목 차

(1)

(2)

(3)

목 차

▸ USPS ··· 1

▸ FedEx ··· 23

▸ UPS ··· 41

▸ Le Groupe La Poste ··· 63

▸ An Post ··· 85

▸ Poste Italiane ···105

▸ Itella Corporation ···123

▸ New Zealand Post ···143

▸ Correos ···161

▸ Swiss Post ···179

▸ Australia Post ···203

▸ Royal Mail Group ··· 221

▸ DSV ···239

▸ Canada Post ··· 261

▸ China Post Group ···283

▸ Singapore Post ···303

▸ Iceland Post ···321

▸ PostNord ···341

▸ bpost ···365

▸ Japan Post Group ···387

▸ Österreichische Post ··· 405

▸ Deutsche Post DHL ··· 427

▸ PostNL ···449

▸ TNT Express ···471

▸ Correios Brasil ··· 491

(4)

(5)

Carrier Intelligence Report

USPS

2013년 1월

(6)

(7)

목 차

▸ 주요 재무 지표··· 5

▸ 주요 이해관계자 지표··· 7

▸ 미국: 거시 환경··· 8

▸ 미국 시장 및 소비자··· 9

▸ 미국: 기업 및 미디어···10

▸ 경영 및 전략···11

▸ 기업 실적···12

▸ 사업별 실적···13

▸ 영업활동···14

▸ 인적 자원···15

▸ 기업의 책임···16

▸ 인수 합병 및 주식 매각···17

▸ 제품 출시···18

▸ 주요 언론사 배포 자료···19

▸ 전망 및 목표···21

“현재의 경직된 사업 모델과 수년간 지속된 상당 규모의 재정 손실로 인해, Postal Service의 현금 유동성은 2012 회계연도에 수용하기 어려운 수준으로 감소했다. ”

Patrick R. Donahoe USPS 총재 겸 CEO

(8)

(9)

주요 재무 지표(단위: 자국 화폐)

수익의 소폭 감소, 퇴직 연금 제도에 의한 수익성 악화

손익계산서 2010 2011 2012 전년대비

총수익 LCU¹⁾, m 67,052.0 65,711.0 65,223.0 －0.7%

EBIT²⁾ 마진 % －12.5% －7.5% －24.1% －16.6%

순이익률 % －12.7% －7.7% －24.4% －16.7%

수익 대비 인건비 비율 % 84.5% 77.2% 94.2% 16.9%

대차대조표

총고정자산 LCU, m 21,595.0 20,337.0 18,863.0

총유동자산 LCU, m 2,354.0 2,649.0 3,363.0

순자산 LCU, m (13,873.0) (18,940.0) (34,846.0)

총고정 부채 LCU, m 19,523.0 23,316.0 25,348.0

총유동 부채 LCU, m 18,676.0 19,037.0 32,109.0

유동 비율 0.13 0.14 0.10 (0.0)

투하자본수익률 % －148.2% －112.5% 165.7%

자금 조달 비율 % 345.5% 532.8% －266.9%

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순현금 흐름 LCU, m (3,292.0) 494.0 (432.0)

투자 활동으로 인한 순현금 흐름 LCU, m (1,323.0) (1,053.0) (557.0)

재무 활동으로 인한 순현금 흐름 LCU, m 1,687.0 886.0 1,820.0

현금 및 현금 등가물 순 증가/(감소) LCU, m (2,928.0) 327.0 831.0 부문별 수익

우편 LCU, m 56,896.0 55,041.0 53,627.0 －2.60%

부문별 EBIT

우편 LCU, m (8,374.0) (4,923.0) (15,741.0)

1) 자국화폐(local currency), 이하 동일

이자 및 법인세 차감 전 순이익(Earning before Interest), 이하 동일

(10)

주요 재무 지표(단위: 유로)

손익계산서 2010 2011 2012 EUR/USD 환율

총수익 €, m 50,578.6 47,206.2 50,717.7 2010 2011 2012

EBIT 마진 % －12.5% －7.5% －24.1% 1EUR 1.326 1.392 1.298

순이익률 % －12.7% －7.7% －24.4%

수익 대비 인건비 비율 % 84.5% 77.2% 94.2%

대차대조표

총고정자산 €, m 16,289.5 14,609.9 14,668.0

총유동자산 €, m 1,775.7 1,903.0 2,615.1

순자산 €, m (10,464.7) (13,606.3) (27,096.4)

총고정 부채 €, m 14,726.6 16,750.0 19,710.7

총유동 부채 €, m 14,087.7 13,676.0 24,968.1

유동 비율 0.13 0.14 0.10

투하자본수익률 % －148.2% －112.5% 165.7%

자금 조달 비율 % 345.5% 532.8% －266.9%

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순현금 흐름 €, m (2,483.2) 354.9 (335.9)

투자 활동으로 인한 순현금 흐름 €, m (998.0) (756.5) (433.1)

재무 활동으로 인한 순현금 흐름 €, m 1,272.5 636.5 1,415.2

현금 및 현금 등가물 순증가/(감소) €, m (2,208.6) 234.9 646.2

부문별 수익

우편 €, m 42,917.7 39,541.0 41,700.6

부문별 EBIT

우편 €, m (6,316.7) (3,536.6) (12,240.3)

(11)

주요 이해관계자 지표

정규 직원의 지속적 감소, 고객 만족도 증가

주식 2010 2011 2012 전년대비

주가, 연말 LCU n/a n/a n/a

주당 순이익 LCU n/a n/a n/a

인적 자원

평균 정규 직원 572,552 546,772 517,820 －5.3%

전체 인력 중 여성 비율 % n/a n/a n/a

결근율 % n/a n/a n/a

EOS³⁾ 응답률 % 59% 57% n/a

총 직원 만족도 64.5 64.7 64.7 －

직원 참여도 n/a n/a n/a

고객 지수

기업고객 만족도 81.8 83.0 84.1 1.1

소비자 만족도 86.4 87.2 88.4 1.2

지속가능성

총 CO² 배출 t 12,310,000 12,390,000 n/a

우체국 수

직영 우체국 32,528 32,146 31,857 －0.9%

위탁 우체국 3,694 3,610 3,512 －2.7%

배송 실적

국내 통상 품질 성과(D+1) % 96.4% 96.2% 96.5% 0.2%

국내 통상 품질 USO⁴⁾ 요건(D+1) % n/a n/a n/a

국내 소포 품질 성과 % n/a n/a n/a

국내 소포 예상 영업일 배송 % n/a n/a n/a

국내 통상 및 소포 요금

표준 통상, 0~28g € 0.44 0.44 0.45 2.3%

이코노미 소포, 0~30g € 6.80 5.10 5.35 4.9%

3) 직원 설문조사(Employee Of Survey), 이하 동일

보편적 서비스 의무(universal service obligation(USO)), 이하 동일

(12)

미국: 거시 환경

통화 완화 및 유로존 상황에 따라 좌우되는 성장

◆ 인구 통계

9,161,966km²(4위)

거주자 311,946,000(0.7% 증가) km²당 거주자 34.0명

중간 연령: 36.9세 부패 인식 지수: 7.1

1억 1,850만 가구(1.0% 증가) 초고속 인터넷 보급률: 26.3%

도시 인구: 82.3%

취업 인구: 44.8%

실업률

◆ 경제

실질 GDP: €9,565,427.4m 명목 GDP: €10,843,408.8m 1인당 GDP: €30,571.1(0.8% 증가)

1인당 GDP(PPP 기준): 30,571.1(0.8% 증가) 농업 관련 GDP: 1%

공업 관련 GDP: 21%(1%P 하락) 서비스 관련 GDP: 77%

인플레이션 실질 GDP 성장

률

◆ 무역

수출: €1,063,615.0m(15.9% 증가) 1. 캐나다 19.0%

2. 멕시코 13.3%

3. 중국 7.0%

4. 일본 4.5%

5. 영국 3.8%

자본재, 산업용품, 소비재, 자동차 및 제품 수입: €1,627,148.5m(15.1% 증가) 1. 중국: 18.4%

2. 캐나다: 14.2%

3. 멕시코: 11.7%

4. 일본: 5.8%

5. 독일: 4.4%

산업용품, 소비재, 자본재, 자동차 및 제품

◆ 경제 전망

6,000억 달러(4,666억 유로)의 증세와 지출 삭감(이른바 “재정 절벽”)을 피하기로 한 정치적 합의에도 불구하고, 미 국 경제는 2013년까지 약세를 이어갈 것으로 예상된다. OECD 예측에 따르면 미국은 2012년 2.2%의 성장률을 보인 데 반해 2013년에는 2.0%에 그칠 것으로 보인다. 하지만 연방 정부의 새로운 금융 완화 및 유럽 부채 위기의 상대적 안정으로 인해, 최근 주식 시장의 강세가 보다 광범위하고 견고한 회복세로 이어질 좋은 조건이 조성되고 있다.

2013년에도 연방정부의 조치와 최근의 정치적 상황 전개에 따른 영향을 파악하기 위해 일자리 데이터가 계속 주시 될 것이다.

(13)

미국 시장 및 소비자

금융서비스 및 소비 지출 증가세

◆ 물류 시장(bn T-km)

미국 시장 데이터 없음

◆ 금융 서비스 시장(

€

bn)

금융서비스부문 총규모

◆ 시사점

최근 공개된 지표에 따르면, 최근 5년 간 은행 소유 자 산이 10% 증가하면서 200조 달러에 달했는데, 이는 연 준위의 제도적 개입의 지속적 영향 때문이다.

OECD 수치에 따르면, 꾸준히 높은 실업률에도 불구하 고(인플레이션 조정 후) 가계 소비가 2011년에 2.2%, 2012년에는 이보다 확대된 2.3% 증가한 것으로 나타 났다.

2011년 인터넷 사용률은 77.9%로 소폭 감소한 반면, 광대역 가입자 비율은 1.5%P 증가한 28.8%를 기록 했다.

◆ 소비 지출

소비 지출 변동률

◆ 온라인 구매 습관

◆ 디지털화

인터넷 이용자 광대역 가입자

(14)

미국: 기업 및 미디어

전통적 미디어의 축소로 인해 인터넷 광고비 지출 증가 예상

◆ Forbes Global 2000

매출 기준 상위 5개사 16 Wal-Mart Stores(할인점) 1 Exxon Mobil(석유 및 가스) 12 Chevron(석유 및 가스) 27 ConocoPhillips(석유 및 가스)

63 General Motors(자동차 및 트럭 제조) 이익 기준 상위 5개사

1 Exxon Mobil(석유 및 가스) 22 Apple(컴퓨터 하드웨어) 12 Chevron(석유 및 가스)

42 Microsoft(소프트웨어 및 프로그래밍) 44 Ford Motor(자동차 및 트럭 제조) 시장 가치 기준 상위 5개사

22 Apple(컴퓨터 하드웨어) 1 Exxon Mobil(석유 및 가스)

42 Microsoft(소프트웨어 및 프로그래밍) 32 IBM(컴퓨터 서비스)

12 Chevron(석유 및 가스)

◆ 미디어 지출(USD, 100만) ◆ 10대 광고주

1. Procter & Gamble 2. GM

3. AT&T

4. Verizon Communications 5. Comcast

6. News Corp.

7. Pfizer 8. Time Warner 9. Johnson & Johnson 10. Ford Motor

◆ 미디어 리뷰 및 전망

전통적인 매체는 신규 소비자 확보에 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 수익이 하락하고 있다. 소비자들이 인터넷으로 뉴스를 접하면서 인쇄 매체들이 특히 어려움에 처해 있다. 전통적 매체는 쉽게 접근할 수 있는 온 디맨드 형식으로 수렴되고 있다. 태블릿이나 전자책 등의 기기들이 보편화되면서 신문이나 잡지의 관심을 끌게 될 것으로 전망된다.

라디오와 옥외 광고가 최근 상승세를 보이고 있지만(각각 4%와 10% 증가), 인터넷을 비롯한 기타 신흥 매체들이 전통적인 매체를 희생양으로 삼아 성장세를 지속할 것으로 예측된다.

(15)

경영 및 전략

“진취적이고 고객 지향적인 조직”

이사회 의장 Mickey D Barnett 의장

2012~

현 61세 기타 직책:

• Barnett Law Firm 경영 담당 파트너

• 전임 뉴멕시코 주 상원의원

최고경영자 Patrick R. Donahoe USPS 총재, 2011~

현 56세 이전 직책:

• USPS 부총재

◆ 소유권

100% 미국 정부 소유

◆ 비전 및 전략

비전

• 지속적인 서비스 및 역량 개선을 통해 변화하는 디지털 시대 고객의 필요에 부응 전략

• B2C 채널 강화: 전통적 상품들이 개선되고, 신기술을 통해 강화되며, 디지털 시대 로 통합됨에 따라, Postal Service는 혁신과 성장을 위한 플랫폼이 되어야 한다.

• 고객 경험 개선: 경쟁 시장에서 다양한 고객의 필요에 부응하는 적절한 서비스 제 공해야 한다.

• 소포 사업 경쟁: 이 시장에서 획득한 역량 및 기술은 다른 우편 상품 및 서비스 성장에 도움을 주기 위해 조정된다.

• 더욱 스마트하고 신속한 군살 없는 조직: 운영 인프라 및 프로세스 효율성을 대폭 향상시켜 비용을 절감하는 한편, 사업 지속 및 미래를 위한 개선에 필요한 재무 여력 확보

◆ 조직

(16)

기업 실적

매출은 안정적이나 수익성은 날로 악화

◆ 매출 및 수익성

매출순이익 EBIT 마진

총수익

◆ 현금 흐름

재무활동 투자활동

영업활동 기간초

현금흐름

◆ 부문 정보

국내 국제 소포/특송

우편

◆ 주가 동향

USPS는 공개적으로 거래되는 주식을 발행하지 않 는다.

◆ 시사점

2012 회계연도 통합 매출은 652억 달러(507억 유로)로 0.74%(4억 8,800만 달러) 감소. 111억 달러(86억 유로) 규모의 은퇴자 의료혜택 기금과 관련한 법 조항으로 인해 이미 마이너스인 수익률이 크게 악화되었다. 유 동성 부족으로 인해 지불이 취소되었음에도 불구하고, 이 채무는 대차대조표에 영향을 미쳤다. 2012년 영업 활동에 사용된 순 현금은 2011년도의 4억 9,400만 달 러보다 줄어든 4억 3,200만 달러로 영업에 의한 연간 현금 감소는 9억 2,600만 달러(7억 2,000만 파운드)였다.

우편 및 특송 부문의 매출 비율은 2008년 이후 4% 증 가하며 18%에 달했다. 이 부문의 중요성이 날로 증가 함을 엿볼 수 있다.

(17)

사업별 실적

우편 매출 2.6% 감소, 소포 및 특송 8.7% 증가

◆ 우편

“USPS는 미국 전역에 걸쳐 하나의 부분을 이루는 하나의 완전 통합 망을 운용한다. 전체 상품 구성에서 소포 배송이 차지하는 비중이 커지고 있다. 해외 사업 수익은 총수익의 5% 미만을 차지 한다.”

우편/운송 및 소포

USPS는 별도의 사업 부문별 결과를 보고하지 않으므로, 아래 그래프는 우편뿐 아니라 소포 및 특송(P&E)까지 나타낸다.

2011~2012년 동안 소포 및 특송(P&E) 이외 매출은 2.6% 감소한 반면, 소포와 특송 부 문은 2012년 116억 달러(90억 유로)로 8.7% 증가하여 규모 성장을 초과하였다. 소비자 지출 증가와 전자상거래 소매 판매 증가 및 마케팅 노력 확대 등이 2012년(2008년 이래 10.1% 성장한) 이 부문의 수익과 물량 증가를 이끌었다. 반면 다른 모든 우편 카테고 리의 매출은 같은 기간 20.1% 감소했다.

EBIT 마진 총수익

(18)

영업활동

2012년 우편 물량 5.3% 감소, 소포 및 특송 7.5% 증가

◆ 우편 물량

주소기재 홍보우편 정기간행물 우편

우선취급 또는 보통 우편

◆ 소포 및 특송

전체 소포 및 특송

◆ 시사점

2008년 이후 우편 물량이 430억 달러 이상의 항목에 대해 22% 감소한 것은 거래(220억) 및 다이렉트 광고(190억) 우편 의 상대적 감소에 상당 부분 기인한다. 2010~2011년의 마케팅 우편 반등이 2012년까지 지속되지 못했다(－5.3%). 거래 우편 도 같은 기간 꾸준히 감소하면서 24% 손실을 기록했다. 소포 서비스는 2010년 바닥을 찍은 후 회복세를 지속하여, 작년에 는 7.5% 증가했고(2억 4,400만 항목), 수익은 8.7% 상승했다.

USPS가 비용 절감 노력에 박차를 가함에 따라 평균 정규 직원 수도 지속적으로 감소하고 있다. 2008년 이후 20%가 감원되 어 2012년 총원은 528,458명이었다. 위탁 우체국이 큰 타격을 입었으며(－11.8%), 지난 4년 간 우체국수는 연간 1%의 감소 세를 보였다.

◆ 직원

평균 정규 직원

◆ 사업부 당 직원

USPS는 사업부 당 직원 수치를 공개하지 않습 니다.

◆ 우체국 수

직영 우체국 위탁 우체국

(19)

인적 자원

2008년 이후 인원 수 대폭 감소

◆ 경력/비 경력

전체 경력 직원 전체 비 경력 직원

◆ 인원 수 동향

평균 상근 직원 수

◆ 성별

관리 임원 중 여성 관리 임원 중 남성 전체 인력 중 여성

전체 인력 중 남성

◆ 결근율 및 이직률

USPS는 결근율 및 이직률 정보를 공개하지 않습 니다.

◆ 만족도 & 참여도

직원 만족도

◆ 시사점

전체 직원 중 “비 경력” 직원(계약직, 시간제 등)의 비율 증가 는 명백히 USPS가 채택하고 있는 하나의 전략이다. 이 기간 비경력직 비중은 13.3%에서 16%로 증가했다(629,028명 중 100,570명). 2012 회계연도에 USPS는 세 가지 자발적 조기 퇴직 옵션을 제시하였고, 총 10,500명의 우편 취급자, 우체국 장 및 관리직 인원이 이를 선택하였다. 2008년 이후 20%가 약간 넘는 134,780명의 경력직이 감축된 반면, 비경력직은 280명 감소하는 데 그쳤다.

2012년 USPS 전체 직원 중 여성 비율은 44%에 달한 반면, 관 리 임원직의 여성 비중은 1/3에 그쳤다. 지속적인 구조조정에 도 불구하고 2012년 직원 만족도는 64.7%로 안정적이었다.

(20)

기업의 책임

2008년 총 CO

2

배출 7% 감소, 1급/2급 배출 물질 11% 감소

◆ 재정적 책임

“2012년 2월에 우리는 회사 역사상 가장 구체적이고 폭넓은 5개년 사업 계획을 공표했다. 이 계획에서는 USPS의 재정적 안정을 도모하고, 우편의 적절한 비용을 유지하며, 역동적 시 장에 보다 신속히 적응하는 데 필요한 전략을 명시한다.”

USPS의 최근 사업 계획 목표는 2016년까지 최소 220 억 달러(165억 유로)의 연간 비용 감축을 달성하고 Postal Service의 재무부 부채 150억 달러(112억 5,000 만 유로)를 전액 상환하는 것이다. 또한 대대적인 USPS 사업 모델 변경을 구상하고 있는데, 즉시 시행 가능한 것 도 있고 법률 개정을 요하는 것도 있다.

2012년에는 주로 상당 규모의 인원 감축으로 인해 직 원 당 수익이 5% 증가한 123,421달러(92,565유로)를 기록했다.

◆ 직원 가치 창출

직원 당 수익

◆ 사회적 책임

“USPS가 공동체에 제공하는 것은 비단 우편 배송에 그치지 않는다. 다양한 공동체 마인드 프로그램을 통해 공동체 의식 을 함양시키는 데 일조하고 가치 있는 명분을 교육 및 지원한다.” USPS에서 다양성이란 모든 개인의 고유성을 존중하고 배경과 경험 및 관점이 상이한 사람들의 기여를 독려 하는 포용적 환경을 조성하는 것을 의미한다. USPS의 인력은 미국에서 가장 다양한 수준으로, 다양성을 향 한 확고한 의지를 견지한다. 2012년 회계연도 현재 소 수 인종이 인력의 31.2%를 차지하고 여성이 44.1%를 차지하고 있다.

2012년 회계연도의 OSHA⁵⁾ 질병 및 부상률은 5.67에 서 5.44로 감소했다.

◆ 질병 및 부상

OSHA 질병 및 부상률

◆ 환경 책임

“USPS의 목표는 ‘보다 푸르고 스마트하며 빠른 군살 없는 조 직’이다. 이 목표를 달성하기 위해, 인력 및 배송 망 규모를 조정함으로써 낭비를 없애고, 에너지 소비를 줄이며, 직원과 고객의 환경 보호를 촉진하고 있다.”

2012년까지 총 CO² 배출량이 2008년 기준치에 비해 9.9%(약 130만 미터톤) 감소했다. 1, 2급 배출량이 이 러한 감소세에 102만 톤 기여한 반면, 3급 배출량은 30 만 미터 톤 감소했다. 2020년까지 2008년 기준치에 비 해 20% 감소시키는 것이 목표이다. 다른 성과보다도 총 에너지 사용량과 에너지 집약도가 2003년 기준치에 비해 각각 34%와 32% 감소하면서, 이미 두 수치의 2015년 목표치 30%를 능가하고 있다.

◆ CO

2

배출량(t)

3급 배출량 1, 2급 CO2 배출량

5) 미국 산업안전보건청

(21)

인수 합병 및 주식 매각

2009년 이후

◆ 인수합병

연도 기업 CC⁶⁾ 부문

인수합병 없음

◆ 주식 매각

연도 기업 CC 부문

주식 매각 없음

◆ 지역 초점: 인수합병

지역

미국 북아메리카

그 외

◆ 사업 초점: 인수합병

부문

우편 소포

물류 정보

금융 서비스 그 외

◆ 현금흐름 효과(USD, m)

인수합병 주식 매각

국가 코드(Country Code), 이하 동일

(22)

제품 출시

기업을 위한 다이렉트 메일, 퍼스트 클래스 우편 혁신

◆ Intelligent Mail for Small Business

◆ 제품 카테고리

DM(Direct Mail)

◆ 설명

소기업용 지능형 우편(IMsb)은 소규모 우편 이 용자들이 풀 서비스 우편을 준비하도록 하기 위한 온라인 솔루션이다. 이 도구는 소기업에 게 USPS의 풀 서비스에 대한 접근을 제공하 고, 간편한 우편물 작성 및 입력 옵션을 제공하 며, 고유 IMbs 생성 및 주소록 불러오기 기능 을 제공한다.

◆ 대상

소기업 자세히

◆ 2nd Ounce Free ◆ 제품 카테고리

기업용 퍼스트 클래스 우편

◆ 설명

USPS는 퍼스트 클래스 우편 선분류 자동화 서 신에 대하여 2nd Ounce Free를 제공한다. 고객 은 영업 또는 마케팅 목적으로 두 번째 온스를 무료로 이용할 수 있다. 2nd Ounce Free를 통 해 고객은 추가 우편 비용 없이 청구서, 송장 및 명세서와 더불어 더 많은 홍보 메시지를 전달할 수 있다.

◆ 대상

기업 고객

자세히

◆ Picture Permit Imprint Indicia

◆ 제품 카테고리

다이렉트 메일

◆ 설명

로고, 브랜드 이미지, 또는 상표를 필요한 정보 와 함께 결합시켜 증인(證印)을 맞춤화시킬 수 있다. 이를 통해 회사 로고, 제품, 홍보 및 브랜 드를 즉시 인식할 수 있으므로, 전반적인 우편 효과가 증진될 수 있다.

◆ 대상

상업 우편 이용자

자세히

(23)

주요 언론사 배포 자료

2011년 이후

◆ 2012

4분기

∙ 현재 기업 대상 우체국 100개소 개설

∙ 모바일 기술을 통한 다이렉트 메일이 연휴 시즌의 쇼핑 방법을 변화시켜

∙ 159억 달러 손실이 법 개정 필요성의 절박함 강조

∙ Mickey Barnett, 이사회 의장으로 선임

∙ 9월 30일 퇴직자 의료 수당 적립 지급 명세서

∙ 우편 업계의 미래를 위해서는 포괄적인 법률 제정

∙ 2nd Ounce Free를 통한 수익 창출 및 비용 절감이 열쇠

3분기

∙ 에너지 비용 수백만 달러 절감

∙ 퇴직자 의료 수당 지급 명세서

∙ 온라인 배송 결제 옵션으로 PayPal 도입

2분기∙ 우편 이용자의 로고와 상표 증인 인쇄 허용 계획

∙ 셀프서비스 우편 라커 공개

∙ eBay와 USPS 배송 혁신 주도

∙ 새로운 Click-n-Ship 도입 1분기

∙ 그린팀이 USPS의 수백만 달러의 비용 절감 지원

∙ 새로운 사업 계획이 재무 안정성을 위한 기틀 확립

∙ 세계 1위 등극

∙ 특송 우편 정액 박스 소개

∙ iPhone 앱으로 이동 중 배송 라벨 스캔

◆ 2011

4분기∙ 스트레스 없는 선물 반송 경로 제공

∙ 우체국과 우편물 처리 시설 통폐합 연기

∙ 활동운영 효율 증진

∙ Thurgood Marshall, Jr. 이사회 의장 선출

∙ 에너지 사용 절감 성공 3분기

∙ 고객에 대한 모바일 접근 확대

∙ 새로운 현실 요약

∙ 해외 특송 우편 서비스 인정

∙ 소매 망 최적화를 위한 다음 단계 채택

∙ 에너지 비용 수백만 달러 절감

∙ 녹색 목표치 초과

(24)

주요 언론사 배포 자료

2010년

◆ 2012

2분기

∙ 현금보존계획 수립

∙ 우편 서비스 시설 재정비로 수백만 달러 절감

∙ 공급자 다양성 1위로 선정

∙ 신규 근로 계약으로 38억 달러 절감 1분기

∙ 우정국 부총재 임명

∙ 신뢰와 보호

∙ Donahoe, 73대 미국 우정국 총재로 취임

∙ 우정국 총재, USPS 구조 개편

◆ 2010

4분기∙ 기업 주소 간소화 확대

∙ 임원진 발표

∙ CHRO, 인사 분야 최고로 거명

∙ 이사회, Potter를 우정국 총재로 인정

∙ CO2 배출 억제를 위한 업계 노력

∙ John E. Potter, 총재직 사임 3분기

∙ 근본적인 변화의 필요성 공표

∙ 근로 계약 협상 시작

∙ 수천명의 운전자들이 100만 마일 무사고 통과

∙ 담배 운송 서비스 옵션으로 속달 우편 추가

∙ 이제 가까운 우체국에서도 재활용을 수거

∙ 우편 집중국에서 USPS 상품 이용 가능

∙ HR 혁신으로 연간 1억 5,000만 달러 이상 절감

2분기∙ 녹색 시설 목표 초과

∙ 상업 부문, 전략적 파트너십 확대

∙ 지도부 개편 발표 1분기∙ 5일 배송 제안서 공표

∙ 우체국 박스 경쟁 직면

∙ 지능형 우편 풀 서비스 성공 방안

∙ 수익 및 물량 감소 대처를 위한 10년 계획 공표

∙ 4주 만에 지능형 우편 물량 3배 증가

∙ iPhone 커뮤니티, 우체국 접수

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전망 및 목표

2012년 이후

◆ 전망 ◆ 전략 목표

2012 회계연도 현금 유동성이 받아들일 수 없는 수준까지 감소했다. 기금 운영에 필요한 현금을 보존하려는 노력으로, 이사회는 퇴직자 의료 수당 기금을 확충하기 위해 미국 재무부에 대한 총 111억 달러에 달하는 8월 및 9월의 두 차례 납부를 보류하였다.

Postal Service는 발신자와 수신자를 연결해주는 채널이다. 따라서 신뢰할 수 있고 이용이 편리해야 한다.

2013 회계연도에 USPS는 76억 달러의 손실과 더불어 5년 연속 수익 감 소를 예상하고 있다(장기근속 근로자의 보상과 관련한 지출을 고려하지 않은 퇴직자 의료 수당 선지급 순액).

기업과 소비자는 발신자와 수신자로서 모든 접점에서 양질의 체험을 해 야 한다.

법이 개정되지 않는 한, USPS는 230억 달러의 비용 절감에도 불구하고 2013년 10월에 발생 가능한 현금 부족을 상쇄할 수 없을 것이다. 56억 달러에 달하는 퇴직자 의료 수당을 선납부하기에는 유동성이 부족할 것 이다.

성장하는 전자상거래 소매 환경을 위해 혁신적으로 새로운 서비스를 제 공한다.

USPS의 새로운 5개년 사업 계획은 2016년까지 최소 연간 220억 달러 의 비용을 절감하고, 현재 Postal Service가 재무부에 지고 있는 150억 달러 부채를 전액 상환하려는 목표로 사업 모델의 중대한 변경을 구상 하고 있다.

운영 인프라 및 프로세스 효율성을 대폭 높여 비용을 절감하는 한편, 사 업 지속 및 미래를 위한 개선을 이행하는 데 필요한 재무 역량을 확보한 다. 신규 데이터의 혁신적 활용으로 생산성과 유연성을 높인다.

2013년의 우편 물량은 2012년 수준보다 4.2% 감소하는 반면, 배송 및 소 포 물량은 전자상거래의 활발한 성장세에 힘입어 7.0% 증가할 것으로 예 상된다.

(26)

International Post Corporation

“우편 산업 정보 및 리서치 분야의 리더”

오늘날의 우편 업계에서 성공하려면 반드시 시의 적절한 사업 정보를 토대로 전략적 결정이 이루어져야 한다. 경험이 풍부한 업계 정보 및 리서치 전문 매니저와 애널리스트 팀을 보유한 IPC는 우편 업계의 전략적 방향에 영향을 미치는 동향에 관한 필수 지식을 제공한다.

IPC 우편 정보 보고서는 40개 글로벌 우편 및 물류 사업자들의 사업 실적 및 전략에 관한 중요 정보를 제공한다. 이들 보고서는 www.ipc.be의 Market Intelligence(시장 정보) 섹션에서 다운로드 할 수 있다.

IPC 회원사 관계자는 다음을 포함한 다양한 회원 전용 간행물과 온라인 도구들을 이용할 수 있다.

◆ 통계 데이터베이스

회원들이 거시 경제, 시장, 우편 금융 및 영업 데이터를 포함한 다양한 기준에 따라 통계 보고서를 생성할 수 있은 온라인 툴

◆ 글로벌 우편 산업 보고서

업계 실적에 관한 전체적이고 심층적인 리뷰 및 분석을 제공하는 업계 벤치마크 보고서

◆ 미래 포커스 보고서

우편 부문의 향후 전망을 구체적이고 심층적으로 고찰하는 IPC 및 BCG 공동 간행물

◆ 글로벌 모니터

국내외 우편 물량 및 수익 동향에 관한 최신 기밀 정보를 자세히 제공하는 분기 보고서 회원으로 이미 등록된 IPC 회원사 관계자는 www.ipc.be의 회원 로그인 페이지를 방문하십시오.

(27)

Carrier Intelligence Report

FedEx

2012년 10월

(28)

(29)

목 차

▸ 주요 재무 지표···27

▸ 주요 이해관계자 지표···29

▸ 거시 환경···30

▸ 기업 및 매체···31

▸ 경영 및 전략···32

▸ 기업 실적···33

▸ 사업별 실적···34

▸ 영업활동···35

▸ 기업의 책임···36

▸ 전망 및 목표···39

“진정한 재활 능력의 척도와 전략적 시험대는 기업이 난국에 대처하는 방법이다. 작년 FedEx의 전담 팀원들은 변덕이 심한 시장에서 세계적인 성과를 거두었다. 거센 역풍에 맞선 이들의 역동적이고 노련한 접근법이 최고의 FedEx를 결정짓는다. ”

Frederick W. Smith 회장, 사장 겸 CEO

(30)

(31)

주요 재무 지표(단위: 자국 화폐)

2011년에 비해 수익과 수익성 증가율 활발

손익계산서 2010 2011 2012 전년대비

총수익 LCU, m 34,734.0 39,304.0 42,680.0 8.6%

EBIT 마진 % 5.8% 6.1% 7.5% －

순이익률 % 3.4% 3.7% 4.8% －

수익 대비 인건비 비율 % 40.4% 38.9% 37.7% －

대차대조표

총고정자산 LCU, m 17,619.0 19,100.0 20,847.0 9.1%

총유동자산 LCU, m 7,284.0 8,285.0 9,056.0 9.3%

순자산 LCU, m 13,811.0 15,220.0 14,727.0 －3.2%

총고정 부채 LCU, m 6,446.0 7,283.0 9,802.0 34.6%

총유동 부채 LCU, m 4,645.0 4,882.0 5,374.0 10.1%

유동 비율 1.6 1.7 1.7 －

투하자본수익률 % 9.9% 10.6% 13.0% －

자금 조달 비율 % 31.8% 32.4% 40.0% －

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m 3,138.0 4,041.0 4,835.0 －

투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m (2,781.0) (3,419.0) (4,049.0) －

재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m (692.0) (287.0) (244.0) －

현금 및 현금 등가물 순 증가/(감소) LCU, m (340.0) 376.0 515.0 －

부문별 수익

소포&특송 LCU, m 28,994.0 33,066.0 36,088.0 9.1%

우편 소매 LCU, m 1,770.0 1,684.0 1,671.0 －0.8%

부문별 EBIT

소포&특송 LCU, m 2,151.0 2,553.0 3,024.0 18.4%

(32)

주요 재무 지표(단위: 유로)

손익계산서 2010 2011 2012 EUR/USD 환율

총수익 €, m 24,902.5 29,647.7 30,660.9 2009 2010 2011

EBIT 마진 % 5.8% 6.1% 7.5% 1EUR 1.395 1.326 1.392

순이익률 % 3.4% 3.7% 4.8%

수익 대비 인건비 비율 % 40.4% 38.98% 37.7%

대차대조표

총고정자산 €, m 12,631.2 14,407.5 14,976.3

총유동자산 €, m 5,222.3 6,249.5 6.505.8

순자산 €, m 9,901.8 11,480.7 10.579.7

총고정 부채 €, m 4,621.5 5,493.7 7,041.7

총유동 부채 €, m 3,330.2 3,682.6 3,860.6

유동 비율 1.6 1.7 1.7

투하자본수익률 % 9.9% 10.6% 13.0%

자금 조달 비율 % 31.8% 32.4% 40.0%

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m 2,249.8 3,048.2 3,473.4

투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m (1,993.8) (2,579.0) (2,908.8)

재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m (496.1) (216.5) (175.3)

현금 및 현금 등가물 순 증가/(감소) €, m (243.8) 283.6 370.0

부문별 수익

소포&특송 €, m 20,787.2 24,942.3 25,925.3

우편 소매 €, m 1,269.0 1,270.3 1,200.4

부문별 EBIT

소포&특송 €, m 1,542.2 1,925.8 2,172.4

(33)

주요 이해관계자 지표

2011년 주가 10% 감소, 주당 이익 33% 증가

주식 2010 2011 2012 전년대비

주가, 연말 LCU 85.17

주당 순이익 LCU 2.7

인적 자원

평균 정규 직원 217,000 222,300 230,600 3.7%

결근율 % n/a n/a n/a

EOS 응답률 % n/a n/a n/a

총 직원 만족도 n/a n/a n/a

직원 참여도 n/a n/a n/a

고객 지수

기업 고객 만족도 n/a n/a n/a

소비자 만족도 n/a n/a n/a

지속가능성

1급 CO² 배출 t 13,152,895 13,802,445 n/a

2급 CO² 배출 t 996,872 989,874 n/a

3급 CO² 배출 t 1,008,493 1,018,713 n/a

총 CO² 배출 t 15,158,260 15,811,032 n/a

배송 실적

D+1 국내 통상 품질 성과 % n/a n/a n/a

D+1 국내 통상 품질 USO 요건 % n/a n/a n/a

표준 통상, 0~50g € n/a n/a n/a

이코노미 소포, 2~5kg € 3.10 7.88 6.96 －11.7%

(34)

거시 환경

지속적인 금융 완화 및 선거 결과가 성장 좌우

◆ 인구 통계

9,161,966km²(4위)

거주자 311,946,000(0.7% 증가) km²당 거주자 34.0명

도시 인구: 82.3%

취업 인구: 44.8%

실업률

◆ 경제

공업 관련 GDP: 21%(1%P 감소) 서비스 관련 GDP: 77%

실질 GDP 성장률 인플레이션

◆ 무역

수출: €1,063,615.0m(15.9% 증가) 1. 캐나다 19.0%

2. 멕시코 13.3%

3. 중국 7.0%

4. 일본 4.5%

5. 영국 3.8%

2. 캐나다: 14.2%

3. 멕시코: 11.7%

4. 일본: 5.8%

5. 독일: 4.4%

◆ 경제 전망

미국이 직면한 재정 절벽과 연계된 불확실성 심화와 유럽 부채 위기 악화로, 지난 수개월 간 미국의 금융 상황이 절박해졌다. 따라서 2012년 하반기 가속화된 성장 예측도 둔화되었다. 그럼에도 불구하고, 연방 정부의 금융 완화 연장에 힘입어 주가 회복이 보다 폭넓고 탄탄한 회복세로 전환되고, 2012년 11월 선거 이후 정당들이 타협안을 절 충하면 재정 긴축이 연기될 수 있을 것이다. 2012년 남은 기간과 2013년에도 연방정부의 조치와 최근의 정치적 동 향에 따른 일자리 데이터를 계속 주시할 것이다.

(35)

기업 및 매체

인터넷 광고비 지출, 전통적인 매체 지출 수준으로 증가할 것으로 예상

◆ Forbes Global 2000

◆ 미디어 지출(USD, 100만)

극장 옥외 라디오 잡지 인터넷 신문 TV

◆ 10대 광고주

3. AT&T

6. News Corp.

◆ 미디어 리뷰 및 전망

전통적인 매체는 신규 소비자 확보에 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 수익이 하락하고 있다. 소비자들이 인터넷으로 뉴스를 접하면서 인쇄 매체들이 특히 어려움에 처해 있다. 전통적 매체는 쉽게 접근할 수 있는 온 디맨드 형식으로 수렴되고 있다. 태블릿이나 전자책 등의 기기들이 보편화되면서 신문이나 잡지의 관심을 끌게 될 것으로 전망된다.

인터넷을 비롯한 기타 신흥 매체들이 전통적인 매체를 희생양으로 삼아 성장세를 지속할 것으로 예측된다.

(36)

경영 및 전략

“우수한 네트워크가 곧 우수한 고객 솔루션”

이사회 의장 겸 CEO Frederick W. Smith

회장, 창업자, 대표 겸 CEO 1971-

1944년생

◆ 소유권

100% 자유 변동

◆ 비전 및 전략

비전• 규모를 막론한 모든 기업의 성공과 유망 커뮤니티 구축 및 전 세계 생활 표준 향상 에 필요한 효율적인 서비스 제공

• 매일 모든 거래마다 성심과 열의를 다하여 사업 수행

전략• 세계 1등 브랜드로 자리매김하고 하나의 목소리를 냄으로써 집단적으로 경쟁

• 개별적인 고객 필요와 부합하는 독립적인 네트워크에 주력함으로써 독립적으로

• 힘을 모아 소속 인력과 고객 및 투자자들과의 공고한 관계 유지를 통한 집단적활동 관리

◆ 조직

(37)

기업 실적

2011년 매출과 마진의 활발한 성장세

◆ 매출 및 수익성

총수익 EBIT 마진 순이익률

◆ 현금 흐름

현금흐름

◆ 부문 정보(수익)

소포/특송 우편소매 국내 국제

물류/운수

◆ 주가 동향

거래량 주가, USD

◆ 시사점

FedEx는 2010년의 탄탄한 실적을 바탕으로 9%의 성 장세를 지속했다. 안정적인 인건비에 적지 않게 힘입 어 EBIT 마진과 순이익률도 각각 1.4%와 1.1% 증가 했다.현금 흐름은 주로 매출 증가(영업 활동)에 힘입어 USD 369.97m(€265.79m) 순 증가했지만, 투자 활동 과정의 유출로 상당 부분 상쇄되었다.

월평균 주가는 금융 위기 당시 USD43.2로 바닥을 친 후 크게 회복되었다.

(38)

사업별 실적

FedEx Freight, 2007년 이후 최초로 수익 달성

◆ 소포&특송

“당사의 미국 내 소포 시장 점유율은 지난 10년 간 배로 성장 하면서 30% 가까이에 달한 반면, 처리율 증가도 FedEx Express의 수익성 유지에 일조했다.”

FedEx Express와 FedEx Ground

2011년 FedEx Express의 수익은 국내외 속달 소포 수 율 향상에 힘입어 265억 1,500만 달러(190억 4,800만 유로)로 8% 증가했다. 하지만 물량이 감소하면서 EBIT 마진은 줄었다(5.0%에서 4.8%). 한편 FedEx Ground 부문 수익은 FedEx Ground와 FedEx SmartPost의 수율과 물량 증가 덕분에 95억 7,300만 달 러(68억 7,700만 유로)로 13% 증가했고 EBIT 마진도 18.4%로 늘었다. 전체적으로 P&E는 9.1% 성장했고 EBIT 마진은 0.7%P 성장했다.

◆ 물류&운수

“약 1년 전 LTL 운송 업계를 근본적으로 재편시킨 FedEx Freight가 활발한 수익성으로 그에 대한 보답을 하고 있다.” FedEx Freight

2011년 FedEx Freight는 전년도에 비해 6.7%P 증가한 3.1%의 EBIT 마진을 창출하면서 수익성을 되찾았다.

유류할증료 인상, 수율 증가 및 2010년 FedEx Freight 와 FedEx National LTL 사업부 통합에 따른 운영 효율 증대로 인해 영업이익이 증가하면서, 수익도 52억 8,200만 달러(37억 9,500만 유로)로 7.6% 증가했다.

◆ 우편 소매

“FedEx Services 부문은 서비스 공유 활동에서 영업, 마케 팅, 관리 및 정보기술 기능을 종합적으로 운용한다.” FedEx Services

FedEx Services 부문은 영업, 마케팅, 정보기술, 통신 및 다른 FedEx 계열사 백오피스 지원을 제공하는 FedEx Services, 미국 내 주요 기업 단위 고객을 대상 으로 고객 서비스, 기술 지원, 청구 및 징수를 담당하 는 FedEx TechConnect, 그리고 FedEx 수하물 운송 사 업 고객들에게 문서와 업무 서비스 및 소매 접근을 제 공하는 FedEx Office를 포함한다. 이 사업부의 EBIT 는 더 이상 공개되지 않는다.

(39)

영업활동

소포 및 특송 물량의 활발한 증가세

◆ 우편 물량

FedEx에는 우편 사업부가 없다.

◆ 소포 및 특송

전체 소포 & 특송

◆ 시사점

최근 들어 꾸준한 성장세를 보인 소포/특송(Express & Ground) 사업부는 2011년에도 2.5% 성장했다(+4,700만 건). 전자상거 래의 증가세 덕에 FedEx SmartPost의 일일 평균 물량도 18%

증가했다.

평균 정규 직원 수는 2007년 이후 꾸준히 늘어나, 2011년에는 더욱 가속화되었다(+8,300 또는 3.7% 증가). 2011년 FedEx는 230,600명의 정규 직원을 채용하면서, 2007년에 비해 3.2% 비 중이 늘었다.

2007년 이후 소포/특송 부문의 사업부 당 직원 비중은 4%P 증 가한 반면, 물류, 운송 및 소매 사업부의 상대적 직원 비중은 각각 2%P와 3%P 감소했다.

◆ 직원

평균 정규 직원

◆ 사업부 당 직원

소포/특송 물류/운송 우편소매

◆ 우체국 망

FedEx는 우체국 망 정보를 공개하지 않는다.

(40)

기업의 책임

“책임감을 가지고 기민하게 세계를 연결하는 데 주력”

◆ 3재정적 책임

“우리는 장기적인 이익 성과 및 현금 흐름을 최적화하는 데 필요한 기술과 자산에 적절한 투자를 하기 위해 노력한다.” 2012년, FedEx Ground 부문의 탁월한 실적과 FedEx Freight의 수익성 증진, 그리고 모든 활동 부문에 걸친 수율 향상 덕분에 글로벌 경제 불황에도 불구하고 수 익과 영업이익 및 영업 마진이 증가했다. 직원 당 수익 은 2010년보다 약간 둔화되긴 했지만, 총 수익 증가율 8.6%가 직원 레벨 3.7%을 초과하면서 성장세를 지속 했다.

◆ 직원 가치 창출

직원 당 수익

◆ 사회적 책임

“가장 큰 자산은 우리에게 좋은 평판을 가져다주는 ‘사람’

이다.”

FedEx는 사람과 자원 및 네트워크에 대한 전략적 투자 를 통해 전 세계 공동체를 지원한다. 자선 단체에 금전 적 기부를 하고 자원봉사 팀원들이 비영리단체를 거들 어주기도 한다.

내부적으로, 관리직 여성의 상대적 지위가 2009년 이 후 향상되면서, 현재 관리직의 22.6%를 여성이 차지하 고 있다.

◆ 관리직 성별

여성 남성

◆ 환경적 책임

“우리의 역할은 세계를 보다 효율적으로 연결하는 능력을 확 장시키는 한편, 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것이다.” FedEx는 최근 장기적인 항공기 배출 억제 목표를 업데 이트했다. 2020년까지 가용－톤－마일 당 항공기 배출 량을 30% 줄이는 것이 현재 목표이다. 또한 2020년까 지 FedEx Express 차량의 연료 효율을 20% 개선시키 는 것도 여전한 목표이다.

물량 증가로 인해 1급과 3급 CO² 배출이 증가했다(아 래 그림).

◆ CO

2

배출량(t)

1급 CO2 배출량 2급 CO2 배출량

3급 CO2 배출량

(41)

인수 합병 및 주식 매각

2009년 이후

◆ 인수합병

2011

Servicios Nacionales Mupa,

S.A. de C.V.(MultiPack)

ME 소포/특송

2011

AFL Pvt. / Unifreight India

Pvt. Ltd.

IN 운송/물류

◆ 주식 매각

주식 매각 없음

◆ 지역 초점: 인수합병

미국 아메리카 그 외

지역

◆ 사업 초점: 인수합병

우편 물류 금융 서비스

소포 정보 그 외

부문

◆ 현금흐름 효과(USD, m)

인수합병 주식 매각

(42)

주요 언론사 배포 자료

2010년 이후

◆ 2012

3분기

∙ 배출 감축 목표 50% 확대

∙ Frederick W. Smith FedEx 회장, 주주들에게 연례 통상을 통해 견해 전달

∙ FedEx Express, 조기 배송을 위한 ‘International First’

서비스 확대

∙ Rapidão Cometa 인수로 브라질 내 입지 강화

∙ 프랑스 특송 업체 TATEX 인수 완료

2분기∙ 중요한 고가 화물 운송 기술 개량, 주요 성장 시장

∙ FedEx Express, 북태평양 지역 허브 발표확대

∙ 차량 편대 연료 효율 목표를 예정보다 1년 앞당겨

∙ 폴란드 운송 업체 Opek Sp.z.o.o 인수달성

1분기

∙ Trade Networks, 이제 리용(Lyon)에서 맞춤형 운송 중개 솔루션 서비스

∙ 아시아 권역을 중동까지 확대

◆ 2011

4분기∙ 개발도상국 대중교통 개선을 목표로 EMBARQ- FedEx 공조

3분기

∙ FedEx Freight, 확대된 전자 운송 솔루션 제공

∙ FedEx Express, MultiPack 인수 완료

∙ FedEx Trade Networks, Ocean Choices 포트폴리오 출범

2분기∙ FedEx, 개선된 의료 업계용 리소스 출시

∙ 4,000대 이상의 신형 연료 효율 차량 추가 1분기

∙ 중요 품목 물류 서비스를 위한 Worldwide Technology Enhancement 도입

∙ LTL 상품 확대

∙ FedEx Express, 이른 아침 배송 상품 추가

∙ FedEx Express, AFL Pvt. Ltd. 사업부 인수 완료

◆ 2010

3분기∙ FedEx Express, First Overnight 서비스 미국 내 확대

1분기

∙ Trade Networks, 6개 신규 지소 개설로 글로벌 확장 지속

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전망 및 목표

2012년 이후

◆ 전망 ◆ 전략 목표

세계 경제의 통합으로 생산지에서 최종 이용자에게 직접 운반되는 소규

모 물량이 증가함에 따라 항공 특송이 장기적으로 증가할 것이다. 2013년 이후 FedEx의 재무 실적 향상 요즘 들어 고가의 기술 상품도 이 시장의 상당 부분을 차지하고 있으며,

대규모 신제품 출시의 일환으로 이들 상품이 운반되고 있다. 따라서 당사 가 보유한 것과 같은 광폭 항공기가 필요하다. 고객이 추가 비행을 요구 할 경우, FedEx는 세계 최대의 화물기를 보유하고 있으므로 경쟁사들보 다 월등하게 요구에 부응할 수 있다.

중국, 인도, 멕시코, 브라질 등의 국가들이 생산자뿐 아니라 소비자로서 도 급격히 부상하며, 수요 증가를 이끌고 있다. 이렇게 중요한 시장에서 (규모를 망라한) 기업들이 효과적으로 경쟁하기 위한 솔루션을 제공하는 데 역점을 두고 있다.

2008년부터 해상 또는 항공편으로 기업이 시장에 도달할 수 있도록 전 세계에 47개 운송 중개 사무소를 개설했다. 고객이 필요로 하는 세계 정 상급의 솔루션을 제공하려는 전략의 중요한 부분이다.

현재 전체 소매 증가율의 3~4배 속도로 성장 중인 온라인 소매 증가율을 기회로 삼는다.

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International Post Corporation

“우편 산업 정보 및 리서치 분야의 리더”

오늘날의 우편 업계에서 성공하려면 반드시 시의 적절한 사업 정보를 토대로 전략적 결정이 이루어져야 한다. 경험이 풍부한 업계 정보 및 리서치 전문 매니저와 애널리스트 팀을 보유한 IPC는 우편 업계의 전략적 방향에 영향을 미치는 동향에 관한 필수 지식을 제공한다.

IPC 우편 정보 보고서는 40개 글로벌 우편 및 물류 사업자들의 사업 실적 및 전략에 관한 중요 정보를 제공한다. 이들 보고서는 www.ipc.be의 Market Intelligence(시장 정보) 섹션에서 다운로드 할 수 있다.

IPC 회원사 관계자는 다음을 포함한 다양한 회원 전용 간행물과 온라인 도구들을 이용할 수 있다.

◆ 통계 데이터베이스

회원들이 거시 경제, 시장, 우편 금융 및 영업 데이터를 포함한 다양한 기준에 따라 통계 보고서를 생성할 수 있은 온라인 툴

◆ 글로벌 우편 산업 보고서

업계 실적에 관한 전체적이고 심층적인 리뷰 및 분석을 제공하는 업계 벤치마크 보고서

◆ 미래 포커스 보고서

우편 부문의 향후 전망을 구체적이고 심층적으로 고찰하는 IPC 및 BCG 공동 간행물

◆ 글로벌 모니터

국내외 우편 물량 및 수익 동향에 관한 최신 기밀 정보를 자세히 제공하는 분기 보고서 회원으로 이미 등록된 IPC 회원사 관계자는 www.ipc.be의 회원 로그인 페이지를 방문하십시오.

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Carrier Intelligence Report

UPS

2013년 4월

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목 차

▸ 주요 재무 지표···45

▸ 주요 이해관계자 지표···47

▸ 미국: 거시 환경···48

▸ 미국 시장 및 소비자···49

▸ 미국: 기업 및 미디어···50

▸ 경영 및 전략···51

▸ 분기별 실적···52

▸ 기업 실적···53

▸ 사업별 실적···54

▸ 영업활동···55

▸ 기업의 책임···56

▸ 전망 및 목표···60

“유럽 채무 위기와 미국의 재정 절벽으로 촉발된 경기 침체에도 불구하고, UPS는 기록적인 주당 이익을 실현했다.

이런 결실은 탄탄한 경제적 토대 위에서 가능한 글로벌 통합 네트워크와 혁신적인 기술, 그리고 광범위한 역량 포트폴리오의 가치를 입증해준다. ”

Scott Davis 회장 겸 CEO

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주요 재무 지표(단위: 자국 화폐)

4분기 회계 변화에 영향을 받은 2012년 비용 및 마진

손익계산서 2010 2011 2012 전년대비

총수익 LCU, m 49,545.0 53,105.0 54,127.0 1.9%

EBIT 마진 % 11.4% 11.4% 2.5% －9.0

순이익률 % 6.7% 7.2% 1.5% －5.7

수익 대비 인건비 비율 % 53.6% 51.9% 61.2% 9.2

대차대조표

총고정자산 LCU, m 22,028.0 22,417.0 23,272.0 3.8%

총유동자산 LCU, m 11,569.0 12,284.0 15,591.0 26.9%

순자산 LCU, m 8,047.0 7,108.0 4,733.0 －33.4%

총고정 부채 LCU, m 19,648.0 21,079.0 25,740.0 22.1%

총유동 부채 LCU, m 5,902.0 6,514.0 8,390.0 28.8%

유동 비율 1.96 1.89 1.88 －

투하자본수익률 % 20.4% 21.6% 4.4% －

자금 조달 비율 % 70.9% 74.8% 84.5% －

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m 3,835.0 7,073.0 7,216.0 －

투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m (654.0) (2,537.0) (1,335.0) －

재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 LCU, m (1,346.0) (4,862.0) (1,817.0) －

현금 및 현금 등가물 순 증가/(감소) LCU, m 1,828.0 (336.0) 4,293.0 －

부문별 수익

소포&특송 LCU, m 40,875.0 43,966.0 44,980.0 2.3%

물류&운수 LCU, m 8,670.0 9,139.0 9,147.0 0.1%

부문별 EBIT

소포&특송 LCU, m 5,277.0 5,473.0 1,328.0 －

물류&운수 LCU, m 572.0 607.0 15.0 －

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주요 재무 지표(단위: 유로)

손익계산서 2010 2011 2012 EUR/USD 환율

총수익 €, m 37,308.0 38,122.8 42,089.4 2010 2011 2012

EBIT 마진 % 11.4% 11.4% 2.5% 1EUR 1.326 1.392 1.286

순이익률 % 6.7% 7.2% 1.5%

수익 대비 인건비 비율 % 53.6% 51.9% 61.2%

대차대조표

총고정자산 €, m 16,587.4 16,092.6 18,096.4

총유동자산 €, m 8,711.6 8,818.4 12,123.6

순자산 €, m 6,059.5 5,102.7 3,680.4

총고정 부채 €, m 14,795.2 15,132.1 20,015.6

총유동 부채 €, m 4,44.3 4,676.2 6,524.1

유동 비율 1,96 1.89 1.86

투하자본수익률 % 20.4% 21.6% 4.4%

자금 조달 비율 % 70.9% 74.8% 84.5%

현금 흐름

영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m 2,887.8 5,077.5 5,611.2

투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m (492.5) (1,821.3) (1,038.1) 재무 활동으로 인한 순 현금 흐름 €, m (1,013.6) (3,490.3) (1,412.9) 현금 및 현금 등가물 순 증가/(감소) €, m 1,376.5 (241.2) 3,338.3 부문별 수익

소포&특송 €, m 30,779.4 31,562.1 34,976.7

물류&운수 6,528.6 6,560.7 7,112.8

부문별 EBIT

소포&특송 €, m 3,973.6 3,928.9 1,032.7

물류&운수 €, m 430.7 435.8 11.7

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주요 이해관계자 지표

2012년 시간제 직원의 정규 직원 전환 대폭 증가

주식 2010 2011 2012 전년대비

주가, 연말 LCU 57.37 73.19 73.73 0.7%

주당 순이익 LCU 3.36 3.88 0.84 －78.4%

인적 자원

평균 정규 직원 n/a 222,020 245,564 10.6%

평균 시간제 직원 n/a 175,980 153,436 －12.8%

전체 인력 중 여성 비율 % n/a 20.3% n/a n/a

결근율 % n/a n/a n/a n/a

EOS 응답률 % n/a n/a n/a n/a

총 직원 만족도 n/a n/a n/a n/a

직원 참여도 n/a n/a n/a n/a

고객 지수

기업 고객 만족도 n/a n/a n/a n/a

소비자 만족도 n/a n/a n/a n/a

지속가능성

총 CO2 배출 t 22,495.000 21,703.000 n/a n/a

우체국 수

직영 우체국 1,000 1,000 2,100 110.0%

위탁 우체국 20,700 24.000 29,700 23.8%

배송 실적

국내 통상 품질 성과(D+1) % n/a n/a n/a n/a

국내 통상 품질 USO 요건(D+1) % n/a n/a n/a n/a

국내 소포 품질 성과 % n/a n/a n/a n/a

국내 소포 예상 영업일 배송 % n/a n/a n/a n/a

표준 통상, 0~100g € n/a n/a n/a n/a

이코노미 소포, 2~5kg € 6.52 7.30 7.47 2.3%

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미국: 거시 환경

미국 제조업의 지속적인 회복과 높은 신뢰도

◆ 인구 통계

9,161,966km²(4위)

거주자 311,946,000(0.7% 증가) km²당 거주자 34.0명

도시 인구: 82.3%

취업 인구: 44.8%

실업률

◆ 경제

공업 관련 GDP: 21%(1%P 감소) 서비스 관련 GDP: 77%

인플레이션 실질 GDP 성장

률

◆ 무역

수출: €1,063,615.0m(15.9% 증가) 1. 캐나다 19.0%

2. 멕시코 13.3%

3. 중국 7.0%

4. 일본 4.5%

5. 영국 3.8%

2. 캐나다: 14.2%

3. 멕시코: 11.7%

4. 일본: 5.8%

5. 독일: 4.4%

◆ 경제 전망

OECD 예측에 따르면 미국은 2012년 2.2% 성장에 이어 2013년에는 2.0%의 성장세를 보일 것이라고 하지만, 이 전망은 더욱 향상되고 있다. 2013년 2분기에 접어들어 수출 증가세와 더불어 소비자 지출이 특히 자동차 분야를 뒷받침하고 있다. 한편, 4년 여 만에 가장 활발한 주택 건립 지출이 건축 부문의 성장을 견인하고 있다. 그럼에도 불구하고 연준위 정책 입안자들과 분석가들은 금융 제한으로 인해 2013년 하반기 경제가 크게 둔화될 수 있다고 경고했다.

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미국 시장 및 소비자

금융 서비스 및 소비 지출 증가세

◆ 물류 시장(bn T-km)

◆ 금융 서비스 시장(

€

bn)

금융서비스부문 총규모

◆ 시사점

최근 공개 지표에 따르면 5년 간 은행 소유 자산이 10% 증가하면서 200조 달러에 달했는데, 이는 연준위 의 체계적 개입에 따른 현재 진행 여파를 반영한다.

OECD 지표에 따르면, 꾸준히 높은 실업률에도 불구하 고,(인플레이션 조정 후) 가계 소비는 2011년 2.2%, 2012년에는 2.3% 증가한 것으로 나타났다.

2011년 인터넷 사용률은 77.9%로 소폭 감소한 반면, 광대역 가입자 비율은 1.5%P 증가한 28.8%를 기록했 다.

◆ 소비 지출

소비 지출 변동률

◆ 온라인 구매 습관

◆ 디지털화

인터넷 이용자 광대역 가입자

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미국: 기업 및 미디어

인터넷 광고비 지출, 전통적인 매체 지출 수준으로 증가

◆ Forbes Global 2000

◆ 미디어 지출(USD, 100만)

극장 옥외 라디오 잡지 신문 인터넷 TV

◆ 10대 광고주

3. AT&T

6. News Corp.

◆ 미디어 리뷰 및 전망

전통적인 매체는 신규 소비자 확보에 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 수익이 하락하고 있다. 소비자들이 온라인으로 뉴스를 접하면서 인쇄 매체들이 특히 어려움에 처해 있다. 전통적 매체는 쉽게 접근할 수 있는 온 디맨드 형식으로 수렴되고 있다. 태블릿이나 전자책 등의 기기들이 보편화되면서 신문이나 잡지의 관심을 끌게 될 것으로 전망된다.

인터넷을 비롯한 기타 신흥 매체들이 전통적인 매체를 희생양으로 삼아 성장세를 지속할 것으로 예측된다.

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경영 및 전략

“핵심 시장의 성장과 새로운 기회를 가속화시키기 위한 투자”

이사회 의장 겸 최고경영 Scott Davis 의장 2008- 1952년생 전임 직함:

• UPS CFO 겸 부회장

◆ 소유권

2013년 2월 6일 현재, 클래스 A, B 보통주를 각각 156,741주와 18,108주 보유하고 있다.

◆ 비전 및 전략

비전• 물류 업계의 글로벌 리더가 되는 것

전략• 미국 업계에서 선두 입지 구축

• 국제적인 확장 지속

• 포괄적인 공급망 솔루션 제공

• 첨단 기술 적극 활용

• 전략적 인수합병 및 글로벌 제휴 추진

◆ 조직

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분기별 실적

2012년 4분기: 연 매출 2.9% 증가, 조정된 EBIT 마진 소폭 감소

◆ 매출 및 수익성

EBIT 마진 총수익, $m

◆ 부분별 성과

소포&특송 수익($100만) 물류 & 운수 수익($100만)

◆ 물량

국내 소포 국제 소포

◆ 자금 조달 비율

자금 조달 비율

◆ 시사점

2012년 4분기 통합 매출은 145억 7,100만 달러(113억 3,000만 유로)로 전년 대비 2.9% 증가했다. 퇴직 수당 플랜을 비롯한 기타 일회성 항목에 대한 시가 평가 회 계 조정 후 EBIT 마진은 14.1%로 소폭 하락했다.

소포 및 특송 부문 수익은 전년 동기보다 3억 1,100만 달러(+2.6%) 증가한 반면, 물류 부문은 9,400만 달러 (+4.0%) 증가에 그쳤다. 국내외 소포 물량은 각각 1.4%와 0.5% 증가했다

4분기 자금 조달 비율은 앞서 언급한 회계 변동의 영 향을 받았다.

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기업 실적

매출의 완만한 증가 및 조정된 EBIT 마진 호조

◆ 매출 및 수익성

총수익, $m EBIT 마진 순이익률

◆ 현금 흐름

현금흐름, $m

◆ 부문 정보(수익)

소포/특송 국내

국제 물류/운수

◆ 주가 동향

거래량 주가, $

◆ 시사점

2012년 통합 매출은 541억 2,700만 달러(420억 8,900 만 유로)로 1.9% 증가했다. 제조업과 대비되는 미국 소매 부문(특히 전자상거래)의 상대적 강세는 국내 B2C 배송 성과를 크게 성장시켰다. 세계적인 경제 성 장 둔화로 배송 상품이 프리미엄에서 표준으로 하향 조정되었다. 회계 변동을 비롯한 기타 조정 후 EBIT 마진은 11.4%에서 13.1%로 증가했다. UPS의 주가는 연말 73.73달러로 마감됐고, 라이벌 TNT의 인수 입찰 실패에도 불구하고 2013년 초 이후 상승했다.

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사업별 실적

국내 성장과 비용 감축으로 국제 수요 상쇄 약화

◆ 소포&특송

“우리의 주력 사업은 220개 이상 국가와 지역을 망라한 시간 집약적인 통상 및 우편 배송이다.”

미국 국내 소포

2012년 영업이익이 전년에 비해 증가한 것은 전자상거래 소매 성장세가 활발했고 경 량 항공 및 육상 상품 수요가 탄탄했기 때문이다. 전반적으로 물량이 증가한 덕에 생 산성이 향상되면서 조정 EBIT 마진도 호전되었다.

국제 소포

2012년 전반적인 조정 영업 이익이 감소한 것은 주로 제품 믹스가 프리미엄 탁송에 서 표준 상품으로 이동했기 때문이다. 항공 망 조정, 비용 억제 프로그램 및 환율 변 동에 의해 이것이 어느 정도 완화된 면이 있다.

◆ 물류&운수

“최근 들어 운송 중개, 통관 중개, 주문 처리, 반품, 금융 거래 및 수리 등의 공급망 솔루션을 망라하여 당사의 역량을 확장시켰다. 당사는 또한 혼적 운송 서비스 부문의 대표적인 공급자이 기도 하다.”

UPS Logistics & UPS Freight

2012년 운송 중개 및 물류 수익은 2011년 대비 1억 2,600만 달러 감소한 반면, 조정 된 영업이익은 2,900만 달러 감소에 그쳤다. 이러한 감소세는 주로 국제 항공 운송 중개 수익성이 악화된 때문이었다.

글로벌 의료 사업과 연계된 감가상각비가 증가하여 물류 부문의 조정 영업이익은 감 소했지만, 생산성 증가로 전반적인 물량 감소가 상쇄되면서 운수 수익이 증가했다.