□ 중국, 토마토 가공제품 수출 동향
▪중국에서 생산되는 케첩은 품질이 우수하고 가격이 저렴하여 아시아, 유럽, 아프 리카, 아메리카, 오세아니아 등 지역으로 수출되고 있음.
- 중국은 세계에서 세 번째로 큰 케첩 생산국임.
▪중국의 2017년 1월부터 10월 간 케첩 수출량은 67만 3,500톤으로 동기대비 13.65% 감소함.
- 수출액은 5억 1,700달러로 동기대비 14.4% 하락함.
- 평균가격은 1톤당 768달러로 전년과 비슷하나 2015년 대비 20.17% 감소함.
- 최근 3년간 평균가격은 하락세를 보이고 있음.
* 세계 농업 브리핑의 보다 자세한 내용은 세계농업 홈페이지(http://worldagri.krei.re.kr) 참조.
6)
유럽/아프리카
* 네덜란드, 비료시장 동향
* 덴마크, 발효채소가 새로운 트렌드로 부상
* 수단, 농축산업 동향
아메리카
* 미국, 트럼프정부의 세제개편안이 식품업계에 미치는 영향
* 멕시코, 농축산업 시장 현황 아시아/중동
* 중국, 토마토 가공제품 수출 동향
* 중국, 스낵식품 시장 성장세
* 중국, 중국 레저식품시장 확대
* UAE, 음료시장 동향
- 2017년 1월부터 10월간 소포장 케첩 수출량은 28만 6,200톤으로 동기대비 9.77% 감소하였으며, 대포장 케첩 수출량은 38만 7,300톤으로 동기대비 1.63%
감소함.
▪중국의 토마토 가공제품 소비시장은 아직 초기단계로 중국에서 생산된 케첩 중 95%
이상이 수출용임.
- 일본, 싱가포르, 홍콩 등의 1인당 토마토 가공제품 연평균소비량이 3Kg이상인 반면, 중국은 0.02Kg으로 현저한 차이를 보임.
▪반면 가공식품에 비해 신선 토마토의 경우 중국 1인당 연평균소비량은 21Kg 달함.
향후 중국의 케첩 등과 같은 토마토 가공제품의 소비시장도 확대될 것으로 기대됨.
※ 자료: 한국농수산식품유통공사(2018.01.10.)
□ 중국, 스낵식품 시장 성장세
▪중국의 스낵식품 매출량이 증가함에 따라 스낵식품 시장규모도 급격히 확장되고 있음.
- 관련 데이터 분석에 따르면 2017년 전국 스낵식품 시장규모는 4,849억 위안에 달하고 2018년 시장규모는 5,000억 위안을 초과할 것으로 보임.
▪중국의 빠른 경제 성장과 도시화 발전에 따라 도시인구가 급격히 성장하고 있음.
- 국민들의 수입이 늘어나고 가처분 수입이 증가되면서 중국의 스낵식품 시장이 빠르게 성장할 수 있는 발판이 됨.
▪스낵식품이란 ‘간식’류 식품으로 사람들이 일상생활에서 여유시간 또는 휴식시간에 즐겨 찾는 식품임.
- 주로 곡물류 제품(빵, 튀김 등), 캔디, 초콜릿, 견과류, 과자류, 채소·과일가공품, 육류가공품, 젤리, 케이크 등이 있음.
▪‘2017-2022년 중국 스낵식품업계 발전 현황 및 투자 분석 보고’에 따르면 2011년에서
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2016년 중국 스낵식품 매출량은 상승세를 보였으며, 연평균 증가율은 3.78%에 달함.- 2011년 기준 매출량은 1,350만 톤으로 2016년에는 1,625만 톤으로 증가함.
- 2017년 전국 스낵식품 매출량은 1,693만 톤에 달할 것이며 2018년에는 1,749 만 톤을 초과할 것으로 예상됨.
▪중국의 스낵식품 매출량이 증가함에 따라 스낵식품 시장 규모 또한 확대되고 있음.
- 관련 데이터에 따르면 중국 스낵식품 시장 규모는 2011년 기준 3,205억 위안에 서 2016년에는 4,520억 위안으로 증가하였으며, 연평균 증가율은 7%에 달함.
- 중국 상업연구소에 따르면 2017년 기준 전국 스낵식품 시장규모는 4,849억 위 안에 달하며 2018년에는 5,000억 위안 초과할 것이라고 전망함.
▪현재 중국 식품과 관련하여 시장규모가 큰 품목은 스낵과 라면임.
▪중국 내 건강에 대한 인식이 점점 높아지면서 스낵제품에도 다양한 변화가 일어나고 있음.
- 건강을 중요시하는 소비자들이 늘어나면서 신선과일 또는 채소로 만들어진 스낵식품이나 견과류 등 건강과 맛을 동시에 만족시키는 제품들이 출시되고 있음.
※ 자료: 한국농수산식품유통공사(2017.12.28.)
□ 중국, 중국 레저식품시장 확대
▪중국 내 1인당 평균수입의 증가와 소비 상승세에 따라 레저식품에 대한 소비는 점차 증가하고 있으며 시장규모 또한 안정적으로 확대되고 있음.
▪중국의 중상산업연구원 데이터베이스에 따르면 2011~2016년까지의 중국 레저식품 규 모는 3,205억 위안에서 4,520억 위안까지 증가했으며, 연평균 복합성장률은 7%에 달함.
- 특히 2020년에는 6,200억 위안을 초과할 것으로 보임.
▪레저식품은 휴가나 휴식 시에 먹는 음식을 말하며, 과일·채소류, 곡물류, 육류, 생선류 등을 원료로 하여 만든 빠른 소비품의 일종임.
▪중국 식품공업협회의 통계자료에 따르면, 중국 레저식품업계의 연간 생산액은 2004 년 1,931억 위안에서 2014년 9,050억 위안까지 증가했으며 연평균 복합성장률은
▪레저식품업계 내의 세분 영역별로 발전된 단계는 다르며, 업계마다 경쟁구조에는 비교적 큰 차이가 존재함.
- 중국 내 레저식품시장에서의 세부영역은 크게 건조식품, 사탕, 과자, 튀긴 식품, 볶은 견과류로 나눌 수 있음.
▪중상산업연구원에 따르면, 중국 건조식품시장 경쟁은 심하지 않은 편이며, 집중도는 비교적 낮음.
- 초콜릿, 과자 및 튀김식품 시장의 경우 외국기업이 주도하고 있으며, 비교적 높 은 집중도를 지속적으로 보임.
▪사탕시장의 경우는 현재는 아직 점유율이 종합적으로 우세한 브랜드는 존재하지 않 고, 다만 사탕 세분화시장 상에서만 선도자의 위치에 있는 브랜드가 존재함.
▪볶은 견과류의 경우 오프라인 시장 집중도는 비교적 낮으며, 온라인에서는 과두경쟁 의 국면을 보이고 있음.
- 특히 성장속도가 빠른 편에 속하는데, 중국식품공업협회의 데이터에 따르면 2007년부터 2014년까지 연간 생산액이 283억 위안에서 863억 위안으로 성장함.
▪건강식품 수요의 증가와 더불어 식품영양성분, 건강지표 및 효능과 품질에 대한 관심 이 증가함에 따라 견과류 및 말린 과일 등의 제품의 수요 역시 빠르게 증가하고 있음.
▪중국 레저식품의 시장이 이미 기본적인 규모를 갖췄지만 레저식품의 1인당 평균 소비 량과 소비액은 여전히 낮음.
▪또한 최근 몇 년 동안 레저식품 시장 규모의 발전 속도가 빨랐음에도 불구하고 중국 레저식품의 1인당 평균 소비량과 소비액을 기타 국가와 비교했을 때, 비교적 큰 차이 를 보임.
- 현재 중국 레저식품의 1인당 평균 소비량은 2.15kg이며 1인당 평균 소비액은 75.28위안임.
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▪레저식품업계는 개인 소매, 마트, 체인경영, 전자상거래 방식으로 나뉨.
- 그 중 개인소매와 마트가 비교적 전통적 경영방식이고, 체인경영과 전자상거래 는 최근 2년간 발전하기 시작한 것임.
- 레저식품의 주요 판매업체는 여전히 마트 중심이지만, 소비자들이 구매체험, 브 랜드 효과 및 제품의 품질 등을 점차 중시하면서 체인경영 방식이 미래에 더욱 경쟁력이 있을 것으로 보임.
▪역관지고(易观智库; 모바일관련 통계기관)에 따르면 전자상거래를 통한 식품 구매 고객층의 28.2%는 18~28세, 46.9%는 28~38세임.
- 또한 직업별 특징에서 보았을 때, 화이트칼라 직업군의 비율이 전체의 47.2%를 차지함.
- 이들은 다른 집단에 비해 더욱 브랜드 품질과 서비스를 중시하고, 브랜드에 대 한 인식 수준과 충성도가 특히 높음.
▪1,4분기에는 기온이 낮고, 휴일 및 기념일이 많으며 '쌍십일(双十一)', '쌍십이(双十 二)' 등 전자상거래 플랫폼에서의 판매촉진활동 또한 이 시기에 많아 판매량이 높음.
▪최근 2년간 레저식품업계에서의 전자상거래 발전은 두드러짐에 따라 규모가 비교적 작고 품질이 좋지 못한 기업들이 이 채널을 통해 시장에 많이 진출하게 됨.
- 그러나 이러한 소매상들에 대한 품질관리제도가 완벽하지 못한 상태임. 갈수록 품질에 많은 관심을 가지는 고객을 사로잡기 위해서는 제품 관련 품질인증은 필 수적임.
▪과거 경제주기와 관련성이 높았던 레저식품은 현재 생활수준 향상에 따라 현대 중국 인들의 생활필수품으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 경제주기와 관련 없이 판매량이 꾸준히 높아질 것으로 전망됨.
- 또한 타 국가들과 비교했을 때 소비량과 발전수준이 눈에 띄게 낮음. 이에 따라 앞으로 발전 가능성은 상당히 크다고 볼 수 있음.
※ 자료: 대한무역투자진흥공사(2017.12.27.)
- UAE 음료시장은 약 150억 아랍에미리트 디르함(약 40억 달러) 규모로 최근 7.9%의 높은 성장률을 기록함.
- 고온의 사막기후로 인해 강수량과 농업 기반시설이 미비해 음료 소비에 대한 수 입 의존도가 매우 높음.
▪2016년은 2015년 기준 대비 7.9% 성장률과 2011년 기준 대비 약 35% 성장률을 각각 보임.
- 현지 음료시장은 주요 4개 범주인 생수(41%), 과일 및 야채인 주스(30%), 탄산 음료 (20%), 이온 에너지음료(8%) 순서로 전체 음료시장의 98%를 차지함.
▪몸에 건강한 음료 섭취하는 것이 주요 트렌드임.
- 설탕을 과잉섭취하지 않도록 캠페인과 함께 현지 탄산음료에 50%, 에너지음료 에 100% 소비세를 부과함.
▪건강음료의 경우 사회적 분위기로 인해 저설탕 탄산음료, 무나트륨 물, 저지방의 커 피, 과일주스를 선호함.
- 첨가음료인 경우 자연적인 감미료가 첨가된 새로운 제품을 선호함.
▪2016년 기준 전체 UAE 음료 수입시장에서 네덜란드(15%) 사우디아라비아(14%), 태국(11%), 미국(10%)이 50% 이상을 차지함.
- 네덜란드는 2015년 4위(9.9%)에서 2016년에 1위(15.21%)로 크게 성장을 기록함.
- UAE의 대한국 수입액은 2016년 기준으로 약 100만 달러를 나타냈으며, 점유 율은 1.79%로 12위를 차지함.
▪현지에서는 세계적인 다양한 음료업체가 진출하여 있음.
- 탄산음료 주 브랜드인 Pepsi-Cola사와 Coca-Cola사가 전체 음료 시장의 20%
를 차지함.
- 이외에도 생수가 주요품목인 Masafi사가 8.9%, Al Ain Mineral Water사가 4.1%를 차지함.
세계 농업 브리핑
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- 주스가 주요 품목인 Al Boheira Lacnor사가 6.3%, Al Rawabi사가 4.2%를차지함.
▪탄산음료 소비세 부과와 건강음료 선호로 인해 탄산음료 성장률은 다소 주춤할 것으 로 예상됨.
- 이에 반해 자연음료 또는 기능성 건강음료 수요가 확대될 것으로 예상됨.
▪현지에서는 건강을 추구하는 사회적 분위기가 조성되고 있음.
- 탄산음료·에너지음료·담배에 소비세를 부과한 단적인 예와 함께 현지 정부 주도 로 체력증진 행사를 개최하는 등 건강캠페인이 진행 중임.
- 또한 지리적 고온 사막기후로 건강에 대한 관심도 매우 높음.