신생구단은?

(1)

구단숫자의 적정성

고교 및 대학 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련 상품업자 프로야구

스폰서 2

광고주

자치단체

프로리그의 특성 구단증설의 영향 분석절차

비교결과

프로야구 10구단 성공 관건

신생구단은?

(2)

국내 프로리그 구단현황

2014년 현재 한국의 4개 남자 프로리그 및 2개 여자프로리그에는 총 60개 구단이 참여하고 있음

2015년 2개 신생 팀 참가 예정

1982년 출범 프로야구 9개 구단 -KT 2015년 참가

1983년 출범 프로축구(K-리그) 12 + 10 구단 -이 랜드 2015년 참가

1996년 출범 남자농구(KBL) 10개 구단 2005년 출범 남자배구(KOVO) 7개 구단 1997년 출범 여자농구 6개 구단

2005년 출범 여자배구 6개 구단

많은가? 적당한가? 적은가?

(3)

엔터테인먼트 상품

리그제도로 운영 / 흥행목적

프로선수가 핵심 인적자원

선수관련 제도

Ⅰ. 프로리그의 특성

(4)

주중 3시간18분 주말 5시간06분 월 12만 5000원

영화 콘서트

공연

TV 드라마 카페, 술집

나이트 클럽 등

동호인 활동 당구장 탁구장

스포츠센터

프로야구 프로축구 기타 이벤트

한국인의 여가시간과 오락비를 나눠 갖는 오락상품 중의 하나

엔터테인먼트 산업 내 위치

여가시간과 오락비

(5)

경기장시설

수익성확보를 위한 제도적 장치

고품질 경기력

여가시간 소득수준

경기 개최빈도 스포츠

소비인구의 확산

경쟁제품과 비교우위

스타 선수 수 원활한

선수수급 시스템

프로리그 활성화

스포츠에 적합한

기후조건 적정 입장료 및

이용료 전력균형

흥행목적의 리그제로 운영

스포츠조직 관련요인 시장 관련 요인

언론매체의 관심

시장관련 요인 중 소비확산, 비교우위, 소득시간 증가로 연 700만 명 관람

(6)

초등/리틀 2부/대학

프 로

고교/중등 선수 만드는데 9년

직업선수 확률 ? % 프로생활 7년

평균 수명 80세

1자녀 부모의 선택

저변부실 가족구성원

2.88명

선수가 핵심 인적자원

1자녀 가정에서 자녀가 운동선수 직업선택 기피 현상은 전 종목의 문제

(7)

Retain/Transfer system(영국 외) Reserve Clause(미국)

1879 MLB 5명의 이적권리 제한(구단주 구두협약)

1884 MLB 구단당 11명 이적권리 제한 명문화

1885 '보유/이적 명단' 제도(이적료 맞아야 이적가능)

1887 MLB 표준계약서에 Reserve Clause 삽입

1905 연봉상한선 도입(4파운드/1주)

1936 NFL 드래프트 제도 도입

1949 NBA 드래프트 제도 도입

1961 연봉상한선 폐지

1963 보유/이적 명단 제도 완화

1965 MLB 드래프트 제도 도입

1976 FA, 보상제도(Compensation)와 함께 도입

1978 계약종료 선수 이적허용(‘Freedom of Contract' 구단간 이적료 합의 혹은 FA제소)

1984 NBA 샐러리 캡 도입

1990 J.M. Bosman (RFG, 벨기에) 제소

1994 NFL 샐러리 캡 / FA도입

1995

Bosman 판결(Heinz Otto Lenz, European Court of Justice)의 주요 결정사항 및 권장 사항

•이적료 미합의 시 이적 제한은 위법

•외국인 선수 보유 수 제한은 위법

•팀간 전력 균형이 필요하다면 '선수노조와의 단체협약을 통해 샐러리 캡을 도입하거나 입장수입 및 중계권수입의 공평한 분배'를 판결문에서 권장

Reserve Clause / Retain-Transfer system(영국 외)

드래프트, FA , 웨이브 등의 보류시스템을 도입

(8)

Ⅱ. 구단 숫자 변화의 영향

Where?

(9)

K-리그 KBO EPL J리그

의 사 결 정

기구 대의원 총회/이사회 총회/이사회 주주총회

이사회 (The Board of

Director)

최 고 의 결 기구 구성

구단주 또는 임원 각 1인, 협회추천 임원 2인 및 연 맹회장으로 구성

총재와 구단주(또는 구단주 대행)로 구성하며, 대리 참석 할 수 없다

구단주 20명으로 구성

협회는 특별주주로 특정안건에 한해 거부권 행사가능

이사회가 최고 의사결정 기구임

이 사 회 의 구성 및 의결

• 회장, 부회장 2인(구단 이사 1명 포함), 사무총 장, 협회 에서 선임하는 이사 1인 포함 17인 이내

•⅔이상의 출석, 과반수 찬성

•총재, 사무총장 및 이사로 구성

•2/3이상 출석, 찬성

•사무총장은 표결권 없음

 회장, 집행위원장, 상근 스태프로 구성

프로연맹 3명, 구단 6명, 협회 3명, 외부 인사 5명

최고 의사결정 기구에서 결정하는 사안

-구단증설-

(10)

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고

용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련

상품업자

이벤트 생산 관련

비즈니스는 어디에 영향?

선수 양성업 에이전트

경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중

광고주

스폰서 기업

스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트

스포츠이벤트

스폰서 2 광고주

자치단체

①

②

③ ④

⑤

(11)

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

관중 팬

식음료 기념품 주차장 광고

용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련

상품업자

‘판매 또는 활용’하는 비즈니스의 어디?

선수 양성업 에이전트

경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중

광고주

스폰서 기업

스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트

스포츠이벤트

스폰서 2 광고주

자치단체

⑥

⑦

⑧

⑩

⑨

(12)

기존 조직과 시장에 미칠 영향은?

경기장시설

경기력

경기 개최빈도 종목

소비인구

경쟁제품과 비교

스타 선수 선수수급

시스템

프로리그 활성화 요인

날씨 적정 입장료 및

언론매체

(13)

기존구단 수입에 미칠 영향은?

(14)

기존구단 지출에 미칠 영향은?

(15)

Ⅲ. 구단 증설의

긍정적 영향과 부정적 영향

(16)

저변확대로 자산(Properties)가치제고

경기장 관리사업자 경기장

소유주

장기 입주자 (프로구단)

단기 임차인 권리자/

이벤트업체

기업고객 스폰서 미디어 라이선스

매점 사업자

관중 / 팬 저변 확대

경기장비즈니스 가치사슬은 저변에서 시작됨

(17)

직접수입의 증가

직접수입원 저변확대로 인한 증가

1. 입장수입

관 중 / 팬 규모와 비례

2. 고가좌석 판매 3. 광고 스폰서십 수입 4. 식음료 판매

5. 기념품 판매수입 6. 주차수입

임대조건에 따라 발생할 수 있는 수입원 7. 경기 외 이벤트

8. 지역방송권 수입

시청률에 비례

9. 전국방송권 수입

10. 시설 임대료 수입 전용구장 혹은 장기임대 후 가능

11. 스포츠 토토 수입 팬 증가에 비례

12. 신생 팀 가입비배당금 1/N수입에 해당

저변확대로 인한 직접수입의 증가 효과

(18)

간접수입에 영향

간접수입원 저변확대로 인한 영향

13. 구단 자산가치 상승 가능성 큼

14. 계열사 매출증대 가능성 있음

15. 부대자산 평가이익 구단소유 전용구장 확보 후 가능 16. 계열사 광고혜택 언론사 보유기업에 유리하게 작용

17. 미디어노출 광고효과 발생 가능

18. 급여 복리후생비전용 흑자그룹에게만 가능

19. 세금 혜택 전 구단에 동일하게 적용됨

20. 이자 수입 개인소유 구단에 가능

21. 자치단체 보조 지역에 따라 한시적 발생 가능

22. 리그 배당금 리그수입 규모에 따라 발생

저변 확대 시 미디어노출 광고효과 등의 간접수입에 영향

(19)

기존 구단의 부담

• 리그차원 수입의 1/N 감소

• 방송 중계권, 통합 마케팅 사업 수입 등의 분배수입 감소

• 인기구단과의 경기 수 감소

• 한정된 일정상 인기구단과의 경기를 신생구단이 잠식함으로 인한 입장수입 감소

• 육성 선수의 양도

• 신생구단에 기존구단에서 육성한 선수의 양도로 인한 손실

• 선수수요 증가로 인한 비용 부담

• 몸값 상승 효과 발생

• 프랜차이즈 게임의 협상입지 약화

• 경기장 수요증가로 인한 자치단체와 협상입지 약화

기존 구단은 저변확대로 인한 성장과실과 부담 과다 중에서 선택

(20)

Ⅳ. 성공 가능성 분석 절차

(21)

추정방식

• 선수 수요와 공급량에 의한 추정

• 프로리그에서 뛸 수 있는 기량을 가진 선수가 인구 몇 명 당 1명이 배출되는 가를 비교하는 방식

• 이 방식에서는 외국선수의 유입도 고려해야 함

• 소득변화 및 인구변화에 따른 추정

• 경제규모, 개인소득 등은 기업 및 팬의 구매력과 직결되기 때문에 유지 가능한 구단숫자에 영향을 미칠 것이라는 가정에서 판단하는 방식임

• 도시의 프로구단 부양능력에 의한 추정

• 1995년 New York Times가 시도했던 방식으로 각 도시의 18-55세 남자인구, 1인당 소득, 인구성장률, 고급좌석 판매추정 등의 기준으로 판단하는 방식

• 팬 및 기업의 잠재 소비력을 추정한 후 구단의 수지규모와 비교

• 흑자구단 운영 가능한 소도시 기준으로 추정

• 흑자 운영되는 구단의 연고도시 중 가장 규모가 작은 도시를 기준으로 판단하

는 방식

(22)

적정성 분석

계획기간 설정

자료수집

자료분석

선수수요 변화

원년 대비 적정성

미국 /일본 대비 과다여부

N 구단 존립 가능성

시장 구매력 변화 등

해결과제 도출

구단수지현황 구단 별 관중 현황 선수연봉변화 국민계정 변화

총인구 및 도시 인구 노동시간/여가시간 변화 미국/일본 인구,소득 등 제도변화

인구수

구단 운영비용 구매력

경쟁리그

선수 수요 공급

수입측면 비용 측면

리그차원 BEP 관중 신규수입원 가능성

수지 측면 선수공급 측면

(23)

인구 대비 선수 수요 변화

연도 인구(천명)* 구단 수 ^선수 팀 평균 ^{인구/선수}

1982 39,326 6 144 24.0 273,097

1984 40,406 6 217 36.2 186,203

1986 41,214 7 290 41.4 142,117

1988 42,031 7 296 42.3 141,997

1990 43,411 7 431 61.6 100,722

1992 43,748 8 470 58.8 93,081

1994 44,642 8 467 58.4 95,593

1996 45,545 8 476 59.5 95,683

1998 45,991 8 459 57.4 100,198

2000 45,985 8 452 56.5 101,737

2002 45,985 8 464 58.0 99,106

2004 45,985 8 480 60.0 95,802

2006 47,041 8 483 60.4 97,393

2008 47,041 8 487 60.9 96,593

2010 48,580 8 474 59.3 102,489

한국 프로야구는 1990년 이후 인구 10만 명 당 프로선수 1명 비율 유지

(24)

국민소득 대비 여름리그 구단

• ‘1인당 국민소득/ 구단 수’ 지표는 321$에서 937$로 변화

• K-리그 구단 대폭 증가 감안하더라도 원년 대비 약 3배 증가

• 10개 구단 되더라도 현수준 유지 가능(K-리그 2구단 강등)

연도 국민소득($) 야구 축구(실업/군) 소득/구단

1982 1,927 6 0 - 321

1984 2,300 6 6 2 164

1986 2,702 7 5 2 193

1988 4,548 7 5 379

1990 6,303 7 6 485

1992 7,714 8 6 551

1994 9,727 8 6 695

1996 12,518 8 9 736

1998 7,607 8 10 423

2000 11,292 8 10 627

2002 12,100 8 10 672

2004 15,082 8 12 1 718

2006 19,691 8 13 1 895

2008 19,161 8 13 1 871

2010 20,562 8 14 1 894

2011 22,489 8 15 1 937

(25)

선수연봉 대비 미국 일본구단 비교

• 저렴한 운영

• MLB Roster(913명) 기준 총 연봉 약 3조 2000억 원과 비교 시 1/78

• GDP감안하더라도 국내 구단 과 MLB 구단의 1:1 비교는 무리임

연도 구단 수 선수 팀 당 평균 평균연봉(만원) 총 연봉추정(만원)

1982 6 144 24.0 1,215 174,960

1984 6 217 36.2 1,418 307,706

1986 7 290 41.4 1,522 441,380

1988 7 296 42.3 1,617 478,632

1990 7 431 61.6 1,447 623,657

1992 8 470 58.8 1,619 760,930

1994 8 467 58.4 1,757 820,519

1996 8 476 59.5 2,908 1,384,208

1998 8 459 57.4 3,384 1,553,256

2000 8 452 56.5 4,547 2,055,244

2002 8 464 58.0 5,748 2,667,072

2004 8 480 60.0 7,129 3,421,920

2006 8 483 60.4 8,074 3,899,742

2008 8 487 60.9 7,942 3,867,754

2010 8 474 59.3 8,687 4,117,638

(26)

Ⅴ. 프로야구

10구단 리그 성공의 관건

(27)

경기장시설

고품질 경기력

경기 개최빈도

프로야구 소비인구의

확산

경쟁제품과 비교우위

스타 선수 수 원활한

선수수급 시스템

프로야구 활성화

기회?

스포츠에 적합한

기후조건 적정 입장료 및

기회에 대한 구단주의 시각과 선택

언론매체의 관심

야구관람 인구 확산추세를 도약기회로 볼 것인가? 안주할 것인가?

(28)

인구 10만 명 당 1명 유지

• 인구 변화추이

• 성장 가정에 따르면 2030년 5216만 명까지 성장이후 감소

• 저성장 가정 시 정점은 2016년(5002만 명) 이후 감소

• 중국 포함 아시아권 선수 개방

• 용병에서 제외

• 한국형 Reserve Clause 개발

• 보유선수 수 50명으로 제한

연도 인구(천명)* 구단 수 선수 팀 평균 인구/선수

1990 43,411 7 431 61.6 100,722

1992 43,748 8 470 58.8 93,081

1994 44,642 8 467 58.4 95,593

1996 45,545 8 476 59.5 95,683

1998 45,991 8 459 57.4 100,198

2000 45,985 8 452 56.5 101,737

2002 45,985 8 464 58.0 99,106

2004 45,985 8 480 60.0 95,802

2006 47,041 8 483 60.4 97,393

2008 47,041 8 487 60.9 96,593

2010 48,580 8 474 59.3 102,489

(29)

통합마케팅으로 파이 확대

구단 연맹 자치단 체

선수 기 타 1-1 방송 /인터넷

중계권

정규리그 V V

1-2 포스트시즌 V

2-1 관람권 ^정규리그 V

2-2 포스트시즌 V

3-1 구장사업 ^{기념품/주차/식} 음료

V V

4-1 광고 유니폼 A / B / C V

4-2 경기장 A / B / C V V V V

4-3 팬 북/프로그램 V V

5-1 스폰서십 ^{리그 타이틀} V

5-2 용품 외 스폰서 V V V

6-1 상품화 사업 ^{로고사용권} V V

6-2 초상권 등 V V

저변확대를 바탕으로 한 통합마케팅 실시는 1/N 수입증대로 공생수단 가능

(30)

Ⅵ. 신생구단 생존 가능성?

= BEP달성 가능성

(31)

손익분기 관중 산출

입장 수입 9000원X ? 중계권수입 X1 / N

스폰서십 수입 X2 / N 광고수입 / 구단

-유니폼 -헬멧 -경기장 -기타

상품판매수입 구장수입

선수단 연봉 숙식비

훈련용품 경기장 임대 입장권 제작비 팬 서비스 홍보물 제작 일반관리비

수입 지출

Σ 지출(1-N)-Σ수입(입장수입 제외 1-N) + 입장수입 = 0 손익분기점 관중 = 입장수입 / 경기수

BEP 분석

(32)

연고지 예상관중 추정(1) ^{/관중예측모형}

• 관중 예측 모형

**Log(X) 〓 -7.0622 + 0.4650Log(전년관중수) + 0.1809Log(인구수) + 0.02533스타지수 + 1.413Log(일조시간) - 0.01216f(공연장수) + 0.0293f(소득) + 0.1726*승률**

• 서울 관중의 추정을 위한 입력 데이터

독립변수 입력 데이터

▪스타지수 10개 구단 평균치

▪공연장수 도시 별 영화 관람빈도 조사자료를 근거로 서울 개봉관수를 재조정한 수치

▪인구수 통계청발표자료

▪전년관중 전년도 서울관중

▪일조일수 최근 3년간 11월부터 익년3월까지의 평균값

▪소득 서울 지역총생산을 교양오락비 비율로 조정한 수치

▪승률 5할 적용

예측모형 대입결과 서울 관중은 5,045명으로 산출

(33)

관중 / 평균입장료 증가율의 추정

구 분 2009 2010 2011 2012

총관중/백만명 592 592 681 715

전년대비 증가율 - 0% 15.0% 5.0%

관중수 평균증가율 연평균 6.0%씩 증가

총 입장수입 338억 412억 552억 623억

평균단가/원 5,700 7,000 8,100 8,800

평균단가 증가율 22.8% 15.7% 8.6%

관중 증가율 추정 / 총 수용인원 감안

(34)

잠재 연고지 분석 직접수입관련

직접수입원 연고지관련요소 도시 별 경쟁력

1. 입장수입 관중 / 평균입장료 인구 수 / GDRP

2. 고가좌석 판매

기업체수(연 매출 1000억 원 이상) 비교 3. 광고 스폰서십 수입

4. 식음료 판매

관중 수 + 구매력 인구 수 / GDRP 5. 기념품 판매수입

6. 주차수입

임대조건에 따라 발생할 수 있는 수입원 7. 경기 외 이벤트

8. 지역방송권 수입

국내의 경우 공동분배 수입으로 간주(1/N) 9. 전국방송권 수입

10. 시설 임대료 수입 전용구장 혹은 장기임대 후 가능

11. 스포츠 토토 수입 1/N

12. 신생 팀 가입비배당금 1/N

(35)

간접수입의 영향

간접수입원 연고지관련요소 서울경쟁력 전국/리그평균

12. 구단 자산가치 상승 시장규모, 지명도 1위

13. 계열사 매출증대 연고지와 무관

14. 부대자산 평가이익 구단소유 전용구장 확보 후 가능 15. 계열사 광고혜택 ³⁾ 언론사 보유기업에 유리하게 작용 16. 미디어노출 광고효과 전국 망 언론사 수 1위 ⁴⁾

17. 급여 복리후생비전용 흑자그룹에게만 가능

18. 세금 혜택 전 구단에 동일하게 적용됨

19. 이자 수입 개인소유 구단에 가능

20. 자치단체 보조 자치단체 입지 최하위

21. 리그 배당금 공동분배 수입으로 간주

3) 미디어 그룹에 소속된 구단의 경우 스포츠중계프로그램에 계열사광고를 다량 삽입하는 경우가 많음 4) 전국망 언론사는 방송사, 신문사를 막론하고 서울에 집중되어 있음

구단자산가치 상승, 미디어노출 광고효과에서 큰 격차 발생 가능

(36)

광고 및 스폰서십 수입 추정

구분 지상파 및 위성TV

중계횟수 예상수입 증가

율 비 고

서울 Min 평균의 1.3배 전체평균의

+30% 10%

*전 구 단 평 균 수 입 을 근거로 산출

전체

평균 16.2회 ≒ 3억원 동일

차이 30% + 9000만원 0

광고 및 스폰서십 수입 격차

구단 별로 분류기준이 달라 편차가 큰 것으로 판단되지만 약 +30%의 격차가 발생할 것으로 예상

광고 및 스폰서십 수입 산출 지표

(37)

손익분기점 산출

• 변동비와 고정비를 이용한 이익산출

• 이익 = 매출액 - 변동비 - 고정비

• (한계이익 = 매출액 - 변동비)

• 이익 = 한계이익 - 고정비

• 손익분기점 매출액

• BEP매출액 = 고정비 / 한계이익률

• 한계이익률 = 한계이익 / 매출액

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