PART
2. 일본 사료산업 동향
2.1. 가축사육 동향
일본의 가축사육두수는 1990년대를 전후까지 지속적으로 증가하였으나, 소는 1993 년 502만 두, 돼지는 1989년 1,187만 두, 닭은 1988년 3억 4,537만 수를 최고점으로 점 차 감소하고 있는 추세이다. 그러나 가축의 사육두수 감소추세는 상대적으로 완만하 여 안정된 모습을 보여주고 있다. 2011년의 가축사육두수는 소가 423만 두, 돼지가 977만 두, 닭이 2억 8,600만 수 수준이다. 이러한 가축사육두수의 감소 추세는 우리나 라가 2011년까지 지속적으로 증가하여 온 모습과는 다소 상이한 모습을 보여주고 있 다. 우리나라의 2011년 가축사육두수는 소 335만 두, 돼지 817만 두(2010년 988만 두), 닭 1억 4,951만 수이다.
그림 1 일본 가축사육두수 추이
천 구 백만 수 14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-닭
돼지
소
400
350
300
250
200
150
100
50
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
자료: FAOSTAT(http://faostat.fao.org),
2.2. 사료수급 동향
일본의 사료수요량은 1990년 전후까지는 증가하다가 이후 가축의 사육두수 감소에 따라 사료수요량이 점차 감소하고 있다. 1988년 전체 사료수요량은 가소화양분총량
그림 2 일본 배합사료 생산량 지수 및 가축사육지수 추이
지수 105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
배합사료 생산량 지수
가축 사육 지수
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
주: 1. 가축사육지수는 소, 돼지, 닭 마리수를 합산하여 1991년(100)을 기준으로 지수화 하였고, 배합사료생산량지수는 1990년(100)을 기준으로 지수화 함.
2. 누락된 가축사육지수는 일본에서 당해 연도에 대해 농업 총 조사를 실시하지 않아 자료가 누락됨.
자료: 일본 재무성.「무역통계」. 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
(TDN)기준2)으로 2만 8,623톤이었던 것이 2010년에는 12.5% 감소한 2만 5,453톤이었다.
전체사료 중에서 조사료의 비율은 약 21%를 차지하고 있다.
표 1 일본 사료소요량 변화(가소화양분총량(TDN) 기준
단위: 천 TDN톤, %
구 분 1988 1993 1998 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
농후사료 22,573 22,474 20,464 20,104 19,678 19,749 19,770 19,393 20,274 20,065 조사료 6,050 5,767 5,709 5,387 5,485 5,500 5,546 5,536 5,393 5,388 사료 전체 28,623 28,241 26,173 25,491 25,164 25,249 25,316 24,930 25,640 25,453
자료: 일본 농림수산성, 2012, 「유통사료가격 등 실태조사」.
2.3. 배합사료 생산 동향
소, 돼지, 닭 마리수를 합산하여 계산한 가축사육지수는 1990년 이후 지난 20여 년 동안 11.6%(1991~2009년)감소하였으며, 이에 따라 2011년 일본의 배합사료 생산량은
2) 총 가소화 영양분(TDN)은 사료가 가축 등의 대사 작용에 의해 이용되는 에너지를 가리키는 단위로서, 사료의 총 영양분으로부 터 분 중에서 손실되는 양을 뺀 가소화성분을 나타냄. 가소화 성분에는 가소화 조단백질, 가소화 조지방, 가소화 탄수화물 그 리고 가소화 조섬유가 있음, TDN＝가소화 조단백질＋가소화 탄수화물＋가소화 조지방×2.25＋가소화 조섬유.
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1990년보다 2.3% 감소한 2,391만 톤이었다. 사육두수 대비 배합사료 생산량 감소가 적 은 이유는 가축사육에 있어 배합사료의 사용량이 증가하였으며, 가축의 출하 체중 또 한 증가하였기 때문인 것으로 추정된다.
축종별 배합사료 생산량은 2011년 기준으로 양계용이 43%로 가장 많은 비중을 차 지하고 있고, 양돈용이 25%, 낙농용이 19%, 육우용이 13%를 차지하고 있다. 양계용과 양돈용 배합사료 생산량은 1990~2011년 사이 사육 마릿수 감소로 각각 8.8%, 13.2%
감소하였다. 육우용 배합사료 생산량은 사육두수 증가로 같은 기간 4.2% 증가하였지 만, 젖소 사육두수가 크게(1991년 대비 2011년 29.1% 감소) 감소하였음에도 불구하고, 2011년 낙농용 배합사료 생산량은 1990년보다 39.2% 증가하였다.
그림 3 축종별 배합사료 생산 비중
(%) 100
80
60
40
20
0
양계용 (43%)
양돈용 (25%)
육우용 (13%)
낙농용 (19%)
1990 1995 2000 2005 2011 자료: 일본 재무성.「무역통계」, 각 년도. 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
2.4. 사료원료 및 조사료 수입 동향
일본은 배합사료 생산을 위해 옥수수, 보리, 수수, 밀, 대두박 등 여러 원료를 수입 하고 있다. 주요 수입국은 미국, 아르헨티나, 중국 등이다. 또한 반추가축인 육우와 젖 소를 위한 조사료로 목건초 등 건초류를 수입하고 있다.
수입된 사료원료 중에서 옥수수의 수입액 비중이 54%(2011년 기준)로 가장 높았으 며, 1996~2011년 사이 연평균 1.3% 증가하여 왔다. 옥수수의 경우 옥수수 수입가격이
표 3 일본의 수입선별 옥수수 수입량
단위: 천 톤, %
구 분 1996 2000 2005 2011
미국 11,187 (98.1) 11,095 (96.7) 11,818 (94.5) 9,065 (86.1)
아르헨티나 123 (1.1) 246 (2.1) 66 (0.5) 406 (4.9)
중국 15 (0.1) 114 (1.0) 612 (4.9) - (-)
전체 11,404 (100.0) 11,473 (100.0) 12,503 (100.0) 10,531 (100.0) 자료: 일본 재무성, 「무역통계」 각 년도, 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
상승하여 수입액은 증가하였지만 수입량은 1996년보다 7.7% 감소하였다. 대두박의 경 우는 수입량과 수입단가 상승으로 연평균 8.1%씩 증가하였으나, 수수와 맥류의 수입 액은 각각 2.6%와 2.2% 감소하였다. 조사료(목건초, 헤이큐브)의 수입액은 전체 사료 원료 수입액 중에서 약 13%를 차지하고 있으며, 1996년 이후 연평균 1.1% 증가하였다.
표 2 일본 사료원료 및 조사료 수입액(명목가격)
단위: 억 엔, %
구 분 1996 2000 2005 2009 2010 2011 연평균
증감률
배합사료 원료
옥수수 2,400 1,478 2,108 2,338 2,411 2,928 1.3
수수 485 234 212 282 255 327 -2.6
대두박 248 179 595 844 924 797 8.1
맥류 559 328 241 255 256 401 -2.2
어분 278 191 310 270 411 277 0
조사료 647 561 774 677 675 694 0.5
계 4,619 2,970 4,240 4,665 4,931 5,423 1.1
주: 품목별 수입량에 톤당 CIF 가격을 적용하여 수입액을 계산함.
자료: 일본 재무성, 「무역통계」 각년도, 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
배합사료 원료인 옥수수는 대부분 미국으로부터 수입되고 있고 일부 아르헨티나에 서 수입되고 있다. 2008년 이전에는 중국으로부터 일부가 수입되었으나, 최근에는 중 국의 공급부족으로 수입되지 않고 있다.
기타 배합사료 원료로 수수, 맥류, 어분이 수입되고 있다. 수수는 호주, 캐나다, 미국 으로부터 수입되는데, 2011년 기준 호주산 수입량이 51%를 차지하고, 아르헨티나산이 36%를 차지하고 있다. 맥류(대맥, 소맥)는 호주, 캐나다, 미국으로부터 주로 수입되고, 어분은 페루, 칠레로부터 수입된다. 대두박은 수입량의 60%가 인도산이며, 미국산이
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표 5 일본 사료 자급률
단위: %
구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020
사료 전체 25 25 25 26 25 25 26 38
농후사료 11 10 11 11 11 11 12 19
조사료 77 77 78 79 78 78 77 100
주: 농후사료의 “국내산”은 국내산에서 유래한 농후사료(국내산사료용 밀, 보리 등)이며, 수입원료에서 나온 부산물은 제외한 것임.
자료: 일본 농림수산성 생산국, 2012. 8, “배합사료 등을 둘러싼 정세,”
15%, 중국산이 10%를 차지하고 있다.
조사료(목건초, 헤이큐브)의 수입도 옥수수와 마찬가지로 미국으로부터의 수입이 큰 비중을 차지하고 있다. 나머지는 호주산과 캐나다산이 차지하는데, 호주산 비중은 과 거에 비해 증가한 반면, 캐나다산 수입은 감소 추세이다. 2011년 기준으로 미국산이 77.3%를 차지하였으며, 캐나다산과 호주산이 각각 5.3%와 16.2%였다.
표 4 일본 수입선별 조사료 수입량
단위: 톤, %
국 가 1996 2000 2005 2010 2011
미국 1,763,354
(80.0)
1,784,366 (78.1)
1,848,786
(68.9) 1,714,203 (75.3) 1,707,541 (77.3) 캐나다 256,756 (11.6) 298,710 (13.1) 311,307 (11.6) 114,458
(5.0)
117,823 (5.3)
호주 96,599
(4.4)
180,952
(7.9) 506,933 (18.9) 421,175 (18.5) 357,841 (16.2)
전 체 2,205,382
(100.0)
2,284,951 (100.0)
2,684,484 (100.0)
2,276,643 (100.0)
2,210,181 (100.0) 자료: 일본 재무성, 「무역통계」 각 년도, 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
2.5. 사료자급률 현황과 목표
일본의 사료자급률을 살펴보면 2005년 이후 사료 전체 자급률은 25%~26% 수준을 유 지하고 있다. 조사료의 자급률은 상대적으로 높아 77~78%의 자급률을 나타내는 반면, 농후사료의 자급률은 10~11% 수준에 머물러 약 89%를 수입에 의존하고 있다. 그러나 2011년에는 일본의 자급률 향상노력에 따라 농후사료의 자급률이 12%로 증가하였다.
일본은 사료자급률을 높이기 위해 2020년 사료자급률 목표를 38%로 설정하였으며,
이를 위해 사료 기반 및 기계 정비, 사료용 벼 생산 확대, 식품부존자원의 사료화(에코 피드) 등 다양한 사업에 지원하고 있다. 장기적으로 조사료는 100% 자급을 목표로 하 고 있고, 농후사료의 자급률 목표를 19%로 설정하고 있다.
2.6. 사료 가격 동향
배합사료 원료의 수입가격은 국제곡물가격의 변화에 따라 심한 변동을 보이고 있다. 배 합사료의 주원료인 옥수수의 지난 16년간 평균 수입가격은 톤당 19,554엔(약 26만 원)이 었으며, 최고 가격은 평균가격보다 110% 높은 41,063엔(약 55만 원), 최저가격은 42% 낮 은 11,388엔(약 15만 원)을 기록하였다. 최고치가 최저치보다 3.6배에 이를 정도로 극심한 변동 폭을 보이고 있다. 다른 원료도 비슷한 수준의 진폭을 보이고 있다. 이러한 사료원 료 곡물의 수입가격 변동은 배합사료 가격 변동에 전가되고, 축산물 생산비의 50% 이상 을 차지하는 사료비 변동과 직결되며, 축산농가의 경영 불안 요인으로 작용한다.
이러한 심한 가격 변동은 주로 기상악화에 의한 미국, 호주, 러시아 등 주요 곡물 수 출국들의 사료작물의 작황 부진, 바이오 연료용 곡물 수요 증가, 중국, 브라질, 인도 등 신흥 경제국들의 곡물 수요 증가, 해상운임 상승, 곡물 수출국들의 수출 규제, 환율 변동 등에 기인한다.
그림 4 일본 배합사료 원료 수입가격(CIF) 동향
엔/톤 70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-대두박
대맥
옥수수
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
자료: 일본 재무성, 「무역통계」 각년도, 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
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배합사료 가격은 사료곡물의 수입가격 변동에 따라 등락을 반복하고 있다. 사료곡 물의 수입가격이 크게 상승한 시기인 1996~1997년, 2004~2005년, 2008~2009년에 배 합사료의 가격도 상승하는 모습을 보였다. 공장도가격과 1개월 전 수입가격의 상관계 수가 0.925로 가장 높게 나타나, 배합사료 공장도가격 변동은 수입가격과 1개월의 시 차가 발생하는 것으로 파악된다.
소매가격과 공장도가격과의 차이를 소매가격으로 나누어서 계산한 마진율은 공장도 가격이나 소매가격보다 상대적으로 안정적이었다. 지난 20년간(1992년 1월~2012년 5 월) 평균 마진율은 28.2%였으며, 최고 마진율은 33.6%, 최저치는 21.1% 이었다. 마진율 이 가장 높을 때는 2000년 10월~12월로 배합사료가격은 낮게 형성된 시기였으며, 가격 이 높게 형성되던 2008년 10~11월에는 마진율이 21.1%, 21.3%로 상대적으로 낮았다.
그림 5 일본의 배합사료 가격과 마진율
가격(엔/톤) (%) 90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-배합사료 소매가격
배합사료 공장도가격
마진율 (가격차/소매가격)
100
80
60
40
20
0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 자료: 일본 농림수산성 생산국 축산진흥과. 2012. 「유통사료가격 등 실태조사」.
2.7. JA전농의 사료 사업
일본의 JA전농(전국농업협동조합 연합회)은 1972년에 설립되었고, 957조합이 회원으 로 가입되어 있으며, 사료 사업을 포함한 경제사업, 신용사업, 지도사업, 공제 사업 등 여러 분야의 사업을 시행하고 있다. JA전농의 배합사료 생산량은 일본 전체 생산량의 30%를 차지하고 있다.
그림 7 JA전농의 배합사료 물류체계
내 륙 엘 리 베 이 터
강 엘 리 베 이 터
수 출 엘 리 베 이 터
해 외원 료 업체
축 산 농 가
제 조 중 계 지
J A 창 고
지 역 별사 료 회 사
․ 조합 사
항 만 사 일 로
영 업 창 고
국내 원 료 업체 곡
물 농 가
CGB사 ZGC사 전농사일로 (관련회사) (관련회사) (관련회사)
벌크제품
벌크제품
벌크제품
벌크제품
(관련회사) 본선
본선
(수입부원료) 거룻배
해외
옥수수 국내
자료: 일본 전국농업협동조합연합회(www.zennoh.or.jp).
그림 6 일본의 배합사료 생산량과 JA 전농의 비중
만/톤 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011
자료: 일본 전국농업협동조합연합회(www.zennoh.or.jp), 농축산업진흥기구(www.alic.go.jp).
JA전농은 배합사료의 주원료인 옥수수를 안정적으로 확보하기 위해 미국의 멕시코 만 뉴올리언스에 단일 곡물 엘리베이터로서는 세계 최대의 물량을 추급하는 전농 그 레인(주)(ZGC사)를 보유하고 있다. 또한, 관련 회사와의 제휴를 통해 PHF(수확 후 농약 미사용) 및 Non-GMO 옥수수를 취급하고, 이력추적(traceability) 시스템을 구축하는 등