네덜란드 화훼산업의 가치사슬 및 네트워크

상품을 구매하는 데 있어 많은 정보를 획득할 수 있도록 하고, 유통채널이 다양하기 때문에 구매자는 적은 전환비용으로 공급자를 변경할 수 있다. 그 예로 네덜란드에 정 착된 경매 시스템이 구매자의 교섭력 강화에 큰 영향을 미치고 있는 것을 들 수 있다.

기존의 매매 및 경매 홀에서 이뤄지는 경매 뿐 아니라 이미지경매, 디지털경매, 원격 경매 등과 같이 상품이 여러 경로로 전달됨에 따라 상품에 대한 정보가 별다른 제약 없이 구매자들에게 공개되었고, 구매자들은 손쉽게 상품의 품질, 가격 등의 정보를 비 교하며 상품을 구매할 수 있게 되었다.

2.6. 대체재의 위협

대체재는 비슷한 편익을 가져다주는 재화가 있을 경우에 소비자가 해당 재화 외에 선택할 수 있는 것을 말한다. 그러나 화훼산업에서는 명백히 대체할 수 있는 재화를 찾기가 어렵고, 네덜란드는 이미 타국과 비교하여 효율적인 유통시스템 및 인프라구 조를 갖추고 있어서 상대적으로 대체재의 위협 정도가 매우 낮은 수준이다.

그림 7 네덜란드 화훼산업의 네트워크 구조와 주요 구성조직

육종회사 재배자

(농장) 시장 소비자

자료: 박지숙. 2012.

다음으로 생산에서 시장단계까지의 유통단계의 경우, 네덜란드는 지정학적 위치로 인해 유럽의 물류허브 역할을 담당하고 있다. 로테르담 항구를 통해 과일 및 채소 등을 수입하고, 암스테르담의 스히폴 공항은 세계 카카오콩 물량의 60%를 수입한다. 이는 시장에서 소비자로 연결되는 공급사슬에 있어서 효율적인 운송구조와 항구, 공항과 같 은 물적 인프라가 유기적으로 연계되어 있어 중계무역이 활성화될 수 있었다. 물류 효 율성을 제고하기 위해 첫째, 클러스터(cluster)를 통해 농산물의 생산과 가공, 유통을 집 적화시켰으며, 둘째, 운송수단을 적절히 결합하여 운송수단의 통합적 관리를 이루었다.

마지막으로 IT기술을 접목시켜서 전 세계적으로 운송과 유통을 통합적으로 관리하고 있다. 네덜란드 화훼산업의 유통구조에서 빼 놓을 수 없는 부분이 네덜란드에서 거래 되는 화훼의 95%를 차지하는 FloraHolland-Aalsmeer 화훼경매 협동조합이다.

육종에서 소비자에게 이르기까지 네덜란드 화훼산업의 가치사슬에서 가장 중요한 것은 국가적 차원의 지원과 협력이다. 급변하는 환경에서 폐쇄적으로 자국 산업을 보 호하고 소득을 지원하는 정책 대신 연구개발 분야에 과감하게 투자하고, 효율적으로 기술을 지도하며, 산하 연구기관과의 긴밀한 연계를 통해 농업지식정보체계를 구축하

였다. 또한, DLV Advisory Group을 설립하여 농촌 지도사업을 전담토록 하였으며, 지역 단위로 구성된 농민조직의 대표와 함께 사업에 대한 평가 및 피드백, 관련 교육을 진 행하는 역할을 담당한다. 국가적 차원에서 PTC+(Practical Training Centre)라는 전문교 육훈련프로그램을 운영하고 있으며, PTC+는 농업 부문의 지식 개발, 확산 및 응용에 초점을 두고 실기 위주의 농업교육을 실시하고 있다.

3.2. 네덜란드 화훼산업의 생산 가치사슬

네덜란드의 화훼산업은 육종회사 → 재배자 → 시장 → 소비자단계까지의 네트워크 를 형성하고 있으며, 크게 육종회사에서 재배자 간의 생산 가치사슬과 재배자에서 시 장 그리고 소비자까지의 유통 가치사슬구조로 나눌 수 있다.

그림 8 네덜란드 화훼산업의 생산가치사슬 구조

원예검사국 (Naktuinbouw) 구근류 화훼 검사국

(BKD)

자료: 박지숙. 2012.

<그림 8>에서 보는바와 같이 네덜란드 종자검사국(The dutch seed inspection service, NSK)산하의 원예 검사국(Inspection service for horticulture, Naktuinbouw)과 구근류 화훼 검사국(Inspection service for flowers bulbs, BKD)에서 종자를 검사하고, 종자를 검사한 후 에 승인된 종자에 한해서 육종회사가 화훼농가에 공급할 수 있도록 하고 있다.

육종이 검사되는 과정을 간략하게 설명하면 먼저 특정 육종은 VCU와 DUS 두 종류 의 품질검사를 통과해야 한다. VCU는 ‘경작 및 사용가치(Value for Cultivation and Use)’

시험으로 공인된 독립 연구기관에서 주로 밭작물관련 신품종을 대상으로 검사가 주로 시행된다. 검사결과, 시험 종자와 분양 종자의 특성상에 차이가 없고 고품질의 종자라 고 판단되는 경우에 한해 시장에 유통되도록 하고 있다.

DUS시험은 네덜란드 유전자원센터(Centre for genetic resource the Netherlands)와 원예 검사국(Naktuinbow)에서 위임받아 검사를 실시하고 있으며, 기존 품종과의 차별성, 특 성의 통일성, 그리고 장기적인 측면에서의 안정성에 대해서 검사하게 된다.

다음으로 종자 및 육종회사에 대해서 살펴보면 국가별로 종자기업 협회가 구성되어 있으며, 이들 국가별 협회가 모여 국제종자연합(International Seed Federation, ISF)을 이루 고 있다. 국제종자연합(ISF)하에서 각 개별기업들은 종자를 생산 유통하고 있다. 네덜 란드 화훼산업을 중심으로 한 주요 육종기업들은 다음과 같다.

표 3 주요 종자 육종기업

회사명 모기업 주요작물

Bejo Zaden 독립 기업 광범위한 종류의 노지재배 채소

Oriental Seeds B.V 독립 기업 광범위한 종류의 채소, 화훼, 허브, 경종작물

Rossen Seeds B.V 독립 기업 토마토, 오이, 양배추, 화훼 등 광범위한 종류의 육종 종자

Fides B.V 독립 기업 광범위한 종류의 화훼, 국화, 칼랑코에 등 육종 종자

Royal Van Zaten 독립 기업 여러 종류의 육종 종자, 국화, 칼란디바 등

Deli Flor B.V Chrysanten 스프레이국화와 디스버드 국화, 산티니 품종들의 육종과 삽수 생산

Dekker B.V Chrysanten 암페라크림, 만조니, 스프레이를 비롯한 다양한 종류의 화훼, 국화 등

Florist Holland B.V Royal Hilverda Group 다양한 종류의 거베라, 이절화 및 분화 등 Terra nigra B.V 독립 기업 주로 거베라 및 다양한 장미 육종 자료: 박지숙. 2012.

주요 종자 육종기업을 살펴보면, Fides는 네덜란드의 대표적인 화훼 육종기업으로서 국화, 뉴기니, 피튜니아, 칼랑코에, 칼란디바 등 광범위한 종류의 화훼류를 세계 46개 국에 수출하는 회사이다. Dekker는 전통적인 네덜란드 가족농으로 시작한 육종회사로, 현재는 세계에 1,500명의 직원을 바탕으로 다양한 육종을 판매하고 있다. Deliflor는

Chrysanthemums의 계열사로 매년 10억 개의 델리플로 국화를 수출하고 있다. 다음으로 Florist Holland B.V는 Royal Hilverda Group의 계열사로 주로 거베라, 절화 그리고 분화에 집중하고 있는 기업이다. 이들 역시 가족농으로 시작하여 화훼농가와 에이전트, 수입 업체와의 지속적인 커뮤니케이션과 접촉을 통해 사업을 확장해 나가고 있다. Terra Nigra B.V 역시 1971년에 가족농으로 시작하여 거베라 및 다양한 종류의 장미를 생산 하고 있다.

다음으로 살펴볼 생산 가치사슬은 농업협동조합으로 화훼산업 발전에 결정적인 역 할을 담당하고 있다. 협동조합은 농자재를 구매하고 화훼 상품의 제조에서부터 판매, 나아가 농업경영자금 대출 및 보험 서비스 제공에 이르기까지 다양한 서비스를 화훼 농가에 제공하고 있다. 이러한 협동조합이 생겨나게 된 원인은 개별 농업인 입장에서 농자재나 소비지에 대한 정보 획득이 어려워, 농가에서 손해를 보는 일이 많았기 때문 이다. 이로 인해 육종회사 및 관련 농자재 공급자, 도 소매상을 상대로 강한 교섭력을 갖추기 위해 협동조합을 만들기 시작하였다. 농업인 대상으로 대출 및 융자를 담당하 는 협동조합은행인 라보뱅크(Rabobank)와 협동조합 종사자들과 농업인들을 위해 전문 지식을 제공하고 이익을 대변해주는 협동조합협의회(National Corporative Council, NCR) 가 있다. 네덜란드는 우리나라와 달리 중앙단위의 단일 협동조합 조직은 존재하지 않 으며, 기능중심으로 전문화된 개별 협동조합으로 구성되어 있다.

생산 가치사슬에서 빼놓을 수 없는 단체가 네덜란드 종자 육종자 및 판매자 협회 (Plantum NL)이다. 네덜란드의 육종 분야 기업들과 종자 및 묘종 판매 기업들로 이루 어진 협회로, 기존의 네덜란드 육종자 협회(NVZP), 화훼 상품 도매상협회의 증식 담당 부서 등 유관 단체들이 통합된 것으로, 450여개 업체가 회원으로 참여하고 있다. 이들 은 육종의 연구 및 개발에서부터 재배자 및 대중에게 홍보하는 역할까지 전반적으로 담당하고 있는 비영리 조직으로서, 크게 ① 화훼 육종 분과, ② 화훼 증식 분과, ③ 농 업 분과, ④ 채소 종자 분과, ⑤ 채소 묘종 분과 등 5개의 분과로 구성되어 있다.

3.3. 네덜란드 화훼산업의 유통 가치사슬

네덜란드 화훼산업의 재배자 → 시장간 유통 가치사슬은 전통적으로 재배자 중심의 구조를 보이며, 유통 가치사슬 구조는 아래 <그림 9>와 같다.

그림 9 네덜란드 화훼산업의 유통 가치사슬

자료: 박지숙. 2012.

전통적인 화훼산업의 유통 가치사슬 구조 하에서는 소비자의 니즈와 같은 시장의 요구를 실시간으로 받지 못하기 때문에, 단기적으로 생산 효율성을 제고하고자 생산 지향적인 전략을 수립할 수밖에 없다.

유통 가치사슬에서 화훼재배 농가를 살펴보면, 재배농가는 크게 유리온실 재배농가 와 노지 재배농가로 구분할 수 있다. 유리온실 재배농가는 4,336농가이며 전체 화훼재 배농가의 33.6%를 차지하고 있다. 재배면적은 5,462ha로, 전체 화훼 재배면적의 11.1%

에 해당된다.

네덜란드 농업 생산 구조의 특징은 기업형 가족농과 산업클러스터를 구축하고 있다 는 점이다. 클러스터형 구조 덕분에 화훼 재배농가는 새로운 기술과 혁신에 대한 집단 학습(collective learning)을 할 수 있고, 학습을 통해 형성된 혁신 능력이 실제 수익을 창 출하는 데 공헌하도록 시너지 체계가 구축되어 있는 것이다.

기업형 산업 클러스터 형태를 띄는 네덜란드는 95%의 농업경영체가 가족 중심의 가족농이고, 나머지 5%는 농업법인 형태인 B.V(유한회사)와 N.V(주식회사) 형태이다.

가족농의 형태에서 경영규모가 확대됨에 따라 산업 클러스터 형태로 B.V를 설립하여 세제상의 혜택을 누릴 수가 있다. N.V는 우리나라의 농업회사법인과 유사하다고 할