PART
2. 미국 화훼산업 동향
2.1. 생산
2012년 미국 15개 주요 화훼 생산 주의 총 화훼 생산액은 41억3천만 달러에 달하는 것으로 파악된다. 이는 2011년 화훼 생산액인 40억8천만 달러에 비해 약 1% 증가한 수치이다. 2007년 43억 달러에 달했던 미국 내 화훼 생산액은 2008년 금융위기 이후 감소하였고, 화훼의 도매 규모는 2009년 이후로 회복되는 추세이다. 2003년부터의 화 훼 도매 규모는 아래 <그림 1>과 같다.
그림 1 미국 주요 15개주의 화훼 생산액
단위: 10억 달러
자료: NASS, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.
미국의 주요 화훼 생산 주별 생산 현황을 살펴보면 <표 1>과 같다. 15개주 중 캘 리포니아(California)는 미국에서 가장 화훼산업이 활성화된 곳으로 2012년 생산액은 9
억8천5백만 달러이다. 이는 2011년에 비해 3% 가량 감소한 수치이다. 두 번째로 화훼 생산이 많은 주는 플로리다(Florida)이며, 역시 전년도에 비해 3%가량 화훼 생산이 감 소하여 8억8천5백만 달러를 생산하였다. 이 두 주는 전미 화훼 생산의 약 44%를 차지 하고 있다. 다음으로는 미시간(Michigan), 텍사스(Texas), 노스캐롤라이나(North Carolina) 순으로 화훼 생산액이 많으며, 이들 5개주의 생산액 총합은 27억 달러에 이르러 전미 생산의 66%를 담당하고 있다. 전년 대비 생산액이 가장 많이 증가한 주는 펜실베이니 아(Pennsylvania)이며, 오하이오(Ohio)와 텍사스 주도 10%이상 증가하였다.
구분 2011 2012 전년대비 증감률(%)
캘리포니아 1,011,530 985,400 -3
플로리다 835,233 811,814 -3
미시간 376,135 375,744 0
텍사스 254,660 281,712 10
노스캐롤라이나 250,495 264,084 5
오하이오 207,856 236,197 12
뉴저지 179,587 183,221 2
펜실베이니아 155,063 179,737 14
뉴욕 171,166 169,200 -1
워싱턴 167,622 167,498 0
오리건 132,203 129,231 -2
일리노이 117,499 114,971 -2
메릴랜드 92,133 99,338 7
사우스캐롤라이나 87,982 87,228 -1
하와이 41,551 40,638 -2
전체 4,080,715 4,126,013 1
표 1 주별 화훼생산액
단위: 1,000달러
자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.
화훼 재배 농가의 분포를 살펴보면 다음 <표 2>와 같다. 2012년 미국의 화훼 재배 농가 수는 5,419가구로 2011년 5,763가구에 비해 6% 감소하였으며, 2010년 6,126가구 에 비해서도 감소한 상태이다. 매출 규모별로는 5만 달러 이상 생산하는 농가가 전체 의 68%를 차지하고 있으며, 연간 10만 달러에서 50만 달러 이하의 농가가 전체 농가
의 27%로 가장 많았고, 50만 달러이상 생산하는 농가도 전체의 20%이상을 차지했다.
조사 대상이 된 화훼 농가의 77%가 상근 고용자를 고용하고 있었는데, 이는 2011년 에 비해 1% 증가한 수치이다. 매출규모가 커질수록 고용비율이 높아지며, 평균 근로 자수 역시 많아졌다. 특히 50만 달러 이상의 매출규모를 가지는 화훼농가의 평균 고용 자수는 57.3명이었다. 이와 같이 미국의 화훼 농가는 매출과 고용 측면에서 상당히 규 모가 크다는 사실을 알 수 있다.
하지만 전반적으로 2011년에 비해서는 농가호수가 감소하였고, 고용자 보유 농가 역시 50만 달러이상 매출 규모를 가진 농가를 제외하고는 감소하였다. 또한 매출 규모 가 10만 달러 이상인 화훼 재배 농가의 평균 근로자 수 역시 감소하였다.
구 분 총 농가수(호) 고용자 보유농가(호) 평균 근로자 수(명)
2011 2012 2011 2012 2011 2012
$10,000~
$19,999 595 546 251 235 3.4 3.5
$20,000~
$39,999 868 767 436 379 3.4 3.4
$40,000~
$49,999 385 360 258 226 3.8 4.5
$50,000~
$99,999 1,353 1,241 1,008 949 4.5 4.6
$100,000~
$499,999 1,523 1,459 1,407 1,368 10 9.6
$500,000 이상 1,039 1,046 1,022 1,027 58.9 57.3
전체 5,763 5,419 4,382 4,184 18.7 19
표 2 미국 화훼 농가의 매출액 분포와 고용현황
자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.
미국의 2012년 화훼 재배면적은 <표 3>에서와 보는 바와 같이 총 732,449에이커(a-cres)이다. 이는 전년 대비 1만1천 에이커 감소한 면적이다. 재배면적이 가장 넓은 주는 플로리다이며, 두 번째로 넓은 주는 캘리포니아이다. 이 두 주의 화훼 재배면적은 전 체 재배면적의 60%를 차지한다. 캘리포니아는 온실 재배면적이 105,725제곱피트로 가 장 넓으며, 플로리다의 온실 재배면적은 47,859제곱피트이다. 플로리다는 비가림 재배 면적이 가장 넓은데, 비가림 화훼재배면적은 236,512제곱피트로 미국 전체의 77%를 차지하는 수준이다. 전체 재배면적 중에서 온실과 비가림 등 시설재배가 96%를 차지 하고 있어 미국의 화훼생산에 시설재배가 활성화 되어 있다는 사실을 알 수 있다.
구 분
온실 비가림 노지 전체(에이커)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
캘리포니아 107,465 105,725 35,114 36,481 10,418 9,983 152,997 152,189
플로리다 52,397 47,859 235,066 236,512 5,881 5,411 293,344 289,782
펜실베이니아 19,503 19,371 201 276 558 460 20,262 20,107
뉴욕 25,023 24,869 286 348 670 607 25,979 25,824
미시간 47,973 46,915 732 631 3,616 3,243 52,321 50,789
오하이오 27,886 26,084 357 1,180 432 321 28,675 27,585
뉴저지 20,806 21,674 379 385 2,112 1,895 23,297 23,954
하와이 4,245 3,674 14,849 14,868 1,151 1,229 20,245 19,771
텍사스 35,206 34,315 10,030 8,480 1,029 1,115 46,265 43,910
노스
캐롤라이나 19,864 17,673 1,941 768 599 622 22,404 19,063
일리노이 13,836 13,825 394 379 357 587 14,587 14,791
오리건 14,988 16,765 1,729 2,280 2,002 2,380 18,719 21,425
워싱턴 11,129 (D) 188 (D) 1,425 2,536 12,742 13,909
메릴랜드 6,148 5,687 198 324 597 250 6,943 6,261
사우스
캐롤라이나 3,417 (D) 555 (D) 537 96 4,509 3,089
15개주 409,886 398,059 302,019 303,655 31,384 30,735 743,289 732,449 표 3 미국 주별 화훼 재배면적
단위 : 제곱피트()
자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.
10만 달러 이상을 생산하는 농가들을 대상으로 살펴보았을 때, <그림 2>에서 보는 바와 같이 생산액이 가장 많은 화훼 종류는 화단묘로 1,361백만 달러이며, 다음으로는 관엽식물이 6억4천2백만 달러이며, 화분에 심어져 있는 분화류는 6억1천 8백만 달러, 다년생 초본류가 5억9천4백만 달러이다. 절화류의 생산규모는 다른 종류에 비해 상대 적으로 작은 3억4천2백만 달러 수준이다. 이는 미국의 화훼 소비 패턴과 밀접하게 관 련이 있다. 이에 대해서는 소비 파트에서 자세히 살펴본다.
잔디류
종자
절화류
다년생초본류
관엽식물
분화류
화단묘
그림 2 미국 2012년 화훼 종류별 생산액
단위: 백만 달러
주: 매출액 10만 달러 이상 농가들을 대상으로 조사함.
자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013
2.2. 소비
미국의 화훼 소비량은 <그림 3>과 같이 2007년까지는 꾸준히 증가하는 추세였으 나, 2008년을 기점으로 2009년까지 하락하였다가 2010년 증가하여 2007년의 소비액 을 회복하고 있는 추세이다. 2012년 미국 내 화훼 소비액은 343억 달러로 추정된다.
이는 2011년에 비해 7% 증가한 수치이다. 미국의 화훼 소비는 기본적으로 도매상을 통한 거래에 기반을 두고 있으며, 도매상 체제 이외에 대형 할인점이나 슈퍼마켓 체 인은 대부분 농장으로부터 직접 납품을 받는 직거래 형태가 많고, 부분적으로 수집상 을 통해 납품을 받기도 한다. 한국, 일본, 네덜란드 등에서 화훼 도매가격 형성은 경 매에 의해 기준가격이 결정되고 있으나, 미국은 화훼농장과 거래처와의 협상에 의해 결정되고 있다.
미국의 화훼소비 현황을 조사한 캐나다 농식품부의 분석에 따르면 미국 가구의 28%가 정기적으로 꽃을 구매하는 것으로 조사되었다. 미국의 꽃 소비량은 전 세계에
그림 3 화훼 소비 추이
단위: 10억 달러
자료: Society of American Florist(2012).
서 가장 많지만, 1인당 꽃 소비량은 유럽국가에 비해서 상대적으로 낮은 수준인 것으 로 분석되었다. 이는 정기적으로 꽃을 소비하는 패턴을 가진 유럽이나 일본 사람들에 비해서 미국인들은 주로 꽃을 살 때 자신보다는 특별한 선물을 할 경우에 하기 때문 으로 조사되었다. 이 조사에 의하면 표본의 16%만이 자신을 위해 꽃을 산다고 응답하 였는데, 이는 네덜란드인의 55%가 자기 자신을 위해 구매한다는 응답에 비해 낮은 수 준이라는 것을 알 수 있다.
또한 미국의 화훼 생산과 소비 구조에 있어서 화단이나 정원을 꾸미거나, 실내외 테 라스 장식, 크리스마스트리 용도로 화훼류가 주로 소비된다. 반면 절화의 경우에는 미 국의 화훼 수요는 크리스마스, 어버이날, 밸런타인데이, 부활절과 추수감사일 등의 기 념일에 집중되어 있다. 절화 수요의 절반 이상은 5월에 집중되어 있는데, 미국 화훼 협회에 따르면 기념일 중 특히 어머니날(Mother’s day)에 화훼 소매업자들이 연매출의 20% 이상을 올리는 것으로 조사되었다.
절화의 소비 양상을 품목별로 살펴보면, 미국 내에서 생산되어 소비되는 절화의 판
매액(도매가 기준)은 <표 4>와 같다. 가장 많이 판매되는 생화는 튤립으로 2012년 기 준 판매된 튤립은 9천4백만 달러로 가장 많고, 백합과 데이지, 글라디올러스(Gladiolus), 아이리스가 그 다음으로 많이 소비되었다.
종류 판매액 종류 판매액
튤립 94,735,000 금어초 10,606,000
백합 67,330,000 델피니엄 6,422,000
데이지 34,787,000 난 4,441,000
글라디올러스 30,029,000 리시안셔스 4,112,000 아이리스 27,606,000 아시토레미아 3,532,000
장미 16,786,000 카네이션 314,000
국화 14,187,000 기타 103,641,000
표 4 2012년 미국 내 절화 생산
단위: 달러
자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.
반면 국내 생산과 수입량을 모두 합친 절화 소비량을 살펴보면 1위가 장미이며, 2위 가 국화, 3위가 카네이션, 4위가 마시토데리아, 5위가 백합, 6위가 튤립 7위가 데이지 로 조사되었다. 이처럼 장미와 국화, 카네이션 등은 미국 내 생산량이 적은 편인데, 국 내 생산과 국내 수요 사이에 존재하는 차이를 중남미나 네덜란드 등으로부터 수입하 여 해결하고 있다.
한편 미국에서는 1990년대 후반부터 유기농으로 재배된 꽃에 대한 관심이 높아졌다.
이에 따라 2008년에는 약 4천2백만 달러의 유기농 꽃에 대한 소비가 나타났다. 유기농 으로 생산된 절화와 공정 무역에 대한 관심이 증가하면서 슈퍼마켓이나 온라인에서 유기농 꽃 판매가 증가하는 추세였으나, 2008년 경제위기가 나타나면서 소비자들의 소득과 소비가 줄어들면서 유기농 꽃에 대한 수요 역시 감소하였다.
2.3. 수출입 2.3.1. 수출 현황
미국의 절화류 주요 수출국은 다음 <그림 4>에서 보듯이 캐나다, 일본, 멕시코, 에 콰도르, 바하마 등이 있다. 그러나 총 수출액은 캐나다와 일본, 에콰도르를 제외하고는
미미한 수준에 그치고 있다.
연도별, 지역별로 미국의 절화 수출을 살펴보면 다음 <표 5>에서 보다 자세히 알 수 있다.
그림 4 미국의 절화 수출 현황
단위: 1,000 달러
주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx).
미국의 절화 수출은 2008년에는 8천6백만 달러 정도였으나, 2012년에는 절반이상 줄어들어 3천5백만 달러에 그쳤다. 수출의 90%이상은 캐나다로 수출되고 있으며, 일 본으로의 수출은 2012년 기준으로 12만 달러 수준이었다. 이는 미국의 화훼 생산이 국 내 수요에 집중되어 있는 것을 의미하며, 미국의 화훼 생산에 있어 다른 국가에 비해 수출경쟁력이 높지 않은 것으로 분석된다.
Partner 2008 2009 2010 2011 2012 세계 86,480,523 80,487,352 80,739,162 67,733,280 35,451,143 캐나다 83,100,422 73,827,481 76,571,964 65,147,567 33,394,586 일본 1,280,939 2,538,236 2,058,586 1,515,454 1,241,260
에콰도르 5,548 79,308 194,205 132,925 225,442
멕시코 54,848 64,743 64,802 142,641 79,895
바하마 24,802 64,201 82,117 113,854 55,684
아이티 3,753 46,481
도미니카공화국 33,187 48,228 12,340 14,187 43,298
호주 11,635 561,777 107,137 19,007 43,199
마르티니크 37,631
세네갈 31,250
콜롬비아 4,274 78,454 148,594 60,167 24,733
코스타리카 37,340 46,376 84,660 87,607 24,495
트리니다드토바고 20,581
독일 124,200 154,926 175,800 17,041
말레이시아 16,739
아르헨티나 25,553 18,732 159,666 16,132
자메이카 24,274 5,372 4,885 35,261 15,840
신트마르턴 15,789
터키 15,248
바베이도스 12,211 3,381 2,873 12,959
스웨덴 38,483 12,733
베네수엘라 81,065 62,279 4,330 4,000 11,100
영국 164,021 124,191 42,153 5,410 9,506
한국 174,968 77,059 231,299 8,378
중국 63,586 4,826 79,600 36,870 8,346
케이맨제도 14,876 12,899 11,745 8,102
파나마 3,051 10,145 43,223 7,650
쿠라사우섬 3,930
남아공 3,115
표 5 미국의 절화 수출현황
단위: 달러
주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx).
2.3.2. 수입 현황
미국 내 화훼 생산 농가들은 시장 개방으로 인해 심한 경쟁 상태에 놓여있다. 특히 따뜻한 기후를 가진 화훼 수출국들은 온실이 필요치 않고, 노동력도 저렴하기 때문에 96%이상이 온실과 비가림 등 시설 재배를 하면서 온도 유지를 위해 화석연료를 사용 해야 하는 미국에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있다. 특히 미국의 주요 화훼 수입 국가 는 <그림 5>에서 보듯이 콜롬비아와 에콰도르이며 이들 국가가 미국의 생화 수입의 3/4을 차지하고 있다. 이 두 국가는 꽃을 재배할 수 있는 기간이 매우 길고, 상대적으 로 저렴한 노동력을 보유하고 있으며, 미국과의 무역협정을 통해 관세 없이 수출할 수 있어 다른 수출국에 비해 유리한 위치에 있다. 이들 두 국가는 미국 장미 수요의 95%
를 공급하고 있으며, 국화 수요의 94%, 카네이션 수요의 99%를 공급하고 있는 주요 수입국이라고 할 수 있다.
그림 5 미국의 절화 수입현황
단위: 1,000달러
주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx).