2020
미국식품시장 및 한국식품 대미수출 현황
aT한국농수산식품유통공사 로스앤젤레스지사
Contents
u 미국 식품시장
u 對美 한국 농수산식품 수출동향
u 미국시장 진출시 고려사항
Fact 1
Fact 1
주요 국가별 수출현황
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
일본 중국 미국
<2019년>
2018 2019 (백만불)
0 200 400 600 800 1,000 1,200
일본 중국 미국
<2020년 상반기>
2019상반기 2020상반기 (백만불)
26.6%
△5.4%
△7.7%
3.6%
8.5%
8.5%
2,084 2,158
1,502 1,629
1,080 1,171
1,046 966
788 745
561 710
Fact 2
Fact 2
u
세계1위 경제력
(GDP : 20조 $)u
국토면적 9,834 km
2(세계 3위)u
인구 3억 2천만명
(세계 3위)u
세계최대 다인종ㆍ다민족 국가
미국 시장환경
u
밀레니얼 (1981-2000년생) 세대의 성장과 구매력 증가
- 미국 세대별 인구 구성
(2018 Census)
미국 시장환경
35%
LA
18%
뉴욕
12%
시카고
9%
애틀란타
총 교민수 250만명
u
안정적인 교민시장 보유
- 250만명
(LA·CF총영사관 관할 87, 뉴욕 45, 시카고 30, 애틀란타 24 등)
* 2016 기준
미국 시장환경
u
인구변화에 따른 에스닉 푸드(Ethnic Food) 인지도 및 저변 확산
- 히스패닉(18%) 및 아시안(6%) 인구 빠른 속도로 증가
- 민족별 전통식품(
관련 식재료
)에 대한 현지 소비자 관심 및 소비 확대미국 시장환경
21%
9%
32%
12%
European American African American Asian & Pacific Islander
Hispanic or Latino
Ø 미국 가구소득 10만불 이상
u
식문화가 유사하고 한국 식품에 대한 접근성이 높은 아시안 계층은
높은 소득 수준을 바탕으로 주요 소비계층으로 부상
u
세계 최대 단일 시장
- 식품시장규모 : 1조1천억불
u
철저한 구매자 중심의 시장
- 대형유통매장 유통채널 지배
- Walmart 5,400개 매장, Kroger 2,800개 매장
- 유통매장, 디스트리뷰터, 벤더 등 시스템중심 구조
u
온라인 식품 판매 급성장
- 아마존, 온〮오프라인간 통합 및 활발한 영역확장 진행
u
소수 민족별 전문 식품매장 활성화
- 히스패닉, 중국계 등 세분화 된 민족별 식품시장형성
미국 시장환경
미 국 시 장 환 경
경지면적 364,313ha
(세계1위)
농가당경지면적 178ha(3위)
곡물전체생산량 541백만톤(2위)
쌀생산량 8,084천톤(11위)
보리생산량 3,090천톤(10위)
밀생산량 47,346천톤(3위)
감자생산량 20,050천톤(4위)
고구마생산량 1,617천톤(11위)
대두생산량 119,520천톤(11위
수산물생산량 5,506천톤(6위)
채소류생산량 33,455천톤(3위)
과실류생산량 24,358천톤(4위)
소사육두수 93,705천두(4위)
쇠고기생산량 11,808천톤(1위)
돼지사육두수 73,415천두(2위)
돼지고기생산량 16,808천톤(2위)
닭 사육두수 8,913백만수(2위)
닭고기생산량 25,205천톤(1위)
육류전체생산량 57,221천톤(2위)
농산물수출액 1,140억불(1위) (2019년 기준)
농산물수입액 1,103억불(1위)
0 200 400 600 800 1000 1200
`94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
u
’94~’19년까지의 대미 한국농수산식품 수출실적
(백만불)
1,171백만불
304
401
600
한국식품 대미수출동향
u 2020년 상반기 기준 대미 농수산식품 수출액은 7.1억불로 전년동기대비 27% 증가
연평균 6.7% 증가
최근 10년 연평균 9.5% 증가
185
한국식품 대미수출동향
아마존 한국식품 진출현황
아마존 한국식품 진출현황 아마존에서 인기있는 한국식품 Top 20 아마존에서 인기있는 한국식품 Top 20
u 아마존에서 판매되는 한국산식품 총 1,364품목 (‘20. 6월기준)
u 가장 많이 판매되는 품목은 과자류(17.7%)
소스/양념류(16.2) HMR(14.2)
음료류(12.6) 면류(11.1) 순
[범주 이름]
[값]
(19%)
가공 598,411(
55%) [범주 이름]
[값]
(26%)
(부류별)
신선 가공 수산
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
대미수출 주요농수산식품
(단위 : 천US$)
(단위 : 천US$)
주요 수출품목
(2019년 기준)Korean Markets
Ethnic Markets
Online Markets
Main-stream Markets
한국식품 대미수출동향
u
한국식품 진출현황
Ø H-Mart
Ø Hanam Chain
Ø Galleria
Ø Zion Market
Ø Greenland 등
Ø Chinese
ü 99Ranch ü 168Market ü G.W. Market Ø Hispanic
ü Northgate ü Superior ü Vallarta Ø Philippine
ü Seafood City Ø Japanese
ü Nijiya Market
Ø Amazon
Ø Yamibuy 등
Ø Wal Mart
Ø Kroger(Ralphs 등)
Ø Costco
Ø Whole Foods
Ø Trader Joe’s 등
Ø Costco, Whole Foods
등 Ethnic Section 강화
Ø 생활패턴변화
(New Normal)
Ø 가격에 민감/ 합리적 소비Ø Social Distance
(사회적거리두기)
Ø Amazon 등 온라인시장 확대 추세
미국 시장동향(Covid19)
u 면류 건면, 불닭볶음면 등 다양한 신제품출시 및 수출업체들의 공격적 마케팅으로 히스패닉 등 타인종 중심으로 저변 확대
u 김치는 소비자들의 발효식품 선호도 및 인지도가 증가와 함께 Costco, Walmart 등 주류마켓 입점확대 및 다양한 중소기업제품 진출로 증가
u 음료류는 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 주류매장 진출 및 Amazon 등 온라인 판매 확대
u 인삼은 면역력관련 제품에 대한 수요증가, 온라인 판매 및 타인종 등으로 꾸준한 소비층 확대로 판매 증가
0 200 400 600 800 1000 1200
`94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
(백만불)
1,171백만불
304
401
600
한국식품 대미수출동향
185
u
식품안전규제 강화
- 식품안전현대화법(FSMA) 시행 및 FSVP 적용 강화
미국 시장동향
4 FSMA
(Food Safety Modernization Act)- 식품안전성 사전 확보를 위해 식품 생산, 공급 과정에 예방적 통제 관리를 의무화
- 인간용 식품예방통제(Preventive Control Rule for Human Foods), FSVP 등 7개 범주로 구성
4 FSVP
(Foregin Supplier Verification Program)-
해외공급자 검증제도 : 해외 공급업체의 식품안전을 수입업체가 확인 및 책임 의무화
- 수출업체의 식품제조 위해요소 분석 및 예방관리, 농산물 재배, 수확, 관리기준 준수 등
u
미국과 중국간 무역분쟁 지속
- 보호무역주의 강화, 고율 관세부과, 추가검역 강화
미국 시장동향
u
우리회사 및 제품의 공급능력을 고려
u
최적의 파트너 찾기
u
세심한 시장조사 및 Targeting
SUMMARY
u
끊임없는 근본적인 시장확대노력 필요(홍보)
u
