九州地域組込みソフトウェア 関連産業実態プレ調査
九 州 経 済 産 業 局
調 査 概 要
（１）調査内容 １.目的
自動車、情報家電、携帯電話等の成長に伴って、成長が期待される組込みソフトウェア 分野における九州地域の企業と研究者の実態を把握するとともに、今後、九州にマーケッ
（ 、 ） 、
トとして展開可能性のある特定分野 農業 福祉機器等 に対応できる可能性を探るため 開発拠点と生産拠点を有する製造企業について、調査・検討する。
２.調査対象
①九州地域の組込みシステム ソフトウェア関連企業/
発送７４０社 有効回答１５４社 回収率２０.８％
②展開可能性のある九州の製造業
発送５７８社 有効回答１１２社 回収率１９.４%
３.調査内容
①九州地域の組込みシステム ソフトウェア関連企業/
・企業概要
・組込み関連事業の取り組み内容
・組込みシステム開発業務における事業体制
・組込み開発業務の取引構造
②展開可能性のある九州の製造業
・企業概要
・組込み関連事業の取り組み内容
・組込みシステム開発業務における事業体制
・組込み開発業務の取引構造
- 2 - １．九州地域のソフトウェア関連企業の状況
（１）回答者の属性
■回答企業のうち過半数が福岡県が占め、次いで熊本県(13.0 )、長崎県（11.0 )% %
■従業者数は約半数が２９名以下、４分の１が９９名以下と中小企業が大半
■年間売上高も５億円未満が６割を占める
■従業員に占める組込関連技術者は４割の企業で０％、次いで２０％未満が２割
図表２-１ 所在地 図表２-２ 従業員数
図表２-３ 年間売上高 図表２-４ 業種
図表２-５ 従業員に占める組込みシステム関連技術者数の割合
（２）組込システム関連事業の取り組み状況
■回答企業のうち５割が現在組込みシステム関連事業に取り組んでいる
■現在参入していない企業のうち、３分の１が将来は参入を予定
■現在参入及び今後参入予定の事業は、８割が「組込みソフトウエア開発」と回答
■最終ターゲットとなる機器は「情報通信端末機器（53.5%）」「自動車(49.5%）」で の２つが突出
図表２-７ 組込みシステム関連事業への取り組み 図表２-８ 組込みシステム関連事業への将来参入
図表２-10 取り組み内容
図表２-12 最終ターゲット
- 4 -
（３）組込システム開発業務における事業体制
■売り上げに占める組込システム開発業務の割合は２０％未満が過半数
■組込みシステム開発事業の成長性は回答企業の６割が成長を見込む
■自社の今後の取り組みとしては、拡大予定の企業が７割と高い期待
■組込みシステム関連技術者の充足度は「かなり不足」が過半数を超え 「少し不、 足」も４分の１を超えるなど人材不足が深刻
■人材不足の対応は 「専門人材の中途採用 「社員を自社で教育」がそれぞれ６割、 」
図表２-13 売上に占める組込みｼｽﾃﾑ関連事業の割合 図表２-14 売上に占める組込みｼｽﾃﾑ開発業務の割合
（搭載機器を含んだ売上） （搭載機器を含まない売上）
図表２-15 九州地域における組込みの成長性（直近３年程度） 図表２-16 今後の自社の取り組み
図表２-17 組込み人材の充足度 図表２-18 人材の育成方法
注）値は回答比率
（４）組込システム開発業務の取引構造
■販売先は「九州・沖縄(46.5%）」「関東（38.4%）」の２つが突出して高い
■自動車産業の集積する「中部（14.1%）」白物家電や重工業が集積する「近畿
（22.2%）」は相対的に低い
■一方外注先は 「九州・沖縄(37.4、 %）」が圧倒的に高い。
■上記から、域内の組込み開発業務は関東からの業務の二次・三次の下請け構造にな っていると考えられる
■近年、ソフトウエア関連のオフショアアウトソーシングが進んでいるが、組込み 分野についてはさほど進んでいない現状が見て取れる
図表２-19 組込みシステム開発業務の販売先
注）値は回答比率である
図表２-20 組込みシステム開発業務の外注先
注）値は回答比率である
図表２-21 販売先に占める九州・沖縄の割合 図表２-22 外注先に占める九州・沖縄の割合
- 6 - ２．九州地域の製造企業の状況
（１）回答企業の属性
■従業員数１００名～２９９名と９９名以下がそれぞれ３分の１強、３００名以上も ４分の１を占める
■年間売上高では１０億～５０億円未満が４割と最も多い
、 、 、
■業種別では半導体が22.6 と最も多く 次いで一般機械機器17.7% % 電気機器16.9% 自動車7.0 となっている%
■従業員に占める組込技術者の割合は０％が約半数、２０％未満も２割
図表３-１ 所在地 図表３-２ 従業員数
図表３-３ 年間売上高 図表３-４ 業種
図表３-５ 従業員に占める組込みシステム関連技術者数の割合
（２）組込みシステム関連事業の取り組み状況
■組込みシステム関連事業に現在参入している企業は３割
■将来的に参入を予定している企業は６％と低い
■現在取り組んでいる、また今後参入予定の事業内容は「組込み機器開発（製品 」） が７割 「組込みハードウェア開発（部品）(46.7 )、 % 」、「組込みソフトウェア開発 (42.2 )」となっている。%
■最終ターゲットとなる機器は 「製造装置機器(55.6 )」が最も高く、ついで「、 % 情報通信機器(33.3 ) 「自動車(24.4 )」となっている。% 」 %
図表３-７ 組込みシステム関連事業への取り組み 図表３-８ 組込みシステム関連事業への将来参入
図表３-10 取り組み内容（今後取り組む予定の内容も含む）
図表3-12 最終ターゲット
- 8 -
（３）組込システム開発業務における事業体制
、「 」 、
■売り上げに占める組込システム開発業務の割合は ２０％未満 が35.6 と高く% 次いで「０％（自社向け 」が４分の１を占める）
■組込みシステム開発事業の成長性は回答企業の４割が成長を見込む
■自社の今後の取り組みとしては、拡大予定の企業が５割を超えるが、現状維持も４ 割と高い
■組込みシステム関連技術者の充足度は「少し不足」が約半数 「かなり不足」が３、 分の１を超え、人材不足の状況
■人材不足への対応として 「専門人材の中途採用 「社員を自社で教育」がそれぞ、 」 れ６割超と高くなっているものの 「アウトソーシングで対応」の回答が26.7 と、 % ソフトウエア関連企業の２倍以上高い
図表３-13 売上に占める組込みシステム関連事業の割合 図表３-14 売上に占める組込みシステム開発業務の割合
（搭載機器を含んだ売上） （搭載機器を含まない売上）
図表３-16 今後の自社の取り組み 図表３-15 九州地域における組込みの成長性
図表３-17 組込み人材の充足度 図表３-18 人材の育成方法
（４）組込みシステム開発業務の取引構造
■販売先は「関東（53.3%）」「九州・沖縄(48.9%）」の２つが突出して高い
■自動車産業の集積する「中部（24.4%）」白物家電や重工業が集積する「近畿
（33.3%）」は相対的に低い
■他方外注先は 「九州・沖縄(40.0、 %）」に次いで「関東(26.7%）」が高く、九州の 製造業の組込みソフト開発業務が関東にとられている現状が確認できる
図表３-19 組込みシステム開発業務の販売先
注）値は回答比率である
図表３-20 組込みシステム開発業務の外注先
注）値は回答比率である
図表３-21 販売先に占める九州・沖縄の割合 図表３-22 外注先に占める九州・沖縄の割合
