PART
2. 세계 사료산업의 가치사슬구조
사료산업의 후방부문(upstream)은 첨가물(비타민 등), 동물성 단백질(어분, 육분, 골분 등), 식물성 단백질(유채박, 면종박, 대두박 등), 에너지 사료(옥수수, 밀 등)와 다른 원 료산업이며, 전방부문(downstream)은 육류 산업, 수산양식 등이다(<그림 1 참조>.
한편, 사료 원료인 곡물을 생산하고 이 곡물을 가지고 사료를 생산하는 기업으로부 터 사료를 이용하여 고기를 소비하는 소비자까지 각 단계별 사료산업의 가치사슬을 그림으로 표시하면 아래 <그림 2>과 같이 표시할 수 있다.
그림 1 사료산업의 가치사슬 구조
자료: Beijing Hengzhou Bozhi International Information Consulting, 2012 Deep Research Report on Global and China Feed Industry, 2012. 12.
그림 2 사료산업의 가치사슬(곡물생산자 ⇨ 소비자)
자료: Jaume Coma, Challenges Facing the Animal Feed Industry, 2010.
세계 농식품산업 동향
82 | 2013. 3
표 1 세계 사료곡물의 품목별․국가별 수입량의 변화
단위: 천 톤, %
구분 08/09 09/10 10/11 전망 11/12 전망 12/13 예측 전년대비
생산량 1. 미국 2. 중국 3. EU-27 4. 브라질 5. 인도
325.9 172.4 162.1 53.5 39.6
348.8 169.8 155.0 58.4 33.9
330.2 183.4 140.5 60.4 43.4
323.7 197.7 147.4 75.9 42.1
286.0 215.0 140.2 74.5 37.6
88.4 107.7 95.1 98.2 89.4
세계합계 1,111.6 1,113.3 1,097.9 1,164.4 1,121.2 97.1
수출량 1. 미국 2. 아르헨티나 3. 우크라이나 4. 브라질 5. EU-27
51.6 10.2 11.4 7.2 4.3
54.0 19.0 10.9 8.6 4.4
49.3 18.6 7.5 11.6 4.9
40.2 22.3 17.3 12.7 7.3
27.6 26.5 15.0 22.5 5.1
68.7 118.8 86.7 177.5 70.1
세계합계 110.7 119.1 116.2 132.9 123.1 92.6
수입량 1. 일본 2. 멕시코 3. 한국 4. 사우디아라비아 5. 이집트 - 미국
19.6 10.5 9.2 7.2 5.1 2.8
19.2 10.9 9.1 8.5 5.9 2.3
18.6 10.8 8.1 8.2 5.8 2.5
17.7 12.8 10.5 7.7 7.2 3.1
17.9 10.7 9.1 8.1 5.6 4.3
101.0 83.6 86.7 104.4 77.6 152.9
세계합계 110.7 119.1 116.2 132.9 123.1 92.6
소비량 1. 미국 2. 중국 3. EU-27 4. 브라질 5. 멕시코 - 일본
276.0 161.1 151.9 48.2 42.1 20.2
295.3 173.2 150.1 49.7 40.8 19.6
297.9 188.2 152.4 52.7 39.5 18.9
290.1 197.1 149.4 55.7 38.2 18.0
274.5 218.5 149.0 68.7 38.7 18.1
94.6 110.9 99.7 105.3 101.3 100.7
세계합계 1,081.5 1,111.5 1,130.2 1,154.5 1142.3 98.9
분기말재고량 1. 중국 2. 미국 3. EU-27 4. 브라질 5. 남아프리카
52.2 47.1 20.8 12.5 4.3
52.4 48.1 25.9 10.3 5.4
50.1 32.3 16.3 10.6 3.6
60.5 27.8 14.9 10.4 3.3
61.2 18.2 10.0 9.8 3.2
101.2 65.5 67.1 94.2 97.0
세계합계 195.0 196.8 164.4 165.3 144.2 97.2
재고율 18.0 17.7 14.5 14.3 12.6
주1: ( )안의 수치는 수입국가별 비율임.
2: 합계에는 기타 국가에서의 수입도 포함.
3: 2011년 1월 이후의 9.8수치는 속보치임.
자료: 일본재무성, 「무역통계」, 2011.3.2.
3. 2012/13년도 사료 곡물의 국제수급 동향
3.1. 세계 사료곡물의 수급, 교역, 기말재고의 추이
사료 생산에 사용되는 사료곡물은 보리, 옥수수, 기장, 혼합곡물, 귀리, 호밀, 사탕수 수 등이다. 사료곡물 생산은 지난 10년간 꾸준히 증가해 왔다. 이처럼 사료곡물의 생
산량이 크게 늘어난 것은 사료곡물 중에 옥수수가 차지하는 비중이 크게 늘었기 때문 이다. 세계 사료곡물의 생산은 주로 미국 에탄올 산업에 의한 옥수수 수요 증가, 지난 10년간 개발도상국의 경제성장과 소득 증가, 개발도상국의 인구 성장 등과 같은 요인 에 영향을 받는다.
주요 생산지역별로 중점적으로 생산하는 사료작물이 다소 다르다. 북미는 옥수수, 보리, 사탕수수, EU는 옥수수, 보리, 호밀, 동아시아는 옥수수, 보리, 사탕수수, 기장, 남미는 옥수수, 사탕수수 등이다.
지난 10년간 미국은 사료곡물 생산에서 최대 생산국의 지위를 유지하여 왔다. 그러 나 지난 10년간 전체 사료곡물 생산에서 차지하는 남미와 기타 신흥시장의 비중이 크 게 증가하였고, 미국의 비중은 2000년에 31.6%에서 2012년에 25.5%로 떨어졌다.
2012/13년 세계 총 사료곡물의 생산량은 미국의 감산으로 전년 대비 2.9% 감소한 11 억 2,120만 톤이 될 전망이다. 또한 전 세계 사료곡물 생산량 중에서 수출량이 차지하 는 비중은 11.0%이어서 전형적인 엷은 시장(thin market)의 구조를 지니고 있다. 사료곡 물의 최대 수입국은 일본이며 우리나라도 7.4%를 차지하고 있어 세계 3위의 수입국이 다. 세계 총 사료곡물 소비량은 미국의 소비 감소로 전년 대비 1.1% 감소한 11억 4,230 만 톤이 될 전망이다. 기말 재고량은 생산량이 소비량보다 적을 것이 예상되어 전년 대비 12.8% 감소한 1억 4,420만 톤으로 감소하고, 기말재고 비율도 12.6%로 감소할 것 으로 예측된다. 이는 18%이었던 2008/09년에 비하여 5.4%나 떨어진 수준으로 현재 사 료곡물 수급 및 교역구조의 취약성을 잘 보여주고 있다.
3.2. 미국의 옥수수 수급 상황
미국의 2012/13년도(2012년 9월~2013년 8월) 생산량은 전년 대비 12.8% 감소한 2억 7,380 만 톤이 될 것으로 전망된다. 미국의 옥수수 수요는 연료용 에탄올 생산을 위한 수출량 등 이 감소할 전망이므로 전년 대비 10.1% 감소한 2억 8,620만 톤이 될 것으로 예상된다.
미국의 연료 에탄올 생산용 수요는 전년 대비 10.2% 감소한 1억 1,430만 톤이 될 전 망이며, 기말재고량은 전년 대비 39.1% 감소한 1,530만 톤으로 감소하고, 기말재고율 은 5.3%가 될 전망이다.
세계 농식품산업 동향
84 | 2013. 3
표 3 미국의 연료용 에탄올 생산을 위한 옥수수 수급 예측
시장년도 기준년
(09/10) 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
옥수수 생산량(백만톤)① 333.0 364.0 370.4 374.7 381.1 3835.5 392.1
연료에탄올용②
옥수수 수요량(백만톤)②/① 116.0
(34.8%) 129.6
(35.6%) 131.5
(35.5%) 133.4
(35.6%) 135.3
(35.5%) 137.2
(35.6%) 139.1 (35.5%)
에탄올 생산량(만킬로리터) 4,772 5,212 5,289 5,365 5,442 5,519 5,595
<참고>
사료용 옥수수 수요량(백만톤) 131.0 141.6 143.5 145.4 148.0 149.9 152.4
옥수수 수출량(백만톤) 50.5 57.2 58.4 59.7 60.3 61.0 61.6
자료: USDA 「USDA Agricultural Projections to 2012」, February 2012.
표 2 미국의 옥수수 수요
단위: 천 톤, % 시장년도
구분 2010/11 2011/2012
전망
2012/13 전년대비
(%)
전월대비 전월예측 금월예측 (%)
경작면적(만ha) 수확면적(만ha) 단위(톤/ha)
3,569 3,294 9.59
3,719 3,399 9.24
3,921 3,549 7.68
3,934 3,537 7.75
105.8 104.0 83.8
100.3 99.7 100.9
공 급
기초재고(백만톤) 생산량(백만톤) 수입량(백만톤) 합계(백만톤)
43.4 316.2 0.7 360.2
28.7 313.9 0.7 343.3
25.1 272.4 0.7 300.1
25.1 273.8 2.5 301.3
87.7 87.2 357.1 87.8
100.0 100.5 100.0 100.4
수 요
국내(백만톤) 사료용 사료용 외 연료에탄올용 수출량(백만t) 합계(백만t)
285.0 121.8 163.2 127.5 46.6 331.6
279.0 115.5 163.5 127.3 39.2 318.2
254.4 105.4 149.0 114.3 29.2 283.6
262.1 113.0 149.0 114.3 24.1 286.2
93.9 97.8 91.1 89.8 81.5 89.9
103.0 107.2 100.0 100.0 82.5 100.9 분기말재고량(백만톤)
분기말재고율(%)
28.7 8.6
25.1 7.9
16.4 5.8
15.3 5.3
60.9
▲ 2.6
93.0
▲ 0.5 자료: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(January 2013).
미국의 연료용 에탄올 생산용 수요도 크게 증가할 것으로 예상된다. 「2020년을 향 한 농업계획」(2012년 2월 공표)에 따르면, 연료용 에탄올생산을 위한 옥수수 수요는 2009/10년도 1억 1,600만 톤에서 2021/22년도에는 1억 3,910만 톤으로 증가할 것이 예
상된다. 2007년 12월에 제정된 ‘신에너지 법’에서는 재생연료의 사용량을 의무화하였 다. 이 법에서 "재생가능 연료 기준 (RFS)을 설정하여 2022년까지 360억 갤런(약 1억 3,627만 킬로리터, 1갤런은 약 3.785리터)을 에탄올과 차세대 재생가능 연료를 사용하 는 것을 의무화 하였다. 즉 옥수수를 사용한 에탄올은 2015년까지 150억 갤런(약 5,678 만 킬로리터), 나머지 210억 갤론(약 7,949만 킬로리터)은 셀룰로오스계 에탄올 등과 같은 차세대 재생 가능한 연료 사용을 의무화 하였다.
3.3. 2012/13년도 중국의 옥수수 수급 상황
중국의 옥수수 생산량은 전년 대비 7.9% 증가한 2억 800만 톤이 될 전망이며, 옥수 수 수요는 국내 수요가 증가함에 따라 전년 대비 11.2% 증가한 2억 920만 톤이 될 전 망이다. 기말재고량은 전년 대비 1.3% 증가한 6,010만 톤으로 증가하고, 기말재고율은 28.7%가 될 전망이다.
표 4 중국의 옥수수 수급 상황
연도
구분 2010/11 2011/12(추정) 2012/13(예측) 전년대비(%)
수확면적(천ha) 3,250 3,354 3,495 104.2
단수(톤/ha) 5.5 5.8 6.0 103.4
공급
기초재고(백만톤) 51.3 49.4 59.3 120.0
생산량(백만톤) 177.2 192.8 208.0 107.9
수입량(백만톤) 1.0 5.2 2.0 38.5
합계(백만톤) 229.5 247.4 269.3 108.9
수요
국내(백만톤) 180.0 188.0 209.0 111.2
사료용 128.0 131.0 145.0 110.7
사료용 이외 52.0 57.0 64.0 112.3
수출량(백만톤) 0.1 0.1 0.2 200.0
합계(백만톤) 180.1 188.1 209.2 111.2
기말재고(백만톤) 49.4 59.3 60.1 101.3
기말재고율(%) 27.4 31.5 28.7 ▲ 2.8
자료: USDA, 「Production, Supply and Distribution Inline(January 2013)」,
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