KISTI MARKET REPORT Vol.4 Issue 12

Vol. 4 Issue 12 December 2014

발행일 2014년 12월(통권46호) │ ISSN 2233-8756│ 발행인 한선화 │ 편집인 김기일 │ 기획의원 손종구, 서진이, 최윤정, 나도백, 김기일, 김지희 발행처 한국과학기술정보연구원 │ 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 정보분석연구소 산업정보분석센터 산업시장분석실

Contents

Vol. 4 Issue 12 December 2014

전 호 (Vol.4 Issue 11) 안내 제조기반 다관절로봇 뿌리산업과 첨단기술의 만남으로 제조업 성장기대 신재생에너지 독립형 태양광 발전시스템 에너지저장시스템 시장과 동반 성장 전망 바이오제약(자원)의료기기 바이오시밀러 시장의 수용(Acceptance) 속도에 주목해야 할 시기 UV 응용 UV LED 광원 성장가속화에 따른 새로운 사업 기회 콘텐츠 & SW 화자인식(Voice Recognition) 시장 확대가 예상되는 새로운 형식의 보안수단 다음 호 (Vol.5 Issue 1) 안내 IT융합시스템 미터링펌프(Metering Pump) 아시아 지역 중심으로 시장 성장 전망 첨단그린도시 스마트 윈도우 에너지 절감, 고기능성 및 감성을 부여하는 미래형 창호 신소재나노융합 GaN 웨이퍼 수입대체를 위한 국내 기술개발 시급 신소재나노융합 나노복합소재 탄소계 나노소재를 중심으로 고도의 시장성장 기대 그린수송시스템 전기자동차 시장 활성화에 인센티브와 보조금이 주요 요인

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건강기능식품

/ 오메가3

질병 예방을 위한 대표 건강기능식품으로의 가능성

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바이오제약(자원) 의료기기

/ 홈헬스 모니터링 디바이스

원격의료 시범사업 시행으로 시장 활성화 기대

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제조기반

/ 해저케이블

초고속 통신 수요와 풍력발전 증대에 따라 시장성장 전망

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콘텐츠 & SW

/ PaaS 클라우드

하이브리드 클라우드 환경에 따른 성장 기대

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IT융합서비스

/ 비콘(Beacon)

Vol. 4 Issue12 KISTI MARKET REPORT

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건강기능식품 오메가3 개요

오메가3는 보통 오메가3 지방산을 의미하며, 지방산 분자를 구성하는 탄소사슬의 가장 끝 탄소(카르복시실기로부터 가장 멀 리 떨어진 탄소이며, 그리스어 맨 끝 글자 오메가(Ω)의 뜻을 살 려 명명함)로부터 세 번째에 위치한 탄소에 이중결합이 형성된 불포화 지방산을 일컫는다. 인체 내에서 합성하지 않지만, 대사 활동에 필수적인 필수 지방산으로 어유, 조류에서 추출한 EPA 및 DHA, 호두, 아마씨에서 추출한 ALA, 대마로부터 추출한 SDA 등이 있으며 ALA, EPA, DHA가 산업적으로 이용된다. 주 응용분 야는 건강기능식품, 식품첨가물, 의약용품, 동물사료 첨가제, 화 장품 등이 있다. 오메가3는 심장질환 예방, 두뇌발달, 근육 강화, 우울증 치료, 암, Type2 당뇨 예방 등의 효과가 있는 것으로 알려져 있으며, 고령화 시대의 가속화에 따라 관련 소비자의 니즈가 더욱 빠르 게 증가할 것으로 예상된다.

다양한 원료의 오메가3 개발

기존 어유 기반에서 추출되던 오메가3는 최근 기술 개발로 다양한 원료에서 추출이 가능하다. 어유 기반 오메가3가 지닌

기술사업화분석실 선임연구원 최윤정 Tel: 02-3299-6127 e-mail: yjchoi@kisti.re.kr

오메가3

질병 예방을 위한

대표 건강기능식품으로의 가능성

건강기능식품

오메가3는 심장질환 예방, 두뇌발달, 근육 강화,

우울증 치료, 암, 당뇨 예방 등의 효과가 있으며,

고령화 시대의 가속화에 따라 관련 소비자의 니즈가

더욱 빠르게 증가할 것으로 예상된다.

주요기능 설 명 오메가3 종류

ALA EPA DHA

중금속 문제를 해결할 수 있는 식물성 오메가3, 섭취 효율을 극 대화할 수 있는 크릴 오일 원료 등 다양한 대체 원료원 및 관련 기술 개발이 활성화되고 있는 것이다. 특히, 식물성 오메가3의 경우 기술 개발에 따른 안전성이 검 증됨에 따라 기존 동물성 오메가3의 문제점으로 지적되던 중금 속 등의 치명적인 위험성을 줄일 수 있어 신생아 분유 등에 적 극 대체되고 있다. 분유 외에도 건강 기능성 음료, 일반 식품 시 장으로도 적극 확장되고 있는데, 이는 추출 원료 변경 뿐 아니라 기존 오메가3 원료가 지닌 냄새 제거, 산화 방지 및 수용성 기 술 개발이 가속화됨에 따른 결과이다. 국내의 경우 원료별로 보 면 현재 어유가 88%를 차지하고 있고, Algal Oil의 경우 인지도 가 낮아 시장형성이 미흡하나 앞서 언급한 기술 개발에 따라 향 후 어유가 차지하는 비중이 점차 줄어들 전망이다.

국내외 시장동향 및 경쟁 현황

세계 오메가3 시장은 2013년 기준 약 2조 4천억 원 규모에서 연평균 15.5%로 빠르게 성장하여 2018년 약 4조 9천억 원 규 모로 2배 이상 커질 것으로 예상된다. 국내 시장 또한, 2013년 567억 원에서 2018년 1,100억 원의 시장을 형성할 것으로 전망 되며, 두 자릿수의 성장률로 시장이 확대될 전망이다. 이러한 급격한 성장은 오메가3의 효과에 대한 소비자 인식 변화, 식약 처의 오메가3 권장 섭취량 지정(0.5~2g/일, 한국/일본: 1g 이 상, 프랑스: 0.5g, 노르웨이 0.45g, 호주, 벨기에 등: 0.2g 등), 고농도 원료를 활용한 고품질 제품으로 효과성 증대 및 관련 니즈 증가가 그 원인으로 분석된다. 그러나 건강기능식품의 다 양화가 진행되고 복합기능제품을 요구하는 소비자 니즈를 비 춰봤을 때, 확실한 효능과 차별화된 제품 경쟁력이 없을 경우 국내 시장에서는 현재의 건강기능성 식품 내 Top5 시장 규모 를 유지하는 것에도 한계가 있음을 인지해야 할 것이다. 오메가3의 지역별 시장은 2013년 기준, 북미, 유럽 비중이 각각 45%, 23%, 아시아태평양이 27%로 선진국 중심 시장이나, 향후 인도, 중국 등 아시아 태평양 시장의 빠른 성장으로 2018 년 북미, 유럽, 아시아 비중이 각각 44%, 19%, 33%로 변화될 전망이다. 주요 적용분야는 현재의 영양공급보충제, 의약품에 충실하되, 앞서 언급한 기술 개발이 전제될 경우, 일반 식음료 등으로 빠르게 확산되어 시장 규모도 현재의 예상규모를 앞지 를 것으로 판단된다. 오메가3 관련 제조업체는 전 세계 약 180여 개가 존재하나, 그중 60% 정도가 중소기업이며, Top3인 Pronova BioPharma, DSM, Nippon Suisan 3사가 세계 시장의 58%를 차지하는 독 과점 시장이다. 그 외 GC Reiber, EPAX, Hubei Fuxing, Lonza 등 다수 기업이 참여하고 있다. EPA/DHA 시장만의 경쟁사를 분석하더라도 Top3 업체의 시장 점유율이 약 48%로 신규 용 도, 신규 원재료 사용 등으로 인한 시장의 큰 전환이 일어나 지 않는 한 안정화된 시장 경쟁 구도에 변화는 제한적일 것으 로 판단된다. 특히, DSM이 Algal Oil을 생산하는 Martek과 Fish Oil을 생산하는 ONC를 인수하고, BASF가 99% 농축기술을 가 진 Equateq와 오메가3 약품 Lovaza를 생산하는 Pronova를

건강기능식품

오메가3 시장은 효과성에 대한

소비자 인식 전환, 정부의 지원 정책으로

지속 성장하여 2018년 4조 9천억 달러의

세계시장을 형성할 것으로 판단된다.

오메가3 시장규모 전망 (단위: 억 달러)

오메가3

인수하는 등 선도업체들이 적극적으로 인수합병을 하여 시장 에서의 우위를 선점함에 따라 신기술 개발로 인한 차별화도 한계가 있을 것으로 판단된다. 또한, 일부 의약품은 기술적 차 이로 진입 장벽이 존재하나, 건강기능성 식품의 경우 대다수 범용 제품으로 가격과 품질이 주요 경쟁 요소가 되지만 차별 화되지 않는 실정이다. 이에 따라 시장 내 참여 기업들은 마케 팅, 유통망 확충, 고객 관리를 통해 판매 촉진을 강화하고 있 다. 다만, 의약품 시장 내 특허 만료되는 제품에 한해 복제약 으로 인한 진입 기회가 존재하나 이 또한 차별화가 어렵고 가 격 경쟁력이 핵심 성공 요인인 시장으로 변질될 가능성이 높 아 시장 내 지위 변화는 단기간 내 크지 않을 전망이다.

시장 성장 장애요인

오메가3 시장 성장을 가로막는 주요 장애요인은 소비자들의 지방산에 대한 부정적 인식 외에도 원재료의 맛과 냄새를 선 호하지 않는다는 것이다. 신규 원재료를 개발하기 위한 투자와 노력을 투입하더라도 맛과 냄새, 추출 방식, 캡슐화 기술 역량 을 확보하는 것이 용이하지 않은 상황이다. 이에 따라 최근 주 요 업체들은 냄새 제거 및 맛 개선에 집중하고 있으며, 일반 식 품으로의 적용 영역 확대를 위한 산화 방지, 수용성 등으로의 기술 개발에 초점을 맞추고 있다. 또한, 특허 만료가 도래하는 의약품약에 대한 투자도 진행 되고 있다. 대표적으로 노르웨이 Pronova사가 개발하여 심근 경색 후, 이차 예방 및 고지혈증 치료제로 사용되던 lovaza, Omacor, Secore 등의 특허만료시기 도래에 따라 다수의 유사 약품이 출시를 기다리고 있는 상황이다.

메가트렌드로의 향후 성장 가능성

건강에 대한 지속적인 관심 증대, 고령화 사회로의 진입 등 메가트렌드 측면에서 바라본 오메가3의 성장성은 의심의 여지 가 없다. 또한, 오메가3가 심장질환 예방, 두뇌 발달 등 건강에 유익하다는 것이 계속 증명됨에 따라 소비자들의 인식 변화가 촉발되었으며, 이로 인해 시장은 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상된다. 다만, 다양한 대체제가 존재할 수 있는 건강 기능식품 시장 이라는 큰 제약 조건을 감안할 때 현재의 제품에서 얼마나 더 차별화시킬 수 있을지가 시장 성장의 큰 걸림돌이 되고 있다. 또한, 소비자들이 오메가3 대신 타 건강기능식품을 찾게 되는 근본 원인인 익숙하지 않은 맛과 냄새를 기술적으로 어떻게 개 선시킬지가 당면한 큰 문제라 할 수 있겠다. 또한, 차별화된 기술을 갖고 있는 업체라면 기존 주요 업체 들의 독과점 시장 특성 상, 단기간 내 벤처 혹은 중소기업이 진 입할 수 없고 이를 위한 투자와 연구개발 또한 경쟁우위를 확 보하지 못하는 상황에서는 대기업들의 유통, 인지도 등의 역량

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인도, 중국 등 신흥 시장의 관심 증가에 따라

향후, 아시아 태평양 중심의 시장 성장이

이뤄질 것으로 판단되며, 오메가3의 경쟁구도는

Top3 업체의 시장 점유율이 58%에 달하는

독과점 시장이다.

Pronova BioPharma (20%) DSM (18%) Nippon (17%) Pronova (15%) DSM (21%) BASF (14%) Croda (14%) Ocean Nutrition (8%) Omega Protiem (8%) Others (31%) Others (23%) Lonza (2%) Hubei Fuxing (2%) EPAX (3%) GC Rieber (4%) [오메가3 업체별 글로벌 M/S] [오메가3(EPA/DHA) 업체별 글로벌 M/S] 2012년 (100%) 2013 년 (100%) 세계 오메가3 시장 점유율

자료: Industrial trend analysis: Omega-3 2013(Frost&Sullivan)

건강기능식품 시장 특성 상

메가트렌드 측면에서 견고한 성장은 예상되나,

중소기업의 진입 장벽이 높기 때문에 대기업과의

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해저 케이블의 개요

해저 케이블은 대륙과 대륙, 혹은 육지와 섬 등과 같이 바 다를 사이에 두고 격리된 두 지점 사이의 통신 등을 위하여 해 저에 부설되는 케이블이다. 해저 케이블은 해저 통신과 전력 송배전 용도로 구분되며, 가스와 물까지 운반하는 엄빌리컬 (Umbilical) 케이블까지 포함된다. 해저 통신의 경우, 1851년 영국의 브레트 형제가 도버해협 을 횡단하여 영국과 프랑스를 잇는 해저케이블을 부설함으로 써 해저 전신 케이블의 시대가 개막되었다. 전력 송전의 경우, 도서 지역의 전기 공급방안 중 하나로 고려되었으며, 국내는 일본 업체에 의해 1979년 국내 도서 간을 잇는 전력 송전 해저 케이블이 처음으로 설치되었다. 해저 통신 케이블은 대륙과 대륙을 연결하는 가장 효과적인 수단으로 인정받으면서, 19세기 중반부터 20세기 초까지 매우 활발하게 부설되었다. 그러나 1895년 무선 통신이 등장하면서 1920년 장거리 무선 통신이 가능해져 대양 횡단 해저 케이블 시대는 잠시 주춤하게 되었다. 그러다가, 2차 세계대전 이후 국제 통신 서비스의 수요 증가 와 무선통신 주파수 부족으로 해저 통신 케이블이 다시 주목 받게 되었다. 1956년 미국과 영국 간을 잇는 대서양 횡단 제1케 이블(TAT-1)의 부설로 해저 케이블 통신은 활기를 되찾았으며, 이 TAT-1은 최초의 대양횡단 해저 동축(同軸)케이블로 이후 많 은 해저 동축 케이블이 대서양·태평양 등지에서 부설되었다. 1980년대 디지털 통신방식 도입과 초고속 통신의 수요 증가에 따라, 1989년 태평양 횡단 해저 광케이블망인 TPC-3/HAW-4 의 개통을 시작으로 해저 광케이블의 시대가 열리게 되었다. 그 후 태평양, 대서양, 지중해 등지에서 경쟁적으로 해저 광케 이블망이 새로이 건설되거나 수명이 다한 해저 동축 케이블을 대체해가고 있다. 해저 케이블은 약 72%가 인터넷, 27%가 사

산업정보분석센터 책임연구원 손종구 Tel: 02-3299-6037 e-mail: jkson@kisti.re.kr

제조기반

설망 용도, 1% 정도가 전화망을 위해 사용되고 있다. 한국 최초의 해저 통신 케이블은 1980년 개통된 한일 간 해저 동축 케이블 건설로서, 현재까지 운용 중에 있다. 그 후 1990년 4월 최초의 해저 광케이블이 제주~고흥 간 144km 구 간에 건설되었다. 반면에 해저 전력 케이블은 도서 간 전기 공급방안의 하나 로 도입되었으며, 국내의 경우 1990년대까지 주로 일본 기업 에 의해 주도되었다. 이후 1998년 KT서브마린이 해저 전력 케 이블의 국산화 기술을 개발하였고, 2010년 LS전선의 초고압선 개발 등 국내 기술 자립도가 높아지게 되었다. 특히 최근에는 도서의 전기 공급뿐만 아니라, 해양 풍력발전을 통해 생산된 전력의 송전 용도로 각광받고 있다.

산업구조 및 경쟁상황

현재 세계 해저 통신 케이블 유지보수협정은 대서양 협정, 태평양·인도양 협정, 지중해 협정 등 3개 협정이 있으며 각 협정 별로 존(Zone) 구역을 정하고 있다. 한국은 태평양·인도 양 협정 중 요코하마 존에 속해 있다. 요코하마 존은 북으로는 알래스카, 남으로는 대만, 동으로는 하와이, 서로는 중국을 경 계로 한 그 이내 지역을 포함하며 KT, AT&T, NTT, CT 등 국내 외 17개 통신사업자와 13개 해저케이블 시스템 회사들로 구성 되어 있다. 아시아 지역 해저 케이블 건설의 경우, 일본의 KCS, 중국의 SBSS, 한국의 KT서브마린 등 3개 회사가 시장을 과점하고 있 다. 현재 요코하마 존의 유지보유는 KT서브마린이 지난 17년간 전담하고 있다(2012년 연장계약이 됨에 따라 2017년까지 전담). 지역별 해저 광섬유 통신 케이블의 프로젝트 추이를 보면, 2012년 이전의 경우 아프리카, 동아시아, 중동, 태평양 등에 투 자가 집중되었던 것에 비해, 향후의 해저 광섬유 통신 케이블 의 투자는 특정 지역에 집중되기보다는 전 세계적으로 분산될 것으로 전망하고 있다. 한편, 해저 전력 케이블 분야의 글로벌 경쟁업체는 Prysmian, Nexans, ABB, JPS 등에 국한되어 있고, 국내에서는 LS전선이 세계에서 네 번째로 250kV급 초고압 직류 케이블의 생산에 성 공하면서 시장에 참여하고 있다. 해저 전력 케이블의 경우, 해저에 포설되기 때문에 물과 염 분, 압력에 견딜 수 있도록 특수 코팅과 설계가 필요하고, 케이 블을 끊임없이 하나의 선으로 매설해야 하며, 광통신선 및 특 수 케이블 등 전반적인 해양 솔루션 역량을 보유해야 하는 등 기술적 요구수준이 높아 진입장벽이 높은 분야이다.

세계 및 국내 시장 현황

해저 케이블의 세계 시장 규모는 2012년과 2013년 2,880km 이었고, 2014년과 2015년의 시장 규모는 53% 급증한 4,400km 가 될 것으로 예측되며, 연평균 17%의 높은 성장률을 기록할 것 으로 전망되고 있다. 금액으로 살펴본 해저 케이블의 세계 시 장 규모는 2013년 4조 1,000억 원, 2014년 4조 8,000억 원에서 2017년에는 7조 6,900억 원으로 성장할 것으로 예상되고 있다. 해저 케이블 시장의 수요 요인은 해상(Offshore) 풍력발전 단지, 지역 간 전력망 연결 프로젝트, 원유 및 가스 개발 등이

해저 케이블은 과거 주로 통화와 전신을 위해

건설되었으나, 1980년대 인터넷 보급으로 용도가

점점 데이터 전송으로 바뀌면서 해저 케이블의

가설 및 수요량이 크게 늘어나게 되었다.

해저 광섬유 통신 케이블의 프로젝트 지역별 투자 비중

자료: Frost & Sullivan, 해저 광섬유 통신 케이블 프로젝트 지역별 투자 전망(2013)

자료 : Frost & Sullivan, 해저 광섬유 통신 케이블 프로젝트 지역별 투자 전망, 2013.

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해저 케이블

고, 이 가운데 해상 풍력발전 수요가 연평균 37% 증가하면서 성장을 주도하고 있다. 지역 간 전력망 연결 수요는 글로벌 경 기둔화 영향 등으로 일시적으로 감소한 후 2014년 이후 재차 성장세가 부각될 전망이다. 지역별로는 해상풍력 개발 의지가 강하면서 국가 간 전력망 연결 프로젝트가 활발하게 진행되고 있는 유럽의 수요가 가장 많고, 최근에는 도서 지형이 많은 ASEAN 지역의 전력망 확대 수요가 증가하고 있다. 중동은 석유화학 플랜트 등이 섬에 구 축되면서 수요가 창출되고 있다. 국내 해저 케이블 시장의 경우도 해상풍력 수요로 인해 수 천억 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 특히 서남해 해 상풍력 단지가 주요 수요 지역으로 부상할 전망이다. 정부의 종합추진계획에 따르면, 2019년까지 3단계(실증→시 범→확산)로 나누어 총 2.5GW 규모의 해상 풍력발전 단지를 건설하게 되고, 총 10조 2,000억 원을 투자할 계획이다. 1단계 는 2014년까지 100MW의 실증단지를 구축하고, 2단계는 2016 년까지 400MW의 시범단지를 구축하며, 3단계는 2019년까지 2,000MW의 단지를 추가 건설할 예정으로, 5MW급 풍력 발전 기 500기를 세워 전북 고창 변전소와 새만금 변전소까지 해 저 케이블로 연결할 계획이다. 이와 관련해 한국전력공사와 발 전 6사(한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서 부발전, 한국남부발전, 한국동서발전)가 2,218억 원을 출자해 서남해 해상풍력 개발을 위한 특수목적법인인 한국해상풍력을 2012년 설립하였다. 서남해 풍력 단지 3단계 사업까지 소요될 해저 케이블의 규 모는 총 4,000억 원에 달할 것으로 전망되고 있다. 그러나 국 내 시장의 경우, 시장규모가 일정하지 않고, 해당시기의 외부 환경에 의해 시장규모가 크게 영향을 받게 되는 특징을 가지고 있다. 서남해 해상풍력 단지의 경우 해당 사업을 추진할 한국 해상풍력의 설립이 지연된 바 있고, 국방부의 레이더 전파 간

해저 케이블의 세계 시장 규모는

2013년 4조 1,000억 원, 2014년 4조 8,000억 원에서

2017년에는 7조 6,900억 원으로 성장할 것으로

예상되고 있다.

해저 케이블 세계 시장 규모 전망 해저 케이블 적용분야 세계 시장 전망 자료: LS전선 0 80,000 60,000 40,000 20,000 2013년 41,000 2014년 48,000 56,200 65,700 76,900 4,400 2,880 2,420 2,240 2015년 2016년 2017년 0 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ’08-09년 ’10-11년 ’12-13년 ’14-15년E Inter-connect Oil & Gas Wind Farm

CAGR=17% 0 80,000 60,000 40,000 20,000 2013년 41,000 2014년 48,000 56,200 65,700 76,900 4,400 2,880 2,420 2,240 2015년 2016년 2017년 0 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ’08-09년 ’10-11년 ’12-13년 ’14-15년E Inter-connect Oil & Gas Wind Farm

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무선통신기술 비콘(Beacon)의 정의

고객의 정확한 위치를 인식하여 이뤄지는 다양한 서비스가 최근에는 근거리 무선통신기술들에 초점이 맞춰지고 있다. 비 콘(Beacon)은 블루투스 저에너지(BLE: Bluetooth Low Energy) 통신규약에 근거하여 BLE 신호와 연동해 GPS 정보 등 다양한 정보를 송수신하는 무선통신기술(위치 기반 서비스)이다. 기존보다 세밀한 GPS 역할을 하는 블루투스 기능으로 저 전력, 저비용, 정확한 사용자 위치 파악, 개별 단말기마다 서로 다른 정보 제공 등의 특징이 있어 개인화된 맞춤 정보의 송신 을 통해 다양한 서비스를 제공한다. BLE는 듀얼모드, 싱글모드 등 두 가지로 제품에 적용할 수 있다. 싱글모드는 저전력 프로토콜 스택을 단독으로 실 행한다. 아미콤(AMICCOM), CSR, 노르딕 세미컨덕터(Nordic Semiconductor), TI(Texas Instruments) 등이 싱글모드 블루투스 저전력 솔루션을 보유하고 있다. 듀얼모드에서는 블루투스 저 전력 기능이 기존의 클래식 블루투스 컨트롤러에 통합되고, 퀄 컴-아테로스, CSR, 브로드컴, TI 등이 지원한다. 기존의 주파수

산업시장분석실 책임연구원 서진이 Tel: 02-3299-6056 e-mail: jinny@kisti.re.kr

IT융합서비스

와 기능 등 클래식 블루투스와 아키텍처를 공유하기 때문에 기 존 클래식 블루투스 대비 제조비용이 거의 상승되지 않는다. 비콘을 활용한 서비스는 특정한 위치에 설치되어 신호를 발 생하는 비콘 센서, 센서의 신호를 받아 다양한 정보를 제공하는 애플리케이션(App)으로 구성된다. 애플 아이비콘의 경우는 비 콘센서 제작을 위해 애플에서 인증 받은 블루투스 모듈 개발이 요구된다. 대표적인 예로, 고객이 소지한 스마트폰을 온라인과 오프라인을 연계하는 매개체로 삼아, 각종 이벤트 정보나 할인 혜택 등을 제공하는 방식으로 오프라인 매장의 매출 향상을 도 모하고 있다.

비콘을 활용한 온라인 및 소셜화

소비자가 구매결정을 내리기까지의 논리적인 과정인 소비자 행동은 전통적으로 AIDA(Attention-Interest-Decision-Action) 모델로 설명할 수 있다. 광고 등을 통해 소비자들의 주목 (Attention)과 관심(Interest)을 갖게 해서 소비자들이 상품 앞으 로 오도록 하고, 소비자들이 구매를 결심(Decision)하도록 설득 해야 하며, 결제를 실행(Action)하도록 이끌어야 한다. 하지만, 이후 인터넷 및 웹의 활용이 활성화되면서, AISAS(Attention-Interest-Search-Action-Share)의 웹기반 행동모델로 변화하 였다. 즉 먼저 광고 등을 통해 소비자들의 주목(Attention)과 관 심(Interest)을 끌어 소비자들이 상품 앞으로 오도록 해야 한다. 소비자들이 좋은 조건의 물건을 검색(Search)하고 이후 결제 를 실행(Action)하도록 이끌어야 하며, 구매 후 지인에게 공유 (Share)하도록 해야 한다. 최근에는 이러한 행동이 소셜 네트워크의 발전으로 SIPS (Sympathize-Identify-Participate-Share & Spread : Social 기 반 행동모델)로 변화하고 있는 양상이다. 나아가 검색은 온라 인에서, 구매는 오프라인에서 행하며, 온라인과 오프라인 커머 스의 장점을 연계하는 크로스 채널(Cross Channel) Commerce

로 변화되고 있다. 이는 쇼핑 상품에 대한 객관적이고 상세한 검색이 가능한 온라인 커머스의 장점과 배송비 및 운송기간을 절감할 수 있는 오프라인 커머스의 장점이 결합한 것이다. 비콘을 활용한 서비스는 이처럼 변화되는 소비자 행동에 적 합한 양상이며, 이러한 마케팅 형태가 활성화되도록 하고 있다. 기술 발전으로 온라인 커머스와 오프라인 커머스의 경계를 넘나드는 쇼핑이 가능해지면서 기존 ‘웹기반 판매(Web-based Sales)’에서 ‘웹의 영향을 받은 판매(Web-influenced Sales)’로 커머스 플랫폼이 진화하고 있다.

대표 기업 및 제품 동향

이미 다양한 업체들과의 제휴를 통해 상용화에 나선 애플 외에도 현재 퀄컴, 페이팔, SKT, 삼성 등이 관련 사업을 본격화 하고 있으며, 이를 도입하는 서비스 업체들도 증가 추세에 있

비콘은 블루투스 저에너지(BLE: Bluetooth Low

Energy) 통신규약에 근거하여 BLE 신호와

연동해 GPS 정보 등 다양한 정보를 송수신하는

무선통신기술(위치 기반 서비스)이다.

비콘 서비스를 활용하면 온오프라인

커머스의 경계를 넘나드는 쇼핑은 물론이고

변화하는 소비자의 행동에 적합한 진화된

마케팅 적용이 가능하다.

Social 기반 행동모델(SIPS) 개념 자료: “아이비콘 기반 서비스 관련 비즈니스 모델 및 서비스 구현사례“, 산업교육연구소(2014)

S

I

P

S

Sympathize (공감) Identify (확인) Participate (참가)

Share & Spread

비콘(Beacon)

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다. 특히 오프라인 유통업체에 초점이 맞춰져있던 비콘의 활용 영역도 점차 디지털 콘텐츠, 모바일 게임, 스마트카, 스마트홈 등으로 확대되는 추세를 보이면서 비콘에 대한 업계의 관심은 더욱 높아지고 있다. 그 외 사례를 살펴보면, 미국 디지털 퍼블리싱 스타트업 Excat Editions는 자사의 위치기반 콘텐츠 무료 제공 서비스 ‘ByPlace’에 iBeacon 기술을 접목하여 사전에 퍼블리셔가 설정 한 특정구역에서 독자가 별도의 구독요금 지불 없이 콘텐츠를 이용할 수 있는 서비스를 제공하고, 오프라인 매장에 iBeacon 을 설치하여 관련 잡지를 무료로 제공하고 매장을 벗어나면 유료로 전환하는 방식의 서비스를 제공한다. 모바일게임 전 문 업체 The Tap Lab은 위치 기반 모바일게임 ‘Tiny Tycoons’ 에서 iBeacon 기술을 활용한 신규 버전의 테스트를 실시한다.

Automatic Labs는 자사의 스마트 운전도우미(Smart Driving Assistant) 서비스에 iBeacon 기능을 추가하여 운전자가 급제 동, 급가속, 고속주행 등 연료를 낭비하는 행동을 취할 경우 알 림을 제공함으로써 효율적인 운전을 할 수 있도록 하며, 과거 주행거리와 장소 등의 정보를 타임라인 형태로 제공하고 있다. 스마트 기술개발 전문업체 Allure Energy는 자사의 스마트 온 도조절 장치(Thermostat) ‘EverSense’에 iBeacon 기술을 적용 하였고, 필립스가 비콘을 내장하여 이용자의 스마트폰으로 위 치 및 상품 정보를 전달할 수 있는 지능형(Intelligent) 조명 솔루 션을 테스트하고 있다. 국내의 경우, 삼성전자는 아직 구체적인 상품을 선보이지는 않았으나 최근 미국 특허청(USPTO)에 무선 비콘 서비스인 ‘플 라이벨(Flybell)’이라는 상표를 출원한 것으로 알려졌다. 어비팩 비콘 관련 대표 서비스 서비스 명 서비스 개요 iBeacon 뉴욕 메츠 구장(Citi Field) 사용자 방문인식→오늘의 경기안내→사용자의 위치를 파악해 구장의 각종 정보(몇 번째 방문인지, 좌석 안내, 할인 쿠폰 제공, 단골 고객용 서비스 제공)를 제공 에스티모트(Estimote)의 비콘, 비콘스티커 및 S/W 비콘 소프트웨어 개발키트를 개발해 공개하여 연구소, 뷰티, 마케팅, 광고업체, 박물관, 병원 등 다양한 곳에서 활용 Paypal Beacon

(Hands-free Payments)

소비자가 매장진입→소비자의 Paypal 모바일 App과 연결→진동이나 소리를 통해 Check-in에 성공했다는 알람→ 체크인을 하면 소비자의 사진이 POS에 나타나고 매장 점원이 소비자의 신원 파악 가능→자주 이용하는 소비자에게 맞춤형 서비스 제공→소비자가 결제를 Paypal로 지불하겠다고 말하는 경우 자동으로 지불 완료

백화점 Macy Shopkick

IT융합서비스

토리의 ‘어비콘’은 평소에는 쿠폰과 자동 체크인 등의 일상적 인 정보를 주고받지만 화재 등 긴급 상황이 발생하면 중앙통제 실에서 모든 신호를 총괄할 수 있도록 전환하는 서비스를 개발 했다. 퍼플즈는 ‘레코’라는 이름의 자체 비콘을 출시하였다. KB 국민카드, 신한카드, 삼성카드, 비씨카드, 하나SK카드 등 카드 업계는 비콘기술을 접목한 위치기반 마케팅 사업을 추진하여, 고객이 물품 결제를 하면 포인트 등을 제공하는 기존의 리워드 체계 위주의 고객 마케팅 방식을 전면 개편하고 있다. 즉, 비콘 은 상품을 구매하는 백화점, 병원, 모바일 게임, 내비게이션, 이 밖에도 등대나 대형 조명탑, 디지털콘텐츠 및 자동차 등 다양 한 영역에서 여러 가지 방식으로 사용되고 있다.

비콘의 시장 규모 및 전망

소비자의 행동에 따라, 소비자들은 온라인 그리고 모바일 을 통해 언제 어디서든 다양한 정보에 대한 접근권을 갖게 되 어, 검색은 온라인에서, 구매는 오프라인에서 행하며 온라인과 오프라인 커머스의 장점만 취하는 이른바 크로스 채널(Cross Channel) 쇼핑이 새로운 쇼핑 트렌드로 부상하고 있다. 온라인은 소비자들에게 전반적인 구매경로에 걸쳐 혜택을 제공함으로써(Empowering Commerce) 최종구매 채널뿐 아니 라 제품정보비교 및 사전탐색 과정에서 적극적으로 활용되는 플랫폼으로 활성화, 발전되어왔으나, 비콘 서비스를 활용함으 로써 오프라인 구매가 확대될 수 있게 해주고 있다. 비콘은 이 러한 기존의 크로스 쇼핑에서의 디바이스를 더 다양하게, 온오 프라인을 넘나드는 것을 더 자유롭게 해준다. 실제로 온라인-오프라인 커머스 장점을 연계한 ‘크로스 채 널 커머스(Cross-Channel Commerce)’에 주목하게 되고, 소 비자 만족도와 판매자 매출 증대를 유발하고 있다. 기존의 소 매 시장에서 온라인구매가 2007년 2,360억 달러에서 매년 17% 의 성장을 하여 2012년 5,210억 달러로 시장규모가 확대(‘The 2013 Global Retail E-Commerce Index™’, Euromonitor)되면 서 오프라인의 구매형태가 온라인으로 진화되고 있지만, 비 콘 서비스를 통하여 오프라인 시장이 변화, 온·오프라인과 함 께 동반성장의 기회가 될 것이다. 시장조사기관인 Forrester Research가 미국의 크로스 채널 커머스 시장을 2015년까지 1 조 5,500억 달러로 성장하여 전체 소매 판매(Retail Sales) 시장 의 44%를 차지할 것으로 전망했듯이, 비콘 등 다양한 위치기 반 서비스가 시장의 활성화를 이끌 것이다.

오프라인 유통업체에 초점이 맞춰져있던

비콘의 활용 영역은 점차 디지털 콘텐츠,

모바일 게임, 스마트카, 스마트홈 등으로 확대되는

추세를 보이면서 비콘에 대한 전 세계 기업의

관심이 높아지고 있다.

비콘 기반 분야별 위치서비스 시장규모(블루투스/BLE)

자료: 'Indoor Location Market', 2013, Market & Market Analysis

(단위: 백만 달러)

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 CAGR(%) Office and Commercial Buildings 4 8 13.5 18.4 23.5 29 48.4 Government, Public Safety and Urban Security 3.6 7.4 12.5 17.2 22.1 27.2 49.5 Healthcare 6.1 11.9 19.5 26.2 32.8 39.6 45.2 Travel and Hospitality 4.6 8.6 13.8 18.2 22.1 26.2 41.8 Aviation 2.3 4.5 7.3 9.8 12.1 14.6 44.9 Academia and Education 2.8 5.3 8.7 11.9 15 18.3 45.9 Oil, Gas and Mining 3.8 7.4 12.3 16.8 21.7 26.9 47.8 Manufacturing, Distribution and Logistics 3.6 7.2 12.2 17 21.7 26.9 49.8

Others 0.9 1.8 3.2 4.6 6.2 8 56.1

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비콘(Beacon)

(단위: 백만 달러) 또한, 구매를 위한 활용뿐 아니라, 비콘의 저전력에 대한 장 점으로 홈 오토메이션, 무선 의료기기, 운동 센서 및 모바일 결 제 등에 적합하여 대중성이 확대될 전망이며, 블루투스 애플리 케이션보다 보안이 강화된다면, 모바일 결제도 활성화되어 비콘 (BLE)이나 블루투스를 활용한 세계 시장은 2013년 31.7백만 달 러에서 2018년 216.7백만 달러의 규모에 이를 것으로 전망된다. 모바일 애플리케이션을 통해 문을 잠그거나 전등을 켜고 끄 거나 온도를 조절하는 것은 실현되고 있는데, 비콘은 한발 더 나아가 사용자가 집에 들어오면 실내온도가 자동으로 조정되 는 것도 가능하게 한다. 비콘을 사용하면 기업들이 자사제품들 을 더 유용하게 만들 수 있고 고객이 원하는 것에 대한 더 많 은 정보를 제공해줄 수 있게 된다. 사생활과 관련해서 기업이 고객의 요구와 부합된 정보를 알려줄 수 있는 올바른 방향의 애플리케이션을 개발·운영하면 조기에 활성화 될 수 있다.

앞으로의 전망과 과제

비콘은 스마트폰과 같은 허브 기기와 주변 장치, 액세서리 들 간의 다리 역할을 한다. 이는 의사결정에 사람의 개입을 줄 여주어, IoT와 웨어러블 디바이스의 발전을 촉진시킨다. 따라서 차세대 IoT 관련 유망기술이며, 스마트폰을 사용하는 사람들에 게 정보를 제공하거나 필요한 알람을 줄 수 있어 생활편의 기 능에서 마케팅 분야까지 다양하게 쓰일 것으로 전망된다. 실내 위치 추적이 가능하다는 점에서 모바일을 이용한 최적의 오프 라인 마케팅을 가능하게 해주기 때문에 비콘이 유통 시장을 중 심으로 마케팅 수단으로 급부상하고 있다. 그러나 아직은 비콘 인프라가 초기 상태로, 보안 등 잠재적 취약점은 중요한 저해요인이 되고 있다. 또한 향후 많은 비콘 들이 서로 간섭하게 되면 소비자는 다양한 신호와 비콘이 뿜어 내는 메시지들이 스팸으로 전락할 가능성이 있으므로, 이 점 을 고려하여 활용될 수 있도록 해야 한다. 비콘 기반 지역별 위치서비스 시장규모(블루투스/BLE) 0 50 100 150 200 250

Latin America Middle East and Africa Asia Pacific

Europe North America

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 31.7 62.2 102.9 140 177.1 216.7 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 North America 9.4 17.5 28.3 38.1 47.9 58.2 Europe 8.2 16.8 28.4 39 50 61.5 Asia Pacific 7 13.7 22.5 30.2 37.5 45.3 Middle East and

Africa 2.4 5 8.4 11.9 15.3 19.4 Latin America 4.7 9.2 15.3 20.8 26.4 32.4 TOTAL 31.7 62.2 102.9 140 177.1 216.7

자료: 'Indoor Location Market', 2013, Market & Market Analysis

비콘은 홈 오토메이션, 무선 의료기기,

운동 센서 및 모바일 결제 등에 적합하여

대중성이 확대될 전망이며 2018년 세계 시장 규모는

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클라우드 서비스와 솔루션 개요

오늘날 클라우드 컴퓨팅의 개념은 ‘소비자 중심(Service Oriented)의 관점에서 보다 세분화 된 ICT 기반 서비스’로 널 리 사용되고 있다. 즉, ICT 산업에서 사용되는 클라우드 서비 스란 최종 서비스 사용자는 정보 서비스만 받을 뿐 복잡한 서 비스 생산 및 제공에는 관여하지 않아도 되는 컴퓨팅 환경 을 말하고, 여기서 ‘클라우드’는 서비스를 생산, 저장, 유통, 그 리고 관리하는 복잡한 ICT 기반 인프라 구조를 상징한다. 클 라우드 기반 서비스에는 제공되는 최종 서비스 형태에 따라

SaaS(Software as a Service), PaaS(Platform as a Service), 그 리고 IaaS(Infrastructure as a Service)가 있다.1) 즉, 이들 클라우 드 기반 제품/서비스의 최종 형태는 각각 소프트웨어(애플리케 이션), 플랫폼, 또는 인프라(기반시설)로 제공된다. 또한 클라우 드 서비스는 제공되는 환경이 기업 내부인지 또는 외부인지 에 따라서 사설(Private) 클라우드, 공용(Public) 클라우드가 있 고 이 둘을 혼합하거나, 여러 이종의 클라우드를 혼합하는 하 이브리드 클라우드 환경이 있다. 하이브리드 클라우드 환경 은 기업 내·외부의 ICT 자원의 활용을 극대화하기 위해 전략 적으로 선택된다.

PaaS 클라우드

하이브리드 클라우드

환경에 따른 성장 기대

산업시장분석실 선임연구원 이윤희 Tel: 02-3299-6045 e-mail: yunilee@kisti.re.kr

콘텐츠 & SW

클라우드 서비스와 솔루션

• Collaborative Applications • Content Application

• Enterprise Resource Management Applications SaaS Cloud Applications (Software-as-a-Service) PaaS Cloud (Application) Platforms (Platform-as-a-Service)

• Application Development software • Application Server Middleware • Data Access, Analysis, and Delivery • Information & Data Management

• Supply Chain Management Applications • Operations and Manufacturing Applications • Engineering Applications

• Customer Relationship Management Applications

• Other Application Dev and Deployment • Quality & Life-Cycle Tools

• Enterprise Portals

자료: IDC IT Product Taxonomy 기반 KISTI 재작성

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PaaS 클라우드

최근 국내외 클라우드 서비스 환경이 점점 하이브리드 클라 우드 환경으로 진화됨에 따라 가장 큰 주목을 받고 있는 클라 우드 서비스는 PaaS 클라우드이다. PaaS 클라우드는 개발자 들의 개발환경을 클라우드 기반으로 제공하는 개발 플랫폼을 말한다. 국내 클라우드 서비스 시장에서는 기존의 데이터 센터 나 네트워크 환경을 제공하던 서비스와 유사한 IaaS 클라우드 나 애플리케이션 서비스 공급자(ASP)와 유사한 SaaS 클라우 드는 시장에서 이미 시장 점유율이 높은 반면, 주 소비자가 개 발자들인 PaaS 클라우드 시장은 아직 도입 단계에 있다. 그러나 PaaS 클라우드의 수요는 점차적으로 증가하고 있는 데, 이는 PaaS 클라우드는 클라우드 환경에서 작업하는 개발 자들을 위한 개발 플랫폼으로서 ICT 기반 융복합 서비스의 요 구가 증가하고 스마트 기기의 기능이 진화함에 따라 서비스 요 구에 기민하고 민첩하게 대처해야 하는 개발자들의 생산성 문 제와 관련되어 있기 때문이다.

PaaS 수요의 동향 및 예측

소비자들은 스마트 기기의 진화로 점점 더 다양한 모바일 응 용에 대한 경험을 기대하고 있고, 서비스 제공자들은 보다 빠르 게 업그레이드 된 서비스를 제공하기 원한다. 반면 대부분의 모 바일 응용 개발 업계에서는 소수 개발자들에 의해 소프트웨어 개발이 이루어지는 열악한 소프트웨어 생산 환경을 갖고 있다. 특히, 기업은 안전성, 보안, 신뢰를 고려한 사설 클라우드와 확장성, 가용성, 표준을 고려한 공용 클라우드 환경 간의 기존 서비스의 이동(Cloud Migration)을 원하거나, 서비스 환경을 사 설과 공용 클라우드를 혼합하거나, 이종의 공용 클라우드로 혼 합된 환경에서 서비스를 적시에 전환하는 사업 전략을 수립할 수 있다. 이러한 경우 다중 클라우드 환경에서 서비스가 중단 없 이 원활하게 제공되기 위해서 개발자들은 응용 소프트웨어 개발 작업 외에 다중 클라우드 상에서 개발 서버와 운영 서버 사이의 복잡한 환경 설정을 위한 추가적인 작업에 매달려야 한다. 따라서 PaaS 클라우드 상에서 응용 소프트웨어 개발에서 배 포까지 전 과정 지원이 가능한 다중 IaaS 클라우드 제어 및 관 제 기능과 클라이언트 간 멀티캐스팅 등의 용이한 클라우드 버 스팅(Bursting) 기능이 개발자들 플랫폼에 갖춰진다면 개발자들 에게 있어서 이종 클라우드 간의 별도의 환경 구축 작업 없이 오직 소프트웨어 개발에만 집중할 수 있으므로 개발 시간 단축 으로 인한 생산성은 한층 더 향상된다. 결국 PaaS 클라우드는 기존의 특정 클라우드 환경에 종속된

최근 국내외 클라우드 서비스 환경이

점점 하이브리드 클라우드 환경으로 변화함에 따라

가장 큰 주목을 받고 있는 클라우드 서비스는

PaaS 클라우드이다.

모바일 게임 산업에서 PaaS 클라우드의 하이브리드 클라우드 환경 관리 Mobile game(Application) developer Platform Ilybrid cloud management System

Private Cloud SKT T Cloud ChinaUnic omWo

• Manages game resources

• KPI Analysys

• Game Object Monitoring

• Promotion Tool Management

and/or

Login Lobby Play

Google

자료 : (주)아이펀팩토리의 Game PaaS Cloud(http://www.ifunfactory.com/cloud/)

Dash Board

Hybrid Cloud support

Private Cloud

(OpenStack) (Amazon Web Service)Public Cloud

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콘텐츠 & SW

개발 플랫폼 형태가 아닌 어떠한 이종의 다중 클라우드 환경에서 도 개발자들 중심으로 편의가 제공이 되는 PaaS 플랫폼으로 진 화가 필요하다. 앱과 같은 다양한 모바일 응용 서비스 증가를 지 원하는 하이브리드 클라우드 환경에서는 이를 관리하고 통제하 는 진화된 PaaS 클라우드에 대한 수요가 점점 더 증가할 것이다. PaaS 클라우드 서비스 시장에 영향을 주게 되는 하이브리 드 클라우드 시장 전망에 대해 TechNavio2) 와 Research and Markets 분석3) 에 따르면, 세계 전체 클라우드 시장에서 16.3% 의 점유율을 보이는 하이브리드 클라우드 시장은 2013년 2,100 백만 달러에서 연평균 약 30.6% 성장하여 2020년에는 약 10,450백만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 한편, 가트너 보고서4) 에 의하면 PaaS 클라우드의 세계 시 장 규모는 2011년 900백만 달러에서 2012년 1,200백만 달러 에 이르렀으며, 앞으로도 계속 성장하여 세계 시장은 2013년 1,500백만 달러에서 2018년 4,500백만 달러로 성장할 것으로 전망된다. IDC에 따르면 2013년 1,842억 원의 시장 규모를 갖 는 국내의 전체 클라우드 서비스 시장에서 PaaS 클라우드는 6.2%를 점유하고 있다. 국내의 PaaS 클라우드 시장은 연평균 27.6%의 지속적인 성장으로 2018년에는 425백만 달러에 이를 것으로 전망된다.

국내외 시장 경쟁 상황 및 분석

해외 PaaS 클라우드 시장은 통합, 프로세스 자동화 솔루션, 데이터관리 솔루션, 애플리케이션 서버 미들웨어 서비스 등에 집중된 공급업체들을 중심으로 구글의 ‘앱엔진(App Engine)’, PaaS 클라우드 세계 시장 규모(2013~2020년) 하이브리드 클라우드 세계 시장 규모(2013~2020년)

자료: Research and Markets(2013), TechNavio(2014), Gartner(2012) 보고서 기반 KISTI 재작성

2,100 4,700 8,000 10,450 1,500 2,900 4,500 5,600 CAGR=24.6% CAGR=30.6% 2,100 4,700 8,000 10,450 1,500 2,900 4,500 5,600 CAGR=24.6% CAGR=30.6% (단위: 백만 달러) (단위: 백만 달러)

2) Technavio, 2014, “IEEE Cloud 2014 Market Insights: Hybrid Cloud Market Share and Sector Segmentation”

3) Research and Markets, 2013, “Hybrid Cloud Market by Delivery Models, Cloud Management & Cloud Security - Global Advancements, Market Forecasts & Analysis (2013~2018)”

4) Gartner, “Market Trends: Platform as a Service, Worldwide, 2012~2016, 2H12 Update.”

PaaS 클라우드 시장 규모 전망

자료: Gartner(2012), IDC(2011), TMR Analysis(2014) 보고서 기반 KISTI 재작성

(단위: 백만 달러)

구 분 시장 규모(매출액) CAGR(%) 2014년 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 2018년(E)

세계 시장 1,900 2,300 2,900 3,600 4,500 24.6

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세일즈포스닷컴의 ‘포스닷컴’, 마이크로소프트 ‘애저(Azure)’, 아마존 웹서비스(AWS)이 67% 시장을 점유하고 있으며 그 외 VMware, 오라클, 레드햇 등이 하이브리드 클라우드를 지원하는 PaaS 클라우드 서비스를 강화하여 시장을 진입하고 있다. TMR Analysis5) 에 의하면 2013년 PaaS 클라우드의 세계 점유 율은 아마존이 23.5%로 가장 높았고, 그 뒤를 이어 마이크로소 프트가 19.0%, 세일즈포스닷컴이 16.5%의 점유율을 차지하고 있 다. 아마존은 2014년 11월 서비스 지향 플랫폼인 AWS Lambda 출시하였는데 이벤트 발생 시 코드를 자동으로 관리하고 배포하 는 컴퓨트 서비스를 제공한다. 마이크로소프트사의 애저 PaaS 플랫폼은 애저 VM과 애저 마켓플레이스와 같은 기능성에 더하 여 애저 클라우드 플랫폼의 지속적인 개발 전략을 세우고 있다. 세일즈포스닷컴은 ‘세일즈포스1 플랫폼’이 주요 애플리케이션 개발 플랫폼이다. 2014년 10월에는 클라우드 제공 확장에 초점 을 두고 마이크로소프트사의 제품들과 결합한 서비스들을 출시 하였다. 구글은 8.0%의 점유율을 보이고 있으며 비즈니스 요구 에 따른 다양한 솔루션 제공 전략을 세우고 2014년에는 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼을 제공하는 기업들과의 전략적 제휴 를 모색하고 있다. 국내 시장에서 현재 클라우드 솔루션을 제공하는 업체는 모 두 149개 업체이며, 그중 PaaS 솔루션을 제공하는 업체는 중소 기업 2곳으로 조사되었다.6) 국내에서 PaaS 클라우드를 제공하 는 업체의 수가 적은 이유는 여전히 클라우드 서비스에서 핵심 적인 역할을 하는 것이 IaaS 클라우드이며, 또한 개발자 중심의 플랫폼인 PaaS 클라우드는 SaaS 클라우드나 IaaS 클라우드의 구현 기술 난이도에 있어서 PaaS 클라우드 구현이 상대적으로 어렵기 때문인 것으로 알려지고 있다.

향후 발전 가능성과 과제

유무선 통신 고도화와 스마트 기기의 진화, 가상화 기술의 발달, 모바일 응용 수요의 증가에 따라 하이브리드 클라우드 환경이 지속적으로 요구되고 있기 때문에 사업 중단 없이 이 러한 환경에 대처 역량을 갖고 있는 PaaS 클라우드는 성장과 진화가 계속될 전망이다. 더욱이 열악한 소프트웨어 생산 환 경으로 인해 생산성이 비교적 취약한 국내에서는 개발자 중심 (Developer-oriented)의 PaaS 클라우드의 진화와 성장은 더욱 기대된다. 올해 초 미래창조과학부에서는 범정부적인 협력을 통한 공 공부문의 선도적인 수요창출 강화 및 민간·정부 협력을 통 한 산업 경쟁력 강화를 목적으로 클라우드 산업 육성계획(안) 을 발표하였다. 정부는 국내 클라우드 산업 육성을 위해 수요 측면에서는 공공부문이 선도적 역할을 수행하고, 공급 측면에 서는 중소기업 지원을 강화할 계획이다. 따라서 정부의 적극적 지원과 국내외 시장 성장이 이루어지고 있는 현재 PaaS 클라 우드 시장에 대한 국내 소프트웨어 산업 인력들과 중소기업의 관심이 필요하다. 또한 게임, 건강, 광고 등의 모바일 응용 산 업 중에서 다중의 클라우드 상에서 사업 이동이 빈번하게 요구 되는 산업일수록 하이브리드 클라우드 환경은 전략적 선택이 될 것이다. 따라서 산업별 PaaS 클라우드에 대한 구체적인 구 상이 요구되고 있다.

PaaS 클라우드

해외 PaaS 클라우드 시장은 활발한데 비해 국내는

아직 미미한 상황이다. 이는 개발자 중심의 플랫폼인

PaaS 클라우드는 SaaS 클라우드나 IaaS 클라우드에

비해 구현 기술의 난이도가 높기 때문이다.

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Vol. 4 Issue12 KISTI MARKET REPORT

원격의료 개념의 정의

원격의료란 물리적으로 떨어져 있는 환자를 IT기술을 이용 하여 원격으로 진단/치료하는 일련의 활동을 의미한다. 원격 의료는 국내 및 선진국을 중심으로 만성질환자와 고령자가 급 증함에 따라 높은 관심을 받고 있다. 원격의료 시장은 PLC(제 품수명주기) 상 성장기로 각 기관마다 시장에 대한 구분 및 예 측이 다르다. 예를 들어 Frost&Sullivan은 원격의료를 치료 중 심의 실시간 원격진료, 관찰 중심의 원격 환자 모니터링, 모 바일 디바이스 중심의 mHealth로 구분하고 있으며, 국내에 서는 주로 시행 목적 및 대상에 따라 U-Medical(치료목적), U-Wellness(관리목적), U-Silver(65세 이상 고령자 대상)의 세 가지 분야로 분류하고 있다. 대한병원협회는 원격의료를 ①의 사 간 원격상담에 의한 진료, ②의사와 환자 간 원격상담에 의 한 진료 및 처방, ③의사와 환자 간 원격상담, ④원격검진, ⑤ 원격수술, ⑥원격간호, ⑦원격의사 교육 등으로 조금 더 자세 하게 분류하고 있다. 홈헬스 모니터링은 의료진-환자 간 시행되는 원격의료의 일부로써 의료기관이 아닌 자신의 집에 거주하고 있는 해당 환 자를 원격으로 관찰, 상담 및 교육하는 의료서비스를 지칭한

홈헬스 모니터링 디바이스

원격의료 시범사업

시행으로 시장 활성화 기대

기술사업화분석실 연구원 김현우 Tel: 02-299-6071 e-mail: hwkim@kisti.re.kr

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다. 현재까지의 원격의료는 주로 대형 병원의 의료진과 중소형 의료시설 의료진 간의 진료기록 전송, 비디오 상담 및 자문 등 에 국한해 사용되어 왔으나, 2014년 9월 원격의료 시범사업을 시작으로 의료진-환자 간의 원격 진료가 가능해 질 전망이며, 이에 따라 홈헬스 모니터링 관련 시장이 활성화될 것으로 기대 되고 있다. 홈헬스 모니터링 디바이스는 체온, 혈압, 혈당, 심전도, 심박 수, 산소포화도 등 생체 현상을 측정하는 센서부와 측정된 데 이터의 전송 및 기기를 제어하는 시스템으로 구성된다. 센서부 는 크게 체외기기와 체내기기로 구분된다. 체외기기는 단순휴 대형, 착용형 등 체외에서 인체의 생리변화를 측정하는 장치이 며, 체내기기는 피하, 근육, 혈관, 뇌 등에 위치하여 체내에서 생체정보를 측정하는 장치를 포함하고 있다. 시스템부는 센서 에서 측정된 데이터를 취합, 전송하는 게이트웨이, 원격의료를 시행하는 의료 기관과 홈헬스 대상 환자를 연결하는 네트워킹 장치 및 분석 소프트웨어를 모두 포함하고 있다.

차세대 의료 서비스로 각광받는 원격의료

원격의료 시장은 세계적으로 인구수 대비 의료진의 수가 부 족한 현 상황을 진료 시간 단축 및 진료 비용 절감 등으로 해 결해 나갈 수 있는 차세대 의료 서비스로 각광받고 있으며, 이 에 따라 관련 세부 시장인 홈헬스 모니터링 디바이스 시장의 성장성도 높게 예측되고 있다.

Technavio의 Global medical Devices Market(2014) 보고서 에 따르면, 세계 홈헬스 모니터링 디바이스 시장은 2013년 약 98.1억 달러에서 매년 5.4% 성장하여 2018년 약 127.5억 달러 시장을 형성할 것으로 예상된다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 원격의료 서비스를 통해 2017년까지 약 990억 유로(약 142조 원)의 의료비 절감 효과를 가져다 줄 것으로 기대하고 있으며, 미국에서는 의료비 상승 문제 해결 및 의료 서비스 접근 확대 를 목적으로 노인과 저소득층에 대한 홈 모니터링 서비스 관련 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 국내 홈헬스 모니터링 디바이스 시장은 2013년 약 292억 원 규모에서 매년 약 8.8% 성장하여 2018년 약 445.2억 원의 시 장을 형성할 것으로 전망된다. 2014년 9월부터 시행 중인 원격 의료 시범사업에서 원격의료 기기의 안전성 및 사업성이 확인 된다면 향후 관련 시장의 성장률은 더욱 높아질 전망이며, 최 근 증가하고 있는 스마트폰 및 웨어러블 디바이스의 수요에 따 라 홈헬스 관련 디바이스 시장이 더욱 탄력 받을 것으로 예상 된다.

고령화로 인한 거대 시장 형성

원격 환자 모니터링 시장은 혈당, 혈압, 심혈관, 호흡기 질

홈헬스 모니터링 디바이스

원격의료 시장은 진료 시간 단축 및

진료 비용 절감 등의 장점을 바탕으로 전통적인

대면식 의료 서비스를 대체할

차세대 의료 서비스로 각광받고 있다.

홈헬스 모니터링은 의료기관이 아닌

자신의 집에 거주하고 있는 환자를 원격으로

관찰, 상담 및 교육하는 의료서비스이다.

홈헬스 모니터링 디바이스 시장 규모 전망

자료: Telehealth Opportunities in APAC(Frost &Sullivan, 2012), Technavio, Global Remote Patient Monitoring Market(2014)을 기반으로 KISTI 재작성

바이오제약(자원) 의료기기

환, 정신질환 등 다섯 가지 주요 분야로 분류된다. 이중 환자가 직접 측정하기 용이한 혈당, 혈압, 심혈관 등에 대한 홈헬스 모 니터링 디바이스 개발이 활발히 진행되고 있는 추세이다. 지역적으로는 America(미국, 캐나다 및 중남미 포함)가 전 체 시장의 약 45%를 차지하고 있으며, EMEA(유럽, 중동 및 아 프리카)가 전체의 약 34%, APAC이 전체의 약 21%를 차지하고 있다. 국가 단위로는 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 일본, 중국 등이 주요 시장으로, 인구의 고령화가 빠르게 진행되고 있는 선진국을 중심으로 거대 시장이 형성되어 있다. 홈헬스 모니터링 디바이스 시장은 최초로 홈 모니터링 분 야에서 FDA 승인을 받은 BIOTRONIK가 선두기업으로 현재 약 55개국에 홈헬스 모니터링 서비스를 제공하고 있다. 이 외 에도, 세계 2위 홈 모니터링 서비스 업체인 Cardiocom을 인수 한 Medtronic, 인터넷 기반 원격 케어 시스템에 강점을 보이는 St.Jude Medical, 심장 분야에 특화된 Boston Scientific, 모기업을 기반으로 강력한 스마트홈 체계를 구축 중인 Philips Healthcare 등 5개 기업이 시장을 선도하고 있으며, 헬스케어 관련 글로벌 대기업 및 다수의 벤처기업들이 이를 뒤따르고 있다.

홈헬스 모니터링 디바이스 활성화의 열쇠

보건복지부에 따르면, 원격의료 시범사업은 의원급 의료기관

홈헬스 모니터링 디바이스 시장은

홈 모니터링 분야에서 최초로 FDA 승인을 받은

BIOTRONIK가 선두에 서 있으며, 이외에도

헬스케어 관련 글로벌 대기업 및 다수의 벤처기업이

시장을 형성하고 있다.

홈헬스 모니터링 디바이스 주요 생산 업체 원격 모니터링 주요 분야 원격 모니터링 세계시장 지역별 점유율

자료: Technavio, Global Remote Patient Monitoring Market(2014)

자료: Technavio, Global Remote Patient Monitoring Market(2014) 참조 선도 기업군

(TOP 5) ① BIOTRONIK SE & Co. KG., ② Medtronic Inc., ③ St. Jude Medical, ④ Boston Scientific, ⑤ Philips Healthcare 추격 기업군