방글라데시 주요 경제동향 (2021.2월)
2021.3.2.(화), 주방글라데시대사관
1. 방글라데시 LDC 졸업 및 이에 따른 영향
가. UNCDP, 방글라데시 LDC 졸업 최종 권고(2.27)
o 유엔개발정책위원회(UNCDP)는 2.27 방글라데시 LDC 졸업 2차 심사에서 방글 라데시의 LDC 졸업 요건 충족을 최종 확인하고, UN에 LDC 졸업(LDC 리스트 에서 제외)을 권고
- 이에 따라 6월 ECOSOC 승인 및 12월 유엔 총회 승인으로 최종 결정될 예 정
o 방글라데시는 2018년 1차 심사에 이어, 금번 2차(최종) 심사에서도 LDC 졸업 요건인 1인당 국민소득, 인적자원(human assets), 경제 · 환경 취약성 (economic and environmental vulnerability) 3개 요건을 모두 갖춘 것으로 확 인
- 기준 요건은 1인당 소득 1,230달러 이상, 인적자원 지수 66점 이상, 경제 · 환경 취약성 지수 32점 이하이며, 금번 조사시 방글라데시는 1인당 소득 1,827달러(2020년), 인적자원지수 75.3점, 경제 · 환경취약성 지수 27점을 기 록
o 한편, 방글라데시 정부의 코로나19 영향으로 졸업 준비에 충분한 시간이 필요 하다는 요청에 따라 LDC 졸업연도를 당초 2024년에서 2년 늦춘 2026년으로 권고, 방글라데시는 5년의 LDC 졸업 준비(transition)가 가능하게 됨
UNCDP는 2.27 방글라데시의 LDC 졸업을 최종 권고, 방글라데시는 2026년 LDC 졸업 예정이며, 이는 국제신용등급 개선 및 FDI 증대 등 긍정적인 효과와 아 울러, GSP 등 관세혜택 졸업으로 인한 수출 감소 등 부정적인 영향도 예상되는 관 계로 정부차원에서 향후 5년간 로드맵을 마련, 순조로운 전환과정이 되도록 노력할 예정임. 한편, Payra항만 건설 등 다수 인프라 사업 지연과 비용 증대가 지속적인 문제로 제기되고 있는 가운데 ADB는 방글라데시 인프라 개발사업에 111억달러 지 원을 승인 예정이며, 일본-방글라데시간 제4차 PPP 플랫폼 회의가 2.24 개최되어 일본의 인프라사업 참여가 활발해지고 있는 상황임.
나. LDC 졸업의 영향 및 전략 보고서
※ 방글라데시 경제총괄국(General Economic Division), 2.7 “방글라데시 LDC 지위 졸업에 따른 영 향 평가 및 극복전략 보고서(Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh)” 발표
o 방글라데시 경제 탄력성 고려시 LDC 졸업 이후 큰 도전에 직면하지는 않을 것 으로 전망
- 1971년 이후 지금까지 보츠와나, 카보베르데, 적도기니, 사모아, 몰디브 등 5개국이 LDC를 졸업했으나, 조사 결과 이들 국가들은 방글라데시와 전혀 다 른 환경에 있었고 졸업 이후 모든 국가들이 인적자산지표와 경제 · 환경취약 성 지표가 개선된 것으로 나타났으며, 적도기니를 제외하고 모두 1인당 국민 소득이 꾸준히 증가
o 방글라데시의 LDC 졸업에 따른 긍정적 요소는 국제 금융시스템에서의 신뢰도 향상 및 이에 따른 국제대출 비용 감소, 신용등급 상향, FDI 증대 및 세수 증 대, 대외 개발원조 유입 지속 등
- 부정적 요소는 특혜 포기, 의료 수출에의 타격, 농업분야 및 유치산업에 대 한 지원(보조금 지급) 영향, 기후변화 금융 특별접근 상실, 제약산업의 특허 면제 중단 등
- 수출의 경우 8~10%의 감소로 이어져, 연간 수출 손실이 25억달러에 달할 수 있을 것으로 전망(전체 수출액의 최대 85% 수준 가능)
o LDC 졸업 이후 3가지 주요 도전 및 취약성: 코로나19 영향, 기후변화 영향, 무역관련 특혜(ISMs-international support measures)
- 홍수, 사이클론 등 대응을 위해 방글라데시 정부는 2009년 기후변화전략 및 행동계획, 2009년 기후변화신탁금, 2010-2021 국가 지속가능개발 전략, 2018년 국가환경정책, 2100 Delta Plan 등 다양한 기후변화 대책을 추진 중 이며, 2021-25 8차 경제개발5개년계획도 녹색개발, 공해저감 등 다양한 대 책 포함
- 방글라데시는 LDC 국가들 가운데 ISM을 가장 활발하게 활용하고 있는 국가 로 졸업시 평균 관세가 8.9% 상승 전망
o 수출 감소로 인한 빈곤층 증가: LDC 졸업에 따른 수출 감소로 빈곤층이 최소 66,622명 증가 예상(현재 24.09백만명에서 24.16백만명으로)
- 8.5% 이상 경제성장시 통상적 시나리오에 따르면 빈곤율은 13.1%로 감소할 것으로 예상되나, LDC 졸업에 따른 수출 감소시 빈곤율이 13.18%~13.24%
로 증가할 것으로 전망(방글라데시 빈곤율은 2010년 31.5%에서 2016년 24.3%로 감소)
o 방글라데시 수출의 60%, 의류수출의 64%를 차지하는 EU로부터 GSP Plus 지 위를 인정받아 수출 영향이 없도록 하려면 EU가 요구하는 조건, 특히 ILO 핵심 협약 27개 비준 필요
- 동 요건 충족이 어려울 경우, EU와의 협상을 통해 무역혜택이 지속되도록 노력 및 조치 필요 / 동 분석에 따르면 2027년 대EU 수출은 4.9%~9.8%,
최대 14.7%까지 감소 전망
- EU는 방글라데시에 대해 LDC 졸업 후 3년 무관세 혜택 부여 예정
o 높은 관세율은 무역 증대에 큰 장애요인으로 분석되며 FTA 체결 추진 등 권고 - 방글라데시는 아직 FTA를 체결한 국가가 없으며, 2020.12월 부탄과 첫
PTA(Preferential Trade Agreement)를 체결, 100개 방글라데시 상품 및 34 개 부탄 상품에 대해 무관세 부여
- 방글라데시는 곧 네팔과 PTA를 체결할 예정이며, 11개 국가와 FTA 체결 교 섭중(현재 말레이시아, 중국, 인도, 태국이 FTA 체결에 관심)
o 한편, UNCDP는 방글라데시 정부에 대해 LDC 전환전략 마련, 국내 기업정책 개혁, 세수 확충, 고용 창출, 민간투자 및 FDI 증대, 보건, 교육 강화, 수출 다 변화, 전환전략에 코로나19 정책 반영 등 권고
2. 주요 경제지표 및 동향 가. 방글라데시 경제 회복
o 당지 싱크탱크 정책대화센터(Centre for Policy Dialogue)에 따르면, 방글라데 시는 코로나19 이후 대기업의 회복세가 중소기업(SMEs)보다 빠른 K자 형태의 불균등한 회복세 시현
o 고용 창출에 주요한 역할을 담당하는 중소기업의 회복 지연은 경제적 불평등 심화 요소로 작용 가능
o 한편, 방글라데시는 여타 국가들과 비교해 코로나19로부터 회복이 늦지 않은 편으로, 이에는 높은 농업 생산량과 해외노동자 송금액 및 RMG 수출 실적 등 에 기인
o 정책대화센터는 중소기업 및 고용 창출에 중점을 둔 추가적인 경기부양책을 방 정부에 권고
나. 해외노동자 송금
o EIU의 최근 보고서(COVID-19 and Migrant Remittances: A Hidden Crisis Looming?)에 따르면 2020년 대다수의 노동자 송출국가들이 본국 송금액 감소 를 기록하였으나, 방글라데시는 2020년 198억달러의 노동자 송금을 받아, 멕시 코(405억달러)와 파키스탄(241억달러)에 이어 세계에서 3번째로 많은 노동자 송금 증가를 기록한 나라로 분석
- 세계적으로는 2020년 노동자 송금이 2019년 7,167억달러 대비 505억달러 감소(7%)한 6,662억 달러로 집계
- EIU는 2021년에도 코로나 영향으로 노동자 송금이 7% 감소할 것으로 전망 o 2021.1월 방글라데시 해외노동자의 국내 송금은 19.6억달러로 전년 동기 대비
19.5%, 증가, 전월 대비 4.3% 감소한 수준
- 2020.7월~2021.1월간 송금액은 149억달러로 전년 대비 34.95% 증가하였으 며 2020.9월~12월간 월 송금액이 20억달러가 넘었으나, 1월 들어 다소 감 소
o 코로나19 이후 방글라데시 해외노동자 가운데 40여만명이 귀국(29개국)하였으 며, 이 가운데 15만여명이 원래 직장으로 복귀하지 못한 것으로 집계
o 한편, 방글라데시 정부는 제8차 5개년계획 기간(2020.7월~2025.6월)중 해외노 동자 송금액 목표를 1,500억달러로 설정, 이를 위한 로드맵 마련중
- 제6차 5개년계획 기간중 해외노동자 수는 약 2.6백만명, 제7차 5개년 기간 중에는 약 8백만명이었으며, 동 목표 달성을 위해 약 5백만명의 신규 노동 자 파견 추진 계획
다. 외국인투자(FDI)
o 2019/20년 전 세계 FDI 규모가 코로나19로 40% 감소한 1천억달러(1 trillion USD)인 상황에서 대방글라데시 FDI도 2018/19년 36억달러에서 2019/20년 39.1% 줄어든 23.7억달러 기록
라. 의류부문 수출 다변화 필요성
o 의류부문의 방글라데시 수출내 비중은 1990년 50%, 2010년 78%에서 2020년 83%로 지속 증가
o 의류에 있어서도 티셔츠, 바지, 스웨터, 자켓, 셔츠 등 5개 품목이 70%를 차지 (동 품목은 2006~2014년에는 80~82% 차지)
o 장갑, 남성 직물 및 니트 속옷, 니트 외투, 여성 니트 정장 등 품목 수출이 지 속 증가해 왔는바, 의류 가운데서도 새로운 품목 수출 증대 필요성 제기
마. 미 의류시장내 중국-베트남-방글라데시 경쟁
o 2020년 미국 의류 수입시장(640억달러) 점유율은 중국이 가장 큰 23.7%(136억 달러), 베트남이 19.2%, 방글라데시가 8.16% 차지(인도네시아 5.5%, 캄보디아 4.4%, 인도 4.7%)
- 중국의 대미 의류 수출은 3% 감소한 반면, 베트남은 3% 증가, 방글라데시 는 1.08% 증가
o 2020년 미국 전체 수입시장에서 방글라데시의 대미 수출은 11.73% 감소한 52 억달러를 기록한 반면, 베트남은 7.2% 감소한 126억달러 기록
3. 주요 인프라 건설부문 동향 가. Khulna-Mongla 철도연결사업
o Khulna-Mongla 65km 철도연결사업은 2010.12월 승인되었으나, 6년 후에야 실질 공사를 개시했으며, 2021.1월 현재 75% 진척
o 동 지연 과정에서 마감시한이 수차례 연장되었고, 비용도 당초 1억7천만타카의 2배가 넘는 3억8천만타카로 증가
o 지연 요인은 저품질의 원자재 공급, 토지 수용 지연, 컨설턴트 교체, 설계 변경 등
나. Payra항 건설사업 지연에 따른 문제점
o 하시나 총리는 Payra 항만청(PPA)에게 동 항구 개발사업 지연과 이에 따른 비 용 증대 관련 상세보고서를 준비하여 차기 경제계획위원회(Ecnec)에 제출하라 고 지시
- 방 의회는 2013.11.3 Payra Port Authority 법을 통과시켰고, 하시나 총리 참석하에 동년 11.1 기공식 개최(방글라데시 3번째 항만)
o 한편, 2.16 Ecnec 회의에서 동 항구의 첫번째 터미널 공사와 관련 인프라 건설 비용 증대를 승인
- 당초 동 사업은 398억타카 규모로 2019.1월초 개시 2021.12월 완료 예정이 었으나, 451억타카, 2023.6월 완료로 조정되었으며, 지난 2년간 공사 진행률 은 7%에 불과
- 동 금액 조정의 주요 이유는 항구의 높이 변경에 따른 것으로, 당초 타당성 조사가 충분하지 않았으며 벨기에/덴마크 업체의 타당성조사 결과 4만톤급 선박 정박에 불충분한 것으로 판단하고, 이를 위해 RCC pile 대신 철강 pile 사용을 권고
- 아울러 Andharmanik교 길이도 당초 1.05km에서 1.17km로 연장 / 동 결과 41.1억타카 증액 요청
o 관련 인프라 개발 프로젝트 비용은 당초 2015년 112억타카였으나, 1차 조정에 서 335억타카로, 금번 2차 조정에서 437억타카로 증가
o 비용 증대의 요인은 1) 적절한 타당성조사 부재 2) 부적절한 비용 예측 3) 프 로젝트 관계자들의 거부감(reluctance)으로 지적
다. 다카 지하철 첫 시범운행 7월 개시
o 2021.12월 다카 지하철 6호선(Mass Rapid Transit Line-6) 운영 개시를 목표 로 건설중이며, 4월중 시범운행 추진중
- Uttara에서 Motijheel 20.1km 구간 고가철로 22천만타카 규모 사업으로 일본 업체가 건설중
o Uttara-Agargaon 1구간은 80.21%, Agargaon-Motijheel 2구간은 51.26% 공사 가 진행되었으며, 객차 등 구매는 46.33% 진행
라. Dhaka-Ashulia 고가 고속도로 사업 개시 준비
o 당초 2017년 개시 및 2022년 완공 예정이었으나, 차관 확보 불확실성으로 지 연
- 중국 수출입은행이 1월 동 차관을 승인, 3월초 공사 개시 예상
o 총 공사비용은 1690억타카로 중국 수출입은행이 1095억타카 차관을 제공하고 방 정부가 595억타카 부담
- 방글라데시 교량청은 2017.11월 중국 건설기업 CMC와 1250억타카 규모로 G2G 방식으로 추진키로 한 바 있으나, 차관이 묶여있어 공사 미개시
4. 주요 원조국/기관 동향
가. ADB 방글라데시 인프라 개발 사업에 111억달러 지원 승인
o ADB는 2021-2023년간 111억달러를 지원 예정이며, 이 가운데 59억달러는 확 정(firm) 프로젝트, 52억달러는 대기(standby) 프로젝트에 지원 예정(2.23 Manmohan Karkash 사무소장이 하시나 총리 면담시 통보)
- 동 프로젝트들에는 Dhaka-Sylhet 회랑도로 건설, Daulatdia-Faridpur-Barishal 도로 프로젝트, Tongi-Akhaura Dual Gauge 프로젝트, Laksam-Chattogram Dual Gauge 철도 프로젝트, Dhaka-Cumila Chord Line 프로젝트, 방글라데시 신재생 에너지 프로젝트 등이 포함
o ADB는 코로나19 영향 관리 및 사회안전망 확대 등을 위해 방글라데시에 6.07 억달러의 차관 및 무상공여 기제공
- 이외에 고용창출 및 지역경제 활성화를 위해 5.6억달러 이상의 여타 지원 제 공
o ADB는 방글라데시 정부와 아태백신접근망(Asia Pacific Vaccine Access Facility)을 통해 방글라데시 코로나 백신 프로그램 지원을 위해 9.4억달러 규모 지원방안을 논의중이며, 이미 2021년 5억달러 규모의 보건 및 금융분야 회복을 위한 2개 정책기반 차관 지원이 추진되고 있는 상황
o ADB는 2021-2025년간 신규 국가파트너십 전략(Country Partnership Strategy for 2021-2025)을 마련중에 있으며, 이는 방글라데시의 8차 5개년계획, 2041 Perspective Plan, Delta Plan 2100, Strategy 2030 상의 우선순위 분야 반영 - 신규 전략은 인프라 결여 대응, 기술 개발, 살기좋은 도시 및 농촌 중심 조
성, 농업 및 농촌개발, 기후변화 및 재난 유연성, 보건분야 강화, 사회적 보 호, 성 평등, 민간투자 촉진, 기업환경 개선 등에 중점
나. 세계은행, 방글라데시 e-procurement 사업에 4천만달러 지원 승인
o 세계은행은 2.7 방글라데시 정부의 전자조달(e-GP) 비중 확대 지원을 위해 4 천만달러 지원 승인
o 이는 세계은행이 2017년 승인한 55백만달러 규모의 Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement 프로젝트에 대한 추가 지원으로 총 95백 만달러를 동 사업에 지원하게 되며 2023.12월까지 사업기간 연장
- 동 사업은 Central Procurement Technical Unit 개조 및 e-GP 설치를 통한 공공구매 전자화 향상이 목적
o 금번 지원은 국제입찰, 직접 계약, 프레임워크 계약, 전자계약 관리 및 지불,
조달 데이터 분석 등 전자정부 시스템 개선에 기여할 것으로 기대
- 특히 긴급 조달절차를 강화하고 지속가능한 전자정부 시스템 개발에 기여하 는 한편, 중소기업 및 여성 주도 기업을 지원하고 공공조달에 대한 시민 참 여를 확대할 수 있을 것으로 예상
- 방글라데시는 2019/20 회계연도에 e-GP 시스템을 통해 전체 정부조달의 62%인 175억달러 규모 조달계약 체결
다. 일본-방글라데시 제4차 PPP 플랫폼 회의
o 일본-방글라데시간 제4차 PPP 공동플랫폼 회의가 2.24 개최, 일본은 2개 사업 추가 추진 제시
- Kajima사는 Kamalapur 철도역을 Multimodal Transport Hub으로 건설하는 사업, Marubeni사는 차토그램-콕스바자 고속도로 사업(4차선 확장)을 제시 - 기존 사업 외에 Nabinagar-Manikgong-Paturia도로를 고속도로로 업그레이
드하는 프로젝트(RHD)와 다카 국제공항(Hazrat Shahjalal International Airport) 및 주변지역 개발에 관한 양허사업 등 2개 사업 협의
- 방글라데시 공과대학(BUET)은 다카 외곽순환도로 사업 조사결과 제출, DMTCL은 MRT 2호선 설계, 공사, 운영 및 관리 프로젝트에 관해 발표 o 방글라데시측에서는 Salman Rahman 총리 민간기업투자보좌관, Ahmad
Kaikaus 총리 수석차관(총리실장), Tofazzel Hossain Miah 총리실 차관, Sultana Afroz 방글라데시 PPPA 청장, Shahabuddin Ahmed 주일본 방글라데 시 대사 등이, 일본측에서는 국토인프라교통관광부 Nomura Masafumi 차관, Ito Naoki 주방글라데시 일본대사 등이 참석
라. 호주와의 무역 관계
o 방글라데시 민간항공청(CAAB)에 따르면 호주는 다카발 직항 화물기편 금지조 치를 해제할 예정으로, 이후 방글라데시의 대호주 수출 물량이 증대될 것으로 기대
o 방글라데시의 2018-19 회계연도 대호주 의류 수출액은 7.2억달러였으나, 2019-20 회계연도 수출액은 코로나19의 영향으로 6억달러로 감소. 끝.
