북미
□ 미 EIA, 원유수출규제 폐지할 경우에 ’25년 원유수출량 240만b/d 예상
ㅇ 미 에너지정보청(EIA)은 미국이 원유수출규제를 유지할 경우 잉여 셰일오일 처리를 위한 정제시설 추가 등으로 정유산업 내 약 110억 달러의 투자가 필요하지만, 폐지할 경우 약
23억 달러의 투자가 필요할 것으로 예상하고 미국이 2025년경에 240만b/d의 원유를 수
출하여 세계 4위의 원유수출국이 될 것이라고 5월 5일에 발표함.
- EIA는 Turner, Mason & Co.社와 함께 원유수출규제 폐지가 자국 내 원유생산 수입 수출, 정제시설 투자, 원유 석유제품 가격에 미치는 영향에 대해 연구하고 ‘경질타이트 오일 증가가 미 정유산업에 미치는 영향(Implications of Increasing Light Tight Oil Production for U.S. Refining)’이라는 보고서를 발표함.
- 이번 보고서는 원유 고생산, 저생산 시나리오에서 각각 원유수출규제가 유지 폐지될 경 우를 가정하여 네 가지 시나리오로 나누어 연구함.
- 원유 고생산 시나리오에서 원유 생산량은 원유수출규제의 존폐여부와 상관없이 2025년 까지 1,470만b/d로 증가할 것으로 예상됨.
･ 고생산 시나리오에서 원유수출규제가 유지될 경우 경질유 정제를 위해 210만b/d의 용 량 증대가 필요하며, 상압증류공정 및 2차 정제시설 등 신규 정제시설 건설로 약 110 억 달러의 투자가 필요할 것으로 예상됨(인사이트 제15-14호(4.17일자) p.41 참조).
･ 원유수출규제를 폐지할 경우, 2019년까지 완공될 기존 정제시설 변경계획에 따라 약 23억 달러의 투자비가 필요할 것으로 예상됨.
- 고생산 시나리오에서 원유수출규제가 폐지될 경우 2025년에 약 240만b/d의 미 원유가 수출될 것으로 예상되며, 이는 2013년 수출량 기준으로 사우디, 러시아, U.A.E 다음에 세계에서 네 번째로 많은 수출량임.
ㅇ 또한, Brent-WTI 가격차이는 고생산 시나리오에서 원유수출규제가 유지될 경우, 2015~25 년 사이 배럴당 평균 13.78달러 수준일 것으로 예상되지만, 폐지될 경우에는 가격차이는 동기간 배럴당 평균 6.64달러로 예상됨.
- 이처럼 원유수출규제가 폐지되더라도 Brent-WTI 간 가격역전 현상은 계속 유지될 것으 로 예상됨.
･ Wood Mackenzie社는 미 정제시설의 경질유 처리용량이 제한적이고, 미 경질유가 유럽 내 경질유를 대체하지 않을 것으로 예상되기 때문에, 결국 아시아에서 미 경 질유가 중동 원유와 경쟁하게 될 것임. 따라서 Brent-WTI 간 가격역전 현상이 계속 유지될 것으로 보임.
ㅇ 텍사스州 Barton 공화당 하원의원은 원유수출규제 폐지법안을 2015년 3월에 의회에 제
출하여 현재 논의 중이며, 알래스카州 Murkowski 공화당 상원의원은 5월 12일에 폐지법 안을 의회에 제출하였음.
구분
수출규제 폐지 수출규제 유지
2025년
2013년대비 증가량 (변화율)
2025
2013년대비 증가량 (변화율)
원유생산 14.7 7.2 (97%) 14.7 7.2 (97%)
원유수입 4.9 -2.8 (-36%) 4.9 -2.9 (-37%)
원유 정제량
기존시설 16.4 1.4 (9%) 16.5 1.5 (10%)
신규시설 0.7 0.7 (100%) 2.1 2.1 (100%)
정제시설 총 투자비* $23억 $110억 원유수출** 2.4 2.3 0.8 0.7 석유제품 순수출 2.9 1.8 (163%) 4.5 3.4 (309%) Brent-WTI 가격차이
(2015~25년 평균) $6.64/bbl $13.78/bbl
* 2015~25년동안의 투자비임.
** 현재 미국은 캐나다로의 원유수출만 허용하고 있음. 자료 : 미 에너지정보청
< 고생산 시나리오에서 수출규제 변화에 따른 원유･석유제품 변화 (2013~25년) >
(단위 : 백만b/d)
※ 이 보고서는 미 원유생산 증가와 원유수출규제 폐지에 따른 미 에너지 산업의 변화와 관련 한 EIA 연구 시리즈의 일부임. EIA 연구시리즈로는 U.S. Crude Oil Production Forecast-Analysis of Crude Types(2014년 5월), Condensate Workshop(2014년 9월), What Drives U.S. Gasoline Prices?(2014년 10월), U.S. Crude Oil Import Tracking Tool(2014년 11월), Technical Options for Processing Additional Light Tight Oil Volumes within the United States(2015년 4월)이 발간되었고, 이번 보고서 이후에 U.S.
Crude Oil Production to 2025: Updated Projection of Crude Types(2015년 5월), Analysis of Removing Current Limitations on U.S. Crude Oil Exports(2015년 5/6월)을 발간할 예정임.
(Bloomberg, 2015.5.6; 미 에너지정보청 홈페이지)
□ 미 에너지부, Cove Point LNG 프로젝트 최종승인 결정
ㅇ 미 에너지부(DOE)는 FTA 미체결국으로 LNG를 수출하기 위해 Dominion社가 추진하고 있는 ‘Cove Point LNG 프로젝트’를 최종 승인한다고 5월 7일 발표하였음.
- 버지니아州 Maryland에 건설될 Cove Point LNG 프로젝트는 향후 20년간 미국에서 생산 된 575만 톤(0.77Bcf/d)의 LNG를 FTA 미체결국으로 수출할 계획임.
･ Dominion은 2017년부터 20년 동안 연간 230만 톤의 LNG를 일본과 인도로 각각 수출하기 위해 Sumitomo社 및 Gail India社와 계약을 체결한 바 있음(인사이트 제
14-36호(2014.10.10일자) p.47 참조).
- 미 연방에너지규제위원회(FERC)가 2014년 10월에 Cove Point LNG 프로젝트의 건설 및 운영을 승인하였으며, 승인 이후에 미 에너지부가 경제성, 에너지 안보에 미치는 영 향, 환경적 영향 등에 대한 광범위한 조사를 수행하였음.
- FERC의 승인 직후 Cove Point 프로젝트는 착공에 들어갔으며, 2017년 하반기부터 수출을 시작할 수 있을 것으로 예상됨.
ㅇ 미 에너지부는 FTA 미체결국으로 수출하기 위한 프로젝트의 신청서를 현재 54개 받았으며, Cove Point LNG 프로젝트 외 Sabine Pass, Cameron LNG, Freeport LNG 프로젝트 등 총
6개 프로젝트가 에너지부의 최종승인을 획득한 상태임.
(PennEnergy, 2015.5.7; 미 에너지부 홈페이지)
□ 미 정부, Shell社에 알래스카州 Chukchi해 해상유전 시추 승인
ㅇ 미 내무부(Department of Interior) 산하 해상에너지관리국(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM)은 Shell社가 알래스카州 Chukchi해에 위치한 Burger매장지의 6개 해상 유정에서 시추하는 것을 승인한다고 5월 11일 발표하였음.
※ 2012년 여름 Shell은 Beaufort해, Chuckchi해에서 자원탐사시추를 시작하였으나 시추선인 Kulluk호가 좌초하고, 청정대기법(Clean Air Act)을 위반하여 환경단체의 지속적인 반대에 부딪혀 왔음. 미 정부는 해당 지역에서 Shell의 탐사프로그램을 중단시켜 왔으나, 2015년 3월 31일에 Shell이 Chukchi해에서 임대구역을 유지하는 것이 유효하다고 발표하였음(인 사이트 제15-12호(4.3일자) p.42 참조).
- BOEM은 조건부 승인으로 발표하였으며, Shell은 BOEM의 승인 외에 별도로 해양 포
유동물 및 멸종위기종 보호와 관련된 연방법에 따라 주·연방 정부의 허가를 받아야 시 추를 시작할 수 있음.
･ ConocoPhillips社와 Statoil社도 알래스카州 인근 북극해에 매장지를 임대하고 있으 나 Shell의 계획 지연사례와 복잡한 법적 절차 때문에 시추계획을 미룬 바 있음.
- Shell은 시추선 Noble Discoverer와 반(半)잠수형 해양시추 장비 Polar Pioneer을 사용 하여 시추할 계획이며, 이 장비들은 유정 폭발 상황에서 폭발완화 유정을 신속하게 뚫 을 수 있음.
ㅇ 한편, Shell의 북극해 시추계획에 대해 환경단체의 반대시위는 나날이 거세지고 있음. 지 난 4월 환경단체 Greenpeace의 행동가 6명이 북태평양에서 미국으로 수송되던 Polar Pioneer를 실은 선박에 승선하여 6일간 항의시위를 벌였음.
- 알래스카州 연방지방법원은 올해 10월 31일까지 Shell의 시추선 근방 100m~1,500m에 Greenpeace를 비롯한 환경단체들의 접근을 금지한다고 명령하였으며, 시추선 위로 드 론을 띄우는 것도 금지한다고 5월 8일에 명령하였음.
- 이러한 법적 명령에도 환경단체는 Shell의 시추선이 알래스카州로 떠나기 전 베이스캠 프로 정박하고 있는 Seattle에서 카약(kayak) 등을 동원하여 항구에서 거세게 항의하고
있고, 5월 16일에도 대규모 카약집회를 열 예정임.
자료 : Shell
< Shell의 북극해 시추 프로그램 >
(Guardian, 2015.5.7~11; PennEnergy, 2015.5.12)
□ 캐나다 앨버타州, 신민주당 州총선 승리로 오일샌드 개발정책 친환경적으로 변화 예상
ㅇ 캐나다 앨버타州에서 5월 5일에 열린 州총선에 신민주당(New Democratic Party, NDP) 이 집권당인 진보보수당(Progressive Conservatives, PC)을 누르고 압도적인 차이로 승리 하였음. 이로 인해 세계 최대 오일샌드 생산지대인 앨버타州의 에너지 정책이 친환경적으 로 변화할 것으로 예상된다고 Wall Street Journal이 보도함.
- 신민주당은 총 87개 지역구(district) 중 53개에서 당선되었으나, 집권당인 진보보수당은 당 선된 지역구가 11개에 불과함.
･ Redford 앨버타州 전 주지사가 州정부 예산의 잘못된 사용으로 2014년 9월에 물러나
면서 진보보수당이 표심을 잃기 시작하였음.
･ 그 이후 취임한 Prentice 전 주지사가 50억 캐나다달러의 州정부 적자를 해결하기 위해 에너지 소비세를 15억 캐나다달러 추가 징수하고, 에너지 기업에 대한 법인세는 올리지 않겠다는 계획을 2015년 3월에 발표하면서 진보보수당의 인기가 급락하였음.
- 신민주당은 선거 공약으로 에너지 기업의 법인세를 기존의 10%에서 12%로 증가시키 고, 석유생산에 대한 정부보조금을 줄이기 위해 석유산업의 로열티 체계를 재검토하겠 다고 공약한 바 있음.
･ 캐나다 석유･가스 산업의 로열티 체계는 에너지 가격과 생산량을 고려해야 할 뿐만 아 니라 유정의 깊이, 종류, 수명에 따라 다르게 책정되고 있어서 매우 복잡함.
･ 캐나다석유생산협회(Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP)는 현재
와 같은 저유가 상황에서 로열티 체계를 재검토한다면 앨버타州 에너지 산업이 불 안정해지고 결국 에너지 산업의 고용률에 악영향을 미칠 것이라고 우려함.
ㅇ 신민주당의 Notley 주지사 당선인은 앞으로 기후변화 문제에 리더십을 발휘하고 온실가 스 배출량 감축 목표를 높이겠다고 공약한 바 있음.
- Notley 주지사 당선인은 미 멕시코만으로 앨버타州 오일샌드를 수송하기 위한
Keystone XL 송유관 건설 프로젝트를 진행하기 위해 미국에 영향력을 행사하는데 더
이상 세금을 낭비하지 않겠다고 공약하였음
･ 또한, 캐나다 서부해안인 B.C.州 Kitimat으로 오일샌드를 수송하는 Enbridge社의 Northern Gateway에 환경문제 때문에 반대한다고 주장함.
･ TransCanada社의 Energy East 송유관 건설 프로젝트나 Kinder Morgan社의 Trans Mountain 송유관 확장 프로젝트에는 반대하지 않는다고 언급함.
- 그러나 친환경적 정책을 옹호하는 신민주당이 앨버타州를 집권하는 것으로 인해
Keystone XL 송유관 건설 프로젝트에 반대하는 미 오바마 대통령의 결정이 바뀔 수 있
는 역설적인 상황이 나타날 수도 있음.
･ 미 오바마 대통령이 keystone XL 프로젝트를 거부한 이유는 이 프로젝트가 환경적 으로 미국에 부정적인 영향을 미친다고 판단하였기 때문임.
･ 미 오바마 대통령은 지난 2월 Keystone XL 송유관 건설 법안에 거부권을 행사하기 전에 캐나다, 특히 앨버타州가 석유･가스 산업의 온실가스 배출량을 감축하도록 노 력하면 좋겠다고 언급하였음.
･ 이는 앨버타州가 온실가스 배출량을 감축하는 노력을 보인다면 미 정부가 Keystone XL 송유관을 허가하겠다는 시그널로 해석되고 있어서 신민주당이 공약한 바와 같이 오일샌드 개발에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄이려 노력한다면 Keystone XL 송유관 프로젝트가 차후에 허가될 수 있음을 시사함.
(The Wall Street Journal; Bloomberg, 2015.5.6; Globe and Mail, 2015.5.7~8)
