2.1. 중국
322.1.1. 생산 동향
중국 쌀 생산은 2003년까지 감소추세를 보였으나 생산기술이 점차 발달 함에 따라 2004년 이후부터는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 인디카 타입 의 쌀 생산량은 2004년 이후부터 정체하고 있는 반면, 자포니카 타입의 쌀 생산량은 2000년 5,190만 톤에서 2013년 6,798만 톤으로 31.0% 증가하였 고 전체 쌀 생산량에서 자포니카 쌀이 차지하는 비중도 27.6%(2000년)에 서 33.4%(2013년)로 증가하였다. 하지만 여전히 중국의 쌀 생산에서 주를 이루고 있는 벼 품종은 인디카 타입이다.
그림 4-1. 전체 쌀 생산량 및 타입별 생산량 추세(2000∼2013)
자료: 중국통계연감(2000~2013).
32 중국농업과학원 농업경제발전연구소 리닝후이 박사의 위탁연구 결과를 발췌 및 보완하였다.
2.1.2. 소비 동향
중국의 총 쌀 소비량33은 2005년까지 급감하다가 다시 증가하여 1억 3,700만 톤 내외에서 정체되고 있다. 이는 중국 1인당 소득 수준과 삶의 질 이 향상되면서 식품 소비패턴도 달라졌기 때문이다. 2013년 중국의 1인당 쌀 소비량은 65.5kg으로 2000년(84.3kg)에 비해 22.2% 감소한 반면, 육류 및 유제품 등과 같은 소비량은 꾸준히 증가하고 있다. 특히 농촌에서의 쌀 소비 감소율이 도시지역의 소비 감소율보다 큰 것으로 나타났는데, 이는 도시화 영향으로 인해 농촌인구가 도시로 많이 유입되었기 때문이다.
그림 4-2. 총 쌀 소비량 및 1인당 소비량 추세(2000∼2013)
단위: 백만톤 단위: kg/인
자료: 중국통계연감(2000~2014).
용도별로 보면, 식용으로 소비되는 쌀의 양은 꾸준히 감소하는 것으로 나타난 반면, 가공용의 경우 쌀가루를 이용한 가공식품 개발로 인해 소비 량이 큰 폭으로 증가하고 있다. 전체 쌀 소비량에서 식용이 차지하는 비중 은 2000년 80.0%에서 2013년 65.2%로 감소했지만 가공용은 동일 기간 동 안 5.9%에서 17.5%까지 증가하였다.
관세화 이행에 따른 중장기 불확실 요인 43
그림 4-3. 용도별 쌀 소비량 추세(2000∼2013)
자료: 중화양망(2000~2014).
2.1.3. 가격 동향
중국은 2004년 식량시장을 개방하면서 보호가격제도를 폐지하고 식량 최저수매가격제도를 도입34하였다. 2008년 국제곡물파동 이후 식량부족에 대한 불안감과 물가 및 생산비 상승을 반영하여 쌀 수매가격이 인상35되었 고 쌀 가격도 상승하였다. 중국의 쌀 생산비는 2006년 966위안/10a에서 2012년 1,835위안/10a로 연평균 18.9%씩 상승해왔다.
조생 장립종의 수매가격은 2007년 1.40위안/kg에서 2015년 2.70위안/kg 까지 인상되었으며 중·만생 장립종의 수매가격은 2007년 1.44위안/kg에서 2015년 2.76위안/kg으로 인상되었다. 중단립종 수매가격은 2007년 1.50위 안/kg에서 2015년 3.10위안/kg으로 2배 이상 인상되었다.
34 전형진 외. 2008. 중국농업동향 제1권 2호. 한국농촌경제연구원. pp. 1-3.
35 전형진 외. 2008. 중국농업동향 제1권 1호. 한국농촌경제연구원. p. 6.
품목 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.40 1.40 1.40 1.54 1.80 1.86 2.04 2.40 2.64 2.70 2.70
중·만생
1.44 1.44 1.44 1.58 1.84 1.94 2.14 2.50 2.70 2.76 2.76
중단립종
흑룡강, 요녕, 강소, 광서, 하남
1.50 1.50 1.50 1.64 1.90 2.10 2.56 2.80 3.00 3.10 3.10
자료: 정민국 외(2013: 236).
관세화 이행에 따른 중장기 불확실 요인 45
그림 4-4. 동북3성 쌀 가격 및 자포니카 벼 가격 추세(2000∼2015)
자료: 중화양망(2000~2015).
2.1.4. 수출입 동향
중국은 자국 내 수급을 조절하고 소비자 욕구를 충족시키기 위해 쌀 수 출과 수입을 병행하고 있다. 2011년 이전까지만 하더라도 쌀 수출량이 수 입량보다 많은 순수출국이었지만 2011년에 수입량이 수출량을 처음으로 초과하였다. 2011년 수입량은 58만 톤으로 그해 수출량(52만 톤)보다 6만 톤 많은 수준이었으며, 이듬해 수입량은 235만 톤으로 전년대비 306% 증 가하였다. 반면, 수출량은 28만 톤으로 2000년 이후 가장 낮은 수준이었다.
수입량이 큰 폭으로 증가한 원인으로는 중국 정부의 쌀 가격 통제로 인해 국내 시장가격이 상승한 반면, 국제 쌀 시장은 안정세로 전환됨에 따라 상 대적으로 가격이 저렴한 태국과 베트남산의 수요가 증가하였기 때문이다.
과거 중국은 고급 소비층의 수요를 충족시키기 위해 태국의 향미를 주로 수입하였으나 최근에는 품질면에서는 태국산 향미보다 우수하지 않지만 가격적인 측면에서 우월한 베트남산 쌀의 수입이 늘어나고 있고 이들 대부 분은 식용 및 가공식품의 원료로 이용되고 있다.
우리나라가 주식으로 이용하는 자포니카 쌀의 경우, 수요보다 공급이 많은 것으로 나타나 현재까지는 다른 나라에 수출할 여력이 있는 것으로 보인다.
그림 4-5. 중국 쌀 수출 및 수입량 추세(2000∼2014)
자료: 중화양망(2000~2014).
2.1.5. 수출 잠재력
현재 중국 전체 쌀 생산의 1/3이 자포니카 타입이며 동북3성을 기점으로 생산량은 점차 늘어나고 있다. 하지만 수자원 부족과 재배면적 확대의 한 계 등으로 향후 중국 내 자포니카 쌀 생산량이 계속해서 늘어날 가능성은 크지 않을 것으로 전망된다. 특히, 주요 자포니카 생산지인 흑룡강성의 경 우, 2013년 벼 재배면적이 318만 ha로 조사되었는데 이는 실제 벼 재배 잠 재력 300만 ha를 넘어선 수치이며 쌀 생산기술의 획기적인 발전이 없다면 중국 내 자포니카 쌀 생산은 현 상태를 유지할 것으로 전망된다.
중국의 1인당 쌀 소비량은 꾸준히 감소하고 있다. 하지만 이는 대부분 인디카 계열의 쌀 소비 감소이며 자포니카 쌀의 선호도는 인디카에 비해 점차 증가하고 있다.
또한 중국 도시 소비자들의 소득 수준이 높아져 먹거리에 대한 안전과 품질의 중요성이 커짐에 따라 중국 내 자포니카 소비량은 향후 증가할 것 으로 보인다. 주로 동북3성에서만 많이 소비되던 자포니카 쌀은 장강 중하 류지역과 남방지역까지 소비가 확대되고 있어 향후에는 더 많은 지역에서 자포니카 쌀을 소비할 가능성이 높을 것으로 전망된다.
관세화 이행에 따른 중장기 불확실 요인 47
따라서 중국 내 자포니카 쌀의 수요 증가, 생산비 및 쌀 가격 상승, 쌀 생산 증가 한계 등이 주요 제약 조건으로 나타남에 따라 중국산 자포니카 쌀의 수출 여력이 증가하기는 어려울 것으로 보인다.
현재 한국에 수입되고 있는 중국의 자포니카 의무수입쌀은 국내 산지가 격보다 낮으나 관세 513%와 제비용 13%37를 적용하면 국내 산지가격을 상회하는 수준이므로 의무수입물량 외의 중국산 쌀이 국내에 수입될 가능 성은 낮다.
그림 4-6. 동북미 국내 도입가격과 국내산 산지가격, 중국산 MMA 도입단가 비교
자료: 중화양망(2005~2014).
통계청(2005~2014).
한국농수산식품유통공사 내부자료(2005~2014).
중국은 국제 쌀 가격 변화에 따라 시장참여자가 자유롭게 수출입을 결정 하는 것이 아니라 국내 수급여건 및 국가 정책 방향에 따라 수출을 결정한 다. 중국의 쌀 수출 수량계획은 전적으로 정부가 결정하고, 정부는 국내 수 급안정을 위하여 수출 제한 정책을 사용할 수 있다. 국가발전개혁위원회는 매년 쌀 수출량을 결정하고 국무원에 보고하여 비준을 받는다.38
37 해상운임, 보험료 등 수입쌀 도입 제비용과 수입업체 마진 등은 국제가격의 13% 수준으로 가정하였다(김태훈 외 2014a: 54).
중국에서 쌀은 수출쿼터허가증 관리품목이며, 국영무역기업이 수출입을
2012 2013 2014 2015¹ 2012 2013 2014 아칸소 46,134 48,158 86,603 96,720 263,505
(571) 290,103
(602) 516,001 (596) 캘리포니아 200,319 206,390 158,637 139,617 1,312,384
(655) 1,424,011
관세화 이행에 따른 중장기 불확실 요인 49
(계속)
구분 재배면적(ha) 생산량(톤)
2012 2013 2014 2015¹ 2012 2013 2014
미시시피 - - 405 405 - - 2,302 합계 260,213 265,069 279,638 264,664 1,645,330 1,768,541 1,803,287 주 1) 2015년 재배면적은 전망치임.
2) ( )안은 단수(kg/10a)임.
3) 정곡환산율은 USDA기준에 따라 2012년 70.0%, 2013년 71.0%, 2014년 70.5% 적용 자료: USDA. National Agricultural Statistics Service(2012~2015).
캘리포니아는 여름철 강수량이 적은 건조한 지중해성 기후 때문에 병충 Rice: International Rice Research Conference. pp. 31-32.
다 20~30% 낮고 주로 가공용으로 사용된다. 하지만 저렴한 중단립종 쌀을 찾는 일부 수입업체에 의해 호주, 중국, 이집트 등으로 수출된다.43
그림 4-7. 캘리포니아 및 이외 지역의 중립종 쌀 농가판매가격 비교
주: 2015년은 1월~7월 평균가격임.
자료: USDA. National Agricultural Statistics Service(2011~2015).
2015년 1~7월의 캘리포니아 중립종 쌀 평균 농가판매가격은 톤당 464달 러, 캘리포니아 외 지역의 중립종 평균 농가판매가격은 톤당 313달러 수준 으로 캘리포니아 중립종 가격이 더 높았다. 또한, 2015년 8월 기준 아칸소 중립종 fob 수출가격은 톤당 595달러, 루이지애나 중립종 fob 수출가격은 톤당 617달러였으며, 캘리포니아 중립종 fob 수출가격은 톤당 882~992달 러 수준으로 지역 간 가격차이를 보였다.44
최근 캘리포니아의 가뭄피해가 확대되면서 벼 재배면적은 감소하는 반 면, 상대적으로 물이 덜 들어가고 수익성이 좋은 아몬드 등 견과류 재배면 적이 증가하고 있다.45
43 Katherine Baldwin et al. 2011. “Consolidation and Structural Change in the U.S.
Rice Sector.” USDA Economic Research Service. p. 11.
관세화 이행에 따른 중장기 불확실 요인 51
그림 4-8. 캘리포니아 아몬드 생산량 및 가격 추이
자료: California Almonds-Maybe Money Does Grow On Trees(2015: 1) 재인용.
캘리포니아는 미국 아몬드 생산량의 약 99%를 생산하고 있으며, 미국은 세계 아몬드 생산량의 약 80%를 차지하고 있다.46 최근에는 아몬드 수요가 증가하고 캘리포니아 가뭄이 계속되면서 캘리포니아의 아몬드 가격은 상 승하였다. 캘리포니아 아몬드의 평균가격은 2010년 톤당 3,946달러에서 2014년 7,716달러로 2배 가까이 급등하였다.
물 부족 문제와 높은 임차비용 등에도 불구하고 높은 수익성으로 인해 캘리포니아 아몬드 생산자들은 재배면적을 증가시킬 것으로 전망된다.47 미국농업통계청(NASS) 조사에 따르면 2014년 캘리포니아의 아몬드 재배 면적은 2013년 39만 2,545ha에서 41만 2,779ha로 5.2% 증가하였다.
캘리포니아 아몬드와 중립종 쌀의 수익성을 비교해보면, 2014년 아몬드 의 단수는 241kg/10a으로 쌀 단수 690kg/10a의 34.9% 수준에 불과하지만 아몬드의 평균가격은 톤당 7,716달러, 중립종 쌀 가격은 톤당 455달러이
45 CALWATCHDOG.com(Aug. 12. 2014.) “Swich to almond farming hits water policy.”
46 Vemon Cowder. 2015. “California Almonds-Maybe Money Does Grow on Trees.”
Rabo AgFocus-April 2015. Rabobank. p. 4.
47 Vemon Crowder. 2015. “California Almonds-Maybe Money Does Grow on Trees.”
Rabo AgFocus-April 2015. p. 1.
다. 따라서 비용을 고려하지 않은 ha당 조수입은 아몬드 1만 8,606달러, 쌀
다. 따라서 비용을 고려하지 않은 ha당 조수입은 아몬드 1만 8,606달러, 쌀