산 업
분 석 중국 자동차산업 동향
산업연구원 북경지원장 김동수
❏ 글로벌 자동차 생산시장
○ 중국자동차연감 통계에 따르면 중국 자동차시장의 규모는 2014년 전 세계 자동차 생산 의 26.4%에서 2015년 27.0%로 팽창
- (생산대수) 2014년 2,373만 여대에서 2015년 2,450만 여대로 3.3% 성장하여 동기비 전 세계 자동차 생산대수 증가율 1.1%를 훨씬 상회
- (판매량) 중국 내 판매량은 2014년 2,349만 여대에서 2015년 2,456만 여대로 약 4.6%
성장
○ 미국은 2014년 대비 2015년 자동차 생산대수가 증가한 반면, 일본은 큰 폭으로 감소
- (미국) 전년 대비 2015년 3.8%가 증가한 1,210만 여대를 생산하여 전 세계 자동차 생산 중 약 13%를 차지
- (일본) 전년 대비 2015년 5.1%가 감소한 928만 여대를 생산하여 전 세계 자동차 생산 중 약 10%를 차지
- (한국) 전년 대비 2015년 0.7%가 증가한 456만 여대를 생산하여 전 세계 자동차 생산 중 약 5%를 차지
○ 2016년 중국자동차연감에 따르면 완성차 판매량으로 살펴 본 자동차기업의 2015년 순 위는 폭스바겐(VW), 도요타, GM 순
- 폭스바겐은 주로 유럽과 아시아에서 판매량이 많았고, 약 911만대를 판매
- 도요타자동차는 유럽과 북미, 남미, 아시아 등지에서 비슷한 수준의 판매량을 유지하면 서 약 904만대를 판매
- GM은 북미와 아시아에서 상대적으로 판매량이 집중된 편이며 2015년 총 863만대를 판매
- 현대자동차는 북미와 아시아에서 상대적으로 많이 판매되었으며 2015년 총 677만대의 판매대수를 기록
❏ 글로벌 자동차 수요시장 및 전망
○ 일인당국민소득이 높은 국가일수록 일인당 자동차 보유대수가 많음.
- (자료) 주요국 자동차 보유대수는 세계자동차공업연합회(Organization Internatinoale Constructeurs d'Automobiles)의 2014년 수치이고, 인구 및 당해연도 가격 구매력기 준 일인당국민소득(Purchasing Power Parity Gross National Income per capita) 은 세계은행 World Development Indicator의 2015년 수치를 활용
○ 미국은 일인당국민소득이 2015년 약 5만 7,540달러에 이르며, 2014년 총 2억 5,800만 여대의 자동차를 보유하여 일인당 약 0.8대를 기록
○ 한국과 인구 및 국토의 규모 면에서 상대적으로 비교 가능한 독일(0.59), 영국(0.57), 프랑스(0.57), 일본(0.61) 등은 국민 일인당 약 0.6대의 자동차를 보유
- (한국) 2015년에 약 3만 4,710달러 수준의 일인당국민소득을 기록하였으며, 2014년 기 준으로 약 2,012만대를 보유하여 일인당 0.4대의 자동차를 보유한 것으로 나타났음.
그림 1 국가별 자동차 생산량(2015년, 총 907만 8,583대)
6,033,164독일 7%
한국 4,555,957
5%
멕시코 4%
인도 5%
자료 : 2016년중국자동차산업연감(2016年度中国汽车工业年鉴).
9,278,238일본 10%
스페인 3%
브라질 3%
캐나다 3%
프랑스 2%
태국 2% 영국 2%
러시아 2% 터키 1%
슬로베키아 1%
인도네시아 1%
체코 1% 이란 1%
이탈리아 1%
중국 24,503,326
27%
기타 6%
미국 12,100,095
13%
○ 중국과 인도는 인구 및 국토의 규모 면에서 미국과 비견할 만하지만 경제수준이 낮아 일 인당 자동차 보유대수는 0.1대 이하를 기록하여 향후 자동차시장의 급격한 팽창이 예상
- (중국) 2015년 약 1만 4,390달러의 일인당국민소득 수준에 2014년 약 1억 4,200만대의 자동차를 보유하여 일인당 0.1대의 차량을 가지고 있는 것으로 나타났으나 최근 자동차 생산대수가 매년 급격히 증가
- (인도) 2015년 약 6,030달러의 일인당국민소득 수준에 2014년 약 2,800만대의 자동차를 보유하여 일인당 0.02대의 차량을 가지고 있는 것으로 나타나 중국에 이어 자동차 수요 시장을 이끌 거대시장으로 부각될 예정
- 중국과 인도가 우리나라 수준인 일인당 0.4대 수준의 자동차를 보유하게 된다면 중국 과 인도는 5억 5,000만대와 5억 3,000만대가량의 자동차를 보유하게 되고 각각 4억대 와 5억대의 자동차를 추가로 생산·구매해야 하므로 향후 15년 이상 급격한 시장의 팽 창이 예상
❏ 중국의 완성차 생산입지 분포
○ FOURIN에 따르면 중국에서 매년 생산하는 자동차대수는 2016년 2,700만대, 2020년 3,000만대, 2025년 3,500만대, 2030년 3,800만대에 이를 것으로 예측
그림 2 2014년 주요국 자동차 보유량
자료 : 세계자동차공업연합회; 세계은행, Worldbank Development Indicator.
주 : 가로축은 당해년가격의 일인당국민소득($), 세로축은 일인당 자동차 보유대수, 원의 크기 는 자동차 보유대수.
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
중국, 142,430 인도, 28,002
인도네시아, 20,873
터키, 14,373 멕시코35,753 러시아, 50,500
브라질, 41,742
한국, 20,118
오스트레일리아 16,853
미국 258,027
폴란드23,671
이탈리아, 41,946
영국, 37,115 프랑스38,408
캐나다, 22,850
스위스, 4,829 독일, 47,647
인도네시아, 20,873 인도네시아, 20,873
일본, 77,188
- (화석연료차량) 기존의 화석연료차량 생산은 2025년 2,975만대를 정점으로 줄어들면서 전기차를 비롯한 친환경 신에너지차의 생산이 대체할 것으로 예측
- (친환경 신에너지차량) 2015년 약 37만대, 2016년 약 50만대, 2020년 약 210만대, 2030 년에는 중국 내 전체 자동차 생산의 40%인 1,520만대에 이를 전망
○ 중국 내 자동차생산 기업은 약 50개 이상이나 2015년 기준으로 40만대 이상을 생산하 는 주요 기업은 12개
- 중국 내에서 자동차가 본격적으로 생산되기 시작하면서 대부분 외국의 자동차기업과 합 작형태를 취하였기 때문에 <표 1>은 합작법인의 생산량과 판매량을 모두 포함한 수치임.
- 상해자동차그룹이 폭스바겐 및 GM 등과 합작형태로 생산하는 것까지 포함하여 2015년 약 584만대를 생산
- 동풍자동차그룹은 혼다, 닛산, 르노, 기아 등과 합작형태로 생산하는 것까지 포함하여 2015년 약 382만대를 생산
- 중국제일자동차그룹은 폭스바겐, 도요타 등과 합작하며 약 282만대를 생산하였고, 장안 자동차그룹은 포드, 마즈다 등과 함께 약 278만대를 생산하였으며, 북경자동차그룹은 현 대 등과 함께 250만대를 생산하며 생산규모 면에서 중국 내 5위 수준
그림 3 중국 자동차 생산 전망(2016년 이후는 예측치)
자료 : FOURIN(www.fourin.com, 2016년 12월 14일, 14:29pm).
4,000
3,000
2,000
1,000
0
50
40
30
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0 자동차 친환경차 친환경차비율
(만대) (%)
1,379
0.0%
1,826
0.0%
0
1,841
0.0%
1
1,926
0.1%
1
2,210
0.1%
2
2,364
0.4%
9
2,413
1.5%
37
2,650
1.9%
50
2,790 210
7.0%
2,975 15.0%
525
2,280 40.0%
1,520
- 중국 내 전기차를 대부분 담당하고 있는 BYD는 2015년 약 45만대를 생산하면서 대량 생산체제를 구축한 상태
○ 중국 내 주요 승용차 생산지 분포를 살펴보면 동북3성, 베이징, 톈진, 상하이, 광저우 등의 동부 연안에 집중되어 있으며, 충칭과 청두에도 상당한 규모의 생산시설이 분포
- FOURIN의 자료에 따르면 2016년 상반기 현재 징진지(京津冀)로 불리는 베이징(230만 대), 톈진(216만대), 허베이지역(바오딩 90만대)은 약 600만대 이상의 생산시설을 구비
- 장강삼각주 지역의 상하이(187만대), 난징(105만대), 항저우(104만대) 등지에도 약 400 만대 이상의 생산시설을 보유
- 동북3성 지역의 경우 창춘(144만대)과 선양(119만대) 그리고 지린과 다롄 등의 지역에 서 300만대 이상의 생산시설을 보유
- 광둥성의 광저우는 약 198만대의 생산시설을 보유하고 있어 동해연안에 생산시설이 집 중되어 있는 상태
- 중국 내 가장 큰 자동차 생산지는 내륙의 충칭으로 약 378만대 생산설비를 보유하고 있 으며 청두는 141만대의 생산시설을 갖추고 있음.
- 현대자동차는 베이징(105만대)과 허베이 창저우(30만대) 그리고 충칭지역(2017년부터 30만대)에 생산시설을 갖추고 북경자동차그룹과 합작형태로 생산하고 있고, 기아자동차 표 1 2015년 중국 내 주요 자동차 생산 기업
순위 기업명(중문) 기업명(국문) 생산량 판매량
1 上海汽车集团股份有限公司 상해자동차 5,836,156 5,863,497
2 东风汽车公司 동풍자동차 3,824,593 3,872,502
3 中国第一汽车集团 제일자동차 2,820,042 2,843,774 4 中国长安汽车集团股份有限公司 장안자동차 2,781,368 2,776,523
5 北京汽车集团有限公司 북경자동차 2,501,037 2,488,970
6 广州汽车工业集团有限公司 광주자동차 1,274,277 1,303,108
7 长城汽车股份有限公司 장성자동차 869,592 852,693
8 华晨汽车剧团控股有限公司 화신자동차 850,026 856,067
9 安徽江淮汽车集团 안회강회자동차 584,038 587,943
10 浙江吉利控股集团有限公司 저장길리자동차 557,005 561,853 11 奇瑞吉利控股集团有限公司 기서길리자동차 525,922 517,797
12 比亚迪汽车有限责任公司 BYD 446,885 444,888
자료 : 2016년중국자동차산업연감(2016年度中国汽车工业年鉴).
그림 4 중국 자동차 생산지 분포
- 반면, 폭스바겐(VW)자동차의 경우 창춘, 톈진, 난징, 상하이, 닝보, 포산 등 동부 연안 모든 지역에 생산시설을 갖추고 있고, 청두, 창사, 우루무치 등의 내륙지역에까지 생산 거점을 확보하고 있어 중국의 모든 지역에서 생산망을 확보하고 있음.
❏ 우리나라 자동차산업에의 시사점
○ 중국의 경우 2015년 자동차산업의 생산액 규모가 약 4조 5,000억 위안(약 765조원)에 이르는 방대한 시장이며 매년 빠르게 팽창하고 있는 가장 중요하고 주력해야 할 시장
- 이륜차 및 부품 등을 제외하더라도 생산액 규모가 매년 500조원 이상의 거대시장이며 향후 15년간 비약적인 성장이 기대
- 중국과 인도시장의 경우 가성비가 높은 저가 자동차의 수요가 당분간 유지된다는 점도 주목하여 현재의 우리나라 소형 자동차의 경쟁력을 활용하는 한편 브랜드를 제고하는 것도 필요
- 전기차를 비롯한 친환경차의 중국 내 수요증가와 자율주행차 등 신기술차량시장의 빠른 도래 등에도 대비
○ 중국 및 인도시장의 전략적 접근 필요
- 매년 급성장하는 중국과 인도의 자동차 수요시장에 대비한 현지 생산체계 구축 및 부품 조달 등에 전략적 판단 필요
- 중국 내에서도 중부 내륙 지역 등의 생산입지 확대 등도 고려할 여지가 있음.
- 중국시장의 경우 대부분의 주요 완성차업체가 동부 연안에 위치하고 있어 국내자동차업 체뿐만 아니라 중국 완성차업체에까지 부품공급을 할 수 있는 지리적 여건을 활용한 대 응방안 마련 필요
- 전장부품 등 자동차 부품산업의 경쟁력 강화 절실
- 인도에 현지생산시설의 구축 및 확대를 장기계획하에 단계적으로 추진
- 현대모비스 및 만도 등이 중국 내 현지 생산체계를 두고 있으나 한국 내에서 생산하는 부품 등과의 전략적 배분도 고려 대상
