‘17. 4/4분기 한-쿠웨이트 교역 동향
2017. 12. 11(월)
쿠웨이트무역관
기업활동지원협의회
1. 4/4분기 한-쿠웨이트 교역 동향
▷ 수출(1～10월) : 전년 동기대비 13.8% 감소한 9억 4천만불
▷ 수입(1～10월) : 전년 동기대비 33.7% 증가한 78억 8천만불
□ 對쿠웨이트 무역수지 (2017년) : △69억 4천만불
* 연도별 추세 : △US$149억(’14) → △US$80.5억(’15) → △US$.58.6억(‘16년) → △US$69.4억(’17.1～10월)
□ 우리나라의 해외 수출 동향 (2017년 1~10월 기준)
◦ (총 수출) 총 4,751억 2천만불로 17.3% 증가
◦ (GCC 6개국) 107억 4천만불로 6.82% 감소
◦ (쿠웨이트) 9억 4천만불로 13.8% 감소
(단위: 억불, %)
자료원 : KOTIS 자료 재편집(KOTRA 쿠웨이트무역관)
순위 수출대상국
‘16년 (전체)
‘17년 (1～10월)
금액 증가율 금액 증가율
□ 전체 4954.3 -5.9 4751.2 17.3
□ GCC 6개국 142.5 -22 10.7 -6.8 20 - U A E 58.7 -3.5 45.4 -3.9 22 - 사 우 디 56.4 -40.5 41.8 -11.3 48 - 쿠웨이트 14.1 53.3 9.4 -13.8
68 - 오 만 6.2 -34 5 13.8
74 - 카 타 르 5.4 -19.4 3.4 -22.1 76 - 바 레 인 1.8 -5.3 2.5 86.1
□ 중동 기타
25 - 이 란 37.2 -0.3 33.6 12.2 37 - 이 라 크 14.4 0.7 11.5 -22.4 41 - 이 집 트 17.7 -18.8 11.1 3.53
□ 對쿠웨이트 수출 동향
◦ 최근 국제유가는 글로벌 수요 증대, 산유국의 감산합의 연장 결정, 산유국의 정정불안으로 상승세를 보임
- 국제유가(브렌트유 기준)는 지난 6월 21일 배럴당 44.82불로 저점을 기록한 이후 11월 27일까지 43.6% 상승함
- 최근 글로벌 경기 회복세로 미국과 중국 등을 중심으로 원유수요 증가, 미국-캐나다 송유관 누출사고(11.17), 사우디아라비아의 정치적 불안이 유가 상승요인으로 작용한 것으로 추정됨
- OPEC 회원국들은 2018년 3월까지 감산에 합의하였고, 1월부터 10월까지 회원국과 非회원국의 감산 이행률은 각각 98%, 82%로 높게 나타남. 인상된 유가를 유지하기 위하여 11월 30일 OPEC 회의에서 OPEC 산유국과 러시아는 2018년 말까지 감산을 연장하는데 합의하였음
* 쿠웨이트는 일일 생산량 13만배럴 감산에 합의함 (현재 일일 원유 생산량 283만 배럴에서 270만 배럴로 감산)
- 글로벌 경기의 회복과 동절기 수요 증가 등에도 불구하고, 미국의 셰일오일 증산에 따라 유가 상승폭은 60달러 부근에서 조정 국면에 놓일 것으로 전망됨
* 셰일오일 손익분기 가격을 기준으로 마진 확보 가격구간이 45~60달러임(셰일오일 밴드효과)
국제 원유가격
(단위 : $/배럴)
자료원: KPC(Kuwait Petroleum Corporation),Petronet (17.12.08 기준)
◦ 2017년 1~10월 對쿠웨이트 수출금액 약 9.36억 달러로 전년대비 13.36% 감소함.
금년 말까지 총수출은 2016년보다 감소한 수치인 11억불 내외로 예상됨 - 금년의 수출감소 추세는 현지 내수경제가 침체된 영향이라기보다 한시적인
대형 프로젝트가 마무리 단계에 전환되며, 일시적으로 집중된 수입물량이 일단락됨에 따른 조정단계로 평가됨
쿠웨이트 두바이 브렌트 WTI
59.68 60.26 63.40 57.36
◦ 대형 프로젝트 마무리 단계 돌입으로 플랜트 기자재 수요 감소
- 올해들어 자베르 코즈웨이, CFP(Clean Fuel Project)와 같은 대형 프로젝트가 완공단계에 접어들며 프로젝트 납품 금액이 줄어 동기 수출액이 감소한 것으로 추정됨
- 주요 수출 품목은 철강관, 전선, 제어용 케이블, 중후판 등으로 정유플랜트 및 인프라 공사 등에 필요한 플랜트 기자재 제품이 주력 수출품목으로 부상
◦ 소비시장의 호조로 일부 소비재 수출 성장세
- VCR, 화장품 등 일부 소비재 수출이 전년대비 성장세를 보임
- 2017년 1~10월 화장품 수출액은 1.7백만 달러로 이는 전년동기대비 112.50% 증가했으며, 최근 5개년 중 최고치를 기록한 것임
◦ 호조품목
- 철강관(78.4백만불, 140.7%) - 전선(53.6백만불, 310.9%)
- 자동화기기(25.6백만불, 511,920%) - 제어용 케이블(19.2백만불, 150.4%) - 철강 및 비합금형강 (7백만불, 120.43%)
◦ 부진품목
- 승용차(136.7백만불, -33.9%) - 공기조절기(94.3백만불, -39.8%) - 철구조물 (25.5백만불, -61.3%) - 펌프 (12백만불, -76.1%)
- 기타산업기계 (11.1백만불, -76.4%)
◦ 호부진 품목 분석
- 첨부: 대 쿠웨이트 수출 증감 대표품목 동향 비교 참조
2017년 對쿠웨이트 수출 (1~10월)
(단위: 백만불, %)
순위 품목명 ’16년 ’17년(1～10월)
금액 증감률 금액 증감률
전체 1405.8 52 936.9 -13.8
1 승용차 206.9 -28.3 136.7 -33.94
2 공기조절기 206.9 -28.3 94.3 -39.82
3 철강관 32.6 63 78.4 140.72
4 밸브 206.9 -28.3 55.8 -9.23
5 전선 13.1 5.0 53.6 310.90
6 화학기계 51 1,208 35.1 -31.12
7 주단강 43.9 82.9 28.3 -35.58
8 자동화기기 0.0005 -64.3 25.6 511,920
9 철구조물 65.9 232.8 25.5 -61.34
10 철강재용기 53.5 43.1 22.8 -57.38
11 계측기 4.8 182.4 20.5 328.22
12 제어용케이블 7.7 -23.8 19.2 150.35
13 접속기 및 차단기 13.5 -63 13.6 0.62
14 펌프 50.2 364.8 12 -76.14
15 타이어 21.6 13.1 1.7 -45.88
16 폴리에스터직물 13 -11.6 11.5 -11.48
17 축전지 13.7 -4.2 11.2 -18.54
18 기타산업기계 46.9 990.7 11.1 -76.44
19 알루미늄조가공품 2.3 N.A 10.7 368.12
20 화물자동차 16.5 -32.7 10.4 -36.92
21 칼라TV 13.6 12.4 10.1 -25.53
22 특장차 5.6 -51.7 9 59.00
23 자동제어기 14 56.1 8.5 488.83
24 중후판 1.9 12.5 8.4 333.23
25 기타플라스틱제품 12.6 8.6 8 -36.84
26 운반하역기계 15.2 42.1 7.5 -50.33
27 철강 및 비합금형강 3.2 -31.2 7 120.43
28 기타석유화학제품 4.7 16.9 6.9 47.71
29 건설중장비 5.4 42.1 6.7 23.77
30 아연도강판 12.5 -21.8 6.6 -46.78
자료원 : KOTIS(2017.11.29) MTI 4단위 기준
□ 對쿠웨이트 수입 동향
◦ 원유, 나프타 수입 증가세 뚜렷, LPG 수입 부진세 지속
- 국제 유가가 6월 이후 5개월간 43.6% 상승하며 원유, 나프타의 수입액은 전년대비 32%, 52.4% 증가
- 10월까지 LPG 수입액은 132.6백만불로 전년대비 –29.6%로 하락세를 보임.
이는 1~8월의 증감률 –43.35%보다 감소세가 완화된 것임
◦ 산업용 원자재 중 동괴 및 스크랩, 기타정밀 화학제품 수입은 증가한 반면, 알루미늄 괴 및 스크랩 수입 감소
- 8월까지 고지(폐지) 수입은 전년대비 감소하는 추세였으나, 9~10월 간 수입이 크게 증가하며 전년대비 수입세로 전환됨
◦ 두드러지는 기타 정밀 화학제품 수입 증가세
- 지난 5월 이후 선박, 고지, 중유, 석유화학연료 수입이 전무하였으나, 기타 정밀 화학제품의 수입액은 9~10월 동안 크게 증가함
2017년 對쿠웨이트 수입 (1~10월)
(단위: 백만불, %)
순위 품목명 ’16년 ’17년(1～10월)
금액 증감률 금액 증감률
전체 7,262.3 -19.1 7,879.8 33.7
1 원유 6,408.3 -12.8 6,890 32
2 나프타 599.3 -42.5 703.2 52.4
3 LPG 226.3 -44.5 132.6 -29.6
4 선박 N.A N.A 120.5 N.A
5 동괴 및 스크랩 6.1 -28.2 14.6 184.2
6 기타정밀화학제품 1.8 -48.6 7.5 317.8
7 알루미늄괴 및 스크랩 7 9.4 4.6 -23.5
8 석유화학중간원료 0.32 N.A 3.8 1098.13
9 중유 N.A N.A 1 N.A
10 고지 0.7 16.7 0.5 5.52
자료원 : KOTIS(2017.11.28) MTI 4단위 기준
□ 중동 산유국 對아시아 원유 공식 판매가격 인상
◦ 사우디, 對아시아 원유 공식 판매가격(OSP: Official Selling Price) 조정계수를 인상하여 내년 1월부터 적용 예정
- 사우디 Aramco사는 11월 30일 OPEC 총회의 감산 재연장 결정 이후 겨울철 북동아시아 지역의 계절적 수요 증가를 반영하여 1월 對아시아 공식판매 가격 조정계수를 전월보다 0.25~1.2불/bbl로 인상함
- 아라비안 경질유는 전월 대비 1.20불/bbl 인상한 5.42불/bbl로 2014년 6월 이후 최고치
- 아라비안 중질(中質)유는 전월 대비 0.4불/bbl 상승한 1.65불/bbl로 2014년 9월 이후 최고치, 아라비안 중질(重質)유는 전월보다 0.10불/bbl 인상한 1.05불/bbl로 2013년 12월 이후 최고치임
사우디 아라비아 對아시아 원유 공식 판매가격
(단위 : $/배럴)
11월 OSP 1월 OSP 증감폭 비고
아라비안 경질유 4.22 5.42 1.2 2014년 6월 이후 최고치
아라비안 중질(中質)유 1.25 1.65 0.4 2014년 9월 이후 최고치 아라비안 중질(重質)유 0.95 1.05 0.1 2013년 12월 이후 최고치
*전문가들은 Arab Light유 0.3~0.4불/bbl, Arab Heavy유 0.2~0.4불/bbl 인상을 전망하였음 자료원 : Petronet(17.12.08)
◦ UAE ADNOC사도 11월 對아시아 원유 공식 판매가 전월대비 0.28불/bbl 인상함 - ADNOC사는 11월 Murban유는 Dubai유 대비 2.83불/bbl 높은 63.65불
/bbl, DAS유는 Dubai유 대비 2.48불/bbl 높은 63.3불/bbl로 결정 - 이는 2016년 5월 이후 최고치로 당초 전문가들의 예상인 0.2~0.25불
/bbl를 상회하는 수치임
◦ 카타르의 국영석유사 또한 이러한 움직임에 동참하여 원유 공식판매 가격을 인상함
- 11월 Qatar Marine 판매가격은 전월대비 5.65불/bbl 인상된 61.45불/bbl, Qatar Land유 판매가격은 전월대비 5.6불/bbl 인상한 63.0불/bbl로 2014년 6월 이후 최고치임
◦ 현재까지 쿠웨이트 국영석유회사에서 對아시아 원유 공식 판매가격 인상을 발표한 바는 없으나, 인근 산유국과 마찬가지로 판매가격 인상 가능성을 배제하기 어려움
2. 2018년 쿠웨이트 경기 및 교역 전망
<쿠웨이트 주요 경제지표 전망>
(단위 : %)
구 분 2017년 2018년 2019년
G D P -2.1 4.1 3.7
정부지출 1.3 1.1 2.2
고정투자 3.4 2.5 2.4
수 출 -4.0 2.1 7.0
수 입 0.5 3.9 5.3
자료원 : IMF, EIU
<GCC 인근국 GDP 성장률>
(단위 : %)
구 분 2017년 2018년 2019년
사우디아라비아 0.1 1.1 1.6
아랍에미레이트 1.3 3.4 3.2
카타르 2.5 3.1 2.7
오만 -0.1 3.7 2.9
자료원 : IMF Economic Outlook 2017
□ 경제 전망
◦ 국가개발계획 New Kuwait 2035에 따라 2018년 GDP 성장률 증가 전망 - 원유 수출 증가 및 국가개발계획 New Kuwait 2035에 따른 정부지출 증가,
민간소비 증가에 따라 2018년 경제성장률은 4.1%로 예상됨(2017년 –2.1%)
◦ 민간소비시장 점진적 성장
- Ara Research에서 발표한 자료에 따르면 지난 9월의 소비자신뢰지수 (Consumer Confidence index)는 110을 기록하며 민간 소비심리가 전년대비 (2016년 9월 소비자신뢰지수는 83을 기록) 크게 호전된 것을 반증함
쿠웨이트 소비지수 쿠웨이트 카드 사용금액 자료원 : NBK
50 63 76 89 102 115 128 141 154 167 180
General Index 경기 예상 현재 임금 기대 예상 임금 기대 고용 기대 내구재 구매
110 103 104 107
175
121
83 80
65
88
119
97 2016 2017
쿠웨이트 소비지수 자료원 : Ara Index September
- 특히 고용기대감이 크게 증가하였으며, 자국민 고용개선에 따른 가처분소득 증가로 내수 소비시장아 완만하게 성장할 것으로 보임
- 부가가치세(VAT)는 2018년 1월부터 시행되기로 예정되어있었으나, 국회의 반발로 지연됨에 따라 2019년에나 쿠웨이트에 도입될 것으로 전망됨
◦ 경기회복 및 유가인상에 따라 수출 탄력받을 것으로
- 세계 경기가 회복세를 보이고 있고 인상된 원유가 안정에 따라 수출이 증가할 전망이나, 에틸렌과 같은 석유화학 제품 가격 변동폭이 확대되며 석유화학제품 부분에서 수출 부진 가능성도 존재함
◦ 수입은 내수시장 회복세에 따른 소비재 수요 증가와 국가개발계획 프로젝트 진행으로 인한 자본재 수요 증가로 규모 확대 예상
◦ 쿠웨이트는 재정수입의 약 90%를 석유수출에 의존하고 있어, 석유수출 증가에 따라 재정수지가 개선될 전망
□ 對쿠웨이트 수출 전망 총괄표
(단위 : 백만달러, %)
주재국명* ‘17년 연말 전망 ‘18년 연말 전망 접촉기관
금액 증가율 금액 증가율 현지 바이어
쿠웨이트 1,208 -14 975 -19.3 14
자료원 : KOTIS, 바이어
◦ 2018년 소비재 수출 증가 예상
- 컴퓨터 주변기기, 모바일, 가전제품 취급 바이어는 2017년 4분기 주문은 3분기 대비 증가하였으며 2018년 한국으로부터 상품 주문량이 증가할 것으로 전망함 - 특히 화장품 취급 바이어는 쿠웨이트 내 한국 소비재 인지도가 높아지고,
내년에는 소비시장이 더욱 확대될 것으로 보아 한국으로부터의 수입량이 증가할 것으로 예상된다고 언급함
◦ 프로젝트 기자재, 자동차업계 내년 수출 소폭 감소할 것으로 전망
- 프로젝트 기자재 및 철강제품을 취급하는 현지 바이어는 진행되는 대형 프로젝트 수 감소로 수입이 소폭 감소할 것으로 예상함
- 한국산 K자동차 구매 담당자는 2017년 시장 점유율은 전년대비 증가하여 9.2%를 기록하였으나, 자동차 판매 대수는 4.5% 감소하였다고 밝힘.
- H자동차 구매 담당자는 2017년 시장 점유율은 3~5%로 전년과 유사하나 판매량은 약 4.5% 감소함을 언급함
- 또한 공통적으로 2018년 판매량은 올해보다 감소할 것으로 전망함. 2018년 민간소비가 호조세를 띄며 고급차량 판매는 증가할 것이나, 일반 승용차 및 소형차의 판매가 저조할 것으로 예상되는 점과 GCC 정치상황에 소비시장이 타격을 받을 가능성이 있다는 것이 이유임
* 자료원 : 주재원, 바이어 인터뷰 (7명)
◦ 2018년 우리 기업이 진행하는 대형 프로젝트 수가 감소하며 플랜트 기자재 수출도 함께 감소할 것으로 예상되는 반면에, 민간소비 호조세에 따라 소비재 품목 수출이 다변화 될 것으로 전망됨
- New Kuwait 2035의 일부인 5차 5개년 국가개발계획에 따라 주요 기반 프로젝트(Metro, Railway 등)를 2019/20 회계년도까지 진행하여 성장 발판 마련 후, 새로운 단계로의 도약을 위한 국책 프로젝트를 추진할 것으로 보임
◦ 정유공장 파이프라인 프로젝트 등과 같은 프로젝트 예산집행에 국회가 제동을 걸며 추진일정에 차질이 빚어진 바가 있음. 향후 정국 변화에 따른 프로젝트 추진 및 예산집행의 변화 가능성도 존재하므로 우리 기업은 관련 동향을 면밀하게 주시하는 것이 필요함
(MTI코드)품목명 2017 대비
(증가율) 전망근거
일반/정밀기계
(71,72,73,75,79) 감소 ▪한국 업체들이 수주한 건설 프로젝트가 완공단계에 접어들며 한국산 플랜트 기자재 수입이 감소할 것으로 전망됨
자동차(741) 감소
▪시장 점유율은 증가하였으나, 2017년 자동차 판매시장이 규모가 감소하며 판매 자동차 수가 감소함
▪내년 소비시장은 회복되어 고급 승용차 판매는 증가할 것이나, 일반 소형차 판매량이 감소할 것으로 전망됨
▪최근 GCC 국가의 불안정한 정치상황이 쿠웨이트 경제 및 소비시장 회복에 영향을 끼칠 가능성이 있음 가전(82) 소폭증가 ▪쿠웨이트 최대 전자제품 유통 바이어에 따르면 올해 한국산 TV, 냉장고, 에어컨의 판매량이 감소함. 그러나 내년 소비시장이 회복되며 한국산 전자제품의 판매가 증가할 것으로 보임
자동차부품
(742) 감소
▪자동차부품 취급 바이어는 한국으로부터 활발하게 수입해왔으나, 한국업체 측의 품질·배송문제 등으로 한국업체 대한 신뢰도가 낮아졌다고 언급
▪또한 2017년 한국산 자동차의 판매량이 감소함에 따라 내년도 부품 수요도 올해보다 소폭 감소할 것으로 전망
컴퓨터 주변기기
(8135) 증가
▪컴퓨터 주변기기를 취급하는 대형 바이어에 의하면 올해 처음 한국으로부터 컴퓨터, 모바일 주변기기를 수입하였으며 고객으로부터 좋은 피드백을 받음.
▪이에 따라 내년도 한국으로부터의 주문 물량을 늘릴 계획이라고 밝힘
화장품(2273) 증가
▪2017년 한국 화장품의 인지도가 증가하여 한국으로부터의 화장품 수입물량이 크게 늘었으며 수입 희망 바이어 증가함
▪특히 올해 하반기 중 한국 화장품을 전문으로 취급하는 업체들이 오픈하여 영업을 본격적으로 시작함에 따라 내년 화장품 수입이 증가할 것으로 전망됨
