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세계 에너지시장 인사이트 제15-6호 2015.2.13러시아･중앙아시아
□ Rosneft, 對중국 석유 추가공급위해 잉여 물량 및 송유관 수송용량 확보에 노력
ㅇ Rosneft는 지난 2014년 11월 중국 CNPC와 합의했던 對중국 석유공급 증대를 위해 다른
석유기업들로부터 잉여 석유물량과 ESPO 송유관의 잉여 수송용량을 적극적으로 확보하 려고 함.
※ 2013년 6월 21일 Rosneft는 CNPC와 25년간 3억 6,500만 톤의 원유 공급 계약을 체결하 였고, 중국은 동 계약 체결시점부터 지금까지 배럴당 1.5달러의 할인 적용을 받고 있음.
- Rosneft는 2015년에 중국으로 600만 톤의 석유를 추가 공급하기 위해 기존에 할당된 ESPO-2 송유관의 수송용량 이외에 추가용량을 모두 매입하려고 함.
･ 2015년에 Rosneft는 중국으로 총 2,900만 톤의 원유를 공급할 계획이며, 이 중 1,500만 톤을 ESPO-1 송유관 중국지선을 통해, 700만 톤을 카자흐스탄을 경유하는 송유관을 통해, 그리고 나머지 700만 톤을 코즈미노 수출터미널에서 선박을 통해 각 각 공급하려고 했음.
･ 그러나 중국지선 건설･운영을 담당하는 CNPC가 러･중 국경에서 Daqing까지 구간의 수송용량 확충(최소 500만 톤 증대) 공사를 당초 계획인 2014년 11월 6일까지 완료 하지 못함에 따라 송유관을 통한 對중국 공급 증대 계획이 차질을 빚게 되었음.
･ 이에 따라 Rosneft는 ESPO-2 송유관과 코즈미노 터미널을 통한 對중국 공급물량을 확대시키기 위해 ESPO 송유관 운영을 담당하는 Transneft과 이를 이용하는 석유기 업(Lukoil, Surgutneftegas, Irkutsk Oil Company)들로부터 ESPO-2 송유관의 잉여 수송용량 이용권한을 모두 확보해야 하는 상황에 처하게 되었음.
- 또한 에너지부는 Lukoil과 Gazprom Neft에 할당했던 카자흐스탄 송유관을 이용한 對 중국 공급 물량을 Rosneft에게 양도하는 것을 허가했음. 해당 기업들 간 구체적인 양도 계약은 향후에 이루어질 것임.
･ 한편, Lukoil은 자사의 ESPO 송유관 수송용량 이용권한을 타사에 양도하는 것을 원 치 않은 것으로 알려지고 있으며, 이에 따라 전문가들은 양사 간 양도 계약 체결이 순탄치 않을 것으로 예상하고 있음.
ㅇ 한편, 중국 입장에서는 러시아 원유를 송유관(ESPO-1송유관과 중국지선)을 통해 공급받 는 것보다 코즈미노 수출터미널에서 해상을 통해 공급받는 것이 더 경제적임.
- 특히 2015년 추가 공급량의 주요 수요처가 동부해안지역에 집중되어 있어서 중국은 코 즈미노터미널을 통해 해상으로 공급받는 것을 더 경제적인 것으로 보고 있음.
- 또한, 유조선을 통해 대형 정제시설들이 다수 위치해 있는 중국 동부해안지역으로 직접 원유를 공급할 수 있어서 효과적임.
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자료: Russian Petroleum Investor
< 러시아의 對중국 원유공급 노선 >
(1Prime, 2015.1.28, 2015.2.4; RBC, 2015.1.30; Forbes, 2015.2.6)
□ Gazprom, Turkish Stream 가스관 노선 확정 및 2016년 12월 첫 공급 발표
ㅇ Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 1월 27일과 2월 7일 두 차례에 걸친 터키 에너지부 Taner Yildiz 장관과의 회담에서 ‘Turkish Stream’ 가스관의 해상 및 육상 노선을 확정지 었고, 동 가스관을 통해 2016년 12월에 첫 번째 가스가 터키로 공급될 것이라고 발표함.
※ Turkish Stream은 EU 집행위원회의 호의적이지 않은 태도와 불가리아의 건설 승인 연기 등의 이유로 2014년 12월 중단된 ‘South Stream’을 대체하는 가스관이며, 지난 1월 14일 Gazprom과 EU 집행위원회 에너지담당 부위원장과의 면담에서 공식적으로 발표되었음.
- Miller 회장은 현재 공사 중인 South Stream의 흑해 일부구간 660km를 Turkish Stream에서 그대로 사용하고, 여기서 250km를 추가로 건설해서 터키 흑해 연안 Kiyikoy까지 연결할 것이라고 발표함.
･ 이는 당초 흑해를 통과하여 불가리아연안까지 연결하는 South Stream 가스관보다 20km 단축된 것임.
･ Gazprom은 Turkish Stream 가스관의 전체 해상노선을 자사 스스로 건설할 계획임.
- Turkish Stream은 연간 15.75Bcm 수송용량을 갖춘 가스관 4개(총 수송용량 63Bcm)로 구성되며, 터키로 15Bcm, 유럽으로 47Bcm 각각 공급할 것임. 또한 Gazprom은 對유럽 가스공급을 위해 터키와 그리스 국경에 새롭게 가스허브를 구축할 계획임.
･ Gazprom은 2016년 12월에 첫 번째 가스관을 통해서 터키로 연간 15.75Bcm 전량
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세계 에너지시장 인사이트 제15-6호 2015.2.13공급할 것임.
- 터키 내 육상구간은 Kiyikoy-Luleburgaz-Ipsila(그리스 국경지역)까지 총 180km임. 육 상구간은 Gazprom과 터키 석유가스기업 Botas에 의해 공동으로 건설되며, 양사 간 지 분구성은 추후 협의를 통해 결정될 것임.
< Turkish Stream의 흑해 해상 및 터키 육상 노선 >
자료 : gazprom.ru
ㅇ 한편, EU 집행위원회 에너지담당 Marosh Shefchovich 부위원장은 Turkish Stream 가스 관이 경제성이 낮고, Gazprom과 South Stream 가스관 사업에 대해 재협상을 할 필요성 이 있다고 2월 4일 밝힘.
- 이에 앞서 1월 20일 러시아 에너지부 Aleksandr Novak 장관은 EU 집행위원회에 Turkish Stream 사업은 이미 최종 결정된 상태라고 밝힘.
- 그리고 그는 러시아 가스를 공급받기 원하는 유럽 기업들은 터키-그리스 국경에 건설예 정인 가스허브에서부터 자국까지 가스관을 자체적으로 건설해야 할 것이라고 발표함.
(Itar-tass; Neftegaz, 2015.1.27; Vedomosti, 2015.1.28; RIA, 2015.2.4; Interfax, 2015.2.8)
□ Lukoil, Sinopec의 지분매입 합의 불이행을 이유로 런던중재법원에 제소 결정
ㅇ 러시아 민간 석유기업 Lukoil은 중국 Sinopec의 Lukoil 카자흐스탄 자회사 Caspian Investment Resources(이하 ‘CIR’) 지분 50% 인수합의(또는 계약) 불이행을 이유로 런던 중재법원(LCIA)에 제소를 결정하였다고 2월 9일 밝힘.
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- Lukoil과 Sinopec은 지난 2014년 4월 15일에 CIR의 지분 50%를 12억 달러에 인수하 고, 2014년 말까지 대금결제를 완료하기로 합의했었음.
※ 러시아 Lukoil은 상기 서류를 법적 구속력이 있는 ‘계약(contract)’으로 주장하는 반면 중국 Sinopec은 단순 ‘합의(agreement)’라고 주장하고 있음.
- 그러나 Sinopec은 대금결제를 지금까지 하지 않았으며 2월 9일에는 Lukoil측에 지분 매입을 하지 않겠다고 통보하였음. Sinopec은 지분 매입 거절의 세부적인 이유를 언급하 지 않았지만, 현재 유가가 2014년 4월에 비해 약 2배가량 하락했기 때문에 지분 매입가격 도 하락할 필요가 있다고 주장함.
※ CIR은 카자흐스탄에 총 4개의 유정을 보유하고 있으며, 전체 매장량은 1억 6,000만 톤임.
Sinopec은 2010년 CIR의 지분 50%를 인수하였고, 2014년 나머지 50%를 인수하여 지분 100%를 모두 보유할 예정이었음.
ㅇ 한편, 전문가들은 현재 저유가 상황에서 CIR의 50% 지분가격은 총 6-7억 달러로 추산하 고 있으며, 또한 새로운 인수 대상기업을 찾기 어려울 것으로 예상하고 있음.
- Lukoil은 만약 현 시세로 매입하려는 기업을 찾게 된다면 당초 Sinopec과 합의했던 매
입가격(12억 달러)과의 차액만큼을, 새로운 매입기업을 찾지 못하면 12억 달러 전액을 Sinopec에게 청구하려고 함.
- 그러나 국제중재 전문가들은 Lukoil이 Sinopec으로부터 합의했던 전액을 다 배상받지는 못할 것으로 보고 있음.
(RBC; Gazeta; RIA; Lenta; Sputnik, 2015.2.9; Vedomosti, 2015.2.10)
