국내 배합사료업체 및 식품가공업체들은 수입곡물이 원재료에서 차지하 는 비중이 절대적이어서 국제 곡물가격의 변동에 따라 회사의 손익이 크게 좌우되는 원가구조를 가지고 있다. 이에 따라 수입곡물을 주원료로 이용하 는 국내 가공업체들은 국제 곡물시장의 가격변동에 대처할 수 있는 체계적 인 위험관리 수단의 활용이 요구되지만 대다수의 국내 가공업체들은 여전 히 사료협회, 농협사료, 농산물유통공사, 민간종합상사 등의 유관기관에서 이루어지는 공개경쟁입찰에 의한 구매방식에 의존하고 있는 실정이다.
이에 따라 국제시장의 충격이 거의 100% 전이되는 우리나라 수입시장 에 원료 곡물을 실제로 공급하는 실공급자들의 역할파악도 상당히 중요할 것이다. 이는 실제로 도입되는 곡물의 가격을 조정하는 기능을 수행할 수 있기 때문에 실제 공급사와 공급량, 그리고 비중을 살펴보고자 한다.
최근 세계 곡물무역은 소수의 곡물메이저가 지배하고 있다 해도 과언이 아닐 만큼 그들의 시장지배력은 막강하다. 또한 곡물메이저들은 인수·합병 및 사업제휴를 통해 시장지배력을 더욱 강화하고 있다. 우리나라도 마찬가 지로 곡물메이저로부터의 곡물 수입이 증가하고 있는 추세이다. 따라서 곡 물별 원공급자들을 분리하여 4대 곡물메이저와 비메이저로 구분하여 비교 하면 보다 구체적인 공급체계를 파악할 수 있을 것이다.
3.1. 밀
밀은 사료협회, 제분공업협회, 그리고 기타 민간 기업(CJ 등)을 통하여 수입된다. 2003～2008년간 사료협회와 제분공업협회를 통하여 수입된 밀 은 약 82%이다. 밀의 주요 공급자인 4대 곡물메이저의 수입 비중은 약 47%이며 비메이저 중 호주의 국영 밀 무역회사인 AWB(Australian Wheat Board)가 약 30%를 차지하고 있어 곡물메이저를 제외한 단일 공급사로는
우리나라 곡물수입 현황 53
점유하여 두 배정도 증가한 것으로 파악되었다. 반면 AWB는 2003～2006 년까지 32.3%의 비중을 차지하였지만 2007～2008년 사이에는 26%로 감 소하였다. 이 외에도 미쓰이, 미쓰비시 등 일본계 곡물상들이 우리나라 수 입시장에서 15.3%의 비중을 차지하고 있다. 최근 호주의 밀 생산이 불안정 하게 변하고 있어 북미, 중앙아시아 등 다른 국가들로부터 밀을 공급할 수 있는 능력을 보유한 일본계 종합상사를 포함한 곡물메이저의 공급 비중은 증가할 것으로 전망된다.
3.2. 옥수수
옥수수는 사료협회와 농협사료를 통해 대부분이 수입된다. 실제 곡물메 이저가 2003～2008년간 평균적으로 우리나라 수입시장에 공급하는 옥수 수의 비중은 62% 수준으로 밀과 비교하면 상대적으로 높은 점유율을 나타 내고 있다. 개별 기업별로 살펴보면 카길이 밀과 마찬가지로 곡물메이저 중 가장 높은 33%로 파악되었으며, 다음으로 에이디엠 18.1%, 벙기 7.3%, 그리고 LDC 3.7%순이다. 하지만 2004년을 제외하면 곡물메이저로부터 수 입된 옥수수의 비중은 평균 약 60%를 차지하여 대부분의 옥수수를 곡물메 이저를 통해 수입한 것으로 파악되었다.
특이한 사항은 일본계 곡물무역회사인 미쓰비시와 마루베니가 국제가격 이 급등한 시기(2007～2008)에 우리나라 수입시장에 공급한 옥수수의 비 중이 대폭 증가하였다는 것이다. 2006년 두 기업이 우리나라 시장에서 차 지한 비중은 약 12.2%에서 가격이 급등한 2007년에는 31% 이상을 공급 한 것으로 파악되었다.
우리나라 곡물수입 현황 55
비중 36.84 18.87 3.95 2.82 62.48 0.00 0.00 0.00 37.52 100
2004 도입량 3,385 736 722 42 4,885 0 0 0 975 5,860
비중 57.77 12.56 12.31 0.72 83.36 0.00 0.00 0.00 16.64 100
2005 도입량 2,398 1,395 374 31 4,198 328 0 328 2,067 6,592
비중 36.37 21.16 5.68 0.47 63.68 4.97 0.00 4.97 31.35 100
2006 도입량 2,628 1,859 577 580 5,643 958 55 1,013 1,677 8,333
비중 31.53 22.31 6.92 6.95 67.72 11.50 0.66 12.16 20.12 100
2007 도입량 1,123 876 583 369 2,951 611 1,769 2,380 2,154 7,484
비중 15.01 11.71 7.78 4.93 39.43 8.16 23.64 31.80 28.78 100
2008 도입량 1,716 1,328 448 308 3,800 294 328 622 1,728 6,150
비중 27.90 21.60 7.29 5.01 61.79 4.78 5.33 10.11 28.10 100
계 도입량 13,405 7,299 2,934 1,494 25,133 2,190 2,152 4,342 10,797 40,272
비중 33.29 18.12 7.29 3.71 62.41 5.44 5.34 10.78 26.81 100
주: 1) 도입량은 사료협회와 농협사료 옥수수 도입량의 합을 나타냄.
로 평균 28%로 가장 높은 비중을 나타내고 있으며, 다음으로 벙기 9.8%,
비중 41.16 6.59 0.00 0.00 47.76 43.56 4.34 47.90 4.34 100
2004 도입량 445 44 0 0 489 456 0 456 0 945
비중 47.10 4.63 0.00 0.00 51.72 48.28 0.00 48.28 0.00 100
2005 도입량 265 65 56 0 386 604 0 604 0 990
비중 26.79 6.52 5.65 0.00 38.96 61.04 0.00 61.04 0.00 100
2006 도입량 163 0 55 53 271 590 0 590 0 861
비중 18.88 0.00 6.38 6.21 31.47 68.53 0.00 68.53 0.00 100
2007 도입량 227 53 0 67 347 548 0 548 0 896
비중 25.33 5.92 0.00 7.53 38.78 61.22 0.00 61.22 0.00 100
2008 도입량 83 336 0 249 669 345 0 345 3 1,017
비중 8.21 33.08 0.00 24.50 65.79 33.91 0.00 33.91 0.30 100 계 도입량 1,676 577 111 370 2,733 3,065 52 3,117 55 5,905 비중 28.38 9.76 1.88 6.27 46.28 51.90 0.88 52.78 0.93 100 주: 도입량은 대두가공협회를 통한 도입량만을 나타냄.
자료: 대두가공협회.
대두 수입에 있어 곡물메이저의 특이한 점은 2008년 벙기의 수입량이 기타 곡물메이저보다 크게 증가하였다는 것이다. 이는 브라질 대두 생산 량 증가에 따라 남미에서 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 벙기로부터의
우리나라 곡물수입 현황 57
수입 비중이 증가한 것으로 판단되며, 장기적으로 브라질이 세계 대두 수 출시장에서 차지하는 비중이 증가할 것으로 예상되어 우리나라의 대두 수 입시장에서 벙기가 차지하는 비중이 증가할 것으로 전망된다. 또한 국제가 격이 급등시인 2007년에는 일본계 곡물기업의 비중이 상대적으로 증가하 였지만 2008년에는 반대로 벙기의 비중이 급증하여 우리나라 대두 수입시 장에서는 일본계 곡물기업과 4대 곡물메이저의 경쟁으로 시장이 형성되어 있는 것으로 파악되었다. 따라서 우리나라 대두 수입시장은 수출 및 수입 시장 모두에서 과점적인 구조가 형성되었음을 나타낸다.
3.4. 메이저의 수입비중 변화
곡물 수입 중 밀의 경우 호주 생산의 불안정으로 AWB의 비중이 감소 하여 곡물메이저가 차지하는 비중이 증가할 것으로 예상되며, 옥수수는 미 국이 차지하는 비중이 가장 클 것으로 전망되므로 곡물메이저의 비중 또한 현재 수준보다 감소하지는 않을 것으로 판단된다. 대두는 브라질이 세계 대두 수출시장에서 차지하는 비중이 증가할 전망이므로 벙기의 비중이 증 가함에 따라 우리나라 대두 수입시장에서 곡물메이저가 차지하는 비중도 증가할 것으로 판단된다.
<그림 3-5>는 우리나라 곡물 수입시장에서 곡물메이저가 차지하는 비 중의 추이를 나타낸 것이다. 밀의 경우 곡물메이저가 차지하는 비중은 2003년부터 지속적인 증가추이를 보이고 있으며, 대두 역시 2006년까지 감소하는 추세였지만 곡물가격이 급등하면서 우리나라 대두 수입시장에서 의 비중은 급등하는 추세로 전환되었다. 반면 옥수수는 2007년을 제외하면 60% 이상의 비중이 지속되어, 전체적인 우리나라 곡물 수입시장에서의 곡 물메이저 비중은 증가하는 추세로 파악되었다.
그림 3-5. 곡종별 곡물메이저의 수입비중 변화추이