□ 베네수엘라, 저유가로 인한 경기 침체 타계 일환으로 중국 및 OPEC 회원국 방문 ㅇ 중국에서 열린 제1차 중국-라틴아메리카·카리브해 국가공동체(Community of Latin
American and Caribbean States, CELAC) 포럼 참석 중에 베네수엘라 Nicolas Maduro 대통령은 경제 위기 극복에 사용될 200억 달러를 중국으로부터 유치했다고 1월 7일 밝힘.
※ 라틴아메리카·카리브해 국가공동체(Community of Latin American and Caribbean States, CELAC): 미국과 캐나다, 유럽 지배령을 제외한 중남미의 33개 국가가 참여하는 라틴아메리카와 카리브해 국가 공동체임. 중국은 중남미와 교류·협력 확대를 위해 처음으 로 장관급 회담인 중국·CELAC 포럼을 개최함.
- 중국개발은행과 중국은행은 향후 10년간 베네수엘라의 에너지, 사회, 산업 프로젝트에 200억 달러를 투자하기로 함.
- 베네수엘라 Maduro 대통령은 이번 투자 방식이 중국이 자주 활용하는 원유 제공 조건 차관 형태로 이루어질지에 대해서는 언급하지 않았음.
- 베네수엘라는 저유가 상황으로 인플레이션률이 60%를 상회하는 등 경제 위기를 겪고 있음. 블룸버그는 2015년 베네수엘라 디폴트 위험도를 90%로 평가함.
ㅇ 한편, 베네수엘라 대통령은 중국 방문 후 이란, 사우디아라비아, 카타르 등 OPEC 회원국 을 방문해 저유가 상황 대책 강구를 촉구함.
- Maduro 대통령은 1월 11일과 12일 사우디아라비아와 카타르를 방문해 유가 안정을 위 해 OPEC회원국들의 감산 및 재정지원을 요청함.
- 이란은 1월 10일 베네수엘라와 공동으로 저유가에 대응하기로 함. 카타르는 1월 12일 베네수엘라의 재정 지원 요청에 긍정적인 신호를 보내왔음.
(The Guardians, 2015.1.8; Reuters, 2015. 1.12)
□ 멕시코, ’15년 1월 멕시코 만과 태평양 연안 잇는 신규 가스 파이프라인 가동
ㅇ Pemex는 1월 2일 가스 생산지대인 멕시코 만 Veracruz와 태평양 연안 Oaxaca을 잇는 길 이 300km, 2억 달러 규모의 신규 가스관 완공식을 갖고, 1월 5일부터 가동에 들어감.
- Pemex에 따르면, 신규 가스관을 통해 운송기간이 단축될 것으로 기대됨. 가스 생산지대 인 멕시코 만에서 태평양 연안 Oaxaca에 위치한 Salina Cruz까지 가스 운송기간은 기존 의 16일에서 7일로 단축될 예정임. 관련 수송요율은 아직 확인된 바 없음.
- 또한 신규 가스관 가동을 계기로 파나마 운하를 경유하는 대신 태평양 연안 선박들로 직접 운송되면서 LNG를 보다 신속하게 아시아, 북미, 남미 등지에 공급됨.
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세계 에너지시장 인사이트 제15-2호 2015.1.16 자료 : The Yucatan Times< 신규 가스 파이프라인 >
ㅇ Pemex는 운송기간 단축을 통해 아시아 시장 수출 발판을 마련할 것으로 기대함. 이에 따 라 태평양 연안지대 투자 등에 나설 것임을 시사했으나 멕시코의 아시아 수출 시장 진출 에 대해서 전문가들은 상반된 의견을 제시함.
- Pemex는 가스 수출을 위해 태평양 연안에 60억 달러를 투자할 예정이라고 밝힘. 또한 멕시코 만 심해로부터 생산된 가스를 Salina Cruz에 들어서게 될 액화플랜트에 공급할 것이라고 함.
･ 액화플랜트는 2020년 가동을 계획하고 있으며 아시아 지역 시장을 목표로 하고 있음.
- 반면, 에너지 분석가 David Shields는 멕시코의 LNG 수출 계획은 멕시코 가스 생산량 감소를 감안할 때 지나치게 낙관적으로 평가되었다고 함.
(The Yucatan Times, 2015.1.7; Natural Gas Daily, 2015.1.6)
□ 파나마운하, LNG 선박 통과요율안 발표 및 수송비용 절감 전망
ㅇ 파나마운하청(Panama Canal Authority, PCA)은 2016년 초 파나마운하 확장공사 완공 이 후 적용될 파나마운하 통과요율안을 1월 5일 발표했으며, 이에 따르면 미국 멕시코만에서 아시아로 향하는 LNG선박이 파나마운하를 통과하는 경우 수송비용이 절감될 전망임.
- 제안된 요율은 선박 화물 용량(m3)에 따라 4등급으로 구분되어 부과되며, 60일 내에 파 나마운하를 왕복하는 경우 요율이 할인됨. 예를 들어, 174,000m3 LNG선박이 파나마운 하를 통과하는 경우 요율은 382,440달러이며, 왕복하는 경우 요율은 683,940달러임.
※ 파나마운하 확장공사 완공 이후 길이 427m, 폭 55m, 깊이 18.3m(新파나막스급) 선박이 통 과 가능해지므로, LNG선박의 약 90%가 파나마운하를 통과할 수 있을 것으로 추정됨.
- LNG선박이 미국 멕시코 만과 일본을 왕복하는 경우 파나마운하를 통과하면 현재 남아 프리카공화국 희망봉(Cape of Good Hope)을 통과하는 항로 대비 수송비용이 약 0.80 달러/MMBtu 절감될 것으로 추산됨.
- 파나마운하의 예약(booking) 시스템 방식은 추후 발표될 예정임. 예약 시스템이 어떻게 확정되는 지에 따라 LNG선박의 화물운송 일정 등이 변경될 수 있음.
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세계 에너지시장 인사이트 제15-2호 2015.1.16
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주 : 174,000m3 LNG선박 기준(세부 기준 Wood Mackenzie 참조) 자료 : Wood Mackenzie
< 파나마운하 통과 시 LNG선박의 수송비용 절감 추정 >
ㅇ 파나마운하 확장공사는 당초 2014년 완공 목표였으나 초과공사비 발생, 근로자 파업 등 문제로 지연되어 2014년 말 전체 공사의 약 84%가 진척되었고 2016년 초 완공 예정임.
- 파나마운하 확장공사를 맡고 있는 국제 컨소시엄(GUPC)은 추가적으로 약 7억3700만 달러의 초과공사비가 발생했다고 2014년 12월 26일 보고했으며, 파나마운하청(PCA) 은 초과공사비 내역을 평가 중임.
- 또한 약 1,000여명의 근로자들이 안전 및 처우 개선을 요구하며 2014년 12월 23일부터 파업을 시작했으나 2015년 1월 3일 합의에 성공함.
※ 파나마운하 확장공사는 2014년 2월에 초과공사비 약 16억 달러의 분담 문제, 2014년 5월에 임금 인상을 요구하는 건설노조의 파업으로 중단되었다가 재개된 바 있음(인사이트 제 14-25호(2014.7.11일자) p.42 참조).
- 파나마운하청(PCA)의 Jorge Quijano 청장은 2014년 12월 기준 전체 공사의 약 84%가 진척되었다고 발표함. 현재 신규 갑문의 태평양 쪽에 8개 롤링게이트(rolling gate) 설치 가 완공되었으며, 대서양 쪽에 8개 롤링게이트 설치가 진행 중임.
(Wood Mackenzie, 2015.1; Channel News Asia, 2015.1.4)
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세계 에너지시장 인사이트 제15-2호 2015.1.16유럽
□ 독일 재생에너지원 발전량, 처음으로 발전믹스에서 최고 비중 기록
ㅇ 독일 에너지전환정책 연구싱크탱크인 Agora Energiewende이 1월 7일 발표한 자료에 따 르면, 독일의 재생에너지원이 발전믹스에서 2014년 처음으로 가장 많은 비중을 차지했음.
※ 독일은 에너지전환 정책에 따라 재생에너지원 발전 비중을 2035년까지 60%까지 확대하려 는 목표를 수립함.
- Agora Energiewende에 따르면, 독일의 발전믹스에서 차지하는 재생에너지원 비중은 2013년 24.1%에서 2014년 25.8%로 증가함.
- 2013년 가장 높은 비중을 차지했던 갈탄은 종전의 25.4%에서 소폭 상승한 25.6%를 기 록하였음.
- 석탄 화력발전 비중은 2013년 19.2%에서 2014년 18%로 감소하였는데, 이는 1990년 이 후 가장 낮은 수치임. 가스 화력발전의 경우 2013년 10.7%에서 2014년 9.7%로 감소함.
자료 : Agora Energiewende
< 독일의 원료별 발전량 > < 독일의 발전믹스(2014년) >
ㅇ 한편, 동 자료에 따르면 2014년 독일의 온실가스 배출량과 에너지 소비 모두 2013년도에 비해 감소한 것으로 나타남.
- 온실가스 배출량은 2013년 3억1,100만 톤에서 2014년 3억100만 톤으로 감소하였으며, 에너지 소비의 경우 1.2%의 경제성장률(추정치)에도 불구하고 전년 동기대비 약 4%
감소하였음.
- Agora Energiewende는 에너지효율 증가, 온난한 겨울날씨, 재생에너지 발전 비중 증가 등이 위와 같은 결과의 주요 원인으로 작용했다고 밝힘.
(Financial Times, 2014.1.7)
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□ ’15년 초반 유럽, 가스 재고 감소에도 불구하고 가격 하락에 직면
ㅇ 영국과 독일은 2014년 10월부터 2015년 1월 현재까지의 재고 소진이 전년대비 늘어나
’15년 1월 가스 재고량이 전년대비 낮은 수준임.
- EU 28개국의 2014년 10월부터 2015년 1월까지의 재고 소진은 전년대비 대략 두 배 수준인 15.5Bcm에 달함.
- 우크라이나의 경우 추운 겨울 날씨 탓에 가스 수요가 증가하여 재고는 11Bcm 미만임.
ㅇ 그러나 겨울날씨가 온화할 것이라는 예상으로 인한 가스수요 약세와 러시아와의 1사분기 가스 공급계약으로 가스공급의 불확실성이 해소되면서 가스 가격 하락을 야기함.
- NBP 1개월 선물가격은 2015년 1월 현재 53p/th에서 46~47p/th ($4.6~4.7/MMBtu)로 하락함. TTF 1개월 선물 가격은 1월 현재 45p/th ($4.5/MMBtu) 수준임.
※ p/th는 pence/therm을 나타내며, 1MMBtu=10therm임.
- National Grid 자료에 따르면 영국에서는 2015년 1월 초 가스 수요가 대략 시즌 평균 수준에 머물러 있고, 향후 몇 주간은 비슷한 수준을 유지할 것으로 보고 있음.
<2015년 1월 6일 기준 전년대비 유럽지역 가스 재고>
자료 : GIE
(Natural Gas Daily, 2015.1.7)
□ 폴란드, 역방향 가스 송출 대안 및 LNG 수입 터미널을 통한 공급 다변화 구축 ㅇ 2015년 1월 1일, 폴란드 주배관망 기업 Gaz-System은 가스 공급 루트 다변화 추진의 일
환으로 독일과의 역방향 송출 연결 방식을 통하여 연간 32Bcm 만큼 수송용량을 확충했 다고 발표함.
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세계 에너지시장 인사이트 제15-2호 2015.1.16- 독일 Mallnow지역에 가압설비를 설치하여 연간 5.5Bcm 정도의 추가 수송용량을 확보 하게 됨.
ㅇ 독일로부터 가스를 공급받는 대안은 폴란드의 가스 수입 루트 다변화와 러시아에 대한 가 스 수송 의존도를 낮추기 위한 것임. 독일 Gaspool 시장에서는 2014년 4월부터 서쪽에서 동쪽으로의 가스 송출이 가능해짐.
- 독일 동부 국경 근방의 Mallnow지역에 있는 연결 접점 덕에 Nord Stream 또는 Yamal Europe line을 통하여 들어온 러시아 가스를 다시 폴란드 쪽으로 수송하는 것이 가능하 게 됨.
･ 독일 Mallnow지역 연결지점은 1996년에 설치되었으며, 이를 통해 러시아산 가스를 폴란드를 통해서 독일로 수송하기 위한 곳이었음. 실제로 2011년부터 역방향 송출 에 의해 연간 3.3Bcm 정도가 거래되고 있음.
- 폴란드 정부 관료에 의하면, 2015년 1월 현재 역방향 가스 송출용량 확대는 단기적인 가스 공급 중단에 대한 효과적인 대비책이라고 함.
- 폴란드 정부 관료에 의하면, 2015년 1월 현재 역방향 가스 송출용량 확대는 단기적인 가스 공급 중단에 대한 효과적인 대비책이라고 함.