주요 이슈･산업별 진출전략

2020년 진출전략

분야 주요 이슈･산업별 진출전략

글로벌 파트너링 협력사업 강화

￮ 터키 대형 자동차/가전업체 대상 부품공급 확대

￮ 전력기자재, IT 등 신규 협력수요 발굴 추진

소비재 시장 진출확대

￮ 현지 한국 소비재 전문 벤더와 협업 통한 초기 시장 진출 후 물품 판매 이력을 활용해 현지 대형유통망 진입 타진

공장 자동화 설비 납품 추진

￮ 주요 대기업 공장 자동화 수요에 대응한 설비 납품 추진

￮ 자국 기술개발 장려 정책에 대응해 부품납품 → 설비납품으로의 터키 대기업과의 협력 패러다임 변경 추진

터키내 생산시설 구축

￮ 터키정부 국산화 전략(자국산 우대 규정, 수입규제 등) 대응

￮ EU 등 터키의 FTA 네트워크 및 지리적 인접성 활용 인근 국 공략

New Paradigm, New Possibility

변화하는 터키, 발전하는 터키,

새로운 패러다임을 통한 시장 공략

Ⅲ

진출전략

2-1. 글로벌 파트너링을 통한 한-터 산업협력 활성화

시장여건 및 전략적 가치

￮ 글로벌 제조업체, 터키를 유럽향 생산기지로 활용 중

* 글로벌 완성차, 전기전자 업체들은 터키 내 직간접 진출 방식을 통해 공장 설립

￮ 터키 대기업, 탄탄한 내수시장 수요를 바탕으로 IT, 가전 등 분야에서 성장 중

* 아르첼릭, 베스텔 등 터키가전 생산업체는 터키 내 수요를 기반으로 성장해 유럽시장 점유율 확대 중

￮ 풍부한 완제품 생산여건 대비 역내 중간재 조달 여건은 불충분한 상황으로, 중간재 공급을 통한 한-터 기업 간 글로벌 파트너링 수요 다대

주요 이슈 및 트렌드

⚬ 탄탄한 내수시장 및 유럽과의 관세동맹을 기반으로 한 터키는 글로벌 기업의 유럽향 생산기지로 자리매김

- 포드, 피아트, 현대차 등 글로벌 완성차 업체는 터키 내 직접 공장을 설립하였으며, GE 등 가 전업계는 터키업체와 OEM 제휴를 통해 간접진출 중

- 이와 더불어, 터키의 가전(아르첼릭, 베스텔 등), IT(투르크셀, 투르크텔레콤 등), 송배전 업체 (국영기업 위주) 등은 탄탄한 내수시장을 기반으로 확대 성장 중

￮ 글로벌 제조업체의 신규 진출 및 터키 대기업의 신산업 진출로 향후 터키내 완성품 제조위한 중 간재 수요 지속 예상

- 폭스바겐 공장 설립(추진 중) 및 터키 자체 브랜드 전기자동차 생산(2022년 판매 예정) 등 현지 완성품 생산 확대계획 감안시 향후 중간재 수요 지속 예상

⚬ 그러나 역내 중간재 생산여건은 완성품 제조여건 대비 부족한 상황으로 완성품 제조 위한 중간재 수입수요 지속 발생 중

- 터키정부는 중간재 제조업 육성을 지속 천명 중임에도 중간재 수입액은 매년 터키 전체 수입 액의 70% 이상을 점유 중

진출전략 및 유망품목

￮ (진출전략) 터키내 대기업 구매담당자 접촉 통한 수요 발굴 및 납품 추진

- 글로벌 업체 터키공장은 구매권한이 제한적이므로 해당 업체 본사 구매담당자 접촉시 효율적 으로 납품 진행 가능

- 터키에 본사 소재한 대기업 구매담당자는 KOTRA 서비스(Global Partnering 상담회, 사업파 트너연결지원 서비스), 터키 및 유럽지역 전시회 참가 등을 통해 접촉 가능

￮ (유망품목) 자동차 부품, 백색가전 자재 등 수요 발굴 완료, IT, 전력기자재 분야 수요 추가 발굴 추진 중

2019~2020년 KOTRA GP사업 타겟 터키 글로벌기업

업체명 Fiat Renault Arcelik Vestel

매출액(2018) 39억달러 42억달러 54억달러 32억달러

품목 완성차 TV, 백색가전

2-2. 한국 소비재 전문 벤더를 활용한 소비재 시장 진출확대

시장여건 및 전략적 가치

￮ 8,200만명의 인구와 높은 청년인구 비율을 지닌 터키의 유통시장 규모 25억 달러 내외 유지 중

￮ 우리 중소 소비재 기업의 Carrefour, Migros 등 현지 대형 유통망 진입의 가장 큰 장애물은 브랜드 인지도 및 가격 경쟁력 부재

￮ 최근 확대 추세인 한국 소비재 전문 벤더를 통해 제품 시장성 확인 후 현지 대형 유통망 납품 타진 가능

주요 이슈 및 트렌드

￮ 터키의 소매시장 및 온라인 시장 규모는 지속 증가 중

- Carrefour, Migros 등 글로벌 오프라인 유통망, E-Bay, SK11번가, Amazon 등 글로벌 온라인 유통망 및 터키 자체 유통망을 기반으로 터키 소매시장 지속 확대 중

터키 유통시장 규모

(단위 : 백만 달러)

구분 2015년 2016년 2017년 2018년

전체 유통시장 규모 296,551 300,000 248,780 233,962

온라인 유통시장 규모 8,600 9,000 10,200 12,400

온라인 비중 2.9% 3.5% 4.1% 5.3%

자료 : Deloitte

￮ 브랜드 인지도와 중국산 대비 부족한 가격경쟁력은 한국 업체의 현지 유통망 입점의 가장 큰 장애물로 작용(현지 대형 유통망 담당자 의견)

￮ 약 20여만 명의 한류팬을 기반으로 한 한국 소비재 수요 발생 중으로, 최근 한국 소비재 전문 취급 업체 확대 중

- 최초 온라인 오픈마켓 벤더 1개사만이 있었으나, 최근 유명백화점내 한국 소비재 취급 전문점 개설 수요 발생 중

Ⅲ

진출전략

진출전략 및 유망품목

￮ (진출전략) 한국 소비재 전문 벤더 통해 시장성 평가 진행(소규모 판매) 후 판매 이력을 활용해 현지 대형 유통망 납품 타진

￮ (유망품목) 뷰티제품군

- K-Beauty에 대한 관심도 증대로 한국산 뷰티제품 수요 확대 중

2-3. 4차 산업혁명 수요에 대응한 공장자동화 설비납품 추진

시장여건 및 전략적 가치

￮ 세계적인 추세에 맞춰 터키 내에서도 공장자동화를 기반으로 한 4차 산업혁명 추진 중

* Hugo Boss 등 일부 외국계 제조기업에만 스마트 팩토리 구축완료되었으며, 그 외 기업은 초기 구축 단계

￮ 터키 대형 제조업체에서 스마트팩토리 구축 위한 공장자동화 솔루션 도입 지원 요청 중으로, 기계 제조업체-솔루션 제조업체 간 합작 통해 공장자동화 설비 납품 가능

주요 이슈 및 트렌드

￮ 인공 지능, 인터넷 기술 등에 기반해 전세계적인 4차 산업혁명 진행 중

- 제조업 분야에서는 초연결과 초지능에 기초해 생산효율을 대폭 향상시킨 스마트팩토리가 확산 추세

￮ 터키정부는 사이버보안 강화, 사물 인터넷에 기반한 연결성 강화, 스마트팩토리의 확대를 3대 목 표로 하는 4차 산업혁명 추진 중(TUBITAK, 4차산업혁명 로드맵, 2016년 발표)

- 터키 내에서는 Hugo Boss 등 외국계 제조기업이 스마트팩토리 우수사례로 부각되고 있으며, 제조업계 전반에서 생산성 효율을 위한 스마트팩토리 구축 확대 중

진출전략 및 유망품목

￮ (진출전략) 공장자동화 솔루션 납품을 통한 대형 제조업체의 스마트팩토리 구축 지원 - 기계 제조업체-솔루션 제조업체 간 합작을 통한 공장자동화 솔루션 전체 납품 추진

* Arcelik, Vestel 등 현지 대형 제조업체에서는 한국산 공장자동화 솔루션 도입 희망 중

- 개별 업체 차원의 접촉 불가시 KOTRA Global Partnering 상담회 참가, 사업파트너연결지원 서비스 등 활용 의사 타진 가능

- 제품 판매 위한 신기술 개발 등이 필요할 경우 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 구매조건부 신제품개발사업 지원을 통해 최대 2년, 5억원 이내(사업비의 65% 이내)의 연구개발비 수혜 가능

￮ (유망품목) 공장자동화 솔루션

2-4. 터키내 생산시설 구축을 통한 국산화 전략 대응

시장여건 및 전략적 가치

￮ 터키정부, 무역수지 적자 지속에 대한 대응책으로 물품 국산화 정책 지속 시행 중

* 기계, 화학, 의료기기 등 중점분야 투자에 대해 정부입찰 우대, R&D, 투자인센티브 우대 등 혜택 제공

￮ 터키정부의 지속되는 제품 국산화 정책을 고려시 현지 생산시설 구축을 통한 터키 및 인근지 공략 고려 필요

주요 이슈 및 트렌드

￮ 터키정부, 중간재산업 및 신산업 발전위한 제조업 국산화 정책 지속 시행

- 무역수지적자 감축을 위해 주요 입찰 대상 로컬컨텐츠 규정 활용, 수입규제 조치, R&D 인센 티브 지원, 국산 물품 소비장려운동 등 제품 국산화 정책 지속 시행 중

￮ 정부 우선 육성산업에 대한 터키기업의 합작 수요는 지속

- 터키기업은 화학(수입의존도 90%↑), 의료기기(수입의존도 85%↑), 의약(오리지널 의약품 수 입 의존) 등 분야 및 완제품 중간재(핵심부품 수입 의존)에 대해 터키자본+해외기술 형태의 합작투자 희망

진출전략 및 유망품목

￮ (진출전략) 터키 대기업과의 합작 통한 터키내 생산거점 설립

- 합작투자는 단독투자 대비 합작기업 내 의사결정이 어려우나, 초기 투자비용 절감, 대(對)정부 협상력 강화 등의 이점을 보유

* 한-터 합작 예시 : 현대차(+Kibar), 포스코(+Kibar), SK11번가(+Dogus), LG전자(+Arcelik) 등

한-터 합작투자 구조 예시

Ⅲ

진출전략

￮ (유망분야) 소재부품 분야

- 터키는 글로벌 완제품 제조업체의 유럽향 생산기지로 소재부품 수요 다대

- 글로벌 완제품 제조업체는 로컬컨텐츠 규정 충족을 위해 동일 제품에 대해서는 해외수입보다 는 국내 조달을 선호하므로, 현지 생산거점 설립 통해 글로벌 완제품 제조업체 납품타진 가능