발행일_ 2014. 12. 19 발행처_ 한국보건산업진흥원 발행인_ 정기택
통계분석 | 정책제도 | 동향전망
Vol. 155
보 건 산 업 브 리 프
2013년 보건의료 분야 글로벌 기업 R&D 투자 현황 분석
보건산업정보통계센터 김 지 영
2013년 글로벌 R&D 투자 2500대 기업 중 보건의료 분 야 에 해 당 하 는 기 업 연구개발비는 1,086억 유로 (391개社)로 전체의 20.2%
비중을 차지
제약 분야 R&D 투자 상위 기업은 Novartis(71.7억 유로), R o c h e ( 7 0 . 8 억 유 로 ) , Johnson & Johnson(59.3억 유로), Merck(51.6억 유로), Sanofi-Aventis(47.6억 유로) 등 순
의료기기 분야는 Medtronic ( 1 0 . 7 억 유 로 ) , B a x t e r International(8.5억 유로), Boston Scientific(6.2억 유로), St Jude Medical (5.0억 유로), Olympus(4.6억 유로) 등 순
Ⅰ 개 요
⊙ 최근 발표한 EU R&D Scoreboard(’14.12)에 따르면, 2013년 글로벌 R&D 투자 상위
기업들의 연구개발비는 전년 대비 4.9% 증가해, 동기간 매출액 증가율(2.7%) 보다 약 2%p 높은 수준임. 이는 경쟁 심화와 경제 불확실성이 커지는 상황에서 연구개발 투자의 중요성을 시사함 1)⊙ 특히 보건의료 분야는 연구개발 집중도가 높을 뿐 아니라, 2014년 EU R&D Survey
결과, 향후 3년간(’14-’16) R&D 투자 규모가 빠른 속도로 성장할 것으로 예측되는 산업 분야임※ 연평균 성장률 예측치(’14-’16) 2) : Pharmaceuticals & Biotechnology 4.4%, Health Care Equipment & Services 6.4%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Aerospace & Defence Health Care Equipment & Services Software & Computer Services Technology Hardware & Equipment Pharmaceuticals & Biotechnology Electronic & Electrical Equipment General Industrials Automobiles & Parts Fixed Line Telecommunications Chemicals Industrial Engineering Electricity Construction & Materials Industrial Metals & Mining High R&D
intensity
Low R&D intensity Medium R&D
intensity
주 : EU R&D Scoreboard에 랭크된 EU 기업 중 주요 186개 기업을 대상으로 조사한 결과치 자료 : 1. European Commission, JRC-IPTS(2014)
2. European Commission, The 2014 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends, 2014 [그림 1] 주요 산업별 R&D 투자 연평균 성장률(’14-’16) 예측치
1) European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
2) European Commission, The 2014 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends, 2014
⊙ 본고에서는 EU R&D Scoreboard의 글로벌 R&D 투자 상위 기업 자료를 바탕으로 중요 투자
분야인 보건의료 분야에서 주요 기업의 세계적 위상 및 연구개발 투자 동향을 분석하고자 함Ⅱ 자 료
⊙ 유럽집행위원회(European Commission)에서 발표(’14.12)한 「The 2014 EU Industrial R&D
Scoreboard」를 바탕으로 2013년 글로벌 R&D 투자 2500대 기업 자료를 분석함※ 유럽집행위원회에서는 기업 단위의 R&D에 관한 이해를 위해 매년 EU R&D Scoreboard를 2004년부터 매년 발표(EC의 Joint Research Center에서는 각 기업이 발표한 회계보고서를 토대로 연구개발비를 중심으로 전세계 기업의 R&D 투자 현황을 조사) 3)
- 2500대 기업의 세계 지역별 구성비는 미국 804개, EU 회원국 633개, 일본 387개, 그 외 지역 676개였으며, 100개 이상 기업이 랭크된 국가는 총 6개국으로 미국(804개), 일본(387개), 중국(199개), 영국(140개), 독일(138개), 대만(104개) 순임. 우리나라는 80개 기업이 순위에 올라 전체 48개국 중에 여덟 번째로 기업 수가 많음
Cayman Islands 62 Canada 25
Bermuda 19 US804
EU 633
Norway 12
Switzerland
62 Israel
26
India 24
Taiwan 104
Australia 15
Japan 387 South Korea 80
Brasil 9
China 199
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 2] 세계 지역별 R&D 투자 2500대 기업 수 분포(2013)
- 보건의료 분야 글로벌 기업 R&D 투자 현황 분석을 위해 Scoreboard에서 제공하는 40개 산업분류 중 ‘제약 및 바이오기술(Pharmaceuticals & Biotechnology)’과 ‘의료장비 및 서비스(Health Care Equipment & Services)’를 각각 ‘제약’, ‘의료기기’ 부문으로 제한하여 자료를 분석함
3) 안병민, 세계 R&D 투자 상위 기업 현황, KISTEP 통계브리프 2013년 제24호, 2013. 12.
Technology Hardware & Equipment Pharmaceuticals & Biotechnology Software & Computer Services Electronic & Electrical Equipment Industrial Engineering Automobiles & Parts Chemicals Health Care Equipment & Services General Industrials Construction & Materials Food Producers Aerospace & Defence Personal Goods Industrial Metals & Mining Leisure Goods Household Goods & Home Construction Support Services Banks Electricity Oil & Gas Producers
Travel & Leisure Fixed Line Telecommunications General Retailers Media Oil Equipment, Services & Distribution Financial Services Gas, Water & Multi-utilities Forestry & Paper Mining Industrial Transportation Beverages Mobile Telecommunications Alternative Energy Tobacco Life Insurance Food & Drug Retailers Real Estate Investment & Services Nonlife Insurance Nonequity Investment Instruments Equity Investment Instruments (개)
0 100 200 300 400
334 24
20 18 18 16 15 13 13 11 11 9 9 8 6 5 4 3 2 1 1
(개) 0 100 200 300 400
294 268 242 212 148 139 97 95 72 60 51 47 41 38 38 32 29 29 27
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 3] 산업분류별 R&D 투자 2500대 기업 수 분포(2013)
Ⅲ 분석내용
1. 글로벌 기업 R&D 투자 현황
⊙ 2013년 세계 R&D 투자 2500대 기업의 연구개발비는 5,385억 유로로 매출액 대비 연구개발비
비중은 3.2%임- 그중 상위 100개 기업이 연구개발비 총액에서 차지하는 비중은 53.1%로, 상위 4%의 투자액이 2013년 기업 전체 R&D 투자 규모의 절반 이상 크기였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중 또한 6.5%로 연구개발에 대한 높은 집중도 4)를 보임
- 상위 1000개 기업은 전체 연구개발비의 90% 이상을 차지했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 3.6%로 상위 100개 기업 보다 약 3%p 낮음
<표 1> 글로벌 R&D 투자 상위 기업의 매출액 및 연구개발비 현황(2013)
(백만 유로, %) 연구개발비
(A)
매출액 (B)
매출액 대비 연구개발비 비중
(A)/(B)×100
비중 비중
전체 538,549
(536,966)* 100.0 16,568,340 100.0 3.2
상위 100개 기업 285,848 53.1 4,391,741 26.5 6.5
상위 1000개 기업 491,210
(490,247)* 91.2 13,587,784 82.0 3.6
주 : 괄호 안의 수치는 매출액 자료가 결측인 7개 기업 연구개발비를 제외하고 집계한 것으로, 상위 1000대 기업의 매출액 및 매출액 대비 연구개발비 비중은 993개 기업 자료를 바탕으로 산출함
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
4) EU industrial R&D investment Scoreboard의 기준에 따라, 매출액 대비 연구개발비 비중이 5% 이상이면 ‘High R&D intensity’, 2~5%
미만은 ‘Medium-high R&D intensity’, 1~2% 미만은 ‘Medium-low R&D intensity’, 1% 미만은 ‘Low R&D intensity’ 4개 그룹으로 분류
2. 보건의료 분야 기업 R&D 투자 현황
⊙ 2013년 글로벌 R&D 투자 2500대 기업 중 보건의료 분야에 해당하는 기업 연구개발비는 1,086억
유로(391개社)로 전체 연구개발비의 20.2% 비중을 차지함- 40개 산업분류 중 제약 분야 연구개발비는 969억 유로(294개社), 의료기기 분야는 117억 유로(97개社)로, 각각 전체 기업 연구개발비의 18.0%, 2.2%를 차지함
A: Pharmaceuticals & Biotechnology B:Technology Hardware & Equipment C: Automobiles & Parts D: Software & Computer Services E: Electronic & Electrical Equipment F: Industrial Engineering G: Chemicals H: Aerospace & Defence I: General Industrials J: Leisure Goods K: Health Care Equipment & Services L: etc.
(%) 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
A B C D E F G H I J K L 18.0
16.1 15.5
9.5 7.7
4.4 3.7 3.5 3.1 2.3 2.2
14.1
주 : 기타분야(etc)는 전체 40개 산업분류 중 R&D 투자 비중이 2% 미만인 29개 분류의 비중을 합산하여 나타냄 자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 4] 글로벌 R&D 투자 상위 기업의 산업분류별 연구개발비 비중(2013)
⊙ 매출액 대비 연구개발비 비중은 전체 2500개 기업 중 5% 이상(High)인 기업이 1,183개, 2~5%
미만(Medium-high)인 기업이 694개, 1~2% 미만(Medium-low)인 기업이 299개, 1% 미만(Low)인 기업이 294개로, 고 R&D 집중도(High R&D intensity) 기업이 절반 가까이 비중을 차지함
- 제약 및 의료기기 분야 기업은 각각 87.4%, 74.2%가 고 R&D 집중도 기업으로, 대부분의 기업이 매출액 대비 5% 이상 금액을 연구개발에 투자한 것으로 나타남
전체 Pharmaceuticals & Biotechnology Technology Hardware & Equipment Automobiles & Parts Software & Computer Services Electronic & Electrical Equipment Industrial Engineering Chemicals Aerospace & Defence General Industrials Leisure Goods Health Care Equipment & Services
47.9
87.4 79.9 22.3
88.8 53.3
18.4 18.8
47.1 16.8
55.3
74.2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 (%)
주 : 매출액 등 데이터 결측으로 인해 매출액 대비 연구개발비 비중 산출이 불가한 기업(30개)은 계산에서 제외함 자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 5] 주요 산업별 고 R&D 집중도(High R&D intensity) 기업 수 비중(2013)
⊙ 제약 분야는 국가별로 미국(42.8%), 스위스(15.3%), 일본(9.8%) 등 순으로 투자 비중이 컸고,
한국은 12개 제약 기업이 전체 연구비의 0.4%(3.5억 유로) 비중을 차지함. 특히 스위스는 1개 기업이 평균적으로 약 15억 유로(약 2.2조 원 5) )를 투자함으로써 기업당 연구개발비 규모가 가장 큰 것으로 나타남※ ’13년 연구개발비(기업 수) : 미국 414.4억 유로(144개), 스위스 148.6억 유로(10개), 일본 94.9억 유로 (28개), 영국 84.9억 유로(14개), 독일 80.1억 유로(8개), 프랑스 63.2억 유로(9개)
스위스15.3 일본9.8
영국8.8 독일8.3
프랑스6.5
<제약 분야>
(%)
<의료기기 분야>
(%) 기타
8.5
미국42.8
미국63.7 독일11.4
일본8.3 스웨덴 3.4 아일랜드 3.3 스위스 2.1
기타7.7
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 6] 국가별 보건의료 분야 기업의 R&D 투자 비중(2013)
⊙ 의료기기 분야는 미국이 63.7%로 가장 높은 점유율을 보였고, 독일(11.4%), 일본(8.3%) 등 순이며,
의료기기 분야로 분류된 한국 기업은 순위권에 부재함※ ’13년 연구개발비(기업 수) : 미국 74.8억 유로(54개), 독일 13.4억 유로(9개), 일본 9.8억 유로(8개), 스웨덴 4.0억 유로(4개), 아일랜드 3.8억 유로(2개), 스위스 2.5억 유로(4개)
3. 제약 분야 R&D 투자 상위 기업 현황
⊙ 2013년 제약 분야 상위 10대 기업의 연구개발비는 494.8억 유로로 제약 분야 전체 연구비의
51.1%를 차지함- 1위를 차지한 Novartis(71.7억 유로)는 연구개발비가 전년 대비 6.5% 증가하면서 글로벌 R&D 투자 5위에 랭크되었고, Roche(70.8억 유로), Johnson & Johnson(59.3억 유로) 등 순인 반면, Merck(51.6억 유로)와 Pfizer(47.5억 유로)는 전년 대비 10% 이상 연구개발비가 감소하면서 글로벌 순위가 8위에서 12로, 10위에서 15위로 하락함
- 상위 10개 기업의 매출액은 3,412.5억 유로로 매출액 대비 연구개발비 비중은 14.5%였으며, 기업별로는 Eli Lilly의 연구개발비 비중이 23.9%로 유일하게 20%를 넘기면서 가장 높은 R&D 집중도를 보였고, 그 외에 Bayer를 제외한 8개 기업도 전부 10%대를 상회함
※ 원화 기준으로 제약 분야 상위 10개社의 평균 매출액은 49.5조 원이며, 1개 기업당 연간 약 7.2조 원을 R&D에 투자함
5) 2013년 환율 : 1,449.28원/유로(EU R&D Scoreboard 기준)
<표 2> 제약 분야 R&D 상위 10대 기업 투자 현황(2013)
(백만 유로, %)
순위
글로벌 순위 (’12-’13)
기업명 (국가)
연구
개발비 매출액
매출액 대비 연구개발비 전년대비 비중
증가율
전년대비 증가율
1 5 (+2) NOVARTIS (스위스) 7,174 6.5 41,998 2.2 17.1
2 6 (+0) ROCHE (스위스) 7,076 2.7 38,049 2.8 18.6
3 8 (+1) JOHNSON & JOHNSON (미국) 5,934 6.8 51,709 6.1 11.5 4 12 (-4) MERCK US (미국) 5,165 -10.0 31,929 -6.8 16.2 5 14 (+1) SANOFI-AVENTIS (프랑스) 4,757 -3.1 32,951 -5.7 14.4
6 15 (-5) PFIZER (미국) 4,750 -10.8 37,404 -5.6 12.7
7 21 (-1) GLAXOSMITHKLINE (영국) 4,154 -1.6 31,650 0.3 13.1
8 23 (+3) ELI LILLY (미국) 4,011 4.8 16,760 2.3 23.9
9 34 (+2) BAYER (독일) 3,259 2.4 40,157 1.0 8.1
10 37 (-4) ASTRAZENECA (영국) 3,203 -0.8 18,643 -8.1 17.2
상위 10개 기업 합계 49,482 341,250 14.5
제약 분야 전체(294개社) 합계 96,861 (95,781)* 665,970 14.4
주 : 괄호 안의 수치는 매출액 자료가 결측인 25개 기업 연구개발비를 제외하고 집계한 것으로, 제약 분야 전체 기업의 매출액 및 매출액 대비 연구개발비 비중은 269개 기업 자료를 바탕으로 산출함
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
- 최근 3년간 R&D 투자 연평균 성장률이 가장 높은 제약 기업은 Johnson & Johnson(6.1%)이며, Novartis(5.4%), Eli Lilly(4.2%) 등 순으로, 3개 기업 모두 매출액 성장 속도에 비해 R&D 투자 성장 속도가 빠른 것으로 나타남. 반면, Pfizer는 3년간 R&D 투자 규모가 11.2%씩 감소했으며, 매출액 또한 7.5%씩 감소함
⊙ 한국은 한미약품(975위)이 65.2백만 유로(약 945.6억 원)로 전년 대비 18.7% 증가하면서 글로벌
R&D 1000대 기업 순위에 들었으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 13.0%임※ 녹십자(50.1백만 유로, 1178위), LG생명과학(45.6백만 유로, 1270위), 동아에스티(37.0백만 유로, 1456위)
4. 의료기기 분야 R&D 투자 상위 기업 현황
⊙ 2013년 의료기기 분야 상위 10대 기업의 연구개발비는 54.5억 유로로 의료기기 분야 전체
연구비의 46.4%를 차지함- 1위를 차지한 Medtronic(10.7억 유로)은 연구개발비가 전년 대비 5.1% 감소하면서 글로벌 R&D 투자 순위도 2계단 하락, 94위에 랭크되었고, Baxter International(8.5억 유로), Boston Scientific(6.2억 유로) 등 순으로 상위권을 차지함. 대부분 기업들의 글로벌 순위가 하락한 가운데 독일의 Carl Zeiss와 미국의 Stryker는 20계단 이상 순위가 상승했으며, Stryker는 연구개발비가 전년 대비 13.8% 증가하면서 가장 높은 상승률을 보임
- 상위 10개 기업의 매출액은 1,612.5억 유로로 매출액 대비 연구개발비 비중은 3.4%였으며, 기업별로는 Mckesson을 제외한 9개 기업이 5% 이상의 높은 매출액 대비 연구개발비 비중을 보였고, St Jude Medical(12.6%), Boston Scientific(12.1%), Carl Zeiss(10.0%), 3개 기업은 10% 이상의 높은 집중도를 보임
※ 원화 기준으로 의료기기 분야 상위 10개社의 평균 매출액은 23.4조 원이며, 1개 기업당 연간 약 0.8조 원을 R&D에 투자함
<표 3> 의료기기 분야 R&D 상위 10대 기업 투자 현황(2013)
(백만 유로, %) 순
위
글로벌 순위 (’12-’13)
기업명 (국가)
연구
개발비 매출액
매출액 대비 연구개발비 전년대비 비중
증가율
전년대비 증가율
1 94 (-2) MEDTRONIC (미국) 1,071 -5.1 12,331 2.5 8.7
2 131 (-3) BAXTER INTERNATIONAL (미국) 851 4.0 11,064 7.5 7.7 3 169 (-7) BOSTON SCIENTIFIC (미국) 624 -2.8 5,179 -1.5 12.1 4 199 (-7) ST JUDE MEDICAL (미국) 501 2.2 3,989 0.0 12.6
5 210 (-29) OLYMPUS (일본) 460 5.4 4,912 -4.1 9.4
6 231 (+27) CARL ZEISS (독일) 420 5.0 4,190 0.6 10.0
7 239 (+0) BECTON DICKINSON (미국) 406 4.1 5,840 4.5 7.0
8 246 (+22) STRYKER (미국) 389 13.8 6,541 4.2 5.9
9 259 (-50) COVIDIEN (아일랜드) 368 -18.5 7,422 -13.6 5.0
10 262 (-19) MCKESSON (미국) 360 -6.2 99,782 12.7 0.4
상위 10개 기업 합계 5,450 161,250 3.4
의료기기 분야 전체(97개社) 합계 11,742 279,058 4.2
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
- 최근 3년간 R&D 투자 연평균 성장률이 가장 높은 의료기기 기업은 안과장비 및 렌즈 제조·판매 기업인 Carl Zeiss로 연평균 13.7%씩 증가했으며, 매출액 또한 12.0%씩 증가하면서 빠른 속도로 성장하는 추세임. Stryker(10.8%)와 Baxter International(10.0%), 2개 기업도 연평균 10% 이상 R&D 투자가 증가했으며, 매출액도 5% 이상의 높은 성장률을 보임
-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0 매출액
연평균 성장률 (’11-’13)
(%)
R&D 연평균 성장률(’11-’13) (%) PFIZER
BOSTON SCIENTIFIC
GLAXOSMITHKLINE ROCHE
MERCK US MEDTRONIC
BAYER
MCKESSON JOHNSON & JOHNSON
STRYKER CARL ZEISS
BAXTER INTERNATIONAL
ELI LILLY
OLYMPUS
ASTRAZENECA COVIDIEN ST JUDE MEDICAL SANOFI-AVENTIS BECTON DICKINSONNOVARTIS
자료 : European Commission, The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard, 2014. 12.
[그림 7] 보건의료 분야 상위 기업의 매출액 및 연구개발비 성장률(’11-’13)
⊙
본 내용은 연구자의 개인적인 의견이 반영되어 있으며, 한국보건산업진흥원의 공식견해가 아님을 밝혀둡니다.⊙
본 간행물은 보건산업통계포털(http://www.khiss.go.kr)에 주간단위로 게시되며 PDF 파일로 다운로드 가능합니다.⊙
집필자 : 보건산업정보통계센터 김지영⊙ 문의 : Tel. 043-713-8237
Ⅳ 요약 및 시사점
⊙ 유럽집행위원회에서 발표(’14.12)한 「The 2014 EU Industrial R&D Scoreboard」에서 2013년 세계
R&D 투자 2500대 기업의 연구개발비는 5,385억 유로로 매출액 대비 연구개발비 비중은 3.2%임 - 그중 상위 100개 기업이 연구개발비 총액에서 차지하는 비중은 53.1%였으며, 매출액 대비연구개발비 비중은 6.5%로 연구개발에 대한 높은 집중도를 보임
⊙ 2013년 글로벌 R&D 투자 2500대 기업 중 보건의료 분야에 해당하는 기업 연구개발비는 1,086억
유로(391개社)로 전체 연구개발비의 20.2% 비중을 차지함- 40개 산업분류 중 제약 분야 연구개발비는 969억 유로(294개社), 의료기기 분야는 117억 유로(97개社)로, 각각 전체 기업 연구개발비의 18.0%, 2.2%를 차지함
- 제약 분야는 국가별로 미국 42.8%, 스위스 15.3%, 일본 9.8% 등 순으로 투자 비중이 컸고, 한국(12개社)은 0.4%(3.5억 유로) 비중을 차지함. 특히 스위스는 1개 기업이 약 15억 유로(약 2.2조 원)를 투자함으로써 기업당 연구개발비 규모가 가장 컸으며, 이는 국내 제약기업 전체 연구개발 투자 규모의 약 2배 수준임
- 의료기기 분야는 미국(63.7%)이 가장 큰 점유율을 보였고, 독일 11.4%(13.4억 유로), 일본 8.3%
(9.8억 유로) 등 순임
⊙ 제약 분야 R&D 투자 상위 10대 기업의 연구개발비는 494.8억 유로로 제약 분야 전체 연구비의
51.1%를 차지했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 14.5%임- R&D 투자 규모는 Novartis(71.7억 유로), Roche(70.8억 유로), Johnson & Johnson(59.3억 유로) 등 순이며, 연평균 성장률(’11-’13)은 Johnson & Johnson(6.1%), Novartis(5.4%), Eli Lilly(4.2%) 등 순으로, 3개 기업 모두 매출액 성장 속도에 비해 연구개발 투자 성장 속도가 빠른 것으로 나타남
⊙ 의료기기 분야 R&D 투자 상위 10대 기업의 연구개발비는 54.5억 유로로 의료기기 분야 전체
연구비의 46.4%를 차지했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 3.4%임- Medtronic(10.7억 유로), Baxter International(8.5억 유로), Boston Scientific(6.2억 유로) 등 기업이 상위권을 차지했으며, 연평균 성장률(’11-’13)은 Carl Zeiss(13.7%), Stryker(10.8%), Baxter International(10.0%), 3개 기업이 연평균 10% 이상의 높은 성장률을 보임
