우리의 對인도對인도 투자진출투자진출 -- 주요기업주요기업

관광공사, 맥스틴경영자문, 하나은행, 외환은행, 누가의료기, 이랜드호텔, 한솔CSN, 메디슨(1월예정), 덕양물류, 동양건설, 롯데건설, 현대모비스(델리)

* 투자업종다양화, 예년에 비해서는 투자부진

한진해운(법인), 락&락(법인), 동우산업, 하나프로텍, 성우하이 텍, S&T대우, 동신모텍

* 뿌네지역 GM대우 협력사 진출 활발

미건의료기, 이랜드패션, 광진상공, 만도, 대원강업 등

* 자동차 부문 제조업 투자 매우활발,

* 투자기업수 140여개로 델리수준 육박 델리 델리 인근 인근

뭄바이 뭄바이 인근 인근

첸나이 첸나이 인근 인근

33--1. 1. 투자투자 부진요인부진요인 ––부동산비용부동산비용 증가증가 ^{(cont.)(cont.)}

지 역 주택 월 임차료 3개월간

증가율

6개월간 증가율

2년간 증가율 델리 남부 고급 18만루피 ~ 37만루피 0 0 60%

델리 남부 일반 11만루피 ~ 16만루피 0 0 60%

구르가온 고급 11만루피 ~ 18만루피 0 0 100%

구르가온 일반 3만 ~ 7만 0 0 N/A

노이다 고급 5만 ~ 8만5천 0 0 N/A

노이다 일반 1만7천 ~ 2만5천 0 0 N/A

뭄바이 고급 50만루피 ~ 120만루피 0 0 N/A

뭄바이 일반 15만루피 ~ 45만루피 0 0 N/A

첸나이 고급 6만루피 ~ 25만루피 0 ~ 18% 0 ~ 50% N/A

첸나이 일반 1만 ~ 5만루피 0 0 N/A

[자료원 :Cushman & Wakefield, 2008년 3Q기준]

상권명 Sf당

월 임차료

3개월간 추이

1년간

추이 상권명 Sf당

월 임차료

3개월간 추이

1년간 추이 Khan Market 1,400 5 15 Karol Bagh 450 -18 1

C.P. 800 0 0 Basant Lok 775 -4 -4

South Extention 1000 -5 9 GK I (M Block) 1000 -7 9

도시명 지 역 월 임차료/sf 3개월간 증가율 1년간 증가율

델리 CBD - Prime 380 9 20

델리 CBD - Others 240 0 14

델리 SCBD 240 -2 11

델리 South Micromarkets 177 -7 11

구르가온 Commercial 117 -1 4

구르가온 IT/SEZ 71 -7 -14

노이다 Commercial 74 0 10

노이다 IT/SEZ 34 -14 -29

뭄바이 CBD 500 0 25

뭄바이 Worli 400 0 0

뭄바이 Powai 110 0 10

첸나이 CBD

Anna Salai, RK Salai 85 -8 9

[자료원 :Cushman & Wakefield, 2008년 3Q기준, CBD : Central Business District]

33--1. 1. 투자투자 부진요인부진요인 ––부동산비용부동산비용 증가증가

델리 40평 주택 월 임차비 : 420만원 (1.5lakh x 28원)

칸마켓 10평짜리 상가 월 임차비 : 1,400만원 (1400*35.5*10*28)

뭄바이 50평짜리 오피스 월 임차비 : 2,500만원 (500*35.5*50*28)

3 3 - - 2. 2. 투자 투자 부진요인 부진요인 – – 과다한 과다한 기타비용 기타비용

해마다 인건비 급상승

- 2002년 9.7%, 2003년 11.5%, 2004년 13.7%, 2005년 14.1%, 2006년 14.4%, 2007년 15.1%, 2008년 15.2% (Hewitt)

- 전문직 및 기술직 구인난, 높은 이직률, 해고어려움

- 신입 엔지니어 월급여: 2만5천루피 , 10년차 엔지니어: 5만 ~ 10만루 피

- 부산-뭄바이 운송비 : 1,200불 , 뭄바이-델리 1,200불 (20ft 컨테이너)

- 복잡한 조세제도 및 높은 조세율

-관세 : 약31.7%, 법인세 :약 33.9%, 배당세 : 17%, 개인소득세 : 30.9%

인건비 인건비

물류비 물류비

조세율 조세율

기타 기타

- 부지확보어려움 및 부지가격 과다, 인프라부재에 따른 부대비용

33--3. 3. 투자부진요인투자부진요인 -- 인도인도 열풍의열풍의 급속한급속한 퇴조퇴조

‰ 열악한 인프라가 인도 경제성장의 걸림돌이 될 수 있다.

(The Trouble With India, Business Week, 2007년 3월)

‰ 올해 들어 인도관련 특집기사나 경제기사 급감

‰ 인도 경제에 대한 장미빛 전망이 현실이 되지 못하면서 개혁가속화, 인프라구축, 관료주의 감축을 주문하는 목소리가 높다 - 임정성

올해 각종 부정적 기사 봇물

33--4. 4. 투자부진요인투자부진요인 -- 생활환경생활환경 및및 교육환경교육환경 –– cont.cont.

33--4. 4. 투자부진요인투자부진요인 -- 생활환경생활환경 및및 교육환경교육환경

델리 : Metro, British, AES, DPS, SunCity, Lotus Valley등

첸나이 : AIS (American Int. School)

뭄바이 : ASB (American School of Bombay)

- AES스쿨의 입학이 점차 어려워 지고 있음 (2학년은 응시조차 불가) - AES학비는 약 16,500불 (등록금 5,750불)

- 브리티쉬 스쿨 학비는 고학년 기준 약 4,100불

- 아직까지 대부분 ASB를 다니고 있으나 과대한 비용 때문에 고민 - 첫해 비용 55,000불, 둘째 해부터 25,000불

델리델리

뭄바이뭄바이

-AIS의 학비는 AES와 비슷한 수준 첸나이첸나이

33--5. 5. 투자부진요인투자부진요인 -- 인도인도 비즈니스비즈니스 환경의환경의 개선개선 미흡미흡

경영관리 전반의 애로사항

구 분 대기업 중소기업 개인기업 합 계

원자재 및 부품 조달난 3.9 12.6 2.9 19.4

인프라시설 부족 17.5 11.6 2.9 32.1

생산코스트 상승 2.9 4.9 1.9 9.7

고용 및 인사관리 곤란 6.8 4.8 1.0 12.7

판매대금 회수 곤란 2.9 2.9 1.9 7.7

법인 및 공장 설립 단계시 애로사항

구 분 대기업 중소기업 개인기업 합 계

투자허가기관 및 파트너의 태도변화 9.4% 5.2% 4.2% 18.8%

인도의 특유하고 복잡한 행정체계 17.7% 21.9% 6.3% 45.8%

현지 협력처 물색, 선정의 어려움 4.2% 1.0% 0.0% 5.2%

협력처 물색 및 선정갈등 3.1% 2.1% 0.0% 5.2%

공장부지 선정 및 시공의 어려움 3.1% 10.4% 1.0% 14.6%

자료원 : 인도 진출 한국기업의 경영실태와 현지화 전략 연구 – KIEP, 2006

4. 2008

4. 2008 인도인도 비즈니스의비즈니스의 성과와성과와 향후향후 변수변수

한인도 CEPA협정, 포스코 프로젝트,

투자규제 완화(소매업 등), 총선결과,

국내상황 (한국)

“LG전자, 인도서 최우수 브랜드로 선정”, CNBC, AC닐슨 (10월)

감 사 합 니 다 !

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