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KOTRA 하 노 이 무 역 관 베 트 남 투 자 뉴 스 제 729 호

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Academic year: 2022

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(1)

K O T R A 하 노 이 무 역 관 2 0 2 0 년 1 1 월 0 9 일

베트남 투자뉴스 제729호

K O T R A 하 노 이 무 역 관

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안녕하십니까,

KOTRA 하노이무역관 입니다.

KOTRA 하노이무역관에서 제공하는 베트남 투자뉴스를 송부하여 드립니다.

뉴스 본문은 상단의 첨부파일 (PDF, WORD파일)을 다운로드 하시고 각 링크를 클릭하시면 보 실 수 있습니다.

제729호 (11월 09일자)주요 내용은 우측 헤드라인을 참조해 주시고 자세한 내용은 첨부파일에서 확인해 주십시오.

감사합니다.

KOTRA 하노이무역관

공지사항

EU-베트남 FTA발효와 유럽 수출거점 전략 설명회 - 일시: 2020.12.2(수) 10:00am-12:00pm

- 장소: 롯데 호텔 하노이, 에메랄드 홀

- 주관: KOTRA 하노이무역관 FTA해외활용지원센터 - 웨비나 참가신청: https://forms.gle/wb7xgZ9QLQMKSA7a7 클릭하시면 웨비나 신청 페이지로 연결됩니다.

- 문의처

-KOTRA 하노이 김태윤 관세사 kty5714@kotra.or.kr -KOTRA 하노이 한아름 대리 rachel@kotra.or.kr

재무부, 공유경제기업의 세금 신고 누락 문제제기 국내 조립·생산차 등록세 50% 감면혜택 12월 말 종료 베트남 10월 구매관리자지수(PMI) 51.8

원단 부족으로 어려움을 겪는 섬유·의류 업계 호치민시, 스마트 산업단지 개발에 주력

베트남 M&A시장, 2022년 70억 달러 규모로 V자형 반등 전망

베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

베트남 투자뉴스 제729호

담당자 | 한아름 대리

연락처 | +84 24 3946 0511 (621) 이메일 | rachel@kotra.or.kr

2 0 2 0 년 1 1 월 0 9 일

베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장 뉴스

베트남의 스마트팜 산업 육성 및 투자정책

베트남 통관법률 및 FTA관련 Q&A

금주의 통관 Q&A

베트남 주요 경제 지표

2020년 10월 20일 업데이트

(3)

2 0 2 0 년 1 1 월 0 9 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 2 9 호

국내 조립·생산차에 적용되는 차량 등록세 50% 감면 혜택이 12월 31일 종료 되면서 현지 자동차 판매량 상승. 하노이의 한 기아차 대리점 관계자는 최근 자동차 판매량이 크게 증가 했으며 모든 소 비자가 특소세 혜택을 받을 수 있도록 12월 31일 이전까지 배송 요 청을 완료했다고 밝힘. 기아차에서는 셀토스와 소렌토 모델의 주 문량이 많은 것으로 전해졌으며 현대 대리점에서는 코나, 투싼, 싼 타페의 판매량이 증가한 것으로 알려짐. VAMA는 9월 한 달간 총 27,752대의 차량이 판매 되었으며 전월 대비 판매량이 32% 증가 했다고 밝힘. 베트남의 각 자동차 회사별 판매량은 전체적으로 증 가하여 9월 한 달간 전월 대비 빈패스트 146%, TC모터 53%, 기 아 52%, 도요타 49%, 스즈키 45%, 미쓰비시 46%의 판매 성장 률을 보인 것으로 알려짐.

[VIETNAMNET, 11.02]

구매관리자지수는 제조업 부문 구매관리자의 활동 수준을 나타 내는 지표로 수치가 50이 넘는 경우 경기 상승을 나타내며 50 미만인 경우 경기 위축을 뜻함. 11월 2일 IHS MARKIT이 발표 한 베트남의 10월 구매관리자지수(PMI)는 51.8로 9월 52.2 대 비 0.4 하락함. 베트남의 8월 기준 PMI지수는 45.7로, 9월과 10월월 꾸준하게 구매관리자 지수가 50을 넘어 경기가 회복되 고 있는 것으로 관측됨. IHS MARKIT이 발표한 다른 ASEAN 국가의 10월 PMI지수는 다음과 같음. 인도네시아 (47.8), 말레 이시아 (48.5), 필리핀 (48.5), 태국 (50.8), 싱가포르 (52), 미 얀마 (30.6) 인 것으로 보고됨.

[IHS MARKIT,11.03]

재무부, 공유경제 기업의 조세 및 조세관리 보고서를 발표, 이에 대해 국방부는 현행 베트남 세법이 일반 사업과 공유경제 사업을 구분하지 못하는 한계가 있다고 지적함. 일반 기업은 사업 유형에 따라 세액 징 수가 전액 가능하나, 국외에 본사가 있고 베트남에 지사를 내어 사업 하는 경우 현행법 상 법인세만 납부하는 실정이라고 밝힘. 공유경제 회사가 고객에게 실물 현금결제를 받는 경우 세금신고 누락이 용이해 짐. 베트남은 76개의 이중과세 회피 협정에 서명했기 때문에 해외에 모기업을 둔 베트남의 서비스 제공 업체가 이중 세금 납부를 하는 것 은 규정상 불가한 것으로 알려짐.

[VIETNAMNET, 10.28]

베트남 10월 구매관리자지수(PMI) 51.8

국내 조립·생산차 등록세50% 감면 혜택12월 말 종료, 자동차 판매량 상승

베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

재무부, 공유 경제 기업의 세금 신고 누락 문제제기

K O T R A 하 노 이 무 역 관

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2 0 2 0 년 1 1 월 0 9 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 2 9 호

투자 컨설팅 회사인 AVM 베트남과 투자관련 언론사인 Vietnam Investment Review (VIR)가 주관하는 제 12회 베트남 M&A포럼 이 지난 11월 5일 “뉴노멀의 상승” 이라는 주제로 하노이에서 개최됨.

VIR의 모회사인 Dau Tu 신문 편집장, Le Trong Minh에 따르면 베트남의 2019년 한 해 M&A규모는 72억 달러로 전년 대비 5.3%

감소 했다고 밝힘. 2020년 10월까지 M&A규모는 35억 달러로 보고 되었으며 전년 대비 51.4% 감소할 전망이라고 보고함. 베트남의 2019년과 2020년 9개월간 M&A 시장을 종합할 때 국영기업 민영 화 속도가 더딘 것이 M&A시장 저조의 원인이라 분석함. 또한 베트남 이 코로나19의 확산을 잘 막아낸 덕분에 2021년에는 베트남의 M&A 시장이 약 40-45억 달러 규모, 2022년에는 70억 달러 수준으로 V 자형 반등을 할 것이라 전망함. 한 편 Merger Market과 HSF에서 조사한 CMAC데이터에 따르면 2020년 6개월동안 전 세계의 총 M&A 건수는 6,943건, 총 규모는 9,017억 달러인 것으로 알려짐.

[HANOITIMES, 11.06.]

베트남에서 생산된 직물 품질은EVFTA의 기준에 부합하지 않아 베트남 에서 섬유·의류를 생산하는 업체들은 주로 수입산 직물에 의존함. 베트남 의 섬유·의류업계는 매년 약 100억 미터의 원단이 필요함. 이 중 70억 미터가 넘는 원단이 중국, 대만, 한국에서 주로 수입됨.

베트남에서 생산되는 25%의 원단은 중저가 의류를 만드는데 주로 쓰이 며 의류 제조시 수출 기준 품질을 통과하지 못하는 경우가 많음. EVFTA 원산지 규정은 베트남 기업들이 한국에서 원단을 수입할 수 있도록 허용 하지만 양국은 기술 사양을 협의하여 원단의 원산지를 조사하고 확인하 는 과정을 거쳐야 함. 한국산 원단의 현재 수입률은 15.2%에 불과하지만 한국산 원단은 중국과 대만산 보다 저렴할 수 있어 생산 기업에게 유리할 것으로 보여짐.

[VIETNAMNEWS 11.04.]

호치민 시는 첨단기술(HIGH-TECH) 기업과 혁신 스타트업 기업을 유치하기 위해 스마트 산업단지 개발에 주력함. 다른 지방 성·시와의 경쟁에서 우위를 선점하기 위해서는 산업단지의 투자효율성 향상이 제고됨. 호치민 시는 건설부에 산업단지를 평가하여 투자자를 유치 할 수 있는 방안 마련을 지시함. 건설부는 호치민 시가 첨단 기술 기 업과 혁신 스타트업 기업의 요구에 부응하는 첨단 산업단지를 만들 기 위해 도울 것으로 알려짐. 개발 예정인 산업단지 중 빈깐 지구에 390헥타르 규모의 첨단 산업 단지 건설 제안이 긍정적인 투자 평가 를 받고 있는 것으로 보고됨. 그러나 호치민 시에 위치한 산업단지 간의 연계성이 떨어져 지속 가능한 공급망을 형성하기에는 한계가 있는 것으로 보고됨.

[VIETNAMNEWS, 11.05]

원 단 부 족 으 로 어 려 움 을 겪 는 섬 유 · 의 류 업 계

호치민시, 스마트 산업단지 개발에 주력

K O T R A 하 노 이 무 역 관

베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

베트남 M&A시장, 2022년 70억 달러 규모로 V자형 반등 전망

(5)

베트남, 2020년 9개월간 농산물 수출 305억 5,000만 달러 돌파 농업·농촌 개발부(MARD)에 따르면 베트남의 농업 수출 이익은 2020년 9개월 동안 1.6% 증가한 미화 305억 5000만 달러로 올해 말에는 연간 목표인 400억 달러를 달성할 수 있을 것이라 전망했다. 특히 8월 1일 베트남- EU 자유무역협정(EVFTA) 발효 이래 2개월 동안 대 EU 국 농업 수출액은 7억6630만 달러에 달한다고 밝혔다.

이를 반영해 베트남의 8월 농업 수출은 전월 대비 11.5%

증가한 반면 9월 수출은 7월 대비 30% 증가했다. 농업 분야의 경우 베트남의 대기업들을 중심으로 첨단 스마트 농법과 공정을 도입, 생산성 향상과 해외 수출이 가능한 고품질의 농산물을 생산하기 위해 많은 투자를 하고 있 다. 또한 베트남 정부는 하이테크 농업과 스마트 팜의 해 외 선진기술 및 전문가, FDI 기업 유치를 위해 노력하고 있다. 일년 내내 온화한 기후로 3모작이 가능한 기후의 혜 택, 높은 노동가능 인구 비율, 스마트 팜 도입으로 농림어 업 생산성이 높아진다면 베트남의 고품질 농림어업제품 수출 비율도 증가할 것이다.

한국 스마트 팜 기업 하이테크 팜(Hi-Tech Farm

㈜) , 베트남에 스마트 팜 수출 성사

하이테크 팜은 하노이시와 2019년 총 135만 달러 규 모의 스마트 팜 기술과 종자 수출 계약을 성사시키고 베트남에서 다양한 첨단 농업 프로젝트를 진행 중에 있으며 2019년 11월 27일, 하노이 시장 응우옌 뜩 쭝 과 관계자는 충남에 위치한 하이테크 팜을 시찰하고 하노이에 즉시 설치 가능한지 타당성 검토를 요구한 바 있다.하이테크 팜의 박민 대표는 IoT와 ICT를 기 반으로 하는 스마트 팜 농업기술을 판매하는 것은 물 론 기본 설비를 위한 기자재 판매가 병행 될 것이라 밝혔다. 더불어 기술이전을 위해 교육원 등을 설립해 우리의 농업기술의 전수한다는 방침으로, 전수된 농 업기술은 베트남의 농업지도를 바꾸게 되고 이는 다 시 기자재 판매 등으로 이어져 고부가가치의 성과가 나올 것으로 보고 있다고 전했다.

다낭시, 하이테크 스마트 팜 펀드 조성 계획

다낭시는 6600만 달러 규모의 스마트 팜 펀드 조성 계획을 밝혔다. 허브 농장, 가축 농장, 버섯, 유기농 채소 농장, 식품 가 공공장, 수산가공공장 등의 5개 분야의 첨단 기술 투자를 통 해 총 144헥타르 대지에 하이테크 농장 도시를 건설하겠다는 마스터 플랜을 세웠다. 2019년 기준 다낭시에는 총 50개의 농장이 있지만 매년 14만5000톤의 해산물과 14만 톤의 야채 를 소비하는 다낭시 인구 100만 명에게 채소 및 농산물을 자 급 할 수 있는 생산량은 10%에 불과하다고 밝혔다. 다낭시는 하이테크 스마트 팜을 조성해 생산성과 자급률을 높이고 도 시 GDP를 향상시키기를 희망한다고 밝혔다.

① 정보기술, 생명공학, 신소재 기술, 자동화 기술 등 최첨단 기술 적용 기업② 최첨단 기술 적용을 통한 고부가가치, 고품질 농산물 생산을 통해 60% 이상의 수입을 얻는 기업③ 총 수입의 0.5%를 R&D에 배분 하고 R&D에 참여하는 고학력자가 총 고용인원의 2.5%를 차지하는 기업④ 환경친화적이고 에너지 효 율적인 방식을 적용하는 기업 등은 최첨단 농기업 인 증을 받게 됨.

자료: Decision 19/2018/QD-TTg

베 트 남 의 스 마 트 팜 산 업 육 성 및 투 자 정 책 원 문 을 보 시 려 면 제 목 을 클 릭 하 세 요

베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장뉴스

2 0 2 0 년 1 1 월 0 9 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 2 9 호

주 요 기 업 들 , 하 이 테 크 농 업 을 통 한 생 산 성 확 대 와 품 질 향 상 노 력 정 부 , 외 국 인 투 자 절 차 단 순 화 와 인 센 티 브 강 화 검 토 중

베트남 정부의 스마트 팜 최첨단 농기업 인증 기준 베트남 정부는 지속 가능한 농업발전을 위해 첨단 농 업분야를 육성하고자 하는 정책을 펼치고 있으며 시 행령(Decision 19/2018/QD-TTg)을 통해 다음과 같은 하이테크 농기업 인증기준을 적용하고 있다.

하이테크 팜의 스마트 팜 시스템

자료: 하이테크 팜㈜ (Hi-Tech Farm)

(6)

베 트 남 통 관 법 률 및 F T A 관 련 Q & A

KOTRA 하노이 무역관 FTA활용지원센터에서는 2020년 12월 2일 "EU-베트남 FTA(EVFTA) 발효와 유 럽 수출거점 전략 설명회"를 개최하오니 많은 관심 부탁드립니다.

1. 베트남의 FTA 생산거점 환경

ㅇ 베트남은 단독 추진으로 ASEAN, 한국, 일본, 칠레, EAEU(러시아 포함)와의 FTA를 체결하였고, ASEAN 차원 추진으로 한국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드, 홍콩과의 FTA를 체결하였음. 최근 베트남의 CPTPP 협정이 발효되기도 하였음.

- 베트남은 CPTPP, RCEP 등 거대 경제협정에도 적극 참여 중이며, 베트남이 체결한 FTA와 더불어 저렴한 인건비, 지리적 이점, 외국인 투자 인프라를 활용한 거점전략 수립에 최적화된 국가임.

ㅇ 미·중 무역전쟁이 심화되는 현재, 글로벌 기업의 새로운 생산거점으로 베트남이 주목받는 상황에서 이러한 FTA 환경은 진출기업에게 경쟁력있는 수출환경을 제공함.

- 베트남의 주요 교역국 중 미국을 제외하고 중국, 한국, 일본, 인도 등의 국가와 FTA가 체결되었으며, 2020년 8월 1일부로 EU-베트남 FTA가 발효되며 또 하나의 거대 경제권(EU)과의 경제통합을 달성.

2. EVFTA 개요

ㅇ EU와 베트남의 교역규모는 2018년 기준 수출액 약 420억 달러, 수입액 약 140억 달러로 세계경제권역 중 미국에 이은 2위 수준.

- 18년 베트남의 對EU 수출규모는 419억 달러에 달하며 이는 전년대비 9.4% 증가한 수치임 (2019) - 베트남의 對EU 주요 수출품목으로는 휴대전화 및 부품(134억 달러), 컴퓨터 및 전자기기 부품(55억 달러), 신발(47억 달러), 섬유 의류(42억 달러), 농산물(27억 달러) 등이 있음

- EU는 EVFTA를 “개발도상국과 체결한 중 가장 야심적인 딜”이라 평가하였으며 동남아 개도국 중 최초로 EU와 단독으로 맺은 FTA임

- EVFTA는 발효 즉시 EU는 베트남 상품의 85.6%에 대한 관세를 철폐하고, 7년에 걸쳐 99.2%에 대한 관세 를 철폐할 예정

- 베트남은 EU 상품의 64.5%에 대한 관세를 발효 즉시 철폐하고, 7년에 걸쳐 98.3%에 대한 관세를 철폐할 예정

3. EU 측 관세양허 개요

ㅇ (EU) 베트남산 제품에 대해 HS코드 품목 수 기준으로 전체 9,394개, 99.2% 품목에 대한 관세 철폐 예정 - FTA 발효 즉시 양허 품목의 84%가 무관세 적용 예정이며, 나머지 15.2%는 7년의 유예기간을 두고 단계적 으로 수입관세 철폐 예정

<EU 수입관세 철폐유형>

- A : 즉시철폐

- A+EP : 즉시철폐 (단, 종가세가 적용되는 특정 농산물만 해당) - B3 : 4년간 균등철폐

- B5 : 6년간 균등철폐 - B7 : 8년간 균등철폐

- R75 : 연도별 규정된 협정세율 적용 *바나나(HS 0803.90.10)만 적용

- 하노이 무역관 김태윤 관세사-

E U - 베 트 남 F T A 와 유 럽 수 출 거 점 전 략

E V F T A 의 기 대 효 과

(7)

E U - 베 트 남 F T A 발 효 와

유 럽 수 출 거 점 전 략 설 명 회 개 최 안 내

웨 비 나 접 속 시 간 공 지 웨 비 나 접 속 시 간 공 지

12월 2일 (수) 웨비나 접속 시간은 베트남 현지 시각 오전 10시-12시 한국 시간 오후 12시-2시 입니다.

베트남 오전 10시 접속

한국 오후 12시 접속

(8)

주 요 경 제 지 표

2020년 10월 20일 기준

(9)

주 요 경 제 지 표

(10)

주 요 경 제 지 표

(11)

주 요 경 제 지 표

참조

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