중국 섬유의류업계 지속 발전의 이유 (자료원 : 중국공업보)
핵심 개요 :
세계 경제 성장은 중국 섬유의류업 발전에 광활한 공간을 제공한다. 2005~2010년 세계 경제성장률은 권위기구에 의하면 4.3%로 예측된다. 향후 세계 섬유의류의 소 비 성장은 견실한 경제 기초를 제공하고, 중국이 이의 최대 수혜자가 될 것이다.
국제 우위와 소비 승급이 함께 구동된다. 현재 중국 섬유의류업의 국제 경쟁우위는 흔들리지 않고 거대한 내수시장이 이미 가동되어 양자의 공동 구동 하에 향후 업계 실적은 예상을 초과할 것이다.
생산기술, 판매력의 격차로 세계 섬유의류업의 분업은 산업체인의 분업을 넘어 고 가와 저가의 분업, 고부가가치와 저부가가치의 분업으로 변화하였다. 제11차5개년 기간 중국은 기술 혁신, 지속 발전의 기초 하에 하이테크와 고부가가치 산업으로 전환할 것이다.
섬유의류업계는 소비 승급과 기술 진보의 작용 하에, 일부 브랜드 의류와 준브랜드 의류기업이 예상 실적을 상회할 것이고, 의류 부재료기업과의 연동효과가 강화될 것이다. 또한, 핵심 기술을 가진 차별화 경쟁은 기업에게 거대한 승급 공간을 부여 할 것이다.
2007년, 섬유의류업계 내외부 압력이 현저히 완화되고, 업계는 수출 구조조정, 성 장 방식 내지는 경영 마인드의 전환에 직면할 것이다. 국제 우위와 소비 승급의 공 동 구동 작용 하에, 업계의 전체 운행은 계속 안정 성장을 유지하나, 의류 수출환 급율 지속 하향으로 인한 이윤 감소가 예상된다.
섬유의류는 사람들에게 생활에 필요한 기본 소비 물자를 제공한다. 섬유는 원료로, 그 생산량은 섬유제품과 의류의 소비 상황을 대표할 수 있다. 세계 섬유 생산량 10 년 변화 추세를 보면, 세계 GDP 성장과 비례한다. 2000~2004년 세계 경제성장률 은 3.9%이다. IMF의 예측에 의하면 2005~2010년 세계 경제성장률은 4.3%로, 향 후 세계 섬유의류의 소비 성장에 견실한 경제 기초를 제공한다.
섬유의류업의 왕성한 생명력
지난 10년, 세계 섬유 생산량은 2204만톤 증가하였다. 이중, 중국이 1277만톤 증 가하여 58%를 차지하였다. 노동력원가와 공업 발전 단계로 인하여 세계 섬유산업
은 중국 등 개발도상국으로 이전하는 추세이며, 이는 중국 섬유 가공량이 빠른 성 장을 유지하는 이유이다. 세계 섬유의류의 소비가 성장을 유지할 것이므로 중국이 여전히 최대의 수혜자이다. 중국 섬유의류업의 성장속도가 완만해질 수 있으나 증 가율은 세계 평균보다 높고 국제 시장의 점유율 역시 계속 상향된다.
선진국 섬유의류업의 변천으로 보면, 섬유의류업은 선진국 공업화 과정을 주도한 산업이다. 영국, 미국, 일본, 한국 등 예외 없이 공업화 초기에 섬유의류업의 번영 을 경과하였다.
중국의 심각한 지역 불균형과 풍부한 노동력자원을 고려하면, 중국의 섬유 생산이 외부로 이전되는 시간은 GDP 4000$ 될 때보다 늦어 GDP 5500~10000$까지로 늦 춰질 것이다.
경제 성장과 인민폐 절상의 이중 작용 하에, 2006년 중국 GDP는 2004$에 달했다.
향후 GDP 성장률을 15%로 가정하면, 2011년에야 중국 GDP는 4000$을 돌파할 수 있어 향후 5~10년 섬유의류업은 여전히 국가 지주 산업 중 하나일 것이다.
2005년은 세계 섬유의류 무역의 일체화 과정의 마지막 단계로, 미국, EU, 캐나다, 터키가 중국 섬유의류에 대하여 마지막 수입쿼터를 취소하였다. 그러나 급증하는 무역마찰로 인하여 미국, EU, 터키는 중국에 대하여 다시 수입쿼터를 실시하였고, 동년 7월 인민폐 환율 개혁이 실시되어 절상 궤도에 진입하였다. 또한, 2006년 섬 유제품 수출환급율이 13%에서 11%로 하향 조정되었다. 여러 압력 하에 업계는 비 관적 분위기가 팽배하였다.
그러나 2006년 이래 업계 경제지표는 시장의 예상을 초월하여 섬유의류업의 강력 한 자정력을 보여주었다. 이런 자정력은 업계의 오랜 역사, 현저한 국제 우위 및 점차 커지는 내수시장에 기인한다.
2007년 1~4월, 중국 섬유의류 수출액은 전년 동기 대비 14.94% 증가하였다. 2006 년 1~4월의 수치는 허위 증가 부분이 있을 수 있으므로 2007년 1~4월 실제 수출 증가율은 14.94%보다 높을 것이다. 월간 수출 증가율의 역대 변화 규칙에 근거하 면, 매년 1~3월은 춘절로 인하여 변화가 크고, 4월부터 수출 증가율이 안정 추세에 진입하여 연말까지 지속된다. 따라서, 업계 인사의 판단에 의하면, 2007년 섬유의류 의 수출 증가율은 13~17%이다.
2002년 이래, 의류 수출가격은 지속 상승하여 환율 변동을 제외하더라도 2006년 수출가격은 4% 상승하였다. 동기, 주요 섬유 원료인 면화, 화섬의 가격이 안정을
유지하여 의류 수출가격의 상승은 중국 섬유제품의 가격협상력과 부가가치가 상승 한 반증이다.
국제 경쟁우위의 유지
섬유의류업계는 중국이 최초로 시장화 운영을 한 업계 중 하나로 경쟁이 충분하다.
그러나 줄곧 수출을 주축으로 하여, 자체 브랜드와 유통의 구축은 현저히 지체되어 수익모델이 OEM 위주이다.
1980년 이래, 중국 섬유의류 수출액의 세계 비중은 1998년 4.62%에서 2005년 25.90%로 상승하였다. 중국섬유산업협회의 예측에 의하면, 2005~2009년 세계 섬 유의류 무역액은 연평균 6.5% 증가하나, 중국 섬유의류 수출은 2008년과 2009년 EU와 미국의 쿼터 취소에 불구하고 보수적으로 예측하여도 2007~2009년 증가율 은 여전히 10~15%이다. 2009년 중국의 세계 섬유의류 무역액 비중은 30~40%로 상승할 것이다.
최근 수년 각 산업체인의 경쟁력이 지속 향상되어, 2006년 중국 섬유의류의 일반무 역 비중은 이미 70%를 초과하였고, 산업 부대능력이 증강하고 수출이 고부가가치 제품으로 점차 발전하고 있다.
현재 중국 최대의 경쟁자는 인도이다. 2005년 인도의 섬유의류 수출액은 겨우 중국 의 1/7이다. 기준수의 격차가 커서, 중국 섬유의류 수출액 증가율이 20%에서 15%
로 하락하더라도 수출 절대량의 격차는 지속 확대될 것이다. 2007년 15% 증가로 가정하면, 중국 섬유의류 수출액은 216억$ 증가한다. 이는 인도 2006년 수출총액 에 상당한다. 따라서, 인민폐 지속 절상이 예상되더라도, 깊은 역사 기초와 지속 증 강하는 경쟁력으로 중국 섬유의류의 국제 우위는 장기가 유지될 것이다.
또한, 중국의 면화 수입은 슬라이딩관세를 적용한다. 그 목적은 수입 면화 가격을 상향하여 내수 시장의 가격을 보장하고 농가 이익을 보호하기 위해서이며, 결과적 으로 국내 면화 가격은 국제 가격보다 10~15% 높다. 원료 요소를 배제하면, 중국 섬유의류의 국제 경쟁력은 더 강할 것이다.
상위 원료의 수입의존도는 높아, 면화 50%, 양모 70%, 화섬 원료 60% 이상을 수 입에 의존한다. 현재 세계 면화 수급은 균형적이고, 중국 화섬 원료의 생산능력은 빠르게 성장한다. 중국은 섬유 원료 최대의 수요국으로 공급업체와의 무역 관계가 이미 중국에 유리한 쪽으로 가고 있다.
현재 중국과의 경쟁자는 주로 아시아의 개발도상국 인도, 베트남, 파키스탄, 태국 등이며, 멕시코, 브라질 등 구미 인접국이다. 구미 인접국은 언어, 풍속이 구미 국 가와 근접하고 거리가 짧아 경쟁우위가 비교적 현저하다. 중국의 수출 제한과 인민 폐 절상으로, 아시아 개발도상국은 최근 수출 증가세가 비약적이고 직접 수혜자가 되었다.
중국 섬유의류 수출은 이미 세계 무역액의 26%로 패주 지위를 흔들 수 없다. 현재 신규 진입자와 잠재 진입자 모두 중국에 큰 영향이 되지 않는다.
내수 시장의 발전
2003년 이래, 중국 섬유의류의 내수 비중은 지속 상승하여 2006년 73%에 달했다.
업계의 성장 요소는 수출에서 내수로 전환되었다. 경제의 지속 성장, 주민소득의 증대, 도시화율 향상은 섬유의류의 국내 소비를 상향한다. 2007년 1분기 주민 가처 분소득은 전년 동기 대비 19.5% 증가하여 GDP 성장률보다 8.4% 높다. 내수 소비 의 수치를 보면, 2006년 중국 섬유의류 소매는 양과 가격의 동반 상승을 보였다.
2007년 4월, 의류 소매액 증가율은 22.3% 상승하여 일반 소비품보다 6.8% 높았다.
중요한 것은, 중국 섬유제품과 의류의 소매가격지수가 1997년 이래 8년간의 지속 하락을 일단락하고 2006년 6월부터 상승하기 시작하였다. 2007년 1~3월, 섬유제품 과 의류의 소매가격지수는 각 100.9, 99.9, 100.4와 100.5, 100.2, 99.8로 여전히 상승세이다. 따라서 업계 인사는 소매가격의 상승은 중국 섬유의류의 소비 승급이 라고 간주한다.
중국 섬유 생산량은 세계의 30%지만, 2004년 중국 일인당 소비량은 겨우 6.6kg으 로 선진국 수준의 25%이며, 세계 평균 수준보다도 30% 낮다. 경제의 고속 성장 하에 방대한 인구가 무한한 수요 잠재력을 보유하여, 중국 내수 시장은 중국 섬유 의류업에 광활한 공간을 제공할 것이다.
인민폐 절상과 수출환급율 하향 영향의 흡수
인민폐 절상과 수출환급율 하향은 업계 이윤에 영향을 주며, 모두 일반 수출에 한 한다.
제품의 외화 판매가가 변하지 않는 전제 하에, 인민폐 절상은 인민폐 판매가의 하 락에 상당한다. 위탁가공과 수탁가공에서, 판매가의 하락은 대부분 원료 원가의 하 락으로 상쇄된다. 따라서 인민폐 절상의 영향은 주로 일반 수출에 한한다.
수출환급율 하락의 영향 역시 일반 수출에 한한다. 위탁가공과 수탁가공에서는 원 료에 수입관세가 없이 환급 문제가 발생하지 않는다.
인민폐 절상과 수출환급율 하향은 현재 업계 최대의 영향요소이다. 2005년 7월21 일 이래, 인민폐는 달러 대비 7.7% 절상되었다.
2004년 1월 환급율 조정 이래, 섬유제품과 의류의 수출환급율은 이미 4~6% 하락 하였다. 중국은 1985년부터 수출환급제도를 실시한 이래 6~17% 변동하였고, 현재 는 섬유제품 11%, 의류 9%이다. 수출상품에 대하여 세금을 전액 환급하는 것은 국 제적으로 부가세와 소비세를 실행하는 절대 다수 국가의 통용 방법으로, 수출상품 이 면세 가격으로 경쟁을 하도록 하는 것이다. 따라서 수출환급은 무역 보조가 아 니다.
2004~2006년 상황으로 보면, 업계 이윤율이 안정 상승한 것은 인민폐 절상과 수 출환급율 하향의 영향이 이미 소화되었음을 표명한다.
업계 원가의 안정 상승
섬유의류업 원가 구성 중, 원재료가 65~75%, 인건비 5~10%이다. 2006년 하반기 이래 양모, 스판덱스, 비스코스가 폭등하였으나 섬유 원료의 양대 주류인 면화와 폴리에스터의 가격이 안정적이어서 업계 원재료원가의 압력은 크지 않았다. 세계 면화의 수급이 기본적으로 균형이고, 중국 면화 생산량이 증가하여 수입량이 하락 함으로써 2007~2008년 세계 면화 가격은 안정 추세일 것이다.
폴리에스터 가격의 최대 영향요소는 유가로, 대다수 권위기구의 예측에 의하면 향 후 1~2년 유가는 비교적 안정적이고 세계 폴리에스터 생산능력 이율율은 겨우 60~70%이므로 향후 폴리에스터 가격의 상승 공간은 유한하다. 경제 성장과 인민 폐 절상에 따라 노동력원가의 상승은 피할 수 없는 사실이다. 기술 진보와 생산성 향상으로, 최근 섬유 종사자 수의 증가는 섬유의류 생산과 판매수입의 증가 대비 훨씬 낮고, 수출 비율이 하락하고 내수 시장이 개척되어 섬유의류가 고부가가치 제 품으로 전형하는데 조건이 마련되어 향후 10%씩 증가하는 인건비 압력은 업계 내 에서 소화될 수 있다.
섬유의류업계의 생산능력 과잉은 업계 이윤을 저해하는 최대의 문제였다.
2002~2003년 섬유업계 고정자산 투자의 증가율은 50%를 상회하고, 동기 판매수 입의 증가는 겨우 16%, 23%이어서 생산능력 과잉 문제가 쟁점화되었다. 2004년 국무원은 수출환급율 조정 정책을 시작하였고, 2005년 무역마찰은 증가하였고, 동
년 인민폐 환율 개혁이 실시되어 섬유업계 고정자산 투자의 증가율이 하락하기 시 작하여 2006년 증가율이 5년간 최저가 되었다. 업계 판매수입은 비교적 안정적으 로, 고정자산 투자의 증가율이 이에 근접하기 시작하였다.
생산량은 지속 확대되나 제품 구조의 조정과 성장 방식의 전환으로 고정자산 투자 증가율의 완화에 따라 향후 3년 섬유의류 주요 제품의 생산량 증가율은 3~5% 완 화되어 수급 불균형이 한층 완화될 것이다.
하이테크와 고부가가치로 전환
최근 중국 정부는 섬유산업 기술 정책에 대하여 고도의 중시를 한다. 2005년 1월1 일 국가질검총국은 <국가 섬유제품 기본 안전 기술 규범>을 공포하였다. 새로운 표 준의 실시는 기업의 적자생존을 가속하고, 섬유제품 안전성은 국가 강제 표준이 될 것이다. <과학기술형 중소기업 기술 혁신 기금 항목 가이드>에서, 과학기술부는 하 이테크 섬유 소재의 개발, 고정밀/자동화의 섬유 생산, 포장 기계/설비의 개발을 지 원한다.
섬유산업 제11차5개년 기간의 쟁취 목표는, 2010년 노동생산성 제10차5개년 대비 1/3 향상, 섬유 소모 20% 하락, 오수 배출량 22% 하락, 에너지 소모 10% 하락이 다.
생산기술과 판매력의 차이로 세계 섬유의류업의 분업은 산업체인의 분업을 넘어 고 단계와 저단계의 분업, 고부가가치와 저부가가치의 분업으로 변천한다. 선진국은 전통 섬유의류를 퇴출하고 하이테크 제품의 생산을 유보하였다. 현재 미국은 세계 부직포 생산의 최대국이며 생산량은 세계 총량의 40%이고, 탄소섬유 생산량은 세 계 총량의 30%로 세계 2위이다. 일본의 탄소섬유, 신형섬유 기술은 세계를 선도한 다. 또한, 선진국은 영업망으로 고부가가치 영역을 주도하고, 세계 유명브랜드 의류 와 유통기업은 모두 선진국에 집중하고 있다.
장기간의 노력을 거쳐 중국 섬유의류업 역시 큰 기술 진보를 거두었다. 우선, 노동 생산성 향상으로, 방적과 화학섬유 분야의 향상이 가장 빠르다. 둘째, 기초 기술의 향상이다. 무북, 무롤, 무매듭, 코마사 비율의 향상과 화섬 차별화율의 35% 향상 등이다. 셋째, 최근 하이테크섬유(UHMW-PE, 아라미드, 탄소섬유 등) 기술에 진전 이 있었다. 기술 진보는 차별화 생산을 촉진하는 고이윤 획득의 기초이다. 기업은 산업체인의 저단계에서 고단계로 전향하여 고부가가치를 획득할 것이다.
제11차5개년 기간 중국 섬유의류업은 기술 혁신, 지속 발전의 기초 위에 하이테크
와 고부가가치 산업으로 매진할 것이다.
