15년 1분기 태국경제 동향

15년 1분기 태국경제 동향 ¹⁾

(’15.5.18, 주태국대사관 재경관) I 15년 1분기 태국경제 성장률

◇ 15년 1분기에는 전년동기비 3.0% 성장

- 농업 분야 △4.8% 감소했지만 비농업 분야에서 4.1% 증가 - 민간소비 2.4%, 정부소비 2.5%, 총고정자본형성 10.7%

증가했지만, 수출은 1.0% 증가에 그침

< GDP 성장률 추이(%) >

’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 전년동기비 7.8 0.1 6.5 5.3 2.7 2.6 0.7 2.8 △0.4 0.9 1.0 2.1 0.9 3.0

전기대비 0.2 △0.7 0.9 0.2 △0.7 0.4 1.2 1.1 0.3

Ⅱ 15.1분기 GDP : 생산 측면 분석

1. 개 관

ㅇ 농업분야에서 곡물생산 감소로 △ 4.8 감소했지만 제조업, 건설, 관광 등 비농업 분야에서 4.1% 증가하여 총생산 3.0% 증가

1) 자료 : Office of the National Economic and Social Development Board, ’15.5.18

< 산업 부문별 성장률 추이(%, 전년동기비) >

’13 ’14 ’13 ’14 ’15

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 GDP 2.8 0.9 5.3 2.7 2.6 0.7 △0.4 0.9 1.0 2.1 3.0

□ 농업분야 0.4 0.3 0.2 △0.9 △2.1 2.6 2.3 3.9 △0.4 △3.2 △4.8 농축산임업 1.6 0.2 1.2 0.4 △0.9 4.0 2.6 4.5 △0.1 △4.0 △5.3 수산업 △13.7 0.5 △11.0 △15.0 △15.8 △14.2 △1.4 △3.4 △3.8 7.4 0.6

□ 비농업분야 3.1 0.9 5.9 3.2 3.2 0.3 △0.8 0.5 1.1 3.1 4.1 광업 1.7 △2.7 6.9 3.5 △3.4 0.2 △4.1 △2.7 △2.3 △1.9 △1.1 제조업 1.7 △0.4 5.5 0.4 2.1 △1.4 △2.7 △0.7 0.4 1.4 2.3 전기,가스,수도 △0.8 2.9 4.0 1.5 △2.6 △6.8 △4.7 4.7 4.3 8.6 3.8 건설 0.1 △4.4 9.8 4.5 △3.5 △10.6 △12.9 △2.8 △2.5 1.3 25.4 도소매 1.4 0.7 5.2 0.5 △0.7 △0.2 △1.4 0.2 1.7 2.8 3.9 음식숙박 10.5 △2.9 10.7 13.3 14.5 4.4 △3.1 △6.2 △6.1 3.3 13.5 교통통신 등 5.7 3.4 7.8 4.5 5.8 4.8 1.3 2.9 3.5 5.7 7.1 금융 13.1 6.6 17.8 13.7 11.3 9.8 6.2 6.5 6.9 7.0 9.6 부동산 4.0 0.1 7.2 3.7 3.0 2.3 △0.7 △0.8 △0.6 2.6 2.8 행정,국방 1.4 3.3 △2.0 2.9 5.3 △0.6 4.8 3.0 1.6 4.0 △1.4 교육 1.5 3.8 △1.7 3.6 6.9 △2.6 6.7 3.0 1.7 4.2 △1.2 보건,복지 0.8 1.9 △0.6 3.3 3.8 △3.0 2.8 2.0 △1.5 4.3 2.4 개인서비스 등 6.8 3.3 8.5 9.2 5.8 4.1 2.7 △2.0 3.3 8.9 5.0 자영업 △7.3 △4.4 △6.5 △7.9 △6.3 △8.4 △8.7 △6.6 △3.0 1.1 1.5

2. 부문별 실적

ㅇ (농축수산업) 전분기보다

감소폭이 큼

- (곡물) 용수부족과 가뭄으로 논작물

, 고무, 옥수수

, 파인애플 , 팜오일 등 생산이 감소

- (축산) 육우는 감소했지만 양돈, 가금, 낙농 생산은 증가 - (수산업) 새우 생산은 증가, 기타 수산물 생산은 감소

- (가격) 논

작물 , 고무, 설탕, 팜오일, 수산물 가격하락

ㅇ (광업) 전분기에

비해 감소폭 하락

- Yala, Lanta, Bualuang 지역의 원유생산 증가(3.4%), Kapong, South Pagarang, Satul, Funan 지역의 LNG 생산 증가

- 이그나이트, 석회, 자갈, 모래, 석고 등 생산도 증가추세 ㅇ (제조업) 원유정제, 전기부품, 담배, 자동차 등 생산확대

- 경공업

, 원자재

, 자본재

등 전체적으로 회복

< 제조업 부문별 성장률 추이(%) >

2012 2013 2014 2015

1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 경공업 △1.2 △1.6 △2.3 △0.5 △1.8 △1.6 △3.9 0.5 1.5 3.6 0.1 2.0 원자재 5.2 1.3 0.0 5.8 4.8 3.0 0.2 1.9 △0.1 0.1 0.7 3.0 자본재 13.0 11.4 △0.8 △3.1 △6.1 △0.1 △3.9 △4.2 △0.3 0.4 △2.5 1.8 계 6.9 4.9 △1.1 △0.5 △2.8 0.1 △2.7 △0.7 0.4 1.4 △1.1 2.3

ㅇ (서비스업) 에너지․수도

, 건설업

, 교통통신

, 도소매

, 음식숙박

, 금융

등 생산 확대

- (건설) 정부청사 2-4단계 건설, 에너지 배전시스템 건축, 전기 매설 프로젝트 , 수자원개발 프로젝트 등 재정집행 확대

- (음식숙박) 러시아 등 유럽관광객은 감소했지만

중국 등 동아시아 관광객 증가

로 관광객 23.5% 증가

⇒ 이에 따라 음식 9.0%, 호텔 19.6% 증가

< 해외관광객(천명, Ministry of Tourism and Sports) >

2013 2014 2015

1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4

동아시아 15,912 3,179 3,102 3,785 4,496 14,562 4,946

유럽 6,306 2,240 1,132 1,063 1,821 6,156 1,885

기타 4,392 957 963 999 1,143 4,062 1,046

전체 26,547 6,376 5,097 5,847 7,460 24,780 7,877

증가율

(%, 전년동기비) 18.8 △9.0 △15.9 △10.1 7.0 △6.7 23.5

Ⅲ 15년 1분기 GDP : 수요 측면 분석

1. 민간소비

ㅇ ’15.1분기 소비는 전년동기비 2.4% 증가하여 다소 회복세

ㅇ (회복사유) 유가하락에 따른 인플레이션율 하락, 금융기관의 가계 소비대출 증가에 따라 가계부문 구매력 회복

- 자동차 판매실적도 감소율이 둔화되거나 다소 회복

< 자동차 판매 증가율(%, 전년동기비) >

’13 ’14 ’14 ’15

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 승용차 △4.1 △38.7 △54.8 △33.7 △35.4 △23.2 △4.8 상업용 차량 △10.3 △29.3 △37.9 △33.9 △22.7 △19.5 △14.4 신규 등록 오토바이 △5.1 △14.3 △20.8 △18.2 △8.1 △7.8 10.9

2. 정부소비

ㅇ ’15.1~3월에는 6,218억밧 규모의 재정을 집행

* FY ’15 총예산규모는 전년대비 2.0% 증가한 2조 5,750억밧

ㅇ 공무원 급여인상

, 재화 및 서비스 구매증가

등으로

3.6% 증가

3. 총고정자본형성

ㅇ 총고정자본형성

은 공공부문 투자확대

(37.8%)

에 힘입어 대폭증가

ㅇ (민간투자) 민간투자는 3.6% 증가하여 전분기보다 다소 둔화 - (건설투자) 방콕 수도권의 콘도 건설 등 주거용 건물과

,

BOI에 의해 허가받은 공장건물 건설증가

등

- (설비투자) 수입가격 하락과 산업용 기계류, 사무용품 등 구매 물량 둔화로 전분기보다 낮은 4.1% 증가

ㅇ (공공투자) 경기회복을 위한 지속적 재정투자로 대폭확대

- (건설투자) National Housing Authority, Metropolitan Electricity Authority, Provincial Waterworks Authority 등의 사업확대

- (설비투자) 해양케이블 시스템, CAT 정보통신회사 프로젝트, 타이항공의 항공기 2대 구매 등 21.8% 증가

< 총고정자본형성(%, 전년동기비) >

’13 ’14 ’14 ’15

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 ㅇ 건설투자 1.0 △2.4 △7.7 △2.9 △1.9 4.0 21.4

민간 4.0 △3.4 △7.3 △4.8 △3.3 2.2 1.8

공공 △2.8 △1.2 △8.2 △0.6 △0.5 6.5 44.2 ㅇ 설비투자 △3.3 △2.7 △12.0 △6.1 5.1 3.1 5.6 민간 △4.7 △1.5 △11.0 △4.2 5.1 4.7 4.1 공공 9.5 △13.0 △21.8 △24.2 4.3 △9.3 21.8 ㅇ 총고정자본형성 △2.0 △2.6 △10.7 △5.1 2.6 3.2 10.7 민간 △2.8 △2.0 △10.2 △4.3 3.2 4.1 3.6 공공 1.3 △4.9 △12.6 △7.7 0.9 △0.5 37.8

4. 대외부문

□ 수출

ㅇ (상품수출) 농수산물, 제조업 등 전분야에서 저조하여 △2.5%

감소

- (1차산업) 중국 성장둔화에 따른 고무수출 감소 등 농수산물 수출이 전반적으로 감소

▪ (수산물) 일본, 유럽으로의 새우, 수산물 수출이 감소

- (제조업) 집적회로, 금속, 자동차 부품 등 일부를 제외하고 섬유 , 의류, 컴퓨터 부품, 에어컨, 석유화학 제품 등 대부분 분야에서 수출 감소

▪ (지역별) 미국, CLMV 지역을 제외하고는 중국, 일본, EU, 중동 , 아세안 대부분 지역으로의 수출이 감소

▪ (원인) 중국 등 경기둔화

, 유럽지역의 GSP 혜택종료, 유가하락에 따른 중동지역 구매력 약화 , 중동 정세불안 등 ㅇ (서비스수입) 중국 등 동아시아, 아세안, 미국으로부터 관광객이

증가하여 여행 및 교통 서비스 부문 외화수입

확대

□ 수입

ㅇ (상품수입) 천연가스, 전기부품, 정보통신 장비 등 상품수입이 증가한 반면

,

ㅇ (서비스구매) 사업서비스, 운송, 해외관광 등 지속감소

< 수요 측면 성장률 추이(%, 실질) >

’13 ’14 ’13 ’14 ’15

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 GDP 2.8 0.9 5.3 2.7 2.6 0.7 △0.4 0.9 1.0 2.1 3.0

민간소비 0.8 0.6 5.5 2.2 △0.4 △3.8 △2.9 0.8 2.5 2.1 2.4

정부소비(일반) 4.7 1.7 1.9 5.1 9.6 1.4 3.1 1.9 △1.3 3.6 2.5

총고정자본형성 △0.8 △2.6 9.5 3.5 △3.2△11.6△10.7 △5.1 2.6 3.2 10.7

수출 2.8 0.0 5.9 1.4 2.3 1.6 0.1 △0.8 △3.7 4.5 1.0

- 상품 0.0 0.7 3.4 △1.8 △1.5 0.2 0.6 1.3 △1.6 2.5 △2.5

- 서비스 15.4 △2.5 16.5 17.9 21.2 7.6 △1.8 △9.6△11.7 11.7 14.3

수입 1.4 △5.4 9.0 2.6 △0.6 △5.0△10.5 △9.3 △0.4 △0.7 2.3

- 상품 1.4 △6.8 10.7 3.6 △1.9 △6.3△13.6△11.6 △0.4 △0.7 4.0

- 서비스 1.4 0.4 2.2 △1.3 4.5 0.4 3.0 0.2 △0.5 △1.1 △3.6