플랜트산업의 국내외 여건변화 및 일본의 시사점

○ 플랜트산업은 제조업과 서비스업을 포괄하는 대표적인 산업으로서 제조 업 중심의 수출한계를 극복하고 수출부문의 부가가치를 제고할 수 있는 주요 대안으로 부상

○ 최근 세계 플랜트시장 규모가 줄어든 것은 중동을 중심으로 한 정치・군 사적 불안과 세계경기 둔화에 따른 현상으로 판단되며 향후 아시아와 중 남미를 비롯한 개도국 경기회복과 함께 플랜트 수요는 꾸준히 증가할 것 으로 전망

○ 한편, 일본의 기종별 플랜트 수주동향을 보면, 화학플랜트를 제외하고 대 부분의 분야에서 증가추세이거나 증가세로 반전

○ 플랜트산업은 지적(知的)가치가 경쟁력과 직결되며, 일반적으로 성숙한 산업구조를 가진 국가가 경쟁력을 유지하기 때문에 선진국들도 역량강화 에 박차

- 자동차, 섬유, 철강 등 제조업부문에서 나타나는 후발 개도국들의 세계 수출시장 점유율 확대 현상이 플랜트 수출부문에서는 아직 적용되지 않고 있음을 직시하여, 동 부문 수출확대를 위한 정부 및 관련 기업들 의 보다 적극적인 수주노력 긴요

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요 약

플랜트산업의 국내외 여건변화 및 일본의 시사점

제조업 중심의 수출확대, 점차 어려움 예상

○ 자동차, 조선 등 주력산업을 중심으로 수출이 활기를 띠면서 국내 경 기를 지탱해 가고 있으나 중국 등 개도국의 가격경쟁이 심해짐에 따 라 기업들의 채산성은 점차 둔화 예상

- 향후 경기회복이 이루어지더라도

I T

등 일부 분야를 제외하고 국내 제조업부문의 저성장 기조는 크게 변화되기 어렵기 때문에 고부가 가치형 산업군의 발굴 긴요

- 일부 주력 상품을 중심으로 제조업 위주의 수출전략에 대한 한계 및 이에 대한 개선 필요

○ 해외건설의 경우에도 단순 토목이나 건축분야에서는 개발도상국 업 체들의 가격경쟁력이 높아지고 있고, 기술경쟁력도 점차 향상되면 서 국내 업체들의 경쟁력 저하와 수익성 감소가 불가피해질 것으로 판단

- 수익성 측면에서 볼 때, 플랜트분야(

5 . 3 1 %

)가 토목(

3 . 3 0 %

)이나 건

축분야(

1 . 5 8 %

)에 비해서 훨씬 높은 것으로 평가되고 있는 점도 국

내 관련 업계가 나아가야 할 방향을 제시

- 플랜트산업은 제조업과 서비스업을 포괄하는 대표적인 산업으로서 제조업 중심의 수출한계를 극복하고 수출부문의 부가가치를 제고 할 수 있는 주요 대안으로 부상

- 아울러 플랜트산업은 고도의 제작기술뿐만 아니라 엔지니어링, 컨 설팅, 파이낸싱 등 지식서비스를 필요로 하는 기술집약적 산업으로 서 국내산업의 고도화는 물론, 기자재 및 인력수출이 가능한

2 1

세 기 선진형 수출주력산업으로 일본 등 주요국들도 개선책 마련에 부심중

❷

❸

○ 해외 플랜트부문의 연간 수주규모가

1 0 0

억 달러 이상으로 확대되면서 향후 제조업부문의 수출한계를 대체할 수 있는 주요 분야로 등장

- 다만

2 0 0 3

년도의 해외 플랜트 수주규모가 약

6 4

억 달러로 감소하였

는데 이것은 이라크전의 장기화에 따른 중동지역으로부터의 수주 둔화에 크게 기인

- 특정 시장에 대한 의존적 구조는 플랜트부문 역시 시급히 개선되 어야 할 주요 사안

대외 불확실성 개선시 해외플랜트 수요 증가 기대

○ 플랜트 주요 분야별 발주추이를 보면, 가스플랜트(

4 5 %

점유)의 시장 주도 아래 발전플랜트(

3 0 %

) 및 석유화학플랜트(

2 3 %

)가 나머지 물량 을 양분

- 가스플랜트는 러시아의 사할린

I I

프로젝트, 이란의 카구섬 수반가 스 회수 프로젝트, 인도네시아의

LNG III

플랜트 등 대형 프로젝트 가 시장을 주도

- 발전부문은 사우디의 주베일

I W P P

플랜트, 인도네시아의 탄쥰자티

B

석탄화력발전소, 말레이시아의 죠홀 석탄화력발전소가, 석유화학 부문은 중국의 복건 에틸렌플랜트, 베트남의

D O N G Q U I T

정유공장, 쿠웨이트의 미나 아하마디 원유 출하기지 증강 플랜트 등 역시 대 형 플랜트가 주요 프로젝트

○ 최근 세계 플랜트시장 규모가 줄어든 것은 중동을 중심으로 한 정 치・군사적 불안과 세계경기 둔화에 따른 현상으로 판단되며 향후 아시아와 중남미를 비롯한 개도국 경기회복과 함께 플랜트 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망

○ 아시아 주요 국가별 인프라 투자전망을 정리한 자료를 보면,

2 0 0 4

년

❹

투자수요가 전력과 통신부문이 각각

4 6 5

억 달러와

2 5 8

억 달러에 이르 고 상하수도 부문도

1 4 5

억 달러로 전망

○ 지속적인 성장세가 예상되는 세계 환경산업의 시장규모도

2 0 1 0

년에는

총

7 , 7 5 3

억 달러로 전망되는 등 플랜트부문의 시장확대 차원에서 커

다란 역할을 할 것으로 기대

- 여타 아시아 및 중남미 지역은 아직 그 비중이 낮지만, 향후 중국 의 하계 올림픽 개최에 따른 환경특수 등을 감안할 때 점차 환경 플랜트부문의 수요증가 예상

발전설비, 오일 및 가스 개발 관련 플랜트 활기 띨 듯

○

2 0 0 3

년의 발전플랜트는 아시아 및 중동지역에 집중

- 아시아는 사업추진이 계속 지연됨에도 불구하고 전력인프라 정비 및 확충의 필요성 등이 절실(상당부분 차관사업에 집중)

- 베트남의 카마우 복합화력발전소, 라오스의 남태움

I I

수력발전소, 태국의 힝크루트 화력발전소, 라용 화력발전소, 인도네시아의 탄쥰 자티

B

화력발전소, 인도의 라마군담 화력발전소 등이 대표적 - 중동지역은 주변정세의 안정이 이루어질 경우 그간 지연되었던 프

로젝트의 본격적인 추진 예상

○

L N G

분야는 러시아, 오만, 인도네시아 등에서, 가스개발은 이란, 브라

질을 중심으로 프로젝트가 추진되고 있으며,

G T L

(

Gas To Liquid

)분야는 카타르 등에서 활발히 진행

○ 중동지역의 경우, 이란 사우스파

6

,

7

,

8

단계가 대림산업/

To y o

e n g

/

J G C

/

I D R O

컨소시엄에 낙찰된 데 이어, 사우스파

11

,

1 2

단계 및

L N G

플랜트 공사가 추진중

❺

- 카타르의

E G U

가스처리 플랜트, 해저 파이프라인 프로젝트, 신규

G T L

플랜트, 아랍에미리트의

L P G

증설 플랜트, 오만의

L N G I I I

증

설 플랜트 등도 대표적

○ 아시아는 인도네시아의 바갈디안 및 자붕가 광구개발 프로젝트, 파이 프라인 개발 프로젝트, 신규

L N G

플랜트,

L P G

플랜트 등을 비롯하여 인도의 코친

L N G

수입기지, 중국의 선전 및 복건

L N G

수입기지, 대

만의

L N G

수입기지 건설 프로젝트 등을 추진

○ 이 밖에 나이지리아, 브라질, 러시아, 호주, 멕시코 등에서 각종 가스 개발 프로젝트가 진행중

○ 한편, 석유화학 플랜트의 경우 쿠웨이트, 이란, 중국 등에서 활발히 진행중

- 쿠웨이트의 미나 아하마디 원유 출하기지 프로젝트, 이란의 에틸렌 벤젠 생산공장, 중국의 복건 에틸렌 공장 신설 및 정유공장 증설,

M D I

,

T D I

플랜트,

P O M

플랜트 등

○ 이 밖에 말레이시아의 페트로나스 가스분리 플랜트, 에틸렌공장 증강 프로젝트, 인도네시아의 츠방애로매틱 프로젝트, 블루 스카이 정유공 장 현대화 프로젝트, 베트남의

DONG QUIT

정유공장 건설 프로젝트,

<그림 1 > 2 0 0 3년 플랜트 분야별 발주추이

단위：백만 달러(점유율)

1 7 , 4 4 8 ( 3 0 % )

2 6 , 2 5 0 ( 4 5 % )

1 3 , 2 7 4 ( 2 3 % )

1 , 0 4 9 ( 2 % )

발 전 가 스 석유화학 해 양

❻

바레인의 시트라 정유공장 현대화 프로젝트, 오만의 소하르 정유플랜 트 및 비료플랜트, 멕시코의 미나티르 정유공장 현대화 프로젝트 등 이 추진중

○ 지역별로는 아시아지역(

4 6 %

점유)의 플랜트 추진이 상대적으로 가장 활발

- 중동 지역의 플랜트건설 물량도 많은데 <그림

2

>에 나타난 발주물 량은 이라크의 전후 복구사업 관련 프로젝트나 이라크 정세안정으 로 인한 중동 국가들의 신규진행 물량은 고려되지 않은 것으로 이 러한 부분을 감안할 경우 아시아 지역에 육박하는 물량 예상

○ 기타 지역의 프로젝트 추진실적이 크게 나타난 것은 러시아의 사할 린 II 프로젝트에 주로 기인

일본의 수주내역과 시사점

○ 먼저 기종별 동향을 보면,

2 0 0 2

년도를 기준할 경우 전체

8

개 분야 중 발전플랜트와 화학플랜트를 제외하고 전 분야의 계약액이 증가추세

- 발전플랜트의 경우에도

2 0 0 3

년도에는 전년 동기 대비 상당한 증가 세로 반전(상반기 추계치 기준)

<그림 2 > 지역별 동향

단위：백만 달러(점유율)

2 6 , 5 5 9 ( 4 6 % )

1 5 , 5 4 6 ( 2 7 % )

3 , 0 3 5 ( 5 % ) 2 , 6 0 0 ( 4 % )

1 0 , 2 8 1 ( 1 8 % )

아시아 중 동 아프리카 미 주 기 타

❼

- 특히 건별 수주금액이 비교적 큰 교통인프라의 경우에는 두드러진 신장세

- 계약액이 증가한 부분 가운데 생활관련・환경플랜트는 아랍에미리 트, 알제리 등의 수주가 눈에 띄며, 교통인프라의 경우에는 대만, 싱가포르에서의 수주 호조

- 에너지 플랜트의 경우에는 나이지리아, 카타르, 오만으로부터의 수 주 확대에 의해, 그리고 일반 플랜트의 경우 필리핀, 예멘에서의 수 주 호조세에 주로 기인

○ 한편, 전년 대비 수주액이 감소한 분야 가운데 발전플랜트의 경우에

는

2 0 0 1

년도에 중국과 대만 등으로부터의 수주규모가 상대적으로 컸

기 때문으로 풀이되며,

2 0 0 3

년 상반기에는 동 분야의 수주 증가율이 전년 동기 대비 플러스로 반전

○ 지역별 동향을 보면, 수주규모가 가장 큰 아시아권을 포함하여 중근

자료：重化學工業通信社, 2004年版 プラント貿易年鑑, 日本 經濟産業省, 國際プラント推進室, 報道資料.

주주：1) 2 0 0 3년도는 상반기 추계치.

주주：2) 소수점 이하 반올림 관계로 원래 자료 자체에서 전체합계와 분야별 수주합계 사이에 약간의 차이 존재.

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

전 체 1 2 0 . 1 1 0 3 . 0 8 0 . 4 1 5 3 . 7 1 2 4 . 4 1 3 9 . 7 1 2 0 . 3

생활관련・환경 플랜트 6 . 8 2 . 9 1 . 8 1 . 9 1 . 6 1 4 . 4 1 . 6

정보・통신 플랜트 1 4 . 1 1 4 . 9 9 . 7 2 7 . 5 8 . 8 9 . 3 2 . 9

교통 인프라 8 . 7 7 . 7 2 . 4 3 6 . 6 6 . 8 2 6 . 8 6 . 8

에너지 플랜트 1 0 . 9 8 . 6 2 0 . 2 3 7 . 7 3 0 . 8 3 1 . 3 4 6 . 3

발전 플랜트 2 2 . 2 2 8 . 7 2 5 . 0 2 9 . 0 4 5 . 4 2 5 . 4 5 0 . 1

화학 플랜트 3 8 . 6 1 9 . 5 1 0 . 1 1 1 . 2 2 2 . 8 1 8 . 5 5 . 5

철강 플랜트 6 . 7 4 . 0 4 . 0 4 . 7 3 . 3 6 . 2 3 . 6

일반 플랜트 1 1 . 9 1 6 . 7 7 . 2 5 . 1 4 . 9 7 . 8 3 .6

<표 1 > 기종별 수주액의 추이

단위：억 달러

❽

동, 중남미, 북미, 서유럽 등은 모두 전년 대비 증가세를 기록

- 아프리카지역도

2 0 0 2

년도 계약액이

1 6

억

7 , 0 0 0

만 달러로 전년보다 다소 감소하였으나

9 0

년대 후반과 비교해 볼 때 네 배 이상 확대된 것으로 아프리카도 일본의 주요 시장으로 자리매김

○ 계약액이 증가한 지역을 보면 아시아에서는 중국, 중근동에서는 사우 디아라비아에서의 수주 확대에 크게 기인

-

2 0 0 3

년도 상반기 기준시 전년 동기비 수주 증가율이 중동의 경우

3 0 . 2 %

로서 전체 수주 확대를 견인

- 동 지역의 수주규모가

3 6

억

4 , 0 0 0

만 달러(

2 0 0 3

년 상반기 기준)로 예 년의 연간 전체 수주액을 크게 상회

- 중남미지역은 브라질, 서유럽의 경우에는 터키 지역의 대형 에너지 플랜트 수주 확대가 주요 요인

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

구 분 1 2 0 . 1 1 0 3 . 0 8 0 . 4 1 5 3 . 7 1 2 4 . 4 1 3 9 . 7 1 2 0 . 3

아 시 아 7 4 . 6 5 5 . 7 3 9 . 8 7 7 . 9 5 5 . 1 6 3 . 2 4 5 . 3

중 국 1 4 . 5 1 0 . 1 3 . 9 6 . 9 1 2 . 7 1 8 . 5 9 . 7

ASEAN 5 2 9 . 2 2 0 . 9 2 4 . 3 1 9 . 7 1 5 . 4 1 6 . 3 2 6 . 2

중 근 동 2 1 . 7 5 . 4 5 . 4 9 . 1 2 0 . 5 2 4 . 5 3 6 . 4

아프리카 7 . 6 3 . 9 4 . 3 1 1 . 3 1 8 . 7 1 6 . 7 2 . 0

중 남 미 4 . 9 8 . 3 1 3 . 1 1 6 . 8 4 . 9 7 . 7 2 . 7

대 양 주 1 . 9 8 . 8 3 . 5 3 . 2 5 . 0 0 . 2 0 . 3

북 미 4 . 3 7 . 6 5 . 9 1 0 . 9 1 0 . 5 1 2 . 2 2 . 6

서 유 럽 3 . 2 4 . 7 7 . 2 1 0 . 8 4 . 9 5 . 9 5 . 3

기 타 2 . 0 8 . 8 1 . 1 1 3 . 8 4 . 8 9 . 0 2 5 .7

자료：重化學工業通信社, 2 0 0 4年版 プラント貿易年鑑, 日本 經濟産業省, 國際プラント推進室, 報道資料.

주주：1) 2 0 0 3년도는 상반기 추계치.

주주：2) 소수점 이하 반올림 관계로 원래 자료 자체에서 전체합계와 분야별 수주합계 사이에 약간의 차이 존재.

<표 2 > 지역별 수주액의 추이

단위：억 달러

❾

○ 기자재를 중심으로 한 해외조달 비율은 전반적으로 높아지는 추세

-

2 0 0 2

년도 동 비율이

4 8 . 7 %

로서 거의

1

/

2

수준에 육박

○ 한편, 해외 프로젝트 추진시의 중요 요인에 대한 일본기업들의 설문 조사 결과, 기술력과 가격우위성이 동시에 가장 높은 것으로 평가

- 이와 아울러 공사 수행기간이나

P M

능력 등도 중요 요인으로 평가 되고 있으며, 특히

1

억 달러 이상의 대형공사 추진시 동 부문의 중 요성이 전체 평균치(

2 2 . 3 %

)보다도 훨씬 높은

6 8 . 8 %

를 기록하고 있 는 점은 시사하는 바가 큼.

○ 수출금융도 전체 평균치는

2 . 4 %

로 나타난 반면에 대형 공사의 경우

2 5 . 0 %

의 비율로 중요성을 부여

- 이와 아울러 대형 플랜트일수록 일본 역시 정부 차원의 지원 및 협력이 프로젝트 추진에 있어서 중요한 요인으로 간주되고 있는 점에 유념할 필요

자료：重化學工業通信社, 2004年版 プラント貿易年鑑.

<그림 3 > 해외조달비율 추이

(%)

❿

일본 등 경쟁국의 전략을 토대로 제조업부문 대외수출경쟁 심화의 돌파구로 적극 활용

○ 플랜트산업은 제품 및 서비스에 대한 융합이 요구되는 분야로서 지 적(知的)가치가 경쟁력과 직결되며, 일반적으로 성숙한 산업구조를 가진 국가가 경쟁력을 유지하기 때문에 선진국들도 역량 강화에 박 차를 가하고 있는 점을 유념

- 자동차, 섬유, 철강 등 제조업부문에서 나타나는 후발 개도국들의 세계 수출시장 점유율 확대 현상이 플랜트 수출부문에서는 아직 적용되지 않고 있음을 직시

자료：重化學工業通信社, 2 0 0 4年版 プラント貿易年鑑.

<표 3 > 해외 프로젝트 추진시 일본기업의 중요성 평가

단위：개, %

전 체 대형 프로젝트

(1억 달러 이상)

조 사 대 상 업 체 수 497 16

기 술 력 77.1 81.3

가 격 우 위 성 65.6 81.3

실 적 54.5 43.8

납 기 44.3 68.8

Ｐ Ｍ 능 력 22.3 68.8

지 불 조 건 15.7 43.8

협력기업을 통한 교섭지원 13.3 37.5

무 역 보 험 5.2 31.3

엔 차 관 2.6 0.0

수 출 금 융 2.4 25.0

정 부 협 력 1.2 18.8

Ｊ Ｂ Ｉ Ｃ 출 자 1.2 6.3

기 타 1.0 12.5

○ 제조업중심의 수출산업화 한계, 구조조정 지연과 설비투자 부진 및 국내 건설시장의 어려움이 해소되지 않은 상황에서 수출확대에 보다 정진하여야 하는 현재의 우리 입장에서 볼 때, 플랜트산업은 수출의 돌파구를 마련할 수 있는 하나의 대안으로 중요

- 또한 수입국의 새로운 산업 육성이나 수입대체 및 수출진흥에 기 여하기 때문에 통상마찰이나 수입규제가 적은 반면에

5 0

~

6 0 %

에 이르는 높은 외화가득률 기대

- 이러한 맥락에서 고부가가치의 지식집약적 산업으로 대표되는 플 랜트산업을 현재의 경제위기를 극복하고 나아가

2 1

세기 수출 유망 분야로 적극 육성

○ 다만 플랜트 수출은

P r o p o s a l

전 단계인 사업성 검토에서부터

P r o p o s a l

단계 →

N e g o

및 계약단계 → 실행단계를 거쳐 시운전 및 인도단계에

이르기까지 매우 복잡다단한 과정을 거치게 되며, 이 과정에서 업역 에 따른 부처간의 이해관계와 입장차이 등 정부부문의 비효율이 여 전히 상존하기 때문에 이에 대한 개선 필요

<표 4 > 일본의 해외수주 강화 전략 (주요 사례)

■ 해외 건설 비즈니스 모델 구축

■ 명확한 시장전략의 확립 - 선택과 집중

■ PM(Project Management) 및 CM(Construction Management) 능력 강화

■ 현지화의 적극적인 추진으로 경쟁력 제고

■ 타 업종과의 연계 강화를 통한 수주 확대 및 기술력 활용

■ I T화에 대한 적극적인 대응

■ 엔차관사업에 해외건설 및 플랜트업체의 참여 확대를 위한 제도 정비

발행인•오상봉 편집인•김도훈 편집・교정•조계환 서울특별시 동대문구 청량리동 206-9 (우)130-742 TEL 3299-3114 FAX 963-8540

※ 본 자료는 산업연구원 홈페이지 www.kiet.re.kr을 통하여 항상 보실 수 있습니다.

이미 발간된 산업경제정보 및 더욱 상세한 관련 보고서도 보실 수 있습니다.

박 광 순

(연구위원・주력기간산업실) [email protected]

(02-3299-3293)

○ 한편, 해외시장에서 국내 관련 업계끼리의 지나친 경쟁과 이로 인한 수익성 저하, 발주국 및 발주기관의 국내 업계에 대한 신뢰성 문제는 관련 기업 및 관련 기관 차원에서 해결되어야 할 주요 현안

- 일본의 플랜트 수출 관련 주요 경쟁내역을 보면 해외시장에서 영 국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽기업들을 가장 위협적인 상대로 보고 있으며, 일본기업간의 경쟁도 전체의

3 5 . 1 %

로 상당히 높은 비 율을 차지하고 있으나 조정기능을 통해 극복

- 우리도 플랜트 주요 부문별 협의체 운영을 보다 강화하여 불필요 한 국내기업간 과당경쟁을 최소화

자료：重化學工業通信社, 2 0 0 4年版 プラント貿易年鑑.

자주：복수응답.

<표 5 > 일본기업들의 해외프로젝트 추진시 주요 경쟁상대

유 럽 일 본 미 국 한 국 중 국 기 타 없 음

비 율 4 6 . 9 3 5 . 1 1 2 . 9 8 . 4 5 . 6 6 . 7 3 5 . 3