□ 일본, 드러그스토어 식품 판매 증가
▪2017년 1월 일본협동조합총연(Japan Co-operative General Research Institute, JC총연)이 실시한 소비자 동향조사 결과(복수선택), 일본 소비자는 식료품
구매 선호 장소로 백화점·슈퍼마켓(96.7%), 드러그스토어(20.2%), 편의점(16.4%) 으로 나타났음.
▪2017년 1월 (주)planet이 진행한 드러그스토어 이용 실태조사 결과에 따르면, 일 본 소비자가 드러그스토어에서 구매하는 식품류는 과자·아이스크림(32%), 음료 (29.3%), 쌀·간편식·조미료 등 일반식품(27.9%)이며, 구매 연령층은 주로 20~40대 로 나타났음.
- 일본 소비자는 드러그스토어를 선택하는 이유로 낮은 가격(46.8%), 집·직장과 의 접근성(45.4%), 다양한 상품구성(42%)을 꼽았음.
▪일본체인드러그스토어협회에 따르면 일본의 드러그스토어 시장 규모는 2016년 6조 4,916억 엔으로, 전년대비 5.9% 증가했음.
- 일본 드러그스토어 시장이 확대된 원인은 식품 판매의 증가임.
▪일본 드러그스토어의 상품 분류별 매출액 비율을 살펴보면 식품이 26%로 가장 높은 비율을 차지하며, 뒤이어 일용소모품, 뷰티케어, 일반의약품 순임.
▪일본 식품유통업계에서 드러그스토어는 슈퍼마켓, 편의점 다음으로 수요가 많 은 유통채널이며, 최근에는 편의점과 드러그스토어의 제휴로 큰 시너지효과를 기대할 수 있게 되었음.
※ 자료: 한국농수산식품유통공사(2017.04.06.)
□ 중국, 화훼산업 급성장
▪넓은 국토와 다양한 기후대의 이점으로 중국의 화훼산업은 미래 신성장 산업으 로 많은 주목을 받고 있음.
▪중국의 아열대·열대 기후는 화훼재배에 적합한 환경을 제공함.
- 장쑤성, 저장성, 허난성이 중국 의 화훼 생산 총면적 1~3위를 차지함.
▪중국 화훼협회에 따르면 2015년 말까지 해당 산업의 소비 총액은 217억 달러, 수출 총액은 6억 2,000만 달러에 달함.
▪2016년 기준, 중국은 전 세계 화훼 생산 총면적의 1/3을 차지하였음.
- 중국의 화훼 총 생산 면적은 140만 헥타르임. 중국은 내수시장 확대 및 정부 지원정책에 힘입어 화훼생산지 면적을 계속하여 확장해 나가고 있음.
▪중국 중산층이 확대되고 소비력이 증대됨에 따라 비싸더라도 아름다움과 고 급스러움을 추구하는 개인 기호가 표출되고 있으며 이로 인해 화훼 소비량도
증가하고 있음.
- 중국산업연구원에 따르면 중국 화훼 판매액은 2020년까지 1,566억 위안까지 증가할 것으로 전망됨.
▪2015년, 중국 정부는 2016-20년 농업 현대화를 위한 농업진흥책을 발표했으며, 농업진흥책의 일환으로 화훼산업에 대한 정부의 투자가 지속되고 있음.
- 중국 정부는 농가 소득 증대를 위해 연 평균 16억 위안 이상의 금액을 화훼산 업에 투자함.
▪2016년, 샤오미(小米)는 쿤밍(昆明)에서의 스마트온실사업을 시작으로 화훼사업 을 확대해나갈 계획임.
- 쿤밍일보의 보도에 따르면, 2015년 7월 24일 윈난성 농업기술원과 샤오미 과 학기술유한공사는 상호협력 MOU를 체결하고 쿤밍시 판롱지역에 윈난화훼산 업원을 조성하였음.
▪양자 간 합자방식으로 설립된 윈난미화원예술테크유한공사(云南米花园艺科技有 限公司)는 5,000만~1억 위안을 투자해 3년 내 10헥타르 규모의 스마트 온실을 건설하여 연 2,000만 개의 분재 화분을 생산하고 약 2억 위안의 매출 창출 목표 로 하고 있음.
▪정부지원정책의 확대, 중국 내수시장 성장 및 전자유통시스템의 발전에 따라 중 국 화훼산업은 미래 신시장으로 급부상하였음.
▪스마트온실, 천연가스 시스템, 비료순환 시스템 등 현대화 자동 생산 장비 관련 기술을 토대로 소형 화분의 생산 기술을 새롭게 통합하고 시범화하는 추세임.
▪우리나라 정부 기관 및 농기업·협동조합은 중국에 구축한 중국현지시험재배센 터하우스를 통해 중국 시장 진출을 모색하고 있음.
- 강원도 농업기술원은 윈난성에 진출하여 현지시험재배센터하우스와의 협력 을 통해 강원도 소재 화훼 농가의 중국시장 진출을 지원하고 있음.
※ 자료: 대한무역투자진흥공사(2017.04.18.)
□ 홍콩, 건강·미용 음료 판매 증가
▪2016년, 홍콩의 음료시장 매출 규모는 158억 7,400만 홍콩 달러를 기록해 2015년 대비 5.2% 증가했음.
- 지난 5년간 홍콩 음료시장은 약 15.7% 성장하였음.
▪Euromonitor(유로모니터)에 따르면 2016년 홍콩 내 탄산음료 소비량은 평년보다 낮은 겨울 기온 및 많은 강우량 등 외부적 요인으로 인해 다소 감소하였음.
- 반면, 2015년 중국 동강(东江) 수돗물 오염사건으로 인해 생수 수요는 증가하 였음.
▪2016년 기준, 슈퍼마켓과 편의점(Off-Trade)을 통한 차(茶)의 매출액은 34억 홍콩 달러로 가장 높은 비중을 차지하며, 2015년 대비 7.7%의 가장 큰 성장세를 보임.
- 같은 기간 생수와 주스 매출은 각각 6.3%, 5.6%의 높은 성장률을 기록함.
▪건강에 대한 관심이 높아짐에 따라, 2012년을 기점으로 탄산음료의 소비가 지속 적으로 하락하였음.
- 탄산음료의 2016년 전체 매출액이 2012년 대비 7.1% 감소함.
- 홍콩 정부의 ‘설탕 섭취량 줄이기’ 홍보 캠페인과 웰빙 라이프를 지향하는 소 비자들의 구매성향 변화로 2021년까지 탄산음료 매출액이 2016년 보다 14.4%
하락할 것으로 전망됨.
▪홍콩 음료시장에서 높은 시장점유율을 가지고 있는 기업들은 대부분 홍콩 기업임.
- 상위 5개 업체 중 세 군데가 홍콩 기업이며 Vitasoy International Holdings, AS Watson Group, Telford International Co가 각각 14.1%, 12.9% 9.7%의 시장점유율 을 차지하고 있음.
- 홍콩 기업의 시장점유율이 높은 이유는 홍콩 기업이 홍콩 및 중국 소비자의 취향을 잘 이해하고 있으며, 소비자의 취향 변화에 발맞춰 새로운 제품을 지 속적으로 출시하기 때문임.
▪수돗물 오염사건으로 홍콩 시민들이 수돗물을 식수로 사용하는 것을 꺼리게 되 면서 홍콩 내 생수 시장은 매년 6%씩 성장했음
- 생수 판매액은 2012년 25억 홍콩 달러에서 2016년 31억 홍콩 달러로 24%
증가했음.
- 비싼 가격에도 불구하고 안전성이 입증된 Evian, Volvic, Wildalp 등 글로벌 브 랜드 생수가 홍콩 생수 시장의 20% 이상을 점유하고 있음.
▪건강에 대한 관심 증가로 인해 생수 종류의 다변화가 이루어지고 있음.
- 특히 소화작용을 돕는 탄산수, 비타민이 함유된 비타민워터, 수분보충을 도와 주는 코코넛워터 등 건강기능이 추가된 생수가 인기를 얻고 있음.
- 탄산수 판매액은 2011년 4,160만 홍콩 달러에서 2016년 4,960만 홍콩 달러로
19.3% 증가하였음.
▪2015년 처음 출시된 코코넛워터의 경우 근육 유지, 노화 방지, 체내 독소 제거 등 다양한 효능이 있다고 알려져 1년 사이 88%의 급격한 성장률을 기록함.
- 특히 Vita Coco의 코코넛워터는 주스보다 설탕 함유량이 낮고, 방부제가 첨가 되지 않았으며 수분 보충을 도와준다는 기능이 있어 홍콩 소비자들로부터 큰 인기를 얻었음.
▪차를 마시는 문화가 보편적인 홍콩에서 차 시장은 지난 5년간 26%의 성장률을 보이며 음료 시장에서 가장 높은 성장률을 지속하고 있음.
▪음료수 형태의 즉석 차음료(Ready To Drink, RTD)가 건강 보조기능과 편리성으 로 차 시장의 성장을 주도하고 있음.
- 최근 음료 업체들은 가장 보편적인 녹차와 우롱차 외에도 다양한 맛과 기능 을 추가한 즉석 차음료(RTD)를 지속적으로 출시하고 있음.
- 2016년, 즉석 차음료(RTD) 시장 기준 과일 향이 첨가된 홍차의 시장점유율은 54%로 2위인 녹차와 30% 이상의 큰 격차를 보이고 있음.
▪즉석 차음료(RTD) 시장에 있어서도 홍콩 기업들이 높은 점유율을 보이고 있음.
- 2016년 기준, 상위 3개 기업 중 두 곳이 홍콩 기업이며 Vitasoy사와 Telford사가 각각 Vita와 Tao Ti 제품을 토대로 76%의 높은 시장점유율을 기록하고 있음.
▪최근 젊은 여성들 사이에서는 바르는 화장품보다 식습관과 생활 습관을 개선해 피부 건강을 개선하는 것이 중요하다는 인식이 확산되었음.
- 이에 이너뷰티 음료 및 피부 개선을 위한 여러 가지 영양성분이 추가된 음료 의 수요가 증가하고 있음.
▪롯데 우엉차는 풍부한 식이섬유와 사포닌으로 피부 건강과 피부 습진에 도움이 된다는 점을 강조하며 홍콩 시장에 성공적으로 진출했음.
- 또한 다이어트를 원하는 여성 소비자가 증가하며 다이어트 주스, 해독 주스, 디톡스(detox) 주스 등을 판매하는 온·오프라인 상점도 증가하고 있음.
▪인공감미료를 첨가하지 않은 생과일주스도 큰 인기를 얻고 있음.
- 생과일주스전문점을 비롯한 스타벅스, 세븐일레븐 등에서도 생과일과 채소를 직접 갈아 만든 생과일주스를 판매하고 있음.
- 커피 대신 생과일주스를 즐겨 마시는 직장인들도 꾸준한 증가세를 보이고 있음.
▪유리병에 보관된 주스 중에서도 인공감미료가 첨가되지 않은 주스가 큰 인기를
얻고 있음.
- Suntory사는 인공감미료 대신 비타민C를 첨가한 주스 Ribena를 판매하기 시작 하면서 2015년 12.6%이었던 시장점유율이 2016년에는 17.1%로 급상승하였음.
- 2016년, Suntory사는 Mr Juicy를 제치고 유리병 주스시장 점유율 1위를 차지함.
▪건강과 웰빙에 대한 홍콩 소비자들의 관심이 높아지고, 건강한 먹거리를 장려 하는 정부의 노력에 힘입어 홍콩의 차와 주스 시장은 지속해서 성장할 것으로 전망됨.
- 저설탕, 저칼로리, 비타민이 함유된 건강음료로 홍콩 주스 시장에서 포지셔닝 (positioning)을 한다면 긍정적인 성과를 얻을 것으로 고려됨.
※ 자료: 대한무역투자진흥공사(2017.04.24.)
□ 인도네시아, 할랄인증제도 강화
▪2000년대 이래로 인도네시아 '할랄 경제'의 성장세가 뚜렷함.
- 2016년 1월 기준, 인도네시아 인구의 약 88%인 약 2억 400만 명이 무슬림 신 자이며, 인도네시아 무슬림 인구는 전 세계 무슬림 인구의 약 12%를 차지함.
- 인도네시아는 단일시장 기준 세계 제1의 할랄 시장이며, 인도네시아 내 무슬 림 인구는 점진적으로 증가할 전망임.
▪인도네시아의 1인당 GDP가 10년째 매년 지속적으로 상승하여 2015년 1인당 GDP가 3,834달러로 10년 전 대비 39%가량 상승했음.
- 또한 최근 3년간 인도네시아 경제가 안정화되고 중산층이 증가함에 따라 인 도네시아 개인 소비 규모도 꾸준히 증가함.
- 2017년 1분기 소비 규모는 3년 전 동기대비 약 15.9% 상승했음.
▪이에 인도네시아 할랄산업 규모는 증가할 것으로 예상되며, 할랄인증을 받아야 하는 제품 또한 증가하는 추세임.
▪2019년부터 인도네시아 정부는 모든 수입식품에 대해 할랄인증을 의무화하고 화장품과 의약품 등으로 인증 범위를 넓힐 계획임.
- 2019년 10월에는 인도네시아에 유통·판매되는 모든 제품에 할랄인증 획득을 의무화할 예정임.
▪인도네시아의 할랄인증 식품 수는 1만 3,000여 개로 의약품 및 화장품을 포함할 경우 인증제품 수는 2만 여개의 품목에 달함.