제Ⅰ장 서 론··· 1
제Ⅱ장 천연가스 시장 메가트렌드 개관··· 7 1. 메가트렌드란? ··· 7 2. 천연가스 시장 메가트렌드의 개관 ··· 8
제Ⅲ장 천연가스 매장량 분포 및 개발 동향··· 13 1. 전통가스 매장량 분포 및 개발 동향 ··· 13 2. 비전통가스 매장량 분포 및 개발 동향 ··· 14 가. 셰일가스 ··· 16 나. 치밀가스 ··· 28 다. 탄층메탄가스(CBM) ··· 31
제Ⅳ장 세계 LNG 공급능력 현황 및 전망··· 43 1. 세계 LNG 공급능력 개관 ··· 43 2. 플랜트 단계별 액화용량 및 가동률 ··· 46 가. 기존 프로젝트 ··· 46 나. 건설 중 프로젝트 ··· 46 다. 제안 프로젝트 ··· 48 라. 폐지 프로젝트 ··· 48 3. 지역별 액화용량 현황 및 전망 ··· 49
4. 신규 가스자원 개발 ··· 50 5. 프로젝트 투자비 ··· 53 6. 미국 LNG 수출 프로젝트 추진 현황 ··· 56
제Ⅴ장 천연가스 시장 메가트렌드의 동인 및 사례 분석··· 59 1. 천연가스 시장 메가트렌드의 동인 개관 ··· 59 가. 개관 ··· 59 나. 천연가스 시장 메가트렌드 동인의 분류 ··· 62 2. 천연가스 시장 메가트렌드 여건의 성숙 ··· 63 가. 세계 에너지 공급 불안과 에너지 가격의 상승 ··· 63 나. 지구온난화 문제 완화를 위한 세계적 관심과 노력 증가 ··· 65 다. 가스 이용기술의 발달과 수입수요의 증가 ··· 66 라. 비전통에너지의 약진과 신재생에너지의 부진 ··· 68 마. 원자력 안전에 대한 우려 확산 ··· 69 3. 천연가스 시장 메가트렌드의 공급측 동인 검토 ··· 69 가. 기술적 동인 ··· 69 나. 에너지 시장 및 규제 관련 동인 ··· 83 다. 천연가스 수급 관련 일반적 요인 ··· 91
제Ⅵ장 LNG 공급자 전략과 공급경쟁 확대 가능성··· 99 1. 공급자 전략 및 공급경쟁 확대 가능성 검토 방법론 ··· 99 2. 시장에서 관찰되는 수급 관련 지표 ··· 101 가. 시장참여자 수의 증가 ··· 101 나. 지역시장 간 거래의 증가 ··· 102 다. 단기거래의 증가 ··· 103
라. 수송능력의 증가 ··· 106 3. 세계 LNG 수급균형 전망 ··· 108 4. LNG 가격 전망 ··· 111 가. 가격 수준 ··· 111 나. 가격 구조 ··· 114 5. 주요 공급자들의 공급 전략 ··· 117 가. 대형 공급사들의 공급 전략 ··· 117 나. 말레이시아의 유연물량 확보 ··· 121 6. 러시아, 카타르 및 GECF 동향 ··· 122 가. 우크라이나 사태의 러시아 천연가스에 대한 영향 ··· 122 나. 카타르의 시장전략 동향 ··· 124 다. 러시아와 카타르의 전략적 관계 ··· 126 라. 가스수출국포럼(GECF) 동향 ··· 128
제Ⅶ장 시사점 및 정책과제··· 131 1. 도입부문 시사점 및 정책과제 ··· 132 2. 가스 트레이딩의 활성화를 위한 정책과제 ··· 135
제Ⅷ장 결 어··· 141 참 고 문 헌··· 145
표 차례
<표 Ⅲ-1> 전통가스 지역별 가채자원량 현황 ··· 13
<표 Ⅲ-2> 세계 비전통가스 가채자원량 현황 ··· 16
<표 Ⅲ-3> 미국 내 셰일가스 관련 주요업체 및 활동 ··· 19
<표 Ⅲ-4> 캐나다 주요 셰일가스전 소유 회사 ··· 21
<표 Ⅲ-5> 캐나다 셰일가스 프로젝트 해외기업 참여현황 ··· 22
<표 Ⅲ-6> 중국 셰일가스전 탐사권 공개입찰 진행상황 ··· 24
<표 Ⅲ-7> 미국의 천연가스 가채매장량 및 생산량 ··· 28
<표 Ⅲ-8> 주별 CBM 확인매장량 ··· 33
<표 Ⅲ-9> CBM 개발 관련 정부 주요 우대정책 ··· 38
<표 Ⅳ-1> 2008년, 2013년 및 2018년의 지역별 액화 용량 ··· 50
<표 Ⅴ-1> 천연가스 개발․생산비 비교 ··· 60
<표 Ⅴ-2> 천연가스 시장 메가트렌드의 직접 동인과 간접 동인 ··· 63
<표 Ⅴ-3> AEO 2005 상 미국의 석유‧가스 순수입량 전망 ··· 68
<표 Ⅴ-4> 부유식 액화설비 건설 현황 ··· 75
<표 Ⅴ-5> 호주의 기 발표된 FLNG 프로젝트들의 추진 상태 ··· 78
<표 Ⅴ-6> 소규모 GTL 프로젝트 현황 ··· 82
<표 Ⅴ-7> 미국 LNG 프로젝트 마케팅 현황 ··· 95
<표 Ⅵ-1> LNG 수출국 수 및 수입국 수의 변화 ··· 101
<표 Ⅵ-2> 유럽 기업들과 Gazprom 간 가격재협상 현황 ··· 116
<표 Ⅵ-3> 호주 주요 LNG 프로젝트의 메이저 참여 현황 ··· 118
<표 Ⅶ-1> 아시아 4국의 경쟁시장 환경 비교 ··· 137
그림 차례
[그림 Ⅲ-1] 세계 지역별 천연가스 생산추이 ··· 14 [그림 Ⅲ-2] 비전통가스 지역별 가채자원량 현황 ··· 15 [그림 Ⅲ-3] 미국의 주요 셰일가스 부존 및 생산지역 ··· 18 [그림 Ⅲ-4] 캐나다의 주요 셰일가스 부존 및 생산지역 ··· 23 [그림 Ⅲ-5] 중국 셰일가스 주요 매장지 및 기업 참여현황 ··· 25 [그림 Ⅲ-6] 호주의 비전통가스 주요 매장지역 ··· 26 [그림 Ⅲ-7] 유럽의 비전통가스 주요 매장지역 ··· 27 [그림 Ⅲ-8] 미국 치밀가스 매장지역 ··· 29 [그림 Ⅲ-9] 캐나다 치밀가스 매장지역 ··· 30 [그림 Ⅲ-10] 미국의 주요 CBM 매장지역 ··· 32 [그림 Ⅲ-11] 캐나다 앨버타 주 CBM 매장지 ··· 34 [그림 Ⅲ-12] 캐나다 CBM 생산 전망 ··· 35 [그림 Ⅲ-13] 중국의 주요 CBM 매장지역 ··· 37 [그림 Ⅳ-1] 2014년 1분기 지역별 액화용량 ··· 44 [그림 Ⅳ-2] 국가별 액화용량과 가동률 ··· 47 [그림 Ⅳ-3] 건설 중 및 제안․검토 중 FLNG 프로젝트 현황 ··· 53 [그림 Ⅳ-4] 지역 및 프로젝트 유형별 평균 액화설비 단위비용 ··· 54 [그림 Ⅳ-5] 액화설비비용 추이 ··· 55 [그림 Ⅳ-6] Jordan Cove 프로젝트 연계 파이프라인 개념도 ··· 58 [그림 Ⅴ-1] 북미 비전통가스 손익분기 생산비 추정 ··· 61 [그림 Ⅴ-2] 국제석유가격 변화 추이 ··· 64
[그림 Ⅴ-3] 동북아지역의 LNG 가격 변화 추이 ··· 64 [그림 Ⅴ-4] 신흥국들의 경제성장 추이(GDP; 10억 US$) ··· 65 [그림 Ⅴ-5] 미국의 형태별 발전용량 전망 ··· 67 [그림 Ⅴ-6] 수직시추와 수평시추 개념 비교 ··· 72 [그림 Ⅴ-7] 미국에서의 셰일․치밀가스 생산성 증가 ··· 73 [그림 Ⅴ-8] 국별 FSRU 처리용량 전망 ··· 80 [그림 Ⅴ-9] 천연가스의 성분 및 석유화학용 원료 구성 ··· 88 [그림 Ⅴ-10] 미국의 전원별 발전량 점유율 변화 ··· 91 [그림 Ⅴ-11] 미국 LNG 프로젝트의 LTA 구조 ··· 92 [그림 Ⅴ-12] LNG 가치사슬의 비용구조 ··· 93 [그림 Ⅴ-13] 서부 캐나다 잠재액화용량 및 기발표 가동개시연도 · 96 [그림 Ⅵ-1] 지역시장 간 LNG 거래규모 추이 ··· 103 [그림 Ⅵ-2] 단기 LNG 교역의 증가 추이 ··· 105 [그림 Ⅵ-3] 연도별 누적 LNG 수송선박수 ··· 107 [그림 Ⅵ-4] 세계 LNG 수급균형 전망 ··· 109 [그림 Ⅵ-5] 아시아 시장의 수요-공급 격차 전망(2019~2025년) ··· 110 [그림 Ⅵ-6] 2025년 기준 프로젝트 공급곡선(FOB 기준) ··· 112 [그림 Ⅵ-7] 석유와 천연가스의 가격경쟁력 변화 과정 ··· 113 [그림 Ⅵ-8] 석탄과 천연가스의 가격경쟁력 변화 과정 ··· 114 [그림 Ⅵ-9] 2014년 1분기~2019년 4분기 확정 추가용량 현황 ··· 120 [그림 Ⅵ-10] Petronas의 LNG 확보 현황 ··· 122