국가별 담배산업 현황

6.1. 브라질

현재 브라질의 흡연율은 약 17%로서 남성의 경우 21.6%, 여성의 경우 13.1%가 흡연 자이다. 최근 브라질에서의 잎담배 재배는 ha당 순수익이 옥수수나 두류보다 높은 경향 을 보이고 있다. 브라질과 같이 경작 가능한 농경지가 많은 국가에서는 수요에 비해 공 급이 원활한 과일이나 채소보다 잎담배 재배가 보다 매력적인 것으로 판단되고 있다.

2010년도의 담배제품을 통한 브라질 정부의 세수는 22억 달러에 달했다. 브라질에 서 담배산업은 일자리를 창출하는데 중요한 역할을 하고 있다. 약 70만 명이 잎담배 재배 및 건조 등의 농업분야에 종사하며 150만 명이 담배제품의 제조, 판매, 운송 및 수출 업무를 담당한다.

브라질 전체의 잎담배 생산량은 매년 국내수요를 충족하고도 30만 톤 정도가 남는 수준이며 이 양이 주로 유럽(50%)과 미국(30%)으로 수출된다. 잎담배와 궐련제품의 수 출액수를 합한 금액은 브라질 전체 수출액의 3%를 차지하고 있다.

6.2. 중국

중국은 세계 최대의 잎담배 생산국이자 담배제품의 최대 소비국이다. 담배산업은 중국의 국가경제에서 중요한 역할을 담당하며 중국 정부의 주요 회계수입원이다.

2010년 기준으로 중국의 흡연자는 3억 5천만 명으로서 전체 인구의 약 30%를 차지 하는데 전 세계 흡연인구의 1/4에 해당하며 그 중 2천만 명이 여성 흡연자다. 국가소유 인 중국국영담배회사(China National Tobacco Co., CNTC)에서 국내시장의 99%를 점유하

고 있다. 중국 담배 시장에서도 서방기업들과의 제휴관계가 존재하지만 CNTC의 강력 한 위상으로 인해 중국 시장에서 터전을 닦기 위해 노력하는 국제 담배회사들은 많은 어려움을 겪고 있다. 중국의 궐련담배 소비량은 꾸준히 증가하여 1978년도의 5천 9백 억 개비에서 2010년에는 2조 5천억 개비에 달하였다. 중국 담배산업의 절대 생산 가치 는 1978년의 150억 달러(USD)에서 2010년에는 780억 달러로 증가하였다. 최근에는 높 은 관세가 중국으로 수입되는 궐련제품의 완충역할을 하여 국내제품에 비해 가격과 품 질에 차이가 나는 외산 궐련제품들이 다른 경로들을 통해 중국시장에 유입되고 있다.

중국에서는 현재인구의 28.1%가 흡연자여서 흡연인구가 3억 5천만 명에 이르며 전 세계에서 흡연되는 궐련제품의 1/3이 중국에서 소비된다. 남성의 흡연율은 52.9%, 여 성은 2.4%의 흡연율을 보이고 있다.

중국의 담배산업은 2010년에 780억 달러의 세수와 순익을 창출하였는데 이는 중국 중앙정부세입의 7.5%에 해당하며 183개 공장에서 52만 명을 고용하고 있다. 담배관련 조세에 기반을 둔 세입은 주요 잎담배 생산 지역(성)에서 지방정부 예산수입의 상당한 부분을 차지하고 전체 정부 조세수입의 20%에 달한다.

중국의 담배 수출은 2009년도에 총 8억 9천만 달러(USD)에 달하였는데 이 중 1천 2 백만 달러가 미국으로, 나머지 8억 7천 8백만 달러가 다른 국가들로 수출한 금액이다.

최근에 중국의 담배수출은 가파른 상승세를 보이고 있는데 2010년도 총 수출액은 10 억 2천 7백만 달러였다. 그 중 미국을 제외한 국가들로의 수출액은 전년도에 비해 16% 증가한 반면, 미국으로의 수출은 36% 감소하였다.

6.3. 인도

인도는 잎담배 생산규모에 있어서 중국과 미국 다음으로 세 번째에 위치하는데 매 년 78만 톤의 잎담배를 생산하며, 담배 및 담배제품 소비규모는 전 세계를 통틀어 여 덟 번째에 해당한다. 지난 30년간 인도의 잎담배 경작면적은 세계 전체 경작면적의 9%에서 11%로 증가하였으나 잎담배 생산비중은 8%에서 9%로 완만한 증가세를 보였 다. 2010년 기준 인도의 담배시장은 135억 달러(USD) 수준으로 추정되며 2004~2009년 기간 동안 연평균 복합성장율(CAGR)은 8.5% 수준으로 파악되었다.

인도의 흡연율은 2010년 기준 14% 수준인데, 다른 주요 담배시장과는 달리 소비되는 담배제품들 중 궐련담배의 비중은 금액기준으로 45%에 불과하고 씹는담배 등 궐련담 배 외 다른 유형의 담배제품들이 담배소비시장의 55%를 차지했다. 특히 시가 및 시가

릴로(Cigarillo)와 같은 제품들의 소비는 2009~2010년 기간 동안 35% 가까이 성장했다.

담배는 고용, 수입창출, 정부 세수 측면에서 인도경제에 큰 기여를 하고 있는데 매 년 담배산업은 4억 5천만 달러(USD)의 수입을 가져온다. 인도에서는 약 85만 명의 잎 담배 경작자가 있는데 주로 소규모 가족 영농이라는 특성을 띤다. 약 6백만 명의 농부 와 근로자들이 잎담배 재배와 가공분야에 종사하면서 생계를 유지하고 있다. 담배와 담배제품은 담배소비세를 통해 23억 달러(USD)가 국고로 편입될 수 있도록 해준다.

최근의 세계경제의 불황에도 불구하고 인도의 담배 수출은 상승세를 유지하고 있 다. 담배와 담배제품의 수출은 2009~2010 회계연도에 약 9억 7천 8백만 달러(USD)에 달해 이전 회계연도에 비해 약 30% 증가했다. 벨기에와 러시아가 인도의 주요한 잎담 배 수출대상국이며 한국, 네덜란드, 남아프리카공화국, 이집트, 베트남, 독일, 네팔, 예 면, 영국 등도 인도 잎담배의 비중 있는 수입국들이다. 2010년도에 인도는 궐련, 시가 및 다른 종류의 담배제품들을 쿠바와 네덜란드 ,그리고 미국으로부터 450톤 이상 수입 했는데 금액 기준으로 약 8백만 달러(USD)에 달했다.

6.4. 미국

미국에서 잎담배는 여전히 농가의 주요 수입원으로 자리 잡고 있다. 노스캐롤라이 나 주는 미국에서 가장 많은 잎담배를 생산하는 주로서 잎담배 재배를 통해 2010년도 에 7억 5천만 달러의 현금 수입을 올렸다 두 번째로 많은 양의 잎담배를 생산한 켄터 키 주는 3억 8천 5백만 달러의 수입을 올렸다. 2010년 기준으로 354천 에이커에서 37 만 톤의 잎담배가 생산되었다. 미국에서 잎담배 경작자들의 수는 1950년대에 50만 명 이상 이었다가 1987년에는 136,000명, 그리고 2007년에는 16,500명으로 감소하였다. 최 근 미국에서는 잎담배가 21개 주에서 재배되고 있다.

2010년도에 미국에서는 3천 5백억 개비의 궐련이 판매되었고 이 중 Philip Morris USA, Reynolds American Inc, Lorillard 등 상위 3개사의 점유율이 85%에 달했다. 또한 미 국에서는 2010년도에 5만 5천 톤의 무연담배가 소비되었다. 1997년과 2007년 사이 10 년 동안 미국의 궐련제품 생산과 수출은 약 34% 감소하였고 소비는 약 31% 줄었다.

2010년도에 잎담배 재배, 담배제품 제조, 배송, 판매 분야에서는 66만 명의 근로자들을 고용해서 150억 달러(USD)의 임금을 지불했다.

표 6 세계 지역별 담배제품 판매금액과 비율(2012, USD)

지역명 판매금액(십억달러) 비중(%)

아시아-태평양 384.9 47.8

유럽 218.8 27.1

아메리카 194.9 24.2

중동 및 아프리카 6.8 0.8

자료: The global tobacco industry, Mazar.

6.5. 기타 국가들

담배산업은 대략 120개 국가들이 생산과 교역에 관여하는 글로벌 산업이다. 원료 잎 담배 총생산의 약 87%를 개발도상국들이 차지하면서 담배산업의 기반이 미국과 같은 초기의 중심지역에서 다국적 담배기업들의 역할에 대한 정부 규제와 논쟁이 상대적으 로 느슨한 아시아 국가들로 옮겨가고 있다. 앞 페이지의 <표 6>에서는 전 세계 담배 제품의 지역별 판매금액과 비율을 보여주고 있다.

미국의 궐련담배 수출량은 1996년 이래 50% 이상 하락하였다. 네덜란드와 독일은 각각 30억 달러(USD)이상의 궐련담배를 매년 수출하고 있다. 중국, 말레이시아, 폴란 드, 인도네시아와 같은 저소득 또는 중간소득의 국가들은 잎담배와 궐련담배 생산설 비 및 수출능력을 확충하여 기존의 주요 궐련담배 수출국들과 경쟁하고 있다. 비슷하 게, 최근에는 다른 많은 국가들이 세계 담배 산업의 판도변화를 인지하고 발 빠르게 대응하고 있다.

6.5.1. 아르헨티나

아르헨티나의 담배시장은 2003년부터 2010년까지 연평균복합성장율(CAGR)이 3.1%

에 달했고 남아메리카 전체 담배시장의 15%를 차지한다. 궐련담배의 비중이 전체 담 배 판매액의 95%에 달하는데 최근에는 2개의 다국적 회사, 즉 Massalin Particulares S.A.(

PMI社의 자회사) 와 Nobleza Piccardo(BAT社의 자회사)가 압도적인 시장 점유율을 보이 고 있다. 담배회사들은 상대적으로 낙후된 담배 생산지역들의 경제에 중요한 기여를 하고 있다. 최근에 아르헨티나 담배산업에는 50만 명 이상이 종사하며 그들 중의 절반 이 직접 잎담배를 재배 수확하고, 3%가 담배제품 제조를, 나머지 인원이 배송과 판매 업무를 각각 담당한다.

담배 산업의 광고에 대해 상대적으로 느슨한 규제로 인해 아르헨티나는 남아메리카

국가들 중 남성과 여성의 궐련담배 흡연율이 가장 높은 국가들 중의 하나다. 아르헨티 나의 담배산업은 주로 청소년과 성년 초반 인구 층의 흡연 습관에 의해 팽창해 왔는 데 아르헨티나의 성인 중 33.5%가 흡연자이고 30%가 11살 이전에 흡연을 시작하는 것 으로 파악되었다. 정부는 궐련담배에 대한 세금을 통해 매년 약 10억 달러(USD)의 수 입을 올리고 있다.

6.5.2. 호주

호주의 잎담배 생산규모는 비교적 작으며 이 분야의 사업도 축소되고 있다. 대부분 의 호주산 잎담배는 지역 내에서 판매되며 호주의 담배제품 제조업자들은 미국을 비 롯한 다양한 국가들로부터 잎담배를 공급받는다. 호주에서의 궐련담배 수요는 건강에 대한 염려증가, 금연운동, 점증하는 규제와 높은 소비세 등으로 인해 지난 5년간 감소 해 왔다. 2010년도 호주의 담배시장 규모는 70억 달러(USD)에 달했으며, 약 1,400ha의 농경지에서 잎담배를 재배하였다.

6.5.3. 캐나다

캐나다에서의 담배 제품 제조는 주로 3개 회사, 즉 JTI-Macdonald, Imperial Tobacco, Rothmans Inc.에 의해 이루어지고 있다.

캐나다의 잎담배 재배농가들은 가금류와 계란 생산자들 다음으로 높은 소득을 올리 고 있는데 온타리오 주의 서남부에서 캐나다 잎담배의 95%가 생산되며 나머지는 퀘 벡 주에서 생산된다. 2010년도 캐나다에서의 궐련담배 판매규모는 280억 개비였고 15 세 이상 인구의 18%가 흡연자인데 이 흡연율은 2005년 이후 변동 없이 유지되고 있다.

6.5.4. 칠레

칠레는 남아메리카국가들 중 담배제품의 최대 소비국으로서 매년 담배에 대한 일인 당 지출이 91.4달러(USD)에 달하며 일인당 평균 8개비의 궐련을 매일 소비하고 18세 이상 인구들 중 흡연자가 450만 명으로 추산된다. 흡연율도 높아서 총 남성인구의 45%, 여성인구의 35%가 담배 소비자이다.

칠레의 담배시장은 궁극적으로 전매시장 형태로서 ‘Chiletobaccos’가 지배하는데 이 회사의 역사는 100년이 넘으며 96%의 담배시장 점유율을 차지하고 있다. Philip Morris 와 같은 다른 담배회사들은 단지 1.5% 정도의 미미한 시장 점유율을 보이는데, 칠레 정부는 WHO FCTC(담배규제 기본협약)를 비준했지만 더디게 협약조항들을 이행해 오