□ 미국 분재 산업
◦ 미국에서 분재산업은 Nursery Plant 산업군에 속해 있음. Nursery Plant는 조경수(Landscaping plants), 분재(Dwarf tree) 등 크게 두 가지로 구분됨
- 조경수(Landscaping plants) 목적의 제품 수요는 국내 생산품 또는 중남미 국가의 수입품으로 충족하고 있음
- 분재(Dwarf Tree)는 일본에서 유래하여 Bonsai라고도 일컫는데, 미국에서는 제 2차 세계대전 중 일본 이민자들 혹은 일본을 드나든 미군들이 최초로 들여와 점차 확산된 것으로 알려져 있음
- 최근 분재에 대한 관심이 점점 늘어나면서 분재클럽, 협회, 박물관 등이 생기고 있으나, 아직도 큰 시장을 형성하고 있지는 않음
[참고] 미국 분재 시장에 대한 통계자료는 미국 산업분류 시스템(NAICS : North America Industry Classfication)상 Nursery Plant and Flower Production 에 근거하여 작성되었음.
이는 미국에서 분재 자체만으로 통계를 내고 있지 않기 때문임
□ 현황
◦ 최근 중남미 및 유럽에서 값싼 분재가 수입되고 있어, 시장매출 규모는 지난 5년간 매년 4.1%씩 감소되었으며, 향후 5년간 연평균 1.3%씩 시장이 더욱 위축될 것이라는 전망임
- 특히, 지난 5년간 산업에 종사하고 있는 기업의 숫자가 매년 3.7%씩 감소하여, 관련 산업이 쇠퇴하고 있음을 보여줌
- 경기 침체로 인해 미국 소비자들은 지출을 최대한 줄이려하고 있는데, 특히 분재시장은 제품의 특성상 임의소비재(Consumer Discretionary)에 속하기 때문에 최근의 경기 침체는 제품 수요에 큰 타격을 주고 있음
* 임의소비재란 경기변동과 상관없이 반드시 구매해야하는 필수소비재(=중요소비재)에 상대개념
◦ 2010년의 시장매출 규모 역시, 2009년 대비 3.5% 감소할 것으로 전망
- 경기회복이 이루어지고 있지만, 임의소비재에 대한 구매로 이어지고 있지는 않음 - 분재산업은 미국의 주력상품(Staple Product)로 분류되지 않기 때문에, 다른
농업산업과 달리, 정부보조가 이루어질 가능성은 없음
표 1-6. 2009년 분재산업 주요통계
산업 Revenue $13.9 Billion 연평균
산업성장률(2005~2010) -4.1%
산업 총 Profit $2.3 Billion 연평균
성장전망(2010~20115) -1.3%
수출액 $403.5 Million 수입액 $1,500.7 Million
국내수요 $15,040.5 Million 기업수 47,099개
자료원 : IBIS World Report
◦ 미국의 분재 산업은 일반 가정집의 수요 및 기상조건에 의해 그 수요 및 시장 규모가 주로 변동되어 왔음
- 특히, 최종 소비자의 수요와 직결되는 Nusery & Gardening 유통 리테일 상점의 수요는 2006년 이후 지속적으로 마이너스 성장률을 기록하고 있음
그림 1-8. Nursery and Gardening 상점의 분재 수요 성장률
◦ 저가의 면세 수입 상품들이 지속적으로 시장에 침투하여, 미국 자국 기업의 치열한 가격경쟁이 우려되고 있는 상황
- 환율의 변동에 따라 수입제품의 가격에 영향을 받으나, 최근의 달러 강세는 미국 자국기업 제품의 경쟁력을 고도로 악화시키고 있음
- 미국 기업 사이에서는 유전자조작 상품이 유일한 대응수단으로 판단되고 있으나 이 역시도 반대의견이 많아 미래가 불확실한 상태임
◦ 산업 부가가치 성장정도(Industry Value Added Growth)의 경우 일반 경제(The General Economy)에 미치지 못하고 있으며, 제품 개발이 매우 미약하여 산업 사이클 상 쇠퇴기로 분류되고 있음
표 1-7. 분재산업구조
Life Cycle
쇠퇴기 규제수준 낮음수익변동성 중간 진입장벽 중간
산업집결수준 낮음 산업 세계화수준 중간
기술발전수준 중간 경쟁수준 중간
자료원 : IBIS World Report
◦ 미국내 교통의 발달과 운송비용의 감소에 따라, 업체 간 통폐합이 활발히 일어나고 있음
- 미국 캘리포니아 재배업자들은 냉장시설이 구비된 비행기와 트럭을 이용 하여 캘리포니아내의 판매자뿐만 아니라, 미 전역으로 배송이 가능하게 됨. 이로 인해, 구매자들은 선택의 폭이 넓어지게 되어 분재가격 및 제품의 차별성이 크게 중요시 되고 있음
- 규모가 큰 업체들은 살아남고 작은 업체들은 M&A되거나 혹은 다른 작물로 업종을 전환하는 등 산업내의 통합(Consolidation)이 활발히 일어나고 있음
- 업체 간 통폐합으로 인하여, 산업내 기업 수는 2005년 총 56,991개에서 2010년에는 총 47,099(2010)로 그 수가 감소하고 있음. 또한 이에 따라 산업 내 고용률도 지난 5년간 평균 2.0%씩 꾸준히 감소하였음
□ 산업 특징
◦ 분재 산업의 노동자본비율(Labor to Capital)은 2006년 6.1에서 2010년 4.7로 감소하여 자본의존도가 증가하고 있음. 하지만 여전히 타 농업산업에 비해 노동의존도가 큰 편임
- 분재 산업이 기계 등의 자본투자에 투입되는 평균 비용은 81,322달러로 동 산업내 다른 제품군에서 자본투자에 투입되는 비용인 88,357달러보다 낮은 수준임
- 이는 산업의 특성상 정교하고 세심한 관리가 필요로 하기 때문이며, 따라서 노동력 투입 정도가 높음
□ 지역별 산업분포
◦ 미 분재산업은 기후조건이 좋은 서부와 남동부지역을 중심으로 발달되어 있음
- 미 농무부 (USDA, United States Department of Agriculture)에 따르면 캘리포니아주가 총 생산량의 22.6%를 차지하며, 그 다음이 플로리다주 10.2%, 텍사스주는 8.9%를 차지함
그림 1-9. 주별 분재 생산 비율
* 자료원 : 미 농무부
□ 주요 생산품목
◦ 분재(Nuresery Products)를 세분하면, Evergreen(상록수), Deciduous(낙엽수) 및 Shrubs(관목)으로 구분할 수 있음
- 전체 시장매출 비중으로는 상록수 34.8.%, 낙엽수 및 관목 33.2%을 차지함
◦ 인기분재 제품은 아래와 같으며 크기와 종류 및 업체별로 그 가격에 다소 차이가 있음
사진 제품명 사이즈별 가격
Ficus
Ficus 6": $20.00 Ficus 8": $32.00 Ficus 10": $55.00 Ficus 12": $75.00 Ficus 14": $150.00 Ficus 16": $300.00
Juniper Juniper-Grouping-001: $5,000.00
Bougainvillea Bonsai
Bougainvillea 6": $18.00 Bougainvillea 8": $40.00 Bougainvillea 10": $85.00 Bougainvillea Specimen: $150.00
Chinese Elm
Chinese Elm 6": $20.00 Chinese Elm 8": $32.00 Chinese Elm 10": $55.00 Chinese Elm 12": $75.00 Chinese Elm 14": $150.00 Chinese Elm 16": $300.00 Chinese Elm 18": $600.00
Ligustrum Bonsai
Ligustrum 6": $20.00 Ligustrum 8": $32.00 Ligustrum 10": $55.00 Ligustrum 12": $75.00
Podocarpus
Podocarpus 6": $20.00 Podocarpus 8": $32.00 Podocarpus 10": $55.00 Podocarpus 12": $75.00
사진 제품명 사이즈별 가격
Mini Palm Tree Centerpiece
$9.00 17" high
Nu-Dell Artificial Bonsai in Black Square Sea Grass
Planter
$44.56
12" Overall Height
◦ 대형마트 등에서도 분재 구입이 가능하며, 그 제품종류는 아래와 같음
<대형 마트점인 Walmart 와 Homedepot에서 판매중인 상품리스트>
DuneCraft Bonsai Village
$19.26
Grow your own authentic Bonsai Garden with this deluxe variety of trees and undergrowth shrubs Terrarium is approximately 8" X 9"
Olive Tree $70.88
5' Olive tree in willow basket
Ficus Tree $43.88
4' Ficus tree in basket
English Ivy $21.88
18" h x 18"w
Kentia Palm $62.00
6' Kentia palm in rattan basket
Mini Topiary Tree $199.00 48"
Mini Cedar Pine Silk Tree
$193.00 6 Ft. tall 26 In. wide
Mini Rose Silk Tree $129.00 5 Ft.