해외건설 재도약을 위한 건설업 경쟁력 강화 방안 Policy Directions and Strategies for Strengthening Competitiveness
towards Revitalization of Overseas Construction
국토연 2007-42․해외건설 재도약을 위한 건설업 경쟁력 강화 방안
지은이․김성일․김민철․장현승 / 펴낸이․최병선 / 펴낸곳․국토연구원 출판등록․제2-22호 / 인쇄․2007년 12월 26일 / 발행․2007년 12월 31일
주소․경기도 안양시 동안구 관양동 1591-6 (431-712)
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Ⓒ2007, 국토연구원
＊이 연구보고서의 내용은 국토연구원의 자체 연구물로서 정부의 정책이나 견해와는 상관없습니다.
국토연 200742
해외건설재도약을 위한 건설업 경쟁력 강화 방안
Policy Directions and Strategies for Strengthening Competitiveness towards Revitalization of Overseas Construction
• 김성일․김민철
연 구 진 연구책임 김성일 연구위원
연구진 김민철 책임연구원
외부연구진 장현승 한국건설산업연구원 연구위원
연구심의위원 박양호 부원장(주심)
유재윤 SOC․건설경제연구실장 김상욱 연구위원
윤하중 연구위원 한승헌 연세대 교수 이원규 건설교통부 서기관
연구협의(자문)위원 김민형 연구위원 한국건설산업연구원 김택원 부장 현대건설
김기상 부장 대림산업 박선복 부장 대우건설 상승원 부장 삼성물산
P ․ R ․ E ․ F ․ A ․ C ․ E
발 간 사
올해 해외건설 수주는 사상 유례가 없는 400억 달러에 거의 육박하는 수준이 다. 이러한 해외건설수주의 증가는 전년 165억 달러에 비해 볼 때, 거의 2배 이상 의 증가세를 보였다. 이러한 해외건설 수주의 급격한 변화와 해외건설 수주환경 의 변화에 대응하기 위해 향후 해외건설업 진흥의 목표와 방향을 재설정할 필요 성이 대두되어, 정부는 금년에「해외건설진흥기본 계획」수정 계획(2007～2009) 내놓기에 이르렀다.
이러한 계획에는 해외건설 5대강국을 달성하고 향후 해외수주의 안정적 확보 를 위한 여러 가지 정책과제들이 제시되어 있다. 해외건설수주는 대외 해외건설 여건의 변화에 영향을 받는 것은 사실이지만, 안정적인 시장점유율 확보와 수익 성의 향상은 해외건설 산업의 경쟁력 강화를 통해 시현이 가능할 것이다.
해외건설 산업의 활황을 지속하면서, 보다 선진화된 산업으로 성장, 발전하기 위해서는 해외건설에 대한 역사적 진단과 경쟁력에 대한 냉정한 평가를 통해 이 시점에서 한 단계 성숙된 해외건설 산업으로 거듭나도록 할 필요성이 있다.
이러한 맥락에서, 본 연구는 해외건설수주의 안정적 확보를 통한 시장점유율 의 지속적 증대와 수익성의 확보를 통해 해외건설 산업의 고부가가치를 구현하 고, 나아가 해외건설 산업이 수출산업으로서 국민경제 기여도 증가를 목표로 해
외건설 산업의 경쟁력 강화전략 및 방안을 제시하고 있다.
이러한 전략과 방안의 도출을 위해 본 연구는 해외건설사업의 수익성 분석과 해외건설 산업의 양적, 질적 경쟁력 진단과 분석, 향후 해외발주시장의 전망, 해 외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인분석과 요인별 경쟁력 수준분석, 선진 기업 과 비교한 국내 선도기업의 사업구조 및 업무능력 분석 등 많은 분석을 통해 해 외시장 개척(진출)전략과 경쟁력 기반 강화를 위한 정부의 역할, 민간기업의 경 쟁전략 및 경쟁력 강화방안을 제시하고, 특히 고부가가치 해외건설 산업을 위한 정책과제 및 방향을 제시하고 있다.
아무쪼록 이 연구의 분석결과와 경쟁력 강화전략 및 방향이 정부의 정책방향 설정에 도움이 되고, 기업의 입장에서 경쟁전략의 수립에 많은 도움이 되기를 간 절히 바란다.
마지막으로 본 연구를 성실히 수행해 준 김성일 연구위원을 비롯한 연구진과 연구수행과정에서 도움을 주신 심의위원 및 자문위원 등에게 심심한 사의를 표 한다.
2007년 12월 국토연구원장 최 병 선
F ․ O ․ R ․ E ․ W ․ O ․ R ․ D
서 문
‘해외건설의 재도약’이란 수식어에 대해 이미 재도약의 단계를 넘어선 것이 아 닌가 하고 반문하는 분들도 있다. ‘경쟁력 강화’도 이전부터 끊임없이 제기되어 온 것으로 전혀 생소한 것이 아니다. 그렇다면, 현 시점에서의 재도약의 의미와 경쟁력 강화를 어떤 의미로 보아야 할 것인가?
이미 올해 들어, 해외건설수주는 400억 달러에 이르고 있다. 양적인 해외시장 의 성장은 매우 급속히 이루어지고 있다. 물론 이러한 양적 성장은 우리나라 해 외건설업이 경쟁력이 있다는 것을 반증하는 것으로 볼 수 있을 것이다.
그렇다면, 이와 같은 해외건설수주의 증가가 향후에도 지속적으로 이루어지거 나 최소한 이 정도 수준을 유지할 수 있는가?와 더불어, 해외건설의 고부가치화 (수익성) 등 질적 성장에 대한 부분도 상당히 중요한 과제로 등장한다.
이러한 의미에서, 현 시점에서 해외건설 재도약을 위한 경쟁력 강화 방안을 모 색하는 것은 매우 시의적절하다고 판단된다. 경쟁력의 결과로 해외시장 점유율 과 수익성의 증가가 이루어짐으로써 국민경제에 기여하는 해외건설 산업으로 거 듭나도록 하는 데 경쟁력 강화의 궁극적 목표가 있는 것이다.
이를 위해 본 연구는 그간 우리나라 해외건설 산업의 양적인 성과와 질적 성과 를 평가하고, 우리나라 해외건설 산업의 국제적 위상을 양적 경쟁력 지표를 통해
살펴보고, 질적 측면에서 경쟁력에 대한 진단과 경쟁력 영향요인, 선진 기업과의 사업구조 및 운영전략 비교를 통한 역량 강화 분야를 제시하고 향후 경쟁력 강화 전략 및 방안을 도출 하였다. 아무쪼록 본 연구가 우리나라 해외건설업의 경쟁력 강화에 조금이라도 도움이 되었으면 한다.
끝으로 본 연구를 성실히 수행해 준 김민철 책임연구원과 어려운 부탁을 흔쾌 히 수용하고, 성실하게 알찬 내용으로 원고를 작성해 주신 한국건설산업연구원 의 장현승 박사님에게 무한한 감사를 드린다.
아울러, 성실하게 심의를 맡아 연구의 진행에 많은 도움을 주신 연구심위위원 님들께도 감사드리고, 많은 양의 복잡한 설문조사에 성실히 임해주신 전문가 분 들에게도 이 자리를 빌어 감사를 드린다.
2007년 12월 김성일 연구위원
S ․ U ․ M ․ M ․ A ․ R ․ Y
요 약
2005년 이후 해외건설의 수주증가가 서서히 시작되다가, 2006년에는 2000년 대 들어 처음으로 100억 달러를 넘어 160억 달러를 수주한 이래 2007년 현재에는 폭발적으로 수주가 증가하여 350억 달러를 훌쩍 넘어서는 상황이 되었다.
수주규모로 볼 때 해외건설은 상당한 수준의 성장을 한 셈이다. 하지만 이러한 양적 성장의 이면에는 진정 우리 해외건설업의 경쟁력은 어느 정도인가?, 경쟁력 에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?, 기업 차원의 사업구조전략 및 운영전략상 선진국과의 차이는 무엇인가? 등에 대한 냉정한 평가와 분석이 현 시점에서 요 구된다. 그리고 수익성을 방탕으로하는 내실 있는 성장 기조를 지속하기 위해서 는 해외건설사업의 구조 및 전략을 선진형으로 개편하여 경쟁력을 강화함으로써 고부가가치 산업으로 거듭나야 할 시점에 있다.
이에 본 연구는 우리나라 건설 산업의 양적 성과에 평가 및 질적 경쟁력 평가 를 통한 진단과 경쟁력에 영향을 미치는 요인분석과 경쟁요인별 경쟁수준에 대 한 검토와 더불어 글로벌 건설기업의 사업구조 전략과 기업내부의 효율성, 생산 성의 수준을 선진 글로벌 기업과 비교하여 역량수준의 격차와 이에 따른 역량강 화 분야를 도출하였다. 아울러, 해외건설 경쟁력을 강화의 목표를 설정하여, 경쟁 력 강화 전략의 도출방향과 이에 따른 주체별 경쟁력 강화방안을 제시하였다.
제1장 서론
이 장에서는 연구의 배경, 연구의 목적, 연구의 범위 및 방법, 선행연구와의 차 별성 등을 제시하였다. 연구의 목적은 해외건설 재도약을 위한 건설업 경쟁력 강 화전략 및 방안의 도출이다.
이를 위한 연구범위는 ‘해외건설’과 경쟁력에 국한하였다. 연구 방법으로는 주 로 선행문헌연구와 통계자료 분석, 설문조사, 연구협의회, 사례조사 등을 병행하 고, 실증분석 기법을 적용하고자 하였다.
본 연구는 경쟁력에 대한 종합적 수준진단과 경쟁영향요인, 요인별 수준분석, 기업의 사업구조전략 및 운영전략 차원에서의 선진 국가 기업과의 역량의 격차 분석 등을 통해 경쟁력 강화전략 및 방안이 도출되었다는 점에서 선행연구와 차 별이 있다. 아울러, 경쟁력을 사업구조혁신에 의한 고부가가치영역으로의 질적 전환이하는 차원에서 접근하고 있다는 점이 부각된다.
다양한 분석과 전망결과를 토대로 SWOT 분석과 공종-시장 전략의 매트릭스 에 입각하여 경쟁력 강화의 접근전략을 설정하여 체계적으로 경쟁력 강화 방안 을 제시하고 있다는 점에서 선행연구와 차별이 있다고 볼 수 있다.
제2장 해외건설 산업의 역사적 분석과 경쟁력 진단
이 장은 우리나라 해외건설 산업의 역사적 분석과 해외사업의 수익률 분석을 1990년대와 2000년대로 구분하여 분석하고 시사점을 제시하였다. 아울러 경쟁력 진단을 양적, 질적 측면으로 구분하여 세계 해외시장에서의 우리나라 해외건설 의 위상과 세부 경쟁요소별 경쟁수준을 진단하였다.
우선, 해외건설업의 역사적 분석에 있어서, 해외건설업의 시기구분을 통하여 개척기, 이후 성장기, 도약기, 조정기 등을 거쳐 2004년 이후를 재도약기로 설정 하여 각 시기별 해외수주동향과 수주상의 특징과 해외시장 구조를 분석하였다.
분석 결과, 우리의 해외건설시장은 중동과 아시아지역을 중심으로 전환되는 추세를 보이며, 전통적 토목, 건축 중심의 수주패턴이 1990년대 중반 2000년대에 는 플랜트(산업설비)수주의존도가 심화되는 추세를 보였다. 도급형 발주방식이
공종별 전체 1990년대 2000
년대 금융조달방
식별 전체 1990년대 2000
년대 발주방식별 전체 1990 년대 2000
년대 건축 3.11 3.14 2.97 개발형 5.58 5.72 0.48 감리 12.25 17.04 1.18 산업설비 2.98 1.94 5.36시공자 제공 5.12 5.12 4.16 공사관리 5.46 5.72 4.78
용역 9.00 10.54 6.23일반 도급형 3.13 2.50 4.91 설계 8.47 2.11 9.23 전기 5.58 5.68 5.25 BOT -0.08 -0.08 0.00 설계․감리 8.98 13.11 6.20 토목 3.30 2.87 5.10 기업규모별 전체 1990년대 2000
년대 시공 3.04 2.77 4.24 통신 1.69 2.41 -1.76 대기업 3.28 2.74 5.03 타당성조사 6.87 15.57 3.01 합계 3.19 2.67 4.89 중소기업 1.86 1.53 2.82 포괄도급 3.34 2.48 5.37 주류를 형성하였지만, 2004년 이후에는 개발형 공사가 서서히 증가하는 양상을 보였다.
해외 건설사업의 손익율을 다양한 측면에서 분석한 결과, 특히 고부가가치 영 역인 용역 부문의 손익율이 높게 나타나고 있으며, 전반적으로 1990년대에 비해 2000년대 이후의 시기에 손익율이 다소 높은 것으로 나타나지만, 아직도 미흡한 실정으로 해외건설사업의 고부가가치화를 위해 해외건설의 질적 수준을 제고할 필요성이 대두됨을 지적하였다.
< 해외 건설사업 손익율 >
(단위: 천 달러, %)
자료: 해외건설협회 자료를 활용하여 분석
셋째, 세계건설시장에서의 우리 해외건설 산업의 경쟁력을 양적으로 분석 한 결과, 전체적으로 볼 때, 225대 기업이 속한 국가 중에서 우리나라 기업 들의 전체 매출액(국내 및 해외)은 38개 국가 중 6위로 매우 크지만, 해외매 출액 규모는 11위, 기업수로는 전체의 6위, 기업 당 매출액 규모는 14위, 해 외매출 비중은 34위로 나타나며, 산업설비 분야의 의존도가 미국, 일본, 이태 리와 같이 매우 높게 나타났다.
넷째, 경쟁력 수준에 대한 질적 평가 결과, 지역별로 볼 때, 중동 및 아시아, 아프리카시장에서 특히 경쟁력이 있는 것으로 파악되며, 공종별로는 특히 초고 층빌딩과 석유, 에너지, 발전 분야 등 플랜트 부문의 경쟁력이 있는 것으로 파악 된다. 아울러, 공정별 기술수준에 있어서는 선진국에 비해 비가격부문의 경쟁력
은 취약한 반면에 가격부문의 경쟁력은 어느 정도 있는 것으로 파악되었다.
마지막으로 세계 건설시장의 전망을 해외전문기관을 통한 전망과 국내 전문가 대상 설문조사를 통한 전망을 동시에 제시하여 향후 2016년까지의 세계 건설시 장 전망결과를 제시하였다. 전망결과, 2006년～2011년 기간에 세계건설시장 성 장률이 특히 높은 지역(10%이상 성장)으로 아시아, 남미 및 동유럽 지역으로 나 타났으며, 특히 아시아 건설시장의 성장세가 높을 것으로 전망하고 있다.
공종별로 향후 2006～2016년에 걸쳐 비주거용 및 인프라 시장규모의 증가가 5.8～6.9%정도 이며, 주거용 건설 지출은 2.8～4.2%수준으로 전망되고 있다.
이러한 결과는 전문가를 대상으로 한 설문조사 결과와 유사하게 나타나며, 전 반적으로 아시아(일본제외), 동유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 순으로 건설시장 의 성장 잠재력이 큰 것으로 파악되었다.
제3장 경쟁력 영향요인 분석 및 경쟁 요소별 수준
이 장에서는 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인에 대한 선행연구 결과를 정리하면서, 해외건설경쟁력 영향모형 구축을 위한 연구모형을 도출하고, 구조 방식 모형을 적용하여 탐색 영향요인 분석과 확정요인분석 등을 통해 영향요인 을 식별하고, 이를 토대로 경로분석을 통해 최종 영향모형을 확정하였다. 결론적 으로 현지국의 장애요인 들이 경쟁에 다양하게 영향을 미치고, 경쟁요소별 경쟁 수준과 정부의 역할, 지원수준, 기업의 전략이 경쟁력의 구성요인에 영향을 미치 고 종합적으로 경쟁력에 영향을 미치는 것으로 나타났다.
이어, 사업집행상의 장애요인이 되는 현지국의 특성에 따른 지역별 시장의 특 성을 전문가 들이 합의하는 수준에서 적시하였으며, 경쟁요소의 중요도에 대한 설문조사 결과, 수주경영능력, 설계 및 시공기술능력, 사업관리능력, 재무능력 등 기업 특유의 경쟁요인을 가장 중요한 경쟁력 요소로 꼽고 있다. 세부 공종별로 볼 때, 이상의 요인이 중요하지만, 특이한 것은 플랜트 분야의 경우 인력 및 기자 재 확보능력이 중요한 경쟁요소로 작용한다는 점이다.
아울러 경쟁영향요소 중 재무금융능력, 수주경영능력, 기술능력, 사업관리능
력, 정보능력과 정부의 금융, 재정 등 지원, 기술개발 및 인력양성지원, 해외시장 정보 지원, 업체의 경쟁전략 등에서 선진국에 비해 경쟁력이 떨어지는 것으로 전 문가들은 인식을 같이한 것으로 분석되었다.
개별 설문문항에 대한 유의성 검정을 통하여 전문가들의 견해가 얼마나 일관 된지를 확인하였다. 그러나 개별 문항에 대하여 중요한 요인이라고 인식을 같이 하더라도 해외건설 경쟁력에 영향을 줄 만큼 중요한 영향요인인지에 대하여는 견해를 달리할 수 있다. 따라서 요인분석과 구조방정식모형 분석을 통하여 전문 가들이 공통적으로 해외건설 경쟁력에 영향을 준다고 인식하고 있는 요인들이 무엇인지를 살펴보았다. 분석결과 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 중요한 요 인들로는 해외건설 공사가 수행되는 현지의 정책․제도적 장애요인 및 문화․지 리적 장애요인, 선진국 대비 요소수준, 정부의 지원수준, 그리고 기업의 전략 등 인 것으로 나타났다. 이들 요인들은 우리나라 해외건설의 가격경쟁력과 비가격 경쟁력에 영향을 줌으로서 궁극적으로 해외건설 경쟁력에 영향을 주는 것으로 나타났다.
제4장 선진기업과의 사업 및 운영전략 비교 분석
이 장에서는 크게 두 가지의 분석이 이루어졌다. 우선은 1995년에서 2007년에 걸쳐, ENR(Engineering News Record)지의 세계 Top 225대 기업의 성장과정을 국 내시장-해외시장과 사업의 다각화- 전문화의 틀 속에서 분석 대상기업의 성장 경 로가 어떠한 방향으로 전개되어 왔는지를 분석하였다.
선진 기업군(세계 30위권)의 경우 10년 전에 비해 자국시장 특화전략에서 해외 시장 다각화 전략의 경향을 보이고, 이 과정에서 적극적인 M&A 전략을 추구해 온 것으로 분석되었다. 10년 전 우리업체와 비슷한 그룹에 속한 기업들의 경우 상위그룹과 하위그룹을 구분하여 분석한 결과, 상위그룹의 특징으로 해외로 진 출한 업체들은 전문화를 시도하여 해외의 매출을 늘리고 있고 자국시장에서는 사업의 다각화 (0.2%)에 주력을 하고 있는 것으로 나타났다. 후발 신진 업체들의 사업구조 전략은 현재까지 후발 신진건설업체들은 해외시장보다는 자국시장에
많은 투자가 이루어짐을 알 수 있으며 사업의 다각화 보다는 전문화에 초점을 두고 있는 것으로 분석되었다.
세계 일류 건설기업은 기업의 외형을 키우기 위해 인수·합병을 통하기도 하고 사업의 다각화를 추구하기 위해 전략적 제휴 및 인수·합병을 실시하였으며 자국 시장이 아닌 해외사업에 많은 투자를 하는 등 매우 적극적으로 사업구조혁신을 단행한 것으로 나타나지만, 이에 반에 국내 기업들은 전략적 행보가 과거 10년 동안 많지 않은 것으로 나타났으며 사업구조전략도 세계 일류 건설기업이 추구 하였던 해외시장매출의 상승과 다각화와는 반대되는 양상을 보이고 있다.
다음으로, 선진 글로벌 업체와 국내 선도기업에 대한 운영전략 분석을 통해 업 무의 중요도 격차와 역량의 격차를 비교하였다. 그 결과는 다음과 같다.
<국내 5 개사와 선진 3 개사의 업무 역량 Gap 분석>
분석 결과, 중점 강화역량은 14개 기능별 업무 중 설계업무(계획 및 관리, 기획 설계, 절차 및 매뉴얼관리, 기본/상세설계, 시방서, 시공도 및 절차/매뉴얼 관리) 이며, 인력의 영입 및 양성 그리고 업무 범위 및 심도의 역량을 강화해야 하는 것으로 나타났다. 전략적 강화역량은 사업기획(경영계획, 경영전략, 조직관리 및 제도개선, 홍보), 사업개발 및 영업(수주계획, 사업개발 및 영업, 수익성 분석, 공 사계약 및 클레임), 외주관리(외주계약관리, 분쟁관리 및 업체평가, 기술지도), 원
가관리(예산편성, 비용예측, 공사원가관리)의 4가지 업무이다. 잠재경쟁역량에는 견적(개략견적, 입찰견적, 견적정보, 관리견적), 공정관리(공정계획, 공정관리, 시 공계획, 유지관리계획), 그리고 자재관리(자재조달계획, 자재조달 및 자재관리, 장비관리)로 나타났다. 이 결과, 업무의 비중 비교를 통해서는 현재 해외사업에 서의 국내 5 개사와 선진 3 개사의 사업형태 및 인력구조를 찾아볼 수 있었으며, FEED(Front-End Engineering & Design)의 업무능력을 향상시키고 효율적인 사업 을 관리하기 위해서 설계, 자재관리, 그리고 외주관리에도 집중투자를 해야 된다 는 시사점을 도출하였다.
제5장 해외 건설업 경쟁력 강화 방안
이상의 분석 내용들을 토대로 본 장에서는 SWOT 분석 및 공종 - 시장전략의 틀에 따른 경쟁력 강화 전략 및 강화방안을 제시하였다. 즉 해외 시장개척(진출) 지원 강화와 경쟁기반의 강화, 고부가가치▪고수익을 위한 해외건설업의 경쟁력 강화 방안으로 구분하여 정부 및 기업 차원의 대응전략 및 방안을 제시하였다.
좀 더 세부적으로 보면 우선, 해외시장진출 차원에서 정부 차원의 경쟁력 강화 전략은 시장개척지원을 위한 정부의 역할과 진출시장에서의 규제 등의 요소에 대응하는 정부의 역할로 구분하여 볼 수 있다. 해외시장개척지원자금의 배분과 건설외교 등을 통해 해외시장의 불확실요인을 제거하고, 진출국과의 경제협력과 시장조사 정보의 구축, 활용이 가능하도록 하는 것이다. 아울러, 진출국 시장의 수주전략 차원에서 공기업과의 동반진출의 기회를 제공하고, 자원 연계하여 후 속 수주가 가능하도록 하는 것 등이다. 아울러, 공동인력 활용을 위한 풀을 구축 하여 국내 진출업체가 공동으로 인력을 활용하도록 하는 등 직․간접적인 가격 및 비가격 경쟁력이 보완되도록 정부의 지원이 요구된다. 또한, 공적개발자금원 조의 수주연계를 강화하고, 공적개발원조의 규모를 확대하는 등 후속 수주와 연 계한 진출국에 대한 원조프로그램을 더욱 확대하는 것도 건설기업의 해외시장진 출을 유인하는 중요한 정부의 지원이 된다.
이외에 건설외교를 적극적으로 추진하여 진출국 국가와의 경제협력, 공동개발
을 위한 MOU의 체결 등 진출국 정부와의 상호신뢰의 기반을 구축하고, 유망프 로젝트를 발굴함으로써 업체의 진출을 위한 사전 교두보를 확보하는 것이 중요 하다.
다음으로 경쟁력 기반강화 전략 차원에서, 정부의 역할은 해외건설 경쟁력 강 화를 위한 지원체제의 강구에 있다. 이러한 경쟁력 기반 강화를 위한 정부의 역 할로 첫째, 금융기반의 확충과 보증지원의 강화하는 것이다. 금융기반 확충을 위 해 해외건설 인프라펀드의 설립을 통한 투자 활성화와 수출입은행의 금융지원능 력 확대하고 건설공제조합의 해외건설 사업에 대한 보증지원 강화 등을 제시하 였다.
둘째, 핵심기술의 개발․실용화 및 핵심기술의 공유지원 시스템의 구축이다.
기본설계 등 핵심기술의 개발투자의 확대와 개발된 기술의 국내적 시범적용 (Test-Bed)을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 해외에서의 경쟁에 대응하는 방식 을 제시하였다. 아울러 기술기반 및 관련 인프라의 확충과 더불어, 개발된 핵심 기술의 공유지원시스템의 구축할 것을 제안하였다.
셋째, 해외인력의 양성 및 관리체제의 구축이다. 여기서는 향후 기술수요에 부 응하는 글로벌 전문 인력의 양성과 다양한 재교육 및 계속교육 프로그램을 통한 경력발전을 도모할 것을 제시하였다. 아울러, 해외인력 관리체계를 구축하여 맞 춤형 온라인서비스지원이 가능하도록 하고 기술인력 공동 활용의 풀을 구축 등 도 요구되며, 해외인력 양성과 관리 등을 통합적으로 수행할 수 있는 (가칭) 『해 외건설인력센터』의 설립을 검토할 것을 제안하였다.
다음으로 기업차원에서는 중장기 경쟁력 강화 전략 수립하여 경쟁전략의 방향 을 설정하고 중장기 경쟁력 강화전략에 따라 공종특화 및 시장 다변화 등의 전략 을 수립하여 대응하는 것이 중요함을 지적하였다. 아울러, 기업자체의 인력양성 과 재교육, 기업차원의 운영분석을 통해 조직자체의 효율성, 생산성을 제고할 필 요가 있다.
마지막으로 고부가가치․고수익 해외건설 산업을 위한 경쟁력 강화방안으로 해외건설사업구조의 혁신전략, 해외사업 리스크 관리시스템의 적용확대와 서너
지 경영, 사업관리, 설계 및 엔지니어링 능력의 제고, 설계․엔지니어링 산업의 육성과 지원체제의 정비 등을 제시하였다.
제6장 결 론
이 장에서는 연구의 의의와 기대효과, 연구의 특징과 한계, 정책건의 및 향후 과제를 제시하면서 결론을 맺고 있다.
￭색인어 _ 해외건설, 해외건설업 경쟁력, 경쟁우위, 경쟁력 영향요인, 경쟁력 강화방안
C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S
차 례
발간사 ··· ⅰ 서 문 ··· ⅲ 요 약 ··· ⅴ
제 1 장 서론
1. 연구의 배경 및 목적 ··· 1
1) 연구의 배경 및 필요성 ··· 1
2) 연구의 목적 ··· 2
2. 연구범위 및 방법 ··· 3
1) 연구 범위 ··· 3
2) 연구방법 ··· 4
3. 선행연구 검토 및 차별성 ··· 9
1) 선행연구 현황 및 내용 ··· 9
2) 선행연구와의 차별성 ··· 10
4. 연구의 흐름 ··· 11
제 2 장 해외건설업의 역사적 분석 및 경쟁력 진단 1. 해외건설산업의 역사적 분석 ··· 13
1) 분석을 위한 시기 구분과 특징 ··· 13
2) 해외 건설공사의 손익률 구조 ··· 28
3) 최근 우리나라 해외건설 수주 동향 ··· 35
2. 해외건설업의 세계시장에서의 위상과 경쟁력 분석 ··· 38
1) 세계 건설시장에서의 해외건설업의 위상: 양적 분석 ··· 38
2) 해외 건설업의 경쟁력 수준 평가 (질적 평가: 설문조사) ··· 53
3. 향후 해외 건설 시장 여건의 변화 전망 ··· 61
1) 발주 방식 등 해외 시장 여건의 변화 ··· 61
2) 해외 발주 시장 전망(Ⅰ) ··· 63
3) 세계 발주시장 전망(Ⅱ) - 설문조사 결과 ··· 68
4) 종합 ··· 70
제 3 장 해외건설업의 경쟁력 영향요인과 요소별 경쟁수준 검토 1. 해외건설 경쟁력 영향 요인 분석 ··· 73
1) 경쟁력 영향 및 우위요인 등에 대한 선행 연구 검토 ··· 73
2) 가설적 경쟁력 영향모형의 설정 ··· 81
3) 경쟁력 영향모형의 구축 및 적용 ··· 86
2. 경쟁력 영향요인 별 수준 비교 ··· 97
1) 전문 지역별 해외건설시장의 특성 ··· 97
2) 경쟁력 영향 요소의 중요도 및 수준비교 ··· 110
제 4 장 선진기업과의 사업 및 운영 전략 비교 분석 1.사업전략(사업구조혁신) 분석 ··· 115
1) 분석절차 및 방법 ··· 116
2) 세계 30위권 선진 업체들의 사업구조 전략 ··· 121
3) 10년 전 국내업체와 같은 그룹의 기업들의 변화 분석 ··· 129
4) 후발 신진 업체들의 사업구조 전략 ··· 136
5) 국내기업의 현 모습 ··· 140
2.운영전략 분석 ··· 146
1) 분석대상 및 방법 ··· 147
2) 선진기업과 국내 5대 기업의 업무 효율성 비교 ··· 150
3) 시사점 ··· 159
제 5 장 해외건설업 경쟁력 강화 방안 1. 해외건설 산업의 경쟁력 강화의 궁극적 목표 ··· 163
2. 경쟁력 강화 전략도출의 기본 방향 ··· 164
1) 경쟁력 강화 전략 도출의 틀 ··· 164
2) 두 가지 측면에서의 경쟁력 강화 접근 전략 ··· 170
3) 경쟁력 강화 및 대응전략 도출 ··· 171
3. 해외건설업 경쟁력 강화 방안 ··· 174
1) 해외시장 진출지원 강화방안 ··· 174
2) 해외건설 경쟁기반의 강화방안 ··· 181
3) 고부가가치․고수익을 위한 해외건설 경쟁력 과제 ··· 192
제6장 결론 1. 연구의 의의와 기대효과 ··· 197
2. 연구의 특징과 한계 ··· 198
3. 정책 건의와 향후 연구 과제 ··· 200
4. 맺음말 ··· 200
참고문헌 ··· 203
SUMMARY ··· 207
부 록 ··· 209
T ․ A ․ B ․ L ․ E ․ C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S
표 차 례
<표 1-1> 소속기관별 분포 ··· 5
<표 1-2> 경력별 분포 ··· 6
<표 1-3> 전문 공종별 분포 ··· 6
<표 1-4> 참여형태별 분포 ··· 7
<표 1-5> 전문 지역별 분포 ··· 7
<표 1-6> 선행연구 현황 ··· 10
<표 2-1> 개척기(1965～1974)의 주요 건설 수주 현황 ··· 14
<표 2-2> 확장 및 성숙기(1975～1983)의 주요 건설 수주 현황 ··· 15
<표 2-3> 중동경기 퇴조 및 침체기(1984～1992)의 주요 건설 수주 현황 ··· 17
<표 2-4> 도약기(1993～1997)의 주요 건설 수주 현황 ··· 18
<표 2-5> 지역별 투자개발형 프로젝트의 수주비중('93-'97) ··· 18
<표 2-6> 조정기(1998～2003)의 주요 건설 수주 현황 ··· 19
<표 2-7> 해외 공사의 금융방식별 실태 ··· 21
<표 2-8> 재도약기(2004～2006)의 주요 건설 수주 현황 ··· 21
<표 2-9> 지역별 투자개발형 프로젝트의 수주비중(’00∼’06) ··· 22
<표 2-10> 해외공사의 금융방식별 실태 ··· 23
<표 2-11> 토목 공종의 금융방식별 계약 실적 ··· 23
<표 2-12> 건축 공종의 금융방식별 계약실적 ··· 24
<표 2-13> 산업설비 분야의 금융방식별 계약실적 ··· 24
<표 2-14> 시기별 해외 건설 수주 및 발주유형 특성(종합) ··· 27
<표 2-15> 건설공사 손익률의 변화 ··· 29
<표 2-16> 연대별 수행방식별 계약금액 및 비중 ··· 31
<표 2-17> 년대별 금융조달방식별 계약금액 및 비중 ··· 32
<표 2-18> 시기별 해외건설 손익률 변화 추이 ··· 33
<표 2-19> 상위 10개 국가에서의 수주 현황 ··· 34
<표 2-20> 상위 10개사 해외건설수주 추이 ··· 35
<표 2-21> 선행연구의 해외건설 경쟁력 지표의 항목 비교 ··· 37
<표 2-22> 주요 국가의 해외 공사 매출액 ··· 39
<표 2-23> 해외건설업체의 매출액 (2006년도 기준) ··· 40
<표 2-24> 국가별 세계 225대 기업 포함 기업 수 ··· 41
<표 2-25> 각국의 기업별 수주 능력 ··· 42
<표 2-26> 각국 사업부문별 비중(2003-2005) ··· 43
<표 2-27> 국가별 사업부문별 해외매출 비중(2006년도) ··· 45
<표 2-28> 국별 기업당 사업부문별 매출액 비중 ··· 45
<표 2-29> 각국의 해외 매출액 비중 (2003-2006) ··· 47
<표 2-30> 2006년도 225대 국가별 해외기업의 매출 및 해외매출 비중 ··· 49
<표 2-31> 국가별 225대 기업의 해외매출구조 종합 ··· 50
<표 2-32> 경쟁력의 개념에 대한 전문가 의견 ··· 52
<표 2-33> 우리나라 해외건설업의 전반적 경쟁력 수준에 대한 전문가 의견 ··· 53
<표 2-34> 선진 기업과 비교한 우리나라 기업의 지역별 경쟁력수준 ··· 53
<표 2-35> 신흥국 기업과 비교한 우리나라 기업의 지역별 경쟁력 수준 ··· 54
<표 2-36> 선진 기업과 비교한 우리나라 기업의 세부공종별 경쟁력 수준 ···· 55
<표 2-37> 신흥국가의 기업과 비교한 우리나라 기업의 세부공종별 경쟁력 수준 ··· 55
<표 2-38> 선진기업과 비교한 우리나라 기업의 공정별 경쟁력 수준 ··· 56
<표 2-39> 신흥국가의 기업과 비교한 우리나라 기업의 공정별 경쟁력 수준 ··· 57
<표 2-40> 선진기업과 비교한 우리나라 기업의 경쟁요소별 경쟁력 수준 ··· 57
<표 2-41> 신흥국가의 기업과 비교한 우리나라 기업의 경쟁요소별 경쟁력 수준 ··· 58
<표 2-42> 해외건설시장의 발주 및 수주패턴의 변화 전망 ··· 60
<표 2-43> 그 밖의 이슈들에 대한 전망 ··· 60
<표 2-44> 주요 국가의 건설시장규모 전망(2007～2011) ··· 62
<표 2-45> 주요 국가의 건설시장규모 전망(2007～2011) ··· 63
<표 2-46> 공종별 세계건설시장의 성장률 전망 ··· 64
<표 2-47> 지역별 공종별 세계건설시장의 성장률 전망 ··· 65
<표 2-48> 성장률 Top 10 국가의 공종별 성장률 전망 ··· 66
<표 2-49> 지역별 건설발주 규모 전망 ··· 67
<표 2-50> 공종별 건설발주 규모 전망 ··· 68
<표 3-1> 해외건설 경쟁력 우위요소 ··· 76
<표 3-2> 해외건설에 영향을 미치는 요인 ··· 77
<표 3-3> 해외건설 경쟁력을 구성하는 잠재요소 - 1 ··· 85
<표 3-4> 해외건설 경쟁력을 구성하는 잠재요소 - 2 ··· 86
<표 3-5> 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인 - 1 ··· 87
<표 3-6> 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인 - 2 ··· 88
<표 3-7> ‘현지의 정책․제도적 요인’에 대한 확인요인분석 결과 ··· 90
<표 3-8> ‘현지의 정책․제도적 요인’에 대한 확인요인분석의 적합도 평가 ··· 90
<표 3-9> ‘현지의 문화․지리적 요인’에 대한 확인요인분석 결과 ··· 90
<표 3-10> ‘현지의 불확실성 요인’에 대한 확인요인분석 결과 ··· 91
<표 3-11> ‘현지의 불확실성 요인’에 대한 확인요인분석의 적합도 평가 ··· 91
<표 3-12> ‘정부의 역할 요인’에 대한 확인요인분석 결과 ··· 92
<표 3-13> ‘정부의 역할 요인’에 대한 확인요인분석의 적합도 평가 ··· 92
<표 3-14> ‘정부의 지원 요인’에 대한 확인요인분석 결과 - 1 ··· 92
<표 3-15> ‘정부의 지원 요인’에 대한 확인요인분석의 적합도 평가 ··· 93
<표 3-16> 단일지역 전문가의 분포 ··· 95
<표 3-17> 전문 지역별 개방정도에 대한 전문가 의견 ··· 95
<표 3-18> 전문 지역별 수주경쟁 정도에 대한 전문가 의견 ··· 96
<표 3-19> 전문 지역별 경제성장 전망에 대한 전문가 의견 ··· 97
<표 3-20> 전문 지역별 자재․장비 조달 비용에 대한 전문가 의견 ··· 98
<표 3-21> 전문 지역별 기능인력의 풀에 대한 전문가 의견 ··· 98
<표 3-22> 전문 지역별 기능인력의 노임에 대한 전문가 의견 ··· 99
<표 3-23> 전문 지역별 문화적 이질성에 대한 전문가 의견 ··· 99
<표 3-24> 전문 지역별 언어소통에 대한 전문가 의견 ··· 100
<표 3-25> 전문 지역별 기후․지리적 요인에 대한 전문가 의견 ··· 100
<표 3-26> 전문 지역별 정치적 불안정요인에 대한 전문가 의견 ··· 101
<표 3-27> 전문 지역별 자국화 시책에 대한 전문가 의견 ··· 102
<표 3-28> 전문 지역별 경제적 불안정에 대한 전문가 의견 ··· 102
<표 3-29> 전문 지역별 정부정책의 불확실성에 대한 전문가 의견 ··· 103
<표 3-30> 전문 지역별 규제에 대한 전문가 의견 ··· 103
<표 3-31> 전문 지역별 자금능력에 대한 전문가 의견 ··· 104
<표 3-32> 전문 지역별 현지업체 능력에 대한 전문가 의견 ··· 104
<표 3-33> 전문 지역별 차별에 대한 전문가 의견 ··· 105
<표 3-34> 전문 지역별 특성에 관한 전문가들의 일관된 의견 ··· 106
<표 3-35> 전문 지역별 사업수행 장애요인에 관한 전문가들의 일관된 의견 ··· 107
<표 3-36> 경쟁 요소의 중요도에 대한 전문가 의견 ··· 108
<표 3-37> 선진국 기업과 비교한 경쟁요소 수준 ··· 110
<표 3-38> 신흥국가의 기업과 비교한 우리나라 기업의 경쟁요소 수준 ··· 111
<표 4-1> 전문화 정도의 예제 ··· 116
<표 4-2> 선정 업체의 순위변동 및 기업명 ··· 119
<표 4-3> M&A를 통해 사업구조변화를 가져온 기업(2007년) ··· 123
<표 4-4> 해외매출비중이 50%이상인 기업(2007년) ··· 125
<표 4-5> 1995년도 ENR에 발표된 우리나라 업체 ··· 128
<표 4-6> 1995년도 국내기업과 같은 그룹의 기업 ··· 129
<표 4-7> 후발 신진 건설업체명 ··· 135
<표 4-8> 국내업체의 연도별 ENR지의 등극업체수 ··· 138
<표 4-9> 국내업체의 연도별 ENR지의 순위변화 ··· 139
<표 4-10> 건설 업무 기능 및 세부기능(Jung & Gibson 1999) ··· 147
<표 4-11> 영역별 역량 구분과 차이 비교 ··· 155
<표 5-1> SWOT 분석의 기본 골격과 전략 유형 ··· 164
<표 5-2> 공종 - 시장 전략 ··· 165
<표 5-3> 주요 해외신도시 추진현황 ··· 173
<표 5-4> 각종 정부지원제도에 대한 만족도 및 유용성 ··· 177
<표 5-5> 해외인프라 펀드 추진프로젝트 ··· 180
<표 5-6> 경쟁력 강화를 위한 전략 프로그램 유무 ··· 184
<표 5-7> 다변화 전략의 방향에 대한 전문가 의견 ··· 184
<표 5-8> 지역(시장)다변화 정도에 대한 전문가 의견 ··· 185
<표 5-9> 다변화할 경우 진출하고자 하는 지역 ··· 185
<표 5-10> 공종다변화 정도에 대한 전문가 의견 ··· 186
F ․ I ․ G ․ U ․ R ․ E ․ C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S
그 림 차 례
<그림 1-1> 연구수행단계별 세부내용 및 연구방법 ··· 9
<그림 1-2> 연구흐름도 ··· 12
<그림 2-3> 각 국의 사업부분별 비중(2004～2005) ··· 44
<그림 3-1> 연구모형의 설정 ··· 80
<그림 3-2> 해외건설 경쟁력 영향 경로 ··· 94
<그림 4-1> 사업구조분석 모델 ··· 117
<그림 4-2> 선진기업들의 과거 10년 국내외 매출비중 변화 ··· 120
<그림 4-3> 선진기업들의 시설물별 매출비교 ··· 121
<그림 4-4> 선진기업의 과거10년 사업구조 변화 ··· 122
<그림 4-5> 과거10년의 플랜트 상품별 시장 경기변동 ··· 126
<그림 4-6> 상위그룹의 국내외 매출비중 ··· 130
<그림 4-7> 상위그룹의 시설물별 매출비교 ··· 130
<그림 4-8> 상위그룹의 사업구조 변화 ··· 131
<그림 4-9> 하위그룹의 국내외 매출비중 ··· 132
<그림 4-10> 하위그룹의 시설물별 매출비교 ··· 132
<그림 4-11> 하위그룹의 사업구조 변화 ··· 133
<그림 4-12> 후발 신진건설기업의 국가별 분포도 ··· 135
<그림 4-13> 후발 신진기업의 국내외 매출비중 ··· 136
<그림 4-14> 후발 신진기업의 시설물별 매출비교 ··· 136
<그림 4-15> 후발 신진기업의 사업구조 변화 ··· 137
<그림 4-16> 국내업체의 국내외 매출비중 ··· 139
<그림 4-17> 국내업체의 시설물별 매출비교 ··· 140
<그림 4-18> 국내기업의 사업구조 변화 ··· 141
<그림 4-19> 2005년 세계 30위권의 건설기업과 국내기업의 현 위치 ··· 142
<그림 4-20> 국내 5社와 선진 3社의 업무 비중 비교 ··· 149
<그림 4-21> 국내 5社와 선진 3社의 업무 범위 비교 ··· 150
<그림 4-22> 국내 5社와 선진 3社의 업무 심도 비교 ··· 151
<그림 4-23> 국내 5社와 선진 3社의 업무 능력 비교 ··· 152
<그림 4-24> 국내 5社와 선진 3社의 업무 역량 Gap 분석 ··· 154
1
C ․ H ․ A ․ P ․ T ․ E ․ R ․ 1
서 론
본 장에서는 연구의 배경 및 목적, 연구범위 및 연구내용별 연구방법, 선행연구와의 차별성 등에 대해 기술하였다. 연구의 목적은 “해외건설의 양적 성장과 더불어 고부가 가치, 고수익 산업으로의 질적 성장에 부응하는 해외건설업의 경쟁력 강화방안”을 제 시하는 데 있다. 본 연구를 위해 해외건설업에 영향을 미치는 요인과 관련한 다양한 논문 등 문헌조사와 해외시장분석을 위한 통계자료 분석, 설문조사, 계량분석, 사례조 사, 연구협의회 등을 의 방법에 의존하였고, 내실 있는 해외건설업 성장 및 발전을 위 한 경쟁력 강화방안을 실증분석과 외국기업과의 경쟁력 비교 진단을 통해 제시하고 있다는 점을 선행연구와의 차별성으로 제시하고 있다.
1. 연구의 배경 및 목적
1) 연구의 배경 및 필요성
해외건설업은 수출주도 산업화 시기에는 정부의 강력한 지원체제와 중동경기 의 활황에 힘입어 수출산업으로서 국가 경제발전에 견인차 역할을 수행하였지 만, 1997년 이후 IMF 시기에는 국가신인도의 하락으로 해외건설업은 근본적인 구조조정에 들어가기도 하였다. 총량적 수주의 하락과 전통적 토목, 건축에서 플 랜트(산업설비) 수주 의존도 증가현상이 두드러지게 나타나면서, 해외건설은 플 랜트 중심수주구조로 정착되기도 하였다.
2004년 이후 점차 해외수주가 증가하기 시작하여, 2006년에는 2005년의 100억
달러 수주를 넘어, 160억 달러 수주를 달성하면서, 제2의 해외건설 부흥의 조짐 을 보이기 시작하였다. 올해 들어서는 2006년의 수주액을 거의 2배 이상 증가하 여 사상 유례가 없는 해외건설의 활황기를 맞이하고 있는 상황이다.
이러한 양적 성장의 이면에는 고수익, 고부가가치의 산업으로의 해외건설 산 업의 질적 전환에 대한 요구도 만만치 않은 실정이다. 이미 해외건설진흥기본계 획(2005～2009)에서도 고부가가치 산업으로의 육성과 해외건설업의 선진화가 정 책목표로 설정되고 있는 것만 보아도, 내실 있고 선진화된 해외건설업의 필요성 은 매우 크다 할 것이다.
이러한 해외건설의 선진화 및 질적 성장은 해외건설업의 경쟁력을 구성하는 핵심요소로서 작용한다. 지속적으로 시장점유율을 유지하면서, 안정적 수익성을 확보하는 것이야 말로 해외건설업의 경쟁력의 본질이라고 할 수 있다. 시장점유 율 확대와 안정적 수익성 확보와 해외건설업의 경쟁력 강화는 동전의 양면과 같 이 밀접한 관련이 있다.
이러한 시각에서, 과연 우리나라 해외건설업이 경쟁력이 있는지를 냉정히 분 석해 보고, 경쟁력의 요인분석과 평가를 통해 해외건설의 지속적 성장 동력을 강 화하고 보다 선진화된 경쟁포지션(competitive positioning)을 확보할 수 있는 기반 강화의 필요성이 절실히 요구된다.
보다 선진화된 시스템과 경쟁기반의 강화, 고부가가치 해외건설 산업의 육성 을 통한 해외건설의 질적 재도약의 전기를 마련하기 위한 기초 작업을 수행한다 는 점에서 본 연구의 필요성이 있다할 것이다.
2) 연구의 목적
이러한 연구의 배경 및 필요성에 따라 본 연구는 양적 성장의 지속과 고부가가 치, 고수익 해외건설 산업으로의 질적 전환을 위한 해외건설 산업의 경쟁력 강화 방안을 제시하는 데 그 목적이 있다.
이를 위해 우선, 우리나라 해외건설업의 역사적 분석을 대외환경, 해외수주 구
조 등을 분석하여 시기별로 수주구조의 특징을 파악하고, 아울러, 해외건설사업 의 손익율을 사업유형 및 방식에 따라 시간의 흐름에 따라 분석함으로써, 향후 해외건설의 고부가가치 및 고수익을 통한 질적 성장의 필요성을 부각하고자 하 였다.
다음으로 우리나라 해외건설업의 세계 해외건설시장에서의 위상 파악을 위해 해외매출액, 진출기업체 수, 국내 및 해외매출비중 규모 등 다양한 양적 기준을 바탕으로 경쟁 수준을 분석하고, 아울러 해외건설사업의 경쟁요소별 수준을 선 진국 및 신흥국과 비교하여, 경쟁우위 및 열위요소를 질적으로 파악하고자 하였 다.
이어 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인 분석을 통해 경쟁영향 관계를 파 악하고자 하였으며, 경쟁요인별 경쟁수준 분석도 동시에 하고자 하였다. 이상의 산업차원의 경쟁분석에 더하여 해외선진기업과 국내 선도기업간의 사업구조전 략 및 업무 분석을 통해 선진 건설업체의 사업구조전략방향에 대한 시사점을 파 악하고, 업무분석을 통해 우리나라 해외 선도기업의 선진업체에 비해 경쟁역량 을 강화할 필요가 있는 업무와 경쟁강화 전략을 파악하고자 하였다. 이상의 분석 결과를 반영하여 해외건설업 경쟁력 강화 방안을 종합적으로 제시하고자 한다.
2. 연구범위 및 방법
1) 연구 범위
본 연구의 내용적 범위는 해외건설업의 역사적 분석과 경쟁력 진단, 해외건설 경쟁력에 영향을 미치는 요인 분석과 선진기업과 국내 선도기업간의 사업구조 및 업무구조를 통한 기업역량 비교분석과 해외건설업 경쟁력 강화방안 등으로 국한하였고, 지역별, 세부 사업 분야별 경쟁력 강화보다는 전반적인 해외진출지 원 방안과 경쟁기반의 강화, 해외건설의 고부가가치화를 위한 정책과제를 경쟁 력 강화로 국한하여 연구범위로 설정하였다. 본 연구의 시간적 범위는 해외건설
업의 역사적 분석에 있어서는 1964년 해외건설 개척기에서 2006년까지를 분석하 였고, 해외건설 경쟁력 진단에 있어서 분석 자료는 2003년에서 2006년까지의 자 료를 활용하였다. 한편, 해외건설시장 전망은 2016년까지의 장기 전망이 반영되 었다.
2) 연구방법
(1) 문헌조사
본 연구는 주로 해외건설 산업 B/D에 구축된 통계자료, 해외건설 관련 전문잡 지인 ENR(Engineering News Record)지가 매년 발표하는 글로벌기업의 매출액 및 해외건설기업의 매출자료 등 통계자료와 각종 연구보고서 및 선행 논문들에 제 시된 경쟁력 강화 방안 등을 두루 참조하는 등 기본적으로 문헌조사 방법을 사용 하였다.
(2) 전문가 설문조사
① 조사 목적
본 전문가 조사는 『해외건설 경쟁력 강화방안모색을 위한 전문가 설문조사』
로 해외건설 실무 전문가를 대상으로 하여 향후 해외건설업의 경쟁력 강화 방안 을 모색하기 위한 사전 정보를 구축하고자 하는 의도에서 이루어졌다.
② 조사내용
본 조사는 『해외건설 경쟁력 강화방안모색을 위한 전문가 설문조사』로 설문 지의 구성은 참여 및 관심(전문)지역의 여건, 향후 시장전망, 정부의 역할, 경쟁 력 수준, 경쟁력 영향요소, 경쟁력 강화전략 등으로 이루어졌다.
③ 조사기간 및 조사 대상 전문가
본 전문가 조사는 2007년 8월 20일～2007년 9월 20일에 걸쳐 실시하였다. 설 문조사의 대상은 는 건설업체 종사자로 해외건설 분야 종사자를 주로 대상으로
하였다.
④ 조사방법
본 전문가 조사는 우편설문과 전화설문을 병행하여 총 182부(약 700부 발송)가 회수되었다. 본 설문조사의 대상은 실제 해외 특정지역에 실무경험이 있는 자를 대상으로 전문가를 선정하다 보니, 주로 대형건설업체에 종사하는 지역전문가들 이 많이 포함되었다.
구 분 응답자수 비중(%) 유효비중(%)
공무원 및 정부산하단체 2 1.1 1.1
대형 건설업체 151 83.0 83.4
중소 건설업체 12 6.6 6.6
엔지니어링 업체 13 7.1 7.2
연구원, 학계 2 1.1 1.1
기 타 1 0.5 0.6
응답한 표본 181 99.5 100.0
무 응 답 1 0.5
총조사표본 182 100.0
<표 1-1> 소속기관별 분포
경력별 분포를 보면 다음과 같다. 5년 미만의 전문가가 40%이고, 거의 60%는 6년 이상의 해외경험을 가진 실무전문가로 판단된다. 특히 21년 이상의 경험을 가진 전문가도 13.4%에 이르고 있다.
구 분 응답자수 비중(%) 유효비중(%)
5년 미만 71 39.4 39.7
6년 ~ 10년 34 18.9 19.0
11년 ~ 15년 27 15.0 15.1
16년 ~ 20년 18 10.0 10.1
21년 이상 24 13.3 13.4
참여한 적 없음 5 2.8 2.8
응답한 표본 179 99.4 100.0
무 응 답 1 0.6
총조사표본 180 100.0
<표 1-2> 경력별 분포
구 분 복수 응답 케이스대비 비중
건 축 45 20.5
교통시설 36 16.4
수자원시설 20 9.1
플 랜 트 89 40.5
신도시 개발 등 19 8.6
기 타 11 5.0
응답한 케이스 220 100.0
무응답 3
<표 1-3> 전문 공종별 분포
전문공종별로 볼 때, 플랜트 분야의 응답자가 40.5%로 가장 높은 비중을 차지 하였고, 다음으로 건축, 교통시설 등의 순으로 높은 비중을 차지한 것으로 나타 났다.
주: 복수응답은 두개이상의 공종에 동시에 응답한 경우를 각각 공종으로 반영한 것이다. (182개의 표본 중에서 하나의 전문지역에만 표시한 응답자는 모두 79명)
참여형태별 전문가의 구성분포를 보면, 입찰계약, 조달, 사업관리 분야의 전문 가 전체 응답자의 38.9%를 차지하였고, 시공, 시운전, 유지관리가 29%, 설계엔지 니어링이 14.1%의 순으로 나타났다.
구 분 복수응답 비중
설계 및 엔지니어링 37 14.1
입찰,계약,조달,사업관리 102 38.9
시공,시운전,유지관리 76 29.0
연구 및 컨설팅 9 3.4
BOT,개발사업 15 5.7
인사,조직,재무 등 지원 21 8.0
기 타 2 0.8
응답한 케이스 262 100.0
무 응 답 1
<표 1-4> 참여형태별 분포
전문 지역에 대한 분포를 보면, 중동, 동남아시아, 중앙아시아 지역이 대부분 을 차지하였고, 중남미, 북미의 비중은 적은 것으로 나타났다.
구 분 복수응답수 비중
북미 9 2.4
중남미 21 5.6
일본 5 1.3
중국 26 6.9
서유럽 2 0.5
동유럽 13 3.5
러시아 30 8.0
중앙아시아 45 12.0
동남아시아 95 25.3
중동(이집트) 96 25.5
아프리카 30 8.0
오세아니아 4 1.1
응답한 케이스 376 100.0
무응답 4
<표 1-5> 전문 지역별 분포
주: 복수 전문지역 응답자 수와 단일 지역 응답자가 포함된 것으로 복수지역전문가의 경우 각각 지역전문가 케이스로 중복하여 계산
(3) 실증 분석
위에서 제시된 전문가 설문조사를 통해 경쟁력 영향분석을 위해 구조방정식 모형(Structural Equation Modelling)을 적용하였다. 구조방정식 모형은 요인분석과 경로분석이 결합된 모형으로 경쟁력 요인별 영향계수의 파악을 통해 어떠한 경 쟁력 요인이 중요하게 경쟁력에 영향을 미치는 지를 파악하는 데 유용하게 활용 될 수 있다. 아울러, ENR(Engineering News Record)의 글로벌 기업의 해외매출액 실적 자료를 활용하여 이들 기업을 3가지 부류로 분류하여 기업의 사업구조 변 화 분석을 통해 글로벌 해외기업의 사업전략상의 시사점을 도출하였다.
(4) 사례 조사
본 연구는 선진기업과 우리나라 선도기업간의 경쟁 역량의 비교를 위해 해외 선진기업 및 국내 선도 기업을 사례로 선정하여 설문 및 심층면담조사 등을 통해 해외 선진기업과 비교하여 국내 선도기업의 핵심 경쟁역량 분야, 중점 경쟁역량 분야 등을 기업의 업무분석을 통해 제시하였다.
(5) 연구협의회 등 전문가 자문, 면담 조사
연구협의회 등을 통해 해외건설 경쟁력의 의미와 설문조사에 대한 자문을 구 하였으며, 해외건설포럼 및 해외건설관련 공청회, 발표회 등에 참여하여 해외건 설업 경쟁력 강화에 대한 의견을 다각도로 수집하였다.
연구수행단계 세부 내용 연구방법
(제1장) 서론
1. 연구배경 및 목적 2. 연구범위 및 방법 3. 선행연구 검토 및 차별성
- 문헌 조사 - 연구협의회 - 연구심의회
↓ (제2장) 해외건설업의 역사적 분석과
경쟁력 진단
1. 해외건설업의 역사적 분석 2. 해외건설업의 경쟁력 진단
3. 해외시장 여건변화와 세계건설시장전망
- 문헌 조사 - 연구협의회 - 설문조사 - 통계조사분석
↓ (제3장) 해외건설업 경쟁력에 영향을 미치는 요인 분석
1. 경쟁력 영향요인 분석 1) 선행연구 검토 2) 모형의 구축 및 적용
2. 경쟁력 영향요인 별 수준 비교분석
- 계량 분석 - 문헌 조사 - 설문 조사
↓ (제4장) 선진기업과의 사업및 운영전략
비교분석
1. 사업 구조 비교 분석
2. 운영 전략 비교를 통한 역량 분석 3. 시사점
- 실증분석 - 설문조사 - 협동연구 - 사례조사
↓ (제5장) 해외건설업 경쟁력
강화방안
1. 경쟁력 강화의 목표 2. 기본방향
3. 경쟁력 강화 방안
- 문헌 조사 - 설문조사 - 연구협의회
↓
(제6장) 결론
1. 연구의 의의 및 기대효과 2. 연구의 특징과 한계 3. 정책건의와 향후 연구과제 4. 맺음말
- 연구협의회 - 연구심의회의
<그림 1-1> 연구수행단계별 세부내용 및 연구방법
3. 선행연구 검토 및 차별성
1) 선행연구 현황 및 내용
다음 <표 1-6>에서 제시된 국내 선행연구이외의 연구들은 주로 특정 국가 및 지역에 대한 해외건설업 진출 방안이 대부분이며, 진출국가의 발주환경분석, 진 출전략 등에 국한되어 있으며, 개별 공종별 경쟁력 강화방안을 제시하고 있다.
구 분 선행연구의 현황
연구목적 연구방법 주요 연구내용
주요 선행 연구
1
-과제명: 국제화 시대의 해 외건설 진출전략 연구 -저자: 국토연구원(1995) -연구목적: 시장개방 등 국
제화에 대응한 해외건설 진출전략을 마련
-국내외 문헌조사 -해건협 내부자료 -전문가 설문조사
등
-해외건설시장 동향분석 -한국의 해외건설동향
-해외건설시장 특징과 진출전 략
2
-과제명 : 중소 건설업체의 해외시장 진출 실태 분석 및 활성화 방안
-저자: 건설산업연구원 건 설산업 동향(2005-12) -연구목적: 중소건설업체의
해외진출실태 분석과 해 외시장 진출 지원제도개 선 등을 통한 해외시장진 출 활성화를 위한 제언
-국내외 문헌조사 -해외건설업체(주
택)대상 면담 및 진출사례 조사
-중소건설업체의 해외시장 진 출실태 및 문제점
-중견,중소 주택업체의 해외시 장 진출사례 및 시사점 -중소건설업체의 해외시장진출
지원제도 현황 및 문제점 -중소건설업체의 해외시장 진
출 활성화를 위한 제언
3
-과제명: 해외건설진흥계획 수립연구
-저자 : 건설교통부(2004) -연구목적 : 해외건설촉진
법상의 수립하도록 되어 있는 해외건설진흥계획의 수립을 위한 연구
-전문가 회의 -자문회의 -문헌조사
-해외건설 정보망 자료 활용 등
-국내 건설시장 여건과 해외건 설 진흥 필요성
-해외건설시장 환경변화와 향 후 전망
-우리나라 해외건설산업의 특 성과 당면과제
-해외건설지원체계 및 제도분 석
-해외건설진흥계획 수립방안
<표 1-6> 선행연구 현황
따라서 이들 연구는 개별 공종 및 진출국가를 대상으로 하는 사례분석에는 장 점이 있지만, 체계적인 경쟁요인 분석과 기업의 경쟁력 우위요인 분석을 통해 종 합적인 경쟁력 강화방안의 제시에는 한계가 있다.
한편, 해외건설 경쟁력 관련 연구 주제는 다음과 같이 요약될 수 있다(Dikmen I. & M. Talat Birgonul, 2006). 첫째 부류로는 해외시장의 매력도, 경쟁우위의 수 준, 경쟁수준, 국가적 비교우위수준, 위험의 원천, 국제화의 수준 등 질적 모형에 의한 전략을 제안하는 연구이다. 두 번째 부류의 연구주제로는 주로 양적 모형에 의해 측정이 가능한 것으로 해외건설의 규모, 해외시장에서의 기업의 수, 해외거 래의 유형 등이다. 이러한 양적 연구들은 ENR(Engineering News Record) 등의 자 료를 활용하여 많은 연구가 이루어지고 있다. 세 번째 부류는 해외건설 사업에서 의 핵심 성공요인(발주방식, 금융조달방식, 파트너링), 해외사업에서의 다양한 당 사자, 기구(진출국 국가, WTO)의 역할, 해외건설의 편익 등의 연구이다.
2) 선행연구와의 차별성
본 연구는 다음과 같은 점에서 선행연구와 차별이 있다고 볼 수 있다. 첫째, 해외논문의 해외건설의 경쟁력 관련 연구주제에서 보았듯이 본 연구는 해외건설 업 경쟁력 연구주제의 대부분을 포괄하여 분석하고자 하였다는 점과 연구방법에 있어서 질적 및 양적 방법론을 동시에 고려하고, 정책방향 및 전략, 경쟁력 강화 방안을 제시하고 있다는 점이 그것으로 종합적 해외건설 경쟁력 연구라고 할 수 있을 것이다.
둘째, 해외건설업의 경쟁력 영향요인을 시장의 특성을 반영하여 실증적으로 종합 분석하여 적실성 있는 경쟁력 강화 방안을 제시한다는 점에서 선행연구와 차별이 있다. 아울러 선진 업체와 우리나라 선도업체간의 경쟁역량을 구체적으 로 항목으로 분류하여 측정함으로써, 향후 경쟁역량 제고를 위한 필요영역이 무 엇인지를 도출하고자 하였다.
아울러, 본 연구는 경쟁력에 대한 종합적 수준진단과 경쟁영향요인, 요인별 수
경쟁력 영향요인분석 해외건설업의 역사적
분석 및 경쟁력 진단
경쟁력 진단 - 양적 경쟁력 수준 진단 - 질적 경쟁력 수준 진단
- 해외건설업 시기구분에 따른
수주동향 및 특징분석 - 공사의 손익율변화 분석
선진기업과의 사업구조 및 운영전략 비교분석
글로벌 해외건설기업의 사업구조 변화 분석
선진기업과 국내 선도기 업간의 운영전략 분석
해외 전문가 및 국내업체 심층 (설문)면담조사
선진업체와의 사업구조 및 역량격차
향후의 시장 전망
재도약을 위한 경쟁력 강화 방안
경쟁우위 요소
경쟁전략 및 역량
정부지원 및 기업전략
진출국 시장 여건 SWOT
경쟁력 강화방안 역사적 분석
해외건설협회 ENR, 기존문헌 분석
전문가 설문조사
경쟁력 영향 및 우위 요인 분석
종속변수 다양한 경쟁력 수준
등 경쟁지표 활용
독립변수 -경쟁요소 수준 -정부의 지원수준 -진출국의 여건 -기업의 전략
분석방법 -요인 및 경로분석 -설문조사 -경쟁요인 비교분석
<그림 1-2> 연구흐름도
준분석, 기업의 사업구조전략 및 운영전략 차원에서의 선진 국가 기업과의 역량 의 격차 분석 등을 통해 경쟁력 강화전략 및 방안이 도출되었다는 점에서 선행연 구와 차별이 있다. 또한, 경쟁력을 사업구조혁신에 의한 고부가가치영역으로의 질적 전환이하는 차원에서 접근하고 있다는 점이 부각된다.
경쟁력 강화방안의 도출에 있어서 다양한 분석과 전망결과를 토대로 SWOT 분석과 공종-시장 전략의 매트릭스에 입각하여 경쟁력 강화의 접근전략을 설정 하여 체계적으로 경쟁력 강화 방안을 제시하고 있다는 점도 선행연구와의 차별 이 있다고 볼 수 있다.
4. 연구의 흐름
이상에서 논의하고 검토한 사항들을 토대로 연구의 흐름을 도식적으로 제시하 면 다음의 <그림 1-2>와 같다.
2
C ․ H ․ A ․ P ․ T ․ E ․ R ․ 2
해외건설업의 역사적 분석 및 경쟁력 진단
본 장에서는 해외건설산업의 역사적 분석을 위한 시기구분을 통해 우리나라 해외건설 업의 역사적 전개과정을 파악하여 각 시기별 특징을 결과중심으로 타진하고, 현 시점 이 해외건설의 질적 재도약을 위해 중요한 시점임을 부각하고 아울러, 현 시점에서 우리나라 해외건설산업의 세계 해외건설시장에서의 위상과 다각도의 경쟁력을 진단 하고 있다. 마지막으로 향후 세계건설시장을 양적차원과 질적 차원에서 전망해 봄으 로써 향후 경쟁력 강화를 통한 진출시장의 모색에 활용하고자 하였다.
1. 해외건설산업의 역사적 분석
1) 분석을 위한 시기 구분과 특징
해외건설업의 발전과정에 대한 시기구분은 다양하게 이루어져 왔다. 이 중 김 진욱․강부성(2007)의 연구는 도입기(1965-1973), 성장기(1974-1985), 침체기 (1986-1992), 재도약기(1993-현재)로 설정하고 있으며, 해외건설협회(2004)의 연 구는 해외건설의 시기구분으로 개척기(1965-1974), 중동 붐에 따른 확장 및 성숙 기(1975-1983), 중동경기퇴조 및 침체기(1984-1992), 아시아시장을 주무대로 한 도약기(1993-1997), 외환위기 이후 조정기(1998-2003)로 구분하고 있다.
본 연구에서는 해외건설협회의 시기 구분을 준용하고 다만, 2004년 이후를 재 도약기로 추가하여 시기 구분을 하고자 한다.
