스페인

42 ∙

세계농업 2019. 1월호

유럽의 가정간편식(HMR) 산업현황 II

세계 농식품산업 동향

∙ 43

로 하여금 가장 사랑받는 냉동

^HMR

식품 중의 하나인데 스페인에서는 피자보다도 생선류가 가장 많이 판매되고 뒤를 이어 육류가 많이 소비되고 있다

^.

²⁰⁾

²⁰¹⁴

년

IRI retail database

에 따르면 냉동 간편식 시장은 냉동식품 매출액 규모에서 시장 점유율

^24.4%

를 차지하고 있으 며 약

^7,000

억 원 규모의 시장을 형성하고 있다

^{. 2016}

년에는 스페인 소비자

¹

인당

^HMR

식품소비가

^14.26

을 돌파하였으며

^HMR

공급업체들은 혁신적 기술개발로 다양한 카테고리 에서

^HMR

식품 개발은 물론 판매에 집중하였다

^.

스페인 소비자들은 다양한

^HMR

식품을 소비하고 있지만 특히 이탈리아 음식이 가장 인기가 많다

^.

그 뒤를 이어 스페인 음식이 많이 소비되고 있다

^.

최근 건강지향형 또는 유기농

HMR

식품에 대한 구매가 증가하고 있으며 이와 같은 소비자 욕구에 부응하기 위하여 제조 업체는 물론 유통업체들이 다양한

^HMR

식품을 출시하고 있다

^.

특히 유통업체들이 자사 브랜드

^(RB)

로 개발 판매하는 신선함을 추구하고 냉장 보관하는

^HMR

식품시장의 성장이 두드러진다

^.

²¹⁾ 나아가 간편식을 가정집까지 또는 사무실까지 배달하는 온라인 업체의 성장 도 두드러진다

^.

3.2. HMR

산업 성장 배경

다른 국가들과 마찬가지로 스페인의

^HMR

식품 시장규모는 출퇴근시간 증가

^,

젊은 세대들 의 요리에 대한 번거로움 기피와 편리성 추구

^,

노동시간 증가

^{, 1}

인 가구 수 증가

^,

여성의 경제적 활동 시간 증대

^,

맞벌이 증가 등으로 계속하여 성장하고 있다

^.

특히 남성의 요리에 대한 부정적 인식이 남성들로 하여금 여성보다 간편식을 더 선호하게 하는 요인이 되고 있다

^.

최근 스페인

National Statistics Institute

에 따르면 여성이 가정 내에서 집안일에 소비하 는 일일 평균시간

⁽

식사준비 및 청소 등

⁾

이

¹⁰⁵

분인 반면에 남성이

⁵⁵

분으로 아직 스페인은 전통적인 가정적 삶의 특성이 유지되고 있다

^.

설사 근래 들어 남성들의 가사 동참 시간이 증가하고 있음에도 불구하고 여성들은 가정 밖에서의 경제적 활동 증가로 가사에 대한 육체적 고통을 호소하며 가정 내 식사준비보다 외식이나

^HMR

식품 구매에 눈길을 돌리기 시작했다

^.

1

인가구의 증가는 무엇보다도

^HMR

식품 구매를 촉진시키는 주요인 중의 하나이다

^.

소비

20) Statista(2018)

21) (https://www.iriworldwide.com) (검색일: 2018.11.20.)

44 ∙

세계농업 2019. 1월호

자들 사이에 직접 전통시장이나 현대화된 유통채널에서 원재료를 사서 식사를 준비하는 것보다 시간적으로나 경제적으로 인근 슈퍼마켓이나 하드디스카운트 스토아 또는 동네슈퍼 에서 간편식을 사는 것이 똑똑한 구매라고 믿는 인식이 강화되고 있다

^.

나아가 식품 구매에 있어 경제적 관점보다 편리성과 웰빙을 우선시 하는 경향이 나타나고 있다

^.

이러한 스페인 소비자들의 라이프 스타일 변화와 음식에 대한 인식변화는 유통업체는 물론

^HMR

제조업체 들로 하여금

^HMR

식품을 적극적으로 개발하도록 자극하고 있으며 이러한 트렌드가 향후 스페인의

^HMR

식품시장을 지속적으로 성장하게 하는 중요한 배경이 될 것이다

^.

3.3. HMR

유통경로

스페인이 영국

^,

독일

^,

프랑스에 비하여 상대적으로 낮은

^HMR

시장 점유율을 보이는 것과 같은 맥락에서 상위 유통업체의 시장 지배력 구조 또한 많이 다른 양상을 뛰고 있다

^{. 2017}

년

Euromonitor

보고서에 의하면 스페인의

^{Top 5}

유통업체의 시장지배력은

^43.3%

로

¹

위업체 인

^Mercadona

가

^20.1%,

까르푸가

^{7.7%, Dia}

가

6.5%, Auchan

가

4.8%, Eroski

가

^4.2%

를 보이고 있다

^.

또한 유통 업태를 구분하는데 있어서도 일반적으로 현대유통채널과 전통적 채널로 구분한다

^{. 2016}

년 스페인의 전체 소매 점포수를 보면 약

¹⁴

만 개에 달하는데 현대적 유통채널

⁽

하이퍼마켓

^,

슈퍼마켓

^,

디스카운트 스토아

^,

편의점

^,

주유소 점포

⁾

점포수가

^82%

인

11

만

^8,000

개 정도이며 전통적 채널

⁽

동네 슈퍼

⁾

이

^18%

인

²

만

^6,000

개다

^.

흥미로운 것은 다른 유럽국가와 달리 스페인에서는 주유소에 편의점 형태 또는 슈퍼마켓 형태를 결합한 주유소 점포가 약

^5,500

여 개에 달하고 있다

^.

2012

년부터

²⁰¹⁶

년 사이에 하드디스카운트 스토아의 점포수 확장이 눈에 두드러진다

^.

그 동안 스페인 경기가 불황이었던 것을 감안하면 고객이 가격에 민감한 업태 중 하나인 디스카운트스토아의 점포수가

^3,612

에서

^4,003

으로 증가한 것은 당연한 결과이다

^.

²²⁾

²⁰¹⁷

년

Kantar Eorldpanel

에 따르면 현대적 유통채널에 특화된 소매전문점이 유통시장의

^26.5%

를 점유하고 있으며 반면에 하이퍼마켓 업태는

²⁰¹⁶

년

^13.6%

에서 소폭 감소하여

^13.3%

를 차지하고 있다

^.

나아가 하드디스카운트 업태인

Aldi, Dia, Lidl

은 전년대비

^1%

신장한

^36.2%

를 기록하고 있다

^.

현대화된 유통채널 중에 유일하게 하이퍼마켓의 시장 점유율만 하락하고

22) Euromonitor(2016)

유럽의 가정간편식(HMR) 산업현황 II

세계 농식품산업 동향

∙ 45

있는 것이 확인되었다

^.

소비자들의 식품 신선도와 품질에 대한 민감도가 중요하게 작동되며 하이퍼마켓 채널보 다 근거리에 있는 유통업태

⁽

슈퍼마켓

^,

전통적 채널

⁾

에 대한 선호도가 한층 강화되었다

^.

이에 전통적 채널

⁽

동네 소매전문점

⁾

이나 슈퍼마켓은 인구가 감소함에도

²⁰⁰⁸

년

^51%

시장점유율 에서

²⁰¹⁴

년

^58%

로 성장하였다

^.

²³⁾

경기불황 이전에 스페인 소비자는 차를 몰고 도심외곽의 하이퍼마켓을 방문하여 한 번에 대량구매를 하는 쇼핑 패턴을 보였다

^.

하지만 경기불황이 이러한 트렌드를 변화시키기 시작 했다

^.

일반적으로 경기 불황이 오면 소비자들은 가격에 민감하게 되어 경제적으로 어떻게 효과적으로 소비를 할까 고민한다

^.

즉 최저가격을 지향하는 유통업태를 더 자주 방문한다던 지 한 번에 대량구매를 통하여 경제적 혜택을 취하려 한다

^.

이러한 연유 때문에 일반적으로 저가격을 지향하는 도심외곽의 하이퍼마켓은 경기 불황 전보다 경기불황 후 두드러지게 성장하는 경향이 있다

^.

따라서 경기 불황 후 스페인 소비자도 가격에 민감하게 반응하여 하이퍼마켓을 더 자주 방문하게 될 것으로 예측 되었지만 공교롭게도 하이퍼마켓보다 소비 자들로부터 가까운 유통업태

⁽

슈퍼마켓

^,

전통적 채널

⁾

의 방문빈도가 증가하였다

^.

스페인 소비자들은 일반적인 불경기에 따른 소비자 쇼핑패턴과 전혀 다른 반응을 보였다

^.

다시 말해 스페인 소비자들이 식료품 구매에 있어 경제적으로 아끼기 위하여 한 번에 대량으 로 구매하여 집안에 보관하던 쇼핑패턴을 탈피하고 필요 할 때마다 근거리에서 소량구매를 하는 패턴으로 변화하였다

^.

<표 3> 업태 별 점포 수 추이

구분 ^{2012 2013 2014 2015 2016}

슈퍼마켓 13,302 13,584 14,463 14,308 14,595

주유소점포 5,485 5,442 5,458 5,503 5,544

디스카운트 3,612 3,689 3,746 3,843 4,003

편의점 1,584 1,518 1,439 1,465 1,487

하이퍼마켓 433 434 441 444 419

동네슈퍼 121,622 118,388 117,968 117,870 118,062

합계 ^{146,038 143,055 143,515 143,433 144,110}

자료: Euromonitor(2016)

23) (http://www.acotex.org/wp-content/uploads/InformeNielsen360_Retail_Actual.pdf) (검색일: 2018.11.21).

46 ∙

세계농업 2019. 1월호

ACNielsen

자료에 의하면 스페인의

²⁰⁰⁵

년

^RB

시장 점유율은

^26%

로 조사되었지만 약

10

여 년 후

²⁰¹⁶

년에는 영국의

^52.5%

에 이어

^42.6%

로

²

위²⁴⁾를 차지하였다

^.

유통업체 브랜 드 시장점유율이 상승하였다는 것은 스페인의 유통업체들이 그만큼 자사브랜드 개발에 전 념하고 있다는 증거이다

^.

흥미로운 것은

²⁰⁰⁵

년과

²⁰¹⁶

년 사이에 상위 유통업체의 시장 지배력 정도에는 큰 차이가 없으나 유통업체들의

^RB

시장 점유율이 큰 폭으로 상승하였다는 것이다

^.

유통업체들은

²⁰¹³

년에 식품의 모든 카테고리에서

^RB

시장점유율이 성장하였음에도 불 구하고 유일하게 냉동식품 카테고리에서 시장 점유율 하락을 경험하였다

^.

²⁵⁾ 이는 스페인 소비자들이 냉동

^HMR

식품에 대한 거부감이 아직 지속되고 있다는 증거이다

^.

그럼에도 불구하고 냉동식품 카테고리에서

^RB

시장 점유율은

²⁰¹⁴

년에

^57.9%

를 차지하고 있다

^.

²⁶⁾

반면에 대형 유통업체들의 적극적인

^RB

개발과 프로모션 덕분에 편리성을 추구하는

^HMR

식품 카테고리는 괄목한 성장을 거두었다

^.

유통업계의

¹

위업체인

^Mercadona

는

^RB

로 간편 식을 적극적으로 개발 판매하여

^HMR

식품 시장에서 선전하고 있는 네슬레를 제치고 스페인 의

^HMR

시장의 선두주자로 자리매김하였다

^.

²⁷⁾ 이러한 추세에 힘입어 유통업체의

^HMR

식품 개발은 지속될 것으로 추정된다

^{. 2017}

년 한 연구기관에 따르면 스페인 소비자들이 압도적으로 많이 구매하는 냉장 냉동 간편식 브랜드는 유통업체들이 개발 판매하고 있는 것으로 드러났다

^.

²⁸⁾ 따라서 향후 스페인의 간편식 시장은 제조업체보다 유통업체의 의지에 따라 성장가능성이 좌지우지 될 것이다

^.

3.4. HMR

정부정책

사실 영국

^,

독일

^,

프랑스에 비하여 상대적으로 최근에 스페인 정부는 국민의 식품안전과 건강한 식사에 관심을 보이기 시작했다

^.

기본적으로 스페인은 유럽연합의 회원국가로

^EU

의 규제를 따르고 있으며 근래 스페인 정부의 최대관심사는 식품의 안전성 확보

^,

국민의 비만이 슈

^,

음식물 쓰레기 줄이기이다

^.

24) (https://www.iriworldwide.com) (검색일: 2018.11.20.)

25) (http://globalretailmag.com/private-label-frozen-food-2014/#sthash.Q9iDaU1a.dpbs) (검색일: 2018.12.01.) 26) IRI(2014)

27) Euromonitor International(2018) 28) Statista(2017)

유럽의 가정간편식(HMR) 산업현황 II

세계 농식품산업 동향

∙ 47

스페인은 비교적 식품사고가 많이 일어나는 국가 중의 하나이다

^.

최근에 한 육류 공급업체 는 유통되지 말아야할 품질이 나쁜 고기를 시장에 유통하다 적발되었다²⁹⁾

^.

이 뿐만 아니라 다양한 식품 안전성 문제로 스페인 정부는 식품 안전에 만전을 기하고 있다

^.

이러한 맥락에 서

^HMR

식품 또한 중요한 관리 대상중의 하나이다

^.

따라서

^HMR

식품 제조업체들은 정부가 제안하고 권장하는 설탕

^,

소금

^,

지방 등의 함유량 기준을 참고하여야 한다

^.

나아가 스페인 소비자들이 식품구매에 있어 바르게 선택하도록 식품표시기준을 강화하고 있다

^.

또한 정부는 비만 인구의 증가를 억제하고 특히 아이들의 비만문제를 해결하기 위하여 건강한 식사를 격려하고 있으며 환경문제를 해결하고자 음식물 쓰레기 줄이기 캠페인을 적극적으로 벌이고 있다

^.

3.5.

시사점

여성이 전통적으로 식사준비를 하던 사회에서 여성의 적극적인 경제적 활동 참여는 여성 의 집안일에 대한 평균 노동시간을 감소시켰으며 결국 이러한 트렌드가 스페인의 식사문화 를 바꾸는 촉매제가 되고 있다

^.

현재 스페인 여성은 가정 밖에서의 경제적 활동으로 육체적 노동력이 고갈되어 가정 내에서 식사를 준비하기보다 외식이나

^HMR

식품 구매를 확대할 수밖에 없는 상황에 점점 노출되어지고 있다

^{. 2010}

년대의 불경기는 스페인 소비자들의 쇼핑 채널 선택에 큰 영향을 미쳤다

^.

가격에 민감해 지면서도 하이퍼마켓을 더 자주 방문하기보다 필요할 때마다 가까운 거리의 소매점에서 소량 구매하는 새로운 쇼핑패턴을 낳았다

^.

나아가 경제적 가격측면을 떠나 소비자들은 인근 근처의 소매 점포들이 하이퍼마켓보다 더 신선하 고 품질이 좋은 상품을 공급하고 있다는 믿음이 강화되었다

^.

이러한 소비자 인식은 대형 유통업체들이 주거지역 인근에 소규모 점포를 개점하도록 부채질 하고 있으며

^HMR

식품 개발을 적극적으로 자극하고 있다

^.

한편 자동차를 운전하여 교외지역에 있는 하이퍼마켓에 가서 저 가격의 상품을 대량으로 구매하여 집에서 보관하다 소비하는 문화가 사라지고 있다

^{. HMR}

유통경로에서 하이퍼마켓 의 역할은 점차 감소하고 있다

^.

또한 요리 하는 시간을 즐기기보다 번거롭다고 생각하며

29) (https://www.foodsafetynews.com/2018/10/six-arrested-as-meat-network-busted-in-spain/ ) (검색일: 2018.12.01.)

문서에서 세계농업 (페이지 49-55)