PART
2. 세계 외식산업 전망
2014~2018년 전망기간 동안 외식산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 아시아-태 평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 아시아-태평양 지역은 많은 인 구수와 경제 성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 동기간동안 연평균 7.49%
성장할 것으로 예측되며, 2018년에는 1조 7,445억 달러에 이를 것으로 보인다. 이는 전 세계 외식시장 규모의 약 48.8%에 해당되는 수치이다. 특히 중국, 인도 등 신흥시장의 가처분 소득 증가와 높은 인구 증가율로 외식 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보인다.
그림 9 아시아-태평양 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
십억 달러 % 2,000
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
아메리카 지역의 경우 2013년 외식시장 규모는 8,931억 달러이며, 전망기간 동안 연 평균 4.52% 성장하여 2018년에 1조 1,143억 달러에 이를 것으로 예상된다. 아메리카 지역은 특히 레스토랑 부문의 성장이 두드러질 것으로 예상된다. 그러나 북미 지역의 경우 정부의 규제 강화와 외식산업의 성숙단계 진입에 따른 업체 간 경쟁 심화 등으 로 외식산업 발전을 저해하는 요인으로 작용할 전망이다.
표 13 아메리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
단위: 십억 달러, %
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 893.16 925.65 963.79 1007.12 1057.35 1114.32
성장률 3.21 3.64 4.12 4.50 4.99 5.39
자료: 한식재단(2013).
유럽지역은 전망기간 동안 연평균 3.76% 성장하여 2018년 외식시장 규모는 6,744억 달러로 전망된다. 이는 전 세계 외식시장의 18.9%에 해당되며, 2013년 20.8%에 비해 약 1.9% 감소한 수치이다. 유럽지역은 특히 상업적 외식부문이 높은 성장을 보일 것으 로 전망된다. 하지만 아메리카 지역과 마찬가지로 외식산업의 성숙단계 진입에 따른 경쟁 심화와 외식산업과 관련된 이해관계자들에 대한 정부 규제로 인해 외식시장 성 장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
그림 10 아메리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
십억 달러 % 1,200
1,000 800 600 400 200 0
6 5 4 3 2 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
표 14 유럽 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
단위: 십억 달러, %
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 560.79 577.68 597.68 619.65 645.35 674.45
성장률 2.64 3.01 3.41 3.73 4.15 4.51
자료: 한식재단(2013).
그림 11 유럽 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
십억 달러 % 800
700 600 500 400 300 200 100 0
5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
중동 및 아프리카 지역의 경우 2013년 외식시장 규모는 309억 달러로, 전체 시장의 1.14%에 불과하였다. 하지만 전망기간 동안 아시아-태평양 다음으로 높은 연평균 6.63%의 성장률을 기록할 것으로 보이며, 2018년에는 426억 달러에 이를 것으로 예상 된다. 중동 및 아프리카 지역은 산업 발전초기단계로, 타 지역과 비교해서 시장규모가 매우 적은 편이다. 하지만 가처분 소득의 증가와 환대산업(Hospitality Industry)의 성장, 그리고 레스토랑 부문의 성장 등으로 인해 외식산업이 빠르게 성장할 것으로 기대된다.
표 15 중동 및 아프리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
단위: 십억 달러, %
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 30.9 32.5 34.5 36.9 39.5 42.6
성장률 4.75 5.18 6.15 6.96 7.05 7.85
자료: 한식재단(2013).
그림 12 중동 및 아프리카 지역 외식시장 규모 전망(2014-2018년)
십억 달러 % 45
40 35 30 25 20 15 10 5 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
다음으로 외식산업 부문별 전망을 살펴보면 비상업적 외식 부문이 상업적 외식 부 문에 비해 더 빠르게 성장하여 전체 외식시장에서 차지하는 비중이 증가할 것으로 예 상된다. 이는 비상업적 외식 부분의 학교급식시장의 성장과 상업적 외식 부문의 패스 트푸드시장이 성숙단계에 진입함에 따라 성장이 정체되었기 때문으로 보인다. 따라서 전체 외식시장에서 상업적 외식 부문이 차지하는 비중은 2013년 78.7%에서 2018년 78.0%로 0.7% 감소할 것으로 전망된다.
그림 13 외식산업 부문별 외식시장 비중 전망(2014-2018년) 21.35
78.65
21.38
78.62
21.45
78.55
21.65
78.35
21.85
78.15
22.01
78.99
213 2014 2015 2016 2017 2018
상업적 외식 부문 비상업적 외식 부문 자료: Technavio(2014).
상업적 외식 부문의 시장규모는 2013년 2조 1,237억 달러이며, 전망기간 동안 연평 균 5.6%를 성장하여 2018년에 2조 7,886억 달러에 이를 것으로 전망된다. 상업적 외식 부문은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 보이며, 특히 중국, 인도 그리고 걸프협력회의 (GCC) 국가 등 신흥시장을 중심으로 높은 외식 수요 증가가 성장을 견인할 것으로 보 인다. 또한 이들 국가 이외의 개발도상국들의 가처분 소득 증가와 레스토랑 부문의 성 장, 그리고 맞벌이 가구의 증가 역시 상업적 외식 부문의 성장에 영향을 줄 것으로 보 인다. 하지만 높은 물가 상승률, 세계 경제의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 성장 을 저해하는 요인으로 작용할 전망이다.
표 16 상업적 외식부문 규모 전망(2014-2018년)
단위: 십억 달러, %
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 2,123.71 2,226.23 2,343.31 2,471.88 2,619.63 2,788.63
성장률 4.38 4.83 5.26 5.49 5.98 6.45
자료: 한식재단(2013).
비상업적 외식 부문의 경우 학교급식부문과 개발도상국 중심으로 단체급식시장의 성장으로 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 보인다. 비상업적 외식 부문의 시장규모는 2013년 5,765억 달러이며, 전망기간 동안 연평균 6.42%를 성장하여 2018년에 2조 7,886 억 달러에 이를 것으로 전망된다. 특히, 학교급식부문이 비상업적 외식 부문의 주요 캐시 카우(Cash Cow) 역할을 담당할 것으로 보인다. 하지만 노동비용의 증가와 정부 규 제는 비상업적 외식 부문의 성장을 가로막는 장애요인으로 작용할 것으로 보인다.
그림 14 상업적 외식부문 규모 전망(2014-2018년)
십억 달러 % 3,000
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
7 6 5 4 3 2 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
표 17 비상업적 외식부문 규모 전망(2014-2018년)
단위: 십억 달러, %
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 576.49 605.40 639.90 683.04 732.43 786.99
성장률 4.38 5.01 5.70 6.74 7.23 7.45
자료: 한식재단(2013).
그림 15 비상업적 외식부문 규모 전망(2014-2018년)
백만 달러 % 900
800 700 600 500 400 300 200 100 0
8 7 6 5 4 3 2 1 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
매출액 성장률
`
자료: Technavio(2014).
참고문헌
삼일회계법인. 2013. 2012 해외 도시별 정보전략 조사(칭다오) . 한식재단 농림축산식품부.
삼일회계법인. 2013. 2012 해외 도시별 정보전략 조사(런던) . 한식재단 농림축산식품부.
Technavio. 2014. Global Foodservice Market 2014-2018. Technavio.
Bureau of Labor Statistics. 2014. Consumer Expending Survey. Bureau of Labor Statistics.
USDA. 2014. Economic Research Food Expenditure Series. USDA.
참고사이트
일본외식산업총합연구센터(www.anan-zaidan.or.jp)
일본 총무성 (www.soumu.go.jp) 각 년도. 가계조사연보 .
한국 통계청(www.kosis.kr). 각 년도. 도소매업조사 , 경제총조사 .
세계 농식품산업 동향
세계 외식산업 성장과 트렌드 *
김 윤 진
(한국농촌경제연구원 연구원)