유망아이템
발굴 모델 및
활용 사례
www.kisti.re.kr
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 10 11 11 11 11 • Tech-Tree 분석 • 기술포트폴리오 및 확장가능성 Implication & ITEM도출 조직현황분석 재무 분석 사업현황분석 기술분석 사업 포트폴리오 분석 • 회사 개요 • 재무 정보 • 인력 구성 • 주요 사업의 Target Market • 원재료 및 부품도입 현황 • 부문별 매출구성 • 부문별 보유기술 및 지재권 • 사업부문별 Positioning Map 도출 • 안정성 분석 • 유동성 분석 • 수익성 분석 • 활동성 분석
성장동력 발굴 사업화
유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 아이템 평가 및 선정 사업화 지원 ② 재무분석 사례 12 12 12구분 주요 재무비율 ㈜AAA KISTI 30 판정 Radar Chart
안정성 자기자본비율(A) 53.8 50.23 부채 대 매출비율 (B) 93.41 68.84 유동성 순영업자본 회전율 (C) 1.09 3.35 유동비율(D) 198.8 234.7 수익성 총자본 순이익율 (E) 2.62 7.82 금융비용 대 매출액(F) 3.60 2.27 활동성 총자본회전율(G) 0.52 0.81 매출채권회전율(H) 1.44 6.17 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 A B C D E F G H 케이멕㈜AAA KISTI 30
성장동력 발굴 사업화
유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 아이템 평가 및 선정 사업화 지원 Sample ③ 혁신역량 진단평가 설문 결과 13 13 사업부 No. 기 술 명 특허 난이도 기술 중요도 기술 기술구분 원료 기술 가공 기술 제품 기술 분석 기술 사업부 A 1 압연 ⅹ A A ○ 2 중합 ⅹ B A ○ 3 분리 절단 ⅹ B A ○ 4 열처리 ⅹ B A ○ 5 ⅹ B B ○ 6 ⅹ A A ○ 7 ○ A B ○ 8 ⅹ B B ○ 9 ⅹ B A ○ 사업부 B 10 Hologr ○ A A ○ 11 Ink Retension 증착 ○ A A ○ 12 항균포장재 ○ A A ○13 Air Balve 부착 BAG ○ B B ○
14 Easy Tear 포장재 ○ A A ○ 15 ⅹ A A ○ 16 ⅹ B A ○ 17 ⅹ B A ○ 18 ⅹ B B ○ 19 ⅹ B B ○ 20 ⅹ B B ○ 21 ⅹ B B ○ 사업부 C 22 2PC CAN 성형기술 ⅹ A A ○ 23 2PC CAN 인쇄, 도장기술 ⅹ A A ○ 24 3PC CAN 쉬트 도장, 인쇄, 기술 ⅹ B B ○ 25 ⅹ B A ○ 26 ⅹ A A ○ 27 ⅹ B B ○ 28 ⅹ B B ○ 29 ⅹ A A ○ 30 ⅹ A A ○ 소계 6건 2건 23건 4건 1건
기술현황분석
성장동력 발굴 사업화
유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 아이템 평가 및 선정 사업화 지원 혁신역량 진단평가 설문 결과(예시) Sample ④ 기술현황 분석 13 13 사업부 No. 기 술 명 특허 기술 난이도 기술 중요도 기술구분 원료 기술 가공 기술 제품 기술 분석 기술 사업부 A 1 압연 ⅹ A A ○ 2 중합 ⅹ B A ○ 3 분리 절단 ⅹ B A ○ 4 열처리 ⅹ B A ○ 5 ⅹ B B ○ 6 ⅹ A A ○ 7 ○ A B ○ 8 ⅹ B B ○ 9 ⅹ B A ○ 사업부 B 10 Hologr ○ A A ○ 11 Ink Retension 증착 ○ A A ○ 12 항균포장재 ○ A A ○13 Air Balve 부착 BAG ○ B B ○
14 Easy Tear 포장재 ○ A A ○ 15 ⅹ A A ○ 16 ⅹ B A ○ 17 ⅹ B A ○ 18 ⅹ B B ○ 19 ⅹ B B ○ 20 ⅹ B B ○ 21 ⅹ B B ○ 사업부 C 22 2PC CAN 성형기술 ⅹ A A ○ 23 2PC CAN 인쇄, 도장기술 ⅹ A A ○ 24 3PC CAN 쉬트 도장, 인쇄, 기술 ⅹ B B ○ 25 ⅹ B A ○ 26 ⅹ A A ○ 27 ⅹ B B ○ 28 ⅹ B B ○ 29 ⅹ A A ○ 30 ⅹ A A ○ 소계 6건 2건 23건 4건 1건
기술현황분석
성장동력 발굴 사업화
유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 아이템 평가 및 선정 사업화 지원 Sample 02. 유망 아이템 발굴 프로세스 세부내용 Sample 사업부 No. 기 술 명 특허 기술 난이도 기술 중요도 기술구분 원료 기술 가공 기술 제품 기술 분석 기술 사업부 A 1 압연 ⅹ A A ○ 2 중합 ⅹ B A ○ 3 분리 절단 ⅹ B A ○ 4 열처리 ⅹ B A ○ 5 ⅹ B B ○ 6 ⅹ A A ○ 7 ○ A B ○ 8 ⅹ B B ○ 9 ⅹ B A ○ 사업부 B 10 Hologr ○ A A ○ 11 Ink Retension 증착 ○ A A ○ 12 항균포장재 ○ A A ○13 Air Balve 부착 BAG ○ B B ○
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
2.2 유망 아이템 후보 도출
14 14 14 유망아이템 후보 도출 유망사업 영역 도출 아이템 평가 및 선정 사업화 지원가. 산업트렌드 분석
15 15Industry Analysis Item cluster List up
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 16 17
나. 유망아이템 리스트업
성장 요인 해당 품목▶
성장 Point BT의 발전 HPLC, 전기영동장치, Ion Chromatograph, Raman spectrophotometer, UV/VIS spectrophotometer • 난이도 높은 분석기술 필요 - 분석 편의성 • 대량샘플의 처리 - 분석 자동화, 고속화 • User 니즈 변화 - User 밀착형 제품 개발 • 고가 분석기기에 대한 부담 - 저가격화, 가격대비성능 강화 • 대량의 분석데이터 처리 - Data 호환성 강화, 디지털화 환경오염물질 측정 GC, Ion Chromatograph, UV/VIS spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrometer, Atomic Emission Spectrometer, Raman spectrophotometerIT의 발전 Universal Counter, Multimeter, Power Meter Quality
Control 및 품질규격
대응
제품 : Ultrasonic inspection, Eddy Current Test, Visual Inspection, Radiography
재료 : Universal Testing Machine (UTM), Servohydraulic Testing Machine Hardness Test Machine
2.3 아이템 평가 및 선정
아이템 평가 및 선정 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 사업화 지원 Sample가. 유망 아이템 Screening
유사기업벤치마킹, 산업트렌드분석 등 유망아이템 List-Up단계를 통해 유망아이템후보군을 도출함. 유망아이템 후보군에 대한 스크리닝과정(1st & 2nd)을 통해 최종적으로 유망사업화아이템을 선정 선정된 유망사업화 아이템별로 사업매력도(BMO)평가를 수행하여 유망사업군을 분류/제시함. 23 23유망아이템 Screening
▣ 유사기업벤치마킹, 산업트렌드분석 등 유망아이템 List-Up단계를 통해 유망아이템후보군을 도출함. ▣ 유망아이템 후보군에 대한 스크리닝과정(1st & 2nd)을 통해 최종적으로 유망사업화아이템을 선정 ▣ 선정된 유망사업화 아이템별로 사업매력도(BMO)평가를 수행하여 유망사업군을 분류/제시함. Item List Up Step 1Red Flag Check
Step 2 1st Screening Step 3 2nd Screening Step 4 ■ 트랜드 분석 ■ 내부자원+벤치마킹 분석 ■ ITEM LIST UP ■ 시장, 기술 조사, 분석 ■ Matrix 분석 - 시장규모-성장성 - 기술접근성-PLC - 경쟁상황 ■ ITEM LIST UP
■ Red Flag Check ■ RFC Pass Items ■ 시장, 기술 조사, 분석 ■ ITEM 평가 - Market Approach - Technology Approach ITEM Total ITEM s 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 Tech nolo gy A ppro ach 1~2 ITEM s ITEM ITEM 아이템 평가 및 선정 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 사업화 지원
① Screening Flow - 1st screening
문헌조사와 필드서베이를 통해 주요사업아이템의 현재 시장규모/미래시장예측, 시장성장성/국내외 시장 점유율을 조사 분석하고 동 분야에서의 유망한 주요 아이템을 도출함. 24 24 국내-국외 경쟁상황 Matrix 시장규모 – 성장성 matrix ▣ 문헌조사와 필드서베이를 통해 주요사업아이템의 현재 시장규모/미래시장예측, 시장성장성/국내외 시장 점유율을 조사 분석하고 동 분야에서의 유망한 주요 아이템을 도출함.
Low Medium High H
M
L
Rule Out
Rule Out Rule Out
Rule Out Rule Out
Rule Out Rule Out 단위 (억불 ) 0 10 20 30 40 2000 2005 2010 2015 낙관적 예측 2010년 43억불 (약 5.2조원) 보수적 예측 2010년 8억불 (약 1조원) 2005년 이후는 단순외삽 D社 30% C社 15% A社 25% B社 30% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N M P
Positive Medium Negative
8 9 12 1 2 3 5 7 10 13 16 18 19 4 11 14 15 17 성장성 해 외 국내 시장규모
Screening Flow - 1st screening
아이템 평가3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
18 19
② Screening Flow - 2nd screening
25 25 평가대상 item 선정 평가기준 결정 1st Screening 영역별 그룹화 Indifference curve 적용 전략적 유망 ITEM 도출 Market : 시장규모, 성장성, 국내외경쟁상황 Technology : 기술접근가능성, 투자규모, 관련성 Market Approach 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T e c h n o l o g y A p p r o a c h ■ Market approach 평균점 및 Technology approach의 평균점을 기준으로 4개그룹 도출 (녹색점선 기준) 1 그룹 채택 ■ Indifference curve 적용 (원점을 중심으로한 원의 방정식 : ( 붉은 색 곡선) 원의 외곽 채택 1 그룹 12.6 9.8 + 2nd Screening
Screening Flow - 2nd screening
아이템 평가및 선정 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 사업화 지원 26 26 시장 동향 개 요 ■ 세 계 - 2009년 세계 면역형광 측정장치 시장규모 : 1,026M$ - 2013년까지 세계시장규모는 1,448.3M$로 증가 - CAGR : 9.0% [세계 면역형광측정장치 시장규모] ■ 국 내 - 2009년 국내 면역형광측정장치 시장규모 : 146.9억 원 - 2013년 국내 면역형광측정장치 시장규모 : 207.4억 원 - CAGR : 9.0% ■ 제품성장주기(PLC): 성장기 ■ 개요 - 정의 : 항원, 항체 복합체의 형광치로 면역반응을 측정 하는 기구, 즉, 형광색소로 분류된 항원-항체혼합물의 형광을 측정하기 위해 사용되는 장치 - 특징 : 혼합물의 농도는 반사광에 의해 측정될 수 있음. 광선빔은 형광색소와 부유된 혈청단백질 분자가 결합하 고 있는 액체를 통과하게 되고 형광색소에 의해 방출된 빛의 양은 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 포토디렉 터에 의해 감지됨.자동장치와 반자동장치로 분류됨. - 주요 응용분야 : 각종 암의 진단, 에이즈의 판단기준 인 HIV진단, B형간염 및 C형간염, 말라리아, 결핵, 유 행성 출혈열과 같은 감염성 질환의 진단 - 주요 구성기술 : 레이저광원/수광부/표시부/진단키트로 구성됨. 광원에는 Low-voltage halogen 램프/수은증기램 프/레이저 3가지 타입의 광원이 있음. ■ 업체와의 관련성 : - 현재 케이맥의 주력사업 부분과는 직접적인 관련성은 적지만 향후 진입에 관심을 갖고 있는 바이오 분야 ■ Core Issue : 기기와 진단키트 동시개발 2009 년 1,026 M$ 2013 년 1,448.3 M$ CAGR : 9.0% 2009 년 146.9억 원 2013 년 207.4억 원 CAGR : 9.0%
Screening Flow - 2nd screening
아이템 평가및 선정 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 사업화 지원 Sample Sample 27 27 기술개발 동향 및 향후 전망 시장경쟁상황 ■ 해 외 - 급성장하는 진단시장의 선점을 위해 선진 기업인 Bayer- Chiron, Johnson & Johnson, Roche and Abbott등이 기술개 발을 주도하고 있으며 인체 질병의 전반에 걸친 진단기술 의 개발로 연구를 확대하고 있음. ■ 국 내 - 국내는 연구소 및 대학이 개발한 기술을 중소기업 및 벤처 기업에 기술이전을 통한 기술개발이 활발 - 바이오니아는 가톨릭대학교에서 백혈병 진단기술을 도입, 진단키트 개발에 나서고 있음. - 넥스젠은 갑상선 질환 여부를 신속하고 간편하게 발견할 수 있는 진단키트를 개발하여 진단키트 제조업 허가를 획 득 후 국내외 관련 시장진출에 박차를 가하고 있음. ■ 기술접근성 - 기술의 난이도가 높은 편이나 진단분야가 다양하여 틈새시 장을 겨냥한 중소기업들의 기술개발도 활발히 진행 중 - 선진국의 대기업들은 자체기술개발을 주도하고 있으며 기 타 중소기업들은 기술의 이전을 통한 개발도 활발하지만 의료기술의 특성상 접근성이 높지는 않음. ■ 향후 전망(시장, 기술 종합)
- 성장요인 : POC 시장의 확대와 Early Health 모델 확산 - 저해요인 : 선진기업의 시장선점/진입장벽/초기개발비용 - 종합 : 적용시장은 다양하지만 진입장벽 존재 ■ 해 외 ■ 국 내 ■ 투자동향 및 투자규모
- Bayer-Chiron, Johnson & Johnson, Roche, Abbott, Biosite 등을 포함하는 7 개사가 전세계 시장의 74% 를 독점하고 있음 - 국내시장의 경우 99% 이상 을 수입제품이 지배하고 있으며 최근 나노엔텍이 제품개발 완료 및 인증을 거쳐 제품출시를 준비하고 있음. - 전세계적으로 POC 진단기에 대한 관심이 높아짐에 따라 선진국을 중심으로 투자가 활발히 진행되고 있 으며, 미국(50%)과 유럽이 대부분을 차지하고 있음. - 국내에서는 최근 나노엔텍에서 면역형광측정장치 등 진단의료기기 분야에 매년 10억원 정도를 투자
Screening Flow - 2nd screening
아이템 평가및 선정 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 사업화 지원
나. 사업성 심층분석(BMO Analysis)
BMO는 1978년 와튼스쿨의 메리필드 교수에 의해 개발되어, 이후 신사업, 벤쳐투자의 사업성 평가를 위한 기법으로 적용되기 시작하였음. 이후 신규사업 및 기존사업 평가, 기술경영을 통한 산업의 생존방안 분석을 위한 기법으로 일반화되었으며, 일본의 대강연구소에서 수정, 보완하여 BMO로 알려지게 되었음.BMO(Bruce Merrifeld-Ohe) METHOD의 신규유망 ITEM Screening Chart
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 22 23 BMO 사업매력도 분석에서 특별한 사회적 요인 분석은 정치적, 공정거래상, 사회환경적 우대 및 수출입 마찰, 환경오염 등 사회적 마찰 가능성을 분석함. 33 33 특별한 사회적 요인 6 매출이익가능성 1 위험분산도 4 업계재구축 가능성 5 <기술적요인-사회적요인 연관도 매트릭스 (예시)> 성장가능성 2 기술적 요인 사회적 요인 빛에너지 사용 완전산화/분해 초친수성 상온/상압공정 물질의 안정성 2차 환경오염원에 대한 인식 증대 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 환경산업에 대한 투자 인색 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 생활속의 친환경에 대한 인식 증 대 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 대체에너지에 대한 인식 증대 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 일본 광촉매시장의 활성화 ● ● ● ● ● NT,ET에 대한 정부 지원 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 경쟁상황 3 BMO 사업매력도 분석에서 특별한 사회적 요인 분석은 정치적, 공정거래상, 사회환경적 우대 및 수출입 마찰, 환경오염 등 사회적 마찰 가능성을 분석함.
Printer Maker Need 주요 부품 발전
Customer Need 고품질/고속출력
Toner Maker Need 신규 투자 필요 정부/NGO Need 오염물질 배출축소 중합토너 기회요인 Push Pull
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
2.4 사업화 지원
37 37 37 사업화 지원 유망사업 영역 도출 유망아이템 후보 도출 아이템 평가 및 선정가. 공백기술 공급 지원
공백기술 공급자 매칭은 기업의 공백기술 분석 및 잠재적 기술공급자 파악을 통해 기술보유자세미나와 C&D Round Table 과정을 거쳐 공백기술 보완을 위한 공공기술 이전 및 사업화 가능성을 타진함.나. C&D Round Table (사례)
핵심기술보유자도출 지원기업이 향후 아이템의 사업화 시 도입이 요구되는 핵심기술 대상을 파악함. - 핵심기술과 관련된 논문, 특허, 연구보고서 문헌검색 : NDSL, NTIS등 검색 - 관련 연구기관, 교수의 자문 등 Field Survey 39 39 핵심기술보유자도출 ▣ 지원기업이 향후 아이템의 사업화 시 도입이 요구되는 핵심기술 대상을 파악함. • 핵심기술과 관련된 논문, 특허, 연구보고서 문헌검색 : NDSL, NTIS등 검색 • 관련 연구기관, 교수의 자문 등 Field Survey Source 기술명 수행기관 기술보유자 관련분야 협력가능성 특허 당화 F High 논문 폴리머비드 D Mid 논문 전기화학적으로 활성을 나타내는 나노입자를 이용한 당화혈색소 측정용 바이오센서의 B Low 특허 앱타머기반 D, G Low NTIS 타액을 통한 G High Field Survey 멀티 마커() 체외진단기 D, G High 논문 당뇨병의 진단에 있어서 - Low Field Survey 당화혈색소 임상검사(진단검사의학) - Mid Field Survey 당화혈색소 임상검사(진단검사의학) - Mid * 주 (A) 모세관 전기영동 기술, (B) 포도당 결합기질 기술, (C) 크로마토그래피 기술, (D) 면역분석법, (E) 형광분석 검출법, (F) 전압전류 검출법, (G)진단칩 제조기술
C&D Round Table (샘플)
27 26
3.1 개요
필터는 다른 상을 포함한 기체, 액체가 통과하는 격벽의 양측에 압력차를 만들어 기체, 액체 안에 현탁되어 있는 다른 상의 입자를 효과적으로 분리하는 소재 또는 장치임. 필터는 여과 대상에 따라 크게 에어 필터, 액체 필터로 구분됨. 필터 여재(Filter Media)는 필터에 사용되는 여과재로서 부직포, 멤브레인, 메쉬, 직물 등이 사용됨. < 필터 소재/여과재 종류 > 에어 필터는 대기 중의 각종 오염물질(분진, Gas, 휘발성 유기화합물 등)들로부터 인체를 보호하고 주거공간이나 인구밀집 공간의 환경을 청정하게 하는 역할을 하며, 수송기기나 생산현장에서 발생하는 유해 대상물을 포집하는 등 다양한 분야에 적용됨 공기청정기는 통상 4개 층의 필터가 설치되며, 프리 필터, 기능성 필터, 탈취 필터, HEPA 필터로 구성됨.03
부록1_산업트렌드 분석 : 필터 사례
< 필터 소재/여과재 종류 > < 공기청정기 필터 시스템 > 액체 필터는 수질환경 정화, 생산 공정이나 각종 산업시설에 필요한 용수, 연료, 오일 등과 같은 유체 중에 포함된 각종 오염물질(분진, 물, 왁스, 세균 등)을 여과 또는 응집하는 역할을 함. 액체 필터 중 가장 큰 시장을 형성하고 있는 수처리 필터는 기공 크기에 따라 정밀여과막(Microfiltration, MF 필터), 한외여과막 (Ultrafiltration, UF 필터), 나노여과막(Nanofilteration, NF 필터), 역삼투 멤브레인(Reverse Osmosis Membrane, RO 필터)으로 구분됨.< 수처리 필터(분리막/멤브레인) 기술 전개 추이 >
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
3.2 제조기술 및 소재
가. 제조공정
필터 여과재로 사용되는 부직포(Non-woven Fabrics)는 방적, 제직에 의하지 않고 섬유집합체 또는 필름을 물리적, 화학적 수단에 의하거나 적당한 수분이나 열로서 섬유 상호간을 결합시킨 것임(미국재료시험협회) < 부직포 소재 및 제조공정 >나. 필터 소재
필터 소재별 특징다. 제조 기술
부직포 제조기술 및 용도- 부직포 제조기술은 크게 습식법(Wet-laid), 건식법(Dry-laid), 방사법(Spunlaid)으로 구분됨.
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
나. 환경분석(NET)
구 분 주요 트렌드 내 용 Needs 대기 환경오염 물질 증가 급격한 산업화 및 도시화로 인한 대기오염 물질의 증가로 대기환경 개선 수요 증가 수질 환경 개선 수자원이 제한된 반면 안전하고깨끗한 물에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있어,수처리 필터 시장은 향후 고성장 전망 건강에 대한 관심 증대 미세먼지, 초미세먼지 증가에 따른 국민의 건강과 생활환경 개선에 대한 요구 증가 Envir. 선진업체 주도 고부가가치 제품(수처리 필터, 생산장비, 특수용도 등)은 미국, 유럽, 일본 등 선진업체가 세계시장 주도 중국, 한국 시장 확대 한국과 중국 모두 미세먼지와의 전쟁을 선포하고 정책 드라이브를 걸고 있음 Tech. 고성능 필터 HEPA, ULPA 등 고성능 필터에 대한 수요 증가 복합화 기술개발 종류가 다른 소재, 제조방법을 복합화 하여 각 요소가 지닌 우수한 기능을 결합시켜 새로운 기능을 부여 기능성 필터 범용품 보다는 우수한 기능성을 지닌 필터 개발 활발다. 경쟁상황 (Five Forces Analysis)
82
82
Confidential
경쟁상황 (Five Forces Analysis)
나노섬유 소재를 이용한 고성능 필터 개발 이종 소재, 이종 공정을 혼합한 복합 필터 개발 필터 여재에 사용되는 다양한 소재를 공급하는 다수의 공급자 존재 제조설비 공급업체(독일, 미국, 일본 등) 다수 존재 공급자 협상력 높지 않음
Bargaining Power of Suppliers : LOW
부가가치가 높은 제품은 글로벌 대기업(Dupont, Sandler, Freudenberg Filtration Tech 등)이 참여하여 경쟁하고 있음
범용/저가 제품은 다수의 중국업체가 제품 생산 수처리 필터 분야는 주요 메이저 기업(다우케미칼, 니토덴코, 도레이, GE/Zenon)이 세계시장을 과점하고 있는 상태임
Internal Rivalry : HIGH Threat of New entrants : Moderate
메이저 업체들이 시장을 점유하며 규모의 경제를 형성하고 있음 범용 제품의 경우 진입장벽이 높지 않음 일정규모의 생산시설을 갖추기 위해서는 높은 투자비용 요구 수처리 필터 분야는 높은 초기투자비용 및 R&D 비용으로 인해 진입장벽 높음
Bargaining Power of Buyers : HIGH
다수의 제품과 공급업체가 존재하고 있음
대량구매로 인한 교섭력 높음
Threat of Substitutes : Moderate
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
라. 시장 동향 및 전망 : 부직포
세계 부직포 시장규모는 2015년 약 210.6억 달러에서 2017년 242.6억 달러로 성장함(CAGR 7.33% 성장). 향후 약 7.51%의 성장률을 나타내어 2022년에는 약 348.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. 지역별로 보면, 아태지역이 약 37%, 유럽지역이 약 24%, 북미지역이 약 22%를 점유하고 있음. < 세계 부직포 시장규모 > (단위: 백만달러)자료 : Global Nonwoven Fabrics market, 2018
< 지역별 시장점유율 >
83
83
Confidential
시장 동향 및 전망 : 부직포
• 자료 : Global Nonwoven Fabrics market, 2018
(단위: 백만달러) < 세계 부직포 시장규모 > CAGR : 7.51% CAGR : 7.33% 2017년 (242억 달러) ▣ 세계 부직포 시장규모는 2015년 약 210.6억 달러에서 2017년 242.6억 달러로 성장함(CAGR 7.33% 성장). ▣ 향후 약 7.51%의 성장률을 나타내어 2022년에는 약 348.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. ▣ 지역별로 보면, 아태지역이 약 37%, 유럽지역이 약 24%, 북미지역이 약 22%를 점유하고 있음. < 지역별 시장점유율 >
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
83 83 Confidential 시장 동향 및 전망 : 부직포• 자료 : Global Nonwoven Fabrics market, 2018
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 34 35
마. 시장 동향 및 전망 : 부직포 필터 여재
세계 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 42.49억 달러에서 연평균 6.28%의 성장률을 나타내어 2017년 현재 약 48억 달러 규모로 성장함. 향후 약 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 72.07억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. 지역별 점유율을 보면, 아태지역이 약 45%, 북미지역이 약 23%, 유럽지역 약 21%, 중남미지역 약 7%의 순서임. < 세계 부직포 필터 여재 시장규모 > (단위: 백만달러)자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
< 지역별 시장점유율 >
85
85
Confidential
• 자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
▣ 세계 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 42.49억 달러에서 연평균 6.28%의 성장률을 나타내어 2017년 현재 약 48억 달러 규모로 성장함. ▣ 향후 약 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 72.07억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. ▣ 지역별 점유율을 보면, 아태지역이 약 45%, 북미지역이 약 23%, 유럽지역 약 21%, 중남미지역 약 7%의 순서임. CAGR : 7.01% CAGR : 6.28% 2017년 (48억 달러) (단위: 백만달러) < 세계 부직포 필터 여재 시장규모 > < 지역별 시장점유율 >
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
시장 동향 및 전망 : 부직포 필터 여재 85 85 Confidential• 자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
▣ 세계 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 42.49억 달러에서 연평균 6.28%의 성장률을 나타내어 2017년 현재 약 48억 달러 규모로 성장함. ▣ 향후 약 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 72.07억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. ▣ 지역별 점유율을 보면, 아태지역이 약 45%, 북미지역이 약 23%, 유럽지역 약 21%, 중남미지역 약 7%의 순서임. CAGR : 7.01% CAGR : 6.28% 2017년 (48억 달러) (단위: 백만달러) < 세계 부직포 필터 여재 시장규모 > < 지역별 시장점유율 >
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
시장 동향 및 전망 : 부직포 필터 여재 부직포 필터 여재 시장을 응분분야별로 보면, 운송분야(약 22%), 수처리분야(20%), HVAC분야(14%), 식음료분야 (12%), 제조업분야(10%), 약학분야(8%)의 순서임.제조기술별로 보면, Spunbond(43%), Meltblown(24%), Wetlaid(17%), Needlepunch(9%), 기타(7%)를 나타냄.
< 응용분야별 시장점유율 > < 제조기술별 점유율 > 국내 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 1,040억원에서 연평균 6.31% 성장하여 2017년 약 1,175억원 규모로 성장함(세계 시장규모의 약 2.23%). 향후 5년간 연평균 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 1,764억원 규모에 이를 것으로 전망됨. 제조기술별로 보면, Spunbond와 Meltblown 방식이 국내시장의 약 67%를 차지함. < 국내 부직포 필터 여재 시장규모 > (단위: 억원)
자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
< 제조기술별 점유율 > 87 87 Confidential ▣ 국내 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 1,040억원에서 연평균 6.31% 성장하여 2017년 약 1,175억원 규 모로 성장함(세계 시장규모의 약 2.23%). ▣ 향후 5년간 연평균 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 1,764억원 규모에 이를 것으로 전망됨. ▣ 제조기술별로 보면, Spunbond와 Meltblown 방식이 국내시장의 약 67%를 차지함. CAGR : 7.01% CAGR : 6.31% (단위: 억원) < 국내 부직포 필터 여재 시장규모 >
• 자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
< 제조기술별 점유율 > 2017년 (1,175억원)
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
시장 동향 및 전망 : 부직포 필터 여재 87 87 Confidential ▣ 국내 부직포 필터 여재 시장규모는 2015년 약 1,040억원에서 연평균 6.31% 성장하여 2017년 약 1,175억원 규 모로 성장함(세계 시장규모의 약 2.23%). ▣ 향후 5년간 연평균 7.01%의 성장률을 나타내어 2023년에는 약 1,764억원 규모에 이를 것으로 전망됨. ▣ 제조기술별로 보면, Spunbond와 Meltblown 방식이 국내시장의 약 67%를 차지함. CAGR : 7.01% CAGR : 6.31% (단위: 억원) < 국내 부직포 필터 여재 시장규모 >• 자료 : Global nonwoven filter media market, 2018
< 제조기술별 점유율 > 2017년 (1,175억원)
필터 여재 :
산업 및 트렌드 분석
시장 동향 및 전망 : 부직포 필터 여재3.4 필터 여재 : 경쟁분석
가. 해외업체
부직포 필터 여재 주요기업은 DuPont Inc., Sandler AG., 3M, Hollingsworth & Vose, Freudenberg Filtration Technologies, Ahlstrom, Johns Manville 등이 있음.
기업 본사 특징 DuPont Inc. 미국 •고밀도 폴리에틸렌 섬유를 원료로 한 특수 부직포인 DuPont™ Tyvek 생산 • 방탄과 절단 보호용 DuPont™ KevlarⓇ 아라미드 섬유 • 화염 위험 방지용 DuPont™ NomexⓇ 방염 섬유 등 생산 Sandler AG., 독일 •유럽 내에서 가장 많은 양의 부직포를 생산
• sawaloomⓇ(HVAC 주름 여과재), sawascreenⓇ(Meltblown방식의 부직포), sawabondⓇ,
sawaflorⓇ 생산
• 2016년 미국 조지아주에 신규 부직포 생산 공장 건설
3M Co. 미국 • 의료, 바이오, 식품 및 음료, 전자, 음수 시장에 사용되는 마이크로필터 생산 • 자동차용 항균 정전 필터, HVAC용 부직포 필터, 방진 마스크 등 생산
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 기업 본사 특징 Hollingsworth &Vose 미국 • 부직포, 필터, 배터리 분리막 생산 • 병원의 호흡보조용 필터 • 박테리아 차단 필터 / 바이러스 필터, 의료용 장비 필터 제조 Ahlstrom 핀란드 • 가정용, 상업용, 의료용 HVAC를 위한 필터 여재(Pleat2Save) 생산 • 고효율 공기 여과(HEPA Filtration)용 필터 여재(Flow2Save)
• 정수 및 여과용 전자흡착 기술을 적용한 Disruptor제품(미립자, 바이러스, 박테리아 등 병원체 제거) Freudenberg Filtration Technologies 독일 • 주요 브랜드(Viledon,micronAir) • 부직포 필터 여과재, 자동차 헤드라이너용 부직포, 캐빈 필터(micronAir) 생산 • Viledon카세트 여과장치는 산업적 정화장치, 클린룸 정화장치, 식품공정상 또는 전기 산업에 발생하는 미세먼지 여과 • 역삼투압필터를 위한 micro/nano섬유 부직포 개발
• wetlaid, spunbond. meltblown, needlepunch, thermal bond 등 다양한 기술 적용 Johns Manville 독일 • 필터용 PET spunbonds, 지붕재료, 토목섬유 응용제품을 주로 생산 • 자동차 실내용 및 공기오염 제어에 사용되는 공기 필터와 액체 필터에 사용되는 필터 막 생산
나. 국내업체
국내 기업들의 경쟁상황 - 에어 필터 여재 분야는 코오롱, 도레이첨단소재, 크린앤사이언스, 웰크론, 에프티이앤에프 등 소재・화학 전문기업이 다양한 필터 여재를 생산하고 있으며, 최근 생산시설을 확장하고 있음 • 코오롱 : 경북 구미공장에서 스펀본드 방식 부직포 생산라인을 통해 연 22,000톤의 부직포 생산, 필터용・자동차용 토목건축용 여재 생산 • 도레이첨단소재 : 한국, 중국, 인도네시아에 연 153,000톤 규모의 스펀본드 방식 부직포 생산라인 가동 폴리프로필렌, 폴리에스터 소재 이용 SMS, SMMS, Bi-component 등 생산 • 크린앤사이언스 : 국내 1위 청정기 필터 제조업체로서, 가전용 필터, 산업용 필터, 멜트블로운 공조용 여과소재 생산 • 웰크론 : 멜트블로운 방법을 이용하여 고효율 에어필터, 액체필터, 마스크 소재 생산 • 에프티이앤이 : 나노섬유 양산설비를 보유하고 있으며, 가스터빈용 필터 여재, HVAC/자동차/액체 필터 여재 등 생산 • 씨앤투스성진 : 마이크로섬유를 이용하여 HEPA 필터 생산, 에어 필터 및 산업용 마스크 생산 - 수처리 필터 분야는 LG화학, 도레이케미칼 등이 시장에 참여하여 사업을 추진하고 있음 • LG화학 : 2014년 미국 수처리 필터 제조업체 NanoH2O를 인수하여 역삼투 수처리 필터(RO 필터) 생산 • 도레이케미칼 : 일본 도레이의 분리막 기술을 도입해 필터류 생산 및 해수담수화 등 수처리 사업 진출다. 업체별 동향
경북 구미공장에 스펀본드 방식 부직포 생산라인(연 22,000톤 생산) 화이논 브랜드, 자동차 내장재, 에어/액체 필터, 토목·건축용 부직포 생산 폴리프로필렌, 폴리에스터 소재 이용 구분 용도 카페트 기포지 우수한 형태안정성, 높은 성형성의 특징이 있으며, 타일 카페트1,2차 기포지, 자동차용 카페트1,2차 기포지 등에 사용 필터용 높은 필터 효율과 통기도, 낮은 압력 손실과 높은 인장강도를 가지고 있으며, 에어 필터, 액체 필터, Dust Collector Filter 등에 사용3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
42 43
Micro-fiber의 Meltblown 소재로 HEPA 필터 생산
3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례
3.5 기술 트렌드
가. 기술발전방향
주요 트렌드 : 고성능화 [HEPA, ULPA] 클린룸, 병원, 가전 분야 등에서 고성능 필터에 대한 요구 증가 - HEPA 필터는 0.3㎛ 크기의 미세먼지를 99.97% 이상 여과하는 고성능 필터를 일컫지만 95% 또는 97% 이상을 semi-HEPA 필터로 명명하여 사용하기도 함 - HEPA 필터 여재로는 유리섬유가 주로 사용되고 있으나, 생산성이 낮고, 환경 친화적이지 못한 단점으로, 최근 대체재로서 나노섬유, 합성섬유 필터 여재 개발 적용 확대 - 동일한 여과 정밀도에서 압력손실을 줄이는 기술(높은 통기성, 낮은 압력 강하) 개발 - 병원의 호흡 보조용 필터에 사용할 수 있는 고효율 의료용 여과재(초미세 입자 제거, 박테리아/바이러스 차단) 개발 주요 트렌드 : 복합화 [공정 복합화, 소재 복합화] 복합 필터에 대한 수요 증가 - 제조공정 복합화/소재 복합화를 통한 성능 향상, 생산성 향상 기술개발 - 공정 복합 : SM(스펀본드/멜트블로운), SMS, SMMS 등 다층 구조 - 이종 소재 : 나노섬유, 유리섬유, 화학섬유, 이종 폴리머(PE/PET, PE/PP, Nylon/PET 등)- Lydall사는 Synthetic/Glass, Poly/Cellulose 복합소재를 이용한 에어 필터 여과재 개발
주요 트렌드 : 기능성 필터 [정전,항균,탈취 등] 정전, 항균, 탈취 등 기능성 필터 여재 개발 - 필터에 여과 목적 이외에 항균, 탈취, 항바이러스, 알레르기 등 유해물질을 제거하기 위한 기능과 비타민, 아로마테라피(발향) 기능을 부여한 기능성 필터에 대한 수요 증가 - 기능첨가제 코팅기술을 이용한 항균, 정전, 난연 등 기능 부여 - 멜트블로운 부직포에 정전 기능을 부여하여 여과재의 여과성능 향상 - Ahlstrom사는 양전하를 통해 다양한 미립자, 바이러스, 박테리아 등 병원성 오염물질을 제거하는 제품(Disruptor) 개발 (BOSCH 활성탄 필터) 주요 트렌드 : 나노섬유 나노섬유를 이용한 초미세 입자 제거 기술 개발 - 미국, 일본 등 선진국에서는 다양한 기술로 나노섬유를 개발하여 의료용, 필터용, 의류용, 자동차용 등 폭넓은 분야에 사용 ⇢ 미국 : 군사, 방호, 의료용 소재 개발 활발(차세대 전투복, 고성능 방호복 등) ⇢ 일본 : 의료용 필터, 기능성 스포츠웨어, 스킨케어용품에 적용 - 에어 필터, 수처리 필터, 전지 분리막 등에 나노섬유 부직포 활용 - 일본 Kuraray사는 극세섬유 멜트블로운 부직포(Kuraflex) 개발 주요 트렌드 : 친환경성 지구환경 보호를 위해 바이오 섬유 소재 적용 - 천연 섬유, 생분해성 섬유, 바이오 베이스 합성섬유 등 적용 기술 개발 확대
- Bio Based Polymer 응용
⇢ 친환경 소재 적용에 대한 요구가 커지면서, 사탕수수 등에서 추출한 Bio Ethanol을 원료로 한 Bio Based PET(Bio PET) 적용 확대
- 미국을 중심으로 부직포 소재의 Bio화가 진전되고 있음
⇢ Nature Works사는 위생재, wiper, 필터, 의료용 등에 활용할 수 있는 Bio Polymer 개발
주요 트렌드 : 의료용 등 특수용도
의료용 고부가가치 특수용도 필터 개발
47 3. 유망아이템 발굴 모델 및 활용 사례 46
