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유럽내 중국 위안화 청산 ․ 결제은행 지정 및 평가
1. 위안화 청산·결제은행 지정
[ 영 국 ]
□ 영란은행(Bank of England: BoE)과 중국인민은행(People's Bank of China: PBoC)은 2014. 3.31일(월) 체결된 MoU(Memorandum of Understanding)에 따라 영국내 위안화(Renminbi: RMB) 청산․결제(clearing and settlement) 은행으로 “중 국건설은행(China Construction Bank: CCB) 런던지점”을 지정했다고 공동 발 표(6.18일)
<참고 1> 영국·중국 중앙은행, 위안화 청산 및 결제 관련 MoU 체결
▶ 3.31일(월), 양국의 중앙은행(영란은행 및 중국인민은행)은 런던에서의 위안화 청 산 및 결제 관련 양해각서(MoU)를 체결
— 지난 3.25일(화) 네덜란드에서 영국 총리(David Cameron)와 중국 국가주석(Xi Jinping)은 위안화 청산 및 결제은행을 런던에 설치하기로 합의한 바 있는데 동 양해각서 체결은 이의 후속조치임
▶ 영국은 중국의 영국에 대한 투자유인 확대, 런던의 글로벌 금융센터로서의 위상 제고 등을 목적으로 런던을 역외 위안화 거래센터로 육성하기 위한 노력을 지속
— 2013. 6월: 영란은행은 G7국가로서는 최초로 중국 중앙은행(인민은행)과 2,000억 위안 규모의 RMB/파운드화 통화스왑을 체결
— 2013. 10월: 영국 정부는 외국은행에 대해 ‘현지법인’ 형태의 경우에만 영국 진출을 허용해왔으나 중국계 은행의 경우에는 현지법인이 아닌 ‘지점’ 설립 방식도 허용
ㅇ 또한 양국 중앙은행과 정부는 위안화-파운드화 간 직거래시장 개설 등 위안화 허브 관련 금융협력 강화 방안도 발표
- 중국외환거래센터(CFETS)는 6.19일부터 위안화-파운드화간 직거래시 장을 개설 (중국인민은행과 영국 재무부 발표)
* 중국 외환시장에서는 미국 달러화, 말레이시아 링기트화, 러시아 루불화, 엔화, 호주 달러화, 뉴질랜드 달러화 등 6종의 통화와 위안화 직거래시장이 개설되어 있음. 다만, 유로화, 파운드화, 캐나다 달러화의 경우 당일 매매기준환율이 달러 화와의 재정환율을 통해 결정
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- 리커창(Li Keqiang) 중국 총리와 캐머런 영국 총리는 금융과 에너지 부문 등에 있어 경제협력방안(26개 항목; 금액으로 140억파운드)에도 합의 [ 독 일 ]
□ 중국인민은행은 2014. 3.28일(금) 체결된 MoU에 따라 “중국은행(Bank of China: BoC) 프랑크푸르트지점”을 독일내 위안화 청산․결제은행으로 지 정한다고 발표(6.19일)
ㅇ 독일연방은행(Deutsche Bundesbank)은 중국 정책당국의 결정을 환영한다 고 발표
<참고 2> 독일·중국 중앙은행, 위안화 청산 및 결제 관련 MoU 체결
▶ 3.28일(금): 독일연방은행과 중국인민은행은 Xi Jinping 중국 국가주석의 독일 방 문에 맞춰 유로지역에서 중국 위안화표시 지급결제가 가능하도록 상호협력을 강 화한다는 내용의 양해각서(MoU)에 서명
▶ 독일 연방정부와 헤센(Hessen) 주정부(프랑크푸르트가 속해 있음)는 중국과의 교 역* 및 투자 규모 증대 등을 고려해 프랑크푸르트를 위안화 거래의 중심지로 육 성하기 위한 노력을 경주해왔음
* 2013년중 독일의 대중국 무역 규모는 약 1,248억 유로(전체 대외무역의 약 6% 차지)
— 독일 중앙은행인 연방은행은 이와 관련된 자문(advisory) 및 조정 업무를 담당
▶ 이러한 노력의 결과로 2013.10월 프랑크푸르트 소재 중국계 은행, 독일 연방은행, 증권거래소, 상업은행 등과 SWIFT*가 참여하는 “RMB Initiative Group”이 구성
* Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
— 동 Group은 위안화 결제기구로서 Correspondent banking model, Clearing bank model, Clearing house model 등의 장․단점을 비교․검토하여 Clearing house model 이 가장 바람직하다는 의견을 제시한 바 있음
역외 위안화 청산·결제은행 지정 현황 지 역
(국 가)
아 시 아 유 럽
홍콩/마카오 대 만 싱가포르 영 국 독 일
지정 은행 (지정 시기)
중국은행 (2010. 7월)
중국은행 (2012. 12월)
중국공상은행* (2013. 2월)
중국건설은행 (2014. 6.18일)
중국은행 (2014. 6.19일)
* Industrial and Commercial Bank of China: ICBC
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2. 평가 및 전망
□ [위안화 거래 확대] 위안화 청산․결제은행이 영국에 지정된 데 이어 유로지역인 독일에 지정됨에 따라 유럽 내에서 위안화 거래가 더욱 증 가할 것으로 예상
ㅇ (영국) 재무장관(George Osborne)은 아시아 이외 지역에서는 최초로 런던에 청산․결제은행이 지정되었다는 점에 의미를 부여하고 런던이 서방 세계에서 위안화 거래 허브로 도약할 수 있는 중요한 기반이 구 축되었다고 강조
- 현재 중국 및 홍콩 이외에서 거래되는 위안화 거래의 상당부분이 런 던에서 이루어지고 있는 상황에서 “중국건설은행” 런던지점의 위안화 청산․결제은행 지정은 홍콩에서의 위안화 청산․결제 인프라와 상호 보완적으로 기능하면서 서방 시간대에서 자금이동이 더욱 효율적으로 이루어질 것으로 보임*
* 역외에서 이루어지는 위안화 거래의 62%가 런던에서 거래되고 있지만 청산 및 결제는 HKMA(Hong Kong Monetary Authority)의 RTGS (Multi-currency Real- Time Gross Settlement)를 통해 이루어져 아시아시장이 열려있는 런던시장의 아침 시간대에 거래가 집중되고 있음
중국건설은행의 영국내 청산은행 지정으로 홍콩 시간대와 관계없이 결제가 가 능해 짐에 따라 거래의 유연성이 더욱 높아질 전망
ㅇ (독일) 연방은행(Bundesbank) 집행이사(Joachim Nagel)는 중국 위안화 청산․결제은행 지정이 앞으로 프랑크푸르트가 위안화 거래 허브로 발전하는 데 있어 중요한 전기(milestone)가 될 것이라고 언급
- 유로존 시장전문가들은 “중국은행”이 위안화 청산․결제은행으로 지 정됨에 따라 유로지역에서 위안화의 결제 및 거래가 보다 용이해질 것이며, 그 결과 무역․투자 측면에서 중국과 유로지역간 비즈니스 관계가 더욱 강화될 것이라고 평가(Deutsche Welle)
- 또한 전문가들은 유로지역에서 무역중심지인 동시에 금융중심지로서 프랑크푸르트의 위상이 더욱 강화될 것으로 기대
□ [위안화 거래센터 경쟁 심화] 영국과 독일 내 위안화 청산․결제은행 지 정으로 런던과 프랑크푸르트간 역외 위안화거래센터 경쟁이 심화되고,
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이에 따라 달러화 및 엔화와 더불어 기축통화(key currency)로서 중국 위안화의 역할이 더욱 확대될 것으로 예상
ㅇ 런던, 프랑크푸르트 외에도 뉴욕, 파리 등 주요 국제금융센터들도 역 외 위안화 허브 구축을 위해 서로 경쟁하고 있어 위안화의 국제화가 더욱 가속화될 전망
- 위안화의 국제결제통화 비중은 2014.3월 기준 1.62%(7위)로 지난해 1 월(0.63%, 13위)에 비해 크게 상승
* 2014.3월 기준: 미 달러화 40.2%; 유로화 31.8%; 영국 파운드화 9.2%
국제결제통화 순위
(비중, %) 2013.1월 2014.3월
1. EUR 40.17 1. USD 40.19
2. USD 33.48 2. EUR 31.78
3. GBP 8.55 3. GBP 9.24
4. JPY 2.56 4. JPY 2.49
5. AUD 1.85 5. AUD 1.84
6. CHF 1.83 6. CAD 1.83
7. CAD 1.80 7. CNY 1.62
8. SGD 1.05 8. CHF 1.45
9. HKD 1.02 9. HKD 1.08
10. THB 0.97 10. SEK 1.04
11. SEK 0.96 11. SGD 0.94
12. NOK 0.80 12. THB 0.92
13. CNY 0.63 13. NOK 0.83
자료: SWIFT
□ [유럽과 중국의 협력 강화] 유럽에서 국제금융센터로서 경쟁적인 관계에 있는 런던과 프랑크푸르트에 위안화 청산 결제은행이 지정됨에 따라 이 를 계기로 유럽과 중국의 경제 및 금융협력이 더욱 강화될 것으로 보임
