▶ 세계시장에서 우리 제품과 일본 제품은 가격격차가 커서 경쟁관계보다는 보완관 계를 나타내고 있음.
- 일본은 1990년대 들어 한국 및 대만과의 가격경쟁력 열세를 만회하기 위해 경쟁관 계에 있는 분야를 태국, 인도네시아 등지로 생산기지를 이전함으로써 현 일본에서 생산되는 제품과 우리 제품과는 경쟁관계를 나타내지 않고 있음.
- 하지만 우리나라가 화섬소재, 편직물에 대한 기술개발 및 품질수준 향상으로 중고 가대에서 일부 경쟁관계를 나타내고 있음.
▪ 특히, 아라미드섬유, 탄소섬유, 초극세사 등 고성능·고기능성 산업용 섬유를 육성하 면서 이들 분야를 중심으로 경쟁관계 형성
▶ 우리제품과 중국제품은 대부분의 품목들이 경쟁관계에 있는데, 중국이 외국인 투 자 유치 및 국내 설비투자 확대를 통한 생산설비 확충과 함께 수출확대를 꾀하면 서 우리의 세계시장 잠식을 가속화
- 편직물, 화섬장섬유직물을 비롯한 직물은 그동안 중국에서 가공하지 않은 생지–국 내에서 염색가공을 통한 가공직물을 생산하여 교역하는 차별화 분업구조를 취했으 나, 최근 중국이 염색가공 기술 습득을 통해 가공직물을 생산하면서 경쟁관계가 일 부 형성
- 의류분야는 중국의 기술수준이 향상되면서 중가 대의 의류까지 잠식하고 있음.
[표 10] 한·중·일의 세계섬유시장 점유율 현황
(단위: %)
한 국 중 국 일 본
2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013 화섬원료 11.8 10.7 10.8 10.5 11.4 12.3 13.3 12.7 11.5
섬유사 4.3 3.5 3.2 22.2 20.6 21.9 3.0 2.5 2.1
천연섬유사 1.3 1.5 1.6 27.8 21.0 18.8 0.6 0.3 0.2
화섬유장섬유사 7.3 6.5 5.8 16.3 19.3 22.5 5.2 5.5 4.8
화섬방적사 2.4 1.9 1.5 29.2 22.5 26.9 0.6 0.6 0.4
직 물 7.1 6.7 5.9 28.3 34.0 39.0 4.6 3.8 2.9
천연섬유직물 2.4 1.8 1.5 29.2 37.6 43.8 4.2 2.9 2.4
화섬장섬유직물 10.6 9.3 8.6 32.0 33.6 42.8 8.3 6.2 4.6
화섬단섬유직물 3.0 2.5 2.4 37.1 40.9 46.6 4.1 3.3 2.8
편직물 14.9 15.3 12.6 27.0 36.0 39.6 3.1 2.9 1.9
기타직물 6.2 5.6 4.7 23.5 27.0 29.4 4.4 4.2 3.2
의 류 0.6 0.4 0.5 39.5 36.8 40.9 0.1 0.1 0.1
기타섬유제품 2.0 1.5 1.4 29.9 31.9 35.6 1.4 1.3 1.1
섬유소재 6.8 6.2 5.6 26.0 29.4 33.3 4.8 4.0 3.2
섬유의류 2.7 2.3 2.2 34.1 33.9 37.9 1.7 1.5 1.2
주: 본 통계는 HS 5001∼6310(천연섬유원료 제외)을 기준으로 작성 자료: UN, Comtrade를 활용해 산업연구원에서 작성
▶ 일본제품과 중국제품은 세계시장에서 경쟁관계에 있는 제품이 거의 없이 보완관 계를 나타내고 있음.
▶ 한·중·일간 세계시장점유율을 비교해 보면
- 중국은 중저가품을 중심으로 한 수출확대에 힘입어 세계시장의 38%를 점유 - 일본은 세계시장을 거의 잠식당했지만, 높은 기술력을 바탕으로 차별화·고부가가
치 화섬소재시장을 주도
- 한국은 가공기술을 바탕으로 한 기능성 소재를 중심으로 세계 8위의 시장점유율 기록
▶ 의류시장의 세계시장점유율을 비교해 보면
- 중국이 낮은 인건비 및 봉제비용을 바탕으로 한 가격경쟁력 우위에 힘입어 세계 의 류수출의 40%를 차지
- 일본은 내수용 고급 의류를 제외하고 해외로 생산기지를 이전하면서 세계시장 점유율 0.1%로 시장을 상실
- 우리나라도 중국 등지와의 가격경쟁력 열세, 수출업체들의 해외생산 확대 등에 따른 수출부진으로 세계시장점유율 0.5%로 시장을 거의 상실
▪ 하지만 다품종 소량생산제품, 단납이 필요한 제품 등을 중심으로 최근 수출이 늘어나 고 있고 또한 한류의 영향으로 아시아국가에서 한국산 선호도가 높아지면서 수출도 늘어나 세계시장점유율이 낮은 수준에서나마 소폭 상승
▶ 섬유소재의 세계시장점유율을 비교해 보면
- 중국은 2000년대 들어 화섬소재 육성정책에 힘입은 생산능력 향상으로 수입 대체 는 물론 수출까지 확대됨으로써 2013년 현재 세계시장의 1/3(33.3%)을 점유
▪ 특히, 중국은 선진국으로부터의 기술 습득을 통한 품질 향상 등으로 우리제품과의 경합관계가 높아지고 있음.
- 일본은 한국, 대만과의 경쟁관계에 있는 제품들을 태국, 인도네시아 등지로 이전하 면서 세계시장점유율이 2007년 4.8%에서 2013년 3.2%로 하락하였지만,
▪ 세계 최고의 응용기술, 특히, 고기능성·차별화 소재, 고성능 산업용 섬유의 높은 경 쟁력과 함께 세계 고기술시장을 선도
- 한국은 차별화 신소재 개발력 미흡, 해외생산을 통한 수출대체, 중국과의 가격경쟁 열세로 세계시장점유율이 하락하였지만, 기능성 섬유소재를 중심으로 아직도 세계 6위(5.6%)의 섬유소재시장점유
▪ 세계시장점유율 10%가 넘는 품목으로, 화섬장섬유사 중 폴리에스터 강력사, 스판덱 스, 폴리에스터 및 폴리프로필렌 장섬유연신사 등
▪ 화섬장섬유직물 중에는 염색한 나일론 직물, 비텍스처드 폴리에스터직물, 염색한 합 섬직물, 염색한 재생·반합섬직물 등
▪ 편직물 중에는 탄성편직물, 염색한 화섬 경편직물, 면 환편직물, 염색·날염 합섬 환 편직물 등
나. 기술경쟁력 비교
□ 한 국
▶ 우리나라 섬유산업은 연구개발 투자 부진 등으로 원천기술 개발 및 고성능·차별 화 소재 개발이 제대로 이루어지지 못함으로써 일본 등 선진국과의 기술격차를 좁 히지 못하고 있음.
- 국내 섬유산업의 매출액대비 연구개발투자 비율은 2013년 현재 1.59%로, 국내 제조업 평균(3.41%)에 비해 크게 낮은 수준
▪ 종업원 1인당 연구개발비도 760만원으로, 제조업 평균의 1/3 수준도 못 미치고, 연구 원 1인당 연구개발비도 8,730만원으로 제조업 평균(1억 8,820만원)의 절반 수준도 못 되는 매우 적은 규모
[표 11] 국내 섬유산업의 연구개발투자 현황 연구개발비
(10억 원)
연구원 수 (명)
매출액대비 연구개발비
(%)
종업원천명당 연구원 수
(명)
연구원1인당 연구개발비
(백만 원)
종업원1인당 연구개발비 (백만 원) 섬유
산업
2010 153 1,826 1.44 69.2 83.6 5.8
2013 2325 3,728 1.59 87.6 87.3 7.6
제조업
2010 28,737 178,440 2.80 128.8 161.0 20.7 2013 41,254 219,227 3.41 130.2 188.2 24.5 자료: 미래창조과학부/한국과학기술기획평가원, 과학기술연구활동조사보고, 각년호
- 이에 따라 국내 기술수준은 고성능 산업용 섬유 및 고기능성 가공 및 초극세 섬유를 중심으로 일본의 80% 수준에 그치고 있음.
▪ 산업용 섬유기술이 일본의 68% 수준에 머물고 있는데, 고성능 섬유는 일본의 55% 수 준의 매우 낮은 수준
▪ 염색·가공기술의 경우 전처리기술 및 염색기술 수준은 일본의 80∼90%의 높은 수준 을 나타내고 있으나, 디자인·도안, 산업용 섬유 가공 등의 기술수준은 일본의 60∼
70% 수준에 머물고 있음.
- 2020년에는 탄소섬유를 비롯한 고성능 산업용 섬유 및 응용제품 개발, 고기능성·
고감성 소재 개발력 강화 등에 힘입어 기술수준이 일본 대비 85% 수준으로 높아질 것으로 예상
[표 12] 섬유산업의 한·중·일 기술수준 비교
(단위 : 일본 =100)
한 국 중 국
2010 2015 2020 2010 2015 2020
산업용 섬유 60 65 75 45 52 64
의류용 원사 75 80 85 59 68 77
제 직 82 85 88 62 70 81
염색·가공 70 75 80 46 56 66
봉 제 87 90 95 65 79 88
섬유산업 75 79 85 55 65 75
자료: 산업연구원
□ 중 국
▶ 중국은 외자유치 및 선진국으로부터의 기술 습득, 제10.5계획 및 11.5계획 기간에 추진한 섬유소재 육성에 힘입은 업스트림인 섬유소재와 다운스트림인 의류분야의 동반 발전 등으로 우리 산업을 빠르게 추격
- 더욱이 중국 정부가 12.5계획 기간에 산업구조 고도화를 위해 신기술 및 신섬유 개 발, 브랜드 육성을 통해 기술 및 품질 수준을 높이로 있어, 앞으로 우리나라와의 기 술 및 품질 격차가 크게 좁혀질 것으로 우려
- 2020년에 중국의 생산기술은 기술 인력의 지속적인 공급 및 차별화 화섬소재, 고성 능 산업용 섬유 등의 지속적인 기술개발에 힘입어 한국과의 기술격차가 10∼15% 수 준으로 축소될 전망
▪ 봉제분야의 경우 우리나라가 젊은 인력 유입이 단절된 채 고령인력 위주로 고용되면 서 기술수준이 퇴화된 반면, 중국은 내륙지역으로 생산기지가 이전되면서 젊은 인력 공급이 지속되어 2020년에 우리와 거의 대등한 수준이 될 것으로 예상
▪ 의류용 화섬소재도 고기능성 및 극세·경량 소재를 제외하고 우리와 10% 수준까지 근접할 것으로 예상
- 중국의 품질수준도 염색가공 기술수준 향상, 디자인 개발 및 브랜드력 강화 등에 힘 입어 우리나라와의 격차가 2020년에 15∼20% 수준으로 축소될 전망
□ 일 본
▶ 일본은 세계탄소섬유시장의 51%, 아라미드섬유시장의 50% 정도를 점유하는 등 세 계 1위의 고성능 산업용 섬유소재 생산국이자 세계 최고의 기술수준을 보유 - 일본은 세계 고성능 산업용섬유생산에서 차지하는 비중이 2012년 현재 20.3%로 세
계 1위의 생산국
- 일본은 항공기 동체용 탄소섬유 개발에 이어 세계 지동차시장 선점을 위해 자동차 용 탄소섬유 개발에 박차를 가하고 있음.
▪ 도레이는 자동차용 탄소섬유 시장 창출을 위해 글로벌 사업 거점을 확충해 나가고 있 는데, 일본과 아시아에서는 나고야 사업장에 있는 자동차·항공기분야 종합기술개발 거점인 “A&A센터(Automotive & Aircraft Center)”의 핵심시설 “Advanced Composite Center(ACC)”와 “Automotive Center(AMC)”을 중심으로 탄소섬유복합소재를 활용한 제품의 설계 및 형성가공기술 및 제품개발을 추진
▶ 일본 섬유산업은 2020년에도 지속적인 신합섬 및 신기술 개발을 통해 신시장 개척을 선도할 것으로 예상
- 특히, 일본은 탄소섬유, 아라미드섬유 등 슈퍼섬유의 성능을 더욱 강화시키면서 신시장 개척을 지속할 것으로 예상
- 또한 의류용 섬유도 초기능성 및 초극세사 기술을 바탕으로 세계 차별화시장을 선도