▣ 말레이시아 Petronas의 Pacific Northwest LNG 프로젝트 환경영향평가 결과 발표 연기
¡ 캐나다 환경영향평가기관 CEAA(Canadian Environmental Asseessment Agency)는 Petronas의 캐나다 Pacific Northwest LNG 프로젝트 환경영향평가 결과 발표를 3개월 연기할 것이라고 발표함(2016.3.19).
※ Pacific Northwest LNG 프로젝트는 캐나다 B.C.州 Lelu섬에 LNG 플랜트를 건설하는 360억 캐나다 달러 (280억 달러) 규모의 사업으로서 2018년부터 연간 1,200톤 규모의 LNG를 아시아 시장에 공급할 계획임.
‒ CEAA는 3월 중에 결과를 발표할 예정이었으나 Petronas가 프로젝트 추진 중에 예상되는 환경･
정치적 문제 해결책을 제시하여(2016.3.4), 이를 검토하고 평가할 시간이 더 필요하다고 함.
‒ Pacific Northwest LNG 프로젝트 컨소시엄 대표 Michael Culbert는 프로젝트 승인을 신청한 날로부터 750일이 지났다고 강조하면서도 캐나다 정부와 CEAA에 계속 협조할 것이라고 함.
･ Petronas는 조건부 정부 승인을 받았고(2015.6.17) 최종투자결정(FID)을 위해서 CEAA의 환경영 향평가를 통과, 연방정부 및 州정부의 승인을 받아야 함(인사이트 제15-24호(2015.6.26.일자) p.53 참조).
¡ 더불어 최근 기후변화대응전략 수립을 강조하는 캐나다 Justin Trudeau 총리가 집권하였고 기후변 화대응전략이 중요한 안건으로 다뤄지고 있음(인사이트 제15-39호(2015.10.23일자) pp.51~52 참조).
‒ 캐나다 환경부와 자원부는 에너지부문 프로젝트의 환경영향평가 항목에 각 프로젝트가 탄소배출에 미치는 영향을 평가하는 항목도 포함시킬 것이라고 발표함(2016.1.27).
･ 이는 Kinder Morgan社의 TransMountain 송유관 프로젝트, TransCanada社의 Energy East 송유 관 프로젝트에 적용될 것이며 LNG 터미널을 비롯한 다른 프로젝트에도 적용될 것이라고 함.
‒ 캐나다 Financial Post는 Petronas가 이런 상황에 부담을 느끼고 있고 3월 31일까지 프로젝트 승인이 내려 지지 않을 경우 프로젝트를 취소하겠다며 캐나다 정부에 압박을 가했다고 보도함(2016.3.8).
‒ 그러나 Petronas는 보도 내용이 사실이 아니며, 자사는 Pacific Northwest LNG 프로젝트 최종 승인(FID)을 위해 계속 노력하고 있다고 밝힘(2016.3.9).
¡ 이러한 정책 변화와 더불어 저유가 장기화 등으로 인해 대규모 LNG 생산국이 되고자 하였던 캐나 다의 LNG 프로젝트 전망이 불투명해졌고, 이번 Pacific Northwest LNG 프로젝트 승인 여부는 향후 캐나다 내 다른 LNG 프로젝트 투자 및 추진 결정에 큰 영향을 미칠 것으로 전망
‒ 20개의 LNG 프로젝트 계획이 제안되었던 B.C.州는 계획 단계에 머물러 있는 LNG 프로젝트 활성화를 위해 LNG 세금을 낮추는 수정안을 발표하기도 함(인사이트 제14-38호(2014.10.24 일자) pp.52~53 참조).
세계 에너지시장 인사이트 제16-12호 2016.4.1 59
‒ 캐나다 석유･가스생산자연합회(Canadian Association of Petroleum Producers)는 향후 다른 LNG 프로젝 트 투자 유치에 미칠 영향을 고려해 정부가 Pacific Northwest LNG 프로젝트 승인하기를 희망함.
‒ 3월 18일 CEAA와 캐나다 정부가 B.C.州 내 Woodfibre LNG 프로젝트를 승인하였음에도 전문 가 Chris McCluskey는 Pacific Northwest LNG 프로젝트 승인 여부가 향후 캐나다 LNG 프로젝트 투자 전망에 더 정확한 기준이 될 것이라고 말함.
※ Woodfibre LNG 프로젝트는 연간 150~210만 톤(약 200~280MMcf/d) 규모의 LNG를 25년 간 생산을 할 계획. 운영사는 인도네시아 Royal Golden Eagle Group 소유 Pacific Oil &
Gas社의 자회사인 Woodfibre LNG Limited임.
(Reuters, 2016.3.19; Bloomberg, 2016.3.21; Platts 2016.3.22)
▣ 말레이시아 Petronas, FLNG 가동 준비
¡ 말레이시아 국영석유･가스기업 Petronas가 발주한 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) PFLNG Satu가 FLNG로는 세계 최초로 2016년 2분기에 가동을 시작할 예정임.
※ FLNG는 해상에서 생산･액화･정제･저장･하역을 모두 할 수 있다는 점에서 가스업계에서는 LNG 부문에 큰 변화를 가져올 기술(game changer)로 기대
‒ Petronas가 10억 달러를 투자한 PFLNG Satu는 대우조선해양이 건조하였고, 무게는 약 132천 톤으로 연간 생산용량은 약 120만 톤임.
‒ PFLNG Satu는 현재 건조 중인 다른 FLNG 선박보다 작아 기동성이 높고 LNG와 콘덴세이트 모두를 채굴할 수 있어 다양한 가스전에 배치하기가 용이할 것으로 기대
･ 향후 5년간은 최고 수심이 200미터인 천해(shallow sea) 지역의 Kanowit 가스전에 투입될 예 정이나 터렛(Turret)만 교체한다면 심해에서도 가동이 가능함.
※ 터렛(Turret)은 선체를 관통하여 해저와 연결되도록 고안되어 FLNG가 파도에 휩쓸리지 않도 록 고정하는 역할을 하며 원천가스를 FLNG로 안정적으로 운송할 수 있게 함.
･ 현재 FLNG Satu를 말레이시아 이외 지역에 배치할 계획은 알려지지 않았으나 향후에는 해외 프로젝트에 배치하거나 외국 기업들에 임대할 가능성도 있는 것으로 외신은 전함.
‒ Frost&Sullivan은 세계 최초로 가동되는 FLNG인만큼 기술적 문제가 발생할 가능성도 있지만 Petronas와 협력기업들은 LNG 부문에서의 풍부한 경험을 바탕으로 적절히 대처할 것으로 전망
‒ PFLNG Satu를 통해 생산한 LNG는 수출하거나 가스가 부족한 말레이시아 지역에 공급할 계획
･ Wood Mackenzie의 LNG 전문가는 Petronas가 한국, 일본, 중국과의 LNG 장기계약 체결 기회를 모색하고 있으나 향후에는 LNG 현물 시장에서도 적극적일 필요가 있다고 함.
･ 현재 태국 PTT사와 중국 Xingian Guanghui와의 장기계약 등 다수의 장･단기 LNG 판매 계약을 확보하고 있음.
･ Petronas는 카타르와 같은 LNG 수출국과는 달리 생산한 가스를 모두 수출하지 못할 경우 자국 내 가스 시장에 판매할 수 있음.
60 세계 에너지시장 인사이트 제16-12호 2016.4.1
‒ Petronas는 PFLNG Satu 이외에도 FLNG 1척을 발주하여 삼성중공업이 건조 중이나 Petronas의 재정 상황 악화로 인도 시점이 2년 정도 늦춰짐.
･ 해당 FLNG는 PFLNG Satu보다 조금 더 큰 규모로 생산용량은 연간 150만 톤이며 가동 가 능한 수심도 PFLNG Satu보다 1,500미터 더 깊을 것으로 알려짐.
¡ Petronas는 자국 내 가스 수요 증가세를 고려하여 LNG 생산량을 지속적으로 증대하기 위해 노력하고 있으며 FLNG 도입을 통해 가스매장량이 작은 가스전도 개발하고자 함.
‒ Frost&Sullivan에 따르면 말레이시아의 자국 내 가스 수요가 2016년의 36.6Bcm에서 2020년에 는 14% 증가한 41.8Bcm 수준에 이를 것이라고 함.
자료 : Frost & Sullivan
< 말레이시아 가스 생산량과 소비량 >
‒ 말레이시아에는 현재 8개의 육상 LNG 트레인이 가동 중이며 해당 트레인들의 생산용량은 연간 총 2,600만 톤임.
･ Satu의 LNG 생산이 시작과 더불어 생산용량이 연간 360만 톤인 9번째 트레인이 완성되면 말레이시아 LNG 생산량은 2017년까지 연간 3,000만 톤까지 증가할 것으로 예상
･ Petronas는 호주 Santos社와의 합작 사업을 통해 호주 Gladstone에서도 LNG를 확보하고자 함.
‒ 말레이시아에는 가스매장량이 280억cm(cubic meter) 이하인 가스전이 많은데 대부분 주요시설과 멀고 파이프라인으로 연결하기에는 경제성이 낮아서 FLNG 도입 전에는 개발할 수 없었음.
(Natural Gas Daily, 2016.3.18)
▣ 호주 Woodside社, Browse LNG 프로젝트 재보류
¡ 호주 Woodside社는 저유가 상황과 아시아 시장에서의 LNG 공급과잉 상태가 지속됨에 따라 300억 달러 규모의 Browse LNG 프로젝트 추진을 보류하기로 하였다고 발표함(2016.3.23).
※ Browse LNG 프로젝트 지역은 호주 서해상 Torosa, Brecknock, Caliance 가스･콘덴세이트전 으로 매장량은 가스 16Tcf, 콘덴세이트 4억6,600만 배럴로 추정함. 또, 각각 연간 생산용량이 360만 톤에 이르는 3개의 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) 시설을 건설할 계획이었음.
세계 에너지시장 인사이트 제16-12호 2016.4.1 61
‒ FEED(기본설계) 단계를 완료한 프로젝트 참여기업들은 유가가 배럴당 41달러에 머무는 상황에서 프로젝트를 계속 추진하는 것은 경제성이 없다는 판단에 이러한 결정을 내렸다고 밝힘.
･ 호주 달러 강세와 높은 인건비로 총비용이 상승하였던 2013년에도 프로젝트 보류 결정을 한 바 있으며 당시에는 육상 액화플랜트 건설을 계획하였음(인사이트 제13-15호(2013.4.19일자) p.53 참조).
･ 이후 육상 액화플랜트가 아닌 FLNG 시설 개발 계획으로 선회하여 비용을 35% 낮추었음에도 현재 유가 수준에서는 Browse LNG 프로젝트의 경제성이 낮다고 함.
･ Wood Mackenzie社는 해당 프로젝트에 소요될 비용이 320억 달러에 이를 것으로 추정함.
‒ 지난 2년간 저유가와 LNG 공급과잉으로 LNG 가격 하락세가 지속되었는데, 최근에는 미국 LNG와 Chevron의 Gorgon 프로젝트 LNG도 아시아로 수출되면서 LNG 공급은 더욱 증가함 (인사이트 제16-10호(3.18일자) p.49 참조).
･ JKM에 기초한 2015년 12월 현물 LNG 월평균 가격은 MMBtu 당 7.280달러였음(Platts, 2015.11.17).
※ JKM(Japan/Korea Marker)는 Platts가 발표하는 일본과 한국으로 인도되는 LNG의 물리적 현물가격 지 표임. 2015년 12월 현물 LNG 월평균 가격은 2015년 10월 16일~11월 13일의 일일 JKM 지표 평균값임..
･ Bernstein Research社는 아시아 LNG 시장에서 구매자들이 장기계약을 기피하고 있고, 유가연 동방식 대신 시장가격연동방식 사용을 늘리면서 가격경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상
･ 이런 상황에서 Woodside社는 Browse LNG 구매자 확보에 심각한 어려움을 겪음.
¡ 이번 보류 결정은 운영사 Woodside社를 비롯한 프로젝트 참여 기업들에 재정적 손실을 야기할 뿐만 아니라 West Australia 州정부의 천연가스 수급에 영향을 미칠 것으로 전망됨.
※ Woodside社(30.6%), Shell(27%), BP(17.33%), Mitsui와 Mitsubishi(14.4%), PetroChina(10.6%)가 프로젝트에 참여.
‒ Woodside社 주가는 프로젝트 보류 발표 당일에 1.1% 하락하였으며 일본 Mitsui社는 Browse LNG 프로젝트 지연으로 2016년에 400억 엔(약 3억5,600만 달러)의 손실이 예상된다고 발표함.
‒ 기존에 West Australia 州는 Browse LNG 프로젝트 생산량의 15%를 州가스 시장에 공급받기로 하였으나 이번 중단 결정으로 州내 가스 공급증가는 기대하기 어려울 전망
‒ West Australia州 가스산업관계자 연합회인 DomGas Alliance는 이번 Woodside社의 발표 이후, 州정부의 해상 에너지자원 관리 방식에 문제를 제기함.
･ 특히 기업이 광업권(Retention Lease)을 부여받고도 특정 기한에 구속받지 않고 프로젝트 추진을 계속 늦출 수 있도록 하고 있다며 강하게 비판함.
･ DomGas Alliance는 Woodside社가 계속 프로젝트 추진을 지연시키지 않았다면 Browse 프로젝트 개발은 이미 시작되었을 것이라고 함.
※ 2015년에 Woodside社는 Browse 프로젝트 추진을 위한 광업권(Retention Lease)을 2020년 까지 연장한 바 있음.
(Woodside社 홈페이지; Reuters 2016.3.23; Natural Gas Daily, 2016.3.24)
단위 표기 Mcm: 1천m³ MMcm: 1백만m³ Bcm: 10억m³ Tcm: 1조m³
Btu: British thermal units Mcf: 1천ft³
MMcf: 1백만ft³ Bcf: 10억ft³ Tcf: 1조ft³ MMBtu: 1백만Btu
MMcf: 1백만ft³ Bcf: 10억ft³ Tcf: 1조ft³ MMBtu: 1백만Btu