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세계 에너지시장 인사이트 제16-42호 2016.11.21

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▣중국 태양광 기업, 도널드 트럼프의 대통령 당선으로 타격 예상

¡ 도널드 트럼프가 미국의 제45대 대통령으로 당선되면서 단기적으로 중국 태양광 관련 기업 들이 타격을 입게 될 것이라고 중국 관영 신화사(新華社)가 보도함(2016.11.11).

‒ 신재생에너지 개발에 부정적인 트럼프 정부가 출범하면 중국의 주요 해외 시장인 미국 시장이 축소될 것으로 전망되어, 중국 태양광 기업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

‒ 트럼프가 선거 기간 동안 중국산 수입품에 최대 45%의 관세를 부과하겠다고 공언한 바 있는 데, 이것이 현실화되면 중국 태양광 기업은 직접적인 영향을 받게 될 것으로 전망됨.

･ 중국 Jinko Solar社 부사장 첸징(錢晶)은 경제적인 측면에서 중국에 대해 비우호적인 입장을 갖고 있고 보호무역주의자인 트럼프의 당선으로 중국 기업들의 불확실성이 커졌다고 밝힘.

･ 트럼프 당선 이후 해외에 상장되어 있는 중국 Jinko Solar社의 주가는 8.44% 하락해 주당 14.1 달러를 기록했고 Yingli Solar社, Trina Solar社 등의 주가도 일제히 하락세를 보임. 또한 주요 생산기지가 중국에 있는 Canadian Solar社의 주가도 13.49% 하락해 주당 11.52달러를 기록함.

‒ 또한, 미국이 중국의 태양광 기업에 지난 수년간 반덤핑･상계관세를 부과해왔는데 트럼프 당 선인이 향후 이를 지속할 경우, 국내 시장이 포화상태이고 전 세계적으로 새로운 대형 태양 광 기업이 생겨나고 있어 중국 태양광 업체들의 입지가 점차 축소될 것으로 전망

･ 중국 태양광기업 JAsolar의 순광빈(孫廣彬) 부사장은 현재 7~8개의 중국 태양광기업이 對미 수출을 위해 동남아시아에서 생산라인을 가동 중인데 미국의 반덤핑･상계관세 부과는 중국 기업에게 큰 부담이 되고 있다고 밝힘. 그럼에도 중국 태양광패널 제조업체들은 세계에서 상위권을 점하고 있어 미국을 제외한 해외진출에는 어려움이 크지 않을 것이라고 덧붙임.

¡ 반면, 중국 언론매체 계면(界面)은 청정에너지 지원에 부정적인 입장을 가진 트럼프의 당선 에도 중국을 비롯한 전 세계 청정에너지 그 중 특히, 태양에너지의 발전 추세를 막을 수는 없을 것이라고 보도함(2016.11.11).

‒ 2015년 말까지 중국의 태양광발전 누적 설비규모는 43.18GW(그중 분산형 6.06GW)로 세계 최대이며, 지난 11월 7일 발표된 ‘전력부문 13.5계획(2016~2020년)’에서는 분산형 태양광 발전 설비를 60GW까지 확대해 태양광 발전설비에서 차지하는 비중을 50%까지 증대시킬 계획이라 고 밝힌 바 있음.

‒ 중국 태양광패널 업체인 Jinergy(晋能科技)의 CEO인 Liyou Yang은 파리협정이 발효되면서 당사국들의 에너지정책 조정을 계기로 전 세계 에너지 수급구조가 대대적으로 재편됨에 따라, 중국 신재생에너지 기업들의 개발도상국에 대한 진출이 확대될 가능성이 커졌다고 밝힘.

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‒ 지난 10년간 세계 태양광 시장은 2005년 5GW에서 2015년 230GW로 고속 성장을 기록함. 태양광 전문기관인 ITRPV와 국제재생에너지기구(IRENA)는 2025년 전 세계 누적 태양광 설비용량이 1,750~2,250GW에 달하고 시장 규모는 2.2조 달러로 확대될 것으로 전망

･ 한편, 태양광 도입 초기 5년 동안 독일 등 구미 국가가 주도하던 세계 태양광 시장은 이후 에는 중국, 미국, 일본 등 3개국이 주도하고 있음.

자료 :　界面

< 세계 태양광발전 누적 설비용량 변화 추이(2005~2015년) >

(단위 : GW)

(神華社; 界面, 2016.11.11)

▣중국, ‘전력부문 13.5계획(2016~2020년)’ 발표

¡ 중국 국가에너지국(NEA)은 전력부문 개발에 대한 행동강령이자 지도문건인 ‘전력부문 13.5계획 (2016~2020년)(이하 ‘계획’)’을 발표함(2016.11.7). 이번 전력부문 계획은 2001년 이후 15년 만에 발표된 것으로, 전력부문 개혁의 필요성이 높아진 것으로 평가됨.

‒ ‘전력부문 13.5계획’에는 전원별 설비 규모와 송･배전망 구축에 대한 내용이 포함되며, 8개 부문 (공급능력, 전원구조, 전력망 개발, 종합적인 전력 조정 능력, 에너지절약 및 오염물질 배출 저감, 가정용 전력 보장, 설비 개발, 전력체제 개혁)으로 나누어 2020년까지의 계획을 제시함.

‒ ‘계획’에 따르면, 13.5계획 기간 연평균 전력소비 증가율은 점차 낮아져 3.6~4.8% 수준을 기록 하고, 2020년 총 전력 소비량은 6,800~7,200TWh이 될 것으로 예측

･ 최근 전력소비 증가세가 둔화되어 2011년 12%였던 전년 대비 증가율이 2015년 0.5%까지 낮 아짐. 12.5계획 기간(2011~2015년)의 연평균 증가율은 5.7%로 이는 11.5계획 기간(2006~2010 년)의 연평균 증가율과 비교하면 5.4%p 감소한 것임.

‒ 2020년까지 전체 발전설비용량은 매년 5.5% 증가해 2,000GW에 달하고, 1인당 설비 규모는 1.4kW, 1인당 전력소비량은 5,000kWh을 기록해 선진국 수준에 근접할 것으로 전망

･ 도시 및 농촌 지역에서 전력공급이 확대되어 최종에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중이 27%에 달할 것으로 전망

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‒ 중국 정부는 현재 새로운 전력체제개혁을 추진 중인데, 이와 관련해 ‘계획’에서는 2017년 말까 지 정부가 전력망기업의 송･배전 가격과 총수입을 관리･감독하고, 전력가격 보조금 교차 지원 을 점차 줄여나가겠다고 밝힘. 이를 위해 2016년에 동북지역을 우선 시범지역으로 선정하여 시행하고, 이후 성숙 단계를 거쳐 전면적으로 시행할 계획임.

･ ‘계획’에 따르면, 정부가 전력망기업의 유효자산을 기준으로 해당 기업의 허용비용과 적정 수익을 산정하고, 산정된 비용과 수익을 합산해 전력망기업의 총 고정수입을 결정함.

※ 허용비용(准許成本)과 적정수익(准許收益)은 정부 및 관리감독기관이 전력망기업의 송･배전 자산과 관련 업무를 기반으로 산정한 비용과 수익을 말함. 이렇게 산정된 비용, 수익, 세금 을 모두 합산해 총수입을 결정하기 때문에 전력망기업의 수입이 정부의 통제 하에 있게 됨.

¡ 2020년까지의 전원믹스를 살펴보면, 1차에너지 소비 중 비화석에너지 비중을 15%까지 확대한 다는 목표에 따라, 2020년까지 비화석에너지 발전설비를 770GW(2015년에 비해 250GW ￪)까 지 늘려 전체 발전설비 중 비중은 39%(4%p ￪)로, 발전량 비중은 31%까지증대시킬 계획임.

‒ (수력, 풍력, 태양에너지) 전통적인 수력발전설비는 340GW, 풍력발전은 210GW(그 중 해상풍

력은 5GW), 태양에너지는 110GW 이상(그 중 분산형 태양광은 60GW, 태양열은 5GW)임.

‒ (원자력) 13.5계획 기간 중 약 30GW를 상업가동하고, 30GW 이상을 추가 건설해 2020년 원

전 설비 규모를 약 58GW에 달하도록 할 계획임.

‒ (가스화력) 50GW를 신규로 상업가동하여 2020년에 가스화력 발전설비가 110GW 이상이 되

도록 할 계획임. 이를 통해 전체 발전설비 중 가스화력 비중을 5% 이상으로 높일 계획임.

‒ (석탄화력) 150GW 이상의 석탄화력발전소 건설 프로젝트를 취소하거나 연기하고 20GW 이상

의 노후 발전설비를 폐쇄해 2020년까지 전체 석탄화력 설비용량을 1,100GW 이내로 억제할 계 획임. 이에 따라 전체 발전설비에서 차지하는 비중을 약 55%까지 감축할 계획임.

‒ (전력망) 서전동송(西電東送, 서쪽에서 발전한 전력을 동쪽으로 송전) 송전선로를 구축하고,

송전능력 130GW를 신규 확대해 270GW까지 늘릴 방침임. 중국 전역에 걸쳐 500kV 이상의 교류 송전선로 92,000km와 변전용량 9.2억kVA를 신규 증설할 계획임.

‒ 중국은 기수(棄水), 기풍(棄風), 기광(棄光) 현상이 비교적 심각한 상황이어서 ‘계획’에서 전 력계통의 피크전력 조절 능력을 제고하고, 피크전력 조절용 전원 건설을 확대할 계획임.

※ 기수(棄水), 기풍(棄風), 기광(棄光) 현상은 송전망 접속능력 부족, 전력공급의 불안정성 등으로 생산된 전력 일부가 전력망으로 연계되지 않아 수력, 풍력, 태양에너지가 낭비되는 현상을 말함.

(界面, 2016.11.7; 經濟日報, 2016.11.8)

▣중국, 첫 번째 해상 원자력발전소 조만간 착공 예상

¡ 중국광핵집단공사(CGN)는 자체적으로 연구･개발한 해상 소형 원자로 모델인 ACPR50S 건설 시 필요한 원자로 압력용기를 동방전기(東方電氣)주식회사로부터 매입하는 계약을 체결(2016.11.4) 하였고, 이에 따라 ACPR50S의 정식 착공에 한 걸음 더 가까워졌다고 밝힘.

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※ 해상 원전 건설 과정에서 선박 플랫폼의 건설 기간은 비교적 짧은 반면, 원자로 설비는 건설 소요 기간이 길어 원전 건설에 크게 영향을 미침. 그중 특히, 원자로 압력용기의 제작 기간이 가장 김.

‒ ACPR50S는 중국의 첫 번째 해상 원전으로, 이번 양사 간 계약을 통해 중국의 해상원전 건설이 새로운 단계에 진입했다고 볼 수 있음.

‒ CGN의 소형 원자로 수석 설계사 루이민(芮旻)은 ACPR50S가 상용화된 대형 육상 가압수형원자로 를 참고로 하고, 높은 수준의 핵 안전 요구를 충족시킨 종합적인 해양 에너지 시스템이라고 밝힘.

‒ ACPR50S 원자로 1기의 설비용량은 200MW로, 중국 내 근해지역과 원거리 도서지역에 안정적 으로 에너지를 공급하는 중요한 수단이 될 것으로 보임.

･ 해상 원전은 설비용량이 큰 육상 원전과 달리, 용량이 작은 설비를 선박에 설치하기 때문 에 부유식 해상 소형 원전이라고도 불림. 또한, 출력 규모는 작지만 설계 및 건설 시 높은 안정성, 소형화, 유연성 등의 특징이 있음.

‒ 해상 원전은 발전 기능 이외에 공업용 열･가스 공급, 도시 난방, 해상 가스전 개발, 해수 담수화, 해양 개발 등에도 사용될 계획임.

‒ CGN은 2017년에 ACPR50S 시범 프로젝트 건설을 시작해 2020년에 상업 가동할 계획임.

･ 2015년 12월에 국가발전개혁위원회(NDRC)는 이미 CGN의 ACPR50S 원자로 설계를 승인하고, ACPR50S 해양 원자력 플랫폼을 ‘에너지 과학기술 혁신 13.5계획(2016~2020년)’에 포함시켰음.

¡ CGN 이외에 중국 내 다른 원전기업들도 최근 해상 원전 부문에 관심을 보이고 있음.

‒ 중국핵공업집단(CNNC)은 지난 1월 15일 국내 선체 플랫폼 연구･개발, 설계, 제조업체와 함께 중국 해역에서의 부유식 원전 건설에 대한 핵심기술을 확보해 예비 설계를 완료함에 따라,

2016년에 착공해 2019년에 상업 가동을 개시할 계획이라고 발표하였음.

･ CNNC가 자체적으로 연구･개발한 해상 소형 원자로 모델은 ACP100S로, NDRC의 설계 승인을 받 았으며, CGN의 ACPR50S와 함께 ‘에너지 과학기술 혁신 13.5계획(2016~2020년)’에 포함되어 있음.

‒ CNNC 산하 연구원은 지난 50여 년간 해상 소형 원자로에 대한 연구･개발을 통해 ACP10S,

ACP25S, ACP100S 등 3종류의 부유식 원자로 기술을 보유하고 있음.

‒ 중국 최대 증권사인 하이퉁증권(海通證券)의 보고서에 따르면, 해상 석유시추 플랫폼을 포함 한 원자력 플랫폼 시장 규모는 1,000억 위안(약 145억 달러) 이상이고, 해상 원자로 1기의 투 자비 규모는 20~30억 위안(2.9~4.4억 달러)에 달할 것으로 추산함.

‒ 한편, 현재 중국 이외에 미국, 러시아, 한국, 프랑스 등 국가에서도 해상 원전에 대한 연구･개 발이 진행 중임.

･ 러시아는 2009년 세계 최초로 해상 원자력 플랫폼(KLT-40S)을 착공하여 현재 주요 설비가 거의 건설되어 빠르면 2017년에 상업 가동을 개시할 것으로 알려짐. 이를 통해 20만 가구 에 전력을 공급할 수 있을 것임.

(人民日報, 2016.11.6; 新浪財經, 2016.11.8)