(1) 해외생산의 변화 전망
주력업종의 대부분이 국내생산은 위축되는 가운데 향후 해외생산
152 한국 주력산업의 미래비전과 발전전략
을 지속적으로 확대해 나갈 것으로 보고 있다. 해외생산이 가장 크게 늘어나는 산업은 디스플레이와 반도체로서 현재 10% 수준에서 모두 30%를 넘어설 것으로 보고 있다. 해외 원자재 조달이 관건인 석유화 학산업도 5%에서 20%까지 늘어날 것으로 예상하고 있으며 섬유도 30%에서 50%까지 확대될 것으로 전망하고 있다. 가전 및 휴대폰은 이미 해외생산 비율이 매우 높지만 앞으로도 4~5% 정도 더 상승할 전 망이다. 조선 및 철강 등은 산업의 특성상 해외생산이 크게 늘어나기 힘들어 소폭 늘어나더라도 2025년이 되어서도 10%에도 미치지 못할 것으로 보고 있다. 방위산업도 2020년 이후에나 해외생산이 시작되 어 3~5% 수준 정도 비중을 보일 것으로 전망한다. 자동차도 대부분의
<표 6-11> 주력업종의 해외생산 비중 변화 추이
단위 : %
2015 2020 2025
자동차(만대) 48 53 53
조선(만 CGT) 6.8 8.0 9.0
일반기계 37(굴삭기)
20(공작기계)
40(굴삭기) 25(공작기계)
40(굴삭기) 25(공작기계)
방위산업 - 2~3* 3~5*
철강 6 7 8
석유화학 5 10 20
섬유 30 40 50
식품 19 23 25
가전 80 85 85
통신기기(휴대폰) 89 92 93
디스플레이 9.6 20.0 30.0
반도체 10 15 30
주 : 현 상태에서 예상되는 전망.
제6장 한국 주력산업의 미래비전 153
지역에서 해외생산체제를 구축하여 앞으로 급격하게 상승하지는 않 을 것으로 보고 있고, 일반기계도 소폭 상승하는데 그칠 것으로 보고 있다. 산업의 특성상 해외생산에 한계가 있는 산업을 제외하면 2025 년경에는 우리 주력산업은 해외생산 비중이 매우 높아 국내부문은 단 순 생산보다 R&D나 디자인, 기획 및 마케팅 등 밸류체인의 여타부문 이 크게 중요해질 것으로 판단된다.
(2) 생산제품의 특성
생산제품의 특성은 현재 대비 2025년의 경우 고급화가 보다 진전 될 것으로 보고 있다. 반도체, 디스플레이, 통신기기, 가전 등 IT부문 은 여전히 우리 제품이 최고급품에 속하고, 중·고급정도에 속했던 철 강, 방위산업, 일반기계, 자동차, 석유화학 등은 고급화 정도가 한단 계씩 상승할 것으로 보고 있다. 식품과 조선은 최고급에 근접한 수준
<그림 6-5> 2025년 업종별 국내 생산제품의 특성
주 : 세계시장에서 생산되는 제품 중 국내 생산 제품의 고급화 정도, 최저급인 경우 1, 최고급인 경우 9, 현 상태에서 예상되는 전망
154 한국 주력산업의 미래비전과 발전전략
에서 유지되고, 섬유도 고급화 수준이 크게 진전되지 못할 것으로 보 고 있다. 석유화학산업의 경우를 예로 들면 2025년이면 고부가가치 특화제품(specialty) 비중이 크게 높아짐에 따라 제품 고급화·차별화 도 상당히 진전되어 있을 것으로 전망된다. 반도체는 메모리반도체만 최고급수준이었던 데에서 탈피하여 메모리반도체와 시스템반도체의 균형 있는 성장으로 세계 1위의 경쟁력을 유지할 것으로 보고 있다.
(3) 국내 부품조달
대부분이 국내 조달비율이 향상될 것으로 전망되는데 이는 수입 에 의존하던 핵심부품을 국산화할 수 있을 것으로 보고 있기 때문이 다. 이미 국산화율이 높았던 자동차의 경우 첨단안전관련 부품의 채 용, 값싼 범용부품의 수입확대 등으로 국내 조달률이 낮아졌지만 앞 으로는 수입이 증가되는 부분도 있겠지만 국산화하는 품목도 있어 국 내 부품소재 조달비율은 큰 변화가 없을 전망이다. 핵심 부품 대부분 은 국내에서 조달, 범용부품 상당부분 중국 등 신흥국에서 조달, 부품 수에서는 수입 의존도가 증가하나 부가가치 기준으로는 감소할 것으 로 예상하고 있다. 저가의 해외부품의 수입이 증가될 것으로 보고 있 는 가전도 다소 국산조달률이 저하될 것으로 보고 있다. 핵심 칩과 부 품 기술력은 상승하나, 국내 생산 기반 약화로 중저가 범용 부품의 수 입은 증가할 것으로 예상된다.
석유화학도 해외에서 나프타 원료 수입이 늘어 국내 조달률이 낮 아진다고 예상한다. 나프타 원료의 국내생산 기준. 현재 중동 등에서 나프타 수입 비중이 43%인데, 향후 해외생산 확대 시 현지 조달비중
제6장 한국 주력산업의 미래비전 155
은 더욱 증가할 것으로 예상되며, 중동·북미 진출 시 저렴한 에탄 사 용 비중이 크게 확대할 전망이다. 식품도 해외 농축수산물의 수입이 늘 것으로 보고 있다. 특히 가공식품의 주 원재료에 대한 수입 의존도 는 더 높아질 것으로 전망된다. 섬유산업은 범용 소재의 수입이 지속 적으로 확대되는 반면, 고부가 차별화 소재의 국산 조달 확대로 국산 비율은 미미하게나마 상승할 전망이다.
그러나 현재 국산 조달률이 낮은 통신기기, 디스플레이, 반도체 등 은 국산화율이 큰 폭으로 늘어날 것으로 보고 있다. 통신기기의 경우 범용부품의 해외의존도는 증가하지만, 모바일용 반도체, 디스플레이 등 핵심부품 국내조달은 높아질 것이다. 디스플레이도 일부 핵심소재 중심으로 해외조달이 이루어지고 대부분 국산화할 것으로 전망된다.
반도체는 소재의 국산화 및 국내 생산공장 확충으로 전후 공정 과정 에서 발생하는 해외공장 비율이 감소할 것이다.
기존에 국산화율이 낮았던 방위산업도 15% 이상 국산화비율이 늘 어날 것이다. 방위산업은 무기체계별 중장기 국산화 정책을 마련하여 취약분야(항공), 핵심구성품·부품 등에 대해 선택과 집중을 통한 국산 화를 추진하고 있다. 일반기계 및 철강도 국산 부품소재나 원자재 사 용이 늘 것으로 보고 있다. 일반기계는 일부 범용부품 수입이 늘겠지 만 핵심부품 국내조달이 가능해져 전반적인 국내 조달비율은 증가할 전망이다. 철강산업은 열연, 후판 등의 수입대체 통해 국산 투입 비중 70% 이상으로 향상되고, 합금강·특수용도강의 국내 공급 확대로 전 체 수입의존도는 10%로 저하될 전망이다. 조선산업은 기존에 국산화 율이 낮지만 국내 구조조정 문제 등으로 국산화율이 크게 늘지 못할 것으로 전망된다.
156 한국 주력산업의 미래비전과 발전전략
<그림 6-7> 2014년 대비 2025년 부품소재 국내조달 비율 변화정도
주 : 현 상태에서 예상되는 전망
<그림 6-6> 2025년 업종별 부품소재의 국내조달 비율
제6장 한국 주력산업의 미래비전 157
(4) 연구개발 능력
전반적으로 주력산업의 연구개발 능력도 향상될 것으로 기대된다.
일반기계, 방위산업, 철강 등은 거의 선진국 수준에 근접하고, 통신기 기는 세계 최고수준에 도달할 전망이다. 석유화학도 비교적 낮은 수 준에서 한단계 상승할 것이다. 자동차, 섬유 등의 연구개발 능력은 중 상위 수준에서 크게 변화하지 않을 것으로 보고 있다. 통신기기뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 가전 등 IT분야는 여전히 세계 최고 수준 의 연구개발능력을 유지할 것으로 보고 있다.
자동차산업은 절대적인 R&D규모는 낮지만 높은 R&D 효율성을 유 지하고, 미래형차 분야에 대한 R&D투자를 지속적으로 확대할 전망 이지만 획기적인 개선은 힘들다는 전망이다. 조선산업은 선박 및 해 양사업 시황개선이 뚜렷하지 않아 관련 R&D도 영향을 받아 R&D 능 력이 나아지지 못한다는 판단이다. 일반기계산업은 핵심부품의 원천
<그림 6-8> 2025년 업종별 국내 연구개발 능력
주 : 연구개발 최고 선진국과 동일한 경우 9, 최하위국인 경우 1로 평가, 현 상태에서 예상되 는 전망.
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기술 확보와 산업 고도화를 위한 R&D 투자를 증가시켜 연구개발 능 력을 향상시킨다는 계획이다. 방위산업의 경우 전략분야 R&D는 정 부(ADD)가 주도하고, 일반분야는 기업이 주도하는 형태로 연구개발 능력을 향상시킬 것이다. 또한 기업의 투자유인 제공을 통해 정부투 자의 효율성도 제고시킬 계획이다.
철강산업은 고기능·경량 철강제품, 신공정 기술개발 중심으로 R&D 투자를 확대하여 연구개발 능력을 향상시키고, 석유화학산업도 R&D투자 증가를 통한 고부가 스페셜티 개발능력을 향상시키고 있다.
섬유산업은 큰 변화는 없지만 꾸준히 경쟁력 제고나 원천기술개발을 위한 R&D 투자를 확대하여 기술력 제고를 위해 노력하고 있다. 식품 산업은 연구개발 중요성에 대한 인식 제고를 통해 신제품 개발 의지 를 갖고 연구개발 능력을 지속적으로 높여나가고 있다.
가전은 세계시장 선도형 연구개발력을 유지하고 있고, 통신기기는 유망분야의 원천기술, SW 등에 R&D투자를 확대하여 세계시장을 시 장을 선도하는 연구개발능력을 보유할 것으로 예상하고 있다. 디스플 레이는 차세대 디스플레이 기술개발에 집중하여 최고의 연구개발능 력을 유지할 것으로 예상하고 있다. 반도체는 경쟁력이 약한 시스템 반도체 분야 연구를 꾸준히 진행하여 2025년경에는 연구개발능력이 크게 향상될 것으로 보고 있다.
(5) 신산업분야 대응 능력
2025년까지 신산업분야에 대응능력은 주력산업 대부분에서 획기 적으로 개선될 것으로 보고 있다. 일반기계의 경우 평균수준에서 선
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진국과 근접한 수준으로 향상되어 가장 빠르게 개선될 것으로 보고 있다. 식품, 방위산업, 자동차 등도 비교적 빠르게 능력을 향상시켜 선 진국에 근접할 것으로 보고 있다. 통신기기는 한단계 도약을 통해 선
진국과 근접한 수준으로 향상되어 가장 빠르게 개선될 것으로 보고 있다. 식품, 방위산업, 자동차 등도 비교적 빠르게 능력을 향상시켜 선 진국에 근접할 것으로 보고 있다. 통신기기는 한단계 도약을 통해 선