Monthly Agricultural Brief in China
6 2016
2016
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1월 2015년도 중국 농식품시장 10대 이슈 2015년도 중국 종자산업 10대 이슈
2월 2016년도 ‘중앙1호문건’의 주요 내용과 시사점
3월 중국 농업의 6차산업화 정책 동향과 시사점
4월 중국의 ‘13.5 규획’ 농업분야 주요 내용과 시사점
5월 중국의 농업생산구조 조정 정책 동향과 시사점
6월 중국의 농업보조정책 동향과 시사점
7월 중국의 농지정책 동향과 시사점
8월 중국의 유제품 시장･정책 동향과 시사점
9월 중국의 관광농업 정책 동향과 시사점
10월 중국의 농업노동력 이동 동향과 시사점
11월 중국의 농지재산권 제도 개혁과 시사점
12월 중국의 농업현대화 추진 계획과 시사점
중국농업 브리프
2016 1
농정 이슈
년도 중국 농식품시장 대 이슈
2015 10 011
년도 중국 종자산업 대 이슈
2015 10 015
가격 동향
농산물 도매시장가격 11 소비자물가 13
무역 동향
대 세계 농산물 수출입 14 대 세계 식량 수출입 16 대 한국 농산물 수출입 19
주요 단신
년도 중국 농식품시장 대 이슈
2015 10 1)
① 인터넷 농업 + : 국가 발전 전략 및 산업 표준으로 부상
¡ 국무원은 2015년 월 일 7 4 《 인터넷 플러스(+) 행동 적극 추진에 관한 지도의견(关于积极推进 互联网+ 行动的指导意见)》을 하달하여 기존의 산업이 인터넷이라는 새로운 형태의 기술을 통해 발전해 나가야함을 강조
− 《의견》에서는 현대 농업과 인터넷의 융합을 통해 농업 생산 및 경영 체계를 새롭게 정비하고, 생산 방식의 정밀화 및 다양한 네트워크 서비스를 구축할 것을 촉구
¡ 인터넷 농업+ 이라는 개념이 정식으로 국가 정책의 범주에 포함되면서 인터넷이 농자재, 농업기술, 농기계 농지 금융 농산물 등 농업의 다양한 분야와 융합하게 되었고 이를 통해 농업의 성장에 기여, , ,
− 인터넷 농자재+ : 윈농챵(云农场; http://www.ync365.com), 농샹이하오(农商一号;
티엔티엔취엔 등
http://www.nsyh001.com), (田田圈; http://www.ttq.cn)
− 인터넷 농업기술+ : 농관지아(农管家; http://www.nongguanjia.com), 농이셩(农医生; 등
http://www.nongyisheng.com)
− 인터넷 농지유동 투리우왕+ : (土流网; http://www.tuliu.com) 등
− 인터넷 금융 이롱따이+ : (翼龙贷; http://www.eloancn.com), 마이웨이따이(蚂蚁微贷) 등
농산물 판매 부진
②
¡ 2015년은 다른 해와 비교하여 농산물 판매 부진이 유난히 심했는데 한 매체에서는 이러한 농산물, 판매 부진의 원인을 두 가지로 분석
− 국내 농산물 생산량 조절 실패 산지의 상황을 고려하지 않은 채 정부의 관리에 의존하였고 산지 : 간 경쟁도 심화되어 생산량 조절 실패
− 수입관세 인하 대량의 수입농산물이 중국 국내 시장으로 유입:
1) 2015年 中国农业， 最抢眼球 十大事件(http://www.pcpop.com/doc/1/1591/1591864.shtml)을 요약 번역한 것임.
농정 이슈
농촌지역 전자상거래 시장 경쟁 가열
③
¡ 중국 전자상거래 기업의 농촌 시장 진출 경쟁 심화
− 알리바바(阿里巴巴)는 천현만촌(千縣萬村) 프로젝트를 통해 3 5∼ 년 동안 100억 위안을 투자 하여 전국적으로 현( )县급 전자상거래 센터 1,000개와 농촌 서비스센터 10만 개를 설립하는 한편 농촌지역에 타오바오 빌리지(淘寶村)2)를 건설할 계획임
− 징둥(京东)은 농촌지역에 종자 기증 농촌 서비스센터 설립 등을 추진하고 있고 차이나텔레콤, , 과 제휴하여 농촌네트워크를 구축할 계획임
(中国电信)
농자재 전자상거래 원년( 元年 )
④
¡ 전통적인 농자재 생산 유통 기업과 전자상거래 기업 등이 잇달아 농자재 전자상거래 시장에 진출 ․
− IT 기업인 레노보(Lenovo)는 온라인 농자재 종합유통기업인 윈농창(云农场)에 천만 달러 투자
− 친환경 농약 및 비료 생산 기업인 누어푸신(诺普信)은 농업서비스 기업인 티엔티엔취엔(田田圈)과 온라인 협정 체결
− 전자상거래 업체인 징동(京东)은 중국 내 최초로 독립(自营) 농자재 종합 전자상거래 채널 설립
농식품 전자상거래 업체 이무티엔(
⑤ 一亩田 의 데이터 조작 사건 )
¡ 농산물 전자상거래 플랫폼인 이무티엔(一亩田 이 거래 데이터를 조작했다는 의심을 받아 기자) 회견을 통해 이를 부인하였으나 조사 결과 데이터 조작이 사실로 판명됨 ,
− 이무티엔은 데이터 상 오류라고 주장했지만 이 사건을 계기로 대규모 해고를 시행하였고 현재는, 경영 위기에 빠진 상태임
¡ 이번 사건은 농산물 전자상거래 시장의 안정적인 발전을 위해서는 장기간에 걸친 경험과 노력이 필요함을 인식하는 계기가 됨
O2O
⑥
3)로 확장된 신선농산물 전자상거래
2) 타오바오 빌리지(淘寶村 란 활동하는 온라인 쇼핑몰 수가 마을 가구 수의 ) 10% 이상이고 연간 전자상거래 교역액이 , 만 위안 이상인 마을을 의미함
1,000
3) O2O(Online to Offline): 온라인과 오프라인을 연결한 마케팅으로 온라인으로 상품이나 서비스를 주문하면 오프라인으로 이를 제공하는 서비스를 의미함
¡ 농산물 전자상거래 플랫폼인 알리바바(阿里巴巴)의 마윈(马云) 회장이 2015년 광꾼지에(光棍节)4) 첫 구매로 핸드폰으로 일본에서 막 배송된 참치를 38,888위안에 구매했는데 이는 신선 농산물이 전자상거래의 주요한 거래 품목으로 부상했다는 것을 의미함
− 2015년도 신선농산물 전자상거래 영역의 융자금 규모는 30억 위안에 달했고 매출액은 , 500억 위안 초과
− 신선농산물의 전자상거래 영역은 지난 년 동안의 무질서한 성장기를 거쳐 3 2015년도에 구조 조정기에 진입
¡ 2014-2015년 중국 농산물 전자상거래 발전 보고서(2014-2015中国农产品电子商务发展 报告)(2015.6)에 따르면 현재 중국 내 농산물 전자상거래 관련 기업은 4,000 개 정도가 있지만 약 95%가 적자 상황
− 농산물 전자상거래 기업 중 1%가 영업이익 흑자를 보이고 있으며, 7%가 큰 손실, 88%가 약 손실, 4%가 수지 균형 상태
¡ 초기 신선농산물 전문 전자상거래 기업이 퇴출되고 유력 전자상거래 기업이 신선농산물 전자상거래 시장에 진출하는 추세
− 샤오농뉘(小农女), 시엔핀훼이(鲜品会), 차이관쟈(菜管家) 등 초기 신선농산물 전자상거래 기업이 년 운영을 중단함
2015
− 알리바바(阿里巴巴)는 신선농산물 전자상거래 기업인 이궈(易果)에 투자하였고 징동, (京东)은 용훼이(永辉超市), 티엔티엔궈위안(天天果园), 번라이셩훠(本来生活) 등과 제휴함
⑦ 추청( 褚橙 )
5)이 야기한 농식품 브랜드 위기
¡ 2015년도에 중국농업을 대표하는 대표적인 오렌지 브랜드인 추청(褚橙)의 브랜드 가치를 저하 시키는 일련의 현상이 나타남
− 인터넷쇼핑몰인 징동(京东), 텐텐궈위엔(天天果园) 등에서 추청(褚橙)이 폭발적인 매출을 올렸 지만 가짜 추청 유통 논란에 휩싸임
− 한 언론매체에서 인터넷쇼핑몰인 티엔마오(天猫)에서 추진한 추청 예약 판매의 문제점 배송 지연( , 과형이 지난해 비해 작아짐 썩은 과일 포함 맛이 지난해와 다름 등 을 보도하여 소비 감소를 유발함, , )
− 일부 유통상들은 소매가격을 너무 높게 책정하고 일부 유통상들은 과다 매입에 따른 덤핑 판매로,
4) 중국에서는 11월 11일을 솔로의 날이라는 의미로 광꾼지에(光棍节 라고 부르며 이 날 인터넷쇼핑몰에서는 다양한 할인 ) 이벤트를 실시하여 폭발적인 소비를 유발함 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바의 . 2015년 광꾼지에 거래액은 912.7 억 위안 약 ( 1,640억 원 으로 전년 거래액 ) 571억 위안을 크게 상회함.
5) 운남성 지역에서 생산되는 오렌지 품종
시장을 교란시키기도 함
¡ 2015년도에 추청과 관련해 발생했던 일련의 현상들은 중국 과일시장에서 프리미엄 브랜드(优质 의 부재 및 유통상의 무질서 문제를 반영되어 나타난 것이라고 할 수 있음
) 品牌
유명 연예인의 농업분야 투자 증가
⑧
¡ 최근 몇 년간 유명 연예인들의 요식업종 및 농업분야 투자가 증가하는 추세
− 중국에서 황제의 딸(还珠格格 이라는 드라마에 출연하여 유명해진 중국 여배우 쟈오웨이) (趙薇)는 포도 농장에 투자하여 포도주 사업을 추진 중
− 2015년 월 홍콩 배우 런다화9 , (任達華)는 중국 회사 최초로 미국 주식시장에 상장되었고 200억 위안의 자산가치가 있는 농업 및 생태관광 중심의 복합기업인 티엔루이후이펑(天瑞汇丰)의 사업 파트너가 되었음
− 홍콩 배우 뤼량웨이(吕良伟)는 최근 화제가 되고 있는 인터넷 플러스(+) 에 관심을 인터넷과 금융을 융합한 멍따따(檬大大 라는 플랫폼을 구축하여 운영하고 있음)
− 1986년판 서유기에서 홍하이즈(红孩子)로 분한 배우 쟈오신페이(赵欣培)는 2014년 월 북경 7 농업기술유한공사(北京农管家科技有限公司)를 공동 창립하여 이 회사의 최고기술경영자(Chief
가 되었음 Techonology Officer, CTO)
주요 식량가격 하락
⑨
¡ 식량 생산 증가로 식량 가격이 하락하고 식량 재배 수익도 감소하는 추세
− 식량주산지의 옥수수와 밀 가격이 모두 하락함 옥수수의 가격 하락이 뚜렷하여 농가수취가격이 . 년 대비 평균 에서 많게는 까지 하락했고 밀 가격도 국경절 이전에 크게 하락함
2014 20% 30% ,
− 벼 수매가격은 전반적으로 안정되었으나 일부지역은 2014년 대비 다소 하락함
¡ 3대 주요 식량가격이 동시에 하락한 것은 그동안 잘 나타나지 않았던 현상으로 이는 국제시장의 식량가격 하락과 중국내 곡물비축 재고 누적에 그 원인이 있음
농업개혁 이슈 중 토지제도 개혁에 관심 집중
⑩
¡ 2015년에 개최된 각종 회의 대회 에서 농업개혁이 주요 이슈로 등장하였고 농업을 어떻게 발전( ) , 시킬 것인가에 관한 논의가 활발하게 이루어졌음. 2015년 중앙경제공작회의(中央经济工作会议)
에서도 재차 농업현대화 토지유동 농업의 지속가능발전 농산물가격제도 개혁 등 일련의 정책을 , , , 점진적으로 실현시킬 것을 강조함
¡ 2015년에 농업개혁 이슈 중 농촌토지제도 개혁이 주요 이슈로 부상함
− 농촌토지의 수용 집체소유 건설용지의 토지시장 진입 농촌주택지의 재산권제도 개혁과 관련하여, , 각각 개혁 시범사업 전면 심화
− 농촌토지의 재산권 확정 등기 증서발급으로 대표되는 농촌토지도급경영제도 개혁 강화․ ․
− 경지 보호 및 보상 제도 개혁의 심화
년도 중국 종자산업 대 이슈
2015 10 6)
종자법 개정
① ｢ ｣
¡ 2015년 11월 일 제4 12차 전국인민대표대회 제17차 상무위원회에서 신 종자법 이 심의를｢ ｣ 통과하였으며, 2016년 일 일부터 시행1 1
¡ ｢종자법 개정은 조사 연구 및 각계 각층의 의견 수렴에 기초하여 년에 걸쳐 이루어졌으며｣ , 3 , 중국의 종자산업이 시장화의 방향으로 한 걸음 더 나아갔다는 것을 의미
− 신 종자법 은 총 ｢ ｣ 10 , 94장 개 조항으로 구성 신품종 보호와 지원 조치를 각각 독립된 장으로 . 추가했으며 구 법률의 종자 생산 종자 경영 종자 사용 등 개 장을 합하여 종자 생산경영 한 , , , 3 개 장으로 축소 또한 구 법률의 종자 품질 종자 행정관리 등 개 장을 합하여 종자 관리감독 . , 2 한 개 장으로 축소
− 신 종자법 은 종자산업의 혁신과 발전 촉진｢ ｣ ① , ②행정절차 간소화와 권한 이양을 통해 시장의 역할 강화, ③종자산업 주체의 책임 강화와 농민의 합법적 권익 보호 등 대 입법 지도사상 반영3
제 13 차 개년 계획 제정 건의서에 종자산업의 현대화 추진 명시 5
②
¡ 2015년 10월 29일 중국공산당 제18기 중앙위원회 제 차 전원회의에서 5 국민경제사회 발전 제13차 개년 계획 제정에 관한 건의5 (
关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划 的建议
) 이 통과되어 11월 일 공표36) 2015년 12월 28일자 농업전문지 农民日报에 수록된 2015种业十大事件 을 요약 번역한 것임.
¡ 건의 는 제13차 개년 계획 기간에 성장 발전의 질을 제고하기 위한 중요한 추진 과제로 농업5 ․ 현대화를 제시하고 다양한 세부 추진 과제의 하나로 현대적인 종자산업의 발전 명시
③ 해남 ( 海南 ) 육종번식기지 건설 계획 발표 감숙 ․ , ( 甘肃 ) 채종기지 건설 프로젝트 실시
¡ 2015년 10월 28일 농업부 국가발전개혁위원회 재정부 국토자원부와 해남성 정부가 공동명의로, , , 발표한 국가남번과연육종기지 해남 건설규획( ) (2015-2025 )(년 国家南繁科研育种基地 海南 建设( ) 规划(2015-2025年)) 에서 해남성에 약 18천 ha(26.8만 畝 규모의 육종보호구역을 건설한다는 ) 계획 제시
− 중국 남부지역에 위치한 해남성(海南省 에서 실시하는 세대촉진 육종이 종자 연구개발에서 필수 ) 과정이 됨에 따라 해남육종번식기지의 중요성이 크게 증가
− 향후 5~10년 동안 해남육종번식기지를 전국적인 종자 연구 및 육종 플랫폼으로 육성할 계획
¡ 2015년 월 5 18일 국가발전개혁위원회가 총 5.7억 위안을 투자하여 감숙성(甘肃省 에 ) 국가 옥수수채종기지 를 건설하는 프로젝트 실시 승인
− 감숙성은 중국의 중요한 옥수수 종자 채종기지로서 이 프로젝트가 시행되면 옥수수 종자 채종 수준이 크게 향상되고 국가식량안보에 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대
품종심사제도 개선
④
¡ 신 종자법 에서 국가품종심사제도 실시 대상 품종을 과거 ｢ ｣ 28종에서 벼 밀 옥수수 면화 대두, , , , 등 종으로 축소하고 일부 중요도가 떨어지는 품종에 대해서는 품종등록제도 실시 규정
5 ,
¡ 2015년 11월 일 농업부판공청은 제도 개선 업무의 추진을 촉구하기 위해 6 품종 실험 심사 업무․ 의 진일보 개선 및 완비에 관한 통지(关于进一步改进完善品种试验审定工作的通知) 를 하달
− 그동안 품종심사제도는 종자산업 발전에 크게 기여했으나 산업 환경이 변화함에 따라 종자산업의 현대화에 부응하지 못하는 문제점이 나타났고 이를 해결하기 위해 농업부 종자관리국에서 여러 차례에 걸쳐 제도 개선을 추진
− 통지 에서 가장 주목되는 것은 품종실험 용량 부족 문제를 해결하기 위한 품종실험 경로 확대 규정
− 종자 생산 및 판매를 결합하여 선발 육성을 실시하고 있고 요구조건을 갖춘 종자기업이 자체 연구 개발한 품종의 심사를 신청하는 경우 정해진 심사방법에 따라 기업 자체적으로 실험을 실시하도록 하는 품종심사 녹색통도(绿色通道) 제도 활용 건수가 2015년도에 1,300건을 초과
− 통지 는 종자 생산의 다원화를 위해 품종 안전에 중점을 둔 다원화된 품종평가체계를 확립하고,
실험과정 공개 실험설계 업그레이드 실험과정 관리 강화 품종 진위여부 관리감독 강화 및 유착 , , , 행위 근절을 규정
식물신품종 보호 강화
⑤
¡ 2015년 월 5 29일 국가표준화관리위워회가 비준한 수정된 국가표준 농작물 종자 검사규정 진위성과 품종 순도 감정(农作物种子检验规程真实性和品种纯度鉴定) 에 의거하여 2016년 월 일 부터7 1 품종 진위성 또는 신분 감정 시 DNA분자검사 방법 사용 가능
¡ 구 종자법 이 식물신품종 보호 관련 사항을 한 개 조항으로 규정한 것에 비해 신 종자법 은 식물｢ ｣ ｢ ｣ 신품종 보호 관련 사항을 별도의 장으로 신설
¡ 2015년 식물신품종 보호 관련 실적
− 농업부 식품신품종테스트센터는 2015년도에 2014년에 비해 두 배 증가한 2,000건의 DUS 테스트 법률과 국제적 기준에 맞는 신품종인지를 테스트 실시( )
− 농업부가 2015년도에 11월까지 품종보호권 신청 건수는 전년 동기에 비해 71% 증가한 건 지금까지 품종보호권 총 신청 건 수는 건 이상이며 권리를 부여한 건 수는
1,413 . 15,000
건 년 이전 신청 건 수 건 중 실제 권리 부여 건 수는
6,258 . 2010 7,762 99.7%
− 농업부는 농작물품종 DNA신분감정체계 구축 업무를 추진하여 전국적으로 통일적인 농작물품종 정보데이터베이스와 품종신분 검색플랫폼을 구축했으며 품종 신분정보표시제도를 실시
DNA , DNA
하여 농작물 품종관리와 종자산업 정보화 수준을 업그레이드
− 가짜 불량 종자 권리 침해 등의 불법 행위 근절을 위해 품종 진위성 및 신분감정 ․ , DNA분자 검사방 법을 국가표준으로 제정
종자시장 관리감독 및 위법행위 법률 집행 강화
⑥
¡ 농업부는 2015년 월 8 25일 감숙성 쟝예시(张掖市 에서 옥수수종자생산기지프로젝트 감찰회의를) 개최하고 26일 개 감찰조로 나누어 감찰을 진행한 결과 5 27건의 종자 관련 위법행위를 적발해
월 말까지 법적 처리 완료 10
¡ 올해 들어 농업부는 지속적으로 품종보호권 침해 및 가짜 불량 종자 제조와 판매 행위에 대한․ 단속을 강화했으며 가짜 불량 종자가 시장에 유입되는 것을 원천적으로 봉쇄하는데 초점․
− 장예시(张掖市 에서는 종 ) 71건의 종자 관련 위법행위를 적발하여, 22건은 행정처벌 조치했고 나머지 49건은 경찰에 인계하여 형사책임을 묻도록 함 올해 들어 허가증없이 종자 생산이 이루. 어
지고 있는 향( ) ( ) 10乡․진镇 개 및 촌( ) 18村 개 지역의 관련 책임자들을 조사하여 19명을 문책함
− 농업부는 월 3 16일과 월 5 18일 두 차례에 걸쳐 총 39건의 가짜 불량 종자 및 증서 미구비 경영 ․ 사안을 적발하여 공개함
¡ 농업부는 종자 관련 위법행위를 근절하기 위해 각지의 적발 사안을 공개하고 전국 종자관련 행정 처분정보공개플랫폼에 업로드하는 등 종자시장 질서를 바로잡고 종자의 안전을 확보하는데 주력 하고 있음
종자유전자원 중장기규획 제정 및 제 차 전국종자유전자원 센서스 시작 3
⑦
¡ 2015년 월 농업부 국가발전개혁위원회 과학기술부 등 개 부처가 공동으로 2 , , 3 전국 농작물 종자 유전자원 보호 이용 중장기규획․ (2015-2030 )(년 全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划 (2015-2030年)) 을 제정하여 중국의 농작물 종자유전자원 보호 및 이용 방향과 목표 주요 임무, , 행동계획 등을 확정
¡ 2015년 월 5 21일 국가발전개혁위원회가 국가종자유전자원데이터베이스 프로젝트 실시를 승인 했고, 7월 13일 북경에서 제 차 전국종자유전자원 센서스 시작3
− 종자유전자원은 농업과학기술 혁신의 원천이고 종자산업 발전의 물질적 기초임과 동시에 농업의 지속적 발전을 위한 전략적 자원으로 중시
¡ 제 차 전국종자유전자원 센서스는 위 3 규획 이 규정한 첫 번째 행동계획임
− 먼저 호북성 호남성 중경시 광서자치구 등 개 성 자치구에서 시작하여 약 년 동안 전국 , , , 4 ․ 5 개 현
2,200 (县 에서 종자유전자원을 계통적으로 수집하고 종자유전자원이 풍부한 ) , 650개 현에 대해서는 현지 조사와 수집 활동을 전개하여 종자유전자원 10만 건을 강제 수용 또는 수집한 후 검정평가 과정을 거쳐 만 건을 보존종자유전자원 목록에 포함시킬 계획7
종자 연구개발(
⑧ R&D 체계 개혁 )
¡ 국무원판공청은 2013년 12월 공익성 연구개발기관과 대학이 자신들이 설립한 종자기업을 해당 기관과 대학으로부터 분리하도록 하는 내용의 문건 종자산업체제 개혁 심화와 혁신 능력 제고에 관한 의견(关于
深化种业体制改革提高创新能力的意见
) 을 하달하고 2015년 말 이전까지 분리 업무를 마감하도록 요구¡ 농업부판공청은 분리 업무의 원활한 추진을 위해 2015년 월 5 15일 종자산업 사기분리 추진 가속화에 관한 통지(关于加快推进种业 事企脱钩 工作的通知) 를 하달하여 관계 분리의 기준을
제시하고 재산권 소재 명확화 주권 다원화 권한 책임 명확화를 촉구, , , ․
− 2015년 10월 말까지 전국적으로 해당 종자기업 156개 중 76개가 연구개발기관 및 대학과의 관계 분리 완료 지역적으로 보면 산서성 안휘성 광서자치구 사천성 귀주성 영하자치구 강서. , , , , , , 성 운남성 섬서성 등 개 성 자치구가 분리 업무 완료, , 9 ․
공공연구기관 과학기술인력의 종자기업 겸업 허용
⑨
¡ 인력자원사회보장판공청과 농업부판공청은 2015년 월 1 29일 사업단위 골간 과학기술인력이 종자기업에서 기술서비스를 전개하는 것을 장려하는 것에 관한 지도의견(关于
深化种业体制改 革提高创新能力的意见
) 을 하달하여 공공연구기관 핵심 과학기술인력의 종자기업 겸업을 허용− 해당 과학기술인력이 종자기업에서 기술서비스를 전개하는 기간 동안 보수를 받고 기업 내 직원과 동등한 권리를 보장받으며 규정에 따라 연구 성과의 이익 배분에도 참여할 수 있도록 함,
− 종자기업은 해당 과학기술인력에게 주식 제공 선물옵션 분배 기술 지분 등의 방식으로 인센티브를, , 제공하고 상업보험 가입을 통해 의료 및 양로 등 사회보장 수준을 제고하도록 함
¡ 사례
− 중국수도연구소의 동한화(
童汉华
) 등 벼 육종 전문가가 절강물망종업주식유한회사(浙江勿忘种 业股份有限公司 에 파견되어 벼 육종 연구 추진)− 중국농업과학원 작물연구소의 옥수수과제팀 전문가 간풍종업(垦丰种业 파견)
− 중국농업대학 옥수수개량센터의 교수 요녕동아(辽宁东亚 파견)
종자 전자상거래 시대 개막
⑩
¡ 인터넷 종자 전자상거래 플랫폼인 농샹이하오(
农商 号 개통 1 ) (2015.7.16),
아이농망(爱种网) 개통(2015.8.20), 요우종왕(有种网 시험 개통) (2015.9.23). 유력 전자상거래업체인 징동(京东 과) 북경다가종자기업(北京多家种子企业
) 간 전략적 제휴 양해각서 체결¡ 일부 종자 전자상거래 업체는 금융 서비스 등 방면의 사업 추진도 모색,
− IT 기업인 레노보(Lenovo)는 월 3 19일 윈농챵(云农场)과 전략적 투자 협약을 체결하여 윈농챵을 온라인 농자재종합유통 플랫폼으로 육성 계획
− 7월 28일 아이농망(爱种网 과 중국인민보험집단주식유한회사) (中国人民保险集团股份有限公司) 간 협력협정 체결
− 8월 26일 대 농민 서비스 전자상거래 업체인 아꺼후이(阿哥汇 와 항천신주생물과기집단) (航天 神舟生物科技集团 간 옥수수 구매 판매 협약 체결 옥수수 품종 선택과 기술 지도에서부터) ․ . 판매에 이르는 전과정 서비스를 실시하고 한편으로는 온라인 판매 플랫폼을 구축한다는 구상
가격 동향
농산물
7)도매시장가격
¡ 2015년 12월 농산물 도매시장가격은 11월 대비 4.1 상승하였지만 지난해 같은 달에 비해서는 , 하락
1.1%
− 이 중 채람자(菜 子篮 )농산물의 2015년 12월 도매시장가격은 11월 대비 5.0% 상승하였으며 지난해, 같은 달에 비해서는 1.3% 하락
− 이는 2015년 10 , 11월 월의 농산물 도매시장 가격 폭락에서 기인
그림 1 중국의 농산물 도매시장가격지수 추이
주 농산물 도매시장가격지수는 : 2000 =100년 자료: 中國農業信息網(http://www.agri.gov.cn)
7) 식량 개 품목 중단립종쌀 장립종 쌀 옥수수 밀가루 대두 유지류 개 품목 유채씨기름 콩기름 땅콩기름 참기름5 ( , , , , ), 4 ( , , , ), 채소 26개 품목 시금치 배추 청경채 양배추 상추 가지 파프리카( , , , , , , (青椒), 토마토 콩꼬투리, (豆角), , 무 당근 양파 감자, , , 아스파라거스 샐러리 연근 오이 동과 호박 주키니호박 느타리버섯 표고버섯 부추 대파 화채, , , , , , , , , , , (花菜), 브로콜리 과일),
개 품목 부사사과 압리 감귤 바나나 수박 파인애플 거봉포도 축산물 개 품목 돼지고기 쇠고기 양고기 닭고기
7 ( , (鸭梨), , , , , ), 5 ( , , , ,
계란 수산물 개 품목 잉어 민물연어), 5 ( , (鲢鱼), 초어(草鱼), 붕어 갈치 등 총 , ) 52개 품목
¡ 품목별 2015년 12월 도매시장가격을 보면 11월에 비해서 당근을 제외한 모든 채소류의 가격이 하락.
지난해 같은 달에 비해서 양념 채소류의 가격이 폭등하였고 과일 가격이 전반적으로 하락함
− 2015년 평균 도매시장 가격은 전년에 비해 양배추와 마늘 가격이 폭등하였고 기타 채소류도 , 전반적으로 가격이 상승하였으나 과일 가격은 전반적으로 하락함
표 1 주요 품목별 도매시장가격 추이 (2015 년 월 월 10 12 )
주 1. 전국 도매시장 평균가격임.
주 2. 환율은 2015년 12월 평균 매매기준율 위안1 =180.0원을 적용함. 자료: 中國農業信息網(http://www.agri.gov.cn)
품목 2014년 2015년 증감률
평균 평균 10월 11월 12월 전월대비 전년동월대비
식량 중단립종쌀(20kg) 16,809 17,839 17,928 17,824 17,749 -0.42 1.32 콩
(1kg) 1,017 1,002 994 987 970 -1.68 -7.78
엽근 채소
배추(10kg) 1,845 2,388 1,944 1,642 1,692 3.07 9.25 무
(18kg) 4,328 4,637 3,953 3,864 4,407 14.04 12.72 양배추(8kg) 1,603 2,293 1,800 1,717 2,117 23.26 24.91 당근(20kg) 7,396 8,069 9,288 7,541 7,128 -5.47 21.34 감자(20kg) 7,684 7,620 6,768 6,891 7,416 7.62 4.67
양념 채소
건고추(600g) 2,687 2,823 2,677 2,703 2,714 0.42 -11.89
양파(kg) 290 347 382 381 463 210.70 305.09
마늘(kg) 740 1,050 1,253 1,274 1,336 4.87 55.66
대파(kg) 407 472 527 500 612 22.48 69.36
쪽파(kg) 752 932 1,001 956 1,076 12.59 7.60
과일
사과 부사( , 15kg) 20,682 21,081 18,873 18,401 18,226 -0.95 -16.15 배 풍수
( , 15kg) 14,514 13,198 10,881 11,473 11,557 0.73 -15.80 복숭아(kg) 1,584 1,126 925 972 952 -2.07 -14.41 포도 거봉( , 5kg) 9,262 8,234 5,022 5,773 5,859 1.50 -26.12 감귤 만다린( , kg) 758 808 634 621 632 1.81 20.31 감
(10kg) 6,803 6,764 5,634 5,520 6,084 10.22 15.86
과채
딸기(2kg) 6,603 5,624 6,062 7,876 8,986 14.09 5.34 토마토(10kg) 5,860 6,361 6,570 7,252 8,046 10.95 43.04
오이(kg) 562 611 400 709 970 36.85 4.01
수박(kg) 597 540 391 536 626 16.92 9.62
축산물
쇠고기(kg) 9,301 9,689 9,675 9,754 9,755 0.01 1.25 돼지고기(kg) 3,249 3,752 4,180 4,063 4,084 0.54 19.94 닭고기(kg) 2,501 2,633 2,592 2,603 2,603 -0.01 -2.00
버섯
느타리버섯(2kg) 1,974 2,076 1,930 1,919 1,987 3.54 -11.26 새송이버섯(2kg) 3,032 2,862 2,956 2,796 2,977 6.48 -1.04 팽이버섯(2kg) 2,846 2,818 2,880 2,919 2,999 2.74 -3.07 표고버섯(2kg) 3,858 4,013 4,225 4,226 4,227 0.02 9.31
단위 원: , %
소비자물가
¡ 2015년 12월 소 비 자 물가는 11월에 비해 0.5%
상승. 전년 동월 대비 상승
1.6%
− 이 중 식품가격은 11월 에 비해 1.5% 상승 전년. 동월 대비 2.7% 상승
¡ 12월 식품가격 상승은 신선 채소가 주도(11.8%상승).
반면 조란 과일의 경우 , 각각 –11.1%, -6.9%로 큰 폭으로 하락
표 2 중국의 소비자물가지수 (CPI) 증감률
전월대비(%) 전년동월대비(%)
월
9 10월 11월 12월 9월 10월 11월 12월
소비자물가지수(CPI) 0.1 -0.3 0.0 0.5 1 . 6 1. 3 1.5 1.6
식품 -0.1 -1.0 0.0 1.5 2.7 1.9 2.3 2.7
식량
- 0.0 0.1 0.0 0.1 1.4 1.2 1.1 1.2
육류
- 0.4 -0.9 -1.4 -0.3 8.2 7.2 6.2 6.2
조란
- (鸟 )卵 2.9 -6.9 -1.1 1.3 -10.2 -13.8 -13.6 -11.1
수산물
- -1.2 -0.8 -0.8 1.3 1.9 2.1 2.3 2.5
신선채소
- -1.0 -5.6 2.8 13.7 10.4 4.7 9.4 11.8
신선과일
- -1.5 -0.5 1.6 2.3 -10.7 -9.1 -7.2 -6.9
담배 주류 및 그 용품
∘ ･ -0.1 0.1 0.0 0.0 3.8 3.8 3.8 3.9
의류 및 복장
∘ 0.8 0.6 0.6 0.0 2.8 2.4 2.2 2.0
가정설비 용품 및 서비스
∘ 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.8 0.8 0.8
의료보건 및 개인 용품
∘ 0.2 0.2 0.4 0.2 2.1 2.2 2.6 2.5
교통 및 통신
∘ -0.4 0.0 -0.2 -0.2 -2.1 -1.9 -1.4 -1.3
∘ 오락 교육 문화용품 및 서비스･ ･ 0.5 -0.3 -0.6 -0.1 1.4 1.1 1.2 1.3 주택 거주( )
∘ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 0.7 0.8
자료: 中國國家統計局(http://www.stats.gov.cn)
그림 2 중국의 소비자물가지수 (CPI) 변화 추이
무역 동향
대 세계 농산물 수출입
¡ 2015년 12월 농산물 수출액은 60.8억 달러로 전월 대비 20.2% 증가 지난해 같은 달에 비해서도, 증가
10.9% . 2015년 농산물 수출액은 548.5억 달러로 2014 (553.1년 억 달러 에 비해 ) 0.8% 감소
표 3 중국의 농산물 수출 추이 (2015 년 11~12 ) 월
단위 백만 달러: , %
자료: 中國海關總署. ｢中國海關統計 月( 刊)｣ 第313 , 314 , 315 , 316 .期 第 期 第 期 第 期 HS
코드 품목명 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
류
01 산동물 58 98 598 69.0 6.5 2.4
류
02 육과 식용설육 74 106 1,058 43.2 -18.5 -10.5
류
04 낙농품 조란 천연꿀· · 49 59 605 20.4 11.3 3.4
류
05 기타동물성 생산품 126 146 1,773 15.9 -2.7 -22.7
류
06 산수목 꽃· 29 32 300 10.3 14.3 -27.2
류
07 채소 790 1,002 9,024 26.8 18.7 9.7
류
08 과실 견과류· 712 811 5,162 13.9 38.2 19.6
류
09 커피 차 향신료· · 229 270 2,538 17.9 33.7 3.6
류
10 곡물 38 35 322 -7.9 -54.5 -28.0
류
11 제분공업제품 56 64 593 14.3 23.1 -3.1
류
12 채유용종자 공업용 약용식물 사료, · , 274 378 2,900 38.0 -9.4 -7.0 류
13 식물성엑스 98 133 1,273 35.7 8.1 -2.3
류
14 기타식물성 생산품 10 11 125 10.0 22.2 19.0
류
15 동식물성유지 51 71 667 39.2 12.7 3.4
류
16 ·육 어류조제품 734 781 8,006 6.4 -2.9 -9.8
류
17 당류 및 설탕 과자 139 155 1,563 11.5 -1.3 1.5 류
18 코코아 및 그 제품 44 53 442 20.5 -13.1 -7.1
류
19 곡물 곡분의 주제품과 빵류, 129 149 1,528 15.5 1.4 -2.9 류
20 채소 과실 조제품· 622 758 7,388 21.9 8.6 -3.3
류
21 기타 조제식료품 288 301 2,978 4.5 27.5 9.8
류
22 음료 주류 및 식초, 245 218 1,994 -11.0 50.3 20.8 류
23 조제사료 175 242 2,665 38.3 -5.1 -18.5
류
24 담배 86 204 1,352 137.2 37.8 5.2
합 계 5,056 6,077 54,854 20.2 10.9 -0.8
¡ 2015년 12월 농산물 수입액은 95.3억 달러로 11월에 비해 22.0% 증가 지난해 같은 달에 비해, 감소 년 농산물 수입액은 억 달러로 년에 비해 감소
0.1% . 2015 989.9 2014 2.7%
− 12월 주요 수입품목군은 HS 12 (41.4%), HS 15 (8.3%), HS 02 (8.2%), HS 10 (6.4%),류 류 류 류
류 류
HS 19 (5.3%), HS 22 (5.0%)
− HS 19 , HS 21 , HS 22 , HS23류 류 류 류는 전년 동월 대비 수입액이 50% 이상 크게 증가
표 4 중국의 농산물 수입 추이 (2015 년 11~12 ) 월
단위 백만 달러: , %
자료: 中國海關總署. ｢中國海關統計 月刊( )｣ 第313 , 314 , 315 , 316 .期 第 期 第 期 第 期 HS
코드 품목명 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
류
01 산동물 23 72 549 213.0 -17.2 -34.2
류
02 육과 식용설육 602 785 6,800 30.4 49.0 13.5
류
04 낙농품 조란 천연꿀· · 260 270 3,305 3.8 1.1 -49.2
류
05 기타동물성 생산품 36 40 466 11.1 -4.8 -0.6
류
06 산수목 꽃· 17 15 218 -11.8 25.0 14.1
류
07 채소 135 186 2,621 37.8 -27.9 1.6
류
08 과실 견과류· 310 446 6,015 43.9 -23.9 17.2
류
09 커피 차 향신료· · 43 42 398 -2.3 35.5 15.4
류
10 곡물 610 614 9,348 0.7 -15.0 51.4
류
11 제분공업제품 67 103 952 53.7 12.0 -0.9
류
12 채유용종자 공업용 약용식물 사료, · , 3,243 3,948 39,735 21.7 -16.2 -13.5 류
13 식물성엑스 19 18 228 -5.3 -28.0 -2.6
류
14 기타식물성 생산품 14 18 197 28.6 5.9 -0.5
류
15 동식물성유지 619 792 7,892 27.9 7.2 -13.5
류
16 ·육 어류조제품 17 16 239 -5.9 -33.3 -3.6
류
17 당류 및 설탕 과자 119 206 2,080 73.1 19.8 16.5
류
18 코코아 및 그 제품 107 93 872 -13.1 -5.1 0.0
류
19 곡물 곡분의 주제품과 빵류, 391 510 3,841 30.4 61.9 36.5 류
20 채소 과실 조제품· 80 86 875 7.5 43.3 18.6
류
21 기타 조제식료품 181 256 1,786 41.4 86.9 27.0
류
22 음료 주류 및 식초, 371 480 4,281 29.4 61.1 35.8 류
23 조제사료 336 357 4,427 6.3 111.2 11.1
류
24 담배 215 180 1,864 -16.3 13.2 -10.9
합 계 7,815 9,533 98,989 22.0 -0.1 -2.7
대 세계 식량 수출입
¡ 2015년 12월 곡물 쌀 밀 옥수수 수출량은 ( , , ) 25.5천 톤으로 전월 대비 6.6% 증가 지난해 같은 , 달에 비해서는 66.3% 감소. 2015년 곡물 수출량은 291천 톤으로 전년 대비 33.9% 감소
− 품목별로 보면 2015년 쌀 수출량은 274.9천 톤으로 전체 수출량의 94.5%를 차지하며 전년 , 대비 34.4% 감소 옥수수는 . 10.8천 톤을 수출 밀은 . 5.3천 톤을 수출
− 최대 쌀 수출대상국인 한국으로의 수출량은 163.1천 톤으로 전체 쌀 수출량의 59.3%를 차지하며, 전년 대비 31.1% 감소 대 북한 수출량은 . 17.1천 톤으로 전년 대비 73.2% 감소
표 5 중국의 식량 수출 추이
품목 국가 13년 14년 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
쌀 전체
한국 323.0 236.6 19.2 5.0 163.1 -74.0 -89.2 -31.1 북한 49.5 63.9 0.7 3.0 17.1 328.6 -36.4 -73.2 일본 31.6 24.7 0.0 12.0 36.5 - -2.4 47.7
홍콩 - - 1.7 2.0 21.2 17.6 - -
몽골 - 23.4 1.3 1.0 16.6 -23.1 - -
기타 74.3 65.9 0.6 1.6 38.0 166.7 -84.5 -59.6 합 계 478.4 419.1 23.5 24.6 274.9 4.7 -66.6 -34.4
중단립종쌀 백미 ( )
북한 49.5 63.1 0.7 3.0 17.1 328.6 -36.4 -72.9 일본 30.9 24.0 0.0 12.0 36.0 - 0.0 50.0
몽골 0.0 0.0 1.3 1.1 2.4 -15.4 - -
한국 0.0 0.0 0.0 5.0 7.2 - - -
홍콩 22.6 22.8 1.6 1.8 20.6 12.5 -0.6 -9.8 기타 126.9 105.9 0.6 1.4 28.1 133.3 -95.0 -73.5 합 계 229.9 215.8 4.2 24.3 109.2 478.6 -47.8 -49.4 장립종쌀 백미( ) 합 계 5.4 12.1 0.1 0.3 1.3 170.0 -10.0 -89.5
밀 합 계 2.5 1.0 0.0 0.0 5.3 - - 451.7
옥수수
북한 76.6 15.7 0.4 0.9 9.9 116.5 -35.9 -37.0
미국 - - 0.0 0.0 0.6 - - -
기타 1.1 4.0 0.0 0.0 0.3 - -100.0 -93.1
합 계 77.6 20.0 0.4 0.9 10.8 116.5 -52.9 -46.2
대두
한국 52.5 72.0 1.0 3.2 26.9 220.7 -14.7 -62.6 일본 40.2 35.8 2.1 2.7 33.0 30.1 4.3 -7.7 미국 77.4 70.7 1.3 2.0 42.5 51.5 -18.3 -39.9 기타 38.8 25.0 1.4 4.0 31.2 185.2 69.2 9.3 합 계 209.0 207.0 5.8 11.9 133.6 105.2 6.7 -35.4 단위 천 톤: , %
자료: 国家粮油信息中心. ｢中国粮油产品进出口数据 2015.12.｣
표 6 중국의 식량 수입 추이
단위 천 톤: , %
자료: 国家粮油信息中心. ｢中国粮油产品进出口数据 2015.12.｣
품목 국가 13년 14년 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
쌀 전체
태국 299.8 727.8 86.9 126.4 931.5 45.4 24.8 28.0
베트남 1,481.0 1,352.1 124.0 73.6 1,794.3 -40.7 -34.3 32.7
파키스탄 417.0 406.7 95.6 146.1 442.7 52.8 72.0 8.8
기타 46.6 52.4 11.2 41.3 173.4 269.1 76.9 147.8
합 계 2,244.3 2,556.6 317.7 387.4 3,341.9 21.9 20.5 30.7
장립종쌀 백미 ( )
태국 159.0 503.8 59.8 100.8 687.7 68.6 44.7 36.5
베트남 998.4 695.3 20.8 11.6 658.6 -44.2 -66.9 -5.3
파키스탄 245.0 249.7 90.3 140.9 386.1 56.0 103.1 54.6
기타 19.9 0.0 4.6 17.1 104.8 272.8 116.5 184.2
합 계 1,422.3 1,485.7 175.5 270.4 1,837.2 54.1 48.5 23.7
중단립종쌀 백미 ( )
태국 27.2 26.6 0.6 1.1 22.4 89.1 -59.0 -15.8
베트남 263.4 514.6 86.9 54.2 622.7 -37.6 12.3 21.0
파키스탄 13.6 16.5 0.0 0.0 0.0 - - -100.0
기타 2.0 1.5 0.1 0.3 0.6 248.7 -48.7 -87.2
합 계 306.1 562.9 87.6 55.7 645.8 -36.4 7.7 14.7
밀
호주 611.4 1,390.6 76.8 70.8 1,255.1 -7.8 110.2 -9.7
미국 3,820.4 862.9 7.3 56.3 602.1 673.2 2074.3 -30.2
캐나다 866.8 410.9 92.1 73.1 991.9 -20.6 7358.3 141.4
기타 208.5 242.4 20.8 13.9 123.7 -33.1 34.9 -59.7
합 계 5,507.1 2,971.4 197.0 214.1 2,972.7 8.7 350.1 0.0
보리
호주 1,759.3 3,877.6 5.6 63.6 4,361.5 1035.1 -72.8 12.5 캐나다 376.9 559.6 101.4 36.7 1,041.9 -63.8 -72.6 86.2
우크라이나 - - 16.3 49.7 819.9 205.1 - -
프랑스 133.3 764.2 433.5 306.0 4,423.8 -29.4 -26.3 478.8
기타 65.8 203.0 0.0 0.0 84.3 -100.0 -100.0 -60.2
합 계 2,335.3 5,413.5 556.8 456.0 10,731.3 -18.1 -41.8 98.2
옥수수
미국 2,967.7 1,027.1 2.4 29.7 461.8 1136.4 62.6 -55.0
라오스 81.8 110.1 12.0 60.9 124.7 407.3 13.6 13.3
불가리아 - - 3.0 0.0 160.0 -100.0 - -
우크라이나 - - 0.0 0.0 3,852.0 - - -
미얀마 26.1 41.0 0.0 29.3 48.3 - -2.5 17.8
기타 189.3 1,025.0 1.3 13.2 83.1 911.9 -97.4 -94.1
합 계 3,264.9 2,598.0 18.7 133.0 4,730.0 611.3 -78.1 82.1
대두
미국 22,234.3 30,024.8 4,254.2 6,646.4 28,411.5 56.2 -14.6 -5.4
캐나다 839.6 862.7 69.3 501.9 1,070.9 624.3 46.7 24.1
우루과이 - 2,441.5 156.6 41.2 2,317.8 -73.7 - -
브라질 31,808.6 32,005.4 2,138.2 1,015.8 40,126.8 -52.5 494.1 25.4 아르헨티나 6,124.5 6,004.5 735.4 865.8 9,437.4 17.7 372.4 57.2
기타 2,368.3 60.2 39.8 48.4 374.7 21.6 -6.7 -85.0
합 계 63,375.2 71,399.0 7,393.5 9,119.5 81,739.0 23.3 7.0 14.5
¡ 2015년 대두 수출량은 133.6천 톤으로 전년의 207.0천 톤에 비해 35.4% 감소
− 한국으로의 수출량은 26.9천 톤으로 전체 수출량의 20.1%를 차지하며 전년 대비 , 62.6% 감소
¡ 2015년 전체 곡물 쌀 밀 보리 옥수수 수입량은 ( , , , ) 21,775.9천 톤으로 2014년에 비해 60.8%
증가
− 품목별 수입량을 보면 보리가 10,731.3천 톤(49.3%)으로 가장 많고 다음으로, 옥수수 4,730.0 천 톤(32.5%), 쌀 3,341.9천 톤(15.3%), 밀 2972.7천 톤(13.7%) 순
− 2015년 최대 수입 곡물인 보리 수입량은 전년 대비 98.2% 증가 옥수수 수입량은 전년 대비 , 증가
82.1%
¡ 쌀은 2008년 이후 수입이 지속적으로 증가하고 있으며 특히 , 2012년 이후 매년 200만 톤 이상 수입.8) 2015년 수입량은 3,341.9천 톤으로 전년 대비 30.7% 증가
− 2015년 수입량 중 백미(精米)가 2,483.0천 톤으로 74.3%를 차지하고 나머지 벼 현미 쇄미 등이 , ․ ‧ 차지 수입 백미 중 장립종과 중단립종의 비율은 각각 와 차지
25.7% . 54.9% 19.4%
− 수입대상국별 쌀 수입량 비중을 보면 베트남 53.7%, 태국 27.9%, 파키스탄 13.2% . 순
− 2015년 12월 톤 당 평균 수입가격(FOB)은 미국산 543.3달러 파키스탄산 , 324.1달러 베트남산 , 달러
375.0 , 태국산 361.8달러9). 전월 대비 수입가격 증감률은 각각 2.2%, -3.2%, 8.8%, 2.8%
¡ 2015년 12월 대두 수입량은 9,119.5천 톤으로 전월 대비 23.3% 증가. 2015년 누적 수입량은 천 톤으로 년 대비 증가
81,739.0 2014 14.5%
− 2015년 수입량의 수입대상국별 비중을 보면 브라질 49.1%, 미국 34.8%로 대부분을 차지
8) 쌀은 국가발전개혁위원회가 관리하는 수입관세할당 품목으로 국영무역 지정된 국영무역기업이 수입 쿼터가 ( ) 50%, 비국영 무역 대외무역권을 가진 기업이나 개인이 수입 쿼터가 ( ) 50%를 차지. 2015년도 수입쿼터 총량은 532만 톤으로 이중 장립종이 50%(266만 톤 중단립종이 ), 50%(266만 톤 를 차지) .
9) 태국산 베트남산 파키스탄산은 쇄미율이 모두 , , 5%이며 미국산은 , 4~5%. 国家粮油信息中心. ｢稻米市场价格日报｣ 2012.1.7.~2015.12.31.
대 한국 농산물 수출입
¡ 2015년 12월 대 한국 농산물 수출액은 2.7억 달러로 전월 대비 23.1% 증가 지난 해 같은 달에 , 비해서는 12.3% 감소
− 품목류별 농산가공품 : 38.9%, 채소 34.0%, 특용잠사 ․ 10.3%, 식량 8.6%, 축산물 4.3%, 과실 2.2%
− 상위 10개 품목 마늘: (9.7%), 양파(6.5%), 혼합조제식료품(6.5%), 기타 채소(4.3%), 전분박
고추 김치 팥 참깨 고구마 전분
(3.9%), (3.7%), (3.5%), (3.4%), (2.7%), (2.4%) → 46.6%
− 2015년 대 한국 농산물 수출액은 26.1억 달러로 2014 (28 )년 억 에 비해 7.5% 감소
표 7 대 한국 농산물 수출 추이 (2015 년 11~12 ) 월
단위 천 달러: , %
자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)
품목명 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
농 산 물
식 량
곡류 16,815 3,309 173,081 -80.3 -95.0 -17.3
서류 560 765 10,903 36.6 40.1 85.2
두류 2,715 12,053 83,301 343.9 -32.8 -45.5
전분 2,365 7,184 31,541 203.8 63.9 8.5
계 22,455 23,311 298,826 3.8 -73.8 -24.8
채소 64,465 92,483 631,551 43.5 64.9 21.7
과실 7,100 5,880 72,573 -17.2 1.9 -1.2
화훼 1,545 1,721 19,134 11.4 -27.0 12.3
버섯 3,336 3,257 32,211 -2.4 30.2 47.3
특 용
․ 잠 사
채유종실 18,078 20,378 176,938 12.7 -5.4 -9.4
차류 178 114 2,231 -35.8 -55.4 -51.2
연초류 384 2,680 6,160 597.9 460.7 -40.5
인삼류 314 503 3,403 60.3 -8.6 48.0
한약재 1,148 1,506 11,429 31.2 -12.0 -6.4
잠사류 2,246 2,822 24,298 25.7 19.2 -5.9
계 22,348 28,004 224,460 25.3 4.1 -10.4
농산가공품 88,788 105,884 1,158,712 19.3 -10.1 -15.9 소 계 210,037 260,539 2,437,466 24.0 -13.3 -8.3
축 산 물
산동물 349 241 3,359 -30.9 -61.1 -16.5
육류 2,860 3,231 33,790 13.0 -2.6 14.4
난류 279 153 2,082 -45.2 18.6 29.2
낙농품 3 0 206 -100.0 - -47.2
기타 축산물 7,742 8,159 131,531 5.4 41.1 2.8
소 계 11,233 11,784 170,968 4.9 19.7 4.6
합 계 221,270 272,323 2,608,434 23.1 -12.3 -7.5
¡ 2015년 12월 한국으로부터 농산물 수입액은 8.5천만 달러로 11월에 비해 3.1% 증가했지만 지난해 같은 달에 비해서는 1.0% 감소
− 품목류별 농산가공품 : 63.7%, 축산물 20.2%, 과실 9.9%, 채소 2.6%, 특용잠사 ․ 1.9%, 식량 0.5%
− 상위 10개 품목 조제분유: (10.1%), 자당(9.6%), 혼합조제식료품(7.0%), 기타 베이커리제품(6.7%), 비스킷(6.4%), 라면(5.0%), 커피조제품(3.8%), 유자(3.5%), 기타음료(2.9%), 가죽(2.7%) → 57.7%
− 2015년 한국으로부터의 농산물 수입액은 9.5억 달러로 2014년 8.9억 달러에 비해 6.5% 증가
표 8 대 한국 농산물 수입 추이 (2015 년 11~12 ) 월
단위 천 달러: , %
자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)
품목명 2015년 12월 증감률
월
11 12월 누적액 전월대비 전년동월대비 전년동기대비
농 산 물
식 량
곡류 250 303 2,856 21.0 -47.6 -8.9
서류 103 152 1,584 47.6 1281.7 476.2
두류 15 0 468 -100.0 -100.0 -45.3
전분 1 0 27 -85.8 -99.2 -41.6
계 369 455 4,935 23.2 -25.1 14.4
채소 543 2,163 16,110 298.4 73.4 42.5
과실 7,626 8,355 82,606 9.6 20.9 36.3
화훼 133 1,006 6,038 656.7 -69.6 -13.4
버섯 0 0 1 - - -98.0
특 용
․ 잠 사
채유종실 290 171 1,319 -40.9 - 305.8
차류 293 3 1,108 -99.1 -96.8 -28.7
연초류 263 0 9,208 -100.0 -100.0 0.4
인삼류 2,270 1,421 34,829 -37.4 -62.7 1.7
한약재 36 48 335 33.8 -43.3 -72.4
잠사류 0 0 1 - -100.0 -99.8
계 3,152 1,643 46,800 -47.9 -60.6 -0.4
농산가공품 52,669 53,864 595,370 2.3 2.9 1.2
소 계 64,492 67,487 751,861 4.6 -1.6 4.6
축 산 물
산동물 0 1 4 - - 660.0
육류 3,238 2,253 25,506 -30.4 -9.3 59.4
난류 0 0 0 - - -100.0
낙농품 9,596 10,398 116,434 8.4 3.8 33.4
기타 축산물 4,630 4,387 54,747 -5.2 2.1 -6.3
소 계 17,464 17,039 196,691 -2.4 1.4 14.0
합 계 81,956 84,526 948,552 3.1 -1.0 6.5
표 9 2015 년 월 품목별 대 한국 수출입액 순위 12
단위 천 달러: , %
자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(www.kati.net)
순위 대 한국 수출 대 한국 수입
품목명 금액 비중 품목명 금액 비중
1 마늘 26,320 9.7 조제분유 8,511 10.1
2 양파 17,831 6.5 자당 8,154 9.6
3 혼합조제식료품 17,656 6.5 혼합조제식료품 5,926 7.0
4 기타 채소 11,707 4.3 기타 베이커리제품 5,671 6.7
5 전분박 10,707 3.9 비스킷 5,436 6.4
6 고추 9,957 3.7 라면 4,208 5.0
7 김치 9,586 3.5 커피조제품 3,211 3.8
8 팥 9,335 3.4 유자 2,958 3.5
9 참깨 7,342 2.7 기타 음료 2,412 2.9
10 고구마 전분 6,562 2.4 가죽 2,311 2.7
11 당면 6,394 2.3 단일과실조제품 2,308 2.7
12 한약재 기타 5,991 2.2 쇠고기 1,759 2.1
13 채소종자 5,277 1.9 기타 소오스제품 1,663 2.0
14 들깨 5,194 1.9 과실혼합물 1,591 1.9
15 기타 과실 5,068 1.9 채소종자 1,573 1.9
16 기타 소오스제품 4,890 1.8 맥주 1,571 1.9
17 땅콩 4,835 1.8 생우유 1,529 1.8
18 당근 4,193 1.5 기타 과실 1,426 1.7
19 개 사료 4,115 1.5 기타 양모 섬수모 조수모 등, , 1,351 1.6
20 기타 사료용조제품 3,998 1.5 기타 설탕과자 1,300 1.5
21 기타 양모 섬수모 조수모 등, , 3,885 1.4 캔디 1,197 1.4
22 기타식물성액즙 3,419 1.3 곡류조제품 1,146 1.4
23 기타당 3,326 1.2 초코렛 1,114 1.3
24 초코렛 3,118 1.1 난초 948 1.1
25 기타 채유종실 2,839 1.0 홍삼 914 1.1
26 기타 버섯 2,490 0.9 인스탄트면 568 0.7
27 효소 2,459 0.9 소원피 547 0.6
28 물 2,414 0.9 기타당 537 0.6
29 비스킷 2,270 0.8 소주 517 0.6
30 생사 2,224 0.8 아이스크림 508 0.6
31 대두 1,992 0.7 면 488 0.6
32 캔디 1,944 0.7 글리세롤 조상의 것( ) 485 0.6
33 기타 사료 1,937 0.7 기타 식물성액즙 465 0.5
34 대두박 1,921 0.7 기타 산식물 449 0.5
35 잎담배 1,794 0.7 한약재 기타 402 0.5
합 계 214,989 78.9 합 계 73,710 89.9
주요 단신
※ 상기 주요 단신의 내용은 한국농촌경제연구원 홈페이지 글로벌농정“ ” “→ 중국농업정보” “→ 동향스크랩” (http://www.krei.re.kr/web/www/51)에 게재되어 있음.
제 목 전국 관광농업 전자상거래
• 취농좡왕(去農莊網 구축)
• 《전국 토지이용 총계획 강요 2006-2020》 일부 수정 향후 년 이내 옥수수 재배면적 약 5 335만 ha 축소 계획
•
국무원 농업의 차산업화 촉진을 위한 지도의견 발표 , 6
•
중국 농업분야 전자상거래 발전의 대 애로사항 3
•
년 월 이후 식품안전표준 위반 식품 및 식품첨 가제 톤 압수
2015 7 2.4
•
제 차 개년 계획 기간 농업정책 방향 13 5 _
•
중국 전체 농가의 41.7% 농민전업합작사 가입
•
중국 북부지역과 남부지역 간 식량 해상운송로 개통
•
농식품 등 주요 상품의 이력추적체계 건설 촉구
•
북경시, 1년 동안 무허가 요식업체 단속 계획
•
년 주요 농산물 가격 전망 2016
•
전국 식량 경매 플랫폼 운영 시작
•
중국농업 브리프
2016 2
농정 이슈
년도
2016 ‘ 중앙 호문건 1 ’ 의 주요 내용과 시사점 011 기타 주요 농정 017
가격 동향
농산물 도매시장가격 9 소비자물가 11
무역 동향
대 세계 농산물 수출입 12 대 세계 식량 수출입 16 대 한국 농산물 수출입 19
주요 단신
년도
2016 중앙 호문건 1 의 주요 내용과 시사점
1. 개요
¡ 중국공산당 중앙위원회와 국무원가 2015년 12월 24~25일 개최된 중앙농촌공작회의(中央農村 에
)
工作會議 공동 명의로 제출해 토론을 거친 문건을 2016년도 중앙 호문건1 으로 발표
− 2016년도 중앙 호문건1 제목: 《신 발전이론 실천 농업현대화 가속화 전면적 소강사회 건설, , 목표 실현에 관한 약간 의견(關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若幹意見)》
표 1 2004~2016 년도 ‘중앙 호문건 1 ’ 제목
발표 날짜 문건 제목
2004. 2. 8 농민소득 증대 촉진에 관한 약간의 정책적 의견 ,
中共中央 國務院 關於促進農民增加收入若幹政策的意見《 》
2005. 1.31 농업종합생산능력 제고를 위한 농촌업무의 진일보 강화에 관한 약간의 정책적 의견 ,
中共中央 國務院 關於進一步加 農村工作提高農業綜合生 能力若幹政策的意見《 強 產 》 2006. 2.21 사회주의 신 농촌 건설 추진에 관한 약간 의견
,
中共中央 國務院 關於推進社會主義新農村建設的若幹意見《 》
2007. 1.29 현대농업의 적극적인 발전과 사회주의 신 농촌 건설의 착실한 추진에 관한 약간 의견 ,
中共中央 國務院 關於積極發展現代農業紮實推進社會主義新農村建設的若幹意見《 》 2008. 1.20 농업기초시설 건설 강화 농업발전 및 농민소득 증대 촉진에 관한 약간 의견,
, ,
中共中央 國務院 關於切實加 農業基礎建設 進一步促進農業發展農民增收的若幹意見《 強 》 2009. 2. 1 2009년 농업의 안정적 발전과 농민소득 증대 촉진에 관한 약간 의견
, 2009
中共中央 國務院 關於《 年促進農業穩定發展農民持續增收的若幹意見》 2010. 1.31 도시와 농촌 통합발전 강화 및 농업 농촌 발전 기초 강화에 관한 약간 의견 ･
, ,
中共中央 國務院 關於加大統籌城 發展力度 進一步 實農業農村發展基礎的若幹意見《 鄉 夯 》 2011. 1.29 수리 개혁 발전의 가속화에 관한 결정･
,
中共中央 國務院 關於加快水利改革發展的決定《 》
2012. 2. 1 농업과학기술 혁신 추진 강화와 농산물공급 보장능력 지속 강화에 관한 약간 의견 ,
中共中央 國務院 關於加快推進農業科技創新持續增 農 品供給保障能力的若幹意見《 強 產 》 2013. 1.31 현대농업 발전 가속화와 농촌발전 활력 증대에 관한 약간 의견
,
中共中央 國務院 關於加快發展現代農業進一步增 農村發展活力的若幹意見《 強 》 2014. 1.19 농촌개혁 전면 심화 및 농업현대화 추진 가속화에 관한 약간 의견
,
中共中央 國務院 關於全面深化農村改革加快推進農業現代化的若幹意見《 》 2015. 2. 2 개혁 혁신의 확대 및 농업현대화 건설 가속화에 관한 약간 의견･
,
中共中央 國務院 關於加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見《 》
2016. 1.28 신 발전이론 실천 농업현대화 가속화 전면적 소강사회 건설 목표 실현에 관한 약간 의견, , ,
中共中央 國務院 關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若幹意見《 》
농정 이슈
중국은 매년 연말 공산당과 국무원의 최고위급이 참여하는 중앙농촌공작회의(
※ 中央農村工作會議 에서 당해 연도 농정의)
성과를 평가하고 다음 해의 농정 방향과 목표 중점 추진과제를 토론을 거쳐 확정하고 이를 성 자치구 직할시에 하달하여, , ･ ･ 집행하도록 하는 체계를 갖추고 있음.
¡ 2016년도 중앙 호문건1 은 신 발전이념 실현 농업현대화 가속화 샤오캉사회, , (少康社会; 의식주가 비교적 풍요로운 사회 목표 실현) 이라는 핵심 기조 하에 개 영역에서 6 30개의 추진 과제 제시
표 2 2016 년도 ‘중앙 호문건 1 ’의 개요
농정 추진 방향 중점 추진 과제
현대농업 건설 지속 추진 농업의 질 효율 및 경쟁력 제고 ,
고표준 농지 건설 대규모 추진 1.
농지수리시설 건설 대규모 추진 2.
농업과학기술 혁신 및 보급 체계 건설 강화 3.
현대적인 종자산업 발전 가속화 4.
다양한 형식의 영농규모화 촉진 5.
신형 직업농민 농민후계자 육성 가속화
6. ( )
농업생산구조와 비교우위지역 배치 업그레이드 7.
국내와 국제 양대 시장과 자원의 총괄적인 이용 8.
자원보호와 생태회복 강화 녹색농업의 발전 촉진
농업자원 보호와 효율적 이용 강화 9.
농업환경문제 해결 강화 10.
농업생태 보호와 회복 강화 11.
식품안전 전략 실현 12.
농촌지역의 산업융합 추진 농민소득 지속 증대 촉진
농산물가공업의 업그레이드 추진 13.
농산물 유통시설과 시장 건설 강화 14.
관광농업의 발전 촉진 15.
농산업체인과 농민의 이익 연계메카니즘 완비 16.
도농통합 발전 촉진 신농촌건설 수준 제고
농촌지역 인프라 건설 가속화 17.
농촌지역 공공서비스 수준 제고 18.
농촌지역 정주환경 정비 및 아름다운 마을 건설 추진 19.
농촌노동력의 전이 취업창업 및 농민공의 시민화 촉진
20. ․ ․
빈민구제 프로젝트 실시 21.
농촌개혁 추진 심화
농촌지역의 내생적 발전 동력 강화
주요 농산물의 가격형성 메카니즘 및 수매비축제도 개선 22.
농업분야 재정투입 지속 확대 메카니즘 완비 23.
농촌지역 금융 활성화 촉진 24.
농업재해보험제도 완비 25.
농촌지역 집단재산권제도 개혁 심화 26.
공산당의 영도 개선 및 강화
영도의 수준 제고 27.
농촌지역 기층 당조직 건설 강화 28.
농촌거버넌스체계 혁신 29.
정신문명 건설 심화 30.
키워드로 보는 년도
2. 2016 중앙 호문건 1
농업현대화
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¡ 중앙 호문건1 제목에 2014년부터 년 연속 등장하며 핵심 농정 과제로 부상3
− 중국 경제사회 발전 방식의 전환기를 맞아 시진핑 정부가 추구하는 화동보4 (四化同步; 공업화, 정보화 도시화 농업현대화 발전 전략을 실현하는데 농업현대화가 제약요인이라는 판단에 따라 , , ) 지속적으로 정책적 우선 순위 부여
− 국가식량안보 보장과 농가소득 증대 촉진을 핵심으로 하고 농업기술 개발 및 혁신에 의거하여 토지생산성 노동생산성 자원이용률을 제고함으로써 높은 농업기술 수준 적절한 규모화 경영 강한 , , , , 시장경쟁력, 지속가능한 발전을 지향하는 농업현대화 추진
¡ 올해부터 시작하는 13.5규획 경제사회발전 제( 13차 개년 계획5 ) 기간 동안 농업분야에서 대 신 5 발전이념1)의 기치아래 농업현대화를 통해 중국농업이 직면한 문제들을 해결함으로써 2020년으로 정한 샤오캉사회 실현을 보장한다는 구상
− 농업현대화를 통해 2020년까지 달성해야 할 목표: ▲주요 농산물의 안정적 공급 보장, ▲농가소 득 증대(2010년의 배 목표 및 도농 간 소득격차 축소2 ) , ▲농촌지역 빈곤 구제, ▲농민의 자질 향상과 사회주의 신농촌 건설 수준 제고, ▲각종 농업제도 개혁 완성
공급측면의 구조개혁
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¡ 2015년 12월 개최된 중앙경제공작회의에서 공급측면의 개혁을 2016년도 경제개혁 방향으로 제시2)
− 뉴노멀(new normal) 시대를 맞아 소비 중심의 내수 확대에 집중하였던 성장 전략을 조정하여 새로운 수요의 변화에 부응하도록 공급체계의 구조 개혁도 동시에 추진함으로써 잠재적 성장 동력을 강화하고 이를 토대로 경제 성장과 발전을 촉진한다는 구상
− 수요에 부응하지 못하는 과잉 공급과 불필요한 공급 문제를 해소하기 위한 구조개혁이 중점이며, 향후 13.5규획 기간 동안 경제개혁의 핵심 개념으로 부상될 것으로 전망
¡ 공급측면 개혁 기조에 따라 농업분야에서도 수요에 부응하는 생산구조의 개혁 촉구
1) 중국공산당은 지난 해 10월 개최한 18기 중전회 중국공산당 제 기 중앙위원회 차 전체회의 에서 향후 년 동안 경제5 ( 18 5 ) 5 사회 발전 과정에서 추구할 이념으로 혁신 조화 협조 녹색 개방 공유, ( ), , , 등 대 이념 제시5
2) 공급측면의 개혁 개념은 2015년 11월 시진핑 주석이 중앙재경영도소조 제 차 회의에서 11 총수요를 확대하는 동시에 공급 측면의 구조개혁을 강화 할 것을 촉구하면서 처음으로 제시 공급체계의 질과 효율을 제고하여 경제의 지속적인 성장 동력을. 강화하고 경제전반의 생산성 향상을 촉진한다는 것이 핵심
